×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования мировых трендов в сфере ИКТ на основе венчурной активности и M&A-политики крупнейших ИКТ-компаний.

 

Общая характеристика рынка

Согласно данным компании CB insights, общая сумма венчурных сделок в 2014 году составила 209 млрд долларов, из которых 110 млрд долларов привлекли стартапы из индустрий ИКТ. Основные инвестиции пришлись на следующие сегменты:


• программное обеспечение;
• электронная и мобильная коммерция;
• финансовые технологии (финтех);
• «электронная» медицина (Digital Health);
• аппаратное обеспечение и услуги;
• рекламные технологии;
• онлайн-образование.

 

 

По количеству сделок наибольший рост показал сегмент «производство дронов» – в 2014 году было совершено 29 сделок по сравнению с 10 годом ранее. Также заметный рост показали сегменты «автоматизация маркетинга» и «мобильная коммерция» – рост за 2014 год составил 45 % и 44 % соответственно.


В 2014 году наибольшее количество сделок было совершено в сегменте «программное обеспечение (интернет)» и «мобильное ПО». Также среди всех сегментов выделяется «электронная коммерция».

Анализ направлений по объему сделок в денежном выражении показал несколько другую картину: в список лидеров попал финтех, в то время как стартапы в области разработки мобильного ПО не вошли в Топ-3 индустрий.



Анализ венчурных сделок за 2013-2014 годы позволил выявить не только наиболее перспективные ИКТ-сегменты, но и отдельные подсегменты. Так, например, в сегменте «мобильное ПО» наиболее часто совершались инвестиции в стартапы, работающие в области безопасности и электронного здоровья. В сегменте «программное обеспечение (Интернет)» наибольший объем инвестиций привлекли компании, специализирующиеся на решениях в области Big Data.


Краткая характеристика выбранных сегментов


Мобильная коммерция

В 2014 году объем венчурных сделок на этом рынке составил 5 347 млн долларов, рост по сравнению с 2013 годом – 620 %. Основным драйвером этого рынка стал рост количества смартфонов в мире (особенно в таких странах, как Китай и Индия), а также тот факт, что многие пользователи чаще стали совершать покупки с мобильных устройств, которые всегда находятся под рукой, а не со стационарных компьютеров. Дальнейший рост проникновения мобильного интернета лишь усилит тенденцию к совершению покупок с мобильных устройств, а следовательно, и рост этого рынка в ближайшие годы, что подтверждается ростом количества сделок в размере 42 % (2-е место среди рассмотренных отраслей).



Виртуальная реальность

Венчурные инвестиции на данном рынке в 2014 году составили 661 млн долларов, показав 392%-ный рост. В настоящий момент единственным игроком на рынке производителей устройств виртуальной реальности является компания Oculus VR, однако многие компании заявили о выходе на рынок в 2015 году.


В России существует проект по разработке устройства виртуальной реальности под названием Fibrum. Компания обещает выпустить версию для разработчиков в 2015 году.


Финансовые технологии

Объем венчурных сделок на рынке в 2014 году составил 12 194 млн долларов. Объем инвестиций на этом рынке вырос более чем в три раза за 2014 год, рост на 203 %. Данное направление является одним из наиболее перспективных и привлекает инвесторов по всему миру.


Количество сделок на рынке выросло на 8 % в 2014 году и составило 742 сделки.

 

Ключевые инвестиции и приобретения крупнейших компаний ИКТ и телеком-рынка в 2013-2014 гг.


Аналитики J’son & Partners Consulting в рамках выявления наиболее перспективных направлений в области ИКТ проанализировали инвестиционную политику крупнейших телекоммуникационных компаний и фондов в мире.


Vodafone Ventures – телекоммуникационная отрасль

Мобильные технологии составляют большую часть инвестиций фонда. Фонд инвестировал 45 % средств в компании, разрабатывающие мобильные технологии. Большая часть компаний, получивших венчурные инвестиции, занимается использованием мобильной инфраструктуры для повышения качества телекоммуникационных услуг.


Одной из самых заметных венчурных сделок фонда можно считать сделку с компанией Affirmed Networks. Фонд дважды вкладывал деньги в компанию, в раунде B и C. В последний раз фонд вложил в компанию 51 млн долларов вместе с шестью другими инвесторами.

 

Microsoft Ventures – ИКТ-отрасль

Большую часть фонд инвестировал в мобильные технологии с акцентом на коммуникационные приложения.


На втором месте по объему инвестиций фонда стоят облачные вычисления. Компания Microsoft активно развивает собственные продукты, связанные с облачными вычислениями (офисные приложения Word, Excel, PowerPoint, a также облачное хранилище OneDrive), поэтому интерес фонда компании к этой отрасли неудивителен.



Среди заметных компаний, проинвестированных фондом, в сегменте мобильных технологий можно выделить анонимный чат Reveal (16 января 2013), приложение для автоматического обмена фотографиями и открытками с родственниками Minutta (8 ноября 2013) и мобильное приложение для общения в рабочих группах Zula (3 миллиона долларов с четырьмя другими инвесторами 11 июня 2014).


Sequoia Capital – венчурный фонд

Sequoia Capital – частный венчурный фонд, инвестирующий в наиболее перспективные компании в любых отраслях и на всех стадиях развития. Наиболее часто фонд осуществляет инвестиции в мобильные технологии, электронную коммерцию и корпоративное ПО для предприятий.



Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Обзор мировых трендов в ИКТ на основе венчурной активности и M&A-политики крупнейших ИКТ-компаний 2013–2014 гг.»

 

Введение

1. Методология отчета и источники информации
2. Инвестиционная активность крупнейших ИКТ-компаний
3. Качественный и количественный анализ перспективных направлений в ИКТ, исходя из анализа венчурных сделок
3.1. Анализ направлений по объему сделок в денежном выражении
3.2. Анализ направлений по количеству сделок
4. Отраслевой анализ перспективных направлений
4.1. Программное обеспечение
4.2. Электронная и мобильная коммерция
4.3. Финансовые технологии
4.4. «Электронная» медицина (Digital Health)
4.5. Аппаратное обеспечение и услуги
4.6. Рекламные технологии
4.7. Онлайн-образование
4.8 Прочие направления
5. Анализ инвестиционной политики крупнейших мировых ИКТ-компаний
5.1. Анализ областей инвестиций
5.2. Географический анализ инвестиций
5.3. Анализ объемов инвестиций крупнейших мировых ИКТ-компаний
5.4. Инвестиционная стратегия крупнейших ИКТ-компаний, включая венчурные подразделения:
5.4.1 Vodafone Ventures
5.4.2. Comcast Ventures
5.4.3. Verizon Ventures
5.4.4. Google
5.4.5. Google Ventures
5.4.6. Microsoft
5.4.7. Microsoft Ventures
5.4.8. Sequoia Capital
5.4.9. Facebook
5.4.10 Apple
5.5. Краткие профили приобретенных активов
5.5.1. Mojang
5.5.2. Oculus VR
5.5.3. Nest Labs
…..
5.5.4. Профили прочих проектов
5.6. Выводы
6. Тренды и тенденции
7. Список компаний, упоминаемых в отчете

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________