×

 

Компания Json & Partners Consulting представляет краткие итоги исследования российского рынка фиксированного широкополосного доступа (ШПД) среди частных пользователей.

 

Российский рынок по числу фиксированных пользователей ШПД занимает 1-е место в Европе и 4-е место в мире. Больше фиксированных ШПД-пользователей только в Китае, США и Японии. По проникновению Россия занимает 8-е место среди 10 крупнейших мировых рынков фиксированного ШПД, опережая Китай и Бразилию.

 

Ключевые вопросы исследования

 

В отчете «Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года» анализируется общий объем рынка, структура рынка по технологиям и конкурентная ситуация, а также даны прогнозы по дальнейшему развитию рынка.

 

Практическая ценность исследования

 

  •       Оценка числа абонентов и объем рынка фиксированного ШПД;
  •       динамика структуры рынка по технологиям и скоростям доступа (тарифному плану);
  •       общий прогноз структуры ШПД-рынка по типам мобильного и фиксированного доступа;
  •       перспективы развития основных показателей рынка до 2025 года;
  •       описание и анализ ключевых законодательных инициатив в сфере связи;
  •       более 40 профайлов региональных операторов с оценкой их активности, сильных и слабых сторон.

 

Целевая аудитория

 

Исследование предназначено операторам фиксированной передачи данных, предоставляющим свои услуги в России или собирающимся выходить на российский рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет, инвестиционным компаниям, исследовательским агентствам и другим компаниям, участвующим или потенциально заинтересованным в участии на рынке ШПД в России.

 

Резюме исследования

 

Описание рынка фиксированного ШПД

 

Рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет в России находится в стадии насыщения. Темпы роста рынка продолжают снижаться, и в ближайшей перспективе они не будут превышать 1–2%.

 

По предварительным оценкам J'son & PartnersConsulting, за 2015 год число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2 %, до 30,3 млн пользователей.

 

 

 

Оценка конкурентной ситуации

 

Общая абонентская база топ-5 игроков выросла на 490 тыс. абонентов, рост составил 2,5 %. В 2015 году уверенный рост показали компании «Ростелеком» и «МТС» – 284 и 147 тыс. абонентов соответственно. В своих комментариях к данному пресс-релизу «Ростелеком» отмечает, что высокие темпы строительства сетей обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка.

 

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Ростелеком» и «Эр-Телеком». В 2015 году в рейтинге операторов ШПД произошли изменения. Компания «МТС» вышла на третье место по числу абонентов ШПД, сместив компанию «Вымпелком» на четвертую позицию.

 

Как отмечают в «Эр-Телеком» в комментариях ниже, компании удалось выполнить плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн. Компания ТТК сообщает, что ее абонентская база росла быстрее рынка – 6 % за 2015 год. Компания NETBYNET сообщает, что им удалось сохранить абонентскую базу в тех регионах, где компания занимает лидирующие позиции и нарастить базу на растущих рынках. Оператор «АКАДО Телеком» также комментирует, что, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году компании удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + цифровое ТВ).

 

 

 

Основные тенденции на российском рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет среди частных пользователей:

 

  • Рост скоростных тарифных планов (100 Мбит/с и более)

За последние 2 года доля пользователей, которые выбрали тарифные планы со скоростью 100 Мбит/с и более, выросла в два раза. Тарифы со скоростью 1 Мбит/с и ниже практически ушли в прошлое, на их долю приходится не более 3 % подключений.

 

  • Рост подключений по оптическим технологиям, в том числе PON

Рост видеосервисов в сети Интернет требует все большей полосы для комфортного пользования услугой ШПД. В связи с этим наблюдается активное распространение оптических технологий при строительстве сетей передачи данных (до квартиры FTTH, здания FTTB и т. д.). По данным J'son & Partners Consulting, в 2015 году рост абонентов FTTH/B составил 12 %. Технология ADSL продолжает терять позиции. Так, во 2-м квартале 2015 года знаковым событием стало преобладание «оптических» пользователей над «медными» у компании «Ростелеком», что наглядно показывает устаревание ADSL и постепенный уход данной технологии с российского рынка ШПД.

 

  • Рост проникновения устройств с ШПД и их разнообразие (Multiscreen)

В России растет разнообразие устройств доступа и продолжается постепенное замещение настольных компьютеров портативными. По оценкам J'son & Partners Consulting, в России в 2015 году настольными ПК пользовались 53 % семей, ноутбуками – 63 %. Кроме того, за последние три года средняя розничная цена смартфона и планшетного ПК снизилась, даже с учетом повышения цен в 2015 году. Данные устройства стали доступны для людей с практически любым уровнем дохода, и их продажи существенно увеличились. Таким образом, разные члены семьи стали активно использовать ШПД с разных устройств и зачастую одновременно.

 

 

Мнения представителей отрасли

 

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили ключевых игроков рынка фиксированного ШПД и узнали их мнения относительно основных трендов на корпоративном рынке.

 

 

Артем Черменин

 

ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов массового сегмента

 

В 2015 году «Ростелеком» продолжила рекордными для компании темпами строительство оптических сетей доступа. За 9 месяцев 2015 года были построены сети до 4 млн домохозяйств, в декабре общий технический охват достиг 30 млн домохозяйств (план в соответствии со стратегией – 33 млн домохозяйств). Тем самым «Ростелеком» обеспечит конкурентоспособность сетей доступа на многие годы вперед с возможностью оказания любого спектра сервисов. Такие темпы строительства обеспечивают прирост «оптических» абонентов ШПД темпами выше рынка. При этом продолжается сокращение количества абонентов ШПД, подключенных по меди. В 2015 году впервые количество «оптических» абонентов превысило количество «медных»: 52 % против 48 %. Это очень важный для компании результат. Также активное строительство оптических сетей стимулирует рост второго флагманского сегмента компании – «Интерактивного ТВ», количество подписчиков которого год к году растет на 25 %.

 

С точки зрения продуктовых предложений компания в приоритетном порядке продвигает пакетные решения (Интернет + ТВ). В условиях непростой экономической ситуации мы акцентируем внимание на ценовых преимуществах. Главным словом 2015 года в этом отношении было «Навсегда»: мы разработали и предлагали пакеты с выгодными тарифами, которые не изменятся никогда. То есть тарифы останутся низкими навсегда, а не только на определенный промопериод. Кроме того, если абонент одновременно пользуется домашним телефоном от «Ростелекома», то для него предусматриваются дополнительные преференции. Именно пакетные предложения обеспечивают лояльность абонентской базы и работают на снижение оттока.

 

 

Андрей Чазов

 

«Дом.ru», директор по маркетингу

 

Один из главных трендов – актуализация скоростных характеристик тарифов: предложений со скоростью более 100 Мбит/с становится все больше.

 

Значительное влияние на рынок продолжает оказывать дальнейший рост числа устройств, которым необходим доступ в Интернет, в том числе беспроводной. Повышенные требования к качеству и комфортности потребления услуг приводят к росту спроса на двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах – 2,4 и 5 ГГц – и обеспечивают стабильный Wi-Fi-сигнал. Наметилась тенденция к закрытию торрент-ресурсов, которые препятствуют развитию отрасли. Все больше пользователей начинают потреблять лицензионный контент.

 

Залогом успешного привлечения и удержания абонентов является высокое качество услуг и сервиса: стабильно высокая скорость доступа в Интернет и отсутствие разрывов, качественное изображение и большое число цифровых и HD-каналов, дополнительных сервисов, доступность call-центра, оперативность в решении любых вопросов. Наша компания планирует продолжать активно осваивать монтированную емкость сети во всех 56 городах присутствия, реализуя эффективную пакетную стратегию и предлагая выгодные условия при подключении моноуслуг. Мы планируем развивать OTT и другие сервисы, которые находятся на периферии двух услуг – доступа в Интернет и цифрового ТВ. Например, все больше пользователей хотят смотреть видеоконтент с мобильных устройств и тогда, когда им это удобно.

 

Мы выполнили плановые показатели по выручке и абонентской базе за счет органического роста и сделок M&A. По итогам 2015 года абонентская база услуги ШПД достигла 2,8 млн человек.

 

 

Алексей Назаров

 

«NETBYNET»,директор по развитию бизнеса на массовом рынке

 

В каждой отрасли существует так называемый излом времен: период в который на рынке происходят необратимые перемены. Другими словами - наступает точка невозврата, когда по-прежнему уже никогда не будет. На рынке фиксированной связи такой момент начался в середине 2014 года, а сейчас «стрелки» бесповоротно перевели нас в другую эпоху. Эпоха быстрого роста рынка фиксированного ШПД завершилась. Теперь рост все в большей степени обеспечивается за счет дополнительных сервисов на базе привычных услуг: доступа в Интернет, платного ТВ и телефонии. Активно началось развитие ОТТ-видеосервисов, много было в прошлом году и шагов, направленных на обеспечение ещё более качественного сервиса. Еще одним показательным моментом стало то, что термин «Cost Effective» стал чуть ли не самым популярным в стратегии многих наших коллег на рынке.

 

Мы твердо решили, что не будем вступать в ценовые войны с партнерами по рынку, так как такая стратегия рынок уничтожит гораздо раньше, нежели играющие в "продажи любой ценой" получат от этого какие-либо дивиденды. Мы продолжим делать ставку на новые продукты, качество и сервис, и призываем к этому коллег по рынку. Мы представили новую бонусную программу, разработали и внедрили различные акционные и продуктовые кейсы для действующих клиентов, провели модернизацию сети там, где это было необходимо. Клиенты NETBYNET в 2015 году стали активнее покупать пакетные предложения, которые позволяют существенно сэкономить. Например, покупая услуги в рамках пакета Wifire сэкономить можно до 30%.

 

На 2015 год перед нами стояла задача сохранить абонентскую базу в тех регионах, где у нас лидирующие позиции и нарастить базу там, где рынок имел растущие тренды. Мы полностью справились с этой задачей.

 

 

Максим Чернов

 

«АКАДО Телеком», заместитель генерального директора по коммерческой деятельности

 

Основная тенденция – замедление темпов роста рынка, связанное с непростой экономической ситуацией в стране, падением уровня доходов населения, отсутствием импортозамещения интернет-оборудования, отсутствием или сокращением инвестиций в строительство новых сетей и увеличением себестоимости услуги ШПД. Поэтому все силы операторов были направлены на сохранение действующей абонентской базы: компании наращивали скорости, снижали тарифы, улучшали пакетные предложения, отказывались от акционных предложений, способствующих оттоку абонентов.

 

Для пользователей домашнего Интернета на базе ШПД «АКАДО Телеком» планирует запуск таких сервисов, как «Охранная сигнализация», «Видеонаблюдение», «Домашняя автоматизация». Мы ориентируемся не только на обеспечение высокой скорости и надежности каналов, но и на создание у абонентов высокоскоростной качественной домашней Wi-Fi-сети с использованием современного дополнительного оборудования. В 2015 году мы существенно расширили линейку такого оборудования – это Wi-Fi-роутеры премиального класса, Wi-Fi-репитеры, устройства PLC, которые позволяют без дополнительных проводов надежно подключить к Интернету любое устройство в доме. В ближайшее время наша компания планирует ввести дополнительные сервисные работы для компьютерной техники клиентов – «Скорую компьютерную помощь».

 

Что касается абонентской базы, то, несмотря на демпинг основных игроков, в 2015 году нам удалось сохранить клиентскую базу ШПД и увеличить долю пользователей комплексных услуг (Интернет + ЦТВ).

 

 

Олег Леонов

 

«ТТК», руководитель департамента продаж и обслуживания

 

Основная тенденция 2015 года – насыщение рынка ШПД и замедление его роста. Абонентская база «ТТК» в 2015 году росла быстрее рынка: годовой прирост абонентов «ТТК» составил 6 %.

 

На фоне снижения темпов органического роста наметилась тенденция к приобретению крупными компаниями более мелких игроков, и мы ожидаем, что эта тенденция будет иметь продолжение в 2016 году. Обострилась ценовая конкуренция, пользователи могут получать все более высокую скорость доступа за меньшие деньги.

 

Для дальнейшего успешного развития на рынке наша компания делает акцент на поддержании высокого качества основной услуги – доступа в Интернет. Как доказывает наша практика, именно качество услуги является основным инструментом удержания пользователей, без которого любые традиционные программы лояльности не имеют большого значения.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Основные показатели рынка фиксированного ШПД в России. Прогноз развития до 2025 года»

1. Резюме

2. Введение. Описание исследования и методология

3. Россия в сравнении с зарубежными рынками фиксированного ШПД

3.1. Число пользователей и проникновение услуги, 2013–2015 гг.

3.2. Сравнение тарифных планов

3.3. Технологическая структура рынка

4. Описание основных параметров рынка фиксированного ШПД в России, 2013–2025 гг.

4.1. Общий анализ российских домохозяйств по типам доступа (мобильный/фиксированный)

4.2. Число абонентов и проникновение услуг ШПД

4.3. Объем рынка в денежном выражении и ARPU

4.4. Структура пользователей по скоростям (тарифным планам)

4.5. Технологическая структура рынка

4.6. Проникновение ШПД-устройств

4.7. Драйверы и барьеры развития рынка

4.8. Конкурентная ситуация

5. Регуляторный ландшафт рынка

5.1. Описание и анализ ключевых российских законодательных инициатив в сфере связи

5.2. Структура лицензиатов связи

6. Выводы

7. Приложение. Анализ региональных игроков

  • Сильные и слабые стороны
  • Наблюдаемые факторы успеха/неуспеха на рынке за последние годы
  • Анализ географической социальной и маркетинговой активности
  • Название оператора
  • Бренд
  • Юридическое наименование
  • ИНН
  • КПП
  • Логотип
  • География присутствия
  • Веб-сайт
  • Год основания
  • Используемые технологии
  • Выручка, 2011-2014, млн рублей
  • Чистая прибыль, 2011-2014, млн рублей
  • Основные направления деятельности компании
  • Оценка деятельности компании