×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка виртуальных АТС.

 

Ключевые вопросы исследования

Целью данного исследования является формирование компетентной оценки российского рынка виртуальных АТС (ВАТС), а также анализ конкурентной ситуации и оценка востребованности услуги. Для достижения поставленных целей были проведены кабинетное и количественное исследования, в рамках которых были опрошены юридические лица по методу онлайн-анкетирования (выборка составила 350 респондентов).


Ценность исследования

Проведено исследование российского рынка фиксированной связи и ВАТС. По рынку виртуальных АТС составлен прогноз на 2015 год, обрисована его конкурентная ситуация, обозначен исчерпывающий портрет пользователя услуги, особое внимание уделено анализу причин оттока абонентов и несостоявшихся продаж.


Целевая аудитория

Исследование предназначено операторам мобильной и фиксированной связи, провайдерам IP-телефонии, услуг облачных/виртуальных АТС, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

Краткое резюме исследования

Рынок услуги «Виртуальная АТС» представляет альтернативу традиционным услугам фиксированной телефонии и является одним из самых перспективных и быстрорастущих на телекоммуникационном рынке. По оценке J'son & Partners Consulting, объем рынка в денежном выражении по итогам 2014 года составил 3,85 млрд рублей, что на 57 % выше аналогичного показателя в 2013 году. Столь значительный рост рынка вызван как увеличением числа пользователей, так и увеличением ARPU. Так, в 2014 году рынок ВАТС в натуральном выражении составил 72 тыс. клиентов.

 

 

В дальнейшем ожидается сохранение высоких темпов роста рынка. Этому будет способствовать развитие локальных (например, МГТС) и федеральных (например, «Ростелеком», «МегаФон», МТС и др.) игроков, которые уже сейчас в совокупности предоставляют виртуальную АТС в большинстве регионов России. При этом рентабельность бизнеса таких игроков будет выше, что связано с имеющейся инфраструктурой, за которую им не придется отдельно доплачивать, то есть их затраты на голосовой трафик будут значительно ниже.


Отказ клиентов от традиционной телефонии в пользу облачных бизнес-приложений будет являться одним из основных драйверов рынка. Масштабируемость, гибкость и простота использования виртуальной АТС позволяют клиентам легче управлять своим бизнесом.

Развитие рынка будет происходить в основном за счет компаний, деятельность которых связана со строительной отраслью, туризмом, ресторанным и гостиничным бизнесом, а также сферами обслуживания, то есть теми отраслями, в которых играет роль сезонность спроса.


Препятствовать развитию будет цифровое неравенство в различных регионах России. Но уже сейчас крупнейшие игроки рынка взялись за решение этой проблемы. В частности, «Манго Телеком» активно развивает программу региональной экспансии и выходит в крупнейшие города России. Федеральные операторы связи, такие как «МегаФон» и «Ростелеком», также видят в этом большой потенциал, и ими уже охвачены большинство регионов страны. В регионах сложилась благоприятная обстановка, то есть рынок слабо насыщен подобными предложениями при достаточно сформированном спросе.



 

Всего в России работает более 60 провайдеров, предоставляющих услуги виртуальной АТС, среди которых есть как операторы связи и крупные независимые игроки, так и небольшие компании.


Наибольшая концентрация игроков рынка имеет место в Москве, где услугу «Виртуальная АТС» предоставляют более 50 провайдеров. Также большое число провайдеров услуги в Санкт-Петербурге – немногим более 40. В регионах число провайдеров значительно меньше – не более 20 в каждом из крупных городов.

 

Комментарии участников рынка

 

Тюрина Мария Михайловна, 
Генеральный директор Телфин

 

«В начале 2015 года мы ставили цель — увеличить число подключений АТС на 20%. Однако уже в первом полугодии 2015 года число подключений АТС «Телфин.Офис» выросло в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, больше 60% пользователей АТС «Телфин.Офис» — представители малого бизнеса. Для них в текущих рыночных условиях вопрос экономии является самым насущным, и сейчас мы рассчитываем на еще больший рост подключений АТС. Этому также будет способствовать отмена установочного платежа за АТС «Телфин.Офис», которую мы анонсировали в апреле 2015 года. Рынок облачных АТС является для нас особенно привлекательным в связи с тем, что у нас есть значительный резерв в виде базы текущих абонентов Телфин, в которой присутствуют компании, подключившие виртуальный номер и совершающие звонки, но еще не решившие перейти на облачную АТС «Телфин.Офис». Мы уже видим среди них рост подключений облачной АТС, эквивалентный динамике спроса на АТС среди новых абонентов».
 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Оценка и прогноз российского рынка виртуальных АТС. Конкурентная ситуация, востребованность услуги»

Содержание отчета:

Резюме
Основные понятия и определения
Введение
1. Российский рынок фиксированной связи (Местная+ВЗ+МГ/МН), 2012–2014 гг.
1.1. Число корпоративных линий
1.2. Объем рынка в денежном выражении
2. Российский рынок ВАТС в 2012–2014 гг.
2.1. Число абонентов ВАТС
2.2. Объем рынка в денежном выражении
2.3. Средний доход с одного клиента (ARPU)
2.4. Прогноз на 2015 год
2.5. Среднее количество линий, на клиента
3. Конкурентная ситуация на рынке ВАТС в 2014 г.
3.1. Доли основных игроков рынка по абонентам
3.2. Количество абонентов и профили основных игроков
3.2.1. Манго телеком
3.2.2. UIS
3.2.3. Телфин
3.2.4. Ростелеком
3.2.5. МТТ, бренд YouMagic
3.2.6. МегаФон
3.2.7. МТС («Автосекретарь»)
3.2.8. Средний коэффициент оттока абонентов
4. Оценка доли несостоявшихся продаж, основные причины
5. Портрет пользователя ВАТС
5.1. Сфера деятельности, размер компании, наличие дополнительных офисов
5.2. Модель и продолжительность использования ВАТС
5.3. Основные аспекты при выборе провайдера
5.4. Влияние на бизнес-процессы
5.5. Наиболее востребованные функции
5.6. Планы по смене провайдера
5.7. Узнаваемость бренда
6. Драйверы и перспективы развития рынка
7. Приложение 1. Список упоминаемых компаний
8. Приложение 2. Анкета полевого исследования

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________