×

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка мобильных операторских платежей, мобильного и SMS-банкинга.

 

Мобильные платежи – платежи, совершенные с использованием мобильного терминала в рамках таких сервисов, как мобильный банкинг, SMS-банкинг и мобильные операторские платежи.

 

Мобильный операторский платежный сервис – электронный платежный сервис операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.

 

Мобильный банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием мобильного терминала, оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS-команд (SMS-банкинг), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.

 

Обороты сервисов мобильные платежи, банковские терминалы, небанковские терминалы и электронные деньги относятся к обороту рынка электронных платежных систем (ЭПС).

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка мобильных платежей составил 24,2 млрд рублей, увеличившись на 42,1% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, при этом доля мобильных платежей в общем обороте платежей через ЭПС составила 1,3%. По нашим прогнозам, в 2018 году рынок мобильных платежей составит 122 млрд рублей, а доля мобильных платежей в общем обороте платежей через ЭПС составит 2,8%.

 

(¹ Здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXE – Estimates (оценочные данные), 20XXF – Forecast (прогнозы))

 

Немаловажным фактором, способствующим увеличению объема покупок с помощью мобильных терминалов, является возможность оплаты товаров и услуг непосредственно с мобильного устройства. С помощью мобильных платежей владельцы сотовых телефонов и планшетов могут оплачивать товары и услуги, используя как средства на счету своего мобильного устройства, так и средства на банковских счетах.

 

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году наибольшим сегментом мобильных платежей будут мобильные операторские платежи (38%), при этом доля мобильного банкинга составит 32%. По нашим прогнозам, к концу 2018 года доля мобильного банкинга понизится до 29%.

 

Мобильные операторские платежи

Россия – это одна из немногих стран, где существует рынок мобильных операторских платежей. На рынках США и Европы операторы не предоставляют подобных услуг. Одна из основных причин этого лежит в доминирующем использовании постоплатного метода в данных регионах. В России мобильные операторские платежи начали особенно активно применяться с появлением функциональных мобильных приложений для осуществления покупок с использованием смартфонов. Данный метод оплаты серьезно конкурирует с другими, такими как мобильный банкинг и терминалы, что может сказаться на динамике развития этой услуги.

 

По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году объем операторских платежей составил 9,4 млрд рублей, при этом наибольшую долю в 25% оборота операторских платежей составили платежи за услуги мобильной связи. В 2013 году оборот мобильных операторских платежей увеличится на 40% и составит 13,1 млрд рублей.

 

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 2018 года оборот платежей может превысить 50,6 млрд рублей. Среднегодовой темп роста (CAGR) с 2013 по 2018 гг. составит 31%.

 

Мобильный банкинг

Рынок мобильного банкинга является быстрорастущим и перспективным сервисом во всём мире, позволяющим вывести уровень обслуживания клиентов на новый уровень. При этом наиболее перспективным направлением на данный момент являются приложения для мобильных телефонов. Россия будет следовать мировым тенденциям в развитии мобильного банкинга, однако, по нашим прогнозам, темпы роста других сервисов мобильных платежей (мобильных операторских платежей и мобильного банкинга) будут несколько выше.

 

Объем платежей, совершенных через мобильный банкинг в 2012 году, составил 8 млрд рублей, при этом, наибольшую долю оборота платежей через мобильный банкинг составили денежные переводы (31%). По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот платежей через мобильный банкинг увеличится на 35% и составит 10,9 млрд рублей.

 

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, по итогам 2018 года оборот платежей через мобильный банкинг превысит 35 млрд рублей, а доля денежных переводов в структуре оборота платежей увеличится до 36,5%.

 

SMS-банкинг

SMS-банкинг – это группа услуг, предоставляющих возможность управления счетами и контроля их состояния, а также позволяющих оплачивать различные услуги и сервисы. Услуга SMS-банкинга осуществляется с помощью сообщений «по запросу» (Pull) и сообщений «по событию» (Push).

 

Многие банки предоставляют в рамках SMS-банкинга только информационный SMS-банкинг, который позволяет получать информацию о счетах, их изменении или состоянии.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 году в России 50,1 млн человек воспользуются SMS-банкингом, при этом большинство из них будут пользоваться исключительно информационным SMS-банкингом. Товары и услуги оплатят немногим менее 7% пользователей, из них 94% совершат платежи за услуги мобильной связи. Оплата других услуг с помощью SMS-банкинга (помимо мобильной связи) не пользуется популярностью у российских пользователей. Так, услуги ШПД и услуги ЖКХ с помощью SMS-банкинга в 2012 году оплатили лишь 2,5% и 2,7% пользователей соответственно. К концу 2018 года число пользователей SMS-банкинга увеличится до 85,1 млн человек, а доля людей, оплачивающих товары и услуги, увеличится в 1,5 раза.

 

 

В 2012 году рынок платежей через SMS-банкинг увеличился на 46% по сравнению с 2011 годом и составил 6,8 млрд рублей, при этом 83% оборота составили платежи за услуги мобильной связи. По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот мобильных операторских платежей увеличится на 54,5% и составит 10,4 млрд рублей.

 

 

В 2012 году объем рынка информационного SMS-банкинга более чем в 2 раза превысил оборот платежей через SMS-банкинг, однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, к 2018 году оборот платежей через мобильный банкинг превысит объем рынка информационного SMS-банкинга.

 

Основными факторами, оказывающими положительное влияние на проникновение услуги SMS-банкинга как в количественном, так и в качественном показателях являются:

 

      • низкое проникновение смартфонов;
      • население больше доверяет банкам, чем различным электронным платежным системам;
      • крупнейшие российские банки развивают системы дистанционного обслуживания, в том числе SMS-банкинг.

 

Содержание полной версии отчета «Российский рынок мобильных операторских платежей,
мобильного банкинга и SMS-банкинга», 78 стр.

 

1. Резюме
2. Введение
3. Рынок электронных платежных систем
       3.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
       3.2. Объем и структура рынка мобильных платежей и мобильного банкинга
4. Зарубежный рынок мобильных платежей
       4.1. Мобильный банкинг
              4.1.1. США
              4.1.2. Западная Европа
       4.2. SMS-банкинг
              4.2.1. США
              4.2.2. Западная Европа
       4.3. Мобильные операторские платежи
5. Российский рынок мобильного банкинга, 2008A-2013E-2018F
       5.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
       5.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
       5.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
       5.4. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков
       5.5. Динамика средней комиссии
6. Российский рынок SMS-банкинга, 2008A-2013E-2018F
       6.1. Динамика числа пользователей
              6.1.1. Количество пользователей, совершающих платежи, в разрезе рыночных сегментов
              6.1.2. Количество пользователей информационного SMS-банкинга
       6.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
       6.3. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга
       6.4. Динамика числа транзакций
       6.5. Динамика средней комиссии
       6.6. Динамика количества информационных SMS
       6.7. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга и платежей через SMS-банкинг в разрезе
              ключевых игроков
7. Российский рынок мобильных операторских платежей, 2008A-2013E-2018F
       7.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
       7.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
       7.3. Динамика числа транзакций
       7.4. Динамика средней комиссии
8. Крупнейшие участники российского рынка электронных платежных систем
       8.1. Сбербанк
       8.2. Альфа-Банк
       8.3. ВТБ24
       8.4. Ситибанк
       8.5. РайффайзенБанк
       8.6. Платежная система Фактура
       8.7. Платежная система HandyBank
       8.8. Русский Стандарт
       8.9. ГазпромБанк
       8.10. РосБанк
       8.11. ПромсвязьБанк
       8.12. Банк Москвы
       8.13. Уралсиб
       8.14. ТрансКредитБанк
       8.15. МТС
       8.16. Билайн
       8.17. Мегафон
9. Заключение
10. Приложение. Список компаний.

 

Список рисунков

Рис. 1. Оборот рынка платежей через ЭПС, млрд рублей, 2008А-2013E/F
Рис. 2. Оборот и структура рынка мобильных платежей, млрд рублей, 2008А-2018F
Рис. 3. Структура рынка мобильных платежей, %, 2008А, 2013E, 2018F
Рис. 4. Использование мобильного доступа в мире, 2012
Рис. 5. Востребованность мобильного банкинга в мире, 2012
Рис. 6. Способы совершения трансакций клиентами банков в США, 2012
Рис. 7. Число пользователей мобильного банкинга в США, 2012A-2017F, млн.
Рис. 8. Пользователи мобильного банкинга в Европе, июль 2013, %
Рис. 9. Пользователи ощущающие контроль над своими деньгами благодаря мобильному банкингу в Европе, июль 2013, %
Рис. 10. Пользователи мобильного банкинга по возрастным группам в Европе, июль 2013, %
Рис. 11. Доля пользователей смартфонов от общего числа мобильных пользователей в США , 10.2011 – 05.2013
Рис. 12. Количество пользователей услуги мобильный банкинг в России, млн пользователей, 2008А-2013E-2018F
Рис. 13. Среднегодовые темпы роста количества пользователей, осуществляющих платежи через мобильный банкинг в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 14. Оборот и структура рынка мобильного банкинга в России, млрд рублей, 2008А-2013E-2018F
Рис. 15. Среднегодовые темпы роста оборота платежей через мобильный банкинг в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 16. Структура платежей через мобильный банкинг, 2009А, 2012А, 2018F.
Рис. 17. Оборот рынка платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012A
Рис. 18. Количество транзакций на рынке мобильного банкинга в России, млн, 2008А-2013E-2018F
Рис. 19. Количество транзакций на рынке платежей через мобильный банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012A
Рис. 20. Размер средней комиссии на рынке мобильного банкинга в России, 2008А-2013E-2018F
Рис. 21. Количество пользователей, оплачивающих различные сервисы и услуги с помощью SMS-банкинга, 2008А-2013E-2018F, тыс.
Рис. 22. Среднегодовые темпы роста количества пользователей, осуществляющих платежи через SMS-банкинг в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 23. Количество пользователей информационного SMS-банкинга, 2008А-2013E-2018F, млн.
Рис. 24. Оборот рынка платежей с помощью SMS-банкинга, 2008А-2013E-2018F, млрд рублей.
Рис. 25. Среднегодовые темпы роста оборота платежей через SMS-банкинг в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 26. Оборот рынка информационного SMS-банкинга, 2008А-2013E-2018F, млрд рублей.
Рис. 27. Количество транзакций на рынке платежей через SMS-банкинг, 2008А-2013E-2018F, млн ед.
Рис. 28. Размер средней комиссии на рынке SMS-банкинга в России, 2008А-2013E-2018F
Рис. 29. Количество информационных SMS на рынке SMS-банкинга, 2008А-2013E-2018F, млн ед.
Рис. 30. Оборот рынка информационного SMS-банкинга и платежей через SMS-банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012A
Рис. 31. Количество пользователей, совершающих мобильные операторские платежи в России, 2008А-2013E-2018F, млн
Рис. 32. Среднегодовые темпы роста количества пользователей мобильных операторских платежей в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 33. Структура и оборот рынка мобильных операторских платежей в России, 2008А-2013E-2018F
Рис. 34. Среднегодовые темпы роста оборота мобильных операторских платежей в разбивке по сегментам, 2008A-2018F
Рис. 35. Количество транзакций на рынке мобильных операторских платежей, 2008А-2013E-2018F, млн ед.
Рис. 36. Размер средней комиссии на рынке мобильных операторских в России, 2008А-2013E-2018F

Список рисунков

Табл. 1. Оборот рынка электронных платежей в России 2008A-2013E, млрд рублей
Табл. 2. Оборот рынка электронных платежей в России 2008A-2013E/F, млрд рублей
Табл. 3. Количество интернет-пользователей и абонентов ШПД
Табл. 4. Численность населения, млн человек
Табл. 5. Сравнение функциональности систем мобильного банкинга, 2013г.
Табл. 6. Доступность приложений мобильного банкинга на различных мобильных платформах, 2013г.
Табл. 7. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователей, 2008A-2013E-2018F.
Табл. 8. Количество пользователей услуги SMS-банкинг в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователей, 2008A-2013E-2018F.
Табл. 9. Оборот рынка SMS-банкинга в России с разбивкой по сегментам, млн рублей, 2008A-2013E-2018F.
Табл. 10. Количество пользователей мобильных операторских платежей в разбивке по рыночным сегментам, тыс. пользователей, 2008A-2013E-2018F.
Табл. 11. Ключевые показатели деятельности Сбербанка на рынках SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 12. Ключевые показатели деятельности Альфа-Банка на рынках SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 13. Ключевые показатели деятельности ВТБ24 на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 14. Ключевые показатели деятельности Ситибанка на рынке мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 15. Ключевые показатели деятельности Райффайзенбанка на рынке интернет-банкинга, SMS-банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 16. Ключевые показатели деятельности платежной системы Фактура на рынке мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 17. Ключевые показатели деятельности HandyBank на рынке мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 18. Ключевые показатели деятельности банка Русский Стандарт на рынках SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 19. Ключевые показатели деятельности Газпромбанка на рынках SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 20. Ключевые показатели деятельности Росбанка на рынке SMS-банкинга и мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 21. Ключевые показатели деятельности Промсвязьбанка на рынке мобильного банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 22. Ключевые показатели деятельности Банка Москвы на рынке SMS-банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 23. Ключевые показатели деятельности банка Уралсиб на рынке SMS-банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 24. Ключевые показатели деятельности ТрансКредитБанка на рынке SMS-банкинга, 2008A-2012A.
Табл. 25. Оборот рынка электронных платежей в России 2008A-2013E, млрд рублей