×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка смартфонов и планшетных ПК: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынка

Общая характеристика рынка смартфонов

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российского рынка в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%. Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.

Небольшое отставание России по доле смартфонов в общих продажах мобильных телефонов от среднемирового значения показателя можно объяснить, в первую очередь, слабой развитостью на текущий момент в России схем субсидирования покупки смартфона со стороны операторов мобильной связи и относительно низкой долей операторов на рынке продаж мобильных телефонов и смартфонов.

Фактически, на протяжении последних нескольких лет можно наблюдать интересную тенденцию: по удельной доле продаж смартфонов в общих продажах мобильных телефонов Россия отстает от среднемирового значения показателя ровно на 1 год.

Отметим, что среднемировой показатель стабильно увеличивается на 9-10 процентных пунктов в год. Учитывая, что в ряде стран на текущий момент доля продаж смартфонов составляет до 50-60% и выше, можно ожидать, что в ближайшие несколько лет столь высокие темпы роста среднемирового показателя сохранятся

По оценкам J’son & Partners Consulting, в третьем квартале 2012 года в России было реализовано около 3,4 млн смартфонов, рынок продаж «умных» мобильных телефонов с начала 2011 года удвоился.


 По оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно за год будет реализовано 12,6 млн смартфонов.

Отметим, что по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении. Последних, по нашим оценкам, в 2011 году в России было реализовано около 11,3 млн штук, причем в 2009-2011 годах темп роста продаж ноутбуков и настольных ПК в России и мире значительно уступал аналогичному показателю для смартфонов. По оценкам Gartner, мировые продажи смартфонов превысили продажи ноутбуков и настольных компьютеров еще в середине 2011 года

Доли продаж смартфонов по операционным системам

За последние 5 лет структура российского и мирового рынков смартфонов кардинально изменилась: на смену доминировавшим в 2008-2009 годах смартфонам под управлением Windows Mobile и Symbian пришли устройства на платформах Android и iOS. По мнению J’son & Partners Consulting, рост популярности новых платформ во многом обусловлен качественными изменениями в потребительских качествах смартфонов: улучшение технических характеристик устройств, инновационный пользовательский интерфейс и большое количество доступных приложений, объединенных в единые каталоги


По оценкам J’son & Partners Consulting в третьем квартале 2012 года в России было реализовано 2 млн смартфонов под управлением Android – более 60% суммарных продаж всех смартфонов.

Среднее потребление услуг на базе мобильного интернета на платформах Android и iOS существенно выше, чем для смартфонов под управлением других операционных систем, следовательно, увеличение продаж Android и iOS напрямую влияет на рост российского рынка мобильного интернета

Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов (в отличие от суммарных мировых продаж) высокую долю удерживают смартфоны под управлением Symbian, что объясняется традиционной популярностью в России мобильных телефонов Nokia, а также смартфоны Bada, что объясняется низкой средней стоимостью устройств под управлением данной ОС. Напротив, смартфоны от Apple и BlackBerry не так популярны на отечественном рынке

Смартфоны на платформе BlackBerry OS в России так и не смогли продемонстрировать рост продаж. На наш взгляд, это связано в первую очередь со следующими факторами:

      • неготовностью российских операторов обеспечить пользователей BlackBerry раскрытием
         полного функционала смартфона в течение продолжительного времени после старта продаж;
      • ростом популярности устройств с сенсорным экраном;
      • отсутствием рекламы о преимуществах смартфона;
      • высокой стоимостью мобильного телефона относительно схожих по функционалу
         конкурентных смартфонов.

Доля операционной системы iOS в мире, несмотря на высокий рост продаж ближайшего конкурента – Android, год от года демонстрирует стабильный рост. Низкая доля iOS в России обусловлена главным образом:

      • внушительной задержкой старта продаж новых моделей смартфонов на базе iOS на
         российском рынке относительно зарубежных стран;
      • высокой стоимостью.

Технические характеристики, цена смартфона


По оценке J’son & Partners Consulting, за последние четыре года средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328 долларов; существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройств стоимостью до 200 долларов.


 Почти все смартфоны, реализованные по итогам 3 квартала 2012 года в России, были оснащены сенсорным экраном и GPS-модулем.

Наличие сенсорного экрана, 3G, GPS-модуля, WiFi и других технологий существенно расширяет для потребителей область применения смартфонов

Общая характеристика рынка планшетных ПК


По оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2 квартале 2011 года.


По оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 300 тыс планшетов под управлением Android – около 65% суммарных продаж всех планшетных ПК.

Стоит отметить, что на мировом рынке в отличие от российского высокую долю удерживают планшетные ПК под управлением iOS. Это можно объяснить высокой стоимостью устройств от Apple в России.

Ключевые драйверы роста продаж смартфонов и планшетных ПК в России в 2010-2012 годах:

     уменьшение средней цены устройства на фоне увеличения базового функционала
        смартфона;
     изменения в модели потребления услуг со смартфонов и планшетных ПК. Рост
        популярности и числа мобильных приложений, требующих наличия «функционального»
        устройства и наличия доступа в Интернет;
     развитие мобильного интернет-доступа: улучшение покрытия операторских 3G/4G-сетей,
        рост числа пользователей условно-безлимитных тарифных планов;
     конвергенция мобильного и интернет-пространств;
     появление и рост популярности смартфонов под управлением Android и iOS.

Основные выводы:

     доля российского рынка смартфонов в общемировых продажах смартфонов составила по
        итогам 2011 года около 1,6%;
     по оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных
        телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно будет реализовано 12,6
        млн смартфонов;
     по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи
        ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении;
     по итогам 3 кв. 2012 года около 62% суммарных продаж всех смартфонов приходится на
        устройства под управлением Android, что эквивалентно 2 млн смартфонов;
     средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года
        составит 328 долларов. Существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи
        устройств стоимостью до 200 долларов;
     по сравнению с 2010 годом существенно улучшился базовый функционал смартфона,
        подавляющее число устройств, реализованных в 3 кв. 2012 года, было оснащено
        сенсорным экраном и GPS-модулем;
     по оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было
        реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2
        квартале 2011 года;
     300 тыс реализованных планшетных ПК находятся под управлением Android (около 65%
        суммарных продаж планшетов).

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Российский рынок мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, ключевые
     показатели

1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном
       выражениях, 2011-3 кв. 2012
        объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 (в
            квартальной динамике)
        объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении (в долларах и рублях),
            2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)
        структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, 2011-
            3 кв. 2012 (в квартальной динамике)
        структура рынка смартфонов по операционным системам, 2011-3 кв. 2012
1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым
       сегментам
        квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах
           и рублях), 2011-3 кв. 2012
        структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам: «до 100 долларов»,
           «от 100 до 200 долларов», «от 200 до 350 долларов», «от 350 до 500 долларов» и
           «более 500 долларов», % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
        средняя цена и доли ценовых сегментов в разбивке: смартфоны и мобильные
            телефоны, 2011-3 кв. 2012
1.3. Основные производители мобильных терминалов
        компании-лидеры: Nokia, Samsung
        остальные производители: LG, Sony, Fly, Alcatel, Apple, HTC,
        производители операторских телефонов: Huawei, ZTE
        динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж
           в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
        динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от
           совокупной выручки, 2011–3 кв. 2012
        динамика структуры рынка смартфонов по производителям, % от продаж в
           натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
        динамика структуры рынка мобильных смартфонов по производителям, % от
           совокупной выручки, 2011-3 кв. 2012
         краткие профили компаний: рыночная доля, структура продаж, средняя цена
             мобильного телефона, региональная (по федеральным округам) динамика продаж
1.4. Рынок планшетных ПК
        объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2011–3 кв. 2012 (в
           квартальной динамике)
        динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж в
           натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
        динамика структуры рынка планшетных ПК по операционным системам, % от
           продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
2. Мировой рынок продаж мобильных устройтв
        суммарный объем продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010-2016
        суммарный объем продаж смартфонов в натуральном выражении, 2010-2015
        суммарный объем продаж планшетных ПК в натуральном выражении, 2010-2016
        динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж
           в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
        динамика структуры рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж
           в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
3. Прогнозы и тенденции, 2012-2014
        тенденции и прогноз развития рынка мобильных терминалов в России
        тенденции и прогноз развития рынка смартфонов в России
        тенденции и прогноз развития рынка UMTS телефонов в России
        тенденции и прогноз развития рынка GPS-телефонов в России
        тенденции и прогноз развития рынка телефонов с сенсорным экраном в России
Приложение
        региональная структура продаж смартфонов, 3 кв. 2012 (карта)
        средняя стоимость смартфона по регионам, 3 кв. 2012 (карта)
        удельные продажи смартфонов: количество устройств на 1000 человек в месяц, 3
            кв. 2012 (карта)
        модели – лидеры продаж в России, 3 кв. 2012