×

 

В России получают все большее распространение безналичные платежи, в том числе через электронные платежные системы (ЭПС). По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2014 году оборот платежей через ЭПС приблизился к 3 трлн рублей. Наиболее быстрорастущим сегментом являются, безусловно, мобильные платежи, оборот которых за первое полугодие 2015 года превысил 120 млрд рублей. Перспективность данного направления подтверждается как появлением множества новых игроков, так и повышением активности банков в этой сфере.

 

Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка мобильных платежей в РФ по итогам первого полугодия 2015 года.

 

Ключевые вопросы исследования

 

В исследовании проведен детальный анализ:

  • тенденций, драйверов и барьеров российского рынка мобильных платежей;
  • объема и структуры рынка;
  • количества транзакций, размера комиссии, количества пользователей.

 

Практическая ценность исследования

 

В исследовании выявлены основные тенденции рынка и представлены статистические показатели для оценки динамики и перспектив рынка, в частности, в разрезе различных сегментов.

 

Целевая аудитория

 

Исследование предназначено компаниям, работающих на рынке мобильных платежей и смежных рынках, телекоммуникационным операторам, банкам, венчурным фондам, а также профильным стартапам и исследовательским агентствам.


Резюме исследования

 

По методологии J'son & Partners Consulting, к рынку мобильных платежей в исследовании российского рынка отнесены следующие типы платежей и переводов:

 

  • через мобильные банки и SMS-банки российских банков;
  • через мобильные приложения электронных кошельков;
  • через иные мобильные каналы (списание со счетов сотовых операторов, операторские платежи), через мобильные приложения, посредством SMS и NFC.

 

По данным J'son & Partners Consulting, совокупный объем рынка по итогам 2014 года составил около 190 млрд руб., а к 2019 году оборот рынка превысит 850 млрд руб со среднегодовым темпом роста с 2014 по 2019 гг. около 29 %.

 

 

Все сегменты рынка мобильных платежей характеризуются крайне высокими темпами роста объемов рынка:

 

  • электронные кошельки – текущий темп прироста 30–40 % в год, ранее было более 100 % в год;
  • банковские продукты – текущий темп прироста 50–60 % в год, ранее было более 70 % в год;
  • прочие каналы – текущий темп прироста 60–70 % в год, ранее было более 100 % в год.

 

Следует отметить, что web-версии электронных кошельков и дистанционных банковских продуктов характеризуются несколько более низкими темпами роста в сравнении с мобильными каналами. Тем не менее пока web-интерфейс для всех продуктов остается основным каналом, обеспечивающим объемы платежей (это касается как кошельков, так и банковских продуктов).

 

Основными драйверами роста рынка мобильных платежей являются:

 

  • глобальная миграция платежей и переводов из офлайн-каналов в онлайн-каналы, а также из наличных каналов в безналичные каналы;
  • миграция платежей и переводов из web-версий финансовых продуктов в мобильные версии продуктов;
  • рост уровня проникновения и функциональности смартфонов;
  • рост уровня проникновения банковских карт и клиентской активности на банковских картах.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Рынок мобильных платежей в РФ по итогам 1-го полугодия 2015 года»

1. Резюме

2. Термины и определения

3. Введение

4. Обзор зарубежного рынка мобильных платежей

5. Оценка российского рынок мобильных платежей, факт 2008–1П2015 гг., прогноз до 2019 г.

5.1. Оборот и структура рынка по сегментам и направлениям платежей

5.1.1. Электронные деньги

5.1.2. Банковские каналы

5.1.3. Прочие каналы

5.2. Количество транзакций

5.2.1. Электронные деньги

5.2.2. Банковские каналы

5.2.3. Прочие каналы

5.3. Средняя комиссия

5.3.1. Электронные деньги

5.3.2. Банковские каналы

5.3.3. Прочие каналы

5.4. Количество пользователей

5.4.1. Электронные деньги

5.4.2. Банковские каналы

5.4.3. Прочие каналы

6. Драйверы и барьеры развития рынка в России

7. Заключение

8. Приложение. Список упоминаемых компаний

 

Список рисунков

Рис. 1. Российский рынок мобильных платежей, млрд руб., 2008A-2015H1A-2020F

Рис. 2. Объем мирового рынка мобильных платежей, млрд долл

Рис. 3. Структура мирового рынка мобильных платежей по типу оплаты

Рис. 4. Количество мобильных транзакций на мировом рынке мобильных платежей, млрд транзакций

Рис. 5. Структура мобильных платежей по типам технологий, 2015 г.

Рис. 6. Региональная структура мирового рынка мобильных платежей по объему

Рис. 7. Мобильные приложения, когда-либо использованные владельцами смартфонов по всему миру для осуществления мобильных платежей в разбивке по типу операционной системы, февраль 2015 г.

Рис. 8. Объемы мобильных платежей PayPal, млн долл.

Рис. 9. Российский рынок мобильных платежей, млрд руб., 2008A-2015H1A-2020F

Рис. 10. Российский рынок мобильных платежей, 2008A-2015H1A-2020F

Рис. 11. Динамика структуры оборота российского рынка мобильных платежей по сегментам, млн руб., 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 12. Динамика структуры оборота российского рынка мобильных платежей по направлениям, млн руб., 2008A-2012A-2015H1A-2019F        

Рис. 13. Оборот мобильных платежей через системы электронных денег в РФ, млрд руб., 2012A-2015H1A-2019F

Рис. 14. Динамика структуры оборота мобильных платежей через электронные деньги в РФ, 2012A, 2015H1A, 2019F

Рис. 15. Сравнение среднегодовых темпов роста оборота мобильных платежей через электронные деньги по различным сегментам

Рис. 16. Оборот мобильных платежей через системы банковские каналы в РФ, млрд руб., 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 17. Динамика структуры оборота мобильных платежей через банковские каналы в РФ, 2012A, 2015H1A, 2019F

Рис. 18. Сравнение среднегодовых темпов роста оборота мобильных платежей через банковские каналы по различным сегментам

Рис. 19. Оборот мобильных платежей через прочие каналы в РФ, млрд руб., 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 20. Динамика структуры оборота мобильных платежей через прочие каналы в РФ, 2012A, 2015H1A, 2019F

Рис. 21. Сравнение среднегодовых темпов роста оборота мобильных платежей через прочие каналы по различным сегментам

Рис. 22. Количество транзакций на рынке мобильных платежей в РФ, млн, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 23. Динамика среднего размера транзакции на рынке мобильных платежей в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, руб.

Рис. 24. Сравнение количества транзакций, совершенных по различным каналам по итогам 1 полугодия 2015 года, млн.

Рис. 25. Сравнение среднего размера транзакции по различным каналам по итогам 1 полугодия 2015 года, руб.

Рис. 26. Динамика количества транзакции в сегменте мобильных платежей через системы электронных денег в РФ, млн, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 27. Динамика среднего размера транзакции в сегменте мобильных платежей через системы электронных денег в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 28. Динамика количества транзакции в сегменте мобильных платежей через банковские каналы в РФ, млн, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 29. Динамика среднего размера транзакции в сегменте мобильных платежей через банковские каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 30. Динамика количества транзакции в сегменте мобильных платежей через прочие каналы в РФ, млн, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 31. Динамика среднего размера транзакции в сегменте мобильных платежей через прочие каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 32. Динамика средней комиссии в сегменте мобильных платежей через электронные деньги в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 33. Динамика средней комиссии в сегменте мобильных платежей через банковские каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 34. Динамика средней комиссии в сегменте мобильных платежей через прочие каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F

Рис. 35. Количество пользователей, осуществляющих мобильных платежей через электронные деньги в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, млн.

Рис. 36. Оценка среднего оборота мобильных платежей через электронные деньги на 1 пользователя в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, руб.

Рис. 37. Количество пользователей, осуществляющих мобильных платежей через банковские каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, млн.

Рис. 38. Оценка среднего оборота мобильных платежей через банковские каналы на 1 пользователя в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, руб.

Рис. 39. Количество пользователей, осуществляющих мобильных платежей через прочие каналы в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, млн.

Рис. 40. Оценка среднего оборота мобильных платежей через прочие каналы на 1 пользователя в РФ, 2008A-2015H1A-2019F, руб.

 

Список таблиц

Табл. 1. Объем и структура рынка мобильных платежей в РФ по сегментам, 2012A-2015H1A-2019F, млрд руб.

Табл. 2. Объем и структура рынка мобильных платежей через электронные деньги в РФ по сегментам, 2012A-2015H1A-2019F, млрд руб.

Табл. 3. Объем и структура рынка мобильных платежей через банковские каналы в РФ по сегментам, 2012A-2015H1A-2019F, млрд руб.

Табл. 4. Объем и структура рынка мобильных платежей через прочие каналы в РФ по сегментам, млрд руб., 2012A-2015H1A-2019F