×

 

 

 

Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка вендинговых автоматов по итогам 2015 года и прогноз его развития до 2020 года.

 

Вендинговые автоматы в настоящее время проходят цифровую трансформацию, связанную с общемировым трендом к подключению устройств к Интернету. Появление «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) на рынке вендинговых автоматов позволяет традиционным автоматам выйти за пределы простой выдачи товаров, предлагая покупателям более интерактивный и интересный пользовательский опыт, а операторам и владельцам брендов – использовать аналитику данных и облачные сервисы для увеличения эффективности и снижения операционных затрат. Повышение уровня урбанизации и сопутствующее увеличение человеческого трафика в публичных местах ведут к укреплению экономического обоснования для применения умных вендинговых автоматов, которые имеют связь с внешним миром.

 

 

Краткое резюме исследования

 

Целью данного исследования является оценка объема спроса на вендинговые автоматы в России в натуральном и денежном выражениях, его перспектив до 2020 года, а также определение предпочтений операторов вендинговых автоматов к использованию новых типов машин. Особое внимание уделено умным торговым автоматам – позволяющим проводить удаленную диагностику технического состояния, оценивать товарные запасы, проводить безналичную оплату, генерировать продажную и фискальную отчетность и т. д.

 

Следует отметить, что в России сильнее развит рынок автоматов по приготовлению кофе и разливных автоматов, в то время как сегмент автоматов, предлагающих товары в твердой упаковке, имеет перспективы для роста. Исходя из этого, основной фокус исследования направлен на технически сложные автоматы, предлагающие товары в твердой упаковке, то есть товары, отличные от кофе, разливных напитков, сыпучих товаров и т. п.

 

Особое внимание в исследовании уделено возможности использования торговых автоматов, в том числе особого типа, в крупных сетевых предприятиях розничной торговли в России.

 

 

Основными драйверами развития рынка вендинга в России на ближайшие годы будут являться:

  • переход к западному формату мелкорозничной торговли (изменение ассортимента и внешнего вида торговых точек, выход мелкой розницы из теневого сектора);
  • развитие технологий автоматизированной торговли, делающих такой способ продаж более привлекательным и простым для потребителей;
  • низкая насыщенность рынка вендинга в целом.

 

Основным препятствием для развития рынка вендинга в России являются законодательные барьеры, как на федеральном, так и на муниципальных уровнях. В качестве примера можно привести поправки в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», которые в их текущем виде обязывают оснащать вендинговые автоматы контрольно-кассовой техникой с 1 июля 2018 года.

 

 

В 2015 году российский рынок вендинговых автоматов в денежном выражении упал на 23,5 % по сравнению с 2014 годом. В 2016 году ввиду сложной экономической ситуации в России ожидается продолжение спада рынка. Наибольший вклад в это падение внесет уменьшение спроса на сложные вендинговые автоматы. Однако в 2018 году объем рынка уже превысит докризисные показатели, а в 2020 году объем рынка в денежном выражении составит порядка 27,6 млрд рублей.

 

 

Комментарии участников рынка

 

Максим Литвинов, директор по продажам «Новые вендинговые технологии»:

 

1. Какие новые тенденции на рынке вендинга в целом и, в частности, в России вы можете назвать?

 

Основная тенденция – это расширение спектра продаваемых товаров и услуг. Например, наша компания развивает новое направление вендинга в России – продажу игрушек через торговые автоматы. В 2013 году мы запустили франчайзинговый проект по продаже бизнес-проекта.

 

Вендинг – это интересная сфера для малого бизнеса: быстрый запуск, низкий финансовый вход, простое обслуживание торговых автоматов. Но предпринимателям интереснее получать готовый бизнес с налаженной моделью, а не просто торговое оборудование.

 

Наша концепция – это продажа готового решения для бизнеса, а именно специализированного торгового оборудования и комплекта продаваемого товара. За время продажи франшизы установлено и успешно работают уже более 1000 торговых автоматов по всей России. За 2016 год мы планируем расширить общую сеть торговых автоматов «Мангустин» по продаже игрушек в два раза.

 

2. Каковы позицииотечественных производителей на рынке вендинговых автоматов в России?

 

Производство торговых автоматов в России становится более конкурентоспособным в связи с изменившимся курсом рубля. Производить автоматы и комплектующие в России стало выгодно и более надежно. Отечественные аппараты привлекают не только конкурентной ценой, но и потому, что они проще в гарантийном обслуживании. Россия в ближайшем будущем может самостоятельно обеспечить свой рынок вендинговых аппаратов и занять лидирующую позицию во внутреннем рынке, а также выйти на импорт в страны не только ближнего, но и дальнего зарубежья. В планах нашей компании продолжать расширять производство торговых автоматов в России и налаживать производство отечественных электронных компонентов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Развитие рынка вендинговых автоматов в России. Итоги 2015 г., перспективы до 2020 г.»

 

Основные понятия и определения

 

Резюме

 

1. Вендинговые автоматы

1.1. Системы оплаты

1.1.1. Механизмы приема монет и банкнотоприемники

1.1.2. Системы безналичной оплаты

1.1.3. Мобильные платежи и NFC

1.2. Системы телеметрии

 

2. Мировой рынок умных вендинговых автоматов

2.1. Развитие мирового рынка вендинговых автоматов

2.2. Наиболее популярные товары в твердой упаковке, реализуемые через вендинговые автоматы

2.3. Анализ механизмов выдачи товаров в твердой упаковке в вендинговых автоматах

2.4. Анализ реализации отдельных видов дорогих/специальных товаров в твердой упаковке с помощью вендинговых автоматов

 

3. Российский рынок умных вендинговых автоматов

3.1. Особенности российского парка вендинговых автоматов

3.2. Анализ предложения на российском рынке

3.3. Анализ спроса на вендинговые автоматы среди сетевых предприятий розничной торговли и операторов вендинговых автоматов

3.4. Объем рынка в натуральном выражении и прогноз развития рынка 2016–2020 гг.

3.5. Объем рынка в денежном выражении и прогноз развития рынка 2016–2020 гг.

3.6. Статистика экспорта и импорта

3.6.1. Статистика импорта

3.6.1. Статистика экспорта

3.7. Конкурентная ситуация на рынке операторов сетей вендинговых автоматов

 

4. Профили основных игроков на российском рынке вендинговых автоматов

4.1. Изготовители вендинговых автоматов

4.2. Операторы вендинговых автоматов

4.3. Поставщики сервисов телеметрии

 

5. Выводы и рекомендации

 

Приложение 1. Список упоминаемых компаний

 


Список рисунков

Рис. 1. Развитие мирового рынка вендинговых автоматов, 2014–2019 гг.

Рис. 2. Структура российского парка вендинговых автоматов по типу продаваемой продукции

Рис. 3. Российский рынок вендинговых автоматов в натуральном выражении

Рис. 4. Динамика развития российского рынка кассовых терминалов самообслуживания, 2015–2020 гг.

Рис. 5. Пример внешнего вида клиентского приложения для сети вендинговых автоматов

Рис. 6. Развитие мирового рынка вендинговых автоматов, 2014–2019 гг.

Рис. 7. Пример внешнего вида торгового автомата с механической выдачей товара с использованием усилий покупателя

Рис. 8. Внешний вид колонок автомата с обойменной выдачей товара

Рис. 9. Пример внешнего вида полок автомата со спиральной выдачей товара

Рис. 10. Пример полки с конвейрной лентой

Рис. 11. Пример устройства автомата с лифтовым лотком для доставки нескольких товаров

Рис. 12. Пример устройства автомата с лифтовым лотком для доставки одного товара

Рис. 13. Пример устройства вендинговых автоматов с ячейками хранения

Рис. 14. Структура российского парка вендинговых автоматов по типу продаваемой продукции

Рис. 15. Сегментация моделей торговых автоматов по стране-производителю, 2015 г.

Рис. 16. Сегментация моделей торговых автоматов по механизму выдачи, 2015 г.

Рис. 17. Сегментация моделей торговых автоматов по укрупненным товарным группам, 2015 г.

Рис. 18. Сегментация моделей торговых автоматов по наличию систем телеметрии, 2015 г.

Рис. 19. Сегментация моделей торговых автоматов по наличию систем оплаты банковской картой, 2015 г.

Рис. 20. Результаты опроса: типы используемых автоматов

Рис. 21. Результаты опроса: основные параметры оценки функционала и качества автомата при выборе вендингового автомата

Рис. 22. Результаты опроса: используемые механизмы выдачи в вендинговых автоматах

Рис. 23. Результаты опроса: цели использования телеметрии в вендинговых автоматах

Рис. 24. Результаты опроса: факторы, влияющие на принятие решения о продаже товаров с помощью вендинговых автоматов или систем выдачи и хранения

Рис. 25. Результаты опроса: основные барьеры в использовании вендинговых автоматов в сетевых магазинах

Рис. 26. Результаты опроса: оценка перспектив продажи дорогих товаров с помощью вендинговых автоматов

Рис. 27. Результаты опроса: оценка возможности применения торговых автоматов для управления программами лояльности покупателей

Рис. 28. Российский рынок вендинговых автоматов в натуральном выражении

Рис. 29. Российский рынок вендинговых автоматов в денежном выражении

Рис. 30. Российский рынок механических вендинговых автоматов в денежном выражении, 2013–2020 гг., млрд руб.

Рис. 31. Продажи механических вендинговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. шт.

Рис. 32. Российский рынок сложных вендинговых автоматов в денежном выражении, 2013-2020 гг., млрд руб.

Рис. 33. Продажи сложных вендинговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. шт.

Рис. 34. Общее количество импортированных торговых автоматов, шт.

Рис. 35. Структура импортируемых автоматов по механизму выдачи

Рис. 36. Объем импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 37. Структура импорта в натуральном выражении, шт.

Рис. 38. Структура импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 39. Структура импорта в натуральном выражении, шт.

Рис. 40. Структура импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 41. Структура импорта в натуральном выражении, шт.

Рис. 42. Структура импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 43. Структура импорта в натуральном выражении, шт.

Рис. 44. Структура импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 45. Структура импорта в денежном выражении, млн руб.

Рис. 46. Общее количество экспортированных торговых автоматов, шт.

Рис. 47. Структура экспорта по странам в 2012, 2013 гг.

Рис. 48. Структура экспорта по странам в 2014, 2015 гг.

Рис. 49. Сегментация российского рынка операторов сетей вендинговых автоматов по количеству обслуживаемых машин, 2015 г.

 

 

Список таблиц

Табл. 1. «Наиболее популярные пищевые товары в твердой упаковке, реализуемые через вендинговые автоматы»

Табл. 2. «Наиболее популярные непищевые товары в твердой упаковке, реализуемые через вендинговые автоматы»

Табл. 3. VendShop

Табл. 4. Unicum

Табл. 5. «Росавтоматторг»

Табл. 6. Convenience Food Technology

Табл. 7. Новые вендинговые технологии

Табл. 8. Ньютек

Табл. 9. ГК «Экспресспродсервис»

Табл. 10. Liskom

Табл. 11. Техвенд

Табл. 12. Uvenco

Табл. 13. СИБА-вендинг

Табл. 14. Vendicum

Табл. 15. Комм Пасс

Табл. 16. Премакса

Табл. 17. Vendex

Табл. 18. Экспресс Вендинг

Табл. 19. Valeo

Табл. 20. Vendorus

Табл. 21. Мистерия

Табл. 22. Inpas Payment Solutions

Табл. 23. Лантер

Табл. 24. Smartnova group

Табл. 25. Televend

Табл. 26. Telemetron

Табл. 27. Vendi

Табл. 28. TPPVend

Табл. 29. Yarus

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.