×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Обзор рынка высокотехнологичных носимых устройств: умные часы, 2014–2020 гг.».

 

В то время как рынок смартфонов близится к насыщению, а рынок планшетных ПК и вовсе пошел на спад, ведущие производители мобильных устройств ищут новые способы диверсифицировать свой бизнес. Одним из новых сегментов для этого стали высокотехнологичные носимые устройства.

 

Высокотехнологичные носимые устройства (англ. wearable computing devices) – это предметы одежды или аксессуары, в то же время являющиеся электронными устройствами. Как правило, они работают под управлением операционной системы или совместимы с ней, оснащены технологиями Bluetooth и Wi-Fi для синхронизации со смартфонами и другими умными устройствами.

 

 

Мировой рынок высокотехнологичных носимых устройств

 

По оценкам IDC, мировые поставки высокотехнологичных носимых устройств, по итогам 2016 года, вырастут на 30 % по сравнению с результатами 2015 года и превысят 100 млн устройств. По сравнению с итогами 2014 года рынок вырастет в 3,5 раза. К 2020 году рынок увеличится до 224 млн устройств со среднегодовыми темпами роста около 23 %.

 

 

Согласно данным IDC, основными драйверами роста высокотехнологичных носимых устройств в мире являются фитнес-браслеты и умные часы. На сегодняшний день около 90 % поставок носимых устройств приходятся на эти два сегмента. При этом большую часть составляют именно фитнес-браслеты, которые в основном выполняют функцию измерения физических показателей пользователя и благодаря своей простоте и невысокой стоимости пользуются популярностью. Тем не менее к 2020 году фитнес-браслеты могут уступить лидерство в структуре носимых устройств умным часам, так как основные функции браслетов большинство производителей часов уже сейчас включают в свои устройства, при этом предлагая более широкий функционал.

 

 

Все больше производителей начинают обращать внимание на рынок умных часов. Сейчас практически ни одна презентация ведущих производителей мобильных устройств не проходит без представления нового поколения данных устройств.

 


 

Российский рынок умных часов

 

На российском рынке повторяются многие тенденции, характерные для мирового рынка. В частности, взрывной рост рынка умных часов во второй половине 2015 года, в связи с выходом Apple Watch. Помимо продаж собственных умных часов, появление Apple Watch создало информационный шум вокруг данных устройств, что также привлекло внимания к часам со схожими функциями в более низкой ценовой категории, для покупателей, которым были недоступны Apple Watch из-за высокой стоимости.

 

При этом продажи умных часов на российском рынке пока еще невелики. В первом полугодии 2016 года на одни проданные умные часы приходится около 35 проданных планшетных ПК и около 190 смартфонов.

 

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 году в России будет продано около 180 тысяч умных часов. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, объем рынка вырастет на 30 % по сравнению с 2015 годом. В дальнейшем росту рынка умных часов будут способствовать следующие факторы:

  • расширение ассортимента умных часов: все больше производителей стремятся выйти на данный рынок и регулярно представляют новые продукты. Что важно для массового распространения умных часов, новые линейки умных часов появляются в разных ценовых сегментах, в том числе до 5000 рублей;
  • снижение средней розничной стоимости умных часов;
  • усовершенствование дизайна, приближенного к традиционным часам;
  • расширение функционала умных часов;
  • рост проникновения мобильных устройств;
  • развитие экосистем приложений;
  • социальные тренды: ведение здорового образа жизни, привязанность к мобильным устройствам, интерес к инновациям в сфере носимых устройств.

 

 

Также не стоит забывать, что на рынке умных часов по-прежнему существует множество барьеров развития, пока не позволяющих продукту стать более массовым:

  • Высокая стоимость умных часов.

Одним из главных барьеров развития рынка умных часов в России на сегодняшний день является их высокая стоимость. На текущий момент средняя розничная стоимость умных часов в России в два раза превышает аналогичный показатель по рынку смартфонов. При этом в большинстве случаев для работы часам требуется достаточно современный смартфон.

  • Неблагоприятная экономическая обстановка в России.

Умные часы на сегодняшний день не являются товаром первой необходимости. В период сложной экономической обстановки в стране покупатели начинают более взвешенно подходить к своим покупкам и могут пройти мимо умных часов.

  • Относительно узкий ассортимент по сравнению с количеством моделей, представленных в мире.

Хотя ассортимент умных часов в России растет, он по-прежнему уступает ассортименту, представленному в мире. Многие производители пока обходят стороной российский рынок. При этом устройства этих производителей все равно могут присутствовать в России у «серых» ретейлеров.

  • Низкая автономность умных часов.

Низкая автономность умных часов остается одной из главных их проблем. Большинство умных часов при активном использовании надо заряжать раз в день или раз в два дня.

  • Ограничения в потенциальной аудитории.

Ряд производителей по-прежнему ограничивают свою потенциальную аудиторию. Например, пользоваться Apple Watch смогут только те, кто уже является владельцем iPhone последних поколений.

 

 

Комментарии участников рынка

 

– Какие на сегодняшний день существуют недостатки умных часов по сравнению с обычными часами? Способны ли они в ближайшем будущем вытеснить из продаж обычные часы?

– В ближайшем будущем умные часы создадут устойчивую конкуренцию и затем значимо потеснят традиционный рынок. Многие швейцарские бренды выпускают свои линейки смарт-часов или делают своего рода цифровой апгрейд, внося различные смарт-функции. Некоторые из них отдают дань моде, чтобы в случае чего не упустить рынок. Другие же, наоборот, основательно «пробуют» рынок смарт-часов.

Тем не менее значительная часть клиентов, как и сегодня, будут пользоваться традиционными хронографами в силу привычки или для подчеркивания статуса. Уже сегодня в наручных часах нет особой необходимости, поскольку все функции продвинутого хронографа имеет смартфон. Однако они достаточно популярны.

 

– Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка умных часов? Какие, по вашему мнению, драйверы и барьеры роста рынка умных часов?

– Барьер не только в РФ, но и по миру в большинстве случаев один, и это цена, так как к часам нужен достаточно современный смартфон, что автоматически сужает целевую аудиторию уже на входе. Далее функциональность и батарея. Чем больше функций (синхронизации уведомлений, удаленный микрофон/спикер для разговора), тем меньше срок работы устройства. Их надо заряжать постоянно, а если забыл зарядить, то часы полностью теряют функциональность. На этом этапе теряется «привязка» к пользователю.

Разумеется, есть и особые ниши (часы для военных, для погружений на большую глубину или ультрабюджетные модели), где пока смарт-часы не могут конкурировать с традиционными часами. Но, скорее всего, это лишь вопрос времени.

 

 

 

– Как вы оцениваете результаты продаж умных часов в России?

– Интерес потребителей к умным часам растет. 2016 год показал, что интерес к данному направлению остается высоким. Лидером рынка, как и в 2015 году, остаются Apple, а с выходом второй линейки часов с защитой IP67 интерес к «яблочным» часам будет расти еще больше. Это перспективный рынок, и его развитие не остановить.

 

– Какие на сегодняшний день существуют недостатки умных часов по сравнению с обычными часами? Способны ли они в ближайшем будущем вытеснить из продаж обычные часы?

– Основным недостатком смарт-часов, по мнению потребителей, является малое время работы батареи, а подзарядить их на ходу не получится. Но индустрия не стоит на месте, и уже сейчас можно увидеть, как производители улучшают спецификации девайсов, ставят более мощное железо, делают их водонепроницаемыми, стремятся увеличить размер батареи. Все-таки обычные часы – это скорее аксессуар, поэтому этот рынок всегда найдет своего покупателя.

 

– Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка умных часов? Какие, по вашему мнению, драйверы и барьеры роста рынка умных часов?

– Интерес потребителей к умным часам будет расти. Все больше брендов пытаются войти в этот рынок и найти свою нишу. Основным драйвером, как ни странно, считаю то, что этот рынок до конца не изучен и до сих пор считается инновационным, а людей всегда тянет ко всему новому. Все больше потребитель хочет не просто узнавать время, а измерить пульс, узнать, сколько шагов он прошел, не вынимая телефон из кармана, узнать погоду, проложить путь к нужному месту, прочитать почту, узнать местонахождение ребенка и даже позвонить при необходимости. Основным же барьером является довольно-таки высокая цена. Это то, что пока мешает выйти продукту на новый уровень продаж.

 

 

– Как вы оцениваете результаты продаж умных часов в России?

– По оценкам «Связного», за прошедшее полугодие было продано порядка 60 тыс. smart-часов на сумму примерно 1,4 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли более чем в 1,5 раза, а в денежном – почти на 300 %. В 1-й половине 2016 года на российском рынке со значительным отрывом от конкурентов лидируют Apple Watch. Также среди самых популярных брендов у покупателей можно отметить Sony, Alcatel и ASUS.

В «Связном» наибольшей популярностью также пользуются Apple Watch, по сравнению с прошлым годом заметно увеличилась популярность часов от Sony. В первой половине 2016 года можно отметить следующие тренды в сегменте умных часов. Производители выпускают все более современные устройства и продолжают предлагать покупателям гаджеты различных ценовых сегментов – от флагманских до самых бюджетных. Растет ассортимент устройств: если в 2014 году в «Связном» можно было выбирать из порядка 30 различных товарных позиций умных часов, в 2015–2016 годах ассортимент увеличился более чем в два раза.

 

Какие на сегодняшний день существуют недостатки умных часов по сравнению с обычными часами? Способны ли они в ближайшем будущем вытеснить из продаж обычные часы?

– Обычные и smart-часы не являются конкурирующими товарами, поскольку выполняют различные функции: наручные часы являются предметом, демонстрирующим статус, а также выполняют свои непосредственные функции: показывают время и дату. Умные часы являются в первую очередь технологичным устройством и расширяют возможности смартфона. Современные умные часы, работая в паре со смартфоном, могут брать на себя часть его функций для удобства владельца: они оповещают о телефонных звонках, SMS, поступившей электронной почте и выдают уведомления от других приложений. С помощью ряда моделей можно принимать и совершать звонки. Кроме того, smart-часы часто включают в себя также функции фитнес-трекера.

По нашим прогнозам, популярность smart-часов будет расти, однако это не отразится на уровне востребованности наручных часов.

 

Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка умных часов? Какие, по вашему мнению, драйверы и барьеры роста рынка умных часов?

– Несмотря на непрерывный рост популярности, пока smart-часы не являются столь же массовым гаджетом, как, например, смартфоны. У smart-часов есть потенциал роста, и в ближайшие несколько лет число поклонников умных часов увеличится. Стимулировать рынок, на наш взгляд, будет расширение функционала устройств, а также дальнейшее снижение их средней стоимости. Положительно на рост сегмента влияет и увеличение количества людей, занимающихся спортом и поддерживающих здоровый образ жизни, поскольку умные часы предоставляют для них широкие возможности отслеживания их активности.

 

 

Как вы оцениваете результаты продаж умных часов в России?

– Вслед за тотальным проникновением смартфонов растет и популярность связанных с ними устройств, в том числе умных часов, рынок которых показывал уверенный рост и в 2015 году, и в первой половине 2016. Взрывной рост российского рынка умных часов связан с выходом первой линейки Apple Watch во второй половине 2015 года. Apple Watch мгновенно заслужили признание поклонников техники Apple и заняли лидирующие позиции на рынке. Наиболее популярными стали модели Apple Watch Sport (42 и 38 мм). Также среди лидеров закрепилась линейка Gear от компании Samsung. 

В первом полугодии 2016-го российский рынок смарт-часов увеличился почти в четыре раза в денежном выражении и в полтора раза в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи смарт-часов в сети «М.Видео» росли быстрее рынка: сеть показала пятикратный рост продаж умных часов в денежном выражении и двукратный – в натуральном за тот же период. Такие покупки люди предпочитают делать в крупных сетевых магазинах. 

 

Какие на сегодняшний день существуют недостатки умных часов по сравнению с обычными часами? Способны ли они в ближайшем будущем вытеснить из продаж обычные часы?

– Категория умных часов постепенно переходит в массовый сегмент и завоевывает все больше поклонников среди обычных пользователей. Дополнительным стимулом становится активность производителей в создании моделей с оптимальным соотношением цены и функциональности. Но пока в понимании покупателей умные часы остаются цифровым гаджетом, дополнением к смартфону, нежели часами в классическом понимании.


Как вы оцениваете перспективы развития российского рынка умных часов? Какие, по вашему мнению, драйверы и барьеры роста рынка умных часов?

– Российский рынок смарт-часов достаточно молодой и имеет большой потенциал развития. В течение первого полугода 2016 сразу несколько компаний (например, Huawei и Asus) предложили российским покупателям новые линейки смарт-часов в разных ценовых категориях (от 10 000 рублей), способные стать альтернативой действующим лидерам. В сентябре была представлена новая линейка Apple Watch с обновленным набором функций, которая, безусловно, заинтересует поклонников бренда и станет драйвером всей категории. 

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Обзор рынка высокотехнологичных носимых устройств: умные часы, 2014–2020 гг.»

 

Содержание:

 

1. Резюме

 

2. Мировой рынок высокотехнологичных носимых устройств

2.1. Обзор рынка умных часов

2.1.1. История создания, первые модели устройств, виды умных часов

2.1.2. Ключевые особенности, область применения

2.1.3. Объем мирового рынка умных часов в натуральном выражении

2.1.4. Структура мирового рынка умных часов по производителям

2.1.5. Структура мирового рынка умных часов по операционным системам

2.2. Обзор других высокотехнологичных носимых устройств, последних мобильных технологий и их применения

2.2.1. Спортивные фитнес-устройства

2.2.2. Умные очки

2.2.3. Медицинские умные устройства

2.2.4. Умная одежда

2.2.5. Подключенные носимые камеры

2.2.6. Носимые 3D-трекеры

2.2.7. Носимые устройства для детей

2.2.8. Прочие носимые устройства

 

3. Российский рынок умных часов

3.1. Объем рынка умных часов в натуральном выражении

3.2. Объем рынка умных часов в денежном выражении

3.3. Анализ ассортимента умных часов, представленных на российском рынке

3.3.1. Структура по производителям

3.3.2. Структура по операционным системам

3.3.3. Структура по техническим параметрам / потребительские характеристики

 

4. Оценка потенциала российского рынка умных часов (опционально*)

4.1. Осведомленность населения об умных часах

4.2. Знание о производителях умных часов

4.3. Вероятность приобретения умных часов

4.4. Знание о функциях умных часов

4.5. Причины отказа от покупки умных часов

4.6. Оценка потенциала продаж умных часов в России

 

5. Текущая демография и параметры использования умных часов (опционально*)

5.1. Демография пользователей умных часов (возраст, пол, образование, занятость, доход)

5.2. Причины/мотивы использования умных часов

5.3. Длительность и частота использования

5.4. Основные используемые на умных часах функции

5.5. Активно используемые на умных часах функции

5.6. Число установленных на устройствах мобильных приложений, доля активно используемых приложений

5.7. Основные достоинства и недостатки использования умных часах

5.8. Намерение рекомендовать устройства

 

6. Обзор мобильных приложений для умных часов

 

7. Обзор смежных рынков, 2014–2016

7.1. Мировой рынок смартфонов и планшетных ПК

7.1.1. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении

7.1.2. Объем рынка планшетных ПК в денежном выражении

7.2. Российский рынок смартфонов и планшетных ПК

7.2.1. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении

7.2.2. Объем рынка смартфонов в денежном выражении

7.2.3. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении

7.2.4. Объем рынка планшетных ПК в денежном выражении

 

8. Основные проблемы, барьеры развития рынка умных часов

 

9. Прогнозы и тенденции, 2016–2020 гг.

9.1. Прогнозы и тенденции мирового рынка умных часов

9.2. Прогнозы и тенденции российского рынка умных часов

 

10. Ключевые выводы

 

*- В случае заинтересованности клиента будет актуализирован опрос.

 

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.