×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты аналитического исследования «Перспективы рынка WiMAX в России и в мире, возможности миграции на LTE», в котором проанализированы основные тренды и прогнозы развития рынка БШПД на базе WiMAX и возможности перехода операторов на LTE.

 

Технологии

Основным технологическим трендом является развитие технологий как проводного, так и беспроводного широкополосного доступа в сторону увеличения пропускной способности сетей, увеличения скоростей передачи данных, что обусловлено растущими потребностями конечных пользователей в «тяжелом» контенте (фото, аудио, видео, игры и пр.). В настоящее время существует две основные технологии, условно относящееся к четвертому поколению связи (4G) – это LTE и WiMAX. При этом основным преимуществом LTE является то, что этот стандарт стал следующей ступенью развития технологии 3G (UMTS/HSPA, HSPA+), в то время как WiMAX является отдельной ветвью эволюции мобильного ШПД (Рис. 1).

 

 

Имея сопоставимые с LTE характеристики, технология WiMAX оказалась менее приспособленной к массовому развертыванию. Многие ключевые вендоры свернули инвестиции в WiMAX и переориентировались на LTE. По различным прогнозам, к 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД в целом и до 13% абонентской базы 4G в мире (Рис. 2). В России WiMAX также останется нишевой технологией с долей рынка, по прогнозам J’son & Partners Consulting, не превышающей 1% мобильного ШПД.

 

 

WiMAX в мире

В связи с неблагоприятными рыночными перспективами для WiMAX, многие крупные операторы БШПД в мире ориентируются на постепенную миграцию на технологию LTE в непарном спектре (TD-LTE (Time-Division Long-Term Evolution (TD-LTE), или Long-Term Evolution Time-Division Duplex (LTE TDD) – одна из разновидностей технологии LTE: технология LTE с дуплексной передачей с разделением по времени, использующая непарный частотный спектр)). Исключение составляет японский оператор UQ Communications, который использует WiMAX не только для предоставления услуг беспроводного доступа прямым клиентам, но и для разгрузки трафика сетей сотовой связи через сеть хот-спотов Wi-Fi, которые подключены к магистральной сети с использованием WiMAX. UQ Communications не планирует отключение WiMAX в ближайшей перспективе, расширяет модельный ряд абонентских устройств, включая WiMAX-смартфоны, планирует запуск новых устройств, совместимых с технологией WiMAX 2 (и активно использует модель MVNO). Два других крупнейших WiMAX-оператора – Clearwire (США) и Packet One (Малайзия) стратегически нацелены на переход к LTE (Табл. 1).

 

Одним из показательных кейсов для WiMAX-операторов является пример создания компанией UK Broadband первой коммерческой сети TD-LTE в Великобритании в мае 2012 г. в диапазоне 3,5 ГГц (компания владеет частотами 40 МГц в диапазоне 3400-3600 МГц и 84 МГц – в диапазоне 3600-3800 МГц).

 

²Здесь и далее в таблице конвертация в рубли по курсу ЦБР на 18.01.2013.

 

Основными факторами, сдерживающими развитие WiMAX в мире, являются ограниченный ряд абонентских устройств, фактическое отсутствие роуминга и отказ крупнейших вендоров и мобильных операторов от инвестиций в эту технологию в пользу LTE. Параллельно в мире активно расширяется экосистема сетей LTE в непарном спектре (TD-LTE).

Как LTE-Advanced, так и IEEE 802.16m (WiMAX 2) были признаны Международным союзом электросвязи (ITU) полностью отвечающими требованиям, предъявляемым к стандартам 4G. Однако при прочих равных безусловное преимущество у технологии LTE-Advanced, которая является следующей ступенью развития доминирующей технологии LTE.

По состоянию на начало января 2013 г. в мире насчитывалось 13 коммерческих сетей TD-LTE, включая российскую сеть МТС в Москве; десятки сетей находятся в стадии развертывания и тестирования. Существенным драйвером перехода на TD-LTE является выпуск устройств, поддерживающих оба стандарта – WiMAX и TD-LTE. Это также позволит операторам совершить плавную миграцию с одной технологии на другую без перерывов в обслуживании абонентов.

В целом, переход на LTE в большинстве стран, включая Россию, по мнению J’son & Partners Consulting, скорее всего, затянется на несколько лет, которые потребуются регулятору для обеспечения операторов соответствующим частотным ресурсом и приведения в соответствующее состояние своего отраслевого законодательства.

Перспективы WiMAX в России и возможность миграции на LTE

В случае миграции на LTE в рамках готовящегося перехода на принцип технологической нейтральности (Возможность для пользователей радиочастотного спектра (операторам) применять для оказания услуг в диапазоне выделенных им радиочастот (полосы радиочастот, радиочастотного канала) любую технологии по их усмотрению), существующие и перспективные операторы WiMAX и беспроводного ШПД (БШПД) могут определенным образом повлиять на зарождающийся рынок 4G в России. В частности, «Энфорта», являясь крупнейшим оператором фиксированного БШПД в России, может существенно укрепить свои позиции в сегменте B2B и составить серьезную конкуренцию в этом сегменте мобильным операторам. «ТрансТелеКом» в случае возможной покупки WiMAX-оператора FreshTel может существенно расширить географию предоставления услуг БШПД и стать значимым игроком на рынке. Ряд операторов WiMAX, не имея значимой абонентской базы, тем не менее, привлекательны для инвестиций с точки зрения имеющегося у них частотного ресурса, пригодного в перспективе для развития сетей LTE. Кроме FreshTel, это «Союз-Телеком», WiTe и др. Обладая частотами в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в непарном спектре, «МегаФон» в перспективе (после принятия принципа технологической нейтральности) сможет использовать этот диапазон для развертывания локальных сетей TD-LTE в дополнение к основным сетям FDD LTE, которые будет построены после проведения расчистки частотного спектра, полученного на конкурсе в 2012 г.

На сегодня не существует существенных технологических ограничений на использование технологии TD-LTE, в частности, операторам WiMAX, которые располагают соответствующим частотным ресурсом. Однако в ряде стран, включая Россию, существуют законодательные ограничения, например, не работает принцип технологической нейтральности.

Несмотря на то, что технология TD-LTE уступает по разнообразию абонентских устройств технологии FD-LTE (Frequency-Division Long-Term Evolution (FD-LTE), или Long-Term Evolution Frequency-Division Duplex (LTE FDD) – одна из разновидностей технологии LTE: технология LTE с дуплексной передачей с частотным разделением, использующая парный частотный спектр), можно ожидать дальнейшего увеличения ассортимента устройств TD-LTE, благодаря ориентации на этот стандарт крупнейших азиатских (Китай, Индия и пр.) и других стран, включая Россию и США. Важным фактором в продвижении этой технологии станет появление первых TD-LTE смартфонов, которые в настоящий момент пока не вызывают интереса у ключевых производителей по причине недостаточной емкости рынка (Табл. 2).

 

Тем не менее, для WiMAX есть ряд вполне определенных рыночных ниш на вертикальных рынках - системы безопасности, технологическая связь на транспорте, M2M, интеллектуальные сети (smart grids) и пр. Кроме того, WiMAX может быть успешно использован и используется на практике для построения сети backhaul как альтернатива проводным, радиорелейным и спутниковым системам.

 

Основным трендом на рынке WiMAX в настоящее время является ориентация вендоров и операторов на построение гибридных сетей WiMAX/LTE, которые призваны обеспечить сосуществование в своих сетях нескольких технологий 4G с перспективой слияния в LTE-Advanced.

Выводы

1. Общий мировой тренд показывает, что крупнейшие WiMAX-операторы по всему миру
    рассматривают технологию TD-LTE в своей стратегии как приоритетную, «заморозив»
    развитие сетей WiMAX.
2. Основными факторами, сдерживающими развитие WiMAX в мире, являются ограниченный
    ряд абонентских устройств, фактическое отсутствие роуминга, отказ крупнейших вендоров
    и мобильных операторов от инвестиций в эту технологию в пользу LTE.
3. На сегодня нет существенных технологических ограничений на использование технологии
    TD-LTE, в частности, операторам WiMAX, которые располагают соответствующим
    частотным ресурсом. Однако в ряде стран, включая Россию, существуют законодательные
    ограничения, например, не работает принцип технологической нейтральности.
4. Несмотря на то, что технология TD-LTE уступает по разнообразию абонентских устройств
    технологии FD-LTE, можно ожидать дальнейшего увеличения ассортимента устройств TD-
    LTE, благодаря, прежде всего, ориентации на этот стандарт крупнейших азиатских (Китай,
    Индия и пр.) и других стран, включая Россию и США.
5. Если мобильные операторы сделали ставку на LTE, то относительно небольшие операторы
    продолжают продвигать WiMAX как альтернативу проводному DSL-доступу и в
    специализированных вертикальных приложениях.
6. Основным трендом на рынке WiMAX в настоящее время является ориентация вендоров и
    операторов на построение гибридных сетей WiMAX/LTE, которые способны обеспечить
    сосуществование в своих сетях нескольких технологий 4G с перспективой слияния в LTE-
    Advanced.

Содержание

Резюме (Executive Summary)
1. Текущее состояние рынка WiMAX в России и в мире
       1.1. В России
              1.1.1. Крупнейшие игроки: основные показатели и стратегия развития
                     1.1.1.1. Энфорта
                     1.1.1.2. FreshTel
                     1.1.1.3. Союз-Телеком
                     1.1.1.4. WiTe
                     1.1.1.5. Trivon Networks
                     1.1.1.6. Синтерра/МегаФон
              1.1.2. Новые игроки и претенденты
                     1.1.2.1. Сумма Телеком
                     1.1.2.2. Другие операторы
       1.2. В мире
                     1.2.1.1. Clearwire (США)
                     1.2.1.2. UQ Communications/KDDI (Япония)
                     1.2.1.3. Packet One Networks (Малайзия)
                     1.2.1.4. Другие сети
              1.2.2. Примеры миграции WiMAX-операторов на LTE
                     1.2.2.1. UK Broadband
                     1.2.2.2. Mobily (Саудовская Аравия)
                     1.2.2.3. Bahamas BTC
2. Существующие ограничения WiMAX
       2.1. Ограниченный ряд мобильных абонентских устройств
       2.2. Проблема роуминга
       2.3. Недостаточная поддержка со стороны крупнейших производителей
       2.4. Другие ограничения
3. Возможности миграции WiMAX-операторов на LTE
       3.1. В мире
       3.2. В России
              3.2.1. Опыт российских операторов
                     3.2.1.1. Скартел (Yota)
                     3.2.1.2. МТС (Комстар-ОТС)
              3.2.2. Основные драйверы перехода на TD-LTE
              3.2.3. Проблемы миграции на TD-LTE
                     3.2.3.1. Технологические ограничения
                     3.2.3.2. Законодательные ограничения
              3.2.4. Наличие абонентских устройств
4. Прогнозы и перспективы
       4.1. Перспективы внедрения стандарта 802.16m (WiMAX-2)
       4.2. Перспективы WiMAX на вертикальных рынках
       4.3. Использование WiMAX в транспортных сетях backhaul мобильной связи
       4.4. Перспективы объединения WiMAX и LTE
       4.5. Перспективы миграции WiMAX-операторов на TD-LTE
              4.5.1. Возможности принятия технологической нейтральности по диапазону 3,5 ГГц в России
              4.5.2. Перспективы появления абонентских устройств TD-LTE в «нестандартных» диапазонах
              4.5.3. Технологические ограничения сетей LTE на высоких частотах
       4.6. Прогнозы развития WiMAX в России и в мире
Выводы и заключение

Список рисунков

Рис. 1. Абонентская база WiMAX в США: прогноз динамики новых подключений
Рис. 2. Эволюция технологий беспроводного ШПД оператора KDDI (Япония)
Рис. 3. Прогноз лицензионного покрытия TD-LTE
Рис. 4. Первое двухрежимное абонентское устройство TD-LTE/WiMAX и чипсет
Рис. 5. Использование WiMAX как backhaul для сетей мобильной связи
Рис. 6. Эволюция технологий БШПД к LTE
Рис. 7. Эволюция технологий БШПД к LTE-Advanced
Рис. 8. Первые абонентские устройства TD-LTE для диапазона 3,5 ГГц
Рис. 9. Доля «малых сот» для LTE в различных диапазонах частот
Рис. 10. Доли различных технологий мобильного ШПД в мире: прогноз на 2015 г.
Рис. 11. Число абонентов 4G в мире, 2011 и 2015 г.

Список таблиц

Табл. 1. Крупнейшие сети WiMAX в мире
Табл. 2. Основные параметры LTE-проекта UK Broadband
Табл. 3. Основные модели WiMAX-смартфонов в мире
Табл. 4. Коммерческие сети TD-LTE в мире
Табл. 5. Планируемые сети TD-LTE в мире
Табл. 6. Сети TD-LTE: планы операторов, тестирование, демонстрации
Табл. 7. Диапазоны частот TD-LTE 3GPP и WiMAX (IEEE 802.16e)
Табл. 8. Количество LTE-устройств FDD/TDD, поддерживающих различные частотные диапазоны

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________