×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского и мирового рынков микрокредитования, завершенного в январе 2013 г.

 


Микрофинансовая деятельность – это деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 ФЗ №151, по предоставлению микрозаймов (микрокредитование (микрофинансирование)).

Федеральный Закон №151 от 2 июля 2010 г.

 

Как правило, микрокредитование используется для предоставления займов наименее обеспеченным слоям населения и малому бизнесу, находящимся за пределами банковского обслуживания по причине несоответствия стандартам финансирования или, возможно, отсутствия банковской инфраструктуры в местах проживания и деятельности финансируемого лица.

 

Мировой рынок микрокредитования

Мировой микрокредитный (микрофинансовый) рынок растет быстрыми темпами. Совокупный объем ссуд, выданных компаниями, которые занимаются микрокредитованием (микрофинасированием), на конец 2010 года составлял 100 млрд долларов, а количество клиентов микрокредитования (микрофинансирования) составило около 40 млн человек. Таким образом, по сравнению с 2006 годом, мировой рынок микрокредитования (микрофинансирования) вырос на 335%.

 

Размер среднего займа может варьироваться от нескольких долларов до нескольких десятков тысяч долларов в зависимости от страны.

 

 

За период со второго квартала 2009 г. по третий квартал 2011 г. качество ссуд, выданных на мировом рынке улучшилось, что показано на рисунке ниже.

 

 

Российский рынок микрокредитования

Нормативно-правовая база микрофинансовой деятельности сформирована в Федеральных законах от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

 

Основные положения закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», дающие определение микрокредитной (микрофинансовой) деятельности, микрофинансовой (микрокредитной) организации и микрозаема:

 

Глава 1, статья 2 ФЗ №151:

«Микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование)»;

 

Глава 1, статья 2 ФЗ №151:

«Микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом»;

 

Глава 1, статья 2 ФЗ №151:

«Микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей». Кроме того, микрофинансовая организация не имеет права превышать одна миллионный порог по всем договорам займа, которые с ней заключил один заемщик (глава 3, статья 12 ФЗ №151): микрофинансовая организация не вправе: …выдавать заемщику микрозаем (микрозаемы), если сумма обязательств заемщика перед фикрофинансовой организацией по договорам микрозаймов в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей».

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем рынка микрокредитования (микрофинансирования) в России по итогам 2011 г. составил 7,3 млрд рублей. При этом в 2012 г. объем рынка более чем удвоится и составит 15,1 млрд рублей.

 

Рынок сохранит высокие темпы роста и в период с 2012 г. по 2017 г. Среднегодовой темп роста рынка составит 54%.

 

 

Наиболее востребованной услуга микрокредитования (микрофинансирования) является для малых городов и сельской местности. В 2012 г. в общей структуре выданных микрокредитов (микрозаймов) на малые города и сельскую местность приходится 67% от всего портфеля выданных ссуд, на города-миллионники (за исключением Москвы) - 18%, на Москву - 15%.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, доля микрокредитов (микрозаймов) для заемщиков из малых городов и сельской местности в пятилетней перспективе изменится незначительно и к 2017 г. составит 66%, по сравнению с 67% в 2012 г.

 

При этом доля микрокредитов (микрозаймов) для заемщиков из городов миллионников (кроме Москвы) значительно увеличится в пятилетней перспективе и к 2017 г. составит 25% против 15% в 2012 г.

 

Доля ссуд, выданных заемщикам из Москвы, составит в 2017 г. 9% против 15% в 2012 г.

 

 

Средняя сумма микрокредита регулярно увеличивается, в 2012 г., согласно оценкам J’son & Partners, она составит 11,9 тыс. руб., в 2008 г. средняя сумма займа составляла 9,7 тыс. руб.

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, средняя сумма микрокредита продолжит расти и к 2017 г. составит 14,8 тыс. руб. Таким образом, среднегодовой темп прироста величины средней суммы займа составит 4,5%.

 

 

Драйверы роста российского рынка микрокредитования (микрофинансирования)

Недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России

Отсутствие строгих правил выдачи кредитов

Нацеленность на малые города и сельскую местность, что позволяет избежать реальной
     конкуренции с банками

Развитие правовой базы микрокредитования (микрофинансирования). С принятием
     ФЗ№151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» большое
     количество микрокредитных (микрофинансовых) организаций начало вступать в
     Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка, что повышает
     прозрачность их деятельности и, как следствие, способствует увеличению доверия к
     микрокредитным (микрофинансовым) организациям.

 

Оглавление полной версии отчета «Российский и мировой рынок микрокредитования, 2008-2017 гг.»

 

1. Резюме
2. Введение
3. Зарубежный опыт микрокредитования
       3.1. Бангладеш
       3.2. Индонезия
       3.3. Боливия
       3.4. Эфиопия
       3.5. Гамбия
       3.6. Мадагаскар
       3.7. Марокко
       3.8. Непан
       3.9. Перу
       3.10. Филиппины
       3.11. Южная Африка
       3.12. Уганда
       3.13. Бразилия
       3.14. Польша
       3.15. Венгрия
       3.16. США
       3.17. Канада
       3.18. Индия
       3.19. Шри-Ланка
4. Российский рынок микрокредитования
       4.1. Основные показатели рынка
       4.2. Москва
       4.3. Другие города-миллионники
       4.4. Малые города и сельская местность
       4.5. Тенденции, прогнозы и перспективы рынка микрокредитования (микрофинансирования) в России
5. Крупнейшие участники российского рынка микрокредитования
       5.1. Домашние деньги
       5.2. Миг-кредит
       5.3. Деньги напрокат
       5.4. Джет Мани
       5.5. Нано-Финанс
       5.6. Platiza.ru
6. Основные выводы

 

Перечень рисунков

Рис. 1. Объем мирового рынка микрокредитования, млрд долларов, 2006-2011 гг.
Рис. 2. Процент списанных, рефинансируемых и просроченных микрокредитов, выданных на мировом рынке, Q2 2009 - Q3 2011
Рис. 3. Объем российского рынка микрокредитования, млрд рублей, 2008-2017 гг.
Рис. 4. Объем мирового рынка микрокредитования, млрд долларов, 2006-2010 гг.
Рис. 5. Процент списанных, рефинансируемых и просроченных микрокредитов, выданных на мировом рынке, Q2 2009 - Q3 2011
Рис. 6. Объем российского рынка микрокредитования, млрд рублей, 2008-2017 гг.
Рис. 7. Средняя годовая ставка кредита, 2008-2017 гг.
Рис. 8. Средняя сумма займа, 2008-2017 гг.
Рис. 9. Средний срок займа, 2008-2017 гг.
Рис. 10. Региональная структура рынка микрокредитования (микрофинансирования), 2008-2017 гг.
Рис. 11. Технологии выдачи микрокредитов (микрозаймов), 2008-2017 гг.
Рис. 12. Каналы выдачи микрокредитов (микрозаймов), 2008-2017 гг.
Рис. 13. Уровень просрочки, 2008-2017 гг.
Рис. 14. Средний возраст должника по кредита
Рис. 15. Средняя сумма задолженности
Рис. 16. Объем рынка микрокредитования, г. Москва, млрд рублей, 2008-2017 гг.
Рис. 17. Объем рынка микрокредитования (микрофинансирования) в городах-миллионниках (кроме Москвы), млрд рублей, 2008-2017 гг.
Рис. 18. Объем рынка микрокредитования (микрофинансирования) в малых городах и сельской местности, млрд рублей, 2008-2017 гг.
Рис. 19. Количество заемщиков, пользующихся услугами микрокредитования, тысяч человек, 2008-2017 гг.
Рис. 20. Структура рынка микрокредитования, 2008-2012 гг.
Рис. 21. Объем российского рынка микрокредитования, млрд рублей, 2008-2017 гг.

 

Перечень таблиц

Табл. 1. Преимущества и недостатки микрокредитования (микрофинансирования)
Табл. 2. Этапы развития кооперативного движения «Дежарден», 1900-2008 гг.
Табл. 3. Тариф микрокредитования «Специальный», Нано-Финанс
Табл. 4. Тариф микрокредитования «Пенсионный», Нано-Финанс
Табл. 5. Тариф микрокредитования «Оптимальный», Нано-Финанс
Табл. 6. Тариф микрокредитования «Удобный», Нано-Финанс
Табл. 7. Тариф микрокредитования «VIP», Нано-Финанс

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________