×

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка широкополосных сетей в России и за рубежом.

 

Основная цель исследования J'son & Partners Consulting «Перспективы рынка широкополосных сетей в России. Сравнение с зарубежным рынком» – анализ текущего состояния рынка широкополосного доступа (ШПД), определение основных тенденций и перспектив развития в частном и корпоративном сегментах пользователей, мониторинг используемых технологий сетей доступа. В исследовании приводится сравнение сильных и слабых сторон для наиболее перспективных технологий (GPON, FTTB, ADSL2+), как с точки зрения пользователей, так и операторов.

 

Краткий обзор состояния рынка широкополосных сетей в России и мире 2010-2015 гг.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из стратегических направлений модернизации экономики, и инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствуют усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной перспективе. По сценарию технологического развития Россия повторяет глобальные международные тренды: высокими темпами развиваются высокоскоростные технологии связи и доступа к сети Интернет, растет предложение и потребление современных цифровых услуг, увеличивается спрос на качественный разнообразный информационный, образовательный и развлекательный контент.

 

Международные исследования показывают, что существует тесная связь между развитием ИКТ и экономическим благополучием. Широкомасштабное развертывание технологий высокоскоростной связи и интернет-доступа является катализатором развития ИКТ-проектов, создает множественный мультипликативный эффект на другие отрасли национальной экономики, способствует ускорению и масштабированию технологического прогресса и, в конечном счете, обеспечивает рост ВВП как отдельных регионов, так и страны в целом. Кроме того, развитие совершенной телекоммуникационной инфраструктуры является важным фактором инвестиционной привлекательности страны.

 

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, развитие отрасли информационных технологий станет одним из главных приоритетов ведомства. Впервые в министерстве появилось специальное ИТ-направление, которое курирует отдельный заместитель министра. В настоящее время, по словам министра, в ВВП России сектор ИКТ занимает примерно 3,9%. По сравнению с другими странами эта доля относительно невелика. Поэтому Россия в этом отношении обладает серьезным потенциалом дальнейшего роста.

 

Объем российского рынка проводного широкополосного доступа в Интернет

По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году общее число абонентов проводного ШПД в России составило 27,45 млн, а суммарный объем рынка составил 126 млрд руб.

По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, число абонентов проводного ШПД к 2016 году составит 37,5 млн и 1,57 млн абонентов в частном и корпоративном сегментах соответственно. Таким образом, за четыре года проникновение услуг вырастет с 48% до 68% в частном сегменте и с 66% до 74% в корпоративном.

 

 

Общий объем рынка широкополосного доступа в Интернет в 2012 году составил 125,3 млрд руб., из которых 86,6 млрд руб. (69%) пришлось на частный сегмент.

 

 

К 2016 году объем рынка вырастет более чем на 40%, причем рост рынка будет происходить преимущественно за счет частного сегмента. Рост данного сегмента составит 44% по отношению к 2012 году по сравнению с порядка 32% в корпоративном сегменте.

 

Основными факторами, обеспечивающими позитивное развитие, являются:

 

  • Рост проникновения персональных компьютеров в домашнем сегменте за счет снижения средней стоимости конечных устройств;
  • Развитие сетей передачи данных и увеличение ими географического охвата;
  • Снижение стоимости тарифных планов.

Конкурентная ситуация

В пятерку крупнейших игроков российского рынка широкополосного доступа входят – Ростелеком, Эр-Телеком, ВымпелКом, МТС и ТТК. Лидером по количеству домашних подключений на период 2 кв. 2013 года является компания Ростелеком с абонентской базой более 8,94 млн домохозяйств на всей территории России.

 

Структура рынка по технологиям доступа

Как в частном, так и в корпоративном сегментах наиболее распространенным способом подключения к сетям ШПД являются технология оптической передачи данных FTTx (FTTB+GPON).

 

К концу 2016 года, по оценкам экспертов J'son & Partners Consulting, в частном и в корпоративном сегментах наиболее популярными будут технологии оптической передачи данных (FTTB и GPON) – их совокупная доля может достигнуть 84% в частном сегменте и до 73% в корпоративном сегменте.

Компания J'son & Partners Consulting выделяет три наиболее перспективных технологии, по которым операторы могут развивать свои сети доступа:

 

       GPON – строительство и развитие оптоволоконных сетей до квартир потенциальных пользователей;
       FTTB – строительство оптоволоконных сетей до зданий и модернизация существующей медной инфраструктуры в зданиях;
       ADSL2+ – модернизация существующей сетевой инфраструктуры.

 

Технология GPON на данный момент имеет больший потенциал развития по сравнению с FTTB и ADSL2+. Однако, в отличие от FTTB, число игроков предоставляющих доступ в Интернет по этой технологии пока невелико. Это вызвано большей сложностью технологии PON по сравнению с FTTB, высокой стоимостью строительства сети и подключения новых абонентов, а также отсутствием резервирования в простейшей топологии дерева.

 

В настоящее время в России технология GPON находится на начальной стадии развития. Отечественные провайдеры активно включились в освоение новой технологии, но самые серьезные планы на этот счет имеют операторы Ростелеком и МГТС, которые после некоторых колебаний решили отказаться от устаревающего медного кабеля и вести строительство сетей по технологии пассивных оптических сетей.

 

По состоянию на 2 кв. 2013 года количество пользователей GPON в России составило около 1,05 млн. Большую часть рынка занимает компания Ростелеком, а доля МГТС не превышает 20%.

 

 

В России существует также ряд других компаний, предоставляющих доступ в Интернет на базе технологии GPON, например, компании ТТК, Вайнах Телеком, telecomBIS, Айкотел, однако доля абонентов, использующих GPON, у этих игроков невелика. Наиболее ярко перспективность технологии характеризует рост числа подключений. Так, в 2012 году количество подключений по технологии GPON достигло отметки в 790 тыс. домохозяйств, что больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза.

По данным экспертов J’son & Partners Consulting, в 2012 году число подключений по технологии GPON достигло отметки в 790 тыс. домохозяйств, а за период 2012-2016 гг. ожидается почти пятикратный рост подключений по данной технологии. 

Анализ рынка широкополочных сетей доступа по типу городов

Одним из этапов исследования стало определение абонентской базы в разбивке по видам населенных пунктов, а также рассмотрение конкурентной ситуации в разбивке по типу населенного пункта.

 

 

Наибольшая доля абонентов «домашнего» ШПД находится в городах-миллионниках. Тем не менее, потенциал малых городов в России остается большим, сегодня на них приходится до 28% абонентской базы.

 

Объем мирового рынка проводного широкополосного доступа

На протяжении последних трех лет прирост общемирового проводного ШПД составлял порядка 60-70 млн домохозяйств в год. При этом наблюдается постепенный переход пользователей на технологиии FTTB и GPON при уменьшении доли технологий DOCSIS и xDSL.

 

Общее число подключенных домохозяйств, по итогам первого квартала 2013 года превысило 660 млн, а доля технологии xDSL последовательно уменьшалась на протяжении трех лет, за счет активного развития более перспективных технологий.

Россия по итогам 2012 года является пятым крупнейшим рынком проводного ШПД по числу абонентов. При этом Россия приближается к лидирующим странам, и каждый год поднимается на одну строчку рейтинга (в 2010 г. - 7 место, в 2012 г. - 5 место).

 

 

Детальные результаты исследования стратегий операторов представлены в полной версии (75 стр.) отчета «Перспективы рынка широкополосных сетей в России. Сравнение с зарубежным рынком»

Содержание

1. Резюме
2. Введение. Описание исследования и методология
3. Рынок проводного ШПД в России, 2010-2012 гг.
       3.1. Количество абонентов в частном и корпоративном сегментах
       3.2. Проникновение ШПД в частном и корпоративном сегментах
       3.3. Объем рынка в денежном выражении в частном и корпоративном сегментах
       3.4. Средний доход с одного абонента (ARPU) в частном и корпоративном сегментах
       3.5. Структура рынка по технологиям доступа в частном и корпоративном сегментах
       3.6. Динамика потребления трафика одним домохозяйством
       3.7. Динамика средней скорости доступа в Интернет, по тарифному плану
4. Конкурентная ситуация на рынке операторов сетей ШПД в России в частном сегменте
       4.1. Описание Топ-10 ведущих провайдеров в России, 2 кв. 2013 г.
       4.2. Технологии, используемые провайдерами и планы по их модернизации
       4.3. Динамика количества абонентов ведущих провайдеров
       4.4. Тарифная политика ведущих провайдеров
       4.5. Исследование мнений пользователей ШПД у ведущих операторов, преимущества и недостатки
              операторов, по мнению пользователей ШПД
5. Трафик в сетях ШПД
       5.1. Объем потребляемого трафика в сетях ШПД в разбивке по ФО, 2010-2012 гг.
       5.2. Доля трафика, потребляемого по xDSL каналам в разбивке по ФО, 2010-2012 гг.
       5.3. Прогноз потребления трафика до 2016 г.
6. Анализ рынка сетей ШПД по типу городов России в частном сегменте, 2012 г.
       6.1. Города-миллионники
              6.1.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
              6.1.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
              6.1.3. Количество, подключенных домохозяйств к сетям ШПД
       6.2. Города с населением от 500 тыс. до 1 млн
              6.2.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
              6.2.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
              6.2.3. Количество, подключенных домохозяйств к сетям ШПД
       6.3. Города с населением от 100 до 500 тыс.
              6.3.1. Описание крупнейших операторов сетей ШПД. География присутствия
              6.3.2. Охват домохозяйств ведущих операторов сетями ШПД
              6.3.3. Количество, подключенных домохозяйств к сетям ШПД
7. Перспективы рынка проводного ШПД в России, 2013 – 2016 гг.
       7.1. Количество абонентов в частном и корпоративном сегментах
       7.2. Проникновение ШПД в частном и корпоративном сегментах
       7.3. Объем рынка в денежном выражении в частном и корпоративном сегментах
       7.4. Средний доход с одного абонента (ARPU) в частном и корпоративном сегментах
       7.5. Структура рынка по технологиям доступа в частном и корпоративном сегментах
       7.6. Потребление трафика одним домохозяйством
       7.7. Средняя скорость доступа в Интернет, по тарифному плану
8. Анализ наиболее перспективных технологий развития сетей доступа
       8.1. SWOT-анализ технологий
       8.2. Сценарии развития
9. Анализ технологии GPON в России, как наиболее перспективной
       9.1. Динамика количества пользователей, подключенных по технологии GPON, 2010 – 2016 гг.
       9.2. Операторы, предоставляющие технологию GPON
              9.2.1. Количество пользователей
              9.2.2. Тарифная политика
              9.2.3. Планы игроков по развитию сетей GPON
       9.3. Мнения и впечатления пользователей GPON
10. Зарубежный рынок проводного ШПД, 2010-2012 гг
       10.1. Число абонентов ШПД в мире
       10.2. Структура рынка по технологиям доступа
       10.3. Страны с наибольшим проникновением оптических технологий, 2012 г.
       10.4. Топ-10 стран проводного ШПД в частном сегменте, 2010 - 2012 гг.
       10.5. Топ-10 стран по проникновению ШПД-подключений на 100 жителей, 2010 - 2012 гг.
       10.6. Тарифная политика зарубежных операторов GPON
11. Заключение
12. Приложение 1. Объем потребляемого трафика в сетях ШПД в разбивке по субъектам РФ, 2010-2012 гг.
13. Приложение 2. Доля трафика, потребляемого по xDSL каналам в разбивке по субъектам РФ, 2010-2012 гг.
14. Приложение 3. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Список рисунков

Рис. 1. Количество ШПД-подключений в сегменте B2C в России, 2010-2012 гг.
Рис. 2. Количество ШПД-подключений в сегменте B2B в России, 2010-2012 гг.
Рис. 3. Проникновение ШПД в сегменте B2C в России, 2010-2012 гг.
Рис. 4. Проникновение ШПД в сегменте B2B в России, 2010-2012 гг.
Рис. 5. Объем рынка ШПД в сегменте B2С в России, 2010-2012 гг.
Рис. 6. Объем рынка ШПД в сегменте B2B в России, 2010-2012 гг.
Рис. 7. ARPU в сегменте B2C в России, 2010-2012 гг.
Рис. 8. ARPU в сегменте B2B в России, 2010-2012 гг.
Рис. 9. Структура рынка по технологиям доступа в сегменте B2С в России, 2010 2012 гг.
Рис. 10. Динамика потребления трафика одним домохозяйством, 2010-2012 гг.
Рис. 11. Динамика средней скорости доступа в Интернет, 2010-2012 гг.
Рис. 12. Динамика средней стоимости 1 Мбит/с, 2010-2012 гг.
Рис. 13. Прогноз потребления трафика в сетях ШПД до 2016 г.
Рис. 14. Прогноз ШПД-подключений в сегменте B2C в России, 2013-2016 гг.
Рис. 15. Прогноз ШПД-подключений в сегменте B2B в России, 2013-2016 гг.
Рис. 16. Прогноз проникновения ШПД-подключений в сегменте B2C в России, 2013 2016 гг.
Рис. 17. Прогноз проникновения ШПД-подключений в сегменте B2B в России, 2013 2016 гг.
Рис. 18. Прогноз объема рынка ШПД в сегменте B2C в России, 2013-2016 гг.
Рис. 19. Прогноз объема рынка ШПД в сегменте B2B в России, 2013 2016 гг.
Рис. 20. Прогноз ARPU в сегменте B2C в России, 2013-2016 гг.
Рис. 21. Прогноз ARPU в сегменте B2B в России, 2013-2016 гг.
Рис. 22. Прогноз структуры рынка по технологиям доступа в России, 2013-2016 гг.
Рис. 23. Прогноз потребления трафика одним домохозяйством, 2013-2016 гг.
Рис. 24. Прогноз средней скорости доступа в Интернет, 2013-2016 гг.
Рис. 25. Прогноз средней стоимости 1 Мбит/с, 2013-2016 гг.
Рис. 26. Сравнение проводных и беспроводных технологий по развитию скорости входящего трафика на одного абонента
Рис. 27. Количество пользователей, подключенных по технологии GPON в России, 2010 – 2016 гг.
Рис. 28. Структура рынка по технологиям доступа в мире
Рис. 29. Страны с наибольшим проникновением GPON и FTTB технологий, 2012 г.
Рис. 30. Топ-10 рынков проводного ШПД в частном сегменте, 2010-2012 гг.
Рис. 31. Проникновение ШПД-подключений на 100 жителей, 2010-2012 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. География предоставления услуги «домашнего» ШПД ведущих провайдеров России, сент. 2013 г.
Табл. 2. Технологии сетей доступа, используемые провайдерами
Табл. 3. Динамика количества пользователей ведущих провайдеров в России, 2 кв. 2013 г.
Табл. 4. Тарифы ведущих провайдером на услугу ШПД для частных лиц в городах-миллионниках, сент. 2013 г.
Табл. 5. Положительные и отрицательные отзывы о крупнейших провайдерах
Табл. 6. Объем потребляемого трафика в сетях ШПД в разбивке по ФО, 2010-2012 гг.
Табл. 7. Трафик, потребляемый по xDSL каналам в разбивке по ФО, 2010-2012 гг.
Табл. 8. География присутствия крупнейших операторов в городах-миллионниках, 2012 г.
Табл. 9. Охват домохозяйств ведущих провайдеров сетями ШПД в городах-миллионниках, 2012 г.
Табл. 10. Ведущие провайдеры в городах-миллионниках, 2012 г.
Табл. 11. География присутствия крупнейших операторов в городах от 500 тыс. до 1 млн чел., 2012 г.
Табл. 12. Охват домохозяйств ведущих провайдеров в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, 2012 г.
Табл. 13. Ведущие провайдеры в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, 2012 г.
Табл. 14. Охват домохозяйств ведущих провайдеров в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек, 2012 г.
Табл. 15. Ведущие провайдеры в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек, 2012 г.
Табл. 16. Обобщенный анализ наиболее перспективных технологий
Табл. 17. SWOT-анализ технологии GPON
Табл. 18. SWOT-анализ технологии FTTB
Табл. 19. SWOT-анализ технологии ADSL2+
Табл. 20. Тарифы ОАО «МГТС» на доступ к сети Интернет по технологии GPON (FTTH) в Москве, сентябрь 2013 г.
Табл. 21. Тарифы ЗАО «Вайнах Телеком» на доступ к сети Интернет по технологии GPON (FTTH) в Чеченской республике, сентябрь 2013 г.
Табл. 22. Количество ШПД-подключений в мире в разбивке по технологиям, млн ДХ
Табл. 23. Объем потребляемого трафика в сетях ШПД в разбивке по субъектам РФ, 2010-2012 гг.
Табл. 24. Объем потребляемого трафика по xDSL каналам в разбивке по субъектам РФ, 2010-2012 гг.