×

Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей). Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.

Май 2019 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей). Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.
Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей).  Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.
Май 2019

Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей). Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.

Май 2019 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & PartnersConsulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и Интетрнета вещей (М2М/IoT) по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Новизна подхода – в подсчете рынка «снизу», на основе анализа информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью. В отчете учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.

 

В исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. В Основные виды существующих в России распределенных систем телеметрии и телеуправления описаны в соответствующем разделе исследования.

 

Исходя из такого определения, в исследование не включены персональные устройства, предназначенные для использования человеком: мобильные (смартфоны, фаблеты, планшеты, другие персональные гаджеты) и стационарные (подключенные телевизоры, в том числе через STB, стационарные ПК). Однако в исследование включены POS-терминалы (специализированные ПК), функционал которых позволяет автоматически формировать и передавать данные во внешние информационные системы (платежные, фискальные).

 

Другим исходящим из данного определения ограничением является рассмотрение только тех устройств IoT/M2M, которые способны взаимодействовать с системами телеметрии и телеуправления через глобальные (WAN) сети. Поэтому в настоящее исследование не включены:

 

- Локальные системы промышленной автоматизации (АСУТП) и системы автоматизации инженерных систем зданий и сооружений (Building Management Systems, BMS, также называемые системами «Умный дом»).

 

- Изолированные (внутриобъектовые) системы видеонаблюдения и их элементы, включая видеокамер

 

- POS-терминалы, подключенные в локальную сеть торговой точки, но не взаимодействующие с внешними по отношению к локальной сети информационными системами, такими как платежные системы, ОФД, ЕГАИС.

 

Оценка общего количества установленных/используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью. В отчете учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.

 

Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и госпрограмм в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M. Оценка общего объема и структуры затрат на IoT/M2M сделана на основе данных о структуре TCO распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в отчете видов применений таких систем. При оценке стоимости аппаратного обеспечения:

 

-  в стоимости устройств IoT/M2M учитывалась только стоимость коммуникационных модуле

 

-  в стоимости аппаратно-программных комплексов учитывалась только та их часть, которая предназначена для сбора, хранения и обработки данных телеметрии с устройств IoT/M2M.

 

____________________________________________

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

«Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей).  Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.».

 

Содержание (154 стр.)

ВВЕДЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ IOT/M2M, ГРАНИЦЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ      

РЕЗЮМЕ      

  1.         РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ.         

1.1.    КОЛИЧЕСТВО M2M УСТРОЙСТВ (МОДУЛЕЙ)   

1.2.    КОЛИЧЕСТВО SIM КАРТ M2M     

  1.         СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО M2M-УСТРОЙСТВА С РАЗБИВКОЙ ПО ОТРАСЛЯМ 

2.1.    ТРАНСПОРТ 

1.1.1.  Управление автопарком (Fleet Management)   

1.1.2.  «ЭРА-ГЛОНАСС»    

1.1.3.  «Платон»    

1.1.4.  Страховая телематика     

2.2.    БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ

2.3.    СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ    

2.4.    ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ

2.4.1.  Интеллектуальные электросчетчики     

2.4.2.  Интеллектуальные счетчики учета воды         

2.4.3.  Интеллектуальные счетчики учета газа

2.4.4.  Интеллектуальные счетчики учета тепла        

  1.         ОБЪЕМ РЫНКА IOT/M2M В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ.     

3.1.    УСЛУГИ СВЯЗИ (CONNECTIVITY) 

3.2.    ПЛАТФОРМЫ M2M И ОБЛАЧНЫЕ IOT-СЕРВИСЫ        

3.3.    ПРОПРИЕТАРНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ С ТЕЛЕМЕТРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ        

3.4.    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WAN УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕТРИИ (МОДУЛИ СВЯЗИ)    

3.5.    СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТАХ IOT/M2M      

  1.         АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ М2М, CASE STUDIES     

4.1.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M НА ТРАНСПОРТЕ   

4.2.    РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ФОТО/ВИДЕО ФИКСАЦИИ СОБЫТИЙ     

4.3.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ («УМНЫЙ ДОМ», «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ»)       

4.4.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ      

4.5.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ И ПЛАТФОРМ IOT/M2M В ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

4.6.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ И ПЛАТФОРМ IOT/M2M В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ        

  1.         ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА В ГОССЕКТОРЕ   

5.1.    ГОСУДАРСТВО КАК ЗАКАЗЧИК ПРОДУКТОВ IOT/M2M. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M В СЕГМЕНТЕ B2G       

5.1.    ГОСУДАРСТВО КАК РЕГУЛЯТОР И ИНИЦИАТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ГЕНЕРАТОР РЫНКА УСЛУГ 

  1.         АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ: РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СЕГМЕНТЕ M2M    

6.1.    КОЛИЧЕСТВО SIM-КАРТ M2M     

6.2.    ARPU 

6.3.    ВЫРУЧКА     

  1.         ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ         

7.1.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА    

7.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ       

  1.         ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ IOT В РОССИИ         

8.1.    СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

8.2.    ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ    

8.3.    ТЕХНОЛОГИИ LPWAN       

8.3.1.  Основные технологии LPWAN     

8.3.2.  Развитие сетей LPWAN в России 

8.3.3.  Области применения LPWAN      

8.3.4.  Основные драйверы и барьеры  

8.3.5.  Прогнозы    

8.4.    ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ     

  1.         ВЛИЯНИЕ IOT НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ    

9.1.    MOU  

9.2.    ARPU 

9.3.    ТРАФИК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ      

  1.       ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ М2М-ОБОРУДОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   

10.1.   ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА   

10.1.1.         Дистрибуторы       

10.1.2.         Системные интеграторы   

10.2.   ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ IOT ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

10.2.1.         Операторы связи   

10.2.1.1.       МегаФон     

10.2.1.2.       МТС  

10.2.1.3.       ВымпелКом  

10.2.1.4.       Ростелеком 

10.2.1.5.       ЭР-Телеком 

10.2.2.         Производители устройств

10.2.3.         ИТ-компании и поставщики платформ для IoT

10.2.3.1.       Mail.Ru Group        

10.2.3.2.       Яндекс        

1.1.5.  Системные интеграторы и дистрибуторы        

  1.       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ M2M (КРУПНЫЙ БИЗНЕС, SME, SOHO) ПО СРЕДНЕМУ КОЛИЧЕСТВУ SIM-КАРТ НА ОДНОГО КЛИЕНТА     

11.1.   ТРАНСПОРТ 

11.2.   БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ

11.3.   БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ 

11.4.   ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТОИМОСТЬ И ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛОНАСС/GPS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ (ВЫБОРОЧНО)       

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА OBD-ДОНГЛЫ КОМПАНИИ NYITECH (КИТАЙ)      

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА УСЛУГИ ТЕЛЕМЕТРИИ И M2M  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТОИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ GSM     

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ВЫБОРОЧНО) В 2016-2019 ГГ.    

 

Список рисунков

Рис. 1. Количество SIM-карт M2M в России, 2015-2022 гг.       

Рис. 2. Оценка количества подключенных к WAN* устройств IoT/M2M в России, факт за 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2022 гг., тыс. штук      

Рис. 3. Оценка общего объема и структуры рынка решений IoT/М2М в 2018 и 2022 гг. по основным статьям затрат   

Рис. 4. Объем и структура добавленной стоимости цифровых B2B2X-продуктов на мировом рынке, млрд евро, 2015 и 2020 годы    

Рис. 5. Оценка структуры выручки операторов связи от подключения устройств IoT/M2M (включая носимые устройства) в разрезе технологий подключения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %    

Рис. 6. Оценка долей основных технологий подключения в общем количестве подключений IoT/M2M, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в тыс. подключений и %   

Рис. 7. Оценка структуры выручки операторов связи от подключения устройств IoT/M2M в разрезе видов применения устройств, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %       

Рис. 8. Оценка структуры продаж аппаратно-программных комплексов для хранения, обработки и визуализации данных с подключенных объектов по видам применения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %           

Рис. 9. Оценка структуры продаж облачных и web-сервисов для хранения, обработки и визуализации данных с подключенных объектов по видам применения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %           

Рис. 10. Оценка структуры продаж коммуникационных модулей для подключения объектов телеметрии к WAN по видам применения, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г.        

Рис. 11. Оценка структуры рынка коммуникационных беспроводных модулей для устройств IoT/M2M в России по вендорам, 2018 год     

Рис. 12. Оценка структуры рынка IoT/M2M в России по вендорам процессоров, 2018 год        

Рис. 13. Оценка структуры выручки от услуг системной интеграции и техподдержки распределенных систем телеметрии по видам применения, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %    

Рис. 14. Оценка структуры рынка распределенных систем IoT/M2M в России по видам применения, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %      

Рис. 15. Оценка объема и структуры рынка распределенных систем телеметрии транспортных средств и дорожной инфраструктуры, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %           

Рис. 16. Оценка объема и структуры рынка распределенных систем видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий, Россия, факт за 2018 г., прогноз на 2022 г.     

Рис. 17. Объем и структура рынка услуг видеонаблюдения (WAN-подключение камер, сервисы хранения и обработки данных), факт за 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг., млн руб.     

Рис. 18. Оценка объема и структуры рынка распределенных систем учета потребления ресурсов, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %      

Рис. 19. Оценка объема и структуры рынка распределенных систем пультовой охраны (охранно-пожарной сигнализации) и распределенных систем управления инженерным оборудованием, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г. , в млн руб. и %           

Рис. 20. Выручка от услуг автоматического сбора юридически значимых фискальных данных с кассовых аппаратов операторами фискальных данных («ОФД»), факт за 2016-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг., млн. руб.          

Рис. 21. Оценка объема и структуры рынка облачных систем мониторинга и управления промышленным оборудованием, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г. , в млн руб. и %  

Рис. 22. Оценка объема и структуры рынка облачных систем мониторинга и управления сельскохозяйственным оборудованием, факт за 2018 г. и прогноз на 2022 г. , в млн руб. и %

Рис. 23 Интерактивная карта мониторинга уборочной техники

Рис. 24 Доля ТС, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, информация от которых поступает в РИНС, 2016 г.           

Рис. 25 Стратегические инициативы в сфере ЖКХ, проект «Москва - Умный город 2030»       

Рис. 26 Стратегические инициативы в сфере здравоохранения и образования, проект «Москва - Умный город 2030» 

Рис. 27 Итоги реализации проекта «Платон» (по состоянию на 15.03.2019)     

Рис. 28 Этапы внедрения онлайн-касс 

Рис. 29 Статистика внедрения ГИС ЖКХ          

Рис. 30. Дорожная карта проекта «Энерджинет»        

Рис. 31. Российский рынок M2M: доли операторов, млн SIM-карт, 2018           

Рис. 32. Примеры B2B2X-сервисов       

Рис. 33. Наиболее перспективные направления IoT для ПАО «МегаФон» в сегментах B2B и B2C         

Рис. 34. Количество и доля мобильных устройств или подключений (млрд шт.) в разрезе технологий, 2017-2022 гг.   

Рис. 35. Показатель MOU крупнейших операторов мобильной связи в России, 2012-2017 гг.   

Рис. 36. Доли основных поставщиков терминалов для мониторинга транспорта в 2017 г. по количеству терминалов   

 

Список таблиц

Табл. 1. Кол-во подключенных* устройств M2M/IoT в России (проводные и беспроводные технологии подключения), тыс.           

Табл. 2. Типовой функционал CMP/NMP/DMP-платформ и функционал M2M-платформ используемых операторами сотовой связи в России 

Табл. 3. Примеры игроков рынка IoT/М2М среди специализированных системных интеграторов         

Табл. 4. Установленные и подключенные к WAN транспортные средства и объекты транспортной инфраструктуры в России, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.     

Табл. 5. Отечественные и локализованные в России иностранные облачные сервисы для автоматизации транспортной логистики и складских операций         

Табл. 6. Установленные и подключенные к WAN камеры видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.          

Табл. 7. Установленные и подключенные к WAN устройства IoT/M2M контроля потребления ресурсов, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.           

Табл. 8. Установленные и подключенные к WAN контроллеры охранно-пожарной сигнализации, инженерных систем и подключенная бытовая техника, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.  

Табл. 9. Установленные и подключенные устройства IoT/M2M, используемые для осуществления платежей и банковских транзакций, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.          

Табл. 10. Облачные сервисы для автоматизации базовых учетных функций в торговой точке с использованием данных, получаемых с подключенных касс       

Табл. 11. Облачные сервисы, реализующие расширенные учетные функции и автоматизацию сквозных процессов «продажи – запасы – закупки»

Табл. 12. Установленные и подключенные устройства IoT/M2M, используемые для мониторинга и управления станками и другими видами промышленного оборудования, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.   

Табл. 13. Установленные и подключенные устройства IoT/M2M, используемые для мониторинга и управления сельскохозяйственным оборудованием, тыс. штук, факт за 2015-2018 гг., прогноз на 2019-2022 гг.    

Табл. 14. Оценка ARPU в проекте по предоставлению GSM-каналов связи до POS-терминального оборудования Байкальского банка Сбербанка РФ, ноябрь 2017 г.     

Табл. 15. Состояние развития сетей NB-IoT и LTE-M в мире, март 2019 г.       

Табл. 16. Основные системные интеграторы и разработчики в ключевых сегментах M2M/IoT 

Табл. 17. Основные системные интеграторы и дистрибуторы на рынке Интернета Вещей в России     

Табл. 18. Профили компаний-дистрибуторов. MT Systems       

Табл. 19. Профили компаний-дистрибуторов. Гамма (г. Выборг)         

Табл. 20. Профили компаний-дистрибуторов. Гамма (г. С.-Петербург)

Табл. 21. Профили компаний-дистрибуторов. PT Electronics    

Табл. 22. Профили компаний-дистрибуторов. Элтех    

Табл. 23. Профили компаний-дистрибуторов. ЕвроМобайл      

Табл. 24. Профили компаний-интеграторов. АТОЛ      

Табл. 25. Профили компаний-интеграторов. АТОЛ ДРАЙВ       

Табл. 26. Профили компаний-интеграторов. Сократ    

Табл. 27. Профили компаний-интеграторов. Системы и Технологии     

Табл. 28. Профили компаний-интеграторов. Крок       

Табл. 29. Профили компаний-интеграторов. АНТ-Информ       

Табл. 30. Профили компаний-интеграторов. СпейсТим

Табл. 31. Распределение клиентов – потребителей услуг M2M по среднему количеству SIM-карт в сегменте «Транспорт»           

Табл. 32. Распределение клиентов – потребителей услуг M2M по среднему количеству SIM-карт в сегменте «Банкоматы и POS-терминалы»         

Табл. 33. Распределение клиентов – потребителей услуг M2M по среднему количеству SIM-карт в сегменте «Безопасность и инженерные системы зданий»           

Табл. 34. Распределение клиентов – потребителей услуг M2M по среднему количеству SIM-карт в сегменте «Энергетика и ЖКХ»  

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт