×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты обновленного исследования российского и мирового рынка IP-телефонии, мониторинг которого проводится компанией с 2005 г. Маркетинговый отчет включает результаты уникальных опросов конечных пользователей как в корпоративном, так и в частом сегменте.

Мировой рынок VoIP: статистика, тенденции и прогнозы

По данным Point Topic, к концу 2011 г. в мире насчитывалось 135,4 млн абонентов VoIP операторского класса¹ (¹ IP-телефония операторского класса – это сервис IP-телефонии, который предоставляют операторы связи (как правило, в пакете с услугой широкополосного доступа, телевидением и пр.) в отличие от VoIP-сервисов сторонних компаний (OTT, Over-the-Top) типа Skype, Google и пр., которые используют инфраструктуру провайдеров мобильного и фиксированного ШПД.) – на 12,6% больше по сравнению с показателем 4 кв. 2010 г. и на 2,8% больше по сравнению с данными 3 кв. 2011 г. (Рис. 1).

Среди регионов мира по этому показателю лидировали Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. Такое распределение во многом обусловлено сильными позициями отдельных стран в данных регионах – Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании в Западной Европе; Японии, Южной Кореи и Китая – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Канады – в Северной Америке.

Число пользователей VoIP операторского класса в Западной Европе за 2011 г. увеличилось на 8,7% до 45,45 млн. Рост этого показателя за 4 квартал 2011 г. составил 2,3%. В Восточной Европе, которая, напротив, является аутсайдером среди других регионов мира по количеству абонентов VoIP операторского класса, к концу 2011 г. насчитывалось всего 1,75 млн абонентов IP-телефонии. Но и темпы роста здесь существенно выше, чем в Западной Европе: 7,4% за 4 квартал 2011 г. и 27,7% за весь 2011 г.

В условиях взрывного роста мобильных устройств, появления новых форматов (таких как планшетные ПК), массового развития сетей 3G и 4G, а также роста объемов передачи данных мобильное направление становится для многих провайдеров VoIP одним из приоритетных. Сторонние VoIP-приложения (прежде всего, Skype, Google Voice и др.) отнимают существенную долю доходов сотовых операторов: по итогам 2012 г. ожидается, что снижение доходов европейских сотовых операторов от использования их абонентами сторонних IP-сервисов достигнет в зависимости от региона от 1,5% до 4%. Поэтому крупнейшие операторы принимают «ответные меры», например, вынашивая планы по запуску собственного IP-сервиса joyn на основе спецификаций Rich Communication Services (RCS) и архитектуры IMS (IP Multimedia Subsystem).


 Существенным драйвером для развития мобильной IP-телефонии является активное развитие экосистемы LTE. Такие операторы, как Verizon Wireless, MetroPCS (США), SK Telecom и LG UPLUS (Южная Корея) уже запустили услугу «голос поверх LTE» (VoLTE). Американские операторы AT&T и Clearwire планируют сделать это не ранее 2013 г.

По данным Infonetics Research, рынок мобильной IP-телефонии² (²Мобильная IP-телефония (mVoIP) – это VoIP-сервис, который предоставляется на мобильном устройстве (смартфон, планшетный ПК и пр.) с использованием беспроводных каналов связи – 3G, LTE, Wi-Fi и пр.) будет продолжать расти за счет роста продаж смартфонов и увеличения проникновения мобильного ШПД, а также благодаря благоприятному регулированию в некоторых странах, где мобильным операторам запретили блокировать приложения mVoIP сторонних провайдеров. Несмотря на высокие темпы роста этого сегмента рынка (двукратный рост абонентской базы в 2011 г.), количество активных абонентов mVoIP в мире и доходы в этом сегменте в абсолютных показателях пока не впечатляют. В 2011 г. в мире насчитывалось всего 91 млн активных пользователей mVoIP (в 2010 г. – 47 млн) по сравнению с 5,6 млрд мобильных абонентов по всему миру. Таким образом, проникновение мобильной IP-телефонии в мире по итогам 2011 г. можно оценить на уровне 1,6% от количества пользователей мобильной связи. Однако благодаря высоким фактическим и ожидаемым темпам роста этот показатель должен существенно увеличиться. По прогнозам Infonetics Research, к 2015 г. количество пользователей mVoIP увеличится почти до 410 млн, т.е. вырастет по сравнению с 2011 г. в 4,5 раза (Рис. 2).

Портрет российского пользователя VoIP

Как показал опрос пользователей мобильной связи, проведенный компанией SMARTEST³ (³ SMARTEST (www.smrtest.ru) - оператор мобильных опросов и исследований в России и СНГ, оказывающий услуги по проведению мобильных и онлайн-опросов в 22 странах мира. Компания использует самую современную платформу проведения мобильных опросов OnDevice (UK), что позволяет предоставлять качественные данные в самые сжатые сроки.) по заказу J’son & Partners Consulting в городах-миллионниках в августе 2012 г., две трети респондентов имеют опыт звонков через Интернет или использования карточки IP-телефонии (Рис. 3). Это указывает на относительно высокую степень проникновения VoIP в крупных городах. Основные причины, по которым опрошенные не используют IP-телефонию, связаны с отсутствием необходимости в данных сервисах и с непониманием того, как ими воспользоваться.

Наиболее популярным приложением для интернет-телефонии является Skype, который лидирует с большим отрывом. Далее по распространенности следуют звонки через почтовый сервис Mail.ru и социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), QIP, «Мультифон», SIPNET, Google Talk, «Зебра Телеком» и Betamax.

Объем рынка в России и прогнозы

По оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2011 г. в России насчитывалось 22 млн пользователей IP-телефонии, включая пользователей P2P-телефонии типа Skype, что соответствует проникновению более 14%. По прогнозам, в 2012 г. эти показатели вырастут до 27 млн и 17,3%, а к концу 2015 г. – до 37 млн и 23,5%, соответственно (Рис. 4). Основными драйверами роста рынка VoIP в России будут оставаться дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа (включая мобильный широкополосный доступ, в том числе по технологии LTE), увеличение активности российских и международных провайдеров IP-телефонии при сохранении высоких тарифов на междугороднюю связь.

Трафик голосовой информации в сети передачи данных (IP-телефонии) в России в 1 кв. 2012 г. вырос на 28% по сравнению с 1 кварталом 2011 г., а в целом за 2011 г. этот показатель вырос в 4 раза и составил 3,7 млрд мин. В денежном выражении объем рынка операторских услуг IP-телефонии (без учета Skype и других подобных проектов) в России в 4 кв. 2011 г. превысил отметку 900 млн руб. (около $30 млн). Уровень развития операторских услуг IP-телефонии в России по сравнению со странами-лидерами можно охарактеризовать как низкий; в основном, в стране активно развиваются VoIP-проекты относительно небольших альтернативных операторов.

С другой стороны, достаточно быстро развиваются услуги корпоративной IP-телефонии, включая услуги виртуальных АТС (IP-Centrex), которые принесли провайдерам в 2011 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, 1,0-1,5 млрд руб. В целом, рынок операторской IP-телефонии в России по итогам 2011 г. составил 4-4,5 млрд руб., причем основная доля рынка пришлась именно на корпоративный сегмент (Рис. 5).


 Согласно базовому прогнозу J’son & Partners Consulting, к концу 2014 г. годовой объем российского рынка IP-телефонии в частном и корпоративном сегментах удвоится по сравнению с 2012 г. и достигнет в базовом сценарии 8,4-10 млрд руб.

Российский рынок корпоративной телефонии и услуги «Виртуальная АТС» (IP-Centrex)

В корпоративном сегменте основную долю по объему доходов (более половины) занимают услуги междугородней и международной связи в IP-сетях, на услуги виртуальных АТС (IP-Centrex) пришлось 45% рынка (Рис. 6).

На московском рынке услуг виртуальных АТС лидирует компания «Манго Телеком». Более 90% российского рынка виртуальных АТС в 2011 г. было сосредоточено в двух крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2016 года объем рынка IP-Centrex увеличится до 3,8 млрд руб., а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010 по 2016 год составит 30%. Рост рынка виртуальных АТС будет происходить на фоне снижения рынка фиксированной телефонии в сегменте B2B. Снижение доходов в этом сегменте на протяжении рассматриваемого периода, согласно оценкам J’son & Partners Consulting, будет происходить со среднегодовым темпом около 2% (Рис. 7).

Среднегодовой показатель ARPU на компанию-потребителя услуги IP-Centrex за период с 2010 по 2012 год покажет значительный (более 50%) рост: с 19,4 тыс. руб. до 29,3 тыс. руб. При этом аналогичный показатель услуг фиксированной телефонии за тот же период снизится на 24%: с 57,5 тыс. руб. до 43,8 тыс. руб. (Рис. 8).

Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, указанные выше тенденции сохранятся и на период с 2012 по 2016 год. При этом снижение среднегодового показателя ARPU фиксированной телефонии будет происходить на указанном временном интервале со среднегодовым темпом порядка 8%, а ARPU услуги IP-Centrex в 2015 г. превысит аналогичный показатель в сегменте фиксированной телефонии (Рис. 9).

Компаниями-потребителями услуги IP-Centrex являются около 37 тысяч компаний среднего и малого бизнеса и около 10 тысяч компаний крупного бизнеса.

Согласно результатам исследования, проведенного J’son & Partners Consulting, среди компаний малого и среднего бизнеса на услуги IP-Centrex наибольший спрос зафиксирован у компаний, занимающихся ритейлом/продажами, компаний сектора телеком & IT и промышленных компаний. Суммарный объем рынка услуг для компаний данных секторов составляет 45% от общего рынка услуг IP-Centrex для компаний малого и среднего бизнеса.

Среди компаний крупного бизнеса услуга IP-Centrex наиболее востребована среди компаний государственного сектора, компаний сектора телеком & IT и промышленных компаний. Суммарный объем рынка услуг для компаний данных секторов составляет порядка 50% от общего рынка услуг IP-Centrex для компаний малого и среднего бизнеса.

Содержание полной версии отчета
«Рынки VoIP в РФ и мире, российский рынок услуг виртуальных АТС/IP-Centrex»*

Резюме
1. Текущее состояние и прогнозы развития российского рынка VoIP
       1.1. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения
       1.2. Объем рынка в денежном выражении, 2007-2015
       1.3. Средний доход на одного пользователя (ARPU)
       1.4. Трафик голосовой информации в сети передачи данных
2. Конкурентная среда
       2.1. Классификация проектов IP-телефонии в частном секторе
       2.2. Позиционирование и бизнес-модели проектов в частном секторе
       2.3. Структура рынка VoIP в корпоративном секторе
       2.4. Основные игроки и их рыночные доли
              2.4.1. Частный сектор
              2.4.2. Корпоративный сектор
              2.4.3. Основные показатели участников рынка
              2.4.4. Частный сектор
                     2.4.4.1. Skype
                     2.4.4.2. Mail.ru Агент
                     2.4.4.3. Социальные сети
                     2.4.4.4. QIP Infium
                     2.4.4.5. Мультифон
                     2.4.4.6. SIPNET
                     2.4.4.7. Google Talk
                     2.4.4.8. Зебра Телеком
                     2.4.4.9. Betamax
                     2.4.4.10. Viber
                     2.4.4.11. IP-телефония от провайдеров ШПД
              2.4.5. Корпоративный сектор
                     2.4.5.1. Федеральные провайдеры
                     2.4.5.2. Москва
                     2.4.5.3. Санкт-Петербург
                     2.5. Бизнес-стратегии и планы основных игроков
              2.5.1. Частный сектор
                     2.5.1.1. Skype
                     2.5.1.2. Google
                     2.5.1.3. Mail.ru Group
                     2.5.1.4. QIP
              2.5.2. Корпоративный сектор
                     2.5.2.1. Манго Телеком
                     2.5.2.2. МТС
                     2.5.2.3. Ростелеком
                     2.5.2.4. Другие проекты
3. Основные тенденции и перспективы
       3.1. Ключевые драйверы и барьеры развития рынка
       3.2. Состояние и перспективы российского рынка традиционной дальней связи
       3.3. Влияние развития фиксированного ШПД на развитие рынка VoIP
       3.4. Влияние беспроводных технологий на развитие рынка VoIP
              3.4.1. Улучшение покрытия сетей 3G и начало развертывания LTE в России
              3.4.2. Рост продаж смартфонов и планшетных ПК
       3.5. Состояние и перспективы мобильной IP-телефонии в России
       3.6. ТОП-5 VoIP-услуг, представленных в России, по уровню потребления
       3.7. Возможные модели монетизации проектов P2P-телефонии
              3.7.1. Бизнес-направление «Free» (бесплатно для абонента)
                     3.7.1.1. Рекламная бизнес-модель
                     3.7.1.2. Web Call – модель отчислений от доходов порталов
              3.7.2. Бизнес-направление «Pay» (платежи абонентов)
                     3.7.2.1. Звонки Call Out в фиксированные и мобильные сети
                     3.7.2.2. Партнерство с операторами ШПД (Call Out и Call In)
              3.7.3. Бизнес-модель MVNO
              3.7.4. Дополнительные услуги (VAS)
       3.8. Перспективы и сценарии развития
              3.8.1. Пессимистичный
              3.8.2. Реалистичный
              3.8.3. Оптимистичный
4. Развитие IP-телефонии в мире
       4.1. Динамика абонентской базы IP-телефонии операторского класса
              4.1.1. В мире
              4.1.2. В Европе
       4.2. Мобильная IP-телефония
       4.3. Проприетарные решения для voice and video over IP (VVoIP)
       4.4. ТОП-5 VoIP-услуг в Европе по уровню потребления
       4.5. ТОП-5 VoIP-услуг в мире по уровню потребления
              4.5.1. Интернет-телефония OTT
              4.5.2. Услуги в корпоративном сегменте
       4.6. Уровень потребления VoIP-услуг: Топ-10 стран
              4.6.1. В Европе
              4.6.2. В мире
       4.7. ARPU абонентов IP-телефонии
       4.8. ARPU VoIP-абонента в лидирующих странах по уровню потребления
5. Регулирование IP-телефонии в различных странах
       5.1. США
       5.2. Европа
       5.3. Другие страны
       5.4. Россия
              5.4.1. Карточная» IP-телефония
              5.4.2. P2P-приложения
6. Основные протоколы IP-телефонии
       6.1. Н.323
       6.2. SIP
       6.3. MGCP и MEGACO
       6.4. Skype
7. Рынок IP-Centrex
       7.1. Портрет компаний, потребителей услуг IP-Centrex
              7.1.1. Профиль потребителей SME
              7.1.2. Профиль потребителей LA
       7.2. Анализ потребностей клиентов в услугах фиксированной телефонии в разрезе сегментов бизнес-рынка
              7.2.1. Требования к функциональности
                     7.2.1.1. SME
                            7.2.1.1.1. Россия в целом
                            7.2.1.1.2. Москва
                     7.2.1.2. LA
                            7.2.1.2.1. Россия в целом
                            7.2.1.2.2. Москва
              7.2.2. Причины выбора услуги IP-Centrex
                     7.2.2.1. SME
                            7.2.2.1.1. Вся Россия
                            7.2.2.1.2. Москва
                     7.2.2.2. LA
                            7.2.2.2.1. Вся Россия
                            7.2.2.2.2. Москва
       7.3. Тенденции изменения профиля потребления услуг фиксированной телефонии в пользу услуг IP-Centrex за последние 3 года
       7.4. Прогноз тенденций изменения профиля потребления услуг фиксированной телефонии в пользу услуг IP-Centrex в ближайшие 5 лет (до 2016 
               года)
       7.5. Среднестатистические объемы потребления услуг IP-Centrex в разрезе сегментов (количество офисов, число офисных телефонов, средняя 
               сумма ежемесячного счета)
              7.5.1. SME
                     7.5.1.1. Россия в целом
                     7.5.1.2. Москва
              7.5.2. LA
                     7.5.2.1. Россия в целом
                     7.5.2.2. Москва
       7.6. Оценка российского рынка корпоративной телефонии с выделением доли IP-Centrex
              7.6.1. По размеру компаний
                     7.6.1.1. SME: в натуральном и денежном выражении
                     7.6.1.2. LA: в натуральном и денежном выражении
              7.6.2. Структура рынка по типам компаний
Выводы
Приложения
Приложение 1. Профайлы основных проектов в частном секторе
Приложение 2. Профайлы основных проектов в корпоративном секторе
Манго Телеком
Роснет
Алло Инкогнито
Баzа
ИскраТелеком
Externet
Телфин
Новая телекоммуникационная компания (НТК)
Приложение 3. Сводная таблица проектов в частном секторе
Приложение 4. Тарифы на услуги IP-телефонии в России
Приложение 5. Тарифы на услуги ВАТС в России
Манго Офис
Baza Офис
МТС
КантриКом (Алло Инкогнито)
МегаФон
Роснет
Новая телекоммуникационная компания (НТК)
Основные понятия и определения

Список рисунков
Рис. 1. Количество сотрудников в SME компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Рис. 2. Количество офисов в SME компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Рис. 3. Структура рынка IP-Centrex в разбивке по отраслям (сегмент SME)
Рис. 4. Количество сотрудников в LA компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Рис. 5. Количество офисов в LA компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Рис. 6. Структура рынка IP-Centrex в разбивке по отраслям (сегмент LA)
Рис. 7. Укажите, пожалуйста, какая текущая функциональность у используемой вашей компанией услуги 'Виртуальная АТС/IP-Centrex' (SME)
Рис. 8. Скажите, пожалуйста, предложение какой новой функции/функций услуги «Виртуальная АТС», которой нет у текущего провайдера, могло бы 
            подтолкнуть вашу компанию перейти к другому провайдеру услуги? (SME)
Рис. 9. Укажите, пожалуйста, какая текущая функциональность у используемой вашей компанией услуги 'Виртуальная АТС/IP-Centrex' (SME, Москва)
Рис. 10. Скажите, пожалуйста, предложение какой новой функции/функций услуги «Виртуальная АТС», которой нет у текущего провайдера, могло бы 
            подтолкнуть вашу компанию перейти к другому провайдеру услуги? (SME, Москва)
Рис. 11. Укажите, пожалуйста, какая текущая функциональность у используемой вашей компанией услуги 'Виртуальная АТС/IP-Centrex' (LA)
Рис. 12. Скажите, пожалуйста, предложение какой новой функции/функций услуги «Виртуальная АТС», которой нет у текущего провайдера, могло бы 
            подтолкнуть вашу компанию перейти к другому провайдеру услуги? (LA)
Рис. 13. Укажите, пожалуйста, какая текущая функциональность у используемой вашей компанией услуги 'Виртуальная АТС/IP-Centrex' (LA, Москва)
Рис. 14. Скажите, пожалуйста, предложение какой новой функции/функций услуги «Виртуальная АТС», которой нет у текущего провайдера, могло бы 
            подтолкнуть вашу компанию перейти к другому провайдеру услуги? (LA, Москва)
Рис. 15. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее не использовали телефонную станцию (SME)
Рис. 16. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали PBX (SME)
Рис. 17. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали IP-PBX (SME)
Рис. 18. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее не использовали телефонную станцию (SME, Москва)
Рис. 19. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали PBX (SME, Москва)
Рис. 20. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали IP-PBX (SME, Москва)
Рис. 21. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее не использовали телефонную станцию (LA)
Рис. 22. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали PBX (LA)
Рис. 23. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали IP-PBX (LA)
Рис. 24. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее не использовали телефонную станцию (LA, Москва)
Рис. 25. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали PBX (LA, Москва)
Рис. 26. Причины выбора IP-Centrex теми компаниями, которые ранее использовали IP-PBX (LA, Москва)
Рис. 27. Динамика ARPU на компанию для услуги фиксированной телефонии и IP-Centrex, тысяч рублей, 2010-2012 гг.
Рис. 28. Динамика ARPU на компанию для услуги фиксированной телефонии и IP-Centrex, тысяч рублей, 2012-2016 гг.
Рис. 29. Среднее количество линий на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (SME)
Рис. 30. Среднее количество линий на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (SME)
Рис. 31. Среднее количество номеров на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (SME)
Рис. 32. Среднее количество номеров на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (SME)
Рис. 33. Среднее количество линий на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (SME, Москва)
Рис. 34. Среднее количество линий на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (SME, 
            Москва)
Рис. 35. Среднее количество номеров на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (SME, Москва)
Рис. 36. Среднее количество номеров на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (SME, 
            Москва)
Рис. 37. Среднее количество линий на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (LA)
Рис. 38. Среднее количество линий на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (LA)
Рис. 39. Среднее количество номеров на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (LA)
Рис. 40. Среднее количество номеров на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (LA)
Рис. 41. Среднее количество линий на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (LA, Москва)
Рис. 42. Среднее количество линий на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (LA, Москва)
Рис. 43. Среднее количество номеров на сотрудника компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. 
            (LA, Москва)
Рис. 44. Среднее количество номеров на офис компании-потребителя услуги IP-Centrex, с разбивкой по отраслям компаний-потребителей. (LA, 
            Москва)
Рис. 45. Динамика рынка фиксированной телефонии и рынка услуги IP-Centrex, млрд рублей, 2010-2016 гг.
Рис. 46. Динамика количества линий фиксированной телефонии, млн, 2012-2016 гг.
Рис. 47. Доля операторов по количеству клиентов - предприятий в Москве, 2011
Рис. 48. Географическая структура выручки «Манго Телеком», 2011
Рис. 49. Рынок IP-Centrex в разбивке по размеру компаний
Рис. 50. Рынок IP-Centrex, SME, млрд рублей, 2012-2016 гг.
Рис. 51. Рынок IP-Centrex, SME, в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Рис. 52. Рынок IP-Centrex, LA, млрд рублей, 2012-2016 гг.
Рис. 53. Рынок IP-Centrex, LA, в натуральном выражении, 2012-2016 гг.
Рис. 54. Рынок IP-Centrex в разбивке по типам компаний, 2012
Рис. 55. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения, 2006-2015
Рис. 56. Вы звонили когда-нибудь через Интернет или с использованием телефонной карточки IP-телефонии?
Рис. 57. Причины, по которым частные лица не используют IP-телефонию
Рис. 58. Структура рынка VoIP в России по объему доходов в частном (B2С) и корпоративном (B2B) сегменте, 4Q2011
Рис. 59. Географическая структура рынка VoIP в России по объему доходов в корпоративном сегменте (B2B), 4Q2011
Рис. 60. Средняя стоимость VoIP-трафика в России, 2011
Рис. 61. Средний доход на одного пользователя (ARPU), 2007-2015
Рис. 62. Структура рынка IP-телефонии в корпоративном сегменте в России, 2011
Рис. 63. Какими программами для звонков через Интернет вы пользуетесь чаще всего?
Рис. 64. Доли VoIP приложений по количеству пользователей в России
Рис. 65. Доля операторов по количеству клиентов - предприятий в Москве, 2011
Рис. 66. Географическая структура выручки «Манго Телеком», 2011
Рис. 67. Внутрисетевой трафик Skype-to-Skype, 2006-2011
Рис. 68. Доля пользователей, использующих платные услуги Skype, 2011
Рис. 69. Аудитория сервиса Mail.ru Агент (уникальные пользователи), 2010-2011
Рис. 70. Схема реализация услуги «Виртуальная АТС» в компании «ВымпелКом»
Рис. 71. Схема подключения структурных подразделений предприятий среднего бизнеса к услуге «Виртуальная АТС» компании НТК
Рис. 72. Динамика зарегистрированных и активных абонентов SIPNET в корпоративном сегменте, 1 кв.2008-1 кв.2011
Рис. 73. ARPU компании SIPNET в корпоративном сегменте, 2007-2010
Рис. 74. Географическая структура выручки «Манго Телеком»: план на 2012 г.
Рис. 75. Объем рынка фиксированной междугородней и международной связи в России, 2009-2015 гг.
Рис. 76. Количество «домашних» широкополосных подключений в России, 2009-2015 гг.
Рис. 77. Структура рынка по технологиям доступа в России, 2011 г.
Рис. 78. Динамика сетей подвижной радиотелефонной связи, 2008-2011
Рис. 79. Объем продаж смартфонов и планшетных ПК в России, 2010 – 2011
Рис. 80. Количество пользователей сетей HSPA/LTE в России, 2010 – 2016
Рис. 81. Какими устройствами Вы пользовались для звонков через Интернет?
Рис. 82. Когда Вы звонили через Интернет, каким типом подключения к Интернет Вы пользовались?
Рис. 83. Количество абонентов IP-телефонии операторского класса в мире, 2010-2011
Рис. 84. Географическая структура рынка операторской IP-телефонии по количеству абонентов, 2011
Рис. 85. Количество абонентов IP-телефонии операторского класса в Европе, 2010-2011
Рис. 86. Количество абонентов мобильной IP-телефонии, 2010-2015
Рис. 87. Количество пользователей IP-телефонии, использующих мобильный ШПД, 2013-2016
Рис. 88. Динамика темпов роста международного трафика, 1991-2011
Рис. 89. Уровень проникновения VoIP в странах Европы
Рис. 90. ТОП-10 стран по количеству пользователей IP-телефонии операторского класса, 2010-2011
Рис. 91. Эрозия выручки в связи с ростом популярности услуг VoIP
Рис. 92. Уровень проникновения услуг VoIP в США и Европе
Рис. 93. «Магический квадрант»: крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в США
Рис. 94. Принципиальная схема работы сети Skype

Список таблиц
Таблица 1. Структура выборки опроса
Таблица 2. Количество персональных компьютеров в SME компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Таблица 3. Сравнительная таблица численности персонала компаний-потребителей услуги IP-Centrex в России и Москве(SME)
Таблица 4. Сравнительная таблица количества офисов компаний-потребителей услуги IP-Centrex в России и Москве(SME)
Таблица 5. Количество персональных компьютеров в LA компаниях, использующих услугу IP-Centrex
Таблица 6. Сравнительная таблица численности персонала компаний-потребителей услуги IP-Centrex в России и Москве(LA)
Таблица 7. Сравнительная таблица количества офисов компаний-потребителей услуги IP-Centrex в России и Москве(LA)
Таблица 8. Сравнительная таблица востребованности услуги IP-Centrex в различных отраслях (Россия в целом)
Таблица 9. Сравнительная таблица востребованности услуги IP-Centrex в различных отраслях (Москва)
Таблица 10. Сравнительная таблица количества компьютеров на человека
Таблица 11. Текущая функциональность используемых сервисов «Виртуальная АТС/IP-Centrex» с разбивкой по географии и размеру компаний
Таблица 12. Наиболее востребованные функции российскими потребителями услуг «Виртуальная АТС/IP-Centrex» с разбивкой по географии и 
                   размеру компаний
Таблица 13. Причины выбора услуги IP-Centrex, среди компаний которые ранее не пользовались АТС
Таблица 14. Причины выбора услуги IP-Centrex, среди компаний которые ранее пользовались цифровой АТС
Таблица 15. Причины выбора услуги IP-Centrex, среди компаний которые ранее не пользовались IP-PBX
Таблица 16. Количество линий на сотрудника, с разбивкой по численности компаний и сегментам
Таблица 17. Количество линий на офис, с разбивкой по численности компаний и сегментам
Таблица 18. Количество номеров на сотрудников, с разбивкой по численности компаний и сегментам
Таблица 19. Количество номеров на офис, с разбивкой по численности компаний и сегментам
Таблица 20. ТОП-10 регионов России по объему трафика голосовой информации в сети передачи данных, 1 кв. 2011 и 1 кв. 2012
Таблица 21. Классификация проектов IP-телефонии в частном секторе
Таблица 22. Цитируемость проектов P2P IP-телефонии на российских электронных медиаресурсах, ТОП-10
Таблица 23. Основные игроки на московском рынке услуг ВАТС, 2011
Таблица 24. Представленность услуги IP-телефонии у крупнейших провайдеров ШПД в России
Таблица 25. Представленность услуги IP-телефонии у ОАО «ВымпелКом» в ряде городов
Таблица 26. Динамика количества пользователей ведущих провайдеров в России, 2010 – 2011
Таблица 27. Доля абонентских устройств с поддержкой 3G и 4G в России, 2011
Таблица 28. Предложения крупнейших VoIP сервис-провайдеров в США для корпоративного сектора

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________