×

 

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка распределенных систем и сервисов телеметрии и телеуправления.

 

Проникновение и масштаб исследуемых систем оценены в количестве подключенных проводных и беспроводных устройств межмашинных коммуникаций (M2M), автоматически, без участия или с минимальным участием человека генерирующих и передающих в системы телеметрии и телеуправления данные и исполняющие команды этих систем. Устройства, данные от которых обрабатываются локально, не учитывались.

 

 

Основной задачей исследования стала оценка перспектив трансформации распределенных систем телеметрии в системы промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

 

Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что в настоящее время в России полноценные IIoT-системы отсутствуют: более 99 % используемых в распределенных системах телеметрии устройств подключены не к промышленным платформам IoT, а к закрытым проприетарным аппаратно-программным комплексам с крайне ограниченным функционалом. Фактически это диспетчерские системы класса machine to human (M2H). Таким образом, определенное в настоящем исследовании количество подключенных устройств – это количество устройств, используемых в распределенных системах телеметрии и телеуправления, которые в перспективе могут трансформироваться в IoT-системы.

 

Другая особенность рассматриваемого рынка состоит в его выраженной фрагментарности: единого рынка распределенных телеметрических услуг и решений в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к исследуемой области. Основные из них:

  • рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование»;
  • рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом»;
  • формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления ресурсов (электроэнергии, воды, тепла, газа) промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом»;
  • рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.

 

 

Общее количество телеметрических устройств, используемых в таких системах в России, и динамика их количества по годам представлены на рис. 1.

 

 

 

Основными драйверами роста количества установленных и подключенных в распределенные системы телеметрии устройств в России 2010–2013 годах были обязательные к исполнению государственные программы.

 

Это системы мониторинга грузового и пассажирского автотранспорта, программы по оснащению жилищно-коммунального хозяйства счетчиками потребления ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, газа), а также развитие территориально-распределенных систем видеонаблюдения.  Единственным формировавшимся в этот период под влиянием рыночных факторов крупным сегментом рассматриваемого рынка выступал сегмент подключенных к платежным системам кассовых аппаратов (POS-терминалов) и платежных терминалов.

 

В 2014 году имел место единственный за всю историю развития рынка IoT/M2M в России спад в динамике роста подключенных устройств. Основная причина – в снижении влияния обязательных к исполнению государственных программ.

 

Тем не менее уже в 2015 году рост количества подключенных в распределенные системы телеметрии устройств не только возобновился, но и полностью компенсировал спад динамики 2014 года, по темпам роста достигнув уровня 2013 года. Драйверами выступили внедрение системы «Платон» на транспорте, активизация M2M-программ в ЖКХ и начало действия программы по подключению кассовых аппаратов к ЕГАИС.

 

Высокую динамику роста подключенных устройств в 2015–2018 гг. будет определять сочетание как обязательных к исполнению государственных программ, так и рыночные механизмы.

 

Так, в части обязательных к исполнению государственных программ драйверами будут программы подключения кассовых аппаратов к ЕГАИС и системе фискального учета, а также развитие программ IoT/M2M в ЖКХ.

 

Наряду с этими программами можно ожидать и появления рыночных стимулов в виде умного автострахования, доступных сервисов «умного дома», включая сервисы интеллектуальной охраны и сервисы для подключенной бытовой техники.

 

При этом ожидать развития сегмента IoT в промышленности можно только в более отдаленной перспективе, с 2018 года, когда на смену проприетарным АСУТП и MES будут приходить системы и сервисы промышленной автоматизации, построенные на принципах IoT.

 

В разрезе технологий сетевых подключений устройств IoT/M2M российский рынок имеет выраженную специфику. Так, в отличие от мирового, где, по данным Ericsson, из 4,6 млрд подключенных M2M-устройств лишь 9 % (0,4 млрд) имеют подключение через сотовую сеть, в структуре подключенных устройств в России на технологию сотовой связи приходится значительно более высокая доля, причем в большей части устройств с сотовым подключением используется технология GPRS и передача данных в формате СМС, а также модемы поверх беспроводного голосового канала.

 

Одним из следствий такой структуры WAN-подключений устройств распределенных систем телеметрии в России, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с отсутствием в России Wi-Fi-сетей операторского класса, является невозможность ни для разработчика решения, ни для провайдера услуг связи предоставить пользователю телеметрической системы SLA по ее доступности, безопасности и другим ключевым качественным характеристикам. Так, например, в системах охранной и пожарной сигнализации наряду с обязательным проводным подключением имеются, как правило, два модуля SIM, куда устанавливаются SIM-карты разных операторов сетей сотовой связи. Но даже это не позволяет провайдеру сервиса пультовой (телеметрической) охраны предоставить своим клиентам SLA хотя бы по уровню доступности системы.

 

В значительной степени именно поэтому все развернутые в настоящий момент в России распределенные системы реализуют лишь функцию мониторинга (телеметрии), причем без компоненты анализа данных в режиме реального времени, и не реализуют функцию управления. Таковая пока реализована только в изолированных проприетарных системах АСУТП и BMS (Building Management Systems), не имеющих выхода во внешнюю (публичную) сеть. Причем это управление осуществляется преимущественно вручную персоналом диспетчерской службы и не является оптимизационным.

 

Это, в свою очередь, определяет относительно невысокий экономический эффект от внедрения/использования таких систем, в сочетании с высокими затратами на внедрение.

 

Тем не менее качественные изменения российского рынка распределенных систем телеметрии неизбежны. Но экономическая ситуация будет способствовать ускоренному переходу разработчиков систем телеметрии и провайдеров услуг от проприетарных систем на использование промышленных IoT-платформ, что, в свою очередь, будет способствовать росту количества подключенных устройств IoT/M2M в России.

 

Прогноз по объему и динамике рынка распределенных систем и сервисов телеметрии в России на период до 2018 года в количественном выражении (подключенные устройства) представлен на рис. 1.

 

Согласно представленному прогнозу, в рассматриваемом горизонте рынок будет демонстрировать устойчивый рост, несмотря на кризисные явления в экономике, и в 2018 году достигнет уровня в 32 млн подключенных устройств, а в 2020 году – почти 50 млн. При этом доля устройств, подключенных в промышленные IoT-платформы, превысит в 2020 году 50 % от общего количества устройств в распределенных системах телеметрии. Более того, можно ожидать, что уже в 2018 году появятся первые реализации функций телеуправления с использованием соответствующего функционала промышленных IoT-платформ.

 

В части анализа качественных изменений рынка следует отметить, что именно под влиянием кризисных явлений в российской экономике в уже обозримой перспективе можно будет говорить о формировании полноценных экосистем IoT, включающих в себя следующие базовые компоненты:

– cенсоры и исполнительные устройства, имеющие подключение в публичную сеть Интернет и способные взаимодействовать с различными специализированными облачными сервисами IoT;

– открытые аналитические платформы IoT и специализированные сервисы IoT на их основе;

– библиотеки открытых API, позволяющих интегрировать специализированные сервисы IoT с другими облачными сервисами.

 

В части анализа качественных изменений рынка следует отметить, что именно под влиянием кризисных явлений в российской экономике в уже обозримой перспективе можно будет говорить о формировании полноценных экосистем IoT, включающих в себя следующие базовые компоненты:

  • сенсоры и исполнительные устройства, имеющие подключение в публичную сеть Интернет и способные взаимодействовать с различными специализированными облачными сервисами IoT;
  • открытые аналитические платформы IoT и специализированные сервисы IoT на их основе.

 

В заключение отметим, что команда J’son & Partners Consulting совместно с JSON.TV посетила крупнейшую профильную конференцию в области Интернета вещей – Internet of Things World 2016 (IoT World), прошедшую 10–12 мая в Санта-Кларе, Калифорния, США.

 

Мы начинаем серию публикаций материалов по итогам форума: перевод на русский язык выступлений ключевых спикеров, панельные дискуссии, а также эксклюзивные интервью о реальной практике внедрения IoT, новых бизнес-моделях, полученных результатах в различных индустриальных вертикалях и других вопросах.

 

Полностью со всеми материалами IoT World 2016 можно ознакомиться в специальном разделе новостей сайта JSON.TV, который будет постоянно пополняться.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Российский рынок распределенных систем и сервисов телеметрии в 2015 году, перспективы его трансформации  в рынок промышленного Интернета вещей»

 

 

Содержание:

 

 

Резюме

 

 

1. Определение Интернета вещей и Промышленного интернета

 

Ввиду многообразия определений Интернета вещей и Промышленного интернета, а также их элементов (устройство Интернета Вещей, умная вещь, подключенная вещь, платформа Интернета Вещей и так далее) и отсутствия сложившейся терминологии, в данном разделе будет проведен анализ использующихся в России и мире определений, причин их различия и на основе такого анализа предложена обоснованная единая система терминов и определений, необходимая для описания рассматриваемой предметной области.

 

Так, в частности, будет показано принципиальное отличие Интернета вещей и Промышленного интернета (Индустрия 4.0) от традиционного подхода к промышленной и бизнес-автоматизации (Индустрия 3.0), связанная с возможностью быстро и гибко выстраивать сколь угодно сложные сквозные производственные и бизнес-процессы, охватывающие множество информационных систем множества различных организаций, что открывает техническую возможность для полноценной реализации модели экономики совместного использования.

 

Отличие от существующих распределенных систем телеметрии (М2М, автоматизированных систем производства и систем контроля технологий и др.)

 

Также будет показан сущностный характер различий между терминами «рынок» и «отрасль», обычно используемыми для описания привычной системы взаимоотношений, между участниками цепочек создания добавленной стоимости и ее потребления, и термином «экосистема», используемого для описания таких цепочек в модели Интернета вещей и Промышленного интернета.

 

 

2. Описание текущего состояния экосистемы Интернета вещей в мире

 

В данном разделе будут описаны основные аспекты трансформации традиционных отраслей и рынков, включая описания основных типов участников экосистем и их ролей.

 

Также в разделе будет описан нарастающий разрыв в темпах такой трансформации между технологически и экономически развитыми странами (США и Канада, Япония, Южная Корея, страны Евросоюза), причины и возможные негативные последствия такого отставания.

 

Негативные последствия отставания будут описаны в макроэкономических терминах, таких как производительность труда, объем и динамика ВВП и ключевые показатели качества жизни граждан.

 

 

3. Определение основных сфер и отраслей применения в мире:

 

В данном разделе будут проведена систематизация (типизация) всех известных на момент подготовки отчета примеров проектов в сфере Промышленного Интернета в разрезе сфер применения и решаемых задач.

 

Для каждого из выявленных типов проектов будут описаны обычно достигаемые экономические результаты, описан типовой функционал и используемые технологии, решения и сервисы, состав основных участников.

 

Такая типизация позволяет описать типовые кейсы не только в формате отчета, но и в виде действующего прототипа такой типовой системы.

 

В свою очередь, возможность прототипирования типовых проектов Промышленного Интернета значительно облегчает и ускоряет процессы предпродажной работы и внедрения (так называемый «быстрый старт»).

 

Кроме того, делает возможным с высокой точностью смоделировать технико-экономические характеристики планируемого к реализации проекта в зависимости от различных внешних условий, особенностей конкретных участников проекта, его задач и реализуемого функционала.

 

 

4. Рынок распределенных телеметрических систем в России: текущая ситуация и анализ тенденций развития, включая анализ возможности его трансформации в IoT-экосистему

 

4.1. Объем, динамика и структура рынка распределенных телеметрических систем в России, в том числе:

- общий объем и динамика по количеству подключенных датчиков/счетчиков

- структура и динамика по типам датчиков и сферам применения

- структура по типам подключения датчиков

 

4.2. Общее описание тенденций развития, анализ перспектив для трансформации рынка распределенных телеметрических систем в IoT-экосистемы в России (ТЭО для IoT), в том числе:

- специфические для страны драйверы и барьеры

- ранжирование отраслей (областей применения) по степени готовности для IoT

 

4.3. Описание использования распределенных систем телеметрии в автомобильном транспорте и логистике, включая:

- системы управления парком транспортных средств (fleet management)

- автомобильные охранные системы

- подключенные информационно-развлекательные системы

- системы умного страхования

- система «Платон»

- платные дороги

- инфраструктура «умных» дорог

Примечание: будут названы ключевые владельцы этих систем

 

4.4. Описание использования распределенных систем телеметрии для «умных домов» и «Интеллектуальных зданий», в том числе:

- системы и услуги для домашней охраны

- системы и услуги видеонаблюдения

- интеллектуальный учет электроэнергии, воды, тепла, а также другие инженерные системы управления

Примечание: будут названы ключевые владельцы этих систем

 

4.5. Описание использования распределенных систем телеметрии в области финансов и торговли, в том числе:

- банкоматы

- подключенные POS-терминалы

- подключенные вендинговые автоматы

Примечание: будут названы ключевые владельцы этих систем

 

 

5. Описание ролей ключевых игроков рынка (вендоров, операторов связи, системных интеграторов и дистрибьюторов) и их стратегии в IoT

 

5.1. Вендоры

5.1.1. Ключевые международные производители IoT-платформ, их положение и стратегии в России

5.1.2. Ключевые международные производители датчиков и электронных компонентов, их положение и стратегии в России

 

5.2. Операторы связи

5.2.1. Роль операторов связи на рынке распределенных телеметрических систем в России

5.2.1.1. Операторы связи как поставщики подключений

- количество подключенных М2М-устройств в России,

- ARPU и выручка,

- рыночные доли операторов связи,

- тарифы

5.2.1.2. Операторы связи как системные интеграторы

5.2.2. Возможная роль операторов связи как части IoT-экосистемы в России

5.2.2.1. Бизнес-модель управляемых подключений

5.2.2.2. Бизнес-модель поставщика IoT-услуг

 

5.3. Системные интеграторы и дистрибьюторы

5.3.1. Роль системных интеграторов и дистрибьюторов на рынке распределенных телеметрических систем в России

5.3.2. Возможная роль системных интеграторов и дистрибьюторов как части IoT-экосистемы в России

 

 

6. Ключевые российские и зарубежные технологии, решения и сервисы, доступные на отечественном рынке

В данном разделе будет описана доступность в России ключевых технологий, решений и сервисов, необходимых для создания полноценных систем Промышленного Интернета.

 

 

7. Возможности отечественных производителей и поставщиков решений по реализации различных компонент для рассматриваемых проектов Интернета вещей и Промышленного интернета

В данном разделе будет описано, какие из ключевых технологий, решений и сервисов, необходимых для создания полноценных систем Промышленного Интернета, доступны от российских разработчиков и производителей уже сейчас, и какие – в перспективе. В целом будет описана роль российских разработчиков и производителей в экосистемах Интернета Вещей сейчас и в перспективе.

 

 

8. Выводы и рекомендации

 

 

Список рисунков

Установленные подключенные датчики в России: количество и динамика, тыс. шт., факт за 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2021 гг.

Установленные подключенные датчики в России: структура по сферам использования, тысячи, факт за 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2021.

Оценка структуры рынка IoT/M2M в России по вендорам коммуникационных беспроводных модулей, 2015 год

Установленные подключенные датчики в России: структура по типу подключения, факт за 2015 г., прогноз до 2021 г., в сравнении с общемировой структурой

Типичная структура крупного проекта по развертыванию распределенной системы телеметрии в России

Ключевые международные вендоры IoT-платформ, по числу реализованных проектов и по сферам применения

Рынок M2M-связи в России: рыночные доли операторов связи по доходам и по SIM-картам

 

Список таблиц

Подключенные датчики, установленные в транспортном секторе, тыс. шт., факт за 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2021 гг.

Подключенные датчики, установленные в зданиях, тыс. шт., факт за 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2021 гг.

Подключенные банкоматы, POS-терминалы и вендинговые автоматы, тыс. шт., факт за 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2021 гг.

Рынок M2M-связи в России: выручка, ARPU и число подключенных устройств

Рынок M2M-связи в России: тарифы (МТС, Вымпелком, Мегафон)

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.