×

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка интернет-продаж мобильных телефонов и смартфонов.

 

Сегодня, не выходя из дома, можно приобрести практически любой товар: одежду, косметику, продукты питания, мебель и многое другое. Интернет-продажи с каждым годом набирают все большую популярность. Естественно, торговлю мобильными телефонами и смартфонами также не обошла эта тенденция.

 

По оценке специалистов J’son & Partners Consulting, суммарный объем рынка электронной коммерции в России в 2012 году составил 1,9 трлн руб.

 

 

Одним из ключевых драйверов развития российского рынка E-commerce является рост интернет продаж техники и электроники, в том числе и мобильных терминалов.

 

Российский рынок интернет-продаж мобильных терминалов

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году доля онлайн-продаж в общих продажах мобильных терминалов составит 17% в денежном выражении (1,2 млрд. долл.) и 9% в натуральном выражении (3,6 млн. штук).

 

 

Средняя розничная цена устройств, продаваемых онлайн, намного выше, чем для рынка мобильных терминалов в целом. По мнению J’son & Partners Consulting, это объясняется тем, что в интернете намного чаще покупают более функциональные мобильные телефоны и смартфоны. А покупая устройство «премиум» сегмента в интернете, покупатель может сэкономить уже достаточно значительную сумму денег.

 

 

Драйверы развития интернет продаж в России

К драйверам развития интернет-продаж в России можно отнести:

 

       Стоимость мобильных терминалов в интернет-магазинах зачастую ниже стоимости
           на аналогичный товар в обычном магазине
       Большой ассортимент устройств, предлагаемый в интернет-магазинах
       Увеличение проникновения фиксированного доступа в интернет

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году общее число абонентов проводного ШПД в России составило 27,15 млн. (26,1 млн. домохозяйств в частном сегменте и 1,05 млн. компаний в корпоративном сегменте). По прогнозам экспертов J'son & Partners Consulting, число абонентов проводного ШПД к 2016 году составит 32,8 млн. и 1,56 млн. абонентов в частном и корпоративном сегментах соответственно.

 

       Улучшение обслуживания онлайн-покупателей

 

Постоянно растет число городов, где доступна услуга курьерской доставки. Кроме того, в онлайн магазинах появляются новые услуги, например некоторые интернет-магазины начали предлагать покупателям получить консультацию по настройке устройства.

 

       Заинтересованность ритейлеров развивать онлайн-продажи

 

Сегмент онлайн продаж активно растет, следовательно, уже сейчас крупным российским сетям мобильного ритейла важно начать активно развивать и вкладывать деньги в свой интернет магазин, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе.

 

       Повышение осведомленности покупателей об удобстве покупок онлайн

 

Барьеры развития интернет продаж в России

К барьерам развития интернет-продаж в России можно отнести:

 

       Доверие и привычка большинства людей в России пользоваться традиционными, офлайновыми магазинами

 

Отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли в России составляет около 2%, в то время как в развитых рынках эта цифра ближе к 5%, а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США – превышает 10%. Пятикратное отставание России от лидеров говорит о недостаточном доверии и желании россиян пользоваться интернет-магазинами.

 

       Проблемы с доставкой в некоторых регионах РФ

 

На текущий момент, многие интернет-магазины в небольших городах предлагают в качестве способа доставки товара только самовывоз. Так, по данным компании МТС, 93% покупок в интернет-магазине розничной сети МТС происходит по схеме: заказ в интернете, а получение – в ближайшем салоне.

 

       Отсутствие возможности проконсультироваться с продавцом

 

Появление онлайн-консультантов может частично решить эту проблему, но для некоторых покупателей предпочтительней проконсультироваться с продавцом лицом к лицу.

 

       Отсутствие возможности «пощупать» товар

 

Прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных терминалов

По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2016 году в России в интернете будет продаваться примерно каждый пятый мобильный терминал, т.е. суммарно рынок продаж мобильных терминалов в интернете достигнет 8 млн. устройств в год.

 

 

 

Детальные результаты исследования стратегий операторов представлены в
полной версии отчета «Российский рынок интернет продаж мобильных
телефонов и смартфонов, 2010 - 2016» (83 стр.)

 

Содержание
1. Резюме
2. Рынок электронной коммерции в Российской Федерации
Интернет-магазины
3. Специфика мирового рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов
       3.1. Интернет-магазины крупнейших операторов мобильной связи в мире
              3.1.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты,
                        акции, доставка, страховка
                     3.1.1.1. Verizon
                     3.1.1.2. Vodafone
                     3.1.1.3. Orange
                     3.1.1.4. T-Mobile
       3.2. Интернет-магазины основных производителей мобильных терминалов и смартфонов в мире
              3.2.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: кредиты, акции,
                        доставка, страховка
                     3.2.1.1. Samsung
                     3.2.1.2. Apple
                     3.2.1.3. Sony
       3.3. Независимые интернет-магазины, электронные торговые площадки (Amazon.com, eBay.com)
              3.3.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты,
                        акции, доставка, страховка
       3.4. Азиатские электронные торговые площадки
              3.4.1. Особенности интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов: ассортимент, кредиты,
                        акции, доставка, страховка
4. Российский рынок интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов
       4.1. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2013
       4.2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, 2010 – 2013
       4.3. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, 2010 – 2013
       4.4. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, 2010 – 2013
5. Специфика российского рынка интернет продаж мобильных терминалов и смартфонов
       5.1. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты российских операторов.
              5.1.1. МТС. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка,
                        страховка.
              5.1.2. МегаФон. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная
                        доставка, страховка.
              5.1.3. ВымпелКом. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная
                       доставка, страховка.
              5.1.4. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у операторов сотовой
                        связи
       5.2. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов через сайты мобильных ритейлеров
              5.2.1. Связной. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная 
                        доставка, страховка
              5.2.2. Евросеть. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная
                        доставка, страховка
              5.2.3. Сети цифровой техники (Белый Ветер Цифровой, ИОН). Ассортимент, особенности интернет-
                        продаж: кредит, акции, бесплатная доставка, страховка
              5.2.4. Сети бытовой электроники (М.Видео, Эльдорадо, Техносила)
       5.3. Интернет-продажи мобильных терминалов и смартфонов в монобрендовых сетях производителей
              5.3.1. HTC-online. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная
                        доставка, страховка
              5.3.2. Samsung. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная
                        доставка, страховка
              5.3.3. Nokia. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка,
                        страховка
              5.3.4. Sony. Ассортимент, особенности интернет-продаж: кредит, акции, бесплатная доставка,
                        страховка
              5.3.5. Преимущества интернет-продаж мобильных терминалов и смартфонов у производителей
                        мобильных терминалов
6. Смежные рынки
       6.1. Объем мирового рынка мобильных терминалов и смартфонов
              6.1.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013
              6.1.2. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, 2010 – 2 кв. 2013
       6.2. Объем российского рынка мобильных терминалов и смартфонов
              6.2.1. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв.
                        2013 (в квартальной динамике)
              6.2.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной
                       динамике)
              6.2.3. Объем рынка смартфонов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2 кв. 2013 (в
                        квартальной динамике)
              6.2.4. Средняя розничная цена смартфона, 2010 – 2 кв. 2013 (в квартальной динамике)
       6.3. Российский рынок фиксированного и мобильного доступа в интернет, 2010 – 2 кв. 2013
7. Основные выводы и прогнозы рынка интернет продаж в России
       7.1. Основные отличия в ассортименте между сетями, вовлеченными в интернет продажи
              мобильных терминалов
       7.2. Ключевые выводы и прогноз развития российского рынка интернет продаж мобильных
              терминалов, 2013 – 2016
       7.3. Проблемы, барьеры развития интернет продаж в России

 

Список рисунков

Рис. 1. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2012гг., млрд руб
Рис. 2. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год
Рис. 3. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов в натуральном выражении, 2012 - 2016
Рис. 4. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли
Рис. 5. Оценка рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг., млрд руб
Рис. 6. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли
Рис. 7. Товарная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.
Рис. 8. Региональная структура рынка электронной коммерции в Российской Федерации в 2008-2017гг.
Рис. 9. Количество людей, покупающих в интернет-магазинах в России, 2008-2016гг.
Рис. 10. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon, сентябрь 2013 года
Рис. 11. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Verizon в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 12. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Verizon по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 13. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone, сентябрь 2013 года
Рис. 14. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Vodafone в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 15. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Vodafone по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 16. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине Orange, сентябрь 2013 года
Рис. 17. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине Orange в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 18. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине Orange по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 19. Количество наименований мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile, сентябрь 2013 года
Рис. 20. Структура наименований мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине T-Mobile в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 21. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине T-Mobile по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 22. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 23. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, Россия, млн.шт., 2010 год – 2013 год
Рис. 24. Объем рынка интернет продаж мобильных терминалов в денежном выражении, Россия, млрд. долл., 2010 год – 2013 год
Рис. 25. Доля интернет продаж смартфонов в общих интернет продажах мобильных терминалов, Россия, 2010 год -2013 год
Рис. 26. Средняя розничная цена интернет продаж мобильных терминалов, долл., Россия, 2012 год – 2013 год
Рис. 27. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети РТК (МТС), сентябрь 2013 года
Рис. 28. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине РТК (МТС) в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 29. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине РТК (МТС) по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 30. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети МегаФон, сентябрь 2013 года
Рис. 31. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине МегаФон в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 32. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине МегаФон по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 33. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине розничной сети ВымпелКом, сентябрь 2013 года
Рис. 34. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине ВымпелКом в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 35. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине ВымпелКом по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 36. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Связной, сентябрь 2013 года
Рис. 37. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Связной в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 38. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Связной по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 39. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазине компании Евросеть, сентябрь 2013 года
Рис. 40. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазине компании Евросеть в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 41. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазине компании Евросеть по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 42. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН, сентябрь 2013 года
Рис. 43. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 44. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах Белый Ветер ЦИФРОВОЙ и ИОН по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 45. Количество наименований мобильных терминалов, представленных в интернет магазинах бытовой электроники, сентябрь 2013 года
Рис. 46. Ассортиментная база мобильных терминалов и смартфонов в интернет-магазинах бытовой электроники в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 47. Распределение ассортиментной базы мобильных терминалов в интернет-магазинах бытовой электроники по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 48. Число наименований мобильных терминалов компании HTC, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 49. Число наименований мобильных терминалов компании Samsung, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 50. Число наименований смартфонов компании Samsung, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 51. Число наименований мобильных терминалов компании Nokia, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 52. Число наименований смартфонов компании Nokia, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 53. Число наименований мобильных терминалов компании Sony, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 54. Смартфон HTC One 24 ct. Gold Edition
Рис. 55. Объем рынка мобильных телефонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг.
Рис. 56. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1H2013 гг.
Рис. 57.Объем рынка мобильных терминалов в натуральном и денежном выражении, 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике)
Рис. 58. Квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах и рублях), 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике)
Рис. 59. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, 2010 – 2Q2013, млн. шт.
Рис. 60. Квартальная динамика средней розничной цены смартфона в России, USD 2010 – 2Q2013 (в квартальной динамике)
Рис. 61. Количество абонентов и проникновение ШПД в России в частном и корпоративном сегментах, 2010 - 2013
Рис. 62. Количество абонентов мобильной передачи данных в России, 2010 - 2013
Рис. 63. Число наименований мобильных терминалов, представленных в интернет-магазинах, сентябрь 2013 года
Рис. 64. Число наименований смартфонов, представленных в интернет-магазинах и доля смартфонов в общем представленном ассортименте мобильных терминалов интернет-магазинов, сентябрь 2013 года
Рис. 65. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 66. Ассортиментная база смартфонов в интернет-магазинах в разбивке по производителям, сентябрь 2013 года
Рис. 67. Ассортиментная база мобильных терминалов в интернет-магазинах в разбивке по ценовым сегментам, сентябрь 2013 года
Рис. 68. Доля интернет продаж в общих продажах мобильных терминалов, 2012 - 2016
Рис. 69. Межстрановое сравнение доли национальных рынков электронной коммерции в общем объеме торговли

Список таблиц

Табл. 1. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, от общего количества покупателей интернет-магазинов
Табл. 2. Способы и стоимость доставки интернет-магазина РТК (МТС)
Табл. 3. Примеры мобильных терминалов, реализуемых совместно с тарифным планом и/или опцией
Табл. 4. Виды и стоимость дополнительных услуг в интернет-магазине компании Евросеть