×

 

По мнению J’son & Partners Consulting, отрасль связи находится на пороге технологической, организационной и бизнес-трансформаций, результатом которых может стать кардинальное повышение эффективности «телекомов 2.0.» и рост их капитализации.

 

Основным аспектам этой трансформации J’son & Partners Consulting посвящает серию отчетов, первый из которых — «Перспективы рынка мобильных мессенджеров и других коммуникационных OTT-сервисов в России и мире на период до 2018 г.».

 

 

Ключевые вопросы исследования

В исследовании «

Перспективы рынка мобильных мессенджеров и других коммуникационных OTT*-сервисов в России и мире на период до 2018 г.» анализируются основные глобальные и российские тенденции и прогнозы в следующих сегментах:

  • мобильные системы мгновенного обмена сообщениями (мобильные мессенджеры, MIM);
  • сервисы электронной почты, совместной работы с документами и электронный документооборот как сервис;
  • VoIP-сервисы, включая облачные УПАТС;
  • унифицированные коммуникации по требованию (Unified Communication as a Service, UCaaS);
  • Desktop as a Service.

Основное внимание уделено детальному состоянию и перспективам развития рынка унифицированных коммуникаций, анализу популярных OTT-коммуникационных сервисов, их бизнес-моделям и способам монетизации OTT-сервисов, подробному рассмотрению стратегий операторов по взаимодействию с OTT-компаниями и анализу основных примеров сотрудничества.

 


* OTT (over-the-top) — так называемые наложенные сервисы, предоставляемые сторонней компанией с использованием операторских сетей передачи данных. Различают, например, коммуникационные OTT-сервисы (передача сообщений, голоса и видео, средств совместной (коллективной) работы) и видео OTT-сервисы (в данном исследовании не рассматриваются)

 

Практическая ценность исследования

  • для операторов рекомендованы необходимые изменения как на уровне физических сетей, так и на уровне систем OSS/BSS;
  • для OTT-провайдеров рекомендованы перспективные модели взаимодействия с провайдерами сетевой и IT-инфраструктуры.

 

Целевая аудитория

Исследование предназначено операторам мобильной и фиксированной связи, провайдерам IP-телефонии, услуг облачных/виртуальных АТС, производителям оборудования, разработчикам приложений, системным интеграторам, OTT-провайдерам, провайдерам сетевой и IT-инфраструктур, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

 

Резюме исследования

Потери операторов мобильной связи в мире от коммуникационных OTT-сервисов в 2014 г. оцениваются в $14 млрд (Источник: Juniper Research). Совокупная упущенная выручка мобильных и фиксированных операторов только от VoIP-cервисов за период 2012—2020 гг. достигнет $479 млрд или 6,9% глобального рынка голосовых услуг (Источник: OVUM).

Российские операторы мобильной связи, по оценкам J’son & Partners Consulting, не досчитались в 2014 г. не менее 15—20 млрд руб. или около 2% своих доходов. Операторы ищут пути повышения потребительской стоимости своих услуг с помощью новых ОТТ-сервисов и постепенной замены ими своих текущих ресурсоемких сетезависимых услуг. Переход к партнерской модели предоставления широкого разнообразия OTT-сервисов является мейнстримом развития отрасли на ближайшие несколько лет.

Мобильные мессенджеры

Популярность глобальных мессенджеров продолжает стремительно расти — WhatsApp и Facebook Messenger в совокупности обслуживают более 1,3 млрд пользователей, китайские мессенджеры QQ Mobile и WeChat — более 1 млрд. Между тем, проблема монетизации этих и других подобных сервисов остается актуальной — годовой ARPU наиболее прибыльных проектов (WeChat, LINE, KakaoTalk) находится в пределах $3—7.

Спектр бизнес-моделей простирается от наиболее очевидных и часто использующихся — платная подписка (WhatsApp, QQ Mobile), звонки на мобильные и фиксированные номера (SkypeOut, Viber Out), до продажи брендированных сувениров (LINE, KakaoTalk) и партнерств с медиакомпаниями (Snapchat).

При этом перспективы традиционных моделей, например, платная подписка или платное приложение — неочевидны, а ряд крупных игроков (например, WhatsApp) отвергает и рекламную модель. Экономически успешные проекты (LINE — продажа стикеров, внутриигровые продажи) реализованы на азиатских рынках. Еще одним трендом стало создание такими OTT-провайдерами как KakaoTalk, WeChat, LINE, Snapchat и Facebook платформ для сторонних приложений.

В России, где проникновение мобильных мессенджеров по итогам 2014 г. оценивалось на уровне 78% (Источник: Ericsson), по данным J’son & Partners Consulting, с большим отрывом по популярности лидирует Skype (это приложение используют более 70% респондентов); далее следуют проекты Mail.ru Group (Mail.ru Агент, «Одноклассники», ICQ и VK), глобальный лидер WhatsApp, а также QIP, Facebook и Viber.

По мнению J’son & Partners Consulting, мессенджеры будут практиковать разнообразные способы своей монетизации, прежде чем остановятся на нескольких ключевых оптимальных моделях. Одна из значимых тенденций — создание крупнейшими OTT-игроками собственных платформ для сторонних приложений.

Корпоративные VoIP-сервисы

Продажи SIP-телефонов в России (без учета Cisco и Linksys (Cisco и Linksys исключены из рассмотрения, поскольку дан-ные по этим вендорам включают лицензии на продукт Cisco Call-Manager (CCM) увеличились на 16% по сравнению с 2013 г. до 216 тыс. Отрицательная динамика количества портов УПАТС в России наблюдается с 2012 г., т.е. еще до кризиса. В 2014 г., по предварительной оценке J’son & Partners Consulting, количество портов снизилось на 10% — до 1,48 млн, и по прогнозам на 2015 г. уменьшится еще на 11% — до 1,32 млн.

Существенный (около 40% в год) рост рынка виртуальных УПАТС и SIP-телефонов в России на фоне снижения объемов продаж традиционных   телефонных станций, свидетельствует о принятии модели VoIP в корпоративном сегменте и постепенном переходе на облачные решения.

Унифицированные коммуникации по требованию (UCaaS)

Одним из вариантов реализации услуги унифицированных коммуникаций (Unified Communications, UC), является предоставление ее по требованию — (Unified Communication as a Service, UCaaS), чаще всего на облачной платформе. В перспективе ожидается переход от проприетарных решений вендоров к программным платформам на основе концепции SDN/NFV. Ярким примером трансформации бизнеса оператора может служить запуск в 2014 г. оператором NTT Com (Япония) пакета облачных сетевых B2B-сервисов с моментальной самостоятельной активацией и моделью оплаты по факту на базе UCaaS платформы SDN/NFV. По оценке Wainhouse Research, объем мирового рынка UCaaS в 2014 г. составил $1,8 млрд, до 2018 г. прогнозируется его рост до $5,3 млрд с показателем CAGR, равным 24%.

 

Перспективные модели взаимодействия с OTT

Растущая активность наложенных сервисов в мире и в России негативно сказывается на доходах мобильных операторов от традиционных услуг (голос и SMS), которые вынуждены искать способы защиты своих доходов. Как показывают опросы операторов во всем мире, в 2014 г. ни один из них не блокировал OTT-сервисы и лишь немногие (5%) рассматривали возможность предоставления собственных мессенджеров абонентам (в 2013 г. — 43% операторов).

Более половины операторов заключили или планируют партнерство с OTT-игроками, однако, при этом, операторы не знают как начать развивать сотрудничество с OTT; не представляют каким именно может быть соглашение и полагают, что могут возникнуть проблемы, связанные с защитой персональных данных.

Основная тенденция во взаимодействии операторов и OTT-игроков — переход от стратегии запретов и блокировки OTT к взаимовыгодному сотрудничеству. Более половины операторов уже готовы к партнерствам, однако, многие операторы затрудняются с выбором конкретных моделей и форм взаимодействия с OTT.

Основные модели взаимодействия мобильных операторов с OTT-провайдерами коммуникационных сервисов сводятся к выпуску ко-брендированной SIM-карты и специальных тарифных планов с различными бонусами для абонентов. Более перспективные модели патнерств лежат в области использования открытых платформ, которые позволяют OTT-провайдерам интегрироваться в IT-системы операторов и участвовать в разделении доходов.

Подробный анализ бизнес-кейсов по используемым в мире моделям взаимодействия операторов с OTT-провайдерами операторов (в том числе с использованием профессиональных открытых решений на базе API) приведен в полной версии отчета.

Полная версия отчета

 

Содержание исследования «Перспективы коммуникационных OTT-сервисов в России и мире на период до 2018 года»

1. Резюме

2. Сетенезависимые (OTT) коммуникационные сервисы: определения и классификация

2.1. Мобильные системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры)

2.2. Сервисы электронной почты, совместной работы с документами и электронный документооборот как сервис

2.3. Сервисы VoIP, включая виртуальные УПАТС

2.4. Unified Communications and Collaboration

2.5. Desktop as a Service

3. Мобильные системы мгновенного обмена сообщениями

3.1. Традиционные системы SMS/MMS

3.2. Мобильные мессенджеры

3.3. Классификация мобильных мессенджеров и основные проекты (число пользователей, функционал, бизнес-модель, стратегия и пр.)

3.3.1. Традиционные мобильные мессенджеры

3.3.2. Социальные сети (социальные мессенджеры)

3.3.3. Новые виды мессенджеров (Snapchat и др.)

3.4. Основные модели монетизации мобильных мессенджеров

3.4.1. Платное приложение, подписка

3.4.2. Реклама

3.4.3. Звонки в мобильные или фиксированные сети и из них

3.4.4. Стикеры, спонсорские стикеры

3.4.5. «Мерч» — продажа сувенирной продукции

3.4.6. Платный контент (фильтры, темы, музыка)

3.4.7. Встроенные покупки

3.4.8. Коммерция

3.5. Влияние мобильных мессенджеров на традиционные услуги операторов

3.5.1. Динамика потребления SMS/MMS и трафик мобильных мессенджеров

3.5.2. Транформация бизнес-моделей операторов

3.5.3. Перспективы развития

3.6. Рынок бизнес-пользователей

3.7. Драйверы и сдерживающие факторы

3.8. Тенденции и прогнозы

4. Сервисы VoIP

4.1. Абонентская база

4.2. Основные игроки и их решения

4.2.1. B2C

4.2.2. B2C (Облачные УПАТС)

4.3. Влияние на операторов

4.3.1. Трафик и доходы

4.3.2. Изменение бизнес-моделей операторов

4.4. Драйверы и сдерживающие факторы

4.5. Основные тенденции

5. Сервисы электронной почты, совместной работы с документами и электронный документооборот как сервис

5.1. Основные игроки и их решения 5.2. Драйверы и сдерживающие факторы

5.3. Основные тенденции

6. Unified Communications as a Service

6.1. Основные игроки и их решения
6.1.1. Облачные решения (UC as a Service)
6.1.2. Серверные решения
6.2. Сегментация решений по типам пользователей
6.2.1. Решения для бизнес-пользователей
6.2.2. Решение для госструктур
6.3. Взаимодействие с операторами
6.4. Драйверы
6.4.1. Тарифы в зависимости от использования
6.4.2. Повышение спроса в малом и среднем бизнесе
6.4.3. Повышение распространенности модели BYOD и мобильности сотрудников
6.4.4. Непрерывная служба поддержки
6.5. Сдерживающие факторы сиспользованием
6.5.3. Осведомленность
6.5.1. Масштабность изменений (Deployment Size)
6.5.2. Безопасность
6.6. Основные тенденции ,только

7. Desktop as a Service рынка

7.1. Основные игроки и их решения
обзоре
7.1.1. Постоянные DaaS
7.1.2. Непостоянные DaaS в данном

7.1.3. Windows 2008 R2 DaaS ,содержащиеся
7.1.4. DaaS, основанные на Windows 7/8

7.1.5. DaaS, основанные на Linux
7.2. Драйверы и сдерживающие факторы иданные
7.3. Основные тенденции

8. Мировой и российский рынок телекоммуникационных OTT графики

8.1. Оценка и прогнозы до 2018 г. мирового рынка телекоммуникационных OTT

8.2. Оценка и прогнозы российского рынка до 2018 г. телекоммуникационных OTT СМИмогутиспользоватьтекст,J’son&PartnersConsulting
облачные сервисы

9. Перспективы для операторов физических сетей связи (включая инфраструктуру датацентров)

9.1. Замена традиционных сетезависимых голосовых сервисов
9.2. Замена корпоративных коммуникаций на базе УПАТС
9.3. Потенциал интеграции телекоммуникационных OTT-сервисов в другие онлайн и ©2015,J’son&PartnersConsulting.ссылкинаисточникинформации–
9.4. Необходимые изменения

9.4.1. На уровне физических сетей
9.4.2. На уровне OSS/BSS

10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОВАЙДЕРАМИ СЕТЕВОЙ И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ OTT

11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

11.1.     В МИРЕ

11.2.     В РОССИИ

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13. ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ

 

Комментарии участников рынка

 

Алексей Шалагинов,
директор по отраслевым решениям Huawei Enterprise Business Group в России

 

На смену модели вертикальной, «башенной» модели операторского бизнеса, когда оператор занимался всем — от низшего уровня сети до верхнего уровня услуг, приходит горизонтальная модель, когда каждый игрок телекомрынка работает на своем уровне архитектуры сети. Наиболее перспективной сейчас является бизнес-модель, основанная на партнерстве ОТТ-провайдеров услуг, операторов базовых сетей и операторов сетей доступа.

 

Еще несколько лет назад слово «ОТТ» для операторов было почти ругательным. Однако, ОТТ — это вовсе не злобные конкуренты, жаждущие отгрызть кусок операторского пирога, а бизнес-партнеры, с которыми нужно уметь выстраивать бизнес.

 

Пока оператор будет изобретать одну «убойную услугу» и создавать под нее платформу, ОТТ придумают сотни других услуг, и лучше. Так почему бы сразу не построить бизнес на принципах партнерства с другими игроками рынка, чтобы получать взаимные выгоды?

 

Сегодня сложилась ситуация, когда существует определенное недопонимание между телеком-операторами и сервис-провайдерами ОТТ относительно возможностей и потребностей друг друга. ОТТ искренне считают, что телеком-операторы — это «большие битовые трубы», которые с готовностью пропустят весь желаемый трафик с нужным качеством, без задержек и потерь данных. С другой стороны, операторы часто осторожничают с инвестициями в расширение пропускной способности сети, потому что порой не видят спектра услуг, которые могли бы ее заполнить. А между тем, ОТТ могли бы предоставить множество полезных услуг для обширной абонентской базы оператора — дай им только полосу пропускания.

 

В качестве примера услуги ОТТ можно привести набирающую все большую популярность услугу «облачного видеонаблюдения». Не каждое предприятие может позволить себе годами хранить у себя терабайты и экзабайты видеоданных, согласно регламенту безопасности. Здесь приходят на помощь облачные системы видеонаблюдения, услуги которых можно арендовать у ОТТ-провайдеров облачных сервисов. Всем это выгодно — предприятиям не нужно закупать серверы и устройства хранения (только видеокамеры), а ОТТ могут зарабатывать не только на хранении видеоданных, но на услугах SaaS по ситуационному анализу изображений.

 

Дмитрий Масельский,
генеральный директор Ericsson в России

В   последние несколько лет мы отмечаем устойчивую тенденцию к стагнации роста рынка голосовой связи и SMS, то есть тех направлений, на которых исторически основывался операторский бизнес.

 

Происходит это, отчасти и потому, что модель поведения абонентов меняет фокус с традиционных голосовых сервисов на использование интернет-сервисов (OTT). Причиной замещения традиционных серисов на интернет-сервисы не всегда является желание сэкономить. Зачастую это удобство, предоставляемое сервисами ОТТ-провайдеров начиная отдружественного интерфейса интернет сайта и заканчивая возможностью пользоваться тем же самым сервисом на смартфоне через приложение. Если еще недавно операторы мобильной связи прямо говорили, что OTT-сервисы — это их основная проблема, то очевидный тренд сегодня — это изменение отношений между операторами и OTT-игроками. Операторы осознают, то у них есть значительные преимущества и сильные стороны даже в прямой конкуренции с игроками OTT-рынка. Новые бизнес-модели, сформировавшиеся под влиянием ОТТ, уже привели к появлению комплексных предложений, где ОТТ и традиционные услуги являются неотъемлемой частью единого предложения.

Антон Карпов, 

менеджер Cisco по развитию бизнеса в России и СНГ

 

Сервисы, предоставляемые через Интернет, сейчас испытывают взрывной рост. Эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, чему способствует увеличение числа мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков). Только за последний год количество людей, использующих мобильный Интернет, выросло в 1,5 раза. Люди всё больше пользуются в том числе и приложениями, позволяющими общаться между собой посредством Интернет.

 

В данный момент на рынке присутствует огромное количество вендоров, предоставляющих свои услуги в этой области, но особой популярностью пользуются сервисы, позволяющие бесшовно и безопасно организовывать общение между организациями. Простота и гибкость использования являются ключевым требованием.

 

Cisco на данный момент предлагает несколько сервисов, позволяющих пользователям, в том числе и мобильным, общаться в Интернете. Хорошо известный сервис для корпоративного общения и обучения — Webex сейчас дополнен новым решением Collaboration Meeting Room (CMR), что позволяет к одной конференции подключиться абсолютно любому пользователю независимо от того, какое устройство ему доступно в текущее время (профессиональная видеоконференцсистема или обычный смартфон) и в каком месте он находится, — важно лишь наличие Интернета.

 

Интернет всё больше проникает в самые удалённые уголки мира, поэтому популярность сервисов, позволяющих комфортно общаться между собой, будет только расти. Причём стоимость сервисов — вторичный аспект: всё чаще на первое место выходит качество, надёжность и удобство. Но бесплатные базовые сервисы также будут популярны среди малых предприятий и неискушённых пользователей. Cisco чётко отслеживает и понимает потребности рынка, поэтому в некоторых странах уже запущен проект Spark, позволяющий бесплатно общаться один на один и в группах, как в чате, так и с использованием видео, как через браузер, так и через специализированное приложение. Можно выбрать как бесплатное приложение, так и платное — для более требовательных пользователей. В России Spark будет также скоро доступен.

 

 

Антон Липанин, 
менеджер по развитию бизнеса Orange Business Services в России и СНГ

 

В   текущей экономической ситуации компании так или иначе задаются вопросом, как можно оптимизировать затраты на те или иные сервисы без потери функциональности и качества. Таким образом, в сегменте B2B стартовал переход на VoIP технологии, что позволило значительно сэкономить на междугородних и международных звонках. Сейчас этот процесс выходит на другой уровень: задействованы не только технологические возможности, но и то, что может быть сделано в области коммерческой эффективности. Так, за неимением возможности вложиться в собственную инфраструктуру (попросту она стала очень дорогой), для некоторых компаний встал вопрос путей дальнейшего развития — бизнес не стоит на месте, а средств на новые технологии найти сразу не получается. Поэтому появляются сервисы, доступные по запросу и способные гибко подстраиваться под особенности рынка.

 

Помимо этого, продолжают развиваться технологии, позволяющие поновому взглянуть на те же messenger’ы. Теперь это не просто персональные чаты, а многофункциональные приложения с возможностью передачи голоса, видео, информации по позиционированию и присутствию, также способные предоставлять общую среду для совместной работы. Все это делает работу пользователей намного более эффективной, к тому же в ряде случаев получается значительно экономить на поездках — достаточно включить видео, и проблема решена: задачи решаются быстрее.

 

Поэтому в целом можно сказать, что перспективы у решений, опирающихся на сети передачи данных, очень хорошие. И последние события на рынке это только подтверждают: успех Microsoft с продуктом Lync, популярность аналогичных решений от Cisco. И пока нет причин для спада в этой области — клиенты все также будут искать больший функционал за меньшие деньги, что еще больше будет стимулировать разработчиков.

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________