×

Рынок Connected Cars в России и в мире. Российский рынок M2M/IoT на транспорте

Декабрь 2016 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок Connected Cars в России и в мире. Российский рынок M2M/IoT на транспорте
Рынок Connected Cars в России и в мире. Российский рынок M2M/IoT на транспорте
Декабрь 2016

Рынок Connected Cars в России и в мире. Российский рынок M2M/IoT на транспорте

Декабрь 2016 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

 

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных тенденций и перспектив развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире.

 

Высокая степень проникновения услуг мобильного Интернета и, в перспективе, развитие новых технологий, в том числе пятого поколения (5G), дает существенный импульс к дальнейшему развитию концепции Connected Car. С другой стороны, доминирование проприетарных систем и устройств является существенным тормозом российского рынка подключенных автомобилей.

 

Основные тенденции и прогнозы развития рынка Connected Cars в мире

 

По прогнозам PwC, объем мирового рынка подключенных автомобилей в денежном выражении в ближайшие 5 лет вырастет более чем в три раза и к 2021 г. превысит 122 млрд евро (рис. 1). Крупнейшими сегментами рынка останутся системы обеспечения безопасности, автономного вождения и информационно-развлекательных услуг. На их долю в совокупности придется 83 % в 2021 г.

 

 

Одним из наиболее перспективных направлений является автономное вождение. Автомобильные концерны и крупнейшие интернет-компании Google и Apple активно инвестируют в создание беспилотных автомобилей. Например, в декабре 2016 г. компания Apple впервые публично признала наличие у нее планов разработки беспилотных автомобилей. В октябре 2016 г. компания Tesla Motorsанонсировала внедрение полноценной системы автопилота. Ожидается, что к 2020 году подключенные автомобили будут выпускать практически все гиганты автопрома – Daimler, Volvo, Nissan, Audi, Tesla, Ford, Toyota, Mercedes-Benz и др.

В большинстве рассмотренных развитых стран, а также в России и Китае реализуются долгосрочные инициативы в области подключенных и беспилотных транспортных средств, интеллектуальной транспортной инфраструктуры. В частности, бюджет программы Connected Car в США составит 4 млрд долларов на 10 лет. В России часть проектов по модернизации транспортной инфраструктуры приурочена к проведению чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г. Эти проекты входят в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.». Кроме того, разрабатывается инициатива «АвтоНэт», в рамках которой к 2018 г. в автомобилях российского производства планируется внедрение систем помощи водителю (ADAS), а к 2035 г. – достижение полной автономности транспортных средств.

 

Основные проекты в области Connected Cars в России

 

В настоящее время рынок подключенных автомобилей в России все еще находится на этапе своего становления и существенно, за исключением отдельных сегментов (например, мониторинг и управление автопарком), отстает от рынков развитых стран. Оптимистичные прогнозы в отдельных сегментах российского рынка (например, умное страхование, «ЭРА-ГЛОНАСС» и пр.) пока не подтвердились реальными показателями, а возможное расширение ряда «непопулярных» проектов (прежде всего «Платон») может вызвать очередной виток социальной напряженности и поэтому с большой долей вероятности не будет принято в ближайшей перспективе (1–2 года). Тем не менее в более долгосрочной перспективе рынок может получить существенный импульс. Например, в Правительстве РФ принципиально согласились с идеей оснащения всех автомобилей специальными устройствами, записывающими и передающими данные о движении и состоянии транспортного средства. Рассмотрим отдельные сегменты российского рынка ConnectedCar более подробно.

 

Умное страхование

 

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), объем рынка страхования КАСКО в 2015 году снизился на 14,3 % (на 31,3 млрд руб.). По базовому прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2016 году этот сегмент сократится на 9–12 % или на 15–18 % по негативному прогнозу. Падение взносов будет связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. Предполагалось, что для поддержания интереса к страхованию КАСКО со стороны населения страховщики, в частности, будут усиленно продвигать продукты с использованием телематических устройств, которые позволят снизить стоимость страховой защиты.

Однако рынок страховой телематики в 2016 году не показал прогнозируемого взрывного роста, и доля умных полисов в общих продажах полисов КАСКО осталась на уровне около 1 %. Несколько страховых компаний фактически ушли с рынка, рост направления умного страхования у остальных участников рынка был ограниченным, а результаты деятельности новых игроков (например, проект умного страхования Smartdriving.io от компании «Лаборатория умного вождения») пока неизвестны.

Сдерживающим фактором развития КАСКО с телематикой, по мнению экспертов, является довольно высокая стоимость установки и использования устройств, которая составляет порядка 10–15 % от

стоимости полиса. Большая часть страховых компаний, предлагающих умное страхование, устанавливают телематические устройства на автомобили клиентов за свой счет. По оценке компании Meta System, страховые компании РФ направили по меньшей мере 300 млн руб. на развитие КАСКО с телематическим устройством.

 

«ЭРА-ГЛОНАСС»

 

Еще в 2014 году высказывались мнения, что умное страхование было бы логичнее реализовать не на базе отдельного устройства, а на основе бортового терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» с доработанным программным обеспечением (при этом требовалось также внести соответствующие поправки в технический регламент). Очевидно, что услуга могла бы стать дешевле как минимум на стоимость отдельного устройства и попутно могла бы решиться проблема массового внедрения.

В целом для реализации как государственных программ, так и коммерческих проектов вместо набора разнородного оборудования достаточно было бы использовать один предустановленный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» и необходимые дополнительные модули (рис. 2). Это позволило бы существенно (до 50 %, по оценкам экспертов) сэкономить средства бюджета и частных инвесторов, в том числе при реализации таких крупных проектов, как:

  • систем платности пользования дорогами;
  • систем мониторинга транспорта;
  • интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и др. (рис. 3).

 Одним из коммерческих сервисов, запущенных на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», является «ЭРА Транзит» – система контроля за сохранностью грузов и соблюдением маршрута перевозки. По итогам работы за 5 месяцев (с 16.04.2016 по 23.09.2016) автомобильным транспортом осуществлено 1173 транзитных перевозки с применением 1267 средств идентификации (пломб).

В перспективе планируется реализовать сервис «ЭРА Помощь на дороге» (эвакуация транспортного средства, техническая помощь, техническая и юридическая консультация, аварийный и транспортный комиссар, подменное транспортное средство, вызов такси и пр.).

В государственном сегменте продолжается сертификация телематических устройств. В частности, в августе 2016 г. был сертифицирован телематический терминал как устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «ЭРА-ГЛОНАСС» для установки на автобусы малого и среднего класса для городских и пригородных перевозок, для перевозок детей (школьный автобус) и специальные транспортные средства для перевозки вахтовых работников, специализированных строительных бригад, сезонных работников в сельском хозяйстве.

Очевидно, что массовой услуга «ЭРА-ГЛОНАСС» может стать только за счет ее востребованности в сегменте частных пользователей. В условиях значительного сокращения роста продаж новых автомобилей в России рынок подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей мог бы вырасти за счет вторичного рынка подержанных автомобилей, на которые можно было бы устанавливать соответствующее оборудование.

Однако сертифицированные центры по установке таких терминалов, как ожидается, будут массово доступны в России только с середины 2017 года. Кроме базовой функции спасения, для автовладельцев будет доступна система автоматизированного оформления европротокола, а также ряд дополнительных сервисов.

Таким образом, к концу 2016 г. доля установленных терминалов «Эра-ГЛОНАСС» в новых автомобилях остается незначительной, а на вторичном рынке такие терминалы практически отсутствуют. Самой популярной моделью с предустановленной системой «Эра-ГЛОНАСС» является LadaVesta – 4-е место в общем рейтинге наиболее продаваемых марок легковых автомобилей в России по итогам октября 2016 г. Всего за 10 мес. 2016 г. было продано 42,5 тыс. таких автомобилей.

С 1 января по 26 сентября 2016 года в фильтрующий контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило свыше 53,2 тыс. экстренных вызовов, из которых только 148 вызовов получили статус «истинные» и были переданы в службы экстренного реагирования.

 

 

 См. интервью с Александром Гурко, Президентом НП ГЛОНАСС, на Connected Car Summit

 

 

 См. также выступление Александра Гурко, Президента НП ГЛОНАСС, посвященное развитию рынка connected cars в России:

 

 

Проект «ПЛАТОН»

 

С 15 ноября 2015 г. в России начала работать система «Платон» для взимания платы с грузовиков массой 12 тонн и более в счет возмещения ущерба, наносимого федеральным автомобильным дорогам. По данным на 27 сентября 2016 г. (более 10 месяцев с момента старта проекта), в системе «Платон» было выдано 560 745 бортовых устройств, которыми обеспечено 86 % транспортных средств российских перевозчиков. В настоящее время идет поиск возможных путей дальнейшей монетизации проекта. В качестве возможных направлений рассматриваются:

  • весовой контроль (интеграция системы контроля);
  • взаимодействие с госорганами – ФНС, МВД, ФТС, ФСБ, ФССП, РТН (обмен информацией);
  • интеграция с системами взимания платы Таможенного союза;
  • дополнительные сервисы для пользователей (умное страхование, мониторинг и пр.).

Концепция подключенного автомобиля в России реализуется в основном в рамках крупных государственных проектов («ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон» и пр.). При этом основным препятствием для более динамичного развития рынка являются закрытые платформы и решения, несовместимые между собой, что противоречит самой идее Интернета вещей.

 Одним из вариантов решения проблем внедрения IoT на транспорте могли бы стать единые платформы по управлению грузовыми и пассажирскими перевозками, которые могли бы объединить всех эффективных участников рынка. Создание системы мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок могло бы привести к снижению стоимости перевозок и повышению их качества, обеспечило бы рост деловой активности регионов и повысило бы мобильность граждан. Дополненные платформой по контролю транспортной инфраструктуры, эти платформы могли бы стать основой для развития электронной коммерции нового поколения, которая максимально бы уравняла возможности участников рынка независимо от географии, позволила бы максимально приблизить клиента к производителю, поддержать импортозамещение и снизить цены на продукцию.

 

Комментарии участников рынка:

 

По оценкам консалтинговой компании Ptolemus, Россия находится на 6 месте по количеству работающих программ «умного» страхования по итогам 2016 года.

Однако, рынок страховой телематики в России пока только формируется, и говорить о сколь значимом проценте проникновении «умного» страхования в Каско пока рано.

В настоящее время около 10 российских страховых компаний предлагают продукты «умного» страхования. По нашим оценкам, общий накопленный объем рынка страховой телематики на начало декабря 2016 года в России насчитывает 60 000 устройств.

В 2017 году мы ожидаем запуска еще нескольких проектов с 5-ю страховыми компаниями. Кроме того, в будущем году на рынке появятся компании брокеры-агрегаторы, которые будут предлагать полисы с телематикой без привязки к определенной компании. Количество полисов в моторном страховании с использованием телематики в 2017 году, по нашему мнению, по меньшей мере удвоится по сравнению с текущим.

 

 

Стоит отметить два ключевых тренда в области компьютерного зрения для беспилотных автомобилей: моделирование функции гиппокампа – участка человеческого мозга, который в потоке внешних сигналов выделяет и запоминает наиболее важную информацию, выполняя функцию хранилища кратковременной памяти, как ОЗУ компьютера, и использование технологии так называемого «фовеального зрения».

Гиппокамп дополняет информацию о текущей дорожной ситуации данными, которые система запомнила несколькими мгновениями ранее, и получает наиболее полную картинку, в частности позволяет «увидеть», что происходит по краям дорожной сцены.

Технология фовеального зрения позволяет в любой момент времени видеть в высоком разрешении лишь необходимую информацию - те элементы дорожной сцены (дорожное полотно, обочина, транспортные средства, знаки и т.д.), которые нужны для анализа текущей ситуации, причем с более высокими показателями качества. Вместо всего снятого с видеокамеры изображения, нам достаточно обработать 5-7 его процентов.

Обе технологии не только существенно повышают безопасность беспилотного автомобиля, но и существенно снижают нагрузку на вычислительную мощность процессора. Разработки являются плодом труда специалистов «Когнитивных Технологий» и используются в прототипе нашего беспилотного автомобиля – это направление наша компания развивает с 2012 года.

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире»

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]    

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Формат документа

PDF

Стр.

177

Рис.

53

Табл.

28

Автор

J'son & Partners Consulting

Артикул

0010

Способ предоставления

В электронном виде

 

Актуальность данных: Отчет подготовлен в конце 2015 г, содержит данные за 2015 г.

 

С вопросами обращайтесь: news@json.tv

 

 

РЕЗЮМЕ

1. ПОДКЛЮЧЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ (CONNECTED CARS) И АВТОМОБИЛЬНЫЙ M2M-БИЗНЕС

1.1. Структура рынка автомобильной телематики

1.1.1. Потребительский сектор

1.1.1.1. Информационно-развлекательные системы (infotainment)

1.1.1.2. Страховая телематика (умное страхование)

1.1.1.3. Поисково-охранные системы

1.1.2. Коммерческая телематика

1.1.2.1. Системы мониторинга и управления автопарком (Fleet Management)

1.1.2.2. Системы управления поведением водителей (Driver Behavior Management Systems)

1.1.3. Существующие и перспективные технологии для подключенных автомобилей (V2X)

1.1.4. Беспилотные автомобили

1.1.5. Прогнозы рынка Connected Cars в разбивке по сегментам

1.1.5.1. Количество подключенных автомобилей

1.1.5.2. Темпы роста сегмента Connected Car в сравнении с другими сегментами IoT

1.1.5.3. Объем и структура рынка Connected Car в денежном выражении

1.1.5.4. Системы мониторинга и управления автопарком (Fleet Management) в Европе

1.1.5.5. Рынок беспилотного транспорта

1.1.5.6. Другие прогнозы

1.2. Основные тренды, драйверы и ограничения

1.2.1. Основные тенденции

1.2.1.1. «Зеленые» инициативы

1.2.1.2. Развитие мобильного Интернета и приложений для смартфонов

1.2.1.3. Собственные телематические сервисы от крупных автопроизводителей

1.2.1.4. Другие тенденции

1.2.2. Основные драйверы

1.2.2.1. Хорошая осведомленность и знание телематических услуг

1.2.2.2. Регулирование и поручения правительства

1.2.2.3. Новые стандарты и передовые технологии

1.2.2.4. Наличие функционала Connected Car как важного критерия при покупке нового автомобиля

1.2.2.5. Другие драйверы

1.2.3. Ограничения и барьеры

1.2.3.1. Ожидания высокоспециализированных сервисов по низким ценам

1.2.3.2. Длительные сроки развертывания

1.2.3.3. Фрагментированность рынка

1.2.3.4. Информационная безопасность

1.2.3.5. Недостаточная осведомленность о наличии функционала Connected Cars

1.2.3.6. Неготовность нормативно-правовой базы

1.2.3.7. Другие ограничения

1.3. Обзор национальных (государственных) программ ведущих зарубежных стран в области умного автотранспорта и беспилотных автомобилей

1.3.1. Швейцария

1.3.2. Сингапур

1.3.3. США

1.3.4. Германия

1.3.5. Нидерланды

1.3.6. Япония

1.3.7. Гонконг

1.3.8. Финляндия

1.3.9. Швеция

1.3.10. Великобритания

1.3.11. Китай

1.3.12. Россия

 

2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ, БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ

2.1. Структура рынка

2.1.1. Восприятие ценности

2.1.1.1. Мобильные приложения для автомобилей и Big Data

2.1.1.2. Значение тетеринга

2.1.2. Подходы и стратегии

2.1.2.1. OEM и телематика вторичного рынка

2.1.2.2. Предпочтения в области телематики

2.2. Группы влияния

2.2.1. Производители автомобилей

2.2.1.1. Mercedes-Benz

2.2.1.2. BMW

2.2.1.3. General Motors

2.2.1.4. Audi

2.2.1.5. Volvo

2.2.1.6. Volkswagen

2.2.1.7. Lexus

2.2.1.8. Hyundai

2.2.1.9. Nissan

2.2.1.10. Jaguar Land Rover

2.2.1.11. Ford Motor Company

2.2.1.12. Tesla Motors

2.2.1.13. Fiat Chrysler

2.2.1.14. Другие

2.2.2. Производители микросхем и модулей

2.2.2.1. Intel

2.2.2.2. NXP

2.2.2.3. Nvidia

2.2.2.4. Qualcomm

2.2.3. Операторы связи

2.2.4. ИТ-корпорации

2.2.4.1. Microsoft

2.2.4.2. Google

2.2.4.3. Apple

2.2.5. Крупнейшие поставщики решений коммерческой телематики

2.2.5.1. Trimble Navigations

2.2.5.2. Fleetmatics

2.2.5.3. Tom Tom Telematics

2.2.6. Другие

2.3. К стандартизации подходов

2.3.1. Отраслевые и другие инициативы, поддерживающие ПО с открытым исходным кодом

2.3.1.1. Tizen

2.3.1.2. CarConnectivityConsortium

2.3.1.3. GENIVI

 

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ

3.1. Объем и структура рынка

3.1.1. Спутниковая навигация и мониторинг

3.1.2. Умное страхование

3.1.3. Поисково-охранные системы

3.1.4. Системы видеорегистрации и мониторинга

3.1.5. Информационно-развлекательные системы (Infotainment)

3.1.6. Другие сегменты

3.2. Основные участники российского рынка M2M/IoT на транспорте

3.2.1. Операторы связи

3.2.1.1. МТС

3.2.1.2. «МегаФон»

3.2.1.3. «ВымпелКом»

3.2.1.4. Другие операторы

3.2.2. Производители оборудования

3.2.2.1. Мониторинг транспорта и управление автопарком

3.2.2.1.1. SpaceTeam

3.2.2.1.2. Omnicomm

3.2.2.1.3. «Авантерн»

3.2.2.1.4. «АТОЛ ДРАЙВ»

3.2.2.1.5. «СКАУТ»

3.2.2.1.6. MAYKOR

3.2.2.1.7. Bright Box (Remoto)

3.2.2.2. Беспилотные автомобили

3.2.2.3. GSM-сигнализации

3.2.2.4. Бортовые устройства для оплаты проезда по платным дорогам

3.2.3. Системные интеграторы и дистрибуторы

3.2.3.1. НПП ИТЭЛМА

3.2.3.2. Raxel Telematics

3.2.3.3. SpaceTeam

3.2.3.4. T-ONE

3.2.3.5. 3S-Telematica

3.2.4. Автопроизводители

3.2.4.1. АвтоВАЗ

3.2.4.2. КамАЗ

3.2.4.3. «Соллерс»

3.2.4.4. Другие

3.2.5. Транспортные компании

3.2.5.1. «Деловые Линии»

3.2.5.2. «Делко»

3.2.5.3. «Лорри»

3.2.6. Государственные компании

3.2.6.1. ГКУ ЦОДД

3.2.6.2. ГУ ДОДД

3.2.7. Страховые компании

3.2.7.1. «АльфаСтрахование»

3.2.7.2. «Независимость»

3.2.7.3. «Ингосстрах»

3.2.7.4. «Либерти страхование»

3.2.7.5. Intouch

3.2.7.6. Другие компании

3.2.8. Другие участники

3.3. Основные проекты

3.3.1. «ЭРА-ГЛОНАСС»

3.3.2. «Платон»

3.3.3. Другие проекты

3.4. Основные драйверы и сдерживающие факторы

3.4.1. Драйверы

3.4.1.1. Рост степени покрытия автодорог мобильной связью

3.4.1.2. Рост популярности геоинформационных сервисов

3.4.1.3. Государственные инициативы

3.4.1.4. Необходимость в повышении эффективности грузоперевозок

3.4.2. Сдерживающие факторы

3.4.2.1. Экономическая и политическая ситуация

3.4.2.2. Стагнация на автомобильном рынке в России

3.4.2.3. Недостаточная нормативно-правовая база

3.4.2.4. Другие факторы

3.5. Прогнозы рынка Connected Car в России , 2016–2021 гг.

3.5.1. Бортовые устройства систем управления автопарком (fleet management)

3.5.2. Бортовые устройства системы «Платон» по взиманию платы с большегрузных автомобилей

3.5.3. Бортовые устройства охранных систем

3.5.4. Бортовые устройства умного страхования (страховая телематика)

3.5.5. Бортовые устройства (транспондеры) для осуществления платежа пользователями платных автодорог

3.5.6. Информационно-развлекательные системы (infotainment)

3.5.7. Другие устройства

 

4. ВЫВОДЫ

 

Список рисунков

Рис. 1. Оценка доходов от информационно-развлекательных систем лидеров сегмента в 2015 г., млн долл.

Рис. 2. Информационно-развлекательная система Entune компании Toyota

Рис. 3. Активные полисы умного страхования в Европе и Северной Америке, млн полисов, 2015–2020 гг.

Рис. 4. Количество и доля (проникновение) коммерческих транспортных средств, подключенных к системам FleetManagement в разных регионах мира, 2015 г.

Рис. 5. Рост подключенных систем управления мобильными ресурсами в США в разбивке по сегментам, штук, 2015–2019 гг.

Рис. 6. Поставки подключенных автомобилей в мире (2015–2021 гг.)

Рис. 7. Ежегодные поставки подключенных автомобилей в мире, млн шт., 2014–2025 гг.

Рис. 8. Количество подключенных автомобилей в мире (2015–2022 гг.)

Рис. 9. Доли различной степени подключенности автомобиля в мире

Рис. 10. Рост M2M/IoT-соединений в разбивке по вертикалям (2015–2020 гг.)

Рис. 11. Структура мирового рынка подключенных автомобилей

Рис. 12. Прогноз рынка подключенных автомобильных информационно-развлекательных систем, млрд $, 2016 г. и 2021 г.

Рис. 13. Прогноз мирового рынка беспилотного транспорта, млрд $, 2020–2035 гг.

Рис. 14. Использование автопилота в автотранспорте, млрд мин, 2025–2035 гг.

Рис. 15. Доля полностью автономных транспортных средств в мире, 2020–2040 гг.

Рис. 16. Прогноз доли LTE во встроенных телематических системах в разбивке по регионам*, 2014–2022 гг.

Рис. 17. Прогноз числа автомобилей, поддерживающих интерфейсы ConnectedCar

Рис. 18. Влияние наличия функционала ConnectedCar на принятие решения при покупке нового автомобиля*

Рис. 19. Осведомленность водителей ConnectedCar о наличии такого функционала

Рис. 20. Степень информирования покупателей ConnectedCar в дилерских центрах

Рис. 21. Рейтинг автопроизводителей по критерию оснащенности системами помощи водителю*

Рис. 22. Рейтинг автопроизводителей по критерию инновационности в области информационно-развлекательных услуг (вверху) и безопасности (внизу), 2009–2015 гг.

Рис. 23. Поставки автомобилей с модулями ADAS, млн, 2012 г. и 2020 г.

Рис. 24. Ожидаемый набор технологий, решений и сервисов на базе специализированных версий чипсета QualcommSnapdragon

Рис. 25. Доходы американских операторов от ConnectedCars, млрд долл., 2014–2018 гг.

Рис. 26. Новые подключения автомобилей AT&T, штук, 3 кв. 2014 г. – 3 кв. 2015 г.

Рис. 27. Новые подключения AT&T по типам подключений, 2 кв. 2015 г.

Рис. 28. Крупнейшие поставщики решений для коммерческой телематики в мире по объему выручки, млн USD, 1 кв. 2015 г. – 1 кв. 2016 г.

Рис. 29. Число абонентов (оборудованных транспортных средств) TomTomTelematics, тыс., 2012–2015 гг.

Рис. 30. Структура российского рынка M2M/IoT на транспорте по количеству подключений, штук, 2015 г.

Рис. 31. Прогноз динамики проникновения умного автострахования КАСКО на российском рынке, %, 2015–2021 гг.

Рис. 32. Рынок умного автострахования КАСКО в России в натуральном выражении, тыс. полисов, 2012–2021 гг.

Рис. 33. Рынок КАСКО в России в натуральном выражении с выделением Москвы и Санкт-Петербурга, тыс. полисов, 2014–2020 гг.

Рис. 34. Рынок умного автострахования КАСКО в России в денежном выражении, млрд руб., 2012–2021 гг.

Рис. 35. Продажи противоугонных систем в разбивке по категориям, 2010 г.

Рис. 36. Рыночные доли операторов мобильной связи по количеству M2M-подключений в сегменте B2B (тыс.) в 2015 г.

Рис. 37. Области применения M2MSIM-карт на сети МТС, %

Рис. 38. Структура, направления деятельности и продуктовый портфель вертикально интегрированного холдинга SpaceTeam

Рис. 39. Новый модуль мониторинга «МТ-700 STDATOLSMART», интегрированный с тахографом «АТОЛ ДРАЙВ»

Рис. 40. Приложение Remoto

Рис. 41. Телематическая платформа LADAConnect

Рис. 42. Структура рынка автомобильных перевозок в России в натуральном выражении, млн тонн, 2014–2015 гг.

Рис. 43. Динамика изменения количества РЭС основных стандартов сотовой связи

Рис. 44. Доля пользователей геоинформационных сервисов среди имеющих соответствующие приложения на своих устройствах с ОС Android, 2015 гг.

Рис. 45. Емкость рынка новых легковых автомобилей в России, млрд руб., млрд $, 2009–2016 гг.

Рис. 46. Сравнение динамики рынка новых автомобилей и рынка автомобилей с пробегом в России, 2009–2015 гг.

Рис. 47. Установленные и подключенные устройства IoT/M2M на автомобильном транспорте, штук, факт за 2010–2015 гг., прогноз на 2016–2021 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Классификация, назначение и функционал автомобильных противоугонных систем

Табл. 2. Создание добавочной стоимости ConnectedCars различными участниками рынка

Табл. 3. Сравнение DSRC/WAVE с возможностями других беспроводных технологий

Табл. 4. Уровни автоматизации управления автомобилем

Табл. 5. Текущее законодательство в некоторых регионах мира в отношении автономных транспортных средств (АТС), 3 кв. 2016 г.

Табл. 6. Основные параметры национальных (государственных) программ Швейцарии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 7. Основные параметры национальных (государственных) программ Сингапура в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 8. Основные параметры национальных (государственных) программ США в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 9. Основные параметры национальных (государственных) программ Германии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 10. Основные параметры национальных (государственных) программ Нидерландов в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 11. Основные параметры национальных (государственных) программ Японии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 12. Основные параметры национальных (государственных) программ Гонконга в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 13. Основные параметры национальных (государственных) программ Финляндии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 14. Основные параметры национальных (государственных) программ Швеции в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 15. Основные параметры национальных (государственных) программ Великобритании в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 16. Основные параметры национальных (государственных) программ Китая в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 17. Объем финансирования, выделяемого на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, млн руб. в ценах соответствующих лет

Табл. 18. Предполагаемые экономические эффекты от реализации «дорожной карты»

Табл. 19. Обзор вызовов и возможностей, стоящих перед автопроизводителями

Табл. 20. Активность автопроизводителей в области ConnectedCar в США

Табл. 21. Тарифы на услугу «Контроль Автопарка» ПАО «МегаФон»

Табл. 22. Тарифы на услугу «М2М-Мониторинг» ПАО «МегаФон» в режиме «Лайт»

Табл. 23. Тарифы на услугу «М2М-Мониторинг» ПАО «МегаФон» в полном режиме

Табл. 24. Технические характеристики оборудования Omnicomm

Табл. 25. Число транспортных средств, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в разбивке по производителям, 2016 г.

Табл. 26. Рост основных показателей социально-экономического развития России в 2011–2015 гг. (в % к предыдущему году)

Читать далее