×

 

 

Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей на транспорте. Это самый емкий на сегодня сегмент M2M/IoT, который особенно важен для операторов беспроводной связи, поскольку все подключения транспортных средств производятся по радиоэфиру.

 

Ключевые вопросы исследования

  • Анализ основных тенденций, драйверов и барьеров российского рынка M2M/IoTна транспорте;
  • определение экосистемы, структуры рынка и его объема;
  • прогнозы развития рынка в России и в мире.

 

Практическая ценность исследования

  • Приведены численные оценки и прогнозы развития российского рынка M2M/IoTна транспорте до 2020 года в разбивке по основным сегментам;
  • выявлены основные драйверы и сдерживающие факторы развития российского рынка M2M/IoTна транспорте;
  • определена экосистема рынка – основные участники рынка и их взаимосвязи.

 

Целевая аудитория

 

Исследование предназначено операторам беспроводной связи, разработчикам и производителям оборудования, системным интеграторам и дистрибьюторам, автопроизводителям, инвестиционным фондам и исследовательским агентствам.

 

Резюме исследования

 

Мировой рынок

  • Несмотря на региональные различия, транспортная отрасль лидирует по количеству M2M-подключений в мире. По оценке BeechamResearch, в Европе на нее приходится более 40 % рынка в количественном выражении.
  • По прогнозам BergInsight, количество систем класса FleetManagement в Европе в активном использовании в период 2014–2019 гг. будет расти с показателем CAGR, равным 15,1 % – с 4,4 млн по состоянию на конец 2014 г. до 8,9 млн к концу 2019 г. При этом уровень проникновения, как ожидается, вырастет за этот период с 14,8 % до 28,4 %.
  • По прогнозам IHS, к 2022 году количество подключенных к интернету автомобилей (Connected Cars) в мире увеличится более чем в три раза по сравнению с 2015 годом (26,5 млн) и достигнет 82,5 млн. В продажах новых автомобилей доля продаж подключенных автомобилей возрастет с 30 % в 2015 г. до 78 % в 2022 г. В тройку автопроизводителей-лидеров по инновациям в области систем помощи водителю, по данным Statista, вошли VW/Audi, Mercedesи BMW (рис. 1).

 

 

  • По оценке ABI Research, поставки автомобилей с подключенными автомобильными информационно-развлекательными системами (Infotainment), включая навигационные сервисы и Wi-Fi-хот-спот, будут расти с показателем CAGR, равным 33,8 % в течение ближайших 5 лет (2015–20 гг.). За этот период будет продано около 342 млн систем Infotainment. Основной рост будет приходиться на относительно недорогие решения, предполагающие использование смартфона в качестве точки доступа в Сеть. Но и в более дорогих моделях со встроенными модулями связи интеграция со смартфоном также будет обеспечена. Тем не менее маловероятно, что такие системы, как AndroidAuto, AppleCarPlayи MirrorLink, станут единственными системами Infotainmentв автомобиле. Скорее всего, они будут дополнять проприетарные системы, как, например, в случае новой модели VolvoXC90.

 

Мониторинг транспортных средств и автобезопасность в России

 

Начальным этапом развития рынка M2Mна транспорте можно считать появление первых подключенных устройств для навигации и оптимизации маршрута – автомобильных навигаторов с возможностью подключения по каналам сотовой связи, а также спутниковых трекеров для мониторинга и управления автопарком (FleetManagement, FM) и пр.

 

Впоследствии рынок трансформировался. Например, с быстрым ростом продаж смартфонов и планшетных ПК с загруженными навигационными приложениями спрос на персональные навигаторы (PND), включая автомобильные с SIM-картой, существенно снизился. В последнее время растет доля GSM-автосигнализаций, позволяющих удаленно наблюдать за автомобилем и управлять им по каналу мобильной связи через мобильное приложение на смартфоне/планшете (отслеживание местоположения, запуск и блокировка двигателя, диагностика основных систем и пр.).

 

Важной тенденцией стало появление и развитие облачных сервисов для мониторинга транспорта и подвижных объектов по схеме SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга). Сервис позволяет пользователям осуществлять мониторинг транспорта и подвижных объектов из любой точки мира и через любое устройство, имеющее доступ к интернету. SaaS обладает всеми возможностями современных систем мониторинга транспорта и при этом не требует установки на ПК.

 

По мнению J’son & PartnersConsulting, основными сегментами рынка российского рынка M2M/IoT на транспорте в ближайшей перспективе станут:

     – системы автоматического реагирования экстренных служб при ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»);

     – автоматизированные системы взимания платы с автомобилей;

     – подключенные информационно-развлекательные системы;

     – подключенные охранно-поисковые системы и системы видеонаблюдения и

       регистрации;

     – умное страхование.

 

Проект «ЭРА-ГЛОНАСС»

 

Система запущена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. – с этого момента обязательное оснащение оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» распространяется на все типы транспортных средств, которые впервые проходят процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента. Однако по факту большинство новых моделей можно зарегистрировать на прежний ОТТС – автопроизводителям удается обосновать, что транспортное средство кардинально не изменилось, просто появилась его модификация. Первым и пока единственным серийным легковым автомобилем, оснащенным терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС», стала модель Lada Vesta (прогнозируемый объем продаж – до 100 тыс. автомобилей в год), продажи которой начались 25 ноября 2015 г.

 

В сегменте коммерческих автомобилей, как ожидается, поддерживать «ЭРА-ГЛОНАСС» будут модели Ford Transit, серийное производство которых начнется в январе 2016 г. Всего по состоянию на октябрь 2015 г. сертификацию проходили еще 11 автомобилей различных марок.

 

С 1 января 2016 г. оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» должны быть оснащены транспортные средства, используемые для коммерческой перевозки пассажиров, специально предназначенные для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет и перевозки опасных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), а также тягачи, используемые для буксировки прицепов, перевозящих опасные грузы, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза. А с 1 января 2017 года – все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза.

 

В государственном сегменте устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» внедряются в школьных автобусах, на муниципальном транспорте, автомобилях скорой помощи и пр.

 

Развитие системы автоматического реагирования экстренных служб при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» и дополнительных сервисов является одним из основных драйверов развития рынка российского M2M/IoT на транспорте в ближайшие несколько лет. За счет этого проекта потенциал рынка в среднесрочной перспективе фактически увеличивается на 1,5–2 млн подключенных транспортных средств в год.

 

В эксклюзивном интервью JSON.TV Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС», поделился прогнозами относительно развития системы «ЭРА ГЛОНАСС» на ближайшее будущее (http://json.tv/ict_video_watch/otkrytye_innovatsii-aleksandr_gurko-era_glonass-20151102071034).

 

 

Автоматизированная система взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»

 

С 15 ноября 2015 г. в России начала работать система «Платон» для взимания платы с грузовиков массой 12 тонн и более в счет возмещения ущерба, наносимого федеральным автомобильным дорогам. Несмотря на неудачный стартовый запуск «Платона», проект с большой долей вероятности будет реализован. В этом случае объем российского рынка M2M/IoTрасширится в ближайшие 1,5–2 года примерно на 2 млн SIM-карт для бортовых устройств, которые будут установлены в грузовой автотранспорт и являются одним из способов оплаты проезда большегрузного транспорта.

 

Встроенные системы Infotainment

 

Одним из движущих факторов развития рынка Connected Car может стать появление подключенных к интернету систем Infotainment– модулей для предоставления информационно-развлекательных услуг (мультимедиасервисы, навигация и пр.). Автопроизводители стали подключать такие системы относительно недавно и, как правило, в премиальном сегменте. Например, модульная информационно-командная система Infotainment (MIB) с блоком GSM/UMTSвпервые начала применяться в модели Audi A3 ’13. Доступ в интернет в системах Infotainment достигается через SIM-карту различными способами, например, через считывающее устройство для SIM-карт в самом устройстве Infotainment или через его подключение к смартфону по профилю BluetoothSAP.

 

 

Доля встроенных в автомобиль подключенных систем Infotainment(без учета подключения через внешний терминал – смартфон, Wi-Fi-роутер и пр.) в общем автопарке легковых автомобилей в России, по оценкам J’son & Partners Consulting на конец 2015 г., невелика – не более 1 %. Однако в ближайшей перспективе доля таких систем будет быстро расти и к 2020 г. достигнет 3 %.

 

Прогнозы

 

Топ-3 наиболее быстрорастущих в ближайшие 5 лет (2015-2020 гг.) сегментов рынка M2M/IoTна российском транспорте будут:

  • умное автострахование;
  • контроль большегрузных автомобилей;
  • спутниковая навигация и мониторинг транспорта.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, рынок M2M/IoT на транспорте в России продолжает расти быстрее рынка M2M/IoT в целом, за счет чего доля этого сегмента имеет тенденцию к увеличению и по итогам 2015 г. приблизится к 50 %. В ближайшие 5 лет количество подключенных устройств на транспорте вырастет в четыре раза.

 

В перспективе концепцию Connected Car следует рассматривать в контексте взаимодействия «подключенного» автомобиля с «подключенной» дорожной инфраструктурой в рамках концепции умного города. Это взаимодействие, в частности, предполагает:

  • управление светофорами для снижения числа заторов и уменьшения затрат на топливо / снижения загрязнения окружающей среды;
  • управление умными парковками и платными дорогами;
  • активное использование дорожных камер.

 

Ряд проектов в этой области уже активно развивается, например, расширение числа стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, использование умных светофоров с централизованным управлением, дорожных камер видеонаблюдения и датчиков интенсивности движения и т. п.

 

 

Мнения представителей отрасли

 

 

Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС»

 

Каковы ваши оценки российского рынка спутниковой навигации и мониторинга в сравнении с зарубежными рынками?

 

Российский рынок достаточно ограничен в объеме, благодаря программе «ЭРА-ГЛОНАСС» нам удается масштабировать этот рынок до 2–3 миллионов устройств в год. Это, в принципе, неплохие цифры, однако, например, среднего размера компания u-blox (Швейцария) производит около 100 миллионов устройств в год, которые продает по всему миру.

 

Какие усилия необходимо приложить для расширения этого сегмента рынка в России?

 

Необходима поддержка государства, в некоторых случаях даже прямые дотации дизайн-центрам. Важно иметь развитые дизайн-центры и интеллектуальную собственность, которая формируется при разработке таких изделий. Также нужна поддержка в масштабировании рынка и, что очень важно, в экспансии на другие рынки. Если не заботиться о распространении технологии ГЛОНАСС, то есть риск потерять гражданский рынок. Сегодня мы вынуждены пользоваться для приема сигнала нашей отечественной группировки зарубежными навигационными приемниками, которые стоят 3–5 долларов. В этом смысле рынок использования ГЛОНАСС мы не контролируем. Поэтому складывается абсурдная ситуация, когда у нас миллиарды долларов тратятся на развитие и поддержание спутниковой системы, но не находится денег на то, чтобы создать приемник по использованию этого сигнала. Этим надо заниматься на государственном уровне очень последовательно, выращивать команды и компетенции. С каждым годом мы еще больше отстаем в этой области, потому что у приемников уже совершенно другая архитектура. Это многофункциональные приемники, которые поддерживают и связь, и мультимедиа, и навигацию – все в одном. И таких компетенций в России маловато.

 

 

Андрей Маслюков, генеральный директор «ЕвроМобайл»

 

Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы российского рынка мониторинга транспорта (грузовые перевозки, пассажирский транспорт) – основные тенденции, объем рынка и его динамика, прогнозы на ближайшие годы?

 

Рынок в стагнации. Большая часть как пассажирского, так и грузового транспорта оснащена системой мониторинга. От падения объема рынка (около 400 тысяч установок) его удерживают переоснащение парков (как раз прошло около 5 лет с момента первоначальных оснащений), а также рост оснащения корпоративных легковых парков за счет новых возможностей: контроль стилей вождения, считывания показаний CAN-шины и так далее.

 

В ближайшие годы данная тенденция, на мой взгляд, останется такой же. Коррективы в нее, скорее всего, внесет проект «ЭРА-ГЛОНАСС», в рамках которого ожидается полное переоснащение пассажирского транспорта и установка на новые автомобили, а также возможный допуск сторонних устройств в систему «Платон».

 

Как бы вы охарактеризовали конкурентную среду и позиции вашей компании в этом сегменте рынка?

 

Конкуренция в данном сегменте довольно высокая. Мы занимаем лидирующие позиции благодаря нескольким факторам:

  • большой ассортимент оборудования (зарубежные производители, лидирующие отечественные бренды, собственные разработки), начиная от самых недорогих решений и заканчивая сложными системами, использующими спутниковые каналы данных (Iridium, Inmarsat);
  • высокая экспертиза и независимость от какого-то конкретного производителя;
  • расширение сферы своей деятельности в данном и смежных сегментах;
  • развитая дилерская сеть и, как следствие, оперативный вывод новых продуктов и разработок на рынок, включая профессиональные системы видеонаблюдения для транспорта, в том числе с возможностью просмотра видеопотоков онлайн;
  • участие в федеральном проекте «ЭРА-ГЛОНАСС», консультации автопроизводителей о нюансах сертификации и особенностях оборудования.

 

 

Дмитрий Кротов, коммерческий директор, группа компаний «Новые технологии»

 

Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы российского рынка мониторинга транспорта (грузовые перевозки, пассажирский транспорт) – основные тенденции, объем рынка и его динамика, прогнозы на ближайшие годы?

 

По нашим оценкам, российский рынок мониторинга транспорта освоен примерно на 25 %. Осталось уже немного компаний, где никогда не сталкивались с системами мониторинга транспорта, но тем не менее еще достаточно много неоснащенных крупных корпоративных автопарков как в коммерческом, так и государственном секторе. Также клиенты стали более избирательны, и обычным отслеживанием автомобиля на электронных картах уже никого не удивишь.

 

Можно перечислить несколько основных тенденций рынка мониторинга транспорта:

  • Слияние технологий, благодаря которому открываются новые возможности и сервисы для потребителя. Так, сегодня уже активно используется возможность считывания системой мониторинга данных с бортового компьютера – CAN-шины – или основных параметров работы авторефрижераторов (интеграция с устройствами iBox и DataCold на рефрижераторах ThermoKing и Carrier соответственно). Системы мониторинга обмениваются данными с системами фото/видеофиксации дорожной ситуации, контроля кабины водителя или груза в кузове автомобиля. Также можно осуществлять контроль доступа в автомобиль с помощью радиометок.
  • Производители переходят на выпуск оборудования с открытыми протоколами передачи данных, а разработчики стремятся «подцепить» к своим программам как можно больший спектр оборудования. Например, в системе «АвтоТрекер» мы реализовали и ту и другую возможность. При этом сохраняется задача обеспечения глобальной информационной безопасности о местонахождении транспортных средств заказчика. Для этого применяются дополнительные средства защиты – шифрование по международному стандарту RSA, а также создание на стороне мобильного оператора связи закрытых сетей APN.
  • Стремление заказчиков сократить риски ДТП и связанные с ними расходы. Мониторинг уходит в сторону оценки эффективности, безопасности и аккуратности вождения водителей: резкие ускорения и торможения, повороты и развороты, перестроения на дороге, соблюдение водителем режима труда и отдыха, пристегивание ремня безопасности, включение ближнего света фар, контроль скорости движения автомобиля и соблюдения ПДД с учетом дорожных знаков и т. п.

 

В целом ситуация на рынке напоминает 2008 год, когда на фоне общего финансового кризиса в стране компании, имеющие собственный автопарк, ищут способы оптимизации издержек и сокращения затрат. И здесь инструмент мониторинга транспорта оказывается самым понятным и быстроокупаемым.

 

Как бы вы охарактеризовали конкурентную среду и позиции вашей компании в этом сегменте? Удается ли сохранить лидерство?

 

В целом рынок мониторинга транспорта в России, на наш взгляд, за последние несколько лет стал более прозрачным и конкурентным. Многим компаниям, работавшим по коммерциализации ГЛОНАСС в государственном секторе, с приостановлением действия различных приказов Минтранса (№20, №285) пришлось уйти с рынка. Зарубежные поставщики стали неконкурентоспособны в условиях нестабильного курса валюты.

 

Наша группа компаний за последние три года сама прошла сложный путь с оптимизацией затрат, сокращением неэффективных издержек, активной борьбой на фоне этого с недобросовестной конкуренцией, пересмотром модели продаж и продуктовой линейки, перезагрузкой бизнес-отношений с ключевыми клиентами и партнерами.

 

Улучшилась в соответствии с тенденциями рынка и наша система «АвтоТрекер». Например, «АвтоТрекер-Сервер» («АТ-Сервер») на сегодняшний день является одной из немногих на рынке гибкой универсальной надежной серверной платформой по сбору данных с бортовых блоков и датчиков практически любых мировых производителей. Причем вся информация с «АТ-Сервера» может ретранслироваться не только в собственное клиентское ПО («АТ-Наблюдатель», «АТ-Web»), но и практически любое интеграционное ПО: 1С:УАТ 8.3, SAP, Oracle, Smart Solutions, Axapta, Ortec, «Галактика», «Антор», «ЭрмаСофт», и др.

 

Также по желанию некоторых клиентов бортовые блоки «АвтоТрекер» начали выпускаться с открытым протоколом «ББ-Сервер», что позволяет использовать это оборудование в любом ПО конкурента без использования «АТ-Сервера».

 

На сегодняшний день наиболее заметны на рынке 5–7 компаний, они активно участвуют в конкурсах и тендерах, они же войдут в следующую стадию формирования рынка мониторинга транспорта – проект «ЭРА-ГЛОНАСС», умное страхование и другие.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

Перспективы российского рынка М2М/IoT в транспортной отрасли до 2020 года

 

 

Содержание отчета:

 

РЕЗЮМЕ

 

1. «ПОДКЛЮЧЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ» (CONNECTED CARS) И АВТОМОБИЛЬНЫЙ M2M-БИЗНЕС

1.1. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ

1.1.1. Потребительский сектор

1.1.1.1. Информационно-развлекательные системы в автомобиле

1.1.1.2. Страховая телематика

1.1.1.3. Восстановление украденного автомобиля

1.1.2. Коммерческая телематика

1.1.2.1. Отслеживание транспортных средств и грузов

1.1.2.2. Управление водителями

1.1.2.3. Инженерные услуги и управление

1.1.3. Системы для связи автомобилей с дорожной инфраструктурой (Vehicle-to-infrastructure, V2X)

1.1.3.1. Испытания

1.1.3.2. Выделенная связь малой дальности (DSRC)

1.1.3.3. Беспилотные автомобили

1.1.4. Прогнозы рынка Connected Cars в разбивке по сегментам

1.1.4.1. Количество подключенных автомобилей

1.1.4.2. Темпы роста сегмента Connected Car в сравнении с другими сегментами IoT

1.1.4.3. Объем и структура рынка Connected Car в денежном выражении

1.1.4.4. Системы мониторинга и управления автопарком (Fleet Management) в Европе

1.1.4.5. Рынок беспилотного транспорта

1.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ДРАЙВЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1.2.1. Тренды

1.2.1.1. «Зеленые» инициативы

1.2.1.2. Развитие мобильного интернета и приложений для смартфонов

1.2.1.3. Собственные телематические сервисы от крупных автопроизводителей

1.2.2. Драйверы

1.2.2.1. Хорошая осведомленность и знание телематических услуг

1.2.2.2. Регулирование и поручения правительства

1.2.2.3. Новые стандарты и передовые технологии

1.2.2.4. Наличие функционала Connected Car как важного критерия при покупке нового автомобиля

1.2.3. Ограничения и барьеры

1.2.3.1. Ожидания высокоспециализированных сервисов по низким ценам

1.2.3.2. Длительные сроки развертывания

1.2.3.3. Фрагментированность рынка

1.2.3.4. Информационная безопасность

1.2.3.5. Недостаточная осведомленность о наличии функционала Connected Cars

1.2.3.6. Неготовность нормативно-правовой базы

1.3. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ «УМНОГО» АВТОТРАНСПОРТА И БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1.3.1. Швейцария

1.3.2. Сингапур

1.3.3. США

1.3.4. Германия

1.3.5. Нидерланды

1.3.6. Япония

1.3.7. Гонконг

1.3.8. Финляндия

1.3.9. Швеция

1.3.10. Великобритания

1.3.11. Китай

1.3.12. Россия

1.3.12.1. Повышение безопасности дорожного движения

1.3.12.2. Автодор

1.3.12.3. Беспилотные автомобили

 

2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ, БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ

2.1. СТРУКТУРА РЫНКА

2.1.1. Восприятие ценности

2.1.1.1. Мобильные приложения для автомобилей и Big Data

2.1.1.2. Значение тетеринга

2.1.2. Подходы и стратегии

2.1.2.1. OEM и телематика вторичного рынка

2.1.2.2. Предпочтения в области телематики

2.2. ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ

2.2.1. Производители автомобилей

2.2.1.1. AudiConnect

2.2.1.2. BMW

2.2.1.3. Cadillac

2.2.1.4. FordSync

2.2.1.5. Hyundai

2.2.1.6. Lexus

2.2.1.7. Mercedesmbrace

2.2.1.8. ToyotaEntune

2.2.1.9. Прочие производители

2.2.1.9.1. Tesla

2.2.1.9.2. Volvo

2.2.1.9.3. Scania

2.2.1.9.4. Jaguar

2.2.1.9.5. Fiat Chrysler

2.2.1.9.6. Volkswagen

2.2.2. Производители микросхем и модулей

2.2.2.1. Intel

2.2.2.2. NXP

2.2.2.3. Nvidia

2.2.2.4. Qualcomm

2.2.3. Операторы связи

2.2.4. ИТ-корпорации

2.2.4.1. Microsoft

2.2.4.2. Google

2.2.4.3. Apple

2.2.5. Крупнейшие поставщики решений коммерческой телематики

2.2.5.1. Trimble Navigations

2.2.5.2. Fleetmatics

2.2.5.3. Tom Tom Telematics

2.2.6. Другие

2.3. К СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОДХОДОВ

2.3.1. Отраслевые и другие инициативы, поддерживающие ПО с открытым исходным кодом

2.3.1.1. Tizen

2.3.1.2. CarConnectivityConsortium

2.3.1.3. GENIVI

 

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА

3.1.1. Спутниковая навигация и мониторинг

3.1.2. «Умное» страхование

3.1.3. Поисково-охранные системы

3.1.4. Системы видеорегистрации и мониторинга

3.1.5. Информационно-развлекательные системы (Infotainment)

3.1.6. Другие сегменты

3.2. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ

3.2.1. Операторы связи

3.2.1.1. МТС

3.2.1.2. «МегаФон»

3.2.1.3. «ВымпелКом»

3.2.1.4. Другие операторы

3.2.2. Производители оборудования

3.2.2.1. Мониторинг транспорта и управление автопарком

3.2.2.1.1. SpaceTeam

3.2.2.1.2. Omnicomm

3.2.2.1.3. «Авантерн»

3.2.2.1.4. «АТОЛ ДРАЙВ»

3.2.2.1.5. «СКАУТ»

3.2.2.1.6. MAYKOR

3.2.2.1.7. Bright Box (Remoto)

3.2.2.2. Беспилотные автомобили

3.2.2.3. GSM-сигнализации

3.2.2.4. Бортовые устройства для оплаты проезда по платным дорогам

3.2.3. Системные интеграторы и дистрибуторы

3.2.3.1. НПП ИТЭЛМА

3.2.3.2. Raxel Telematics

3.2.3.3. SpaceTeam

3.2.3.4. T-ONE

3.2.3.5. 3S-Telematica

3.2.4. Автопроизводители

3.2.4.1. АвтоВАЗ

3.2.4.2. КамАЗ

3.2.4.3. «Соллерс»

3.2.4.4. Другие

3.2.5. Транспортные компании

3.2.5.1. «Деловые Линии»

3.2.5.2. «Делко»

3.2.5.3. «Лорри»

3.2.6. Государственные компании

3.2.6.1. ГКУ ЦОДД

3.2.6.2. ГУ ДОДД

3.2.7. Страховые компании

3.2.7.1. АльфаСтрахование

3.2.7.2. «Независимость»

3.2.7.3. Ингосстрах

3.2.7.4. «Либерти страхование»

3.2.7.5. «Уралсиб Страхование»

3.2.7.6. «Южурал-АСКО»

3.2.7.7. Intouch

3.2.8. Другие участники

3.3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

3.3.1. «ЭРА-ГЛОНАСС»

3.3.2. «Платон»

3.3.3. Другие проекты

3.4. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

3.4.1. Драйверы

3.4.1.1. Рост степени покрытия автодорог мобильной связью

3.4.1.2. Рост популярности геоинформационных сервисов

3.4.1.3. Государственные инициативы

3.4.1.1. Необходимость в повышении эффективности грузоперевозок

3.4.2. Сдерживающие факторы

3.4.2.1. Экономическая и политическая ситуация

3.4.2.2. Стагнация на автомобильном рынке в России

3.4.2.3. Недостаточная нормативно-правовая база

3.5. ПРОГНОЗЫ РЫНКА M2M/IOT НА ТРАНСПОРТЕ, 2015–2020 ГГ.

 

ВЫВОДЫ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ

 

Список рисунков

Рис. 1. Оценка доходов от информационно-развлекательных систем лидеров сегмента в 2015 г., млн долл.

Рис. 2. Информационно-развлекательная система Entune компании Toyota

Рис. 3. Активные полисы «умного» страхования в Европе и Северной Америке, млн полисов, 2015-2020 гг.

Рис. 4. Количество и доля (проникновение) коммерческих транспортных средств, подключенных к системам Fleet Management в разных регионах мира, 2015 г.

Рис. 5. Рост подключенных систем управления мобильными ресурсами в США в разбивке по сегментам, штук, 2015-2019 гг.

Рис. 6. Поставки подключенных автомобилей в мире (2015–2021 гг.)

Рис. 7. Ежегодные поставки подключенных автомобилей в мире, млн шт., 2014–2025 гг.

Рис. 8. Количество подключенных автомобилей в мире (2015–2022 гг.)

Рис. 9. Доли различной степени «подключенности» автомобиля в мире:

Рис. 10. Рост M2M/IoT соединений в разбивке по вертикалям (2015–2020 гг.)

Рис. 11. Структура мирового рынка «подключенных» автомобилей

Рис. 12. Прогноз рынка «подключенных» автомобильных информационно-развлекательных систем, $млрд, 2016 г. 2021 г.

Рис. 13. Прогноз мирового рынка беспилотного транспорта, $ млрд, 2020-2035 гг.

Рис. 14. Использование автопилота в автотранспорте, млрд мин, 2025-2035 гг.

Рис. 15. Доля полностью автономных транспортных средств в мире, 2020-2040 гг.

Рис. 16. Прогноз доли LTE во встроенных телематических системах в разбивке по регионам*, 2014-2022 гг.

Рис. 17. Прогноз числа автомобилей, поддерживающих интерфейсы Connected Car

Рис. 18. Влияние наличия функционала Connected Car на принятие решения при покупке нового автомобиля*

Рис. 19. Осведомленность водителей Connected Car о наличии такого функционала

Рис. 20. Степень информирования покупателей Connected Car в дилерских центрах:

Рис. 21. Рейтинг автопроизводителей по критерию оснащенности системами помощи водителю*

Рис. 22. Рейтинг автопроизводителей по критерию инновационности в области информационно-развлекательных услуг (вверху) и безопасности (внизу), 2009-2015 гг.

Рис. 23. Поставки автомобилей с модулями ADAS, млн, 2012 г. и 2020 г.

Рис. 24. Ожидаемый набор технологий, решений и сервисов на базе специализированных версий чипсета Qualcomm Snapdragon

Рис. 25. Доходы американских операторов от Connected Cars, млрд долл., 2014-2018 гг.

Рис. 26. Новые подключения автомобилей AT&T, штук, 3 кв. 2014 г. – 3 кв. 2015 г.

Рис. 27. Новые подключения AT&T по типам подключений, 2 кв. 2015 г.

Рис. 28. Крупнейшие поставщики решений для коммерческой телематики в мире по объему выручки, млн USD, 1 кв 2015 г.–1 кв. 2016 г.

Рис. 29. Число абонентов (оборудованных транспортных средств) TomTom Telematics, тыс., 2012-2015 гг.

Рис. 30. Структура российского рынка M2M/IoT на транспорте по количеству подключений, штук, 2015 г.

Рис. 31. Прогноз динамики проникновения «умного» автострахования каско на российском рынке, %, 2015-2021 гг.

Рис. 32. Рынок «умного» автострахования КАСКО в России в натуральном выражении, тыс. полисов, 2012-2021 гг.

Рис. 33. Рынок КАСКО в России в натуральном выражении с выделением Москвы и Санкт-Петербурга, тыс. полисов, 2014 – 2020 гг..

Рис. 34. Рынок «умного» автострахования КАСКО в России в денежном выражении, млрд руб., 2012-2021 гг.

Рис. 35. Продажи противоугонных систем в разбивке по категориям, 2010г.

Рис. 36. Рыночные доли операторов мобильной связи по количеству M2M-подключений в сегменте B2B (тыс.) в 2015 г.

Рис. 37. Области применения M2M SIM-карт на сети МТС, %

Рис. 38. Структура, направления деятельности и продуктовый портфель вертикально-интегрированного холдинга SpaceTeam

Рис. 39. Новый модуль мониторинга «МТ-700 STD ATOL SMART», интегрированный с тахографом «АТОЛ ДРАЙВ»

Рис. 40. Приложение Remoto

Рис. 41. Телематическая платформа LADA Connect

Рис. 42. Структура рынка автомобильных перевозок в России в натуральном выражении, млн тонн 2014-2015 гг.

Рис. 43. Динамика изменения количества РЭС основных стандартов сотовой связи,

Рис. 44. Доля пользователей геонформационных сервисов среди имеющих соответствующие приложения на своих устройствах с ОС Android, 2015 гг.

Рис. 45. Емкость рынка новых легковых автомобилей в России, млрд руб, млрд $, 2009-2016 гг.

Рис. 46. Сравнение динамики рынка новых автомобилей и рынка автомобилей с пробегом в России, 2009-2015 гг.

Рис. 47. Установленные и подключенные устройства IoT/M2M на транспорте, штук, факт за 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2018 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Классификация, назначение и функционал автомобильных противоугонных систем

Табл. 2. Создание добавочной стоимости Connected Cars различными участниками рынка

Табл. 3. Сравнение DSRC/WAVE с возможностями других беспроводных технологий

Табл. 4. Уровни автоматизации управления автомобилем

Табл. 5. Текущее законодательство в некоторых регионах мира в отношении автономных транспортных средств (АТС), 3 кв. 2016 г.

Табл. 6. Основные параметры национальных (государственных) программ Швейцарии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 7. Основные параметры национальных (государственных) программ Сингапура в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 8. Основные параметры национальных (государственных) программ США в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 9. Основные параметры национальных (государственных) программ Германии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 10. Основные параметры национальных (государственных) программ Нидерландов в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 11. Основные параметры национальных (государственных) программ Японии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 12. Основные параметры национальных (государственных) программ Гонконга в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 13. Основные параметры национальных (государственных) программ Финляндии в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 14. Основные параметры национальных (государственных) программ Швеции в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 15. Основные параметры национальных (государственных) программ Великобритании в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 16. Основные параметры национальных (государственных) программ Китая в области ИТС и беспилотных автомобилей

Табл. 17. Объем финансирования, выделяемого на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, млн руб. в ценах соответствующих лет

Табл. 18. Предполагаемые экономические эффекты от реализации «дорожной карты»

Табл. 19. Обзор вызовов и возможностей, стоящих перед автопроизводителями

Табл. 20. Активность автопроизводителей в области Connected Car в США

Табл. 21. Тарифы на услугу «Контроль Автопарка» ПАО «МегаФон»

Табл. 22. Тарифы на услугу «М2М-Мониторинг» ПАО «МегаФон» в режиме «Лайт»

Табл. 23. Тарифы на услугу «М2М-Мониторинг» ПАО «МегаФон» в полном режиме

Табл. 24. Технические характеристики оборудования Omnicomm

Табл. 25. Число подключенных транспортных средств к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в разбивке по производителям, 2016 г.

Табл. 26. Рост основных показателей социально-экономического развития России в 2011‑2015 гг. (в % к предыдущему году)

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.