×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка облачных решений IaaS.

Инфраструктура как услуга (IaaS) – предоставление (автоматическое или по запросу) инфраструктурных элементов дата-центра (вычислительных мощностей, хранилища, сетевых параметров) и сетевых ресурсов (резервирование пропускной способности, VPN и т.д.) с поддержкой SLA корпоративного класса по параметрам доступности, производительности и безопасности. Услуги IaaS призваны заменить и дополнить услуги вторичного хостинга и услуги коммерческих ЦОД.

На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компании пока не готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, вторичного хостинга).

Российский рынок ЦОД

На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОД составила 60980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОД, так и за счет появления на рынке новых игроков.

Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством в прошлом и текущем годах в Санкт-Петербурге и других регионах.

Табл. 1. Полезная площадь российский коммерческих ЦОД, кв. м.
Регион 2007 2008 2009 2010 2011
Москва и МО 9900 12600 16700 21000 31000
Санкт-Петербург и Ленинградская область 1350 2500 4400 9000 15530
Остальные регионы 1650 3000 3500 7500 14450
Всего РФ 12900 18100 24600 37500 60980

 

Около 51% полезной площади российских ЦОД приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России.

Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров соответственно.

Российский рынок вторичного хостинга

Вторичный хостинг – услуга по предоставлению виртуального сервера и обеспечению его круглосуточной работоспособности.

В рамках данной услуги предоставляется ПО, обеспечивающее работу необходимых заказчику сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими подобными виртуальными серверами.

По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20-30% в год.

Рынок IaaS

Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан.

Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel.

По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб.

Рынок облачных сервисов IaaS становится всё более популярной услугой в России. В ближайшие три года темпы роста данного рынка составят порядка 150-250% в год, а общий объем рынка приблизится к 3 млрд руб.

Оглавление полной версии отчета «Российский рынок IааS»


1.   Введение
    1.1.   Цели и задачи исследования
    1.2.   Методология и источники
2.   Макроэкономические показатели
    2.1.   Оценка числа компаний малого, среднего и крупного бизнеса в России
        2.1.1.   Оценка числа компаний малого бизнеса
        2.1.2.   Оценка числа компаний среднего бизнеса
        2.1.3.   Оценка числа компаний крупного бизнеса
    2.2.   Оценка распределения компаний малого и среднего бизнеса по сферам деятельности
    2.3.   Планы развития и использованиям телекоммуникационных услуг корпоративными клиентами
3.   Анализ российского рынка IaaS
    3.1.   Анализ российского рынка услуг, технологически предшествующих и конкурирующих с услугами IaaS
        3.1.1.   Рынок ИТ-аутсорсинга и системной интеграции
        3.1.2.   Российский рынок ЦОД
        3.1.3.   Предложение на российском рынке ЦОД
              3.1.3.1.   Прогноз развития рынка
              3.1.3.2.   Конкуренция на рынке ЦОД
                       3.1.3.2.1.   Услуга «Аренда стойки»
                       3.1.3.2.2.   Услуга «Поюнитная аренда»
                       3.1.3.2.3.   Услуга «dedicated»
        3.1.4.   Факторы и барьеры развития рынка услуг ЦОД
              3.1.4.1.   Конкуренция с западными компаниями
              3.1.4.2.   Конкуренция с собственными ЦОДами
        3.1.5.   Российский рынок вторичного хостинга: объем и структура по услугам
              3.1.5.1.   Уровень спроса на услуги
              3.1.5.2.   Основные пользовательские сегменты услуги
              3.1.5.3.   Факторы и барьеры развития рынка вторичного хостинга
    3.2.   Анализ деятельности российских игроков рынка облачных услуг
        3.2.1.   Сравнение бизнес-моделей российских операторов IaaS
        3.2.2.   Российский рынок IaaS сервисов: оценка «снизу»
        3.2.3.   Рынок IaaS
              3.2.3.1.   Active
                       3.2.3.1.1.   Краткая информация
                       3.2.3.1.2.   Общие сведения
                       3.2.3.1.3.   Продукты
                       3.2.3.1.4.   Тарифы
              3.2.3.2.   Clodo
                       3.2.3.2.1.   Краткая информация
                       3.2.3.2.2.   Общие сведения
                       3.2.3.2.3.   Продукты
                       3.2.3.2.4.   Тарифы
              3.2.3.3.   Cloud One
                       3.2.3.3.1.   Краткая информация
                       3.2.3.3.2.   Общие сведения
                       3.2.3.3.3.   Продукты
                       3.2.3.3.4.   Тарифы
              3.2.3.4.   КРОК
                       3.2.3.4.1.   Краткая информация
                       3.2.3.4.2.   Общие сведения
                       3.2.3.4.3.   Продукты
                       3.2.3.4.4.   Услуги IaaS
              3.2.3.5.   Selectel
                       3.2.3.5.1.   Краткая информация
                       3.2.3.5.2.   Общие сведения
                       3.2.3.5.3.   Продукты
                       3.2.3.5.4.   Тарифы
              3.2.3.6.   Оверсан-Скалакси
                       3.2.3.6.1.   Краткая информация
                       3.2.3.6.2.   Общие сведения
                       3.2.3.6.3.   Продукты
                       3.2.3.6.4.   Тарифы
              3.2.3.7.   Parking.ru
                       3.2.3.7.1.   Краткая информация
                       3.2.3.7.2.   Общие сведения
                       3.2.3.7.3.   Продукты
                       3.2.3.7.4.   Тарифы
              3.2.3.8.   Ай-Теко
                       3.2.3.8.1.   Краткая информация
                       3.2.3.8.2.   Общие сведения
                       3.2.3.8.3.   Продукты
                       3.2.3.8.4.   Тарифы
    3.3.    Результаты опроса российских пользователей и потенциальных потребителей услуг класса IaaS
        3.3.1.    Описание выборки
        3.3.2.   Использование первичных и вторичных услуг ЦОД
        3.3.3.   Отношение к сервисам класса IaaS 
              3.3.3.1.   Уровень информированности об облачных сервисах и использование сервисов
              3.3.3.2.   Известность провайдеров «облачных» сервисов 
              3.3.3.3.   Характеристики по группам заинтересованности
        3.3.4.    Необходимые изменения
        3.3.5.   Характеристики пользователей облачных сервисов
    3.4.    Ценообразование услуг IaaS
        3.4.1.    Безопасность как ограничивающий фактор
    3.5.   Обзор российского рынка private cloud сервисов
4.   Выводы


Перечень таблиц
Табл. 1. Количество компаний малого бизнеса в федеральных округах, 2011
Табл. 2. Количество компаний среднего бизнеса в федеральных округах, 2011
Табл. 3. Доля предприятий среднего и малого бизнеса по сферам деятельности с разбивкой по федеральным округам, H1 2011
Табл. 4. Доля предприятий среднего и малого бизнеса по сферам деятельности в Москве и Санкт-Петербурге, Н1 2011
Табл. 5. Объем выручки по ключевым участникам рынка ИТ-аутсорсинга
Табл. 6. Динамика роста полезной площади коммерческих ЦОД, 2007 - 2011, кв. м 
Табл. 7. Прогноз развития рынка коммерческих ЦОД в России, млн долл., 2012-2016 гг. 
Табл. 8. Стоимость услуг аренды каналов по России и Москве, 2011-2016 гг.
Табл. 9. Крупнейшие операторы коммерческих ЦОД по суммарной общей площади введенных в эксплуатацию залов
Табл. 10. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах уровня Tier 2+/Tier 3, Q1 2012
Табл. 11. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах ниже уровня Tier 2+, Q1 2012
Табл. 12. Стоимость аренды стойки в дата-центрах СПб уровня Tier 2+/Tier 3, Q1 2012
Табл. 13. Стоимость аренды стойки в дата-центрах СПб ниже уровня Tier 2+, Q1 2012
Табл. 14. Стоимость услуги Colocation, 1U в московских дата-центрах уровня Tier 2+/Tier 3, Q1 2012
Табл. 15. Стоимость услуги Colocation, 1U в московских дата-центрах ниже уровня Tier 2+, Q1 2012
Табл. 16. Стоимость услуги Colocation, 1U в дата-центрах СПб уровня Tier 2+/Tier 3, Q1 2012
Табл. 17. Стоимость услуги Colocation, 1U в дата-центрах СПб ниже уровня Tier 2+, Q1 2012
Табл. 18. Стоимость услуги Dedicated, сервер, Q1 2012
Табл. 19. Типовые конфигурации dedicated-оборудования, H1 2011
Табл. 20. Облачный хостинг CloudServer 
Табл. 21. Дополнительные ресурсы для услуги «Облачный хостинг CloudServer»
Табл. 22. Возможные варианты периода оплаты
Табл. 23. Зависимость цены от размера оперативной памяти (при размере HDD 10 GB) 
Табл. 24. Тарифные планы
Табл. 25. Стоимость аренды виртуального linux-сервера
Табл. 26. Стоимость аренды виртуального windows-сервера 
Табл. 27. Цена за стандартный слот на Xen
Табл. 28. Стоимость места на дисках
Табл. 29. Стоимость лицензий на Windows
Табл. 30. Тарификация пакетов расширения
Табл. 31. Тарификация по количеству приложений, переданных на сопровождение
Табл. 32. Какая компания или какие компании сегодня предоставляют Вам услуги хостинга (более 1 упоминания)?
Табл. 33. Когда Вы в последний раз меняли своего провайдера хостинга? (по группам заинтересованности)


Перечень рисунков
Рис. 1. Объем рынка ИТ-аутсорсинга в России, млн долларов 
Рис. 2. TОР-10 по упоминаемости в качестве конкурентов на рынке ИТ-аутсорсинга
Рис. 3. Объем ИТ-рынка в России, млрд долларов
Рис. 4. Темпы роста рынка коммерческих ЦОД в натуральном выражении в разбивке по регионам, 2008-2011, %
Рис. 5. Географическое распределение коммерческих ЦОД, 2011
Рис. 6. Структура спроса-предложения услуг ЦОД в США 1993-2011, кв. м
Рис. 7. Российский рынок вторичного хостинга, млн долл., 2010-2015 гг.
Рис. 8. Российский рынок хостинга по количеству доменов, тыс. ед., 2009-2011 гг. 
Рис. 9. Топ-8 игроков на рынке вторичного хостинга в России по количеству обслуживаемых доменов, тыс. ед.
Рис. 10. Доля Топ 8 хостеров по количеству обслуживаемых доменов, ед.
Рис. 11. Доля Холдинга Hosting Community на рынке вторичного хостинга по количеству обслуживаемых доменов, тыс. ед.
Рис. 12. Структура российского рынка вторичного хостинга по потребительским сегментам, 2011 
Рис. 13. Топ-7 игроков российского рынка IaaS по выручке, 2011
Рис. 14. Прогноз объема российского рынка IaaS 2011-2014, млн руб.
Рис. 15. Кем Вы работаете?
Рис. 16. Как давно Вы меняли провайдера своего хостинга?
Рис. 17. Какими услугами дата-центров Вы пользуетесь?
Рис. 18. Совместное использование услуг дата-центров
Рис. 19. Какие приложения Вы размещаете в дата-центре?
Рис. 20. Услугами какого дата-центра Вы пользуетесь?
Рис. 21. Слышали ли Вы про облачный хостинг?
Рис. 22. Планы использования сервисов класса IaaS в зависимости от типа
Рис. 23. Планы использования сервисов класса IaaS в зависимости от типа 
Рис. 24. Каких поставщиков cloud-сервисов Вы знаете? 
Рис. 25. Услугами какого дата-центра Вы пользуетесь – российского или зарубежного? (по группам заинтересованности)
Рис. 26. Какое количество сотрудников работает в Вашей компании? (по группам заинтересованности)
Рис. 27. Количество посетителей в сутки для web-проектов (по группам заинтересованности) 
Рис. 28. Факторы и барьеры спроса по всем респондентам
Рис. 29. Выберите не более трех наиболее важных для Вас свойств облачного хостинга (по группам заинтересованности)
Рис. 30. Выберите не более трех свойств облачного хостинга, которые могут помешать Вам его использовать (по группам заинтересованности)
Рис. 31. Потребление услуг дата-центров
Рис. 32. Типы размещаемых в дата-центре приложений
Рис. 33. Приложения, размещаемые в дата-центрах пользователями IaaS
Рис. 34. Типы размещаемых в дата-центре web-проектов
Рис. 35. Размер компании пользователей ЦОД
Рис. 36. Факторы спроса на облачные услуги
Рис. 37. Барьеры спроса на облачные услуги
Рис. 38. Распределение ответственности за обеспечение безопасности
  

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________