×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-банкинга. В исследовании использовались собственные материалы J’son & Partners Consulting (включая результаты полевых исследований), прогнозы других крупнейших консалтинговых и аналитических агентств, данные авторитетных отраслевых экспертов и игроков рынка.

 

Покупка товаров с использованием мобильных терминалов набирает популярность в России. По результатам опроса J’son & Partners Consulting, проведенного в октябре 2012 года, около 44% пользователей смартфонов и 60% пользователей планшетов оплачивали товары или услуги в предшествующем опросу месяце с помощью данных устройств.

 

(¹ под покупками понимаются физические, нефизические товары, а также мобильный контент и приложения)

 

Немаловажным фактором, способствующим увеличению объема покупок с помощью мобильных терминалов, является возможность оплаты товаров и услуг непосредственно с мобильного устройства, в частности, с помощью мобильных платежей. Посредством мобильных платежей владельцы сотовых телефонов и планшетов могут оплачивать товары и услуги, используя как средства на счету своего мобильного устройства, так и средства на банковских счетах.

 

Мобильные платежи – платежи, совершенные с использованием мобильного терминала в рамках таких сервисов, как мобильный банкинг, SMS-банкинг и мобильные операторские платежи. Мобильный операторский платежный сервис – электронный платежный сервис операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.

 

Мобильный банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами с использованием мобильного терминала, в том числе оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета. Услуга реализуется либо с помощью SMS-команд (SMS-банкинг), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.

 

Оборот сервисов типа мобильные платежи также, как и оборот таких сервисов, как банковские терминалы, небанковские терминалы, электронные деньги, относится к обороту рынка электронных платежных систем (ЭПС).

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составит 1 811 млрд рублей, продемонстрировав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Оборот мобильных платежей, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году превысит 24 млрд рублей и составит лишь 1,3% от предполагаемого оборота рынка ЭПС.

 

(² здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXE – Estimates (оценочные данные), 20XXF – Forecast (прогнозы))

 

Мобильные операторские платежи

Россия является одной из немногих стран, где существует рынок мобильных операторских платежей. На рынках США и Европы операторы не предоставляют подобных услуг. Одной из причин является метод оплаты – постоплата, являющийся доминирующим на этих рынках. В России этот рынок вышел на новый уровень с развитием технологий в смартфонах и появлением мобильных приложений для осуществления покупок. Данный рынок плотно конкурирует с другими методами оплаты услуг такими, как мобильный банкинг и терминалы, что может сказаться на динамике развития этой услуги.

 

В 2011 году объем операторских платежей составил 6,6 млрд рублей, при этом он превысил объем платежей через мобильный банкинг по всем сегментам, кроме денежных переводов, оплаты штрафов ГИББД и электронной коммерции. Наибольшую долю в 27% оборота операторских платежей в 2011 году составили платежи за услуги мобильной связи. В 2012 году оборот мобильных операторских платежей увеличился на 44% и составил 9,5 млрд рублей.

 

 

Новый этап в развитии рынка настал с появлением и распространением смартфонов, поддерживающих функциональные и удобные приложения. По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 года рынок мобильных операторских платежей в России превысит 40 млрд рублей.

 

Мобильный банкинг

Рынок мобильного банкинга является быстрорастущим и перспективным сервисом во всем мире, позволяющим вывести уровень обслуживания клиентов на новый уровень. По данным comScore, в США за год количество пользователей, использующих мобильные финансовые сервисы, увеличилось на 30%. При этом наиболее перспективным направлением на данный момент являются приложения для мобильных телефонов. Рост числа пользователей приложений для мобильных финансовых сервисов в США за год составил 90%, и эта тенденция сохранится. В Европе банкиры также оптимистично смотрят на перспективы мобильного банкинга, а банки инвестируют в развитие мобильных направлений и созданий современных функциональных приложений.

 

Россия будет следовать мировым тенденциям в развитии мобильного банкинга, однако мобильные операторские платежи более динамично развиваются на российском рынке и данная тенденция сохранится. Объем платежей, совершенных через мобильный банкинг в 2011 году, составил 5,8 млрд рублей, при этом наибольшую долю оборота платежей посредством мобильного банкинга составили денежные переводы (30%). В 2012 году оборот платежей посредством мобильного банкинга увеличился на 39% и составил 8,1 млрд рублей.

 

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2017 года оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд рублей, а доля денежных переводов в структуре оборота платежей увеличится до 35%.

 

Среди российских банков наиболее функциональные приложения мобильного банкинга у платежной системы HandyBank и «Газпромбанка». Среди рассмотренных приложений только эти приложения позволяли осуществлять банковские переводы по свободным реквизитам. По количеству поддерживаемых платформ лидером является «Альфа-банк», приложения которого доступны для всех популярных платформ, включая набирающую популярность платформу Windows Phone.

 

SMS-банкинг

SMS-банкинг – это группа услуг, предоставляющих возможность для контроля состояния и/или управления счетами, а также иногда позволяющих оплачивать различные услуги и сервисы.

 

Многие банки предоставляют в рамках SMS-банкинга только информационный SMS-банкинг, который позволяет получать информацию о счетах, их изменении или состоянии.

 

Услуга SMS-банкинга осуществляется с помощью сообщений «по запросу» (Pull) и сообщений «по событию» (Push).

 

По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 году в России 43,4 млн человек пользовались SMS-банкингом, при этом подавляющее большинство из них являлись клиентами исключительно информационного SMS-банкинга Товары и услуги оплачивали немногим более 5% пользователей, из них 94% платили за услуги мобильной связи. В 2011 году в России было 1,68 млн пользователей, оплачивавших услуги и сервисы с помощью SMS-банкинга, из них 95% оплачивали услуги мобильной связи. Оплата других услуг с помощью SMS-банкинга, помимо мобильной связи, не пользуется популярностью у российских пользователей. Так, услуги ШПД и услуги ЖКХ с помощью SMS-банкинга оплатили лишь 2,5% и 2,7% пользователей соответственно. К 2017 году число пользователей SMS-банкинга увеличится до 84,5 млн человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.

 

 

В 2012 году рынок SMS-банкинга увеличился на 34% по сравнению с 2011 годом и составил чуть менее 21 млрд рублей. В настоящее время объем рынка информационного SMS-банкинга более чем в 2 раза превышает оборот платежей через SMS-банкинг, темп роста платежей через SMS-банкинг значительно выше темпа роста рынка информационного банкинга и к концу 2016 году объемы этих рынков сравняются.

 

 

Однако в России, по мнению J’son & Partners Consulting, стоит ожидать увеличения популярности SMS-банкинга. Основными факторами, оказывающими положительное влияние на проникновение услуги SMS-банкинга как в количественном, так и в качественном показателях являются:

 

      • низкое проникновение смартфонов (к концу 2012 году в России будет около 27 млн
         смартфонов, из которых лишь 14,5 млн обладают возможностью установки приложений
         мобильного банкинга);
      • большее доверие населения банкам, чем различным электронным платежным системам.
      • развитие крупнейшими российскими банками систем дистанционного обслуживания, в том
         числе SMS-банкинг.

 

NFC – возможность монетизации для операторов сотовой связи

В ближайшие годы развитие NFC-технологий и мобильной коммерции позволит сократить использование наличных. Основные усилия основных участников рынка бесконтактных платежей будут направлены на создание инфраструктуры по приему NFC-платежей. В целом наблюдается тенденция конвергенции продуктов телекоммуникационной и банковской индустрии, что позволяет сотовым операторам создавать для абонентов удобные каналы доступа к финансовым услугам как в салонах связи, так и с телефона. Но на сегодняшний момент большинство NFC сервисов нельзя отнести к мобильным операторским платежам, т.к. сама технология подразумевает проведение расчетов вне зависимости от оператора. Несмотря на это, операторы пытаются монетизировать использование этой технологии, создавая свои сервисы и sim-карты с NFC модулем.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, с 2012 по 2017 гг. рынок ЭПС будет расти и увеличивать свою долю относительно других способов оплаты. При этом, одними из самых динамично развивающихся способов оплаты в структуре ЭПС будут платежи через мобильные терминалы (мобильные операторские платежи, мобильный банкинг и SMS-банкинг). В сегменте мобильного банкинга Россия будет следовать мировым тенденциям развития сервисов. В ближайшие несколько лет банки, которые уже внедрили приложения для мобильных телефонов, будут увеличивать функциональность и интерфейс, а те банки, которые пока имеют лишь мобильный банкинг с помощью sms-команд или мобильной версии интернет-банкинга, будут внедрять новые решения согласно тенденциям рынка. Наиболее перспективным направлением мобильного банкинга являются приложения для мобильных устройств.

 

Содержание отчета «Российский рынок мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-банкинга»

 

1. Введение
2. Рынок электронных платежей
       2.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
       2.2. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России
       2.3. Объемы и динамика рынка
3. Рынок мобильных (операторских) платежей
       3.1. Описание рынка
       3.2. Крупнейшие участники российского рынка мобильных (операторских) платежей
              3.2.1. Мегафон
              3.2.2. Билайн
              3.2.3. МТС
4. Рынок мобильного банкинга
       4.1. Описание рынка
       4.2. Рынок мобильного банкинга в США
       4.3. Рынок мобильного банкинга в Европе
5. Рынок SMS-банкинга
       5.1. Описание рынка
       5.2. Рынок SMS-банкинга в США
       5.3. Рынок SMS-банкинга в Европе
6. Крупнейшие участники российского рынка мобильного и SMS-банкинга
       6.1. Сбербанк
       6.2. Альфа-Банк
       6.3. ВТБ
       6.4. Русский Стандарт
       6.5. Банк Москвы
       6.6. Платежная система Фактура
       6.7. Платежная система HandyBank
       6.8. ТрансКредитБанк
       6.9. УралСиб
       6.10. ГазпромБанк
       6.11. РайффайзенБанк
       6.12. РосБанк
7. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам
       7.1. Услуги сотовой связи
       7.2. Интернет (ШПД)
       7.3. IP-телефония
       7.4. Фиксированная телефония
       7.5. Платное телевидение
       7.6. Платежи за услуги ЖКХ
       7.7. Online-игры
       7.8. Социальные сети
       7.9. Интернет-магазины
       7.10. Оплата сборов и штрафов ГИБДД
       7.11. Оплата авиа и ж/д билетов
       7.12. Денежные переводы
       7.13. Страховые выплаты
       7.14. MLM
       7.15. Билеты на развлекательные мероприятия
       7.16. Каталожная торговля
8. Мобильные платежи с использованием технологии NFC
       8.1. Основные участники и проекты NFC в России
       8.2. МТС
       8.3. «Мегачип» (МегаФон)
       8.4. «Мобильный проездной» (ВымпелКом)
       8.5. Проекты коммерческих банков – MasterCard PayPass
       8.6. Яндекс.Метро
       8.7. i-Free
       8.8. Основные модели NFC-устройств и статистика продаж в России
       8.9. Драйверы и сдерживающие факторы
       8.10. Драйверы рынка
       8.11. Сдерживающие факторы
       8.12. Тенденции и прогнозы
9. Основные выводы

 

Содержание отчета «Российский рынок мобильных платежей и мобильного банкинга»

 

1. Введение
2. Рынок электронных платежей
       2.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
       2.2. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России
       2.3. Объемы и динамика рынка
3. Рынок мобильных (операторских) платежей
       3.1. Описание рынка
       3.2. Крупнейшие участники российского рынка мобильных (операторских) платежей
              3.2.1. Мегафон
              3.2.2. Билайн
              3.2.3. МТС
4. Рынок мобильного банкинга
       4.1. Описание рынка
       4.2. Рынок мобильного банкинга в США
       4.3. Рынок мобильного банкинга в Европе
       4.4. Крупнейшие участники российского рынка мобильного банкинга
              4.4.1. Сбербанк
              4.4.2. Альфа-Банк
              4.4.3. ВТБ
              4.4.4. Русский Стандарт
              4.4.5. Банк Москвы
              4.4.6. Платежная система Фактура
              4.4.7. Платежная система HandyBank
              4.4.8. ТрансКредитБанк
              4.4.9. ГазпромБанк
              4.4.10. РайффайзенБанк
5. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам
       5.1. Услуги сотовой связи
       5.2. Интернет (ШПД)
       5.3. IP-телефония
       5.4. Фиксированная телефония
       5.5. Платное телевидение
       5.6. Платежи за услуги ЖКХ
       5.7. Online-игры
       5.8. Социальные сети
       5.9. Интернет-магазины
       5.10. Оплата сборов и штрафов ГИБДД
       5.11. Оплата авиа и ж/д билетов
       5.12. Денежные переводы
              5.12.1. Переводы через системы денежных переводов
              5.12.2. Переводы по свободным банковским реквизитам
              5.12.3. Переводы на карты Visa/MasterCard
       5.13. Хостинг
       5.14. Охранные системы
       5.15. Букмекеры
       5.16. Билеты на развлекательные мероприятия
6. Мобильные платежи с использованием технологии NFC
       6.1. Основные участники и проекты NFC в России
              6.1.1. МТС
              6.1.2. «Мегачип» (МегаФон)
              6.1.3. «Мобильный проездной» (ВымпелКом)
              6.1.4. Проекты коммерческих банков – MasterCard PayPass
              6.1.5. Яндекс.Метро
              6.1.6. i-Free
       6.2. Основные модели NFC-устройств и статистика продаж в России
       6.3. Драйверы и сдерживающие факторы
              6.3.1. Драйверы рынка
              6.3.2. Сдерживающие факторы
       6.4. Тенденции и прогнозы
7. Основные выводы

 

Список рисунков отчета «Российский рынок мобильных платежей и мобильного банкинга»

Рис. 1. Делали ли Вы покупки с помощью своего смартфона в прошлом месяце?
Рис. 2. Почему Вы не делаете покупок с помощью Вышего смартфона?
Рис. 3. Как часто Вы совершаете покупки с использованием смартфона?
Рис. 4. Распространение типов терминалов.
Рис. 5. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке социальных сетей,
           2011-2015, млрд руб.
Рис. 6. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке платного 
           телевидения, 2011-2015, млрд руб. 
Рис. 7. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке ШПД, 2011-2015,
           млрд руб.
Рис. 8. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке интернет-
           магазинов, 2011-2015, млрд руб.
Рис. 9. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке онлайн-игр,
           2011-2015, млрд руб.
Рис. 10. Прогноз объема рынка и проникновения электронных платежей на рынке сотовой связи,
           2011-2015, млрд руб.
Рис. 11. Рынок мобильных (операторских) платежей в России, 2008 – 2017, млрд руб.
Рис. 12. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в мире, млн.
Рис. 12. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в России, тыс. пользователей,
           2008-2017
Рис. 13. Число пользователей различных мобильных сервисов в США в процентах от общей
           мобильной аудитории США, Июнь 2011
Рис. 14. Число пользователей различных мобильных сервисов в США в миллионах человек, Сентябрь
           2010 - Июнь 2011
Рис. 15. Число пользователей, использующих различные мобильные сервисы в США в браузере, млн.
           пользователей, Сентябрь 2010 - Июнь 2011
Рис. 16. Число пользователей, использующих различные мобильные финансовые сервисы в США с
           помощью приложений, млн пользователей, Сентябрь 2010 - Июнь 2011
Рис. 17. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы, что мобильный банкинг 
             фундаментально изменит банковский ритейл в ближайшие 5-10 лет?», 2011
Рис. 18. Доля пользователей, использующих мобильный банкинг, от общей мобильной аудитории в
             Европе, 2011-2016
Рис. 19. Тип мобильных устройств, используемых для доступа к мобильному банкингу, 2011
Рис. 20. Интерфейс приложения «Альфа-Банк» на мобильных телефонах на базе iOS и Windows 
             Phone 7
Рис. 21. Реклама в сети Интернет «Альфа-Мобайл» во время запуска услуги
Рис. 22. Интерфейс приложения «Мобильный банк ВТБ24» на мобильных телефонах на базе iOS.
Рис. 23. Интерфейс приложения «Faktura.ru» на мобильных телефонах на базе iOS.
Рис. 24. Интерфейс приложения «HandyBank» на мобильных телефонах на базе iOS.
Рис. 25. Интерфейс приложения «Мобильный банк Русский Стандарт» на мобильных телефонах на 
             базе iOS и Android.
Рис. 26. Интерфейс PDA версии мобильного банка ТрансКредитБанк на мобильных телефонах.
Рис. 27. Интерфейс приложения «Телекард» на мобильных телефонах на базе iOS и Android.
Рис. 28. Интерфейс PDA версии интернет-банка Raiffeisen CONNECT.
Рис. 29. Структура мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг, 2011
Рис. 30. Количество пользователей, совершивших мобильные операторские платежи или платежи
             через мобильный банкинг, тыс. человек, 2011
Рис. 31. Средний оборот платежей на пользователя за 2011 год в разбивке по сегментам, руб.
Рис. 32. Структура мобильных операторских платежей, 2009, 2011, 2017.
Рис. 33. Структура платежей через мобильный банкинг, 2009, 2011, 2017.
Рис. 34. Доходы операторов мобильной связи России, 1Q2010 – 2Q2012
Рис. 35. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте услуг
             мобильной связи, 2009-2017, млрд руб. 
Рис. 36. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте услуг 
              мобильной связи, млрд руб., 2009-2017 гг.
Рис. 37. Количество «домашних» широкополосных подключений в России, 2009-2015 гг. 
Рис. 38. ARPU на рынке домашнего широкополосного проводного доступа в России, 2009-2015 гг. 
Рис. 39. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте ШПД,
             2009-2017, млрд руб.
Рис. 40. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте ШПД, млн
             руб., 2009-2017 гг.
Рис. 41. Структура рынка VoIP в России по объему доходов в частном (B2С) и корпоративном 
             (B2B) сегменте, 4Q2011
Рис. 42. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте 
             IP-телефонии, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 43. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте 
              IP-телефонии, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 44. Количество линий фиксированной связи в России, 2010 - 2015 гг. 
Рис. 45. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте
             фиксированной телефонии, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 46. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте
             фиксированной телефонии, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 47. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте платного
             телевидения, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 48. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте платного
             телевидения, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 49. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте оплаты услуг
             ЖКХ, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 50. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте оплаты
             услуг ЖКХ, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 51. Динамика российского рынка онлайн-игр, млн USD, 2010-2016 гг.
Рис. 52. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте онлайн-игр,
             2009-2017, млрд руб.
Рис. 53. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте
             онлайн-игр, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 54. Количество пользователей социальных сетей в России, 2008-2016, млн человек
Рис. 55. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте социальных
             сетей, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 56. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте
             социальных сетей, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 57. Рынок электронной коммерции в России, 2008-2016
Рис. 58. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте электронной
             коммерции, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 59. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте 
             электронной коммерции, млн руб., 2009-2017 гг. 
Рис. 60. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте оплаты
             сборов и штрафов ГИБДД, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 61. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте оплаты
             сборов и штрафов ГИБДД, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 62. Рынок пассажирских авиаперевозок в России, 2008-2011
Рис. 63. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей в сегменте авиа и ж/д 
             билетов, 2009-2017, млрд руб.
Рис. 64. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте авиа и
             ж/д билетов, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 65. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте денежных
             переводов, млрд руб., 2009-2017 гг.
Рис. 66. Объем рынка и проникновение электронных и мобильных платежей на рынке трансграничных
             денежных переводов, 2009-2011, млрд руб.
Рис. 67. Российский рынок вторичного хостинга, млрд руб., 2010-2016 гг.
Рис. 68. Российский рынок вторичного хостинга, количество доменов, 2010-2016 гг.
Рис. 69. Рынок билетов на развлекательные мероприятия, млрд руб., 2006-2009 гг.
Рис. 70. Оборот операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в сегменте билетов
             на развлекательные мероприятия, млн руб., 2009-2017 гг.
Рис. 71. NFC-решение от МТС
Рис. 72. Схема реализации NFC на телефоне абонента «БиЛайн» в Санкт-Петербурге
Рис. 73. Производители мобильных телефонов с поддержкой NFC: количество моделей в России
Рис. 74. Доля мобильных телефонов с поддержкой NFC в России: прогноз на 2012 г.
Рис. 75. Объем рынка NFC-трансакций в России

 

Список таблиц «Российский рынок мобильных платежей и мобильного банкинга»

Таблица 1. Оборот платежей из интернет-банков, млн руб., 2009-2017 г.
Таблица 2. Количество пользователей, совершающих платежи в интернет-банках, тыс., 2009-2017
                  г.
Таблица 3. Количество интернет-пользователей и абонентов ШПД
Таблица 4. Численность населения, млн человек
Таблица 5. Объем рынка электронных платежей в России 2008-2015 гг., млн долларов
Таблица 6. Сравнение функциональности систем мобильного банкинга
Таблица 7. Доступность приложений мобильного банкинга на различных мобильных платформах.
Таблица 8. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте услуг мобильной связи, 2011г.
Таблица 9. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте Интернет , 2011 г.
Таблица 10. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте IP-телефонии , 2011 г.
Таблица 11. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте телефонной фиксированной связи, 2011г, млн руб.
Таблица 12. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке
                  по технологиям, млн ДХ, 2010-2015
Таблица 13. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте платного телевидения , 2011 г.
Таблица 14. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте платежей за услуги ЖКХ , 2011 г.
Таблица 15. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте онлайн-игр , 2011 г. 
Таблица 16. Рынок социальных сетей в разбивке по категориям, 2008-2016, $ млн
Таблица 17. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте интернет-магазинов , 2011 г.
Таблица 18. Объем рынка сборов и штрафов ГИБДД в России
Таблица 19. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте оплаты штрафов и сборов ГИБДД , 2011 г.
Таблица 20. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте оплаты авиабилетов , 2011 г.
Таблица 21. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте систем денежных переводов , 2011 г.
Таблица 22. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте переводов по свободным банковским реквизитам , 2011 г.
Таблица 23. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте переводов на карты Visa/Mastercard , 2011 г.
Таблица 24. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте оплаты хостинга , 2011 г.
Таблица 25. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте оплаты охранных систем , 2011 г.
Таблица 26. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте букмекерских услуг , 2011 г.
Таблица 27. Дистрибуция мобильных операторских платежей и платежей через мобильный банкинг в
                  сегменте билетов на развлекательные мероприятия , 2011 г.
Таблица 28. Основные модели смартфонов с поддержкой NFC на российском рынке
Таблица 29. Продажи мобильных телефонов с поддержкой NFC в России
Таблица 30. Доля операторских платежей и платежей через мобильный банкинг во всех платежах,
                  совершенных через электронные платежные системы, 2011.

 

Содержание отчета «Российский рынок SMS-банкинга»

 

1. Введение
2. Рынок электронных платежей
       2.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
       2.2. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России
       2.3. Объемы и динамика рынка в натуральном выражении
3. Рынок SMS-банкинга
       3.1. Российский рынок SMS-банкинга
       3.2. Рынок SMS-банкинга в США
       3.3. Рынок SMS-банкинга в Европе
       3.4. Крупнейшие участники российского рынка SMS-банкинга
              3.4.1. Сбербанк
              3.4.2. Альфа-Банк
              3.4.3. ВТБ
              3.4.4. Русский Стандарт
              3.4.5. Банк Москвы
              3.4.6. ТрансКредитБанк
              3.4.7. УралСиб
              3.4.8. ГазпромБанк
              3.4.9. РосБанк
              3.4.10. РайффайзенБанк
4. Основные выводы
       4.1. Тенденции и прогнозы
       4.2. Российский рынок SMS-банкинга

 

Список рисунков отчета «Российский рынок SMS-банкинга»

Рис. 1. Делали ли Вы покупки с помощью своего смартфона в прошлом месяце?
Рис. 2. Почему Вы не делаете покупок с помощью Вашего смартфона?
Рис. 3. Как часто Вы совершаете покупки с использованием смартфона?
Рис. 4. Количество пользователей, информационного SMS-банкинга, 2008-2017, млн.
Рис. 5. Оборот российского рынка информационного банкинга в натуральном и денежном
           выражениях, 2008-2017.
Рис. 6. Количество пользователей, оплачивающих различные сервисы и услуги с помощью 
           SMS-банкинга, 2008-2017, тыс.
Рис. 7. Объем рынка платежей с помощью SMS-банкинга, 2008-2017, млн рублей.
Рис. 8. Количество транзакций, 2008-2017, млн
Рис. 9. Средний процент комиссии с транзакции, 2008-2017
Рис. 10. Оплата услуг мобильной связи с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 11. Оплата услуг ШПД с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 12. Оплата услуг фиксированной связи с использованием ЭПС, а также доля мобильных
             платежей и SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 13. Оплата услуг платного телевидения с использованием ЭПС, а также доля мобильных 
             платежей и SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 14. Оплата услуг VoIP с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 15. Денежные переводы с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 16. Оплата услуг социальных сетей с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей
             и SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 17. Оплата онлайн игр с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 18. Оплата услуг ЖКХ с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 19. Оплата сборов и штрафов с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 20. Оплата авиа и ж/д билетов с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 21. Оплата билетов на развлекательные мероприятия с использованием ЭПС, а также доля 
             мобильных платежей и SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 22. Оплата страховых премий с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 23. Оплата MLM с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и SMS-банкинга в
             ЭПС, 2011-2017, млрд руб.
Рис. 24. Оплата каталожной торговли с использованием ЭПС, а также доля мобильных платежей и 
             SMS-банкинга в ЭПС, 2011-2017, млрд руб. 
Рис. 25. Число пользователей различных мобильных сервисов в США в процентах от общей
             мобильной аудитории США, Июнь 2011
Рис. 26. Количество пользователей мобильного банкинга в США, 2008-2017
Рис. 27. Распределение пользователей мобильного банкинга в США по типам услуг , 3 квартал 2011
Рис. 28. Проникновение смартфонов и телефонов на территории США , 3Q 2010 – 1Q 2012
Рис. 29. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы, что мобильный
             банкинг фундаментально изменит банковский ритейл в ближайшие 5-10 лет?», 2011
Рис. 30. Доля пользователей, использующих мобильный банкинг, от общей мобильной аудитории в
             Европе, 2011-2016
Рис. 31. Тип мобильных устройств, используемых для доступа к мобильному банкингу, 2011
Рис. 32. Топ-10 игроков рынка SMS-банкинга, 2011-2012
Рис. 33. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, Сбербанк, 2008-2012 гг.
Рис. 34. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, Альфа-Банк, 2008-2012 гг. 
Рис. 35. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, ВТБ24, 2008-2012 гг.
Рис. 36. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, Русский Стандарт, 2008-2012 гг.
Рис. 37. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, Банк Москвы, 2008-2012 гг.
Рис. 38. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, ТрансКредитБанк, 2008-2012 гг.
Рис. 39. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, УралСиб, 2008-2012 гг.
Рис. 40. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, ГазпромБанк, 2008-2012 гг.
Рис. 41. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, РосБанк, 2008-2012 гг.
Рис. 42. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, РайффайзенБанк, 2008-2012 гг.
Рис. 43. Проникновение смартфонов и телефонов на территории США , 3Q 2010 – 1Q 2012
Рис. 44. Количество смартфонов в России с разбивкой по операционным системам, 2008-2012 гг.
Рис. 45. Ключевые участники российского рынка SMS-банкинга 2008-2012 гг.
Рис. 46. Количество пользователей SMS-банкинга 2008-2017 гг., тыс. пользователей (логарифмическая шкала)

 

Список таблиц отчета «Российский рынок SMS-банкинга»

Таблица 1. Количество интернет-пользователей и абонентов ШПД
Таблица 2. Численность населения, млн человек
Таблица 3. Объем рынка электронных платежей в России 2008-2015 гг., млрд рублей
Таблица 4. Структура рынка услуги SMS-банкинга в России по количеству оплачивающих услуги разных сегментов, 2008-2015 гг., тыс. человек
Таблица 5. Оборот рынка SMS-банкинга в России с разбивкой по сегментам, 2008-2015 гг., млн руб.
Таблица 6. Пакетные предложения ВТБ24
Таблица 7. Пакетные предложения Банка Москвы
Таблица 8. Ежемесячная комиссия за услугу SMS-уведомлений Raiffeisen MOBILE

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________