×

Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире

Январь 2020 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире
Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире
Январь 2020

Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире

Январь 2020 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting завершила разработку исследования мирового и российского рынка систем Connected Car, целью которого было определение перспектив и возможностей развития рынка подключенных автомобилей в России.

 

Основные ожидания участников рынка автомобильной транспортной отрасли связаны с такими концепциями как «подключенный автомобиль» (Connected Car), беспилотное транспортное средство (БСТС), интеллектуальная транспортная система (ИТС), и т.д. Развитие этих сегментов направлено, в первую очередь, на повышение безопасности дорожного движения, снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств, повышение комфорта участников дорожного движения. Практически во всех развитых странах действуют национальные (государственные) программы в области «умного» автотранспорта и беспилотных автомобилей.

 

Концепция и основные элементы Connected Car

 

В последние годы концепция «подключенного автомобиля» получила широкое распространение во всем мире. J’son & PartnersConsulting определяет Connected Car как транспортное средство (автомобиль), оснащенное оборудованием для подключения в глобальную сеть Интернет, а также интерфейсы для связи с другими подключенными объектами как внутри, так и вне автомобиля – смартфонами, трекерами, светофорами, другими транспортными средствами, дорожной инфраструктурой и т. п.

 

По прогнозам Cisco, сегмент «подключенный автомобиль» попадает в тройку наиболее быстрорастущих сегментов рынка M2M/IoT по количеству соединений на период 2015-2020 гг. (CAGR 30,8%).

 

 

Доходы на рынке Connected Car складываются из разовой платы за оборудование, которое обеспечивает доступ в Сеть, стоимости его установки в автомобиль (актуально для вторичного рынка) и периодической абонентской платы за различные сервисы. Спектр оборудования простирается от простых телематических устройств для сбора, отправки и получения ограниченного объема данных до решений, которые обеспечивают расширенные возможности для интернет-коммуникации и информационного-развлекательные системы (infotainment). Потребительские сервисы включают услуги, связанные непосредственно с автомобилем (обслуживание, диагностика), а также информационно-развлекательные услуги (навигация, медиа-стриминг и т. п.).

 

По предварительной оценке Statista, в 2019 г. доходы на мировом рынке Connected Car вырастут на 16,8% до $21,8 млрд, а количество подключенных автомобилей – на 32,2% - до 157,9 млн единиц (к 2023 г. – 352,9 млн). Средний доход с одного подключенного автомобиля ожидается в 2019 г. на уровне $138,17. Крупнейшим рынком Connected Car являются США ($6,968 млрд в 2019 г.)

 

По прогнозам PwC, рынок подключенных автомобилей к 2021 г. достигнет 122,6 млрд евро. Его крупнейшими сегментами останутся системы обеспечения безопасности, автономного вождения и развлекательных услуг.

 

Основные участники рынка

 

К основным участникам глобальной IoT-экосистемы на транспорте относятся автопроизводители, производители электронных устройств и компонентов, телекоммуникационные компании, ИТ-компании и другие.

 

Игроки из крупных технологических отраслей, являющиеся экспертами в области быстрых инноваций, начинают вкладывать значительные средства в автомобильную промышленность,  цепочка создания стоимости в автомобильной отрасли превращается из линейной модели в интегрированную сеть, где несколько компаний из разных уровней и сегментов предоставляют совокупность решений, включая аппаратное и программное обеспечение для экосистемы Connected Systems как в транспортных средствах, так и в перспективе для глобальной экосистемы мобильности.

 

Автомобильные инновации в сегменте подключенных автомобилей переживают беспрецедентный бум, крупные автопроизводители внедряют сервисы телематических, информационно-развлекательных услуг, систем поддержки водителей. На общем фоне выделяются немецкие производители, такие как Volkswagen, Daimler и BMW, они представляют серии новых систем безопасности, информационного обеспечения, разрабатывают концепции мобильности. Внедрению инноваций в сфере систем Connected Car уделяют большое внимание американские и азиатские производители автомобилей, например Ford, GM, Toyota.

 

Телекоммуникационные компании являются центральным звеном в области обеспечения связи для автомобилей. В наиболее развитых в отношении Connected Car странах у отдельных операторов количество «подключаемых» автомобилей уже существенно превышает количество новых абонентов мобильной связи. Например, в 2018 г. оператор AT&T (США) по соглашениям с различными автопроизводителями «подключил» 7,9 млн автомобилей против 1,19 млн «живых» абонентов.

 

Большую активность в сегменте «умного» транспорта проявляют и крупнейшие ИТ-компании – Microsoft, Google, Apple. Microsoft развивает облачную платформу для «подключенных» автомобилей Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP), которая предлагает автопроизводителям технологическую инфраструктуру и поддержку для интеграции мобильных активов и решений,  которая служит источником автомобильной телеметрии для создания настраиваемых потребительских сервисов, включая телематику, навигацию, сервисы производительности и многое другое. В числе партнеров Microsoft крупнейшие автопроизводители, включая Volkswagen и Renault-Nissan-Mitsubishi. Google тестирует беспилотные прототипы автомобилей с 2009 г.; в отдельных штатах с 2012 г. - на дорогах общего пользования.

 

Группа компаний Bosch претендует на роль одного наиболее значимых игроков на рынке IoT, включая сегмент транспорта. Bosch объединяет аппаратные и программные решения, предлагая комплексные решения для мобильности. Продукты и сервисы Bosch предназначены для различных сегментов и направлений мобильности, включая сервисы для пассажирских и коммерческих транспортных средств, оборудование и компоненты, запчасти и техобслуживание, инженерные и девелоперские проекты и сервисы.

 

Национальные программы

 

В большинстве рассмотренных развитых стран, а также в России и Китае реализуются долгосрочные инициативы в области подключенных и беспилотных транспортных средств, интеллектуальной транспортной инфраструктуры. В частности, в рамках стратегического плана по развитию ИТС в США до 2020 г. планируется ежегодно тратить на эти цели около $100 млн. В России в рамках первого этапа (2017-20 гг.) национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» планируется создание экосистемы, включающей, в частности, разработку и гармонизацию нормативной правовой и нормативно-технической базы, начало реализации инфраструктурных и пилотных проектов по телематическим транспортным и информационным системам, интеллектуальной городской мобильности, транспортно-логистическим услугам. В 2019 г. на реализацию этой инициативы планируется потратить почти 15 млрд руб., включая 7,4 млрд руб. из федерального бюджета.

 

Российский рынок Connected Cars

 

В России рынок «подключенных» автомобилей развивается в соответствии с глобальными тенденциями, но с задержкой от развитых стран минимум на 2-3 года. Крупнейшим по числу подключений является проект создания государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – по состоянию на 15 июля 2019 г. в ней было зарегистрировано более 4 млн транспортных средств. Другими крупными сегментами являются телематические системы мониторинга коммерческого автотранспорта (Fleet Management) и контроль большегрузных автомобилей с помощью бортовых устройств («проект «Платон»), охранные системы с подключением через сотовую сеть и информационно-развлекательные медиа-системы.

 

Операторы мобильной связи «большой тройки» являются одними из основных участников рынка M2M/IoT на транспорте. Темпы роста рынка относительно невелики – около 15-20% в год, что связано с его закрытостью (использование проприетарных платформ и решений), особенностями тарифной политики операторов и явным перекосом в сторону корпоративного рынка.

 

Крупнейшие российские автопроизводители и ИТ-компании следуют общемировым тенденциям в русле концепций «подключенного» и, в перспективе, беспилотного автомобиля. Примерами могут служить создание телематической системы LADA Connect для управления многими функциями автомобиля и информационно-развлекательной платформы «Яндекс.Авто», испытание беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и другие проекты.

 

Развитие системы автоматического реагирования экстренных служб при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» и дополнительных сервисов на его основе является одним из основных факторов роста рынка российского M2M/IoT на транспорте в ближайшие несколько лет. Другим значимым фактором является создание беспилотных транспортных систем – этот проект получил значительную государственную поддержку и финансирование.

 

Развитие рынка M2M/IoT на российском транспорте сдерживают сложная экономическая и политическая ситуация, существенное снижение спроса на новые автомобили, рост доли подержанных автомобилей в продажах и несовершенная нормативно-правовая база.

 

Основными драйверами роста российского рынка стали:

 

-         рост покрытия автодорог мобильной связью, по состоянию на середину 2019 г. уровень покрытия федеральных трасс в европейской части России и большинства автодорог Сибири и Урала операторами близок к 100%;

 

-         возрастание популярности геоинформационных сервисов, высокий спрос на навигационные сервисы в перспективе формирует спрос на встроенные информационно-развлекательные системы;

 

-         на развитие концепций Connected Car и ИТС существенное влияние оказывают государственные инициативы, в т.ч. в сфере развития транспортной инфраструктуры, строительства платных трасс, внедрения систем по сбору средств с владельцев автомобилей и другие;

 

-         одним из важнейших стимулов для внедрения «умного» транспорта является необходимость в повышении эффективности грузоперевозок.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, рынок «подключенных» автомобилей в России вырастет с 7,1 млн в 2018 г. до 16,5 млн в 2022 г., т. е. более чем в 2 раза. Наиболее емкими сегментами к концу прогнозного периода станут:

 

-         основные и дополнительные услуги на основе государственных систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Платон» (более 10 млн единиц);

 

-         мониторинг и управление коммерческим автопарком (fleet management) - 3 млн единиц;

 

-         встроенные системы информационно-развлекательных услуг (Infotainment) - 1,7 млн единиц.

 

________________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

«Основные тенденции и перспективы развития рынка Connected Cars в России и в мире»

Содержание

 

ТЕРМИНЫ, АББРЕВИАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ     

РЕЗЮМЕ

 

  1.         «ПОДКЛЮЧЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ» (CONNECTED CARS) И АВТОМОБИЛЬНЫЙ M2M-БИЗНЕС

1.1.    СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ

1.1.1.Потребительский сектор

1.1.1.1.        Информационно-развлекательные системы (Infotainment)

1.1.1.2.        Страховая телематика («умное» автострахование)

1.1.1.3.        Поисково-охранные системы

1.1.2.Коммерческая телематика

1.1.2.1.        Системы мониторинга и управления автопарком (Fleet Management)

1.1.2.2.        Системы управления поведением водителей (Driver Behavior Management Systems)

1.1.2.3.        Инженерные услуги и управление

1.1.3.Существующие и перспективные технологии для подключенных автомобилей (V2Х)

1.1.3.1.        Испытания

1.1.3.2.        Выделенная связь малой дальности (DSRC)

1.1.4.Беспилотные автомобили

1.1.5.Прогнозы рынка Connected Cars в разбивке по сегментам

1.1.5.1.        Количество подключенных автомобилей

1.1.5.2.        Темпы роста сегмента Connected Car в сравнении с другими сегментами IoT    

1.1.5.3.        Объем и структура рынка Connected Car в денежном выражении

1.1.5.4.        Системы мониторинга и управления автопарком (Fleet Management) в Европе

1.1.5.5.        Рынок беспилотного транспорта

1.2.    ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1.2.1.Основные тенденции

1.2.1.1.        «Зеленые» инициативы (электромобили)       

1.2.1.2.        Развитие мобильного интернета и приложений для смартфонов

1.2.1.3.        Собственные телематические сервисы от крупных автопроизводителей

1.2.2.Основные драйверы

1.2.2.1.        Хорошая осведомленность и знание телематических услуг

1.2.2.2.        Регулирование и поручения правительства

1.2.2.3.        Новые стандарты и передовые технологии

1.2.2.4.        Наличие функционала Connected Car как важного критерия при покупке нового автомобиля

1.2.3.Ограничения и барьеры

1.2.3.1.        Ожидания высокоспециализированных сервисов по низким ценам

1.2.3.2.        Длительные сроки развертывания

1.2.3.3.        Фрагментированность рынка

1.2.3.4.        Информационная безопасность

1.2.3.5.        Недостаточная осведомленность о наличии функционала Connected Cars

1.2.3.6.        Неготовность нормативно-правовой базы      

1.3.    ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ «УМНОГО» АВТОТРАНСПОРТА И БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1.3.1.Швейцария

1.3.2.Сингапур

1.3.3.США

1.3.4.Германия

1.3.5.Нидерланды

1.3.6.Япония

1.3.7.Гонконг

1.3.8.Финляндия

1.3.9.Швеция

1.3.10.          Великобритания

1.3.11.          Китай

1.3.12.          Россия

1.3.12.1.       НТИ «Автонет» (AutoNet)

1.3.12.2.       Проект «Автодата»

1.3.12.3.       «ГЛОНАСС-ТМ»

1.3.12.4.       Повышение безопасности дорожного движения

1.3.12.5.       Автодор

1.3.12.6.       Беспилотные автомобили

 

  1.         ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА CONNECT CAR, БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

2.1.    ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1.1.  General Motors

2.1.2.  BMW

2.1.3.  Mercedes-Benz (Daimler AG)

2.1.4.  Ford Motor

2.1.5.  Hyundai Motor

2.1.6.  Toyota Group

2.1.7.  Tesla Motors

2.1.8.  Volvo Group

2.1.9.  Nissan

2.2.    ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И КОМПОНЕНТОВ

2.2.1.  Intel

2.2.2.  NXP

2.2.3.  Nvidia

2.2.4.  Qualcomm

2.2.5.  Huawei

2.3.    ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

2.3.1.  AT&T Inc.

2.3.2.  Vodafone

2.3.3.  Verizon

2.4.    ПРОИЗВОДИТЕЛИ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.4.1.  Microsoft Corporation

2.4.2.  Google LLC

2.4.3.  Apple Inc.

2.4.4.  Amazon

2.4.5.  Bosch Group

2.4.6.  Sierra Wireless

2.5.    ПРОВАЙДЕРЫКОММЕРЧЕСКОЙТЕЛЕМАТИКИ

2.5.1.  Trimble

2.5.2.  Tom Tom Telematics

2.5.3.  Verizon Connect

2.5.4.  MiX Telematics

2.6.    СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

2.6.1.  Tizen Association

2.6.2.  Car Connectivity Consortium

2.6.3.  GENIVI Alliance

 

  1.         РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ

3.1.    ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА

3.1.1.  Управление автопарком (Fleet Management)

3.1.2.  «Умное» страхование и удаленная диагностика

3.1.3.  Поисково-охранные системы

3.1.4.  Системы видеорегистрации и мониторинга

3.1.5.  Информационно-развлекательные системы (Infotainment)

3.1.6.  Другие сегменты

3.2.    ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ

3.2.1.Операторы связи

3.2.1.1.        МТС

3.2.1.2.        «МегаФон»

3.2.1.3.        «ВымпелКом»

3.2.1.4.        Другие операторы

3.2.2.Производители оборудования

3.2.2.1.         Мониторинг транспорта и управление автопарком

3.2.2.1.1.      SpaceTeam

3.2.2.1.2.      Omnicomm

3.2.2.1.3.      «Авантерн»

3.2.2.1.4.      «АТОЛ ДРАЙВ»

3.2.2.1.5.      ГК «СКАУТ»

3.2.2.1.6.      АО «ГЛОНАСС»

3.2.2.1.7.      BIA-Technologies (БиАйЭй-Технолоджиз)

3.2.2.1.8.      Bright Box (Remoto)

3.2.2.1.9.      «Лаборатория умного вождения»

3.2.2.1.10.    Центр 2M

3.2.2.2.         Беспилотные автомобили

3.2.2.2.1.      Яндекс

3.2.2.2.2.      Совместный проект КАМАЗ, Cognitive Technologies и «ВИСТ Групп»

3.2.2.2.3.      Cognitive Technologies

3.2.2.2.4.      Avrora Robotics

3.2.2.2.5.      StarLine

3.2.2.3.         GSM-сигнализации

3.2.2.4.         Бортовые устройства для оплаты проезда по платным дорогам

3.2.2.5.         Устройства для обеспечения связи в автомобиле

3.2.3.Системные интеграторы и дистрибуторы, разработчики

3.2.3.1.        НППИТЭЛМА

3.2.3.2.        Raxel Telematics

3.2.3.3.        SpaceTeam

3.2.3.4.        T-ONE

3.2.3.5.        3S-Telematica

3.2.4.Автопроизводители

3.2.4.1.        АвтоВАЗ

3.2.4.2.        КамАЗ

3.2.4.2.1.      Проект на базе КАМАЗ-5350

3.2.4.2.2.      Проект на базе КАМАЗ-43083 (проект «Одиссей»)

3.2.4.2.3.      Проект на базе КАМАЗ-5490 NEO

3.2.4.2.4.      Проект «Шаттл»

3.2.4.3.        «Соллерс»

3.2.4.4.        ГАЗ

3.2.4.1.        Белаз (Белоруссия)

3.2.4.1.1.      Самосвал БЕЛАЗ-7513

3.2.4.1.2.      Беспилотный погрузчик БелАЗ - 78250

3.2.4.1.3.      Переход на сети 5G

3.2.5.Транспортные компании

3.2.5.1.        «Деловые Линии»

3.2.5.2.        «Делко»

3.2.5.3.        «Лидер Транс»

3.2.5.4.        «Лорри»

3.2.6.Государственные компании

3.2.6.1.        ГКУ ЦОДД

3.2.6.2.        СПб ГУ ДОДД

3.2.7.Страховые компании

3.2.7.1.        «АльфаСтрахование»

3.2.7.2.        «Независимость»

3.2.7.3.        Ингосстрах

3.2.7.4.        «Либерти страхование»

3.2.7.5.        Intouch

3.2.7.6.        «Ренессанс страхование»

3.2.7.7.        «Тинькофф Страхование»

3.2.7.8.        «Росгосстрах»

3.2.7.9.        «АСКО-страхование» (ранее «Южурал-АСКО»)

3.2.7.10.       «ИНКОР Страхование» (ранее - «РОСИНКОР Резерв»)

3.2.7.11.       Другие компании

3.2.8.Другие участники (онлайн-такси, каршеринг)

3.3.    ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

3.3.1.  «ЭРА-ГЛОНАСС»

3.3.2.  «Платон»

3.3.3.  Другие проекты

3.4.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

3.4.1.Драйверы

3.4.1.1.        Рост степени покрытия автодорог мобильной связью

3.4.1.2.        Рост популярности геоинформационных сервисов

3.4.1.3.        Государственные инициативы

3.4.1.4.        Необходимость в повышении эффективности грузоперевозок

3.4.2.Сдерживающие факторы

3.4.2.1.        Экономическая и политическая ситуация

3.4.2.2.        Стагнация на автомобильном рынке в России

3.4.2.3.        Недостаточная нормативно-правовая база

3.5.    ПРОГНОЗЫ РЫНКА CONNECTED CAR В РОССИИ

3.5.1.  Бортовые устройства систем управления автопарком (fleet management)

3.5.2.  Бортовые устройства системы «Платон» по взиманию платы с большегрузных автомобилей

3.5.3.  Бортовые устройства охранных систем

3.5.4.  Бортовые устройства «умного» страхования (страховая телематика) и удаленной диагностики

3.5.5.  Бортовые устройства (транспондеры) для осуществления платежа с пользователей платных автодорог

3.5.6.  Информационно-развлекательные системы (infotainment)

3.5.7.  ЭРА-ГЛОНАСС

 

  1.         ВЫВОДЫ

4.1.    РОССИЙСКИЙ РЫНОК

4.2.    МИРОВОЙ РЫНОК

4.2.1.  Основные участники рынка, бизнес-стратегии и концепции

4.2.2.  Оценки и прогнозы

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ

Cписок рисунков

Рис. 1. Информационно-развлекательная система Entune компании Toyota

Рис. 2. Активные полисы «умного» страхования в Европе и Северной Америке, млн полисов, 2018-2023 гг.

Рис. 3. Структура рынка систем безопасности в автомобиле

Рис. 4. Рост подключенных систем управления мобильными ресурсами в США в разбивке по сегментам, штук, 2015-2019 гг.   

Рис. 5. Основные проблемы и барьеры развития V2X  

Рис. 6. Сравнение технологий DSRC и LTE-V2X

Рис. 7. Поставки подключенных автомобилей в мире, млн шт., 2015–2021 гг.

Рис. 8. Ежегодные поставки подключенных автомобилей в мире, млн шт., 2014–2025 гг.

Рис. 9. Количество подключенных автомобилей в мире (2015–2022 гг.)

Рис. 10. Доли различной степени «подключенности» автомобиля в мире

Рис. 11. Рост M2M/IoT соединений в разбивке по вертикалям (2015–2020 гг.)

Рис. 12. Структура мирового рынка «подключенных» автомобилей в 2021 г., млрд евро

Рис. 13. Прогноз мирового рынка беспилотного транспорта, $ млрд, 2020-2035 гг.

Рис. 14. Время использования автопилота на автотранспорте, млрд мин, 2025-2035 гг.

Рис. 15. Прогноз доли LTE во встроенных телематических системах в разбивке по регионам, 2014-2022 гг.

Рис. 16. Прогноз числа автомобилей, поддерживающих интерфейсы Connected Car

Рис. 17. Влияние наличия функционала Connected Car на принятие решения при покупке нового автомобиля

Рис. 18. Потенциальные векторы атаки на Connected Car

Рис. 19. Осведомленность водителей Connected Car о наличии такого функционала

Рис. 20. Степень информирования покупателей Connected Car в дилерских центрах

Рис. 21. Схема взаимодействия «подключенного» автомобиля и дорожной инфраструктуры для передачи светофорных сигналов на придорожное устройство (RSU) и непосредственно в автомобиль

Рис. 22. Стратегии, стандарты и регулирование в области интеллектуальных подключенных транспортных средств в Китае

Рис. 23. Рейтинг автопроизводителей по критерию инновационной эффективности (индекс инновационности), 2012-2017 гг.

Рис. 24. Элементы концепции мобильности Daimler

Рис. 25. Сервис Connected Car Toyota

Рис. 26. Оценка степени удовлетворенности автомобильными информационно-развлекательными системами

Рис. 27. Элементыконцепции Nissan Intelligent Mobility

Рис. 28. Решение на основе платформы Qualcomm C-V2X

Рис. 29. Продукт Verizon Hum

Рис. 30. Оценка степени важности наличия систем голосового управления в различных устройствах

Рис. 31. Концепция Подключенной мобильности Bosch

Рис. 32. Структура российского рынка Connected Cars по количеству подключений, тыс. штук, 2018 г.

Рис. 33. Количество подключений в сегменте мониторинга транспорта в РФ (накопительным итогом), млн ТС

Рис. 34. Количество новых подключений в сегменте мониторинга транспорта в РФ, тыс. штук

Рис. 35. Основные участники российского рынка «умного» автострахования   

Рис. 36. Количество SIM-карт M2M в России, 2015-2022 гг.

Рис. 37. Российский рынок M2M: доли операторов, млн SIM-карт, 2018

Рис. 38. Продуктовый портфель холдинга SpaceTeam 

Рис. 39. Мобильное приложение Kia Remoto

Рис. 40. Состав системы автопилота от компании Avrora Robotics

Рис. 41. Основные элементы беспилотного автомобиля StarLine

Рис. 42. Маршрутизатор Incarnet ViH для обеспечения высокоскоростного и стабильного мобильного доступа в интернет в автомобиле

Рис. 43. Телематическая платформа LADA Connect

Рис. 44. Полуавтономный среднетоннажный грузовик КамАЗ-43083

Рис. 45. Роботизированный погрузочный комплекс: карьерный погрузчик БелАЗ - 78250 и карьерный самосвал БелАЗ - 7513R

Рис. 46. Прогноз рынок новых легковых автомобилей в России, 2005-2022 гг.

Рис. 47. Прогноз количества подключений в сегменте fleet management в РФ, 2015-2022 гг., тыс. активных устройств

Рис. 48. Прогноз количества бортовых устройств в системе «Платон», 2015-2022 гг., тыс.

Рис. 49.Рынок «подключенных» автомобильных сигнализаций в России, 2015-2022, тыс.

Рис. 50. Рынок «умного» автострахования и удаленной диагностики в России в натуральном выражении, тыс. устройств, 2015-2022 гг.

Рис. 51. Количество установленные информационно-развлекательных систем в России в натуральном выражении, тыс. устройств, 2015-2022 гг.

Рис. 52. Количество установленных систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в России, тыс. устройств, 2016-2022 гг.  

 

Cписок таблиц

Табл. 1. Классификация, назначение и функционал автомобильных противоугонных систем

Табл. 2.  Создание добавочной стоимости Connected Cars различными участниками рынка

Табл. 3.  Сравнение DSRC/WAVE с возможностями других беспроводных технологий

Табл. 4.  Уровни автоматизации управления автомобилем

Табл. 5. Законодательство в некоторых регионах мира в отношении автономных транспортных средств (АТС)

Табл. 6.  Основные параметры национальных (государственных) программ Швейцарии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 7.  Основные параметры национальных (государственных) программ Сингапура в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 8.  Основные параметры национальных (государственных) программ США в области ИТС, подключенных и беспилотных автомобилей

Табл. 9.  Основные параметры национальных (государственных) программ Германии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 10.  Основные параметры национальных (государственных) программ Нидерландов в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 11.  Основные параметры национальных (государственных) программ Японии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 12.  Основные параметры национальных (государственных) программ  Гонконга в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 13.  Основные параметры национальных (государственных) программ Финляндии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 14.  Основные параметры национальных (государственных) программ Швеции в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 15.  Основные параметры национальных (государственных) программ Великобритании в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 16.  Основные параметры национальных (государственных) программ Китая в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 17. Объем финансирования, выделяемого на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, млн руб. в ценах соответствующих лет

Табл. 18. Предполагаемые экономические эффекты от реализации «дорожной карты»

Табл. 19. Тарифы на услугу «Контроль Автопарка» ПАО «МегаФон»

Табл. 20. Отечественные и локализованные в России иностранные облачные сервисы для автоматизации транспортной логистики и складских операций.