×

Российский рынок межоператорских услуг связи (B2O). Прогноз до 2021 года

Декабрь 2016 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок межоператорских услуг связи (B2O). Прогноз до 2021 года
Российский рынок межоператорских услуг связи (B2O). Прогноз до 2021 года
Декабрь 2016

Российский рынок межоператорских услуг связи (B2O). Прогноз до 2021 года

Декабрь 2016 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

По оценкам J'son & Partners Consulting, на Россию приходится порядка 3 % общемировых доходов межоператорских услуг. J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных тенденций и перспектив развития телекоммуникационного рынка межоператорского взаимодействия в России.

 

Российский рынок межоператорского взаимодействия (B2O) формируют крупные магистральные операторы, которым необходимо обмениваться голосовым и IP-трафиком, как между собой, так и с зарубежными операторами, включая транзитные услуги по направлению Европа – Азия. Помимо этого, российские региональные и локальные операторы связи используют транспортные сети крупных операторов для соединения с глобальной сетью Интернет, а также организации связности между отдельными сегментами своих сетей.

 

 

Важнейшие тенденции глобального рынка

 

 

По данным портала Statista.com, в 2015 году общие доходы мирового рынка телекоммуникационных услуг оцениваются в 1,164 трлн долларов, при этом ежегодные темпы их развития оставались более чем умеренными: в 2011–2015 гг. они не превышали 2 %. В целом, в условиях постоянного роста конечного потребления в натуральных показателях в большинстве своих сегментов, телекоммуникационная отрасль подвергается сильному ценовому давлению и угрозам, которые серьезно отражаются на ее развитии, включая оптовый межоператорский сегмент В2О.

 

 

 

Так, отрицательная динамика цен на транзит голосового трафика в течение 20 лет впервые после кризиса 2001 года привела к стагнации потребления трафика и падению доходов в мире. Серьезное влияние на падение транзитного голосового трафика оказало появление ОТТ-сервисов, таких как Viber, Whatsapp, WeChat, Facebook Messenger и других. За последние три года число их пользователей выросло в пять раз: с 0,5 до 2,5 млрд человек.

 

 

Более позитивная ситуация имеет место в сегменте аренды каналов и IP-транзита. Несмотря на то что по основным глобальным маршрутам транзита трафика сохраняются высокие темпы снижения стоимости услуг (в среднем более 15 % в год), рост спроса в натуральных показателях существенно превышает эрозию цен.

 

 

Важнейшей особенностью глобального рынка в ближайшем будущем станет существенный передел рынка в сторону крупных ОТТ-провайдеров. Так, в 2009 году потенциал развития рынка определялся в основном интернет-провайдерами, а доля частных сетей была относительно невелика, постепенно снижалась и определялась потребностями традиционных корпоративных клиентов – транснациональных корпораций. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. В 2014 году доля частных сетей в общей структуре спроса на транзитную емкость через Атлантический океан приблизилась к 60 % (оценки TeleGeography). Аналогичная тенденция имеет место и в Тихом океане. Так, за последние несколько лет Google, Facebook, Amazon, Microsoft и другие провайдеры стали заметными игроками на международном магистральном рынке. Например, в октябре 2016 года Googleи Facebookстали участниками консорциума по строительству подводного кабеля Pacific Light Cable Project через Тихий океан с пропускной способностью до 120 Тбит/с.

 

 

Стоит отметить, что развитие собственных глобальных сетей – это не только вопрос конкуренции, но и потенциал для сотрудничества между ОТТ-провайдерами и глобальными/национальными операторами, которые «владеют» конечными пользователями. Поэтому вопрос партнерства с провайдерами ОТТ-услуг – это вопрос времени и готовности оператора предоставить гибкие, масштабируемые и оперативно управляемые решения, включая параметры по качеству сетевых услуг (QoS). Концепция программно-конфигурируемых сетей и виртуализации функций управления сетью (SDN/NFV) может стать технологической платформой для такого сотрудничества.

 

Важнейшей особенностью глобального межоператорского рынка в ближайшем будущем станет существенный передел рынка в сторону крупных ОТТ-провайдеров. Тем не менее неоспоримым преимуществом традиционных операторов является «владение» конечными пользователями, поэтому необходимость поиска форм взаимовыгодного сотрудничества операторов и ОТТ-провайдеров в межоператорском сегменте становится все более актуальной.

 

В целом телекоммуникационная отрасль сохраняет свой инновационный характер, и технологическое лидерство остается одним из главных драйверов ее развития. Для магистрального бизнеса это в первую очередь означает необходимость обеспечить модернизацию сети для пропуска все возрастающих объемов трафика при обеспечении требуемой экономической эффективности. Согласно данным TeleGeography, средняя утилизация подводных кабельных систем в мире достигает лишь 15–25 %, что, очевидно, связано с длительным сроком их эксплуатации и вынужденным созданием определенного запаса емкости на будущее. Аналогично доля использования IP-сетей не превышает 50–60 % вследствие необходимости их резервирования.

 

 

Использование программно-конфигурируемых сетей позволит достигнуть степени утилизации сети, близкой к 100 %. Важным следствием этого станет осознание того, что конкуренция будущего будет связана с практически 100%-м использованием ресурсов магистральной сети. По крайней мере, такую возможность уже сегодня демонстрирует компания Googleна своей глобальной сети.

 

Российский рынок межоператорских услуг

 

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2016 году российский рынок межоператорских услуг составит 306 млрд руб. В ближайшей перспективе будет наблюдаться положительная динамика за счет роста мобильной составляющей на фоне постепенного снижения доходов от услуг IP-транзита и пропуска голосового трафика в фиксированных сетях.

 

 

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, в 2016–2021 гг. среднегодовой темп роста российского рынка в сегменте B2O (CAGR) составит 2,5 %,и в 2021 г. он составит 346 млрд руб.

 

 

Помимо доходов от мобильного присоединения и пропуска трафика, положительную динамику покажут сегменты IPVPNи международный транзит. Благодаря росту курса рубля в 2014–2015 гг., определенную «поддержку» рынку дали услуги, связанные с международным бизнесом, – транзит международного голосового трафика и аренды международных каналов. Вместе с тем в долгосрочном плане основные сегменты рынка продолжают испытывать конкурентное давление и сильную эрозию цен. Детальные оценки доходов и конкурентная ситуация на российском межоператорском рынке в разрезе услуг представлены в отчете, при этом прогноз развития рассматриваемых сегментов рынка составлен до 2021 г.

 

 

Существенными игроками на рынке межоператорского взаимодействия являются компании МТС, «ВымпелКом», «МегаФон», «Ростелеком», «Транстелеком», МТТ. По оценкам J’son & Partners Consulting, на них приходится более 90 % доходов от услуг B2O. Несмотря на такую концентрацию рынка, конкуренция продолжает развиваться, появляются новые игроки, например, строительные компании волоконно-оптических сетей прокладывают собственные линии связи и затем начинают оказывать услуги по сдаче их в аренду. Продолжает расти активность региональных и ведомственных операторов, которые, помимо собственной магистральной инфраструктуры на локальном уровне, организуют и международные стыки на границе со странами СНГ.

 

Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, в 2016–2021 гг. объем российского межоператорского рынка вырастет с 306 до 346 млрд руб. Позитивную динамику покажут мобильный сегмент присоединения и пропуска трафика, услуги IP VPN и аренды международных каналов.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Российский рынок межоператорских услуг связи. Прогноз до 2021 года»

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]                           

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Резюме

 

1. Введение

 

2. Общий анализ рынка межоператорского взаимодействия в мире

2.1. Стратегические угрозы и возможности

2.2. Анализ операционных показателей зарубежных операторов в сегменте В2О

2.3. Анализ развития продуктового портфеля зарубежных операторов в сегменте В2О

 

3. Российский рынок межоператорских услуг в 2011–2015 гг.

3.1. Глобальные факторы развития рынка В2О

3.2. Развитие магистральных сетей операторов в России

3.3. Объем рынка В2О в разрезе услуг

3.3.1. Пропуск голосового трафика

3.3.2. Аренда национальных и международных каналов

3.3.3. IP-транзит

3.3.4. IP VPN

3.4. Конкурентная ситуация в сегменте В2О в разрезе доходов и услуг

3.4.1. Общие конкурентные позиции магистральных операторов

3.4.2. Рыночные позиции магистральных операторов в разрезе услуг

3.5. Ключевые потребители и факторы выбора поставщика

 

4. Прогноз рынка межоператорских услуг в перспективе 2016–2021 гг.

4.1. Прогноз рынка услуг в сегменте В2О в разрезе основных услуг

4.1.1. Пропуск голосового трафика

4.1.2. Аренда национальных и международных каналов

4.1.3. IP-транзит

4.1.4. IP VPN

4.2. Оценка перспектив новых услуг программно-конфигурируемых сетей в сегменте В2О

4.2.1. Емкость по запросу

4.2.2. Услуги точек обмена трафиком

 

5. Заключение

Читать далее