×

Российский рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания

Июнь 2014 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания
Российский рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания
Июнь 2014

Российский рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания

Июнь 2014 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежей физических лиц через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по итогам 2013 года. Рынок ДБО наряду с платежными терминалами, мобильными операторскими платежами и электронными деньгами является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).

 

Сервисы ДБО можно разделить на следующие составляющие:

 

  •       Интернет-банкинг – это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы.

 

  •       SMS-банкинг – это группа услуг, предоставляющих возможность для контроля состояния и/или управления счетами, а также иногда позволяющих оплачивать различные услуги и сервисы.

 

  •       Мобильный банкинг – это сервисы, позволяющие осуществлять контроль за состоянием банковского счета и управление им (в том числе осуществление платежей за различные услуги и сервисы) с помощью мобильного терминала с использованием технологий беспроводного доступа.

 

По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012 годом. Оборот платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в 2013 году составил 0,8 трлн рублей или 35% от оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5 лет доля платежей через ДБО будет ежегодно увеличиваться и к 2018 году составит 50%.

 

 

Оборот платежей через интернет-банкинг в 2013 году составил 830 млрд рублей, в то время как обороты платежей через SMS-банкинг и через мобильный банкинг были практически на одном уровне – 11 млрд рублей. Столь значительное превосходство оборота платежей через интернет банкинг связано с несколькими причинами, среди которых можно выделить: большее количество пользователей, иная структура платежей (см. рис. 4). По нашим прогнозам, обороты платежей через рассматриваемые сервисы ДБО будут увеличиваться быстрыми темпами – среднегодовой темп роста с 2013 по 2018 годы составит от 24% до 29% (в зависимости от сервиса).

 

 

По данным J'son & Partners Consulting, количество пользователей, совершивших платежи через интернет-банкинг, за год увеличилось на 29% и составило 13,1 млн человек. Количество пользователей, совершивших платежи через мобильный банкинг и SMS-банкинг в 2013 году было значительно меньше. Среди причин можно выделить более высокой доверие потребителей к интернет-банкингу с одной стороны и более широкие функциональные возможности интернет-банкинга (как правило) с другой.

 

 

Структура платежей через различные сервисы ДБО значительно различается. Так, если основной оборот платежей через SMS-банкинг генерируется за счет оплаты услуг мобильной связи, то основную долю оборота платежей через интернет-банкинг составляют денежные переводы.

 

Рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания развивается опережающими темпами: по прогнозам J'son & Partners Consulting, доля платежей через ДБО в общем обороте электронных платежных систем увеличится с 35% в 2013 году до 50% в 2018 году. Интернет-банкинг в России является значительно более популярной услугой для совершения платежей, чем SMS-банкинг и мобильный банкинг. Это связано как с большим доверием потребителей, так и с тем, что для совершения денежных переводов (где средняя сумма наибольшая среди всех сегментов) чаще всего используется именно интернет-банкинг (что отчасти связано с тем, что другие сегменты ДБО зачастую не позволяют совершать денежные переводы).

 


 

[1] В данном кратком обзоре исследования рассматриваются исключительно платежи через SMS-банкинг

[2] Здесь и далее 20XXAActual (фактические данные), 20XXFForecast (прогнозы)

[3] Денежные переводы, включая пополнение электронных кошельков

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Российский рынок платежей через сервисы дистанционного банковского обслуживания»


 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________

  

  

Читать далее

1. Резюме
2. Введение
3. Рынок электронных платежных систем
3.1. Краткий обзор рынка
3.2. Объем и динамика рынка
3.3. Тенденции и прогнозы 
4. Зарубежный рынок сервисов ДБО
4.1. Интернет-банкинг
4.2. SMS-банкинг
4.3. Мобильный банкинг


5. Российский рынок платежей через сервисы ДБО, 2008A-2013A-2018F 
5.1. Интернет-банкинг
5.1.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
5.1.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.1.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
5.2. SMS-банкинг
5.2.1. Динамика числа пользователей
5.2.1.1. Количество пользователей, совершающих платежи, в разрезе рыночных сегментов
5.2.1.2. Количество пользователей информационного SMS-банкинга
5.2.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.2.3. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга
5.2.4. Динамика числа транзакций
5.2.5. Динамика средней комиссии
5.2.6. Динамика количества информационных SMS
5.2.7. Динамика оборотов информационного SMS-банкинга и платежей через SMS-банкинг в разрезе ключевых игроков
5.3. Мобильный банкинг
5.3.1. Динамика числа пользователей в разрезе рыночных сегментов
5.3.2. Динамика оборотов платежей в разрезе рыночных сегментов
5.3.3. Динамика оборотов платежей в разрезе ключевых игроков
5.3.4. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков
5.3.5. Динамика средней комиссии 
6. Профили крупнейших игроков рынка платежей через ДБО
7. Заключение

Читать далее

Auditorium. Best E-Channel Banking. Максим Евдокимов, Тинькофф Банк: 54% пользователей мобильного банка вообще не пользуются другими каналами
Максим Евдокимов, Вице-президент по развитию мобильных сервисов, Тинькофф Банк, рассказывает о причинах популярности сервиса мобильного банкинга (54% пользователей мобильного банка вообще не пользуются другими каналами коммуникации с банком). Поддержка платформы Windows Phone, «быстрый доступ» и вопросы безопасности, простота и удобство использования функционала. 
WECON: «Мобильные платежи». Вячеслав Семенихин, УБРиР: Cтратегия банка движение в онлайн
4 марта 2015 года в Москве состоялась конференция «Мобильные платежи», организованная компанией WECON. Ключевыми темами мероприятия стали стратегии развития банков в условиях сокращения финансирования и низкой доходности мобильных сервисов, а также поиск дополнительных каналов продаж, в особенности через мобильные приложения и сервисы.   Тема конференции была для собравшихся особенно актуальна как в связи с текущей экономической ситуацией и сокращением затрат компаний на развитие новых продуктов, так и с бурным развитием мобильных технологий и платежей в частности. При том, что на текущий момент платежи с использованием мобильного телефона слабо распространены в России, специалисты J’son & Partners Consulting и участники конференции уверены, что в ближайшем будущем будет наблюдаться бурный рост данного сегмента, а игрокам рынка будет необходимо бороться за свои ниши.   В рамках мероприятия эксклюзивные интервью JSON.TV дали ТОП-менеджеры банков, вендоров и отраслевых ассоциаций. 
WECON, «Мобильные платежи». Александр Баранов, WECON: Цели и формат конференции
4 марта 2015 года в Москве состоялась конференция «Мобильные платежи», организованная компанией WECON. Ключевыми темами мероприятия стали стратегии развития банков в условиях сокращения финансирования и низкой доходности мобильных сервисов, а также поиск дополнительных каналов продаж, в особенности через мобильные приложения и сервисы.   Тема конференции была для собравшихся особенно актуальна как в связи с текущей экономической ситуацией и сокращением затрат компаний на развитие новых продуктов, так и с бурным развитием мобильных технологий и платежей в частности. При том, что на текущий момент платежи с использованием мобильного телефона слабо распространены в России, специалисты J’son & Partners Consulting и участники конференции уверены, что в ближайшем будущем будет наблюдаться бурный рост данного сегмента, а игрокам рынка будет необходимо бороться за свои ниши.   В рамках мероприятия эксклюзивные интервью JSON.TV дали ТОП-менеджеры банков, вендоров и отраслевых ассоциаций. 
Смотреть все видео