×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка туристских услуг РФ.

 

Объем российского рынка туризма и сервисов для путешественников поступательно увеличивается на протяжении всего последнего десятилетия. В 2012 году его объем (по сравнению с 2011 годом) увеличился на 14% (или на 149 млрд руб.), превысив 1 трлн. рублей (около 1,7% ВВП РФ(http://www.gks.ru/)). При сохранении текущих темпов роста в 2013 году рынок туристских услуг достигнет 1,35 трлн руб.

 

 

Пассажирские авиаперевозки формируют более половины объема рынка, четверть объема приходится на средства размещения (гостиницы, дома отдыха и т.п.), около 13% — на пассажирские перевозки ж/д транспортом.

 

 

Предпосылками положительной динамики рынка являются рост платежеспособности населения и последовательное развитие туристской инфраструктуры, рост уровня проникновения дистанционных банковских услуг, Интернета и интернет-сервисов в нашей стране.

 

Индустрия туризма является одним из ярких примеров внедрения, развития и активного использования ИКТ (инфокоммуникационных технологий) в мире. Бронировать билеты, выбирать и оплачивать номер в отеле в любом городе по всему миру в любое время в любом месте при помощи мобильного устройства, с использованием электронных способов оплаты становится привычным для путешественников любых возрастов с широким диапазоном уровня доходов.

 

В России также повышается уровень использования интернет-технологий и онлайн-сервисов основными игроками рынка. Здесь можно выделить два основных направления: внедрение современных информационных систем поставщиками услуг (наибольший потенциал – в сегменте «средства размещения») и развитие каналов дистрибуции (наибольший потенциал – мобильные каналы продаж).

 

В области дистрибуции туристских услуг в сети Интернет (по агентской схеме) примечательны такие проекты, как OneTwoTrip, Anywayanyday, OZON.travel, Oktogo и Ostrovok.ru, являющиеся наглядным примером успешного использования ИКТ. Из поставщиков туристских услуг наиболее заметны ОАО "ФПК" и ОАО "РЖД", внедряющие и популяризирующие технологию "электронный ж/д билет" и увеличившие долю продаваемых электронных билетов в 2012 году в два раза (с 7% до 15%). Кроме того, можно отметить высокую активность новых игроков на традиционном (офлайн (Офлайн, часто оффлайн (англ. offline, «отключённый от сети») — термин, обычно применяющийся к чему-то, не относящемуся к Интернету — в противоположность «онлайну»)) рынке дистрибуции сервисов для путешественников, где активно начали работать крупные сети мобильного ритейла (в частности, "Связной" и "Евросеть"), а также ФГУП "Почта России".

 

Эксперты J`son & Partners Consulting отмечают высокую степень инвестиционной привлекательности данного сегмента российской экономики и прогнозируют появление значительного количества новых компаний (в том числе международных), привлеченных наблюдаемой в настоящее время благоприятной конъюнктурой.

 

Рынок туристских услуг движется в сторону большей прозрачности и доступности для конечного потребителя. Рост доли туристских услуг, оформляемых в сети Интернет (Aviation EXplorer, http://www.aex.ru), можно признать наиболее заметным трендом на российском рынке в 2012 году. Структура спроса изменяется, смещаясь в сторону самостоятельного оформления туристских услуг в сети Интернет населением (как с помощью стационарных компьютеров, так и с помощью мобильных устройств).

 

Повышается уровень конкуренции и в ближайшее время появятся новые претенденты на лидерство. Крупнейшим традиционным игрокам рынка, чтобы не потерять свои позиции, необходимо своевременно реагировать на происходящие в настоящее время изменения и давление со стороны инновационных ИТ решений и средств доступа к туристским услугам.

 

Пассажирские авиаперевозки

В 2012 году темпы роста пассажирооборота (Пассажирооборот — показатель отражения объёма перевоза пассажиров в пассажиро-километрах и исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта) в России существенно опережали среднемировые показатели, рост которых составил 5,3%, по данным Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

Пассажирооборот увеличился более чем на 17% и достиг 195,78 млн пассажиро-километров.

 

 

Это было обусловлено, в первую очередь, позитивной динамикой на международных направлениях. В первом полугодии 2012 года количество выездов российских граждан за рубеж с целью туризма возросло (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года) более чем на 6,6%, а по результатам года объем международных перевозок вырос на 24%. Динамика роста объема внутренних перевозок была значительно более скромной, этот сегмент по результатам года продемонстрировал рост около 7% (Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).http://www.favt.ru).

 

 

 

За 2012 год авиакомпаниями было перевезено на 10 млн пассажиров больше, чем в 2011 году (относительный рост составил около 15,5%). Суммарное количество пассажиров в 2012 году превысило 74 млн человек.

 

 

Лидерами рынка авиаперевозок по количеству перевезенных пассажиров являются «Аэрофлот», «ТРАНСАЭРО», «ЮТэйр», «Сибирь» которые в 2012 году перевезли более 62,5% от общего количества пассажиров, и на которых пришлось более 65,5% пассажирооборота. Наиболее значительный рост среди них в 2012 году был продемонстрирован авиакомпанией «ЮТэйр», которая по сравнению с 2011 годом перевезла на 40% больше пассажиров, увеличив пассажирооборот более чем на 36% (Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).http://www.favt.ru).

 

Несмотря на впечатляющую динамику, авиакомпании, работающие на российском рынке, сталкиваются в своей работе с существенными проблемами. Основными вызовами для авиационного рынка являются отрицательная рентабельность внутренних перевозок (порядка 6-7%), рост стоимости авиакеросина и аэропортового обслуживания, дефицит летных кадров. В России пустует ниша бюджетных (low-cost (Бюджетная авиакомпания (дискаунтер, лоу-кост-авиакомпания) (англ. low-cost airline) — авиакомпания, которая предлагает крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг)) перевозок, хотя за пределами страны данное направление развивается опережающими темпами. Заметен интерес к российским low-cost перевозкам со стороны зарубежных авиакомпаний, специализирующихся в этой области. В частности, о своих намерениях выхода в Россию в 2013 году сообщила авиакомпания EasyJet. Low-cost перевозки могут стать одним из основных драйверов дальнейшего роста рынка.

 

Железнодорожные пассажирские перевозки

Пассажирооборот на железных дорогах вырос не столь значительно, как в сегменте авиации. За 2012 год рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании, включающем внутригосударственное и международное сообщение, вырос на 1,5%, достигнув значения 300 млрд пассажиро-километров против 296 млрд пассажиро-километров в 2011 году. По данным J’son & Partners Consulting, Объем рынка в денежном выражении превысил 160 млрд руб.

 

 

Основной тенденцией на рынке железнодорожных пассажирских перевозок дальнего следования является существенное увеличение доля продаж электронных билетов с 7% в 2011 году до 15% в 2012 году. Пассажиры всего в 2012 году купили 17 (АЭИ Прайм: продажа электронных ж/д билетов в 2012 г на поезда выросла в РФ в 2 раза (13 февраля 2013 г.) http://www.1prime.ru) миллионов электронных билетов на поезда дальнего следования.

 

Фактически монополистами на рынке пассажирских железнодорожных перевозок является ОАО «ФПК» (более 95% пассажирооборота) и ОАО «РЖД» (более 3% пассажирооборота). Следует отметить, что пассажирские железнодорожные перевозки, как и внутренние пассажирские авиаперевозки, имели в 2012 году отрицательную рентабельность (порядка 6%).

 

Наиболее серьезной конкурентной угрозой для пассажирских железнодорожных перевозок в России, как и во всем мире, являются авиационные перевозки. Преимуществами авиакомпаний является скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования, а также более высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая гибкость авиакомпаний.

 

Средства размещения

Объем рынка коллективных средств размещения в 2012 году составил 279 млрд руб. По сравнению с 2011 годом рынок вырос на 14,21% (Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/).

 

Основная доля выручки (более 70%) пришлась на гостиницы, 30% пришлось на доходы санаторно-курортных организаций. Внушительные темпы роста также были обусловлены, в основном, стремительным увеличением выручки предприятий гостиничного бизнеса. Это связано с целым рядом факторов:

 

      1. Вводом в эксплуатацию новых гостиниц, в том числе входящих в такие сети как:
              Carlson Rezidor Hotel Group, InterContinental Hotel Group, Marriott International Inc. и,
              соответственно, ростом номерного фонда. Только в 2012 году в России было введено в
              эксплуатацию 7 таких гостиниц: Courtyard Moscow Paveletskaya (Marriott International Inc.),
              Ibis Samara и Mercure Arbat (Accor Hotels), Domina Prestige St. Petersburg Hotel (Domina
              Hotel Group), InterContinental Moscow Tverskaya (InterContinental Hotel Group), Park Inn by
              Radisson Odintsovo Greater Moscow и Radisson Blu Resort & Congress Centre (Carlson Rezidor
              Hotel Group) («Эксперт Юг» №48-50 (239) (03 декабря 2012 г.) Одолеть межсезонье http://expert.ru).
      2. Увеличением средней стоимости номера (ADR (ADR — (англ. Average Daily Rate) статистический
          показатель средней стоимости проданного номера в день)) и дохода на номер (RevPAR (RevPAR
          (Revenue per available room) — Общая выручка номерного фонда, деленная на общее число
           доступных комнат (математически равно ADR, умноженную на Загрузку отеля))).
      3. Усилиями со стороны государства по стимулированию спроса и предложения в рамках ФЦП
          "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" (Федеральная
           адресная инвестиционная программа России http://faip.economy.gov.ru).

 

В 2013 году по прогнозам J`son & Partners Consulting положительная динамика рынка сохранится, и его объем увеличится еще на 17% до 326 млрд руб.

 

 

Следует отметить, что, несмотря на постоянное увеличение количества номеров, величина загрузки российских гостиниц (Occ (Occupancy rate - плотность населённости (число людей, фактически пребывающих в помещениях или зданиях))) уже более 10 лет остается неизменной — около 70% (Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/). Кроме этого, можно констатировать практически непрерывную положительную динамику средней стоимости номера (ADR) и дохода на номер (RevPar). Локальное снижение данных показателей в 2008-2009 гг. обуславливалось скорее фундаментальными причинами (неблагоприятной ситуацией в экономике РФ в целом).

 

 

Рынок имеет высокий потенциал дальнейшего развития. В качестве одного из наиболее перспективных направлений развития можно выделить увеличение загрузки номерного фонда путем внедрения в гостиницах современных технологий управления номерным фондом, контроля качества и развитием каналов дистрибуции. Высокая активность в этом направлении уже наблюдается со стороны таких компаний, как Expedia, HRS, Booking.com, Ostrovok.ru.

 

 

Основные тенденции развития рынка в 2013 году

В 2013 году рынок туристских услуг в России будет поступательно развиваться, что обусловлено следующими причинами:

 

      1. Относительно благоприятной экономической конъюнктурой.
      2. Существенными инвестициями в отрасль со стороны государства, направленных, в
          частности, на формирование регионального бренда туристского региона и его продвижение за
          пределами РФ (Российская газета. «Развитие туризма в России» http://www.rg.ru).
      3. Высокой активностью в России ведущих мировых игроков туристского рынка.

 

Постоянный рост уровня конкуренции будет способствовать улучшению качества и изменению схем сбыта туристских услуг. Наиболее заметными изменениями могут стать:

 

      1. Увеличение доли оффлайн- и онлайн-агентов, предоставляющих полный спектр туристских
           услуг. Расширение ассортимента специализированных агентств, предлагающих клиентам перевозки
           на всех доступных видах транспорта, бронирование отелей, заказ такси, автомобилей,
           трансферов, специального обслуживания, страховку, билеты на развлекательные и спортивные
           мероприятия и прочие услуги.
      2. Расширение спектра услуг, предлагаемых на веб-сайтах поставщиков (авиакомпаний, ж/д
           перевозчиков, гостиниц и т.п.), предложение набора дополнительных сервисов одновременно с
           покупкой «основной» услуги, например, при покупке авиа- и/или ж/д билета — размещение в
           гостинице, трансфер и страхование.
      3. Инвестиции (как со стороны поставщиков, так и со стороны агентов) в создание,
           развитие и продвижение мобильных каналов продаж: сайты, адаптированные для мобильных
           устройств и мобильные приложения.
      4. Активное вовлечение в потребление туристских услуг социальных сетей с предложением
           проектов, специализирующихся на таргетированных продуктах под узкие сегменты аудитории
           (групповые поездки для сообществ, индивидуальные туры и т.п.).

 

Источники информации, используемые в исследовании

       Федеральная служба государственной статистики
       Министерство экономического развития РФ
       Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
       Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
       Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
       Федеральная налоговая служба
       Оценки экспертов отрасли
       Материалы основных игроков отрасли
       Отраслевые печатные и электронные издания

 

ОТЧЕТ «Российский рынок туризма и услуг для путешественников (туристских услуг) в 2011-2013 гг.: объем, структура, динамика»

 

СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. Мировой рынок туризма
  Раздел содержит краткий обзор мирового рынка туристских услуг, его структуру, динамику,
  основные тенденции.

3. Российский рынок туристских услуг
  В разделе описано текущее состояние рынка туризма и услуг для путешественников РФ, его
  структура. Охарактеризованы сегменты рынка, основные игроки и нюансы законодательства,
  регламентирующего их взаимодействие, структура спроса и предложения, ценообразование.
  Определен потенциал данных сегментов, возможности и опасности, присутствующие на них,
  основные направления дальнейшего развития.

       3.1. Объем и структура
       3.2. Анализ государственных инициатив, направленных на развитие рынка
       3.3. Железнодорожные перевозки
              3.3.1. Нормативно-правовое регулирование
              3.3.2. Структура, основные игроки
              3.3.3. Спрос и предложение: пассажирооборота, ценообразование
              3.3.4. Потенциал, ограничения, возможности и риски, перспективные направления развития
       3.4. Пассажирские авиаперевозки
              3.4.1. Нормативно-правовое регулирование
              3.4.2. Структура, основные игроки
              3.4.3. Анализ пассажирооборота
              3.4.4. Спрос и предложение: пассажирооборот, ценообразование
              3.4.5. Потенциал, ограничения, возможности и риски, перспективные направления развития
       3.5. Средства размещения
              3.5.1. Нормативно-правовое регулирование
              3.5.2. Структура, основные игроки
              3.5.3. Спрос и предложение: база средств размещений и ее распределение по регионам,
                        ценообразование
              3.5.4. Потенциал, ограничения, возможности и риски, перспективные направления развития
       3.6. Прочие платные туристские услуги
       3.7. Рынок дистрибуции туристских услуг
              3.7.1. Нормативно-правовое регулирование
              3.7.2. Структура, основные игроки
              3.7.3. Ценообразование, прямые и агентские продажи. Online vs offline
              3.7.4. Потенциал, ограничения, возможности и риски, перспективные направления развития
4. Выводы и рекомендации
  Раздел содержит основные выводы исследования. В частности, в нем обозначены наиболее
  перспективные и обладающие наибольшим потенциалом роста сегменты рынка.

5. Прогнозы развития рынка в 2013-2015 гг.
  В разделе определены три варианта дальнейшего развития рынка туристских услуг, а также
  предпосылки, которые будут определять вероятность реализации того или иного сценария.

       5.1. Оптимистичный
       5.2. Пессимистичный
       5.3. Реалистичный
6. Профили компаний

 

Дополнительная информация

Исследуемые сегменты рынка

Пассажирские авиаперевозки
Пассажирские перевозки поездами дальнего следования
Рынок средств размещения (гостиницы, дома отдыха, санатории и т.п.).
Страхование путешественников
Аренда автомобилей
Трансферы
Экскурсионное обслуживание
Online-дистрибуция туристских услуг

 

Основные направления деятельности по рынку туристских услуг

В настоящее время развернутая партнерская информационная сеть J’son & Partners объединяет экспертов самых различных сегментов и направлений рынка туризма, среди которых присутствуют представители поставщиков услуг (авиакомпании, гостиницы, агентства по аренде автомобилей и т.п.), туроператоров, агентов по продаже авиа- и ж/д билетов, операторов электронных платежных систем, занимающие руководящие посты, а также представители профильных министерств и ведомств.

 

Группа экспертов Компании J'son & Partners Consulting занимается исследованием и мониторингом рынка туризма и услуг для путешественников, оценкой интернет-проектов и мобильных приложений, разработкой схем монетизации, маркетинговой стратегии, механизмами продвижения онлайн-услуг и др.

 

Аналитика:

 

Маркетинговые исследования, Аналитические обзоры, Ad Hoc исследования
Анализ тенденций развития отрасли в России и за рубежом (динамика и объем рынка,
    прогнозы развития до 2017 года, оценка рыночного спроса, потенциального объема доходов,
    ключевые игроки, доли и т.д.)

 

Бизнес-Планирование и инвестиционно-стратегический консалтинг:

 

Разработка стратегии развития Компании
Оценка стоимости Проекта/Компании, доли
     в бизнесе
Подготовка Бизнес-Плана Компании или аудит
    существующего бизнес-плана
Разработка финансовой модели для оценки
    бюджета доходов и расходов Проекта
Roll Out план запуска Проекта
Анализ бизнеса заказчика (бизнес-
    процессы, услуги/продукты, SWOT,
    монетизация, каналы дистрибуции)
Разработка стратегии и тактики развития
     компании заказчика, подбор контрагентов
     (поставщиков услуг, агрегаторов сервисов),
     независимый контроль коммерческих условий
     работы
Управление проектами в интересах заказчика
     (методология PMI PMBoK)
Подготовка презентации для инвесторов и
    пакета инвестиционных документов
Поиск инвестора/партнера/Проекта для покупки
M&A сопровождение, продажа/покупка бизнеса

 

Комплексное маркетинговое сопровождение по запуску и продвижению Проекта:

 

Разработка Концепции развития Проекта и
    стратегии монетизации
Разработка Маркетинговой стратегии
    Проекта
Разработка Концепции позиционирования
    и продвижения проекта
Разработка Маркетинговой стратегии (включая
    анализ целевых сегментов, конкурентов,
    трендов, средств и каналов продвижения,
    площадок рекламирования т.д.)
Разработка Медиаплана и практическая
    реализация маркетинговой стратегии,
    производство рекламных материалов
    и запуск рекламной кампании

 

Дополнительные услуги:

 

Организация и поддержка полного цикла
     продаж (Complex Marketing & Sales
     Outsourcing)
Разработка и рекомендации по запуску
    интернет/онлайн портала
Анализ законодательных особенностей
    (локального и зарубежных рынков)
Поиск локальных и зарубежных партнеров
Юридическая поддержка

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________