×

По оценкам J'son & Partners Consulting, на Россию приходится порядка 3 % общемировых доходов межоператорских услуг. J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных тенденций и перспектив развития телекоммуникационного рынка межоператорского взаимодействия в России.

 

Российский рынок межоператорского взаимодействия (B2O) формируют крупные магистральные операторы, которым необходимо обмениваться голосовым и IP-трафиком, как между собой, так и с зарубежными операторами, включая транзитные услуги по направлению Европа – Азия. Помимо этого, российские региональные и локальные операторы связи используют транспортные сети крупных операторов для соединения с глобальной сетью Интернет, а также организации связности между отдельными сегментами своих сетей.

 

 

Важнейшие тенденции глобального рынка

 

 

По данным портала Statista.com, в 2015 году общие доходы мирового рынка телекоммуникационных услуг оцениваются в 1,164 трлн долларов, при этом ежегодные темпы их развития оставались более чем умеренными: в 2011–2015 гг. они не превышали 2 %. В целом, в условиях постоянного роста конечного потребления в натуральных показателях в большинстве своих сегментов, телекоммуникационная отрасль подвергается сильному ценовому давлению и угрозам, которые серьезно отражаются на ее развитии, включая оптовый межоператорский сегмент В2О.

 

 

 

Так, отрицательная динамика цен на транзит голосового трафика в течение 20 лет впервые после кризиса 2001 года привела к стагнации потребления трафика и падению доходов в мире. Серьезное влияние на падение транзитного голосового трафика оказало появление ОТТ-сервисов, таких как Viber, Whatsapp, WeChat, Facebook Messenger и других. За последние три года число их пользователей выросло в пять раз: с 0,5 до 2,5 млрд человек.

 

 

Более позитивная ситуация имеет место в сегменте аренды каналов и IP-транзита. Несмотря на то что по основным глобальным маршрутам транзита трафика сохраняются высокие темпы снижения стоимости услуг (в среднем более 15 % в год), рост спроса в натуральных показателях существенно превышает эрозию цен.

 

 

Важнейшей особенностью глобального рынка в ближайшем будущем станет существенный передел рынка в сторону крупных ОТТ-провайдеров. Так, в 2009 году потенциал развития рынка определялся в основном интернет-провайдерами, а доля частных сетей была относительно невелика, постепенно снижалась и определялась потребностями традиционных корпоративных клиентов – транснациональных корпораций. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. В 2014 году доля частных сетей в общей структуре спроса на транзитную емкость через Атлантический океан приблизилась к 60 % (оценки TeleGeography). Аналогичная тенденция имеет место и в Тихом океане. Так, за последние несколько лет Google, Facebook, Amazon, Microsoft и другие провайдеры стали заметными игроками на международном магистральном рынке. Например, в октябре 2016 года Googleи Facebookстали участниками консорциума по строительству подводного кабеля Pacific Light Cable Project через Тихий океан с пропускной способностью до 120 Тбит/с.

 

 

Стоит отметить, что развитие собственных глобальных сетей – это не только вопрос конкуренции, но и потенциал для сотрудничества между ОТТ-провайдерами и глобальными/национальными операторами, которые «владеют» конечными пользователями. Поэтому вопрос партнерства с провайдерами ОТТ-услуг – это вопрос времени и готовности оператора предоставить гибкие, масштабируемые и оперативно управляемые решения, включая параметры по качеству сетевых услуг (QoS). Концепция программно-конфигурируемых сетей и виртуализации функций управления сетью (SDN/NFV) может стать технологической платформой для такого сотрудничества.

 

Важнейшей особенностью глобального межоператорского рынка в ближайшем будущем станет существенный передел рынка в сторону крупных ОТТ-провайдеров. Тем не менее неоспоримым преимуществом традиционных операторов является «владение» конечными пользователями, поэтому необходимость поиска форм взаимовыгодного сотрудничества операторов и ОТТ-провайдеров в межоператорском сегменте становится все более актуальной.

 

В целом телекоммуникационная отрасль сохраняет свой инновационный характер, и технологическое лидерство остается одним из главных драйверов ее развития. Для магистрального бизнеса это в первую очередь означает необходимость обеспечить модернизацию сети для пропуска все возрастающих объемов трафика при обеспечении требуемой экономической эффективности. Согласно данным TeleGeography, средняя утилизация подводных кабельных систем в мире достигает лишь 15–25 %, что, очевидно, связано с длительным сроком их эксплуатации и вынужденным созданием определенного запаса емкости на будущее. Аналогично доля использования IP-сетей не превышает 50–60 % вследствие необходимости их резервирования.

 

 

Использование программно-конфигурируемых сетей позволит достигнуть степени утилизации сети, близкой к 100 %. Важным следствием этого станет осознание того, что конкуренция будущего будет связана с практически 100%-м использованием ресурсов магистральной сети. По крайней мере, такую возможность уже сегодня демонстрирует компания Googleна своей глобальной сети.

 

Российский рынок межоператорских услуг

 

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2016 году российский рынок межоператорских услуг составит 306 млрд руб. В ближайшей перспективе будет наблюдаться положительная динамика за счет роста мобильной составляющей на фоне постепенного снижения доходов от услуг IP-транзита и пропуска голосового трафика в фиксированных сетях.

 

 

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, в 2016–2021 гг. среднегодовой темп роста российского рынка в сегменте B2O (CAGR) составит 2,5 %,и в 2021 г. он составит 346 млрд руб.

 

 

Помимо доходов от мобильного присоединения и пропуска трафика, положительную динамику покажут сегменты IPVPNи международный транзит. Благодаря росту курса рубля в 2014–2015 гг., определенную «поддержку» рынку дали услуги, связанные с международным бизнесом, – транзит международного голосового трафика и аренды международных каналов. Вместе с тем в долгосрочном плане основные сегменты рынка продолжают испытывать конкурентное давление и сильную эрозию цен. Детальные оценки доходов и конкурентная ситуация на российском межоператорском рынке в разрезе услуг представлены в отчете, при этом прогноз развития рассматриваемых сегментов рынка составлен до 2021 г.

 

 

Существенными игроками на рынке межоператорского взаимодействия являются компании МТС, «ВымпелКом», «МегаФон», «Ростелеком», «Транстелеком», МТТ. По оценкам J’son & Partners Consulting, на них приходится более 90 % доходов от услуг B2O. Несмотря на такую концентрацию рынка, конкуренция продолжает развиваться, появляются новые игроки, например, строительные компании волоконно-оптических сетей прокладывают собственные линии связи и затем начинают оказывать услуги по сдаче их в аренду. Продолжает расти активность региональных и ведомственных операторов, которые, помимо собственной магистральной инфраструктуры на локальном уровне, организуют и международные стыки на границе со странами СНГ.

 

Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, в 2016–2021 гг. объем российского межоператорского рынка вырастет с 306 до 346 млрд руб. Позитивную динамику покажут мобильный сегмент присоединения и пропуска трафика, услуги IP VPN и аренды международных каналов.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Российский рынок межоператорских услуг связи. Прогноз до 2021 года»

 

Содержание

 

Резюме

 

1. Введение

 

2. Общий анализ рынка межоператорского взаимодействия в мире

2.1. Стратегические угрозы и возможности

2.2. Анализ операционных показателей зарубежных операторов в сегменте В2О

2.3. Анализ развития продуктового портфеля зарубежных операторов в сегменте В2О

 

3. Российский рынок межоператорских услуг в 2011–2015 гг.

3.1. Глобальные факторы развития рынка В2О

3.2. Развитие магистральных сетей операторов в России

3.3. Объем рынка В2О в разрезе услуг

3.3.1. Пропуск голосового трафика

3.3.2. Аренда национальных и международных каналов

3.3.3. IP-транзит

3.3.4. IP VPN

3.4. Конкурентная ситуация в сегменте В2О в разрезе доходов и услуг

3.4.1. Общие конкурентные позиции магистральных операторов

3.4.2. Рыночные позиции магистральных операторов в разрезе услуг

3.5. Ключевые потребители и факторы выбора поставщика

 

4. Прогноз рынка межоператорских услуг в перспективе 2016–2021 гг.

4.1. Прогноз рынка услуг в сегменте В2О в разрезе основных услуг

4.1.1. Пропуск голосового трафика

4.1.2. Аренда национальных и международных каналов

4.1.3. IP-транзит

4.1.4. IP VPN

4.2. Оценка перспектив новых услуг программно-конфигурируемых сетей в сегменте В2О

4.2.1. Емкость по запросу

4.2.2. Услуги точек обмена трафиком

 

5. Заключение

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]                           

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.