×

 

Под мобильным видео в данном исследовании понимается любой видеоконтент за исключением сервисов мобильного ТВ и загружаемых роликов, который пользователи могут просматривать на своих мобильных устройствах, используя доступ в Интернет.

 

Под мобильными устройствами понимаются смартфоны, планшеты и телефоны, оснащённые web-браузером с возможностью воспроизведения видео, либо способные поддерживать приложения для онлайн-видео.

 

Под доступом в Интернет понимается использование Wi-Fi, 3G и других стандартов мобильного интернет-доступа.

 

Просмотром мобильного видеоконтента на мобильных устройствах считается как воспроизведение его в веб-браузере, так и с помощью специальных приложений.

 

В отчете исследовались как сервисы платного видео, так и сервисы с бесплатной моделью распространения (рекламная модель монетизации).

 

В рамки исследования не включены мобильное ТВ, операторские (и прочие) сервисы по загрузке видеоконтента

Развитие рынка мобильного видео в России является одним из основных трендов на рынке мобильного контента. Так, по итогам 2011 года аудитория насчитывала 8,3 млн человек, что на 219% больше, чем в 2010 году. К 2012 году эксперты ожидают увеличение количества зрителей до 19,7 млн.

Основным драйвером этого роста будут являться смежные рынки (рынки продаж смартфонов и планшетов), а также развертывание сетей 4G LTE на территории России. За три года (в период с 2009 по 2012 годы) аудитория мобильного видео выросла в 39 раз. Наибольшую долю составляют владельцы мобильных телефонов – более 80% всей аудитории. Далее структура рынка в ретроспективе и прогнозы на ближайшие годы будут рассмотрены более детально.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 году объем рынка мобильного видео составлял 3 млн долларов. На конец 2012 года его объем оценивается в 9,5 млн долларов.

Таким образом, темп прироста рынка за период 2011-2012 годов достиг отметки в 217%, что превышает аналогичный показатель по аудитории мобильного видео (37,3%). Это свидетельствует об умении разработчиков, правообладателей и других участников рынка достаточно быстро перенимать и адаптировать опыт зарубежных стран по использованию бизнес-моделей монетизации контента.

 

 

Мобильное видео не замещает другие среды видеосмотрения. Наоборот, данный сегмент является дополнительным драйвером и создает новые возможности для просмотра видео. Смещение в сторону мобильного видео стоит рассматривать как часть более масштабного направления от традиционного ТВ к видео-по-запросу, что дает пользователям возможность иметь больший контроль над просматриваемым контентом.

 

Мобильные устройства на данный момент предлагают все больше вариантов и возможностей в зависимости от того, когда и где зритель хочет смотреть видеоконтент. Видео на планшетах можно смотреть, лежа в постели или сидя в кафе. Смартфоны и мини-планшеты позволяют пользователям смотреть телевизионный ситком или музыкальный клип, ожидая автобус на остановке.

 

Рынок мобильного видео в США

В соответствии с данным eMarketer и HotelMarketing, аудитория мобильного видео в США выросла на 167% до 80 млн зрителей за последние два года.

 

Тенденции рынка мобильного видео Соединенных Штатов Америки:

      • В США суммарное число пользователей планшетов и смартфонов уже сильно превышает
         число пользователей ПК;
      • За последние 2 года 75% продаж мобильных телефонов составляют смартфоны;
      • Более 50% населения имеют смартфон, одна треть взрослого населения пользуется
         планшетом;
      • В 2015 году больше людей будет использовать Интернет без персонального компьютера
         (только на мобильных устройствах), чем с ним;
      • В следующем году во всем мире будет продан 1 миллиард смартфонов – больше чем
         количество проданных телевизоров, радио и компьютеров вместе.

 

Драйверы и барьеры рынка мобильного видео

К драйверам рынка можно отнести следующие факторы:


       1. Увеличение продаж смартфонов и их доли как в общей структуре продаж мобильных
            телефонов, так и в наличном парке мобильных телефонов на руках у населения;
       2. Растущий спрос на планшетные устройства, появление новых подсегментов таких, как
            мини-планшеты, что способствует увеличению проникновения мобильных терминалов в
            мире и России;
       3. Изменения дизайна, улучшение функциональности, увеличение скорости работы
            процессора, совершенствование программного обеспечения мобильных устройств
            порождает больше возможностей для мобильного видеосмотрения;
       4. Увеличение пропускной способности, развитие высокоскоростных беспроводных сетей 4G
            LTE изменяет культуру мобильного видеопотребления, повышая качество видеосмотрения,
            способствуя более комфортному просмотру мобильного видео с любого устройства.

 

Барьеры для развития рынка могут быть связаны с проблемами развертывания беспроводных
сетей связи 4G LTE:


       1. Относительно низкий (по сравнению с ведущими странами – США, Япония, Южная Корея)
            уровень проникновения технологии 4G LTE. К началу 2013 г. сети LTE были развернуты
            чуть более чем в двух десятках городов России, причем почти все из них (за исключением
            небольших сетей TD-LTE в Москве) – принадлежат инфраструктурному оператору
            «Скартел» (торговая марка Yota). «МегаФон» предоставляет услуги на сети Yota как
            виртуальный оператор (МТС предоставляет услуги по аналогичной схеме MVNO только в
            Казани). Более активное развертывание LTE в стране должно начаться в этом году – после
            того как «большая четверка» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком») начнет
            самостоятельно внедрять технологию FD-LTE на частотах, полученных на конкурсе в 2012
            г.
       2. Дефицит мобильных устройств, поддерживающих технологии 4G LTE
       3. Высокие тарифы на скоростной интернет-доступ по технологиям 4G LTE
       4. Cлабое покрытие cетей 3G. Внедрение новых поколений сетей должно иметь
            преемственный характер. Таким образом, для эффективного коммерческого внедрения 4G
            необходимо обеспечить функционирование 3G-сетей на уровне, близком к верхней границе
            его качественных характеристик и потенциала использования.

 

Прогнозы развития российского рынка мобильного видео

При анализе смежных рынков (широкополосной беспроводной связи, продаж смартфонов и планшетов) как в России, так и в мире зарубежные исследователи и эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют положительные тренды в каждом из них. Так, на российском рынке ожидается увеличение проникновения сетей LTE до 10% к концу 2015 года, наличный парк смартфонов составит 63 млн устройств, а количество планшетов на руках у населения достигнет 12 млн штук. Мировой наличный парк смартфонов в 2015 году составит 2,5 млрд устройств, число планшетов превысит 178 млн.

 

Как следствие, активное развитие смежных рынков будет благоприятно влиять на рынок мобильного контента, главным образом в сегменте мобильного видео. По прогнозам Cisco, мировой трафик мобильного видео к 2015 году вырастет до 5 млн терабайт, превысив долю в 70% от всего мобильного трафика в мире.

 


J’son & Partners Consulting прогнозирует , что в 2015 году российский рынок мобильного видео достигнет отметки в 99,3 млн долларов, прирост к 2014 году составит 78%.

Содержание полного отчета по результатам исследования «Обзор рынка мобильного видео, 2009-2015»

1. Рынок мобильного видео в России – общий обзор
2. Сравнительный анализ платформ и технологий доставки мобильного видео:
    преимущества и недостатки, характеристика крупнейших игроков рынка
       2.1. Веб-площадки
       2.2. Приложения
3. Бизнес-модели и способы монетизации на рынке мобильного видео (условно-бесплатная
    (рекламная) модель, модель подписки, модель PPV): использование бизнес-моделей
    основными участниками российского рынка
4. Структура рынка, участники, изменения модели дистрибуции мобильного видеоконтента
5. Ведущие компании рынка и провайдеры мобильного видео: особенности, преимущества
    и недостатки
       5.1. Apple
       5.2. Google
       5.3. Провайдеры онлайн-видео и VOD для мобильных платформ
6. Развитие мобильного видео в различных регионах: США, Великобритания, Германия
7. Объем и динамика рынка в России и мире, 2009-2012
8. Прогнозы развития рынка мобильного видео 2013-2015
       8.1. Развитие мобильного видео в мире, 2013-2015
       8.2. Развитие российского рынка мобильного видео, 2013-2015
       8.3. Драйверы и барьеры рынка
9. Смежные рынки, 2010-2015:
       9.1. Широкополосная беспроводная связь в России и в мире
       9.2. Рынок смартфонов в России и в мире
       9.3. Рынок планшетов в России и в мире
10. Заключение

 

Список рисунков:

Рис. 1. Аудитория мобильного видео в России, 2009-2012
Рис. 2. Доля пользователей приложений или браузеров среди владельцев смартфонов, 2010-2011
Рис. 3. Мобильная версия IVI
Рис. 4. Мобильная версия TVIGLE
Рис. 5. Мобильная версия RUTUBE
Рис. 6. Мобильная версия NETFLIX
Рис. 7. Мобильная версия BBC
Рис. 8. Мобильная версия YOUTUBE
Рис. 9. Мобильное приложение YOUTUBE
Рис. 10. Мобильное приложение IVI
Рис. 11. Мобильное приложение TVIGLE
Рис. 12. Мобильное приложение RUTUBE
Рис. 13. Мобильное приложение NETFLIX
Рис. 14. Мобильное приложение BBC iPlayer
Рис. 15. Мобильное приложение STREAM
Рис. 16. Контекстная реклама
Рис. 17. Видеореклама
Рис. 18. Модель подписки
Рис. 19. Модель PPV
Рис. 20. Старая модель дистрибуции мобильного видеоконтента в России
Рис. 21. Новая модель дистрибуции мобильного видеоконтента в России
Рис. 22. Аудитория мобильного видео в Соединённых Штатах Америки, млн чел., 2010-2012
Рис. 23. Аудитория мобильного видео в Соединенных Штатах Америки в разбивке по браузерам и
             приложениям, млн чел., 2012
Рис. 24. Аудитория мобильного видео в Великобритании и Германии в разбивке на
             платное/бесплатное, 2012
Рис. 25. Объем мирового мобильного видеотрафика, 2009-2012
Рис. 26. Доля мобильного видео от общего времени просмотра онлайн-видео в мире в разбивке 
             смартфон/планшет, 2012
Рис. 27. Доля длинного видео в структуре мобильного видеосмотрения с экрана смартфона, 3Q 
             2011 - 2Q 2012
Рис. 28. Аудитория мобильного видео в России в разбивке смартфон/планшет, 2009-2012
Рис. 29. Объем российского рынка мобильного видео в денежном выражении, млн долл., 2009-2012
Рис. 30. Прогноз мирового мобильного видеотрафика, 2013-2015
Рис. 31. Прогноз аудитории мобильного видео в России в разбивке смартфон/планшет, 2013-2015
Рис. 32. Объем российского рынка мобильного видео в денежном выражении, млн долл., 2013-2015
Рис. 33. Абонентская база LTE в России, млн, 2011-2015
Рис. 34. Абонентская база LTE в мире, млн, 2011-2015
Рис. 35. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в России, млн штук, 2010-2015
Рис. 36. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млн штук, 2010-2015
Рис. 37. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении в России, млн штук, 2010-2015
Рис. 38. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении в мире, млн штук, 2010-2015

 

Список таблиц:

Табл. 1. Сравнительная характеристика мобильных приложений и веб-площадок
Табл. 2. Использование бизнес-моделей участниками российского рынка мобильного видео

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________