×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка услуг IPTV по итогам 2012 года и прогнозы его развития до 2017 года.

 

Текущее состояние и структура российского рынка услуг IPTV

На конец 2012 года J'son & Partners Consulting оценивает абонентскую базу IPTV в России около 2,54 млн. пользователей. Таким образом, проникновение IPTV на конец периода составило около 4,7% от общего числа домохозяйств России.

 

 

Проникновение услуги в федеральных округах

Среди 8 федеральных округов Российской Федерации абсолютным лидером является Дальневосточный ФО, где проникновение услуги в 2012 году достигло 10%, а общее количество подключенных домохозяйств 237 тысяч.

 

Ключевые игроки

По итогам 2012 года основными игроками рынка IPTV являются Ростелеком, Вымпелком и МТС, доли которых на рынке 55%, 35% и 6% соответственно.

 

Анализ спроса на услуги IPTV

 

 

Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV определяется показателем в 74% среди опрошенных респондентов, которые не пользуются услугой на данный момент, при этом большинство из них – 69% - потенциально заинтересованы в данной технологии, а для 5% респондентов она не представляет интереса. Необходимо отметить, что показатель заинтересованности в услуге IPTV намного выше показателя осведомленности, а именно 95% против 74%. Наибольший интерес у респондентов вызвали функции «Запись транслируемых передач» и «Экранное меню».

 

 

Текущая ситуация и динамика развития смежных рынков в России

Платное телевидение

По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2012 года услугами платного телевидения в России пользовалось 31,9 млн абонентов, что на 7% выше показателя первого полугодия 2012 года и на 11% – 2011 года. Общая доля крупных холдингов и региональных компаний составляет более 78% всего рынка платного ТВ в России, что на 3 п.п. больше, чем в 2011 году.

ШПД

Рынок широкополосного доступа в интернет в натуральном выражении по итогам 2012 года составил 26,4 млн домохозяйства – проникновение 48%. Рост рынка за год составил 18%.

 

 

Одним из главных преимуществ IP-телевидения считается его возможность сочетания интерактивного и неинтерактивного контента, а также возможность вещания высококачественного контента в регионах, где скорость Интернета ограничена.

Отметим, что несмотря на равное количество как драйверов, так и барьеров для развития отрасли, рынок IPTV в России ежегодно за последние три года опережает по темпам прироста другие технологии платного телевидения.

 

Прогнозы развития российского рынка услуг IPTV до 2017 года

По прогнозам J’son & Partners Consulting абонентская база IPTV уже к концу 2013 года составит не менее 3,4 млн абонентов. По сравнению с 2012 годом проникновение IPTV в 2017 году может вырасти в 2 раза, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, то есть до 10% населения России будет использовать данную технологию.

 

 

Полные результаты исследования рынка платного телевидения в России по итогам 2012 года представлены в отчете «Атлас платного телевидения в России, 2012-2017» (160 стр.).

Содержание отчета
1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
       2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
       2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
4. Российский рынок платного телевидения
       4.1. Количественные показатели отрасли, 2011-2012: абонентская база, структура рынка по технологиям, 
              количеству каналов, федеральным округам
       4.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
       4.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2011-2012
              4.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 2011-2012
              4.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 2011-2012
              4.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 2011-2012
       4.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2011-2012
5. Российский рынок IPTV, 2010, 2011, 1Н2012
       5.1. Рынок широкополосного доступа в Интернет, как основной драйвер IPTV
       5.2. Текущее состояние, объем, динамика и тенденции развития российского рынка IPTV
       5.3. Количество абонентов, охват и уровень проникновения IPTV
              5.3.1. Центральный федеральный округ
              5.3.2. Северо-западный федеральный округ
              5.3.3. Южный федеральный округ
              5.3.4. Северо-Кавказский федеральный округ
              5.3.5. Приволжский федеральный округ
              5.3.6. Уральский федеральный округ
              5.3.7. Сибирский федеральный округ
              5.3.8. Дальневосточный федеральный округ
       5.4. Драйверы и барьеры развития IPTV в России
       5.5. Стоимость услуг
       5.6. Основные игроки рынка, абонентская база в натуральном выражении, доля на рынке,
              показатель ARPU
       5.7. Тарифная политика основных игроков
       5.8. Планы развития услуги IPTV у крупных операторов
6. Российский рынок продаж телевизоров, 2009-2012
7. Анализ спроса на услуги IPTV
       7.1. Определение степени осведомленности потенциальных потребителей услуг IPTV
       7.2. Оценка заинтересованности в услугах
       7.3. Определение ценовых ожиданий потенциальных потребителей услуг IPTV
8. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2011-2017:
    структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU
       8.1. Прогноз развития рынка кабельного телевидения в России
       8.2. Прогноз развития рынка спутникового телевидения в России
       8.3. Прогноз развития рынка IPTV в России
9. Заключение

 

Список рисунков

Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке ПТВ по абонентской базе, 2012
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011
Рис. 3. Абонентская база и проникновение услуги ШПД, 2011-2017
Рис. 4. Объем рынка ШПД, 2011-2017
Рис. 5. Структура российского рынка ПТВ по технологиям, 1H2012, 2012
Рис. 6. Динамика абонентской базы IPTV, 2010-2012
Рис. 7. Объем российского рынка IPTV, 2010-2012
Рис. 8. Абонентская база и проникновение услуги IPTV, 2010-2012
Рис. 9. Доли федеральных округов на рынке IPTV по абонентской базе, 2012
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Центрального федерального округа, 2011-2012
Рис. 11. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Северо-Западного федерального округа, 2011-2012
Рис. 12. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Южного федерального округа, 2011-2012
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Северо-Кавказского федерального округа, 2011-2012
Рис. 14. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Приволжского федерального округа, 2011-2012
Рис. 15. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Уральского федерального округа, 2011–2012
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Сибирского федерального округа, 2011-2012
Рис. 17. Абонентская база и проникновение услуги IPTV Дальневосточного федерального округа, 2011-2012
Рис. 18. Абонентская база основных игроков рынка IPTV 2011-2012
Рис. 19. ARPU основных игроков рынка IPTV, 2012
Рис. 20. Количество телевизоров в доме, 2012
Рис. 21. Структура российского рынка телевизоров в натуральном выражении, тыс. ед., 1Н2009 – 1Н2012
Рис. 22. Структура российского рынка телевизоров в денежном выражении, млрд руб., 1Н2009-1Н2012
Рис. 23. Средняя цена на традиционные телевизоры разных производителей, тыс. руб., 1Н2009 – 1Н2012
Рис. 24. Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV и заинтересованность в ее использовании, 2012
Рис. 25. Осведомленность потенциальных потребителей об услуге IPTV и заинтересованность в ее использовании в разбивке по крупнейшим городам России, 2012
Рис. 26. Заинтересованность потенциальных потребителей в использовании функций услуги IPTV, 2012
Рис. 27. Осведомленность и заинтересованность потенциальных потребителей в использовании функций услуги IPTV, 2012
Рис. 28. Ценовые ожидания потенциальных пользователей услуги IPTV, 2012
Рис. 29. Допустимый размер ежемесячной стоимости услуги IPTV для потенциальных пользователей, 2012
Рис. 30. Допустимый размер платы за дополнительные HD-каналы для потенциальных пользователей, 2012
Рис. 24. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 25. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2011-2017
Рис. 26. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2011-2017
Рис. 27. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2011-2017
Рис. 28. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2011-2017
Рис. 29. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2011-2017

 

Список таблиц

Таблица 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2011-2012
Таблица 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2011-2012
Таблица 3. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России
Таблица 4. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2010-1H2012
Таблица 5. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2012
Таблица 6. Драйверы и барьеры развития IPTV в России
Таблица 7. Характеристика и стоимость оборудования компании Ростелеком
Таблица 8. Функционал приставок компании Вымпелком
Таблица 9. Характеристика и стоимость оборудования компании МТС
Таблица 10. Наличие интерактивных сервисов у крупнейших операторов IPTV
Таблица 11. Основные игроки рынка IPTV России, 2010-2012
Таблица 12. Основные и дополнительные пакеты компании «Ростелеком», 2012
Таблица 13. Основные и дополнительные пакеты компании «Вымпелком», 2012
Таблица 14. Основные и дополнительные пакеты компании «МТС», 2012

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________