×


 

Компания Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского и мирового рынков LTE-устройств по итогам 3 кв. 2014 года.

 

К внедрению технологии LTE операторы сотовой связи приступили еще несколько лет назад. Долгое время одним из главных сдерживающих факторов развития сетей нового поколения оставался достаточно узкий ассортимент доступных LTE-устройств. На сегодняшний день ситуация существенно улучшилась – количество устройств, оснащенных LTE, растет быстрыми темпами, удовлетворяя растущий спрос абонентов в высоких скоростях.

 

Мировой рынок LTE-устройств

Согласно данным GSA, опубликованным в октябре 2014 года, 2 218 абонентских устройств LTE были запущены на рынок 183 поставщиками мобильных устройств. Количество поставщиков оборудования увеличилось на 53% за 2013-2014 гг.

 

В структуре мирового ассортимента абонентских устройств LTE лидируют смартфоны с самой быстрорастущей и значительной долей – 47,1% по состоянию на октябрь 2014 г. За период 3 кв. 2013 г.-3 кв. 2014 г. доля LTE-смартфонов в ассортименте выросла на 10 п.п. Доля планшетных ПК с LTEсоставляет 9% в ассортименте LTE-устройств по состоянию на октябрь 2014 года, по сравнению с 3 кварталом 2013 года доля увеличилась на 1 п.п. Доля других сегментов (LTE-роутеры, LTE-USB-модемы) снижается за счет роста доли LTE-смартфонов и LTE-планшетов: с 31% до 25% и с 13% до 9% соответственно за 3 кв. 2013 г.-3 кв. 2014 г.

 

 

Согласно данным ABI Research, суммарные отгрузки LTE-телефонов составили 335 млн. шт. в 2013 году, ожидается, что к концу 2014 году данный показатель достигнет отметки в 482 млн устройств. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом прир`оста 23%, и отгрузки LTE-телефонов составят 1,34 млрд шт. в 2019 году.

 

Российский рынок LTE-устройств

Рынок LTE-смартфонов

Рынок LTE-смартфонов в России составил 1 млн штук в 3 квартале 2014 года, что на 36% превышает показатель предыдущего квартала и на 145% превосходит результат 3 квартала 2013 г.

 

На рост рынка LTE-смартфонов влияют их растущая популярность и ценовая доступность, расширение ассортиментной линейки для абонента, а также увеличение проникновения операторских сетей четвертого поколения.

 

По данным J’son & Partners Consulting, объем российского рынка LTE-смартфонов в натуральном выражении по итогам 3 квартала 2014 года составил 1 млн устройств, а в денежном – 0,60 млрд долл.

Согласноданным J’son & Partners Consulting, средняярозничнаяцена LTE-смартфонавРоссиив 3 квартале 2014 годасоставила $626.

Структура рынка LTE-смартфонов

  • По сравнению с концом 2012 года к 3 кварталу 2014 года произошли существенные изменения. Доля смартфонов на платформе Android стала составлять большую часть рынка, обогнав Apple – бессменного лидера рынка с момента начала развития рынка LTE-устройств.
  • Следует отметить рост числа производителей с более-менее значительной долей продаж на российском рынке LTE-смартфонов. Если в 4 квартале 2012 года на рынке было два производителя – Apple и Nokia, то в 3 квартале 2014 года количество производителей выросло значительно.
  • Согласно данным J’son & PartnersConsulting, наибольшую долю продаж в денежном выражении среди производителей смартфонов с LTEгенерирует компания Apple – 51% общих продаж в третьем квартале 2014 года.
  • Около 32% всех LTE-смартфонов, проданных в 3 квартале 2014 года, стоили менее 500 долл.
  • Около 13% всех LTE-смартфонов, проданных в 3 квартале 2014 года, стоили менее 350 долл.
  • Согласно исследовательским данным J’son & PartnersConsulting, лидерами продаж с 4 квартала 2012 года до 3 квартала 2014 года являются модели iPhone.

 

Рынок LTE-планшетов

Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 1 квартале 2014 года 14% от общего объема рынка планшетных ПК в натуральном выражении в 1 квартале 2014 года поддерживали технологию LTE (и 30% в денежном выражении).

 

По итогам 1 квартала 2014 года средняя розничная цена LTE-планшета составила 22 185 руб., для сравнения цена планшетного ПК без поддержки LTE – 8 130 руб.

Средняя розничная цена LTE планшета практически в 3 раза выше средней цены планшета, неоснащенного данной технологией.

 

Структура рынка LTE-планшетов

  • По структуре рынка LTE-планшетов по операционным системам лидирует операционная система iOS – большая часть LTE-планшетов работает на данной операционной системе.
  • Лидирующим производителем по показателю продаж LTE-планшетов является компания Apple как в натуральном, так и в денежном выражениях

 

Рынок LTE-USB-модемов

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2014 года продажи 4G-модемов превзойдут продажи 3G-модемов. Таким образом, в 2014 году в России будет продано 2,9 млн 4G-модемов. По сравнению с 2013 годом данный показатель вырастет в 2,6 раз.

 

 

Ассортимент и характеристики операторских LTE устройств, продаваемых в России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Yandex.market, J’son & Partners Consulting, сентябрь 2014 г.

 

Основные факторы развития российского рынка LTE-устройств

Драйверы роста

  • Существенное увеличение ассортимента LTE-устройств;
  • Общее снижение цен на LTE-устройства;
  • Развитие сетей 4-ого поколения в России;
  • Заинтересованность операторов сотовой связи в увеличении продаж устройств с поддержкой LTE
  • Рост потребления тяжелого контента
  • Сдвиг в потребительских ценностях покупателей: спрос на высокие скорости передачи данных

 

Барьеры роста

  • Цена на устройства с оснащением LTE остается достаточно высокой по сравнению с ценой обычных устройств (для LTE-смартфонов – в более чем 3 раза, для LTE-планшетов – в 2,7 раз). При этом для USB-модемов с оснащением LTE данный фактор не является барьером, так как разница в стоимости модема 3G и 4G незначительная.

 

Прогноз российского рынка LTE-устройств

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств. По сравнению с аналогичным показателем 2014 года продажи вырастут в 5,7 раз. Доля смартфонов с поддержкой LTE в общих продажах смартфонов в России превысит 50% в 2017-2018 годах.

 

Средний годовой темп прироста планшетных ПК с поддержкой LTEсоставит 42% за 2014-2018 гг., и по итогам 2018 года рынок превысит 7 млн устройств.

 

Сегмент USB модемов к 2018 году практически полностью будет состоять из 4G модемов. Уже сейчас USB-модемы 4Gначали замещать 3Gмодемы при незначительном росте общего рынка USBмодемов. Так, к 2018 году объем USB LTE модемов составит 6-7 млн устройств.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Обзор российского и мирового рынков LTE-устройств, 2012‑2018 гг.»

 

Пример содержания отчета

1. Введение

2. Резюме

3. Коммерческие LTE сети в России. Основные игроки и претенденты на развитие LTE в России

3.1. Действующие (коммерческие) сети LTE

3.1.1. Сетевое покрытие

3.1.2. Абонентская база LTE

3.2. Планируемые сети LTE

3.2.1. Мотив

3.2.2. Основа Телеком

3.2.3. Антарес

3.2.4. СМАРТС

3.2.5. ТТК

4. Развитие сетей LTE в мире. Бизнес кейсы.

4.1. Развитие сетей LTE и абонентских устройств в мире

4.2. Бизнес кейсы

5. Российский рынок LTE-смартфонов, ключевые показатели

5.1. Объем рынка LTE-смартфонов, в натуральном и денежном выражениях, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.1.1. Объем рынка LTE-смартфонов в натуральном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.1.2. Объем рынка LTE-смартфонов в денежном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.2. Средняя розничная цена LTE-смартфона, структура рынка по ценовым сегментам, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.2.1. Квартальная динамика средней розничной цены LTE-смартфона (в долларах и рублях), 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.2.2. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.2.3. Структура рынка LTE-смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в денежном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.3. Структуры рынка LTE-смартфонов в разбивке по операционным системам, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.4. Модели лидеры продаж LTE-смартфонов, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.5. Структура продаж LTE-смартфонов по федеральным округам, 3 кв. 2014 года

5.6. Структуры рынка LTE-смартфонов в разбивке по производителям, 2012 г. – 3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.6.1. Динамика структуры рынка LTE-смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

5.6.2. Динамика структуры рынка LTE-смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, 2012 г.-3 кв. 2014 г. (в квартальной динамике)

6. Российский рынок LTE-планшетов

6.1. Структура продаж планшетных ПК: с поддержкой 4G/без поддержки 4G, 1 кв. 2014 года

6.2. Средняя розничная цена LTE-планшета, 1 кв. 2014 года

6.3. Структура рынка LTE-планшетов в разбивке по операционным системам, 1 кв. 2014 года

6.4. Структура рынка LTE-планшетов в разбивке по производителям, 1 кв. 2014 года

7. USB-модемы

7.1. Ассортимент USB-модемов с поддержкой LTE, продаваемых в России, сентябрь 2014 года

7.2. Структура продаж USB-модемов: с поддержкой 3G/4G, 2 кв. 2014 года

8. Wi-Fi роутеры

8.1. Ассортимент Wi-Fi роутеров с поддержкой LTE, продаваемых в России, сентябрь 2014 года

9. Ассортимент и характеристики операторских LTE устройств, продаваемых в России

9.1. Ассортимент LTE-смартфонов на российском рынке, сентябрь 2014 года

9.2. Ассортимент LTE-планшетов, продаваемых в России, сентябрь 2014 года

10. Прогнозы и тенденции, 2013 – 2016 гг.

10.1. Объем рынка LTE смартфонов, 2014-2018 гг.

10.2. Объем рынка LTE-планшетов, 2014-2018 гг.

10.3. Объем рынка 4G модемов, 2014-2018 гг.

11. Ключевые выводы исследования

12. Приложение. Коммерческие сети LTE в России, 3 кв.2014 г.

 

Список рисунков

Рис. 1. Объем рынка LTE смартфонов, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 2. Средняя розничная цена LTE смартфона, долл., Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 3. Структуры рынка LTE смартфонов в разбивке по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 4. Структуры рынка LTE смартфонов в разбивке по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 3 кв. 2014

Рис. 5. Структура продаж планшетных ПК: с поддержкой 4G/без поддержки 4G, 1 кв. 2014 года

Рис. 6. Средняя розничная цена LTE планшета/ планшета без поддержки LTE, 1 кв. 2014 года

Рис. 7. Ассортиментное предложение LTE-смартфонов, сентябрь 2014 года

Рис. 8. Ассортиментное предложение LTE-планшетов, сентябрь 2014 года

Рис. 9. Ассортиментное предложение LTE USB-модемов, сентябрь 2014 года

Рис. 10. Ассортиментное предложение LTE Wi-Fi роутеры, сентябрь 2014 года

Рис. 35. Объем рынка LTE смартфонов в России, млн штук, 2013-2018 гг.

Рис. 36. Объем рынка LTE планшетов в России, млн штук, 2014-2018 гг.

Рис. 37. Объем рынка 4G модемов в России, млн штук, 2013-2018 гг.

Рис. 11. Объем рынка LTE смартфонов в натуральном выражении, млн штук, Россия, 4 кв. 2012 г– 3 кв. 2014г.

Рис. 12. Объем рынка LTE смартфонов в денежном выражении, млрд долл., Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 13. Средняя розничная цена LTE смартфона, долл., Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 14. Структура рынка LTE смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в натуральном выражении, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 15. Структура рынка LTE смартфонов по ценовым сегментам, % от продаж в денежном выражении, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 16. Структуры рынка LTE смартфонов в разбивке по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 17. Квартальные лидеры продаж LTE смартфонов, тыс. штук, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 18. Структура продаж LTE смартфонов по федеральным округам, Россия, 3 кв. 2014 года

Рис. 19. Структура рынка LTE смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 20. Структура рынка LTE смартфонов по производителям, % от продаж в денежном выражении, Россия, 4 кв. 2012 г. – 3 кв. 2014 г.

Рис. 21. Структура продаж планшетных ПК: с поддержкой 4G/без поддержки 4G, 1 кв. 2014 года

Рис. 22. Средняя розничная цена LTE планшета/ планшета без поддержки LTE, 1 кв. 2014 года

Рис. 23. Структура рынка LTE планшетов по ОС, 1 кв. 2014 года

Рис. 24. Структура рынка LTE планшетов в разбивке по производителям, 1 кв. 2014 года

Рис. 25. Структура ассортимента рынка USB-модемов с поддержкой LTE, продаваемых в России, сентябрь 2014г.

Рис. 26. Структура продаж USB-модемов: с поддержкой 3G/4G, млн штук, Россия, 2012 – 2014 гг.

Рис. 27. Структура ассортимента Wi-Fi роутеров с поддержкой LTE, продаваемых в России, сентябрь 2014 года

Рис. 28. Доля производителей по представленному ассортименту LTE-смартфонов, сентябрь 2014 года (на основе ТОП-30 популярных LTE-смартфонов по версии Yandex.market)

Рис. 29. Доля операционных систем по представленному ассортименту LTE-смартфонов, сентябрь 2014 года (на основе ТОП-30 популярных LTE-смартфонов по версии Yandex.market)

Рис. 30. Структура рынка LTE смартфонов по ценовым сегментам по представленному ассортименту LTE-смартфонов, сентябрь 2014 года (на основе ТОП-30 популярных LTE-смартфонов по версии Yandex.market)

Рис. 31. Структура предложения LTE планшетов по операционным системам, Россия, сентябрь 2014 года

Рис. 32. Доля производителей по представленному ассортименту LTE-планшетов, сентябрь 2014 года

Рис. 33. Структура рынка LTE планшетов по ценовым сегментам по представленному ассортименту LTE-планшетов, сентябрь 2014 года

Рис. 34. Структура рынка LTE планшетных ПК по диагонали экрана по представленному ассортименту LTE-планшетов, сентябрь 2014 года

Рис. 35. Объем рынка LTE смартфонов в России, млн штук, 2013-2018 гг.

Рис. 36. Объем рынка LTE-планшетов в России, млн штук, 2014-2018 гг.

Рис. 37. Объем рынка 4G модемов в России, млн штук, 2013-2018 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Количество устройств, работающих в частотах LTE FDD, LTE TDD

Табл. 2. Список анонсированных устройств LTE-TDD по состоянию на декабрь 2012 года

Табл. 3. Список анонсированных USB-модемов LTE-TDD по состоянию на декабрь 2012 года

Табл. 4. Основные поставщики LTE-TDD чипсетов и центры обслуживания чипсетов

Табл. 5. TOП-10 лидеров продаж LTE смартфонов в натуральном выражении, 2 кв. 2014 года

Табл. 6. Ассортимент USB-модемов с поддержкой технологии LTE, продаваемых в России, 3 квартал 2014 года

Табл. 7. Ассортимент Wi-Fi роутеров с поддержкой технологии LTE, продаваемых в России, 3 квартал 2014 года

Табл. 8. ТОП-30 по популярности смартфонов с поддержкой LTE по состоянию на сентябрь 2014 года, Yandex.market

Табл. 9. Ассортимент планшетных ПК с поддержкой технологии LTE на российском рынке по состоянию на сентябрь 2014 года

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________