×

Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 гг.

Март 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 гг.
Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз,  2013–2020 гг.
Март 2017

Российский рынок сотовой связи: текущее состояние и прогноз, 2013–2020 гг.

Март 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка сотовой связи.

 

В данном обзоре представлена краткая версия исследования. Полную версию исследования вы можете приобрести, обратившись на news@json.tv

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2016 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по сравнению с итогами 2015 года составил 2 %. Рынок показывает признаки насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения).

 

 

 

Оценка конкурентной ситуации

 

После того как три года назад к «большой тройке» сотовых операторов присоединился оператор «Tele2» и после продаж филиалов крупного регионального независимого игрока – группы компаний «Смартс» – в Российской Федерации сложилась, очевидно, на длительный срок, олигопольная «большая четверка», формирующая около 99 % рынка сотовой связи.

 

 

 

Основные тенденции на российском рынке сотовой связи

 

  • Перераспределение доходов операторов сотовой связи по типу услуг

 

Классические услуги мобильной связи – голосовые вызовы и SMS – на протяжении последних нескольких лет демонстрируют снижение. При этом выпадение доходов от этих услуг компенсируется ростом выручки от оказания услуг мобильной передачи данных. Данная тенденция характерна как для российского, так и для мирового рынка мобильной связи. В условиях, когда российский рынок мобильной связи близок к насыщению, мобильная передача данных становится одной из ключевых услуг операторов сотовой связи, позволяющих как увеличить общую абонентскую базу, так и компенсировать снижение доходов от традиционных услуг операторов.

 

  • Рост доли пакетных тарифных планов

 

С развитием мобильного Интернета растет популярность пакетных тарифных планов с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. Операторы активно продвигают пакетные предложения, приносящие им более высокий и стабильный ежемесячный доход, чем у абонентов, платящих непосредственно за совершенную услугу (вызов, отправленное сообщение и т. п.). Кроме того, в 2016 году продолжилось развитие конвергентных тарифных планов, включающих услуги фиксированной и мобильной связи одного оператора и способных существенно уменьшить отток абонентов.

 

  •  Рост популярности коммуникационных и контентных ОТТ-сервисов

 

Развитие коммуникационных сервисов ОТТ (over-the-top) является одной из причин снижения потребления голосовых и SMS-услуг абонентами сетей сотовой связи, и рост проникновения таких сервисов продолжается. В перспективе это будет еще больше снижать потребление голоса и сообщений в сетях сотовой связи.

 

Одновременно растет количество популярных ОТТ-сервисов, которые являются услугами – заменителями различных дополнительных сервисов, предоставляемых операторами, в первую очередь контент-сервисов. Это снижает возможности операторов по предоставлению дополнительных услуг, способных увеличить ARPU абонента.

 

  • Развитие M2M

 

Темпы роста мобильных M2M-подключений в России остаются достаточно высокими, что указывает на то, что рынок находится в начальной стадии развития и имеет большой потенциал развития. На текущий момент на M2M-подключения приходится около 4 % абонентской базы сотовых операторов в России.

 

  • Развитие Big Data операторами мобильной связи

 

Операторы мобильной связи России заинтересованы в развитии Big Data в связи с ужесточением конкуренции на рынке со стороны сторонних ОТТ-сервисов, а также в связи со снижением доходов. В то время как значение информации, ее накопления, безопасности хранения в современном бизнес-обществе растет, а стоимость технологии снижается, операторы намерены закрепиться в данном сегменте рынка.

 

 

Стоит отметить, что операторы мобильной связи России обладают рядом преимуществ по сравнению со сторонними провайдерами Big Data:

  • у операторов есть портрет абонента, который пользуется его услугами, характеристика его потребительского поведения, а также данные о геолокации;
  • у операторов есть возможность инвестировать в развитие данной технологии за счет выручки от традиционных услуг связи;
  • операторы обладают развитой инфраструктурой.

 

Стоит отметить, что пока операторы мобильной связи реализуют кейсы Big Data в основном во внутренней среде, в связи с чем внутренние источники монетизации приносят основной эффект.

  • Диверсификация бизнеса

 

В связи с приближением рынка к стадии насыщения обостряется конкурентная борьба между операторами. В 2016 году все операторы «большой тройки» продемонстрировали снижение выручки от мобильных услуг. Мобильные операторы начинают поиск новых источников доходов, напрямую не связанных с оказанием услуг связи.

 

Так, например, оператор «МегаФон» запустил в 2016 году банковскую карту, счет которой является счетом мобильного телефона. Оборот по банковским картам «МегаФона» в 2016 году составил 2 млрд рублей. Средний объем операций по одной карте в месяц – 11 300 рублей. Кроме того, «МегаФон» приобрел контрольный пакет акций Mail.ruGroupи в дальнейшем намерен создать новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий.

 

МТС и «ВымпелКом» начали предоставлять своим абонентам микрозаймы, в сотрудничестве с микрофинансовыми организациями.

 

Также компания «ВымпелКом» в конце 2016 года объявила о запуске приложения Veon, которое объединяет функции мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов. Приложение должно появиться в России во втором квартале 2017 года.

 

 

Комментарии участников рынка

 

В 2016 году сотовый рынок вошел в фазу стагнации. Так, в III квартале «большая тройка» показала одновременное снижение мобильной выручки. При этом «Tele2» продолжила наращивать выручку двузначными темпами и планомерно увеличивать абонентскую базу. Помимо органического роста оператор ищет и другие возможности для развития. Так, в 2016 году «Tele2» запустила проект MVNO с «Ростелекомом», подписала договор о создании виртуального оператора со Сбербанком.

 

В 2016 году «Tele2» окончательно закрепила за собой статус федерального игрока. Мы активно покоряли московский рынок, строили сети 3G и 4G в регионах, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам.

 

В 2017 году рынок связи ждут эволюционные изменения. Сотовые операторы, в том числе «Tele2», начнут формировать новую экосистему мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году.

 

 

 

Тренд, который стал заметен на рынке телекома - трансформация бизнеса.  От оказания классических услуг связи операторы переходят к предоставлению комплексных решений, объединяющих инфраструктурную составляющую и цифровые технологии. Знаковым событием конца прошлого года-начала этого как для компании, так и для всего рынка стало приобретение «МегаФоном» контрольного пакета акций Mail.ru Group. Эта покупка дает неоспоримое конкурентное преимущество, и в партнерстве с одной из крупнейших российских интернет-компаний мы создадим совершенно новые продукты и услуги, объединяющие возможности мобильной передачи данных и цифровых технологий. Помимо развития совместных проектов с Mail.ru мы продолжаем развивать собственные продукты. Так, в прошлом году мы обновили наш видео-сервис «МегаФон ТВ», к которому по итогам 2016 года подключилось уже 1,6 млн абонентов, представили уникальный продукт – банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона, предложили решение для умного дома – экосистему Life Control.

 

 

 

2016 год был непростым для телекоммуникационной отрасли, во-первых, из-за общего экономического спада, во-вторых, из-за усиления конкуренции. Стоимость мобильных услуг достигла минимума, что безусловно, отразилось на рентабельности бизнеса. Время массовых подключений абонентов прошло. Рынок мобильной связи находится на перепутье: дальше возможен либо рост рынка, либо затяжной кризис, в случае, если ситуация на рынке не изменится.

 

 

Несмотря на непростые внешние условия «МегаФон» полностью выполнил цели по ключевым финансовым показателям, поставленные на год. Кроме того, по итогам 2016 года абонентская база «МегаФона» достигла 75,6 млн абонентов в России, при этом количество абонентов, пользующихся мобильной передачи данных, увеличилось до 41%.

 

 

 

Мы нацелены на рост и развитие, но то, какое направление примет рынок в 2017 году, зависит, в том числе от государственного регулирования отрасли. Ключевое значение будет иметь, в частности, окончательное решение о реализации положений закона Яровой.

 

 

 

Если говорить о технологических трендах 2017 года, то мы видим большой потенциал в развитии новых стандартов связи – поэтому активно работаем над развитием стандарта 5G, новый потенциал есть в услугах на базе аналитики «больших данных» и сфере «интернета вещей». «МегаФон», по собственным оценкам, занимает 39% рынка М2М и реализует комплексные проекты в сегментах «умного транспорта», «умной энергетики», «умного ЖКХ». 3,9 млн сим-карт «МегаФона» установлены в подключенных устройствах, и сейчас мы вместе с партнерами работаем над внедрением стандарта NB-IoT, который позволит значительно расширить наши возможности по массовому подключению устройств к сети.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Российский рынок сотовой связи, 2013–2020 гг.»

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

 

 

 

 

Читать далее

1. Резюме

 

2. Обобщенное описание рынка сотовой связи

2.1. Текущее состояние рынка, основные тенденции

2.2. Используемые и перспективные технологии

2.3. Регуляторный ландшафт рынка, риски и возможности

 

3. Российский рынок сотовой связи, ключевые показатели, 2013–2016 гг.

3.1. Ключевые показатели рынка сотовой связи

3.1.1. Общая активная абонентская база сотовой связи

3.1.2. Активная абонентская база мобильной передачи данных

3.1.3. Суммарные доходы от услуг сотовой связи

3.1.4. Голосовой трафик

3.1.5. ARPU, MOU

3.2. Структуры выручки операторов сотовой связи по типу услуг (голос, данные, прочие VAS-услуги и т. д.)

3.3. Оценка суммарных доходов операторов от услуг сотовой связи по клиентским сегментам (В2С, B2B, B2G)

3.4. Структура рынка по операторам

3.4.1. Активная абонентская база сотовой связи, в разбивке по операторам

3.4.2. Суммарные доходы от услуг сотовой связи, в разбивке по операторам

 

4. Развитие MVNO в России

4.1. Основные драйверы и сдерживающие факторы

4.1.1.  Основные драйверы рынка

4.1.2.  Барьеры развития рынка MVNO

4.2. Тенденции и перспективы развития рынка

4.3. Обзор основных проектов

4.4. Прогнозы до 2020 г.

 

5. Мобильные ОТТ-сервисы в России

5.1. Влияние коммуникационных ОТТ-сервисов на рынок мобильной связи

5.2. Стратегии защиты бизнеса традиционными операторами от  коммуникационных ОТТ-сервисов

5.2.1.  Блокировка OTT-сервисов и установка более низкого приоритета

5.2.2.  Коррекция тарифной политики для снижения привлекательности OTT-сервисов и стимулирования спроса на традиционные услуги

5.2.3.  Разработка собственных OTT-приложений

5.2.4.  Запуск RCS (Rich Communication Service) – операторской альтернативы OTT-сервисам

5.2.5.  Сотрудничество с OTT-сервисами

5.3. Трансформация бизнес-моделей операторов

 

6. Риски российского рынка сотовой связи

6.1. Регуляторные риски

6.2. Операционные риски

6.3. Финансовые и инвестиционные риски

 

7. Прогнозы развития рынка сотовой связи, 2016–2020 гг.

7.1. Общая активная абонентская база сотовой связи

7.2. Активная абонентская база мобильной передачи данных

7.3. Суммарные доходы от услуг сотовой связи

7.4. Структуры выручки операторов сотовой связи по типу услуг (голос, данные, прочие VAS-услуги и т. д.)

7.5. Оценка суммарных доходов операторов от услуг сотовой связи по клиентским сегментам (В2С, B2B, B2G)

7.6. Драйверы и барьеры развития рынка

 

Список иллюстраций

Рис. 1. Мультисценарный прогноз абонентской базы MVNO в России*, 2015-2020 гг.

Рис. 2. Количество подключений мобильной связи в мире в разбивке по технологиям, млрд, 2012-2022 гг.

Рис. 3. Основные этапы развития сетей 5G в мире

Рис. 4. Количество подключенных мобильных устройств M2M и доля различных технологий, 2015-2020 гг.

Рис. 5. Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 6. Суммарная активная абонентская база мобильной передачи данных, млн SIM-карт, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 7. Суммарные доходы от услуг мобильной связи, млрд руб., Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 8. Суммарный голосовой трафик мобильной связи, трлн минут, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 9. ARPU операторов сотовой связи, руб./месяц, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 10. MOU операторов сотовой связи, мин./месяц, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 11. Структура выручки операторов мобильной связи по типу услуг, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 12. Структура выручки операторов мобильной связи по клиентским сегментам, Россия в целом, 2013-2016 гг.

Рис. 13. Доли рынка операторов сотовой связи по абонентской базе, Россия в целом, 2013 – 1-я половина 2016 гг.

Рис. 14. Доли рынка операторов по суммарным доходам от услуг сотовой связи, Россия в целом, 2013 – 1-я половина 2016 гг.

Рис. 15. Мультисценарный прогноз абонентской базы MVNO в России*, 2015-2020 гг.

Рис. 16. Число отправляемых в мире сообщений в день (SMS и OTT), млрд шт.

Рис. 17. Динамика SMS-трафика и трафика сообщений WhatsApp в мире, 2011-2015 гг.

Рис. 18. SMS-трафик в мире в региональной разбивке, млрд сообщений в год, 2004-2014 гг.

Рис. 19. Жизненный цикл SMS, 1995-2018 гг.

Рис. 20. Количество действующих проектов в области коммуникационных услуг следующего поколения по состоянию на июнь 2014 г. в разбивке по регионам мира

Рис. 21. Стратегия операторов в отношении RCS

Рис. 22. Преимущества партнерской схемы для операторов и OTT-сервисов

Рис. 23. Суммарная активная абонентская база мобильной связи, млн SIM-карт, Россия в целом, 2016-2020 гг.

Рис. 24. Суммарная активная абонентская база мобильной передачи данных, млн SIM-карт, Россия в целом, 2016-2020 гг.

Рис. 25. Суммарные доходы от услуг мобильной связи, млрд руб., Россия в целом, 2016-2020 гг.

Рис. 26. Структура выручки операторов мобильной связи по типу услуг, Россия в целом, 2016-2020 гг.

Рис. 27. Структура выручки операторов мобильной связи по клиентским сегментам, Россия в целом, 2016-2020 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Классификация проектов MVNO в России

Табл. 2. Номерная емкость в коде 941 для реализации проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»

Табл. 3. SMS-трафик в мире в региональной разбивке, млрд сообщений в год, 2004-2014 гг.

Табл. 4. Доходы и трафик от SMS и OTT-сервисов в мире и в Европе, 2013 и 2017 гг.

Табл. 5. Стратегии мобильных операторов для нейтрализации OTT-«угрозы»

Табл. 6. Основные риски рынка сотовой связи РФ

Читать далее

Основные тенденции и перспективы развития рынка MVNO в России и в Европе
Рынок виртуальных операторов в развитых странах Европы прошел долгий путь развития от появления первых MVNO-дискаунтеров до поставщиков решений в области межмашинных коммуникаций и Интернета вещей. Участникам российского рынка MVNO этот опыт будет полезен для освоения инновационных технологических и бизнес-моделей, выхода в новые сегменты и ниши. J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Основные тенденции и перспективы развития рынка MVNO в России и в Европе».
Услуги с добавленной стоимостью (VAS) на сетях LTE
Исследование «Услуги с добавленной стоимостью на сетях LTE», проведенное J'son & Partners Consulting в марте-апреле 2012. 
Венчурный рынок России: результаты первого полугодия 2015 года
Венчурный рынок является одним из основных источников финансирования инновационных проектов. В первом полугодии 2015 г. наблюдается определенное снижение активности инвесторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский венчурный рынок показал падение на 33 % и составил 209,1 млн долл. Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного венчурному рынку Российской Федерации по итогам первого полугодия 2015 г.
Смотреть все видео