×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного анализу итогов развития венчурного рынка Российской Федерации в 1 полугодии 2014 года.

Венчурный рынок является одним из основных источников финансирования инновационных проектов. В первом полугодии 2014 года наблюдалось определенное снижение активности инвесторов. Объем венчурного рынка РФ за первое полугодие 2014 года составил 241,3 млн. долл., показав снижение на 1 510,7 млн. долл. по сравнению с 2013 годом. Количество посевных инвестиций в первой половине 2014 года составило 72 сделки или 17,6 млн. долл. Средний объем посевных инвестиций составил 244 тыс. долл.

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, венчурный рынок РФ в первом полугодии 2014 года составил 241,3 млн долл., из которых на новое финансирование приходится 160 млн долл. Анализ стадий инвестирования показал, что большая часть инвестиций, как и в 2013 году, пришлась на посевную стадию. При этом доля посевных инвестиций от нового финансирования снизилась с 68% до 65% в количественном выражении. Посевные инвестиции в первой половине 2014 года составили 72 сделки против 84 сделок за аналогичный период прошлого года. 

 

 

¹ Раунды А и B – инвестиции в компанию на ранней стадии развития, как правило, в объеме 1-5 млн долл.

Раунды С и D – инвестиции в компанию, после преодоления точки безубыточности. В большинстве случаев, объём инвестирования превышает 5 млн долл.   


 

 

 

В денежном выражении в первой половине 2014 года на посевной стадии было привлечено 17,6 млн долл., против 16,5 млн долл. в аналогичном периоде прошлого года. Средний объем инвестиций на посевной стадии вырос на 33% – со 180 тыс. долл. до 240 тыс. долл.

 

 

Наибольшее количество сделок на посевной стадии, как и в первой половине 2013 года, было проведено в индустрии ИКТ – 52 сделки против 72 соответственно. Также наблюдается небольшое падение доли посевных инвестиций в ИКТ-проекты по сравнению с прошлым годом. Среди сегментов индустрий на посевной стадии лидируют интернет-сервисы – 34 сделки.

 

 

Среди основных инвесторов в проекты на посевной стадии в первой половине 2014 года выделяются государственные фонды – с их участием было проведено 35 сделок. Венчурные фонды совершили 20 сделок на посевной стадии.

 

        

 

В 1 полугодии 2013 года 98 проектов, не включая синдицированные сделки и инвестиции в зарубежные проекты, получили посевные инвестиции. На июль 2014 года приостановили, либо прекратили работу веб-сайты 7 компаний.

 

 

Заключение

На российском венчурном рынке в первой половине 2014 года наблюдается определенная стагнация в посевных сделках: снижается как количество, так и объем посевных инвестиций, при этом средний объем сделки немного вырос. В структуре инвесторов все большую роль приобретают государственные фонды.


Самой привлекательной индустрией в сделках с привлечением посевного инвестирования остается ИКТ, самым привлекательным сегментом индустрии – интернет-сервисы.



Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Венчурный рынок России: результаты 1 полугодия 2014 года»

 

1. Основные события на венчурном рынке РФ в 1 полугодии 2014 года
2. Венчурный рынок Российской Федерации в 1 полугодии 2014 года
2.1. Краткие итоги полугодия
2.2. Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
2.3. Динамика венчурных сделок
2.4. Классификация сделок по раундам инвестиций
2.5. Классификация сделок по объёму инвестирования
2.6. Крупнейшие венчурные сделки
3. Анализ российских проектов 1 полугодия 2014 года
3.1. Общая характеристика проектов
3.2. Отраслевая структура проектов
3.3. Анализ инвестиций в сегментах B2B и B2C
3.4. Поддержка мобильных приложений
3.5. Анализ «выживших» проектов, запущенных в первой половине 2013 года
4. Инвесторы на венчурном рынке РФ в 1 полугодии 2014 года
4.1. Общая характеристика инвесторов
4.2. Географическая классификация инвесторов
4.3. Типология инвесторов
4.4. Профили крупнейших инвесторов
5. Cash-out сделки в 1 полугодии 2014 года
5.1. Общая характеристика выходов инвесторов
5.2. Крупнейшие «выходы»
6. Иностранные проекты в 1 полугодии 2014 года
6.1. Анализ иностранных проектов
6.2. Структура иностранных проектов
7. Синдицированные сделки в 1 полугодии 2014 года
7.1. Общая характеристика синдицированных сделок
7.2. Крупнейшие синдицированные сделки
7.3. Синдицированные сделки с иностранными инвесторами
7.4. Синдицированные инвестиции в иностранные проекты
Заключение

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________