×

 

Компания Json & PartnersConsulting представляет краткие результаты исследования мобильного доступа в интернет в России и мире: предварительные итоги 2014 года.

 

Мировые показатели

Популярность мобильного интернета в мире растет стремительными темпами. Если в 2012 году среднее количество времени, которое пользователь проводил в мобильном интернете, составляло 74,4 минуты в день, то во втором квартале 2014 года данный показатель достиг 108,6 минут в день, то есть вырос практически в полтора раза, по данным Statista.com.

Активная абонентская база мобильной передачи данных растет значительно быстрее, чем на традиционных ПК: использование мобильного интернета в мире выросло на 36% за 2011-2014 гг., в то время как использование сети Интернет с десктопов – на 10% за тот же период времени, по данным ComScore.

 

В 2014 году 4% интернет трафика генерировались мобильными устройствами, к 2019 году доля мобильного интернет трафика составит 15%, по данным Cisco.

Самая высокая доля трафика, генерируемого с мобильных устройств, от общего интернет трафика наблюдается в Африке, а также Азии. Это обусловлено тем, что в данных регионах мобильное устройство является более доступным пользователям, предоставляя необходимый доступ в интернет, заменяя необходимость в более дорогостоящем ноутбуке или ПК.

 

 

Мировой трафик мобильной передачи данных в ближайшей перспективе будет расти со среднегодовым темпом роста в 57% за 2014-2019 гг., по данным Cisco. По итогам 2014 года показатель среднего трафика составил 2,5 эксабайт в месяц, а к 2019 данный показатель вырастет в 10 раз и составит 24,3 эксабайт в месяц.

 

 

 

Ключевые показатели российского рынка

На текущий момент сегмент доходов мобильной передачи данных является одним из самых быстрорастущих сегментов дополнительных услуг в сетях сотовой связи России. В основе активного роста сегмента мобильного интернета лежало активное развертывание сетей третьего и четвертого поколения, а также увеличение пользовательской аудитории и потребляемого пользователями трафика. Отдельно стоит отметить рост проникновения планшетных ПК на руках у населения. По данным Gartner, в России на один планшетный ПК приходится 3 смартфона, когда в мире на один планшет – 5 смартфонов.

По оценкам J’son & Partners Consulting, по предварительным итогам 2014 года в России насчитывается около 99 млн. абонентов мобильной передачи данных.

Абонентская база выросла на 10%, по сравнению результатами 2013 года, проникновение мобильного интернета достигло 70%¹.

 


 

¹Проникновение мобильного интернета рассчитывается, как отношение числа активных SIM-карт, с подключенным интернет доступом, к суммарному населению России

 

 

Отметим, что если темпы роста активной абонентской базы мобильного интернет немного замедляются, то темпы роста среднего трафика на одного абонента, наоборот, существенно увеличиваются: с 2010 года данный показатель вырос уже более чем в 15 раз.

По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2014 года средний трафик на 1 активного абонента мобильной передачи данных в месяц составляет 1,6 ГБ.

 

Владельцы смартфонов – самые активные пользователи мобильного интернета по итогам 2014 года. 52,6 млн абонентов пользовались мобильной передачей данных, генерируя в среднем на одного пользователя 1,2 ГБ трафика в месяц.

 

 

За последние годы изменилась структура потребления мобильного трафика в России. Если в 2013 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, суммарно на планшеты и смартфоны приходилось 30% трафика, то в 2014 году данный показатель составил 47%.

 

Прогнозы развития мобильного интернета

С учетом роста общего числа пользователей смартфонов и планшетных ПК, J’son & Partners Consulting ожидает увеличения суммарной активной абонентской базы мобильного интернета свыше 150 млн. абонентов к концу 2018 года.

 

Драйверы развития мобильного интернета в России:

По мнению J’son & Partners Consulting, основными драйверами роста абонентской базы и среднего трафика мобильной передачи данных являются:

  • Быстрый рост проникновения смартфонов и планшетных ПК.
  • Внедрение новых технологий высокоскоростной передачи данных (HSPA+, LTE). Увеличение покрытия сетями 3G/4G в густонаселенных районах страны.
  • Снижение стоимости мобильного интернета в России. Низкая стоимость трафика «открывает» мобильный интернет для любого пользователя смартфона или планшетного ПК.Стоимость одного мегабайта трафика в базовых тарифных планах российских операторов ниже, чем у операторов США и Европы.
  • Появление новых приложений для устройств доступа к мобильному интернету. Рост популярности геолокационных сервисов.
  • Рост популярности видеосервисов среди пользователей и соответственно рост доли «тяжелого» интернет трафика.
  • Растущий спрос на услуги на базе LTE со стороны пользователей. Существенный рост LTE-подключений в России ожидается по мере увеличения модельного ряда абонентских мобильных устройств - смартфонов и планшетных ПК с поддержкой этой технологии и «российских» частот, а также по мере удешевления таких устройств.
  • Заинтересованность операторов и вендоров в расширении экосистемы LTE сетей, в высокотехнологичном оснащении устройств. В перспективе – снижение цен на абонентское оборудование.

 

Барьеры развития мобильного интернета в России:

  • Недостаточная информированность населения о преимуществах мобильного интернет-доступа; недостаточная осведомленность пользователей о технологии LTE.
  • Высокие цены на абонентские устройства с поддержкой LTE.
  • Недостаточное проникновение 3G/4G и других стандартов «быстрого» мобильного интернет-доступа. Низкая пропускная способность сетей передачи данных на фоне растущего трафика данных.
  • Во многих регионах России качество и реальная скорость 3G-интернета (и других «быстрых» стандартов передачи данных) ниже заявленного операторами.

  

Мнения представителей отрасли о перспективе рынка мобильного интернета, основных драйверах и барьерах рынка

 

Евгения Григорьева

ОАО «ВымпелКом», Руководитель департамента мобильного интернета

Об основных драйверах и барьерах развития рынка, ключевых тенденциях, влиянии экономического кризиса.

«Рынок мобильного интернета в России продолжает активно развиваться. Этому способствует и снижение средней стоимости мобильных устройств. Однако с учетом колебания курса валют и увеличения конечной стоимости мобильных устройств популярных производителей развитие этого тренда в России может замедлиться. В ближайшее время можно будет наблюдать и снижение покупательской активности. Опасаясь сильной девальвации рубля из-за постоянного движения курса валют, многие россияне экстренно инвестировали рублевые накопления в технику. Этому способствовали и особые условия на эти товары в период новогодних праздников и 23 февраля. Аналогичную ситуацию сейчас можно наблюдать и в преддверии 8 марта.

Росту рынка, безусловно, способствует появление ультрабюджетных брендированных устройств, которые постепенно замещают устаревшие модели телефонов и фичерфонов. Оператор по доступным ценам предлагает абонентам заменить устаревшую модель телефона на современный смартфон или приобрести планшет в комплекте с услугами связи. Наличие включенных услуг связи стимулируют абонентов более активно пользоваться и привычными услугами связи, и совершенно новой для них услугой - мобильным интернетом - в течение всего оплаченного периода, а также после его завершения».

О текущем уровне развития российского рынка мобильного доступа в интернет и о наиболее перспективных направлениях его будущего развития.

«Мобильные приложения стали еще одним драйвером развития рынка мобильного интернета в России. И если раньше компании фокусировались на развлекательном контенте, то сейчас приложения становятся ключевым инструментом digital-обслуживания и отличной возможностью оперативного решения текущих вопросов. Вы можете самостоятельно управлять собственными банковскими счетами, расходами на мобильную связь, оплачивать парковку, услуги такси и т.д.

Мобильный интернет становится дополнительным рекламным каналом. Молодая аудитория предпочитает большим экранам свои собственные мобильные устройства, что напрямую говорит об изменении интернет-трафика и развитии дополнительных сервисов. Сейчас мы наблюдаем расцвет мобильного телевидения, появления все большего количества мессенджеров для общения, повсеместного увлечения социальными сетями и т.д. Все это и дальше будет оставаться востребованным для потребителей и позволит вывести мобильную рекламу на новый уровень развития».


 

Леонид Савков

МегаФон, Директор по маркетингу

«В условиях экономического кризиса на мобильной связи люди экономят меньше всего, а интернет становится бюджетным способом получить развлечения, а также почти бесплатно общаться с другими людьми. Что будет способствовать еще большему росту мобильного интернета.

К драйверам развития мобильного рынка мы относим помимо выше указанных также рост интереса к бюджетным устройствам. Учитывая новые экономические реалии, эта тенденция продолжится. Продажи бюджетных смартфонов в салонах «МегаФона» в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 35%. По нашим оценкам в целом на рынке продажи бюджетных смартфонов выросли больше, чем в 2 раза.

В 2014 году в салонах МегаФон было представлено эксклюзивное предложение Оператора - планшет Login 3 в низком ценовом сегменте до 2 000 руб. Планшет Login 3 за 1 990 руб. с первых дней установил рекордные продажи, запуск продаж планшета состоялся в августе 2014 года. По итогам 5 месяцев 2014 года планшет МегаФон Login 3 занял долю 30% в общих продажах планшетов. Уже в этом году мы запустили новые бюджетные смартфон MegaFon Login 3 и фаблет Login+ (самый выгодный в линейке подобных устройств) и видим возрастающий интерес аудитории.

Еще одним важным фактором является развитие сетей четвертого поколения. Сегодня сеть 4G+ от МегаФона доступна уже в 72 регионах России. Причем, мы делаем ставку не на количество запущенных городов, а на качество покрытия. Мы стремимся к тому, чтобы в тех регионах, где мы предоставляем услуги сети 4G+, у наших абонентов были действительно высокие скорости мобильного интернета.

С развитием сетей, соответственно, растет и интерес к устройствам с поддержкой LTE. Заметно выросла доступность устройств с поддержкой 4G. Кроме того, расширилась линейка устройств, поддерживающих LTE-Avdanced. В салонах «МегаФона Ритейла» на конец 2014 года продавались 140 моделей  устройств с поддержкой 4G, а также мобильный или настольный роутер MegaFon Space, позволяющий почувствовать скорость в сети LTE-Advanced – до 300 Мбит/с. Продажи 4G-смартфонов за 2014 год по сравнению с 2013 годом выросли в 3 раза.

Еще один значительный тренд, оказывающий влияние на развитие интернета, – это развитие M2M устройств».

Основные драйверы роста традиционно:

1. Рост проникновения интернет-устройств.

  •   На конец 2014 года доля дата-передающих устройств в сети МегаФон составила более 45%.
  •   Продажи смартфонов в салонах МегаФон Ритейл за 2014 год выросли на 30%.
  •   Соотношение в продажах смартфонов к телефонам 60% к 40%.

2. Распространение бюджетных устройств.

  •   Расширение линейки Login.
  •   Доля продаж бюджетных смартфонов (в штуках, стоимостью до 5 тыс. руб.) в салонах «МегаФона» в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом на 35%.

3. Рост ассортимента и популярности 4G устройств.

  •   Доля 4G-устройств от продаж дата-передающих устройств в ассортименте МегаФон Ритейла выросла с 13% (в 2013 году) до 22% (в 2014 году) (дата-передающие устройства- смартфоны, планшеты, модемы, роутеры).
  •   Продажи 4G-смартфонов за 2014 год по сравнению с 2013 годом выросли в 3 раза.
  •   Выросло число бюджетных LTE-устройств, которые пользовались большой популярностью в прошлом году.

4. Развитие сетей 3G/4G и расширение покрытия.

  •   На 20% увеличилось число 3G/4G БС.
  •   Сети 4G+ от «МегаФона» - уже в 72 регионах страны/ 15 000 БС.
  •   Сеть LTE-Advanced запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

5. Постоянный рост средних скоростей.

  •   Постоянное расширение покрытия и модернизация сети приводят к постоянному увеличению качества интернета и росту средних скоростей.
  •   Развитие технологий ПД.
  •          Апрель 2012 года: «МегаФон» первый в России запустил LTE в Новосибирске со скоростью до 50 Мб/сек.
  •          Февраль 2014 года: «МегаФон» первый в России запустил сеть LTE-Advanced в Москве со скоростью до 300 Мб/сек.
  •          Февраль 2015 года: «МегаФон» первый в России продемонстрировал рекордную скорость до 450 Мб/сек благодаря агрегации трех несущих в сети LTE-Advanced.

Развивая сеть четвертого поколения, мы всегда делаем ставку не на количество запущенных городов, а на качество покрытия. Мы стремимся к тому, чтобы в тех регионах, где мы начали предоставлять услуги сети 4G+, у наших абонентов были действительно высокие скорости мобильного интернета

6. Снижение стоимости мобильного интернета.»


 

Светлана Скворцова

Tele2, Директор по стратегическому планированию

 

«Сегмент мобильного доступа в интернет вырос за пределы VAS-услуг (раньше было принято отражать услуги передачи данных, как часть услуг с добавленной стоимостью) и превратился в ключевой драйвер роста выручки операторов. Еще 4-5 лет назад мы говорили о том, что рост потребления мобильного трафика передачи данных был обусловлен отложенным потребительским спросом и неспособностью операторов симметрично монетизировать возрастающий спрос.

 

Барьерами же для развития услуг мобильного интернета, в частности в России, были неразвитость экосистем 3G и 4G: низкий уровень покрытия, отсутствие устройств, низкая степень информированности о преимуществах 3G/4G. С постепенным развитием широкополосного мобильного доступа в интернет мы видим смещение фокуса в деятельности операторов: 3G устройства уже не являются проблемой с точки зрения цены, операторы заканчивают строительство сетей, но по-прежнему высока доля абонентов, в том числе имеющих смартфоны с поддержкой 3G/4G, которые не пользуются услугами мобильного интернета. Создать спрос на эти услуги - вот внутренний драйвер роста в рамках существующих стандартов связи.

 

Другие тенденции в развитии мобильного доступа в Интернет:

  •   Развитие геолокационных сервисов, услуг потокового видео и игр, то есть «тяжелого трафика» в целом, мобильного шопинга.
  •   Отказ от персональных компьютеров и ноутбуков в пользу смартфонов, планшетов и «носимых» устройств, появление новых приложений для операционных систем, мобильных версий сайтов и расширение функциональностей социальных сетей».

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Российский рынок мобильного доступа в интернет: итоги 2014 г.»

 

Пример содержания отчета:

 

Введение

Резюме

1. Российский рынок мобильного доступа в интернет, ключевые показатели

1.1.      Суммарный объем рынка, абонентская база и трафик мобильной передачи данных, 2010 – 1 квартал 2014

1.1.1.   Общая активная абонентская база передачи данных операторов мобильной связи

1.1.2.   Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи

1.1.3.   Средние доходы в месяц от одного активного пользователя передачи данных операторов мобильной связи

1.1.4.   Трафик мобильной передачи данных операторов мобильной связи

1.1.5.   Средний трафик передачи данных в месяц от одного активного пользователя передачи данных операторов мобильной связи

1.1.6.   Средняя стоимость 1 МБ трафика мобильной передачи данных операторов мобильной связи

1.2.      Региональная структура российского рынка мобильного интернет, 2010 – 1 квартал 2014

1.2.1.   Активная абонентская база мобильной передачи данных в разбивке по федеральным округам

1.2.2.   Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по федеральным округам

1.2.3.   Трафик мобильной передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по федеральным округам

1.3.      Структура рынка мобильного интернет по операторам, 1 квартал 2014

1.3.1.   Активная абонентская база мобильной передачи данных, в разбивке по операторам

1.3.2.   Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по операторам

1.3.3.   Трафик мобильной передачи данных операторов, в разбивке по операторам

1.4.      Структура рынка мобильного интернет по типам устройств (смартфоны, мобильные телефоны, планшетные ПК, USB-модемы), 2012 – 1 квартал 2014

1.4.1.   Активная абонентская база мобильной передачи данных, в разбивке по типам устройств

1.4.2.   Трафик мобильной передачи данных операторов, в разбивке по типам устройств

1.4.3.   Средний трафик передачи данных в месяц от одного активного пользователя передачи данных, в разбивке по типам устройств

1.4.4.   Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по типам устройств

2. Параметры потребления услуг мобильного интернет, 2014 (данный модуль исследования проводится дополнительно по согласованию с Заказчиком)

2.1.      Использование мобильного интернет на смартфонах

2.1.1.   Активные пользователи мобильного интернета со смартфонов, демография

2.1.2.   Частота использования мобильного интернета

2.1.3.   Частота пользования поисковыми приложениями

2.1.4.   Частота пользования видео приложениями

2.1.5.   Частота пользования социальными сетями

2.1.6.   Опыт использования смартфона

2.1.7.   Число установленных на смартфоне мобильных приложений, доля платных приложений, доля активно используемых приложений

2.1.8.   Использование мобильного интернета со смартфонов, в зависимости от операционной системы

2.2.      Использование мобильного интернет на планшетных ПК

2.2.1.   Активные пользователи мобильного интернета на планшетных ПК, демография

2.2.2.   Частота использования мобильного интернета на планшетных ПК

2.2.3.   Частота пользования поисковыми приложениями на планшетных ПК

2.2.4.   Частота пользования видео приложениями на планшетных ПК

2.2.5.   Частота пользования социальными сетями на планшетных ПК

2.2.6.   Опыт использования планшетного ПК

2.2.7.   Число установленных на планшетном ПК мобильных приложений, доля платных приложений, доля активно используемых приложений

2.3.      Сравнительная характеристика потребления мобильного интернета на смартфонах и планшетных ПК

2.3.1.   Опыт использования смартфона и планшетного ПК

2.3.2.   Частота использования мобильного интернета

2.3.3.   Частота использования поиска

2.3.4.   Частота использования видео

2.3.5.   Социальные сети

2.3.6.   Приложения

2.3.7.   Наиболее популярные поисковые приложения, сайты для просмотра видео и социальные сети, места использования смартфонов и планшетных ПК

2.3.8.   Привычка использования смартфона и планшета

3. Обзор смежных мобильной передаче данных рынков, 2010-2018

3.1.      Обзор рынка смартфонов в России

3.1.1.   Объем рынка смартфонов, в натуральном и денежном выражении

3.1.2.   Наличный парк смартфонов

3.1.3.   Тенденции и прогнозы российского рынка смартфонов

3.2.      Обзор рынка планшетных ПК в России, 2010-2018

3.2.1.   Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении

3.2.2.   Наличный парк планшетных ПК

3.2.3.   Тенденции и прогнозы российского рынка планшетных ПК

3.3.      Обзор рынка USB модемов в России, 2010-2018

3.3.1.   Объем рынка USB модемов в натуральном и денежном выражении

3.3.2.   Наличный парк USB модемов (USB)

3.3.3.   Тенденции и прогнозы российского рынка USB модемов

4. Тенденции и прогнозы развития российского рынка мобильного интернета, 2014 – 2018

4.1.      Прогноз развития российского рынка мобильного интернета

4.2.      Тенденции и тренды, драйверы и барьеры развития российского рынка мобильного интернета

5. Выводы и заключения

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________