×

Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года

Январь 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года
Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года
Январь 2018

Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года

Январь 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

По итогам 2017 года объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT) превысил 60 млрд руб. Ожидается, что по итогам 2022 года его объем достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.

 

 

Границы исследования, основные понятия и методология

 

В проведенном исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.

 

Необходимо отметить, что в настоящее время единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них:

  • Рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование».
  • Рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом».
  • Формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом».
  • Рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.

 

Оценка общего количества установленных/используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.

 

В исследовании учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.

 

Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.

 

Оценка общего объема и структуры затрат на IoT/M2M сделана на основе данных о структуре полной стоимости владения (TCO) распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в исследовании видов применений таких систем.

 

 

Российский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 года

 

Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.

 

Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объем объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика – она превышает 50%.

 

Другая причина столь высокой доли услуг связи – в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.

 

Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 Гб трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже чем стоимость 1 Гб трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity составляет в настоящее время 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.

 

Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.

 

 

Прогноз до 2022 г.: трансформация в рынок сервисов Интернета Вещей

 

В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.

 

На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, выступавший до недавнего времени фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности. То есть и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных), и самих бизнес-потребителей.

 

Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных, более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), более гибкими и функциональными методами нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.

 

Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счет перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии, и развития партнерских экосистем разработчиков приложений вокруг этих платформ. Наблюдаемый в мире процесс замещения проприетарных аппаратно-программных комплексов в распределенных системах телеметрии на IoT-сервисы облачных платформ является частью общего процесса перехода от on-premise решений к облачным в мире ИТ в целом.

 

То есть речь идет о росте рынка не сколько за счет увеличения количества подключенных устройств, то есть увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России, сколько за счет их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов там где они используются в настоящее время (например, в распределенных системах видеонаблюдения), и формирования совершенно новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии сейчас вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый «Умный дом»).

 

В исследовании дан прогноз по объему и динамике рынка IoT/M2M в России на период до 2022 года в количественном (подключенные устройства IoT/M2M) и денежном выражении. Согласно прогнозу, на рассматриваемом горизонте несмотря на кризисные явления в экономике рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 году достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств, и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд руб.

 

Ввиду высокого «стартового» уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 году росте объема передаваемых данных в расчете на устройство более чем в 10 раз и увеличении кол-ва устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 году практически не изменится по отношению к 2016 году.

 

По прогнозу J’son & PartnersConsulting облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.

 

Важно отметить также, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких как, например, автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.

 

С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.

 

Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных собираемых с подключенных устройств телеметрии.

 

Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.

 

 

Авторское право © 2018, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

 

Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ IOT/M2M, ГРАНИЦЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

РЕЗЮМЕ

 

1.    РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ.

1.1.    КОЛИЧЕСТВО M2M УСТРОЙСТВ (МОДУЛЕЙ)

1.2.    КОЛИЧЕСТВО SIM КАРТ M2M

 

2.    СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО M2M-УСТРОЙСТВА С РАЗБИВКОЙ ПО ОТРАСЛЯМ

2.1.    ТРАНСПОРТ
2.1.1.    УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ (FLEET MANAGEMENT)
2.1.2.    «ЭРА-ГЛОНАСС»
2.1.3.    «ПЛАТОН»
2.1.4.    СТРАХОВАЯ ТЕЛЕМАТИКА

2.2.    БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ

2.3.    СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

2.4.    ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
2.4.1.    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
2.4.2.    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ВОДЫ
2.4.3.    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ГАЗА
2.4.4.    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ УЧЕТА ТЕПЛА 

 

3.    ОБЪЕМ РЫНКА IOT/M2M В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ. 

3.1.    УСЛУГИ СВЯЗИ (CONNECTIVITY)

3.2.    ПЛАТФОРМЫ M2M И ОБЛАЧНЫЕ IOT-СЕРВИСЫ

3.3.    ПРОПРИЕТАРНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ С ТЕЛЕМЕТРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ

3.4.    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WAN УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕТРИИ (МОДУЛИ СВЯЗИ)

3.5.    СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТАХ IOT/M2M

 

4.    АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ М2М, CASE STUDIES

4.1.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M НА ТРАНСПОРТЕ

4.2.    РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ФОТО/ВИДЕО ФИКСАЦИИ СОБЫТИЙ

4.3.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ («УМНЫЙ ДОМ», «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ»)

4.4.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

 

5.    ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА В ГОССЕКТОРЕ

5.1.    ГОСУДАРСТВО КАК ЗАКАЗЧИК ПРОДУКТОВ IOT/M2M

5.2.    ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M В СЕГМЕНТЕ B2G

5.3.    ГОСУДАРСТВО КАК РЕГУЛЯТОР И ИНИЦИАТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M

5.4.    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ГЕНЕРАТОР РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M

 

6.    АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ: РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СЕГМЕНТЕ M2M

6.1.    КОЛИЧЕСТВО SIM-КАРТ M2M

6.2.    ARPU

6.3.    ВЫРУЧКА

 

7.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

7.1.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

7.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

 

8.    ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ IOT В РОССИИ

8.1.    СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ

8.2.    ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ

8.3.    ТЕХНОЛОГИИ LPWAN
8.3.1.    ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ LPWAN
8.3.2.    РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ LPWAN В РОССИИ 
8.3.3.    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LPWAN   
8.3.4.    ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ   
8.3.5.    ПРОГНОЗЫ

8.4.    ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

9.    ВЛИЯНИЕ IOT НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

9.1.    MOU

9.2.    ARPU

9.3.    ТРАФИК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

 

10.    ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ М2М-ОБОРУДОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

10.1.    ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
10.1.1.    Дистрибуторы
10.1.2.    Системные интеграторы   

10.2.    ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ IOT ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА  
10.2.1.    Операторы связи 
10.2.1.1.    «МегаФон» 
10.2.1.2.    МТС 
10.2.1.3.    ВымпелКом  
10.2.1.4.    Ростелеком  
10.2.2.    Производители устройств
10.2.3.    ИТ-компании и поставщики платформ для IoT
10.2.3.1.    Mail.Ru Group
10.2.3.2.    Яндекс
10.2.4.    Системные интеграторы и дистрибуторы

 

11.    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ M2M (КРУПНЫЙ БИЗНЕС, SME, SOHO) ПО СРЕДНЕМУ КОЛИЧЕСТВУ SIM-КАРТ НА ОДНОГО КЛИЕНТА

11.1.    ТРАНСПОРТ 

11.2.    БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ

11.3.    БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

11.4.    ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

 

ВЫВОДЫ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТОИМОСТЬ И ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛОНАСС/GPS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ (ВЫБОРОЧНО) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА OBD-ДОНГЛЫ КОМПАНИИ NYITECH (КИТАЙ)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА УСЛУГИ ТЕЛЕМЕТРИИ И M2M

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТОИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ GSM 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ВЫБОРОЧНО) В 2016-2017 ГГ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБУТОРЫ НА РЫНКЕ M2M/IOT 

Читать далее