×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в Российской Федерации за 2014 год.

Объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 года превысил 683 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. На рынке интернет-торговли присутствует более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами интернет-торговли остаются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты».


Общая характеристика рынка интернет-торговли России

Интернет-торговля – процесс реализации физических и нефизических товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих дистанционное оформление заказа.


По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2014 года составил 683 млрд рублей. Средний рост рынка (CAGR) в 2009-2014 гг. был равен 42,5%. В 2014-2018 годах CAGR ожидается на уровне 7% в год.


Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 году на 5% в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 году и рост рынка более чем на 20% к 2017 году.


По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, основным средством оплаты заказов в интернет-торговле остаются наличные. В первой половине 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел резкий поворот в потребительских предпочтениях, который увеличил долю электронных платежей в 2 раза. Наблюдается дальнейшая тенденция снижения доли наличных в общей структуре способов оплаты на рынке интернет-торговли Российской Федерации.

 

 

Основные события на рынке интернет-торговли в 2014 году

Среди основных событий рынка интернет-торговли Российской Федерации в 2014 году выделяются:

  • Смена владельцев сети интернет-магазина «Связной». В ноябре 2014 года Максим Ноготков, основатель интернет-магазина и розничной сети «Связной» получил уведомление о дефолте по долгу. В результате Группа «ОНЭКСИМ» и Группа НПФ «Благосостояние» получили контроль над ГК «Связной».
  • Компания «Вымпелком» запустила новый интернет-магазин «Билайн». Магазин продаёт телефоны, планшеты, ноутбуки, фото/видео/аудио технику, а также гаджеты и аксессуары.
  • Объединение магазинов «Сотмаркет», «Ютинет» и «E96» в 2014 году. В сентябре 2014 года слияние было оформлено юридически. 
  • В ноябре 2014 года «Ситилинк» объявила о смене бизнес-модели: компания собирается продавать на своей площадке товары сторонних магазинов и превратиться в маркетплэйс. Проект будет запущен не ранее 2015 года. 
  • Ozon вышел на новый рынок. В июле 2014 года Ozon запустил услуги фулфилмента Ozon Production - хранения, упаковки, получения оплаты и возврата товара.
  • В октябре 2014 года ритейлер "Ашан" начал интернет-продажи некоторых непродовольственных товаров в 104 городах России.
  • В 2014 году «Техносила» получила активы петербургской розничной сети «Техношок».
  • Интернет-магазин одежды Lamoda привлек инвестиции в размере 15 млн. долл. от International Finance Corporation.
  • В начале марта 2014 года ГК "Обувь России" открыла собственный интернет-магазин по продаже обуви и аксессуаров Westfalika.ru. 
  • В октябре 2014 года Ellos.ru приостановил прием заказов в РФ.
  • Фонд развития интернет-инициатив вложил 110 млн рублей в интернет-магазин детских товаров Babadu.
  • В ноябре 2014 года интернет-магазин «Детский Мир» подключил пункты выдачи Ozon.
  • В августе 2014 года Яндекс.Маркет запустил отдельную площадку по торговле детскими товарами.
  • В октябре 2014 года Госдума объявила о рассмотрении закона "Об обращении лекарственных средств", которые позволят закрывать интернет-аптеки без решения суда, если среди продаваемых товаров присутствуют наркотические вещества и медикаменты, которые не зарегистрированы в РФ.
  • В июне 2014 года одна из крупнейших интернет-аптек — Piluli.ru и «Драгстор тех» разорвали соглашение об объединении.

 

Посещаемость по категориям интернет-магазинов

Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 году являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника». Согласно статистике запросов Yandex.wordstat, наибольшее количество запросов в 2014 году приходилось на сегмент «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа».



Тренды и тенденции рынка интернет-торговли

Среди основных трендов и тенденций рынка интернет-торговли Российской Федерации эксперты J’son & Partners Consulting выделяют развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли. Выделяется консолидация отдельных сегментов: происходят слияния и поглощения крупных игроков – в 2014 году произошло объединение «Сотмаркет», «Ютинет» и гипермаркета E96. Происходит развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли; наблюдается рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.


В 2014 году повышается привлекательность бизнес-модели «маркетплейс» - «Яндекс.Маркет» и Sapato.ru в прошлом году стали агрегаторами интернет-магазинов. В отдельных сегментах интернет-торговли присутствует гиперконкуренция: огромное количество игроков наблюдается в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что обусловлено низкими входными барьерами и высокой популярностью сегментов у потребителей. В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» постепенно возрастает доля электронных книг. Отдельные сегменты, такие как «Программное обеспечение» и «Медицина» зависят от внешних факторов: в первом случае высока доля нелегального контента, в втором – зависимость от государственного регулирования отрасли.


Прогнозы рынка на 2015 год

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting в 2015 году объем рынка в денежном выражении сократиться на 5%; тенденция к консолидации игроков и выделение нишевых интернет-магазинов сохранится. Прогнозируется замедление развития розничного присутствия участников рынка интернет-торговли из-за нестабильной экономической обстановки. Также ожидается снижение доли трансграничной торговли, ввиду ослабления рубля на мировой арене. По мнению многих участников рынка интернет-торговли в 2015 году сохранится тенденция к росту онлайн-гипермаркетов, предоставляющих смешанный ассортимент товаров. Прогнозируется дальнейшее развитие мобильных приложений игроками рынка интернет-торговли. По различным оценкам ожидается стагнация и сокращение количества игроков сегмента «Купонные сервисы». В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» ожидается дальнейший рост нефизических товаров.


Основные выводы

• Объем интернет-торговли в России по итогам 2014 года составил 683 млрд руб. На рынке присутствует более 40 тыс. интернет-магазинов.
• Наиболее крупными сегментами являются «Бытовая техника и электроника», «Гипермаркеты».
• На рынке доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на стремительное развитие мультиканальных продаж. Ожидается снижение темпов развития розничного бизнеса у участников рынка в связи с экономической ситуацией.
• Самым посещаемым сегментом является «Гипермаркеты»; наибольшее количество запросов в поисковике Yandex приходится на «Купонные сервисы».
• Прогнозируется консолидация игроков в основных сегментах и дальнейший уход «в оффлайн» крупнейших интернет-магазинов.
• В 2015 году ожидается снижение объемов трансграничной торговли и 5% падение объема рынка.


Детальные результаты исследования представлены в следующих отчетах:

1. Обзор российского рынка интернет-торговли, 2014 г.

1. Введение

2. Методология исследования

3. Основные события на рынке Интернет-торговли Российской Федерации в 2014г.

4. Объем и динамика рынка Интернет-торговли Российской Федерации в денежном выражении 2012-2014 гг., прогноз 2015-2017 гг.

5. Международное сравнение рынка Интернет-торговли Российской Федерации с зарубежными аналогами

5.1. Анализ рынков Интернет-торговли в развитых странах

5.1.1. Объем и динамика рынков Интернет-торговли в денежном выражении

5.1.2. Структура рынка Интернет-торговли

5.1.3. Тренды и тенденции

5.2. Анализ рынка Интернет-торговли в Республике Беларусь и Республике Казахстан:

5.2.1. Объем и динамика рынков Интернет-торговли в денежном выражении

5.2.2. Структура рынка Интернет-торговли

5.2.3. Тренды и тенденции

5.3. Оценка рынка Интернет-торговли Российской Федерации по сравнению с международными аналогами.

6. Анализ сегментов российского рынка Интернет-торговли в 2013-2014 гг.

6.1. Карта Интернет-торговли Российской Федерации в разрезе основных сегментов

6.2. Структура рынка Интернет-торговли Российской Федерации посегментно:

6.2.1. В денежном выражении

6.2.2. По количеству посещений

7. Анализ ключевых сегментов рынка:

7.1. Сегмент «Бытовая техника и электроника»

7.2. Сегмент «Гипермаркеты»

7.3. Сегмент «Одежда и обувь»

7.4. Сегмент «Детские товары»

7.5. Сегмент «Автозапчасти»

7.6. Сегмент «DIY»

7.7. Сегмент «Товары для дома»

7.8. Сегмент «Мебель»

7.9. Сегмент «Товары для спорта и отдыха»

7.10. Сегмент «Косметика и парфюмерия»

7.11. Сегмент «Книги и мультимедиа»

7.12. Сегмент «Купонные сервисы»

7.13. Сегмент «Ювелирные украшения и часы»

7.14. Сегмент «Программное обеспечение»

7.15. Сегмент «Фототехника»

7.16. Сегмент «Товары для животных»

7.17. Сегмент «Медицина»

7.18. Сегмент «Прочие сегменты»

8. Краткий анализ пользовательских предпочтений на рынке Интернет-торговли Российской Федерации 2014г.

9. Тренды и тенденции рынка Интернет-торговли Российской Федерации в 2014 г.

10. Выводы

11. Список компаний, упоминающихся в отчете

2. Атлас интернет-торговли Российской Федерации, 2014 г.

1. Методология исследования

2. Объем, структура и динамика интернет-торговли

3. Анализ сегментов интернет-торговли

4. Сегмент «Бытовая техника и электроника»

4.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

4.2. Тренды и тенденции

4.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

5. Сегмент «Гипермаркеты»

5.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

5.2. Тренды и тенденции

5.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

6. Сегмент «Одежда и обувь»

6.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

6.2. Тренды и тенденции

6.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

7. Сегмент «Детские товары»

7.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

7.2. Тренды и тенденции

7.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

8. Сегмент «Автозапчасти»

8.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

8.2. Тренды и тенденции

8.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

9. Сегмент «DIY»

9.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

9.2. Тренды и тенденции

9.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

10. Сегмент «Товары для дома»

10.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

10.2. Тренды и тенденции

10.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

11. Сегмент «Мебель»

11.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

11.2. Тренды и тенденции

11.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

12. Сегмент «Доставка блюд»

12.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

12.2. Тренды и тенденции

12.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

13. Сегмент «Товары для спорта и отдыха»

13.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

13.2. Тренды и тенденции

13.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

14. Сегмент «Косметика и парфюмерия»

14.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

14.2. Тренды и тенденции

14.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

15. Сегмент «Книги и мультимедиа»

15.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

15.2. Тренды и тенденции

15.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

16. Сегмент «Купонные сервисы»

16.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

16.2. Тренды и тенденции

16.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

17. Сегмент «Ювелирные украшения и часы»

17.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

17.2. Тренды и тенденции

17.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

18. Сегмент «Программное обеспечение»

18.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

18.2. Тренды и тенденции

18.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

19. Сегмент «Фототехника»

19.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

19.2. Тренды и тенденции

19.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

20. Сегмент «Товары для животных»

20.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

20.2. Тренды и тенденции

20.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

21. Сегмент «Медицина»

21.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

21.2. Тренды и тенденции

21.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

22. Сегмент «Мини-холдинги»

22.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

22.2. Тренды и тенденции

22.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

23. Сегмент «Прочие сегменты»

23.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

23.2. Тренды и тенденции

23.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

24. Анализ крупнейших операторов и служб доставки

25. Анализ крупнейших фулфилмент-операторов в России

26. База данных, охватывающая 172 крупнейших интернет-магазина, включающая в себя:

26.1. Наименование компании

26.2. Сегмент интернет-торговли

26.3. Юридическое наименование

26.4. Выручка 2011-2014 гг.

26.5. Выручка от онлайн-торговли 2011-2014 гг.

26.6. Прибыль от продаж 2011-2014 гг.

26.7. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

26.8. Чистая прибыль 2011-2014 гг.

26.9. Коммерческие расходы 2011-2014 гг.

26.10. Доля коммерческих расходов от интернет продаж 2011-2014 гг.

26.11. Количество сотрудников интернет-магазина

26.12. Выручка на 1 сотрудника в 2014 г.

26.13. Доля интернет-продаж 2011-2014 гг.

26.14. Рентабельность интернет-продаж по прибыли 2011-2014 гг.

26.15. Рентабельность интернет-продаж по чистой прибыли 2011-2014 гг.

26.16. CAGR интернет продаж 2011-2014 гг.

26.17. Количество товарных позиций

26.18. Количество пунктов самовывоза

26.19. Основатель/генеральный директор компании

27. Тренды и тенденции

28. Список компаний, упоминающихся в отчёте

 

172 интернет-магазина;
20 операторов и служб доставки;
14 фулфилмент-операторов:

123magazin
220 Вольт
Akusherstvo.ru
Aptekaonline.ru
ARVATO/Distribution center Bertelsmann
Askona.ru
Beta Production
Bethowen
Biglion
Boxberry
Bsplus.ru
Clockshop.ru
Curier Service Express (CSE) Fulfilment
Cyberry.ru
Delivery Club
detmir.ru
DHL
Domosti
dostavka.ru
E5.ru
E96
Emex.ru
Enter
Esky.ru
Etorg
eTraction/Hermes NexTec
Everada
Книга Вслух
Exist
Fcenter.ru
Foto.ru Fotoplus.ru
Hermes DPD
Hoff.ru
Homeme.ru
IML
Itella
Kant.ru
Karatov.ru
Kinderly
Kolesa-darom
Korablik.ru
Kupibonus
KupiVip
KupiVIP E-Commerce Services
Kupongid
Lamoda
Letu.ru
LogiBox
MaxiPost
Molotok.ru
MrDom.ru
My-shop.ru
New Clever Things
Next Commerce
Oldi.ru
OTTO Group
Ozon Production
Petshop.ru
Photosale.ru
PickPoint
Piluli.ru
Pony Express
Proskater.ru QIWI Post
Quelle.ru
Read.ru
Regard.ru
Ricaud.com
Sendflowers.ru
Amayama.ru
SPSR Express
Stolplit.ru
Techhome.ru
Techport.ru
Top Delivery
Top-shop.ru
Unizoo
Velodrive.ru
Velosite.ru
Vigoda
VoxClub
Wer.ru
Wikimart.ru
Wildberries
Zooline
Автотрейдинг
Адамас
Байкал Сервис
Водовоз
ВсеИнструменты.ру
Гав's
Деловые Линии
ЖелДорЭкспедиция
Закажи
Ив Роше
КИТ Комус
Кувалда.ру
КупиКупон
Лабиринт.ру
Литрес
М.Видео
Максидом
Московский ювелирный завод
Небо в алмазах
Озон
О-Курьер
ООО "Интернет Касса"
Почта России
ПЭК
Ригла
Связной
Ситилинк
Сотмаркет
Союзгрупп
Спортмастер
СТД «Петрович»
Столица медикл
Тануки
Транспортная компания «Стеил»
Утконос
Уютерра
Шатура
Шинсервис
Эльдорадо
Юлмарт
Якитория и прочие

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________