×

 

 

Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей на транспорте. Это самый емкий на сегодня сегмент M2M/IoT, который особенно важен для операторов беспроводной связи, поскольку все подключения транспортных средств производятся по радиоэфиру.

 

Ключевые вопросы исследования

  • Анализ основных тенденций, драйверов и барьеров российского рынка M2M/IoTна транспорте;
  • определение экосистемы, структуры рынка и его объема;
  • прогнозы развития рынка в России и в мире.

 

Практическая ценность исследования

  • Приведены численные оценки и прогнозы развития российского рынка M2M/IoTна транспорте до 2020 года в разбивке по основным сегментам;
  • выявлены основные драйверы и сдерживающие факторы развития российского рынка M2M/IoTна транспорте;
  • определена экосистема рынка – основные участники рынка и их взаимосвязи.

 

Целевая аудитория

 

Исследование предназначено операторам беспроводной связи, разработчикам и производителям оборудования, системным интеграторам и дистрибьюторам, автопроизводителям, инвестиционным фондам и исследовательским агентствам.

 

Резюме исследования

 

Мировой рынок

  • Несмотря на региональные различия, транспортная отрасль лидирует по количеству M2M-подключений в мире. По оценке BeechamResearch, в Европе на нее приходится более 40 % рынка в количественном выражении.
  • По прогнозам BergInsight, количество систем класса FleetManagement в Европе в активном использовании в период 2014–2019 гг. будет расти с показателем CAGR, равным 15,1 % – с 4,4 млн по состоянию на конец 2014 г. до 8,9 млн к концу 2019 г. При этом уровень проникновения, как ожидается, вырастет за этот период с 14,8 % до 28,4 %.
  • По прогнозам IHS, к 2022 году количество подключенных к интернету автомобилей (Connected Cars) в мире увеличится более чем в три раза по сравнению с 2015 годом (26,5 млн) и достигнет 82,5 млн. В продажах новых автомобилей доля продаж подключенных автомобилей возрастет с 30 % в 2015 г. до 78 % в 2022 г. В тройку автопроизводителей-лидеров по инновациям в области систем помощи водителю, по данным Statista, вошли VW/Audi, Mercedesи BMW (рис. 1).

 

 

  • По оценке ABI Research, поставки автомобилей с подключенными автомобильными информационно-развлекательными системами (Infotainment), включая навигационные сервисы и Wi-Fi-хот-спот, будут расти с показателем CAGR, равным 33,8 % в течение ближайших 5 лет (2015–20 гг.). За этот период будет продано около 342 млн систем Infotainment. Основной рост будет приходиться на относительно недорогие решения, предполагающие использование смартфона в качестве точки доступа в Сеть. Но и в более дорогих моделях со встроенными модулями связи интеграция со смартфоном также будет обеспечена. Тем не менее маловероятно, что такие системы, как AndroidAuto, AppleCarPlayи MirrorLink, станут единственными системами Infotainmentв автомобиле. Скорее всего, они будут дополнять проприетарные системы, как, например, в случае новой модели VolvoXC90.

 

Мониторинг транспортных средств и автобезопасность в России

 

Начальным этапом развития рынка M2Mна транспорте можно считать появление первых подключенных устройств для навигации и оптимизации маршрута – автомобильных навигаторов с возможностью подключения по каналам сотовой связи, а также спутниковых трекеров для мониторинга и управления автопарком (FleetManagement, FM) и пр.

 

Впоследствии рынок трансформировался. Например, с быстрым ростом продаж смартфонов и планшетных ПК с загруженными навигационными приложениями спрос на персональные навигаторы (PND), включая автомобильные с SIM-картой, существенно снизился. В последнее время растет доля GSM-автосигнализаций, позволяющих удаленно наблюдать за автомобилем и управлять им по каналу мобильной связи через мобильное приложение на смартфоне/планшете (отслеживание местоположения, запуск и блокировка двигателя, диагностика основных систем и пр.).

 

Важной тенденцией стало появление и развитие облачных сервисов для мониторинга транспорта и подвижных объектов по схеме SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга). Сервис позволяет пользователям осуществлять мониторинг транспорта и подвижных объектов из любой точки мира и через любое устройство, имеющее доступ к интернету. SaaS обладает всеми возможностями современных систем мониторинга транспорта и при этом не требует установки на ПК.

 

По мнению J’son & PartnersConsulting, основными сегментами рынка российского рынка M2M/IoT на транспорте в ближайшей перспективе станут:

     – системы автоматического реагирования экстренных служб при ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»);

     – автоматизированные системы взимания платы с автомобилей;

     – подключенные информационно-развлекательные системы;

     – подключенные охранно-поисковые системы и системы видеонаблюдения и

       регистрации;

     – умное страхование.

 

Проект «ЭРА-ГЛОНАСС»

 

Система запущена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 г. – с этого момента обязательное оснащение оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» распространяется на все типы транспортных средств, которые впервые проходят процедуру одобрения типа на соответствие требованиям технического регламента. Однако по факту большинство новых моделей можно зарегистрировать на прежний ОТТС – автопроизводителям удается обосновать, что транспортное средство кардинально не изменилось, просто появилась его модификация. Первым и пока единственным серийным легковым автомобилем, оснащенным терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС», стала модель Lada Vesta (прогнозируемый объем продаж – до 100 тыс. автомобилей в год), продажи которой начались 25 ноября 2015 г.

 

В сегменте коммерческих автомобилей, как ожидается, поддерживать «ЭРА-ГЛОНАСС» будут модели Ford Transit, серийное производство которых начнется в январе 2016 г. Всего по состоянию на октябрь 2015 г. сертификацию проходили еще 11 автомобилей различных марок.

 

С 1 января 2016 г. оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС» должны быть оснащены транспортные средства, используемые для коммерческой перевозки пассажиров, специально предназначенные для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет и перевозки опасных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), а также тягачи, используемые для буксировки прицепов, перевозящих опасные грузы, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза. А с 1 января 2017 года – все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза.

 

В государственном сегменте устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» внедряются в школьных автобусах, на муниципальном транспорте, автомобилях скорой помощи и пр.

 

Развитие системы автоматического реагирования экстренных служб при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» и дополнительных сервисов является одним из основных драйверов развития рынка российского M2M/IoT на транспорте в ближайшие несколько лет. За счет этого проекта потенциал рынка в среднесрочной перспективе фактически увеличивается на 1,5–2 млн подключенных транспортных средств в год.

 

В эксклюзивном интервью JSON.TV Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС», поделился прогнозами относительно развития системы «ЭРА ГЛОНАСС» на ближайшее будущее (http://json.tv/ict_video_watch/otkrytye_innovatsii-aleksandr_gurko-era_glonass-20151102071034).

 

 

Автоматизированная система взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»

 

С 15 ноября 2015 г. в России начала работать система «Платон» для взимания платы с грузовиков массой 12 тонн и более в счет возмещения ущерба, наносимого федеральным автомобильным дорогам. Несмотря на неудачный стартовый запуск «Платона», проект с большой долей вероятности будет реализован. В этом случае объем российского рынка M2M/IoTрасширится в ближайшие 1,5–2 года примерно на 2 млн SIM-карт для бортовых устройств, которые будут установлены в грузовой автотранспорт и являются одним из способов оплаты проезда большегрузного транспорта.

 

Встроенные системы Infotainment

 

Одним из движущих факторов развития рынка Connected Car может стать появление подключенных к интернету систем Infotainment– модулей для предоставления информационно-развлекательных услуг (мультимедиасервисы, навигация и пр.). Автопроизводители стали подключать такие системы относительно недавно и, как правило, в премиальном сегменте. Например, модульная информационно-командная система Infotainment (MIB) с блоком GSM/UMTSвпервые начала применяться в модели Audi A3 ’13. Доступ в интернет в системах Infotainment достигается через SIM-карту различными способами, например, через считывающее устройство для SIM-карт в самом устройстве Infotainment или через его подключение к смартфону по профилю BluetoothSAP.

 

 

Доля встроенных в автомобиль подключенных систем Infotainment(без учета подключения через внешний терминал – смартфон, Wi-Fi-роутер и пр.) в общем автопарке легковых автомобилей в России, по оценкам J’son & Partners Consulting на конец 2015 г., невелика – не более 1 %. Однако в ближайшей перспективе доля таких систем будет быстро расти и к 2020 г. достигнет 3 %.

 

Прогнозы

 

Топ-3 наиболее быстрорастущих в ближайшие 5 лет (2015-2020 гг.) сегментов рынка M2M/IoTна российском транспорте будут:

  • умное автострахование;
  • контроль большегрузных автомобилей;
  • спутниковая навигация и мониторинг транспорта.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, рынок M2M/IoT на транспорте в России продолжает расти быстрее рынка M2M/IoT в целом, за счет чего доля этого сегмента имеет тенденцию к увеличению и по итогам 2015 г. приблизится к 50 %. В ближайшие 5 лет количество подключенных устройств на транспорте вырастет в четыре раза.

 

В перспективе концепцию Connected Car следует рассматривать в контексте взаимодействия «подключенного» автомобиля с «подключенной» дорожной инфраструктурой в рамках концепции умного города. Это взаимодействие, в частности, предполагает:

  • управление светофорами для снижения числа заторов и уменьшения затрат на топливо / снижения загрязнения окружающей среды;
  • управление умными парковками и платными дорогами;
  • активное использование дорожных камер.

 

Ряд проектов в этой области уже активно развивается, например, расширение числа стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, использование умных светофоров с централизованным управлением, дорожных камер видеонаблюдения и датчиков интенсивности движения и т. п.

 

 

Мнения представителей отрасли

 

 

Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС»

 

Каковы ваши оценки российского рынка спутниковой навигации и мониторинга в сравнении с зарубежными рынками?

 

Российский рынок достаточно ограничен в объеме, благодаря программе «ЭРА-ГЛОНАСС» нам удается масштабировать этот рынок до 2–3 миллионов устройств в год. Это, в принципе, неплохие цифры, однако, например, среднего размера компания u-blox (Швейцария) производит около 100 миллионов устройств в год, которые продает по всему миру.

 

Какие усилия необходимо приложить для расширения этого сегмента рынка в России?

 

Необходима поддержка государства, в некоторых случаях даже прямые дотации дизайн-центрам. Важно иметь развитые дизайн-центры и интеллектуальную собственность, которая формируется при разработке таких изделий. Также нужна поддержка в масштабировании рынка и, что очень важно, в экспансии на другие рынки. Если не заботиться о распространении технологии ГЛОНАСС, то есть риск потерять гражданский рынок. Сегодня мы вынуждены пользоваться для приема сигнала нашей отечественной группировки зарубежными навигационными приемниками, которые стоят 3–5 долларов. В этом смысле рынок использования ГЛОНАСС мы не контролируем. Поэтому складывается абсурдная ситуация, когда у нас миллиарды долларов тратятся на развитие и поддержание спутниковой системы, но не находится денег на то, чтобы создать приемник по использованию этого сигнала. Этим надо заниматься на государственном уровне очень последовательно, выращивать команды и компетенции. С каждым годом мы еще больше отстаем в этой области, потому что у приемников уже совершенно другая архитектура. Это многофункциональные приемники, которые поддерживают и связь, и мультимедиа, и навигацию – все в одном. И таких компетенций в России маловато.

 

 

Андрей Маслюков, генеральный директор «ЕвроМобайл»

 

Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы российского рынка мониторинга транспорта (грузовые перевозки, пассажирский транспорт) – основные тенденции, объем рынка и его динамика, прогнозы на ближайшие годы?

 

Рынок в стагнации. Большая часть как пассажирского, так и грузового транспорта оснащена системой мониторинга. От падения объема рынка (около 400 тысяч установок) его удерживают переоснащение парков (как раз прошло около 5 лет с момента первоначальных оснащений), а также рост оснащения корпоративных легковых парков за счет новых возможностей: контроль стилей вождения, считывания показаний CAN-шины и так далее.

 

В ближайшие годы данная тенденция, на мой взгляд, останется такой же. Коррективы в нее, скорее всего, внесет проект «ЭРА-ГЛОНАСС», в рамках которого ожидается полное переоснащение пассажирского транспорта и установка на новые автомобили, а также возможный допуск сторонних устройств в систему «Платон».

 

Как бы вы охарактеризовали конкурентную среду и позиции вашей компании в этом сегменте рынка?

 

Конкуренция в данном сегменте довольно высокая. Мы занимаем лидирующие позиции благодаря нескольким факторам:

  • большой ассортимент оборудования (зарубежные производители, лидирующие отечественные бренды, собственные разработки), начиная от самых недорогих решений и заканчивая сложными системами, использующими спутниковые каналы данных (Iridium, Inmarsat);
  • высокая экспертиза и независимость от какого-то конкретного производителя;
  • расширение сферы своей деятельности в данном и смежных сегментах;
  • развитая дилерская сеть и, как следствие, оперативный вывод новых продуктов и разработок на рынок, включая профессиональные системы видеонаблюдения для транспорта, в том числе с возможностью просмотра видеопотоков онлайн;
  • участие в федеральном проекте «ЭРА-ГЛОНАСС», консультации автопроизводителей о нюансах сертификации и особенностях оборудования.

 

 

Дмитрий Кротов, коммерческий директор, группа компаний «Новые технологии»

 

Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы российского рынка мониторинга транспорта (грузовые перевозки, пассажирский транспорт) – основные тенденции, объем рынка и его динамика, прогнозы на ближайшие годы?

 

По нашим оценкам, российский рынок мониторинга транспорта освоен примерно на 25 %. Осталось уже немного компаний, где никогда не сталкивались с системами мониторинга транспорта, но тем не менее еще достаточно много неоснащенных крупных корпоративных автопарков как в коммерческом, так и государственном секторе. Также клиенты стали более избирательны, и обычным отслеживанием автомобиля на электронных картах уже никого не удивишь.

 

Можно перечислить несколько основных тенденций рынка мониторинга транспорта:

  • Слияние технологий, благодаря которому открываются новые возможности и сервисы для потребителя. Так, сегодня уже активно используется возможность считывания системой мониторинга данных с бортового компьютера – CAN-шины – или основных параметров работы авторефрижераторов (интеграция с устройствами iBox и DataCold на рефрижераторах ThermoKing и Carrier соответственно). Системы мониторинга обмениваются данными с системами фото/видеофиксации дорожной ситуации, контроля кабины водителя или груза в кузове автомобиля. Также можно осуществлять контроль доступа в автомобиль с помощью радиометок.
  • Производители переходят на выпуск оборудования с открытыми протоколами передачи данных, а разработчики стремятся «подцепить» к своим программам как можно больший спектр оборудования. Например, в системе «АвтоТрекер» мы реализовали и ту и другую возможность. При этом сохраняется задача обеспечения глобальной информационной безопасности о местонахождении транспортных средств заказчика. Для этого применяются дополнительные средства защиты – шифрование по международному стандарту RSA, а также создание на стороне мобильного оператора связи закрытых сетей APN.
  • Стремление заказчиков сократить риски ДТП и связанные с ними расходы. Мониторинг уходит в сторону оценки эффективности, безопасности и аккуратности вождения водителей: резкие ускорения и торможения, повороты и развороты, перестроения на дороге, соблюдение водителем режима труда и отдыха, пристегивание ремня безопасности, включение ближнего света фар, контроль скорости движения автомобиля и соблюдения ПДД с учетом дорожных знаков и т. п.

 

В целом ситуация на рынке напоминает 2008 год, когда на фоне общего финансового кризиса в стране компании, имеющие собственный автопарк, ищут способы оптимизации издержек и сокращения затрат. И здесь инструмент мониторинга транспорта оказывается самым понятным и быстроокупаемым.

 

Как бы вы охарактеризовали конкурентную среду и позиции вашей компании в этом сегменте? Удается ли сохранить лидерство?

 

В целом рынок мониторинга транспорта в России, на наш взгляд, за последние несколько лет стал более прозрачным и конкурентным. Многим компаниям, работавшим по коммерциализации ГЛОНАСС в государственном секторе, с приостановлением действия различных приказов Минтранса (№20, №285) пришлось уйти с рынка. Зарубежные поставщики стали неконкурентоспособны в условиях нестабильного курса валюты.

 

Наша группа компаний за последние три года сама прошла сложный путь с оптимизацией затрат, сокращением неэффективных издержек, активной борьбой на фоне этого с недобросовестной конкуренцией, пересмотром модели продаж и продуктовой линейки, перезагрузкой бизнес-отношений с ключевыми клиентами и партнерами.

 

Улучшилась в соответствии с тенденциями рынка и наша система «АвтоТрекер». Например, «АвтоТрекер-Сервер» («АТ-Сервер») на сегодняшний день является одной из немногих на рынке гибкой универсальной надежной серверной платформой по сбору данных с бортовых блоков и датчиков практически любых мировых производителей. Причем вся информация с «АТ-Сервера» может ретранслироваться не только в собственное клиентское ПО («АТ-Наблюдатель», «АТ-Web»), но и практически любое интеграционное ПО: 1С:УАТ 8.3, SAP, Oracle, Smart Solutions, Axapta, Ortec, «Галактика», «Антор», «ЭрмаСофт», и др.

 

Также по желанию некоторых клиентов бортовые блоки «АвтоТрекер» начали выпускаться с открытым протоколом «ББ-Сервер», что позволяет использовать это оборудование в любом ПО конкурента без использования «АТ-Сервера».

 

На сегодняшний день наиболее заметны на рынке 5–7 компаний, они активно участвуют в конкурсах и тендерах, они же войдут в следующую стадию формирования рынка мониторинга транспорта – проект «ЭРА-ГЛОНАСС», умное страхование и другие.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

Перспективы российского рынка М2М/IoT в транспортной отрасли до 2020 года

 

 

Содержание отчета:

 

Резюме

 

1. «Подключенные автомобили» (ConnectedCars) и автомобильный M2M-бизнес

1.1.Структура рынка автомобильной телематики

1.1.1.   Потребительский сектор

1.1.1.1.      Информационно-развлекательные системы в автомобиле

1.1.1.2.      Страховая телематика

1.1.1.3.      Восстановление украденного автомобиля

1.1.2.   Коммерческая телематика

1.1.2.1.      Отслеживание транспортных средств и грузов

1.1.2.2.      Управление водителями

1.1.2.3.      Инженерные услуги и управление

1.1.3.   Системы для связи автомобилей с дорожной инфраструктурой (Vehicle-to-infrastructure, V2X)

1.1.4.   Прогнозы рынка ConnectedCars в разбивке по сегментам

1.2.Основные тренды, драйверы и ограничения

1.2.1.   Тренды

1.2.1.1.      «Зеленые» инициативы

1.2.1.2.      Развитие мобильного интернета и приложений для смартфонов

1.2.1.3.      Собственные телематические сервисы от крупных автопроизводителей

1.2.2.   Драйверы

1.2.2.1.      Хорошая осведомленность и знание телематических услуг

1.2.2.2.      Регулирование и поручения правительства

1.2.2.3.      Новые стандарты и передовые технологии

1.2.3.   Ограничения и барьеры

1.2.3.1.      Ожидания высокоспециализированных сервисов по низким ценам

1.2.3.2.      Длительные сроки развертывания

1.2.3.3.      Фрагментированность рынка

1.2.3.4.      Информационная безопасность

2. Основные игроки, бизнес-модели и подходы

2.1.Структура рынка

2.1.1.   Восприятие ценности

2.1.1.1.      Мобильные приложения для автомобилей и BigData

2.1.1.2.      Значение тетеринга

2.1.2.   Подходы и стратегии

2.1.2.1.      OEM и телематика вторичного рынка

2.1.2.2.      Предпочтения в области телематики

2.2.Группы влияния

2.2.1.   Производители автомобилей

2.2.1.1.      AudiConnect

2.2.1.2.      BMW

2.2.1.3.      Cadillac

2.2.1.4.      FordSync

2.2.1.5.      Hyundai

2.2.1.6.      Lexus

2.2.1.7.      Mercedesmbrace

2.2.1.8.      ToyotaEntune

2.2.1.9.      Прочие производители

2.2.2.   Производители микросхем и модулей

2.2.3.   Операторы связи

2.3.К стандартизации подходов

2.3.1.   Отраслевые и другие инициативы, поддерживающие ПО с открытым исходным кодом

2.3.1.1.      Tizen

2.3.1.2.      CarConnectivityConsortium

3. Российский рынок M2M/IoT на транспорте

3.1.Объем и структура рынка

3.1.1.   Спутниковая навигация и мониторинг

3.1.2.   Умное страхование

3.1.3.   Поисково-охранные системы

3.1.4.   Системы видеорегистрации и мониторинга

3.1.5.   Информационно-развлекательные системы (Infotainment)

3.1.6.   Другие сегменты

3.2.Основные участники российского рынка M2M/IoT на транспорте

3.2.1.   Операторы связи

3.2.1.1.      МТС

3.2.1.2.      МегаФон

3.2.1.3.      ВымпелКом

3.2.1.4.      Другие операторы

3.2.2.   Производители оборудования

3.2.3.   Системные интеграторы и дистрибуторы

3.2.4.   Автопроизводители

3.2.5.   Транспортные компании

3.2.6.   Государственные компании

3.2.7.   Страховые компании

3.2.8.   Другие участники

3.3.Основные проекты

3.3.1.   «ЭРА-ГЛОНАСС»

3.3.2.   «Платон»

3.3.3.   Другие проекты

3.4.Основные драйверы и сдерживающие факторы

3.5.Прогнозы рынка M2M/IoTна транспорте, 2015–2020 гг.

4. ВЫВОДЫ

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.