×

Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА)

Апрель 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА)
Рынок дронов в России и в мире, 2017 г.  (беспилотные летательные аппараты,  БЛА, БПЛА)
Апрель 2018

Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА)

Апрель 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Json & Partners Consulting представляет обновленные результаты исследования «Рынок беспилотных летательных аппаратов/дронов (БЛА) в России и в мире». Исследование подготовлено при поддержке Ассоциации «АЭРОНЕТ» (единственное в России профессиональное объединение юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем).

 

Мировой рынок БЛА испытывает взрывной рост. При этом в стоимостном выражении дроны гражданского назначения составляют уже чуть меньше половины рынка (47%), из них на коммерческие БЛА приходится половина из общей суммы (24%), и оставшаяся часть - на потребительские (23%).

 

Общественная озабоченность по поводу использования дронов превращается в общественное одобрение, так как общество начинает понимать преимущества внедрения дронов в разные сферы жизни.

 

Россия по итогам прошлого года занимала 2% мирового рынка в деньгах, при этом в сегменте военных БЛА ее доля кратно выше (15% в штуках). Специфика российского рынка БЛА заключается в преобладании производителей военных дронов.

 

Дальнейшему росту локального рынка и экспортного потенциала отечественных решений все еще мешают серьезные регуляторные ограничения. 

 

Мировой рынок БЛА

 

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО в 2004 году, беспилотный летательный аппарат (БЛА, «беспилотник» или «дрон») – это беспилотный летательный аппарат, представляющий собой воздушное судно без пилота ..., которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно.

 

Авиационные эксперты выделяют три основных типа воздушных судов, кроме военных ракет, которые летают без бортовых пилотов. А именно:

- управляемые дистанционно;

- запрограммированные и работающие под контролем бортовых навигационных систем, которые поддерживают высоту, направление и местоположение;

- разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие повторяющимся образом.

 

Первоначально БЛА разрабатывались для решения военных задач. БЛА General Atomics MQ-1 Predator был запущен в 1995 году, став первым важным дроном для военных нужд. Первым дроном для потребительских нужд стал Parrot AR.Drone (версии 1.0), анонсированный на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в 2010 году. Но в основном публика была не осведомлена о дронах до 2013 года, когда Amazon анонсировала тестирование дронов для доставки потребительских заказов. После чего рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы частного и коммерческого применения БЛА.

 

БЛА можно классифицировать по целому набору разных характеристик – это разнообразие является следствием использования самых различных конфигураций и компонентов БЛА. К примеру, беспилотники могут классифицироваться по компоновочной схеме, типу взлета, целевому назначению, типу двигателя, типу навигации, полезной нагрузке и т.д. При этом, вокруг производства БЛА выстроилась целая экосистема, включающая производителей комплектующих, разработчиков ПО, интеграторов, сервисные компании, страховые компании, торговые площадки.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017 году составил $7,8 млрд и продолжит активно расти. Большая часть стоимости рынка приходится на военные БЛА (53% рынка). В количественном выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на коммерческие БЛА и всего 0,5% – на военные дроны. Связано это с тем, что военные БЛА стоят в среднем в 200 раз больше, чем дроны для гражданских нужд.

 

В связи с постепенным удешевлением компонентной базы БЛА, а также выходом на рынок многочисленных новых игроков, в том числе и в военном сегменте, средняя стоимость дронов продолжит снижаться к 2020 году по всем сегментам на 7-27 %. Это приведет и к изменению структуры рынка БЛА (как в денежном, так и в количественном выражении), поскольку на рынок будут поступать сотни тысяч и даже миллионы постоянно дешевеющих потребительских дронов, по функционалу сравнимых уже с коммерческими БЛА, а на военный рынок выйдут новые игроки (например, из Китая), которые предложат необходимый функционал по более низкой цене, чем у сегодняшних моделей.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БЛА.

 

В региональном разрезе подавляющую долю мирового рынка БЛА занимают США. На их долю приходится половина всех продаж БЛА.  Столь высокая доля в стоимости продаж дронов связана с тем, что практически все количество военных БЛА в мире продается в США с долей военного рынка в 87 %. При этом к 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается опережающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах.

 

В 2016 году в мире насчитывалось по крайней мере 483 производителя БЛА (из них 276 гражданских и 308 военных, а некоторые работают в обоих сегментах рынка одновременно), включая крупных военных производителей, таких как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Sikorsky Aircraft.

 

Военные производители играют довольно малую роль на гражданском рынке. Большинство производителей гражданских БЛА сейчас – это компании малого и среднего размера со средним возрастом работы на рынке 6,5 лет и средним числом сотрудников 8,3 человека. Позиции традиционных, крупных производителей авиатехники, доминировавших ранее, сменяются новыми, менее известными компаниями, стартапами, предлагающими более инновационную продукцию по аналогичной или меньшей цене.

 

 

Технологические и потребительские тенденции рынка БЛА

 

- Возникают новые вопросы по поводу законности использованияБЛА в различных ситуациях, так как спектр применения дронов постоянно растет;

 

- Переход производителей и сервисных компаний от этапа изучения технологий БЛА и рынка к внедрению технологий и решений;

 

- Страхование БЛА становится приоритетом. Сервисные компании начали коммерческую эксплуатацию БЛА и обзаводятся широким парком дронов, что требует снижения рисков их эксплуатации;

 

- Мировой рынок услуг на базе БЛА начинает принимать очертания. Сервисные компании, оказывающие услуги по всему миру, внедряют дроны в свои процессы и предлагают их своим клиентам;

 

- Гражданские и военные БЛА начали каннибализировать рынок спутников и пилотируемых воздушных судов, и эта тенденция будет нарастать;

 

- Возрастает спрос на высококачественные данные;

 

- Массовое внедрение систем стабилизации полета в потребительских БЛА;

 

- Развитие сегмента рынка «сделай сам» (DIY) и «анализируй сам»;

 

- Потребительские дроны превратились в модный тренд;

 

- Тысячи и десятки тысяч новых рабочих мест будет создано в индустрии БЛА в разных странах мира;

 

- Разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров позволят вывести использование дронов на новый уровень.

 

Берьеры развития рынка БЛА

 

Развитие индустрии БЛА встречает ряд ограничений и барьеров, как правовых, так и технических, которые существенно влияют на развитие рынка, как в отдельных странах, так и в мире в целом. Проблемами развития рынка БЛА являются:

 

Правовые барьеры

 

Вмешательство дронов в частную жизнь и коммерческую тайну

 

Используя даже потребительский дрон, можно без труда залететь на частную территорию и производить фото- и видеосъемку, в том числе с использованием ночного видения, тепловизоров и других сенсоров, что может напрямую нарушать принципы невмешательства в частную жизнь и коммерческую тайну.

 

Например, Верховный Суд Швеции недавно фактически запретил полеты потребительских БЛА на территории страны без специального разрешения, так как признал, что все камера-дроны фактически являются средствами удаленного наблюдения и слежения.

 

- Необходимость нахождение компромисса между потребностью частных потребителей, бизнеса и государства

 

Экспоненциальный рост проданных устройств и их нелицензированной эксплуатации может создать угрозу функционирования общественных услуг и создать угрозу национальной безопасности.

 

В октябре 2015 года в связи с участившимися случаями полетов БЛА над стратегическими объектами в США был принят закон об обязательной регистрации дронов.

 

 

Президентские дебаты кандидатов в президенты США в Университете Хофстра в Хемпстеде были защищены от полетов дронов с помощью технологии, предоставленной AirVu и DeDrone.

 

- Дроны могут быть использованы не по назначению:

 

С целью воровства, контрабанды, транспортировки запрещенных веществ. И зачастую определить, какую миссию выполняет находящийся даже поблизости дрон, не представляется возможным до момента ее совершения.

 

Технические ограничения

 

- БЛА могут представлять опасность для других участников воздушного движения, а также транспортных средств, инфраструктуры и людей на земле

 

Дроны стали намного дешевле. Теперь почти любой может себе позволить купить дрон. Без обязательного регулирования полетов БЛА и взаимоувязки их полетов с полетами существующих воздушных судов возникает риск воздушных столкновений и падений дронов. Еще в условиях городской среды дрон может задеть линии электропередач. Количество аварий потребительских дронов от общего числа проданных устройств составляет сейчас до 30 %, так как технологии автоматического ухода от столкновений находятся на недостаточном уровне. Например, мультикоптер имеет массу 1 – 4 кг, жесткий корпус и быстро вращающиеся пропеллеры, и его столкновение с людьми или автотранспортом может привести к негативным последствиям.

 

Согласно официальной статистике, столкновение самолетов с птицами привело к гибели 255 пассажиров по всему миру в период с 1988 года по настоящее время. Последствия столкновений пассажирских самолетов с дронами пока не изучены. Согласно опубликованному Европейским агентством авиационной безопасности отчету, на высоте в 3 километра дрон, вес которого не превышает 1,5 килограмма (под эту категорию попадают все любительские летательные устройства), не представляет какой-либо критической угрозы самолету любого назначения.

 

 

- Недостаточная автономность БЛА

 

Автоматическое пилотирование современных дронов остается ограниченным. Основная доля миссий проходит в пределах прямой видимости оператора дрона. Полеты за пределами видимости оператора зачастую запрещены.

 

- Батареи и ограниченное время полета БЛА мультикоптеров

 

- Стабильность полета потребительских БЛА на открытом воздухе во многом зависит от состояния погоды

 

- Сигналы GPS-приемников дронов, как и любые сигналы, принимаемые/отсылаемые БЛА, можно перехватывать и подменять (GPS-спуфинг), таким образом получив контроль за дроном

 

- Радиоинтерференция. В районах плотной городской застройки может возникать эффект наложения радиочастот и риск внесения помех в управление дроном.

 

Рыночные барьеры

 

- В некоторых странах оператор коммерческого дрона должен иметь специальную лицензию, без которой эксплуатация дрона противозаконна, а получение этой лицензии подразумевает экзамен и уплату государственной пошлины

 

- В некоторых странах существует требование обязательного страхования коммерческих БЛА

 

- В некоторых странах существуют таможенные ограничения на ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) БЛА, например, запрещен экспорт дронов из США. Экспансия производителей на некоторые рынки может быть затруднительна.

 

Непроработанная регуляторика является одним из ключевых барьеров для широкого внедрения БЛА во многих странах мира. При этом, беспилотные технологии развиваются намного быстрее, чем разрабатывается законодательство, чтобы регулировать отрасль.

 

Компании понимают преимущества использования дронов, но им необходимы прозрачные правила, определяющие порядок и область использования этих устройств, устанавливающие требования к безопасности и эффективности эксплуатации дронов, а также основания, на которых соответствующие органы будут выдавать лицензии или разрешения на коммерческое использование беспилотников. Важную роль в этом процессе должны сыграть страховые компании. Их задача – оформлять полисы, защищающие операторов дронов и компании от ущерба и гражданской ответственности. Как только будет создана нормативно-правовая база, многие компании, не решающиеся сейчас использовать дроны, примут решение об их внедрении, чтобы опередить конкурентов.

 

Франция, Испания и Англия являются ведущими странами ЕС по эксплуатации БЛА. Нормативно- правовая база в этих странах разрабатывалась в течение нескольких лет и находится на достаточном уровне. В ЕС, Канаде, КНР, Австралии разрешено использование БЛА для коммерческих целей, но при условии сертификации дрона и оператора.

 

С целью облегчения лeгитимизации гражданских БЛА некоторые страны вводят следующие упрощенные процедуры:

 

- самостоятельная онлайн-регистрация дронов и прохождение сертификации на сайте регулятора;

- установка сим-карты в дрон для целей передачи данных и идентификации;

- принятие стандартных правил информирования общественности о местных правилах полетов дронов;

- обязательное страхование коммерческих БЛА.

 

Рынок БЛА в России

 

По итогам 2017 г. Россия занимала 0,3 % доли в количестве и 2 % доли в стоимости мирового рынка. В 2017 году российский рынок БЛА оценивается в 163 млн долларов (9,5 млрд руб.) и к 2020 году рынок может вырасти в 1,5 раза. Россия занимает более весомую долю в сегменте военных БЛА – 15 % в количестве продаж.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, доля дронов отечественного производства на рынке РФ составляет в 2017 году 10 % и увеличится до 11 % к 2020 году.  Основной прирост придется на коммерческий сегмент, где ожидается большая активность российских производителей и который увеличится в два раза к текущему уровню – до 40 % коммерческих дронов, продаваемых в РФ, будут отечественного производства. Потребительский массовый сегмент будет полностью контролироваться популярными марками иностранного производства (как DJI) с незначительным присутствием российских производителей (5 %). Военные БЛА иностранного производства, которые в штучных экземплярах закупаются сейчас военными ведомствами для изучения иностранного опыта, могут почти исчезнуть к 2020 году.

 

По оценке Ассоциации АЭРОНЕТ, на гражданском рынке присутствует 190 +/- 20 компаний, работающих на рынке гражданских БЛА, имеющих возраст не более трех лет и имеющих штат до пяти сотрудников. Их суммарная выручка оценивается Ассоциацией в 1400 +/- 500 млн рублей. Деятельность этих компаний включает:

 

- производство и продажу собственных БЛА и их комплектующих;

- дистрибуцию иностранных дронов и комплектующих;

- предоставление услуг на базе БЛА (30 % компаний).

 

Специфика российского рынка БЛА заключается в преобладании производителей военных дронов и крайне малом присутствии производителей потребительских и коммерческих дронов. При этом преобладающая часть производителей военных БЛА имеет в своем портфеле либо уже устаревшие технически модели, либо только опытные современные образцы, которые демонстрируются на выставках, но не поступают в массовое производство (для нужд государства или на экспорт). И, несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны государства, продукция российских компаний ВПК сейчас не выдерживает конкуренции с западными образцами, например с дронами Израиля.

 

Аналогичная картина и в сегменте потребительских БЛА: весь рынок занят продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. И, несмотря на то, что за последние 2–3 года в стране появились компании-стартапы, например на базе «Сколково», все они находятся на стадии разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и не осуществляют массовых продаж.

 

Если говорить о коммерческом сегменте, то сейчас на рынке РФ работают не менее 58 отечественных производителей, имеющих действующие модели или по крайней мере прототипы. Большинство компаний выпускает продукцию двойного назначения – выполняют государственный заказ и заодно пытаются заработать на коммерческом рынке. Производителями с наибольшим числом коммерческих моделей БЛА в портфеле являются Zala Aero Group, ООО «Беспилотные системы» и «Истринский экспериментальный механический завод».

 

В потребительском сегменте рынка РФ доминируют иностранные производители БЛА. Основную долю потребительского рынка занимают дешевые дроны в ценовом сегменте до $250. Правильнее сказать, что это радиоуправляемые игрушки, приобретаемые в основном для развлечений.

 

Если допустить, что условия на рынке БЛА России к 2020 году внезапно стали бы такими же, как в США, то с учетом аналогичного проникновения (БЛА/1000 жителей), объем продаж на рынке России мог бы составить в восемь раз большую величину к прогнозной (970 тыс. шт. в год).

 

Преимущества БЛА

 

По сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами БЛА имеют следующие преимущества:

 

- БЛА можно применять на сверхмалых высотах, что позволяет получить недостижимую для пилотируемых аппаратов геодезическую точность (до 2–3 см против 15–20 см); практически в любую погоду, под облаками;

 

- на БЛА практически всегда можно поставить такую же съемочную аппаратуру, что и на пилотируемом летательном аппарате, так как она имеет небольшой вес; в силу значительно меньшего веса самого БЛА для съемки требуется намного меньше энергии и, соответственно, затрат (например, 1 час полета вертолета стоит от 120 тыс. руб., 1 час полета БАС – от 20 тыс. руб.);

 

- БЛА можно доставить к месту выполнения работ дешевыми наземными видами транспорта или регулярным авиарейсом, пилотируемый аппарат доставить к месту работ намного дороже;

 

- БЛА эффективнее при съемке линейных объектов (так как тяжелому пилотируемому летательному аппарату трудно следовать траектории этого объекта) и при съемке небольших объектов;

 

- БЛА может обеспечить значительно большую точность прохождения заданного маршрута вследствие меньшей массы и автоматического управления;

 

- дроном может владеть непосредственно потребитель данных, нет необходимости заказывать съемку и дожидаться выполнения работ;

 

- доставка дронами сокращает время доставки заказов: беспилотники могут «вручить» заказ буквально за полчаса;

 

- эксплуатация профессионального БЛА обходится в 10 раз дешевле, чем вертолета или самолета, и к тому же безопасней для пилотов, поэтому ВВС многих стран переоснащают парк своих летательных средств;

 

- аналогично в сравнении со спутниками, БЛА имеют значительно более низкие затраты на разработку и эксплуатацию, лучшее разрешение и точность съемки, мобильность, независимость от облачности.

 

Во многих случаях применение дронов внедряется в рутинные операции инспекции, контроля, мониторинга за состоянием оборудования, складских помещений, территорий, а также замещение человека в опасной для здоровья и жизни деятельности: обработка химикатами, полеты в сложных погодных условиях, вылеты в опасные зоны.

 

Благодарим Ассоциацию «АЭРОНЕТ» и Бабинцева Глеба Владимировича, а также активных участников рынка, производителей, разработчиков и инноваторов-внедренцев за помощь в проведении исследования, организацию интервью с представителями отрасли и экспертное мнение.

 

Комментарии участников рынка:

 

 

Глеб Бабинцев, Генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕТ»

 

Какие позитивные перемены можно ожидать на рынке БЛА в связи с недавним утверждением дорожной карты по совершенствованию законодательства в интересах рынка «АЭРОНЕТ»?

 

Позитивным является сам факт согласования бизнесом и рядом Федеральных органов власти определенных нормативных изменений. В Дорожной карте мы описали не только названия документов, которые требуется разработать или доработать, но определили и цель регулирования, которой должна соответствовать каждая новая норма. Появились прогнозируемые сроки разработки нормативных актов и надежда, что эти новые законы будут работоспособны и сбалансированы. 

 

Прежде всего, будем работать над установлением безопасной высоты в 150 метров, где можно будет летать по правилам визуального полета без получения разрешения – это первый шаг к интеграции, который уже сделан во всем мире;

 

ждем изменения режима секретности при проведении воздушной съемки;

 

еще раз проработаем вменяемый порядок учета БВС и их идентификации – это тесно связанные процессы.

 

Работы над законодательством очень много, но мы воспринимаем перспективу в позитивном ключе. Если в вопросе снятия барьеров сформируется партнерская кооперация отраслевого бизнеса и государства, как заложено в постановлении Правительства от 03.04.2018 N 402 по созданию Инфраструктурных Центров, то мы сумеем разработать необходимое регулирование и нарастить темп развития рынка.

 

Что сдерживает рост российского рынка БЛА сейчас и что может поспособствовать его росту?

 

К сожалению, кроме нормативного регулирования, за прошедшие три года так и не разработаны общеотраслевые системообразующие технологии. Чтобы рынок рванул в развитии, чтобы Россия задала стандарты на мировых рынках, мы должны первыми научиться безопасно выполнять совместные полеты нескольких БВС между собой и БВС с пилотируемыми судами хотя бы в нижнем классе G! Каждый пилот должен на своем мониторе видеть другие воздушные суда хоть в контролируемом воздушном пространстве, хоть там, где нет ни диспетчера, ни какой-либо связи.

 

Рынок остро нуждается в такой технологии, более того, именно в России есть современное эффективное и не дорогое решение, но оно тщательно игнорируется, а обращения бизнеса в институты, созданные вроде бы для технологического развития новых рынков, остаются странным образом не услышаны. 

 

Тем не менее, в Ассоциации «АЭРОНЕТ» формируется решение этого вопроса, и в скором времени мы введем в практику необходимые технологии.      

 

Алексей Семенов, Председатель правления ГК Геоскан

 

 

Перспективы российского рынка БЛА, наиболее перспективные ниши для использования, отличия от мира в целом. Сдерживающие факторы, что может поспособствовать росту рынка?

 

Перспективы российского рынка БЛА, как и мирового рынка БЛА, очень велики. Уже несколько лет годовой рост превышает 50%, и пока не видно, что может его остановить и даже уменьшить. Перспективные ниши – решение кадастровой проблемы (установление границ участков, поставленных на учет условно /без границ/, исправление ранее допущенных ошибок), создание единой электронной картографической основы, мониторинг в сельском хозяйстве (точное земледелие, дифференциальное внесение удобрений), создание «цифровых копий» умных городов, выявление теплопотерь, мониторинг протяженных инфраструктурных объектов, мониторинг строительства, геологоразведка, работа при ЧС, в перспективе – доставка (последняя миля).

 

Отличие от мира в целом – большие территории, требующие большего объема работ при сборе информации и доставке грузов, низкая плотность населения, при которой более эффективны точечные работы сверхмалыми летательными аппаратами, наличие отечественных производителей и технологий.

 

Сдерживающие факторы – отсутствие возможности полетов без получения специального разрешения, неурегулированность процедур сертификации и регистрации БЛА, нерешенность задачи движения БЛА и пилотируемых ЛА в общем воздушном пространстве, длительность снятия режимов секретности с получаемой информации.

 

Соответственно, снятие этих ограничений способствует быстрому развитию отрасли.

 

Перспективы и экспортный потенциал российских производителей, ключевые области экспертизы, где мы конкурентны на мировом рынке.

 

Если говорить о промышленных БЛА, их производят всего несколько стран в мире, и Россия – один из лидеров. У российских производителей есть перспективы занять значимое место на рынках тех стран, где традиционно используется российская техника.

 

Российские производители конкурентны в БЛА с большой продолжительностью полета (следствие допустимости полетов БЛА вне пределов прямой видимости и традиционно высокого потенциала в авиастроении и авиамоделизме) и в БЛА со сложными датчиками или системами обработки данных (следствие значительно научного потенциала разработчиков).

 

Владимир Спинко, Операционный директор ООО Аэроксо

Перспективы российского рынка БЛА, наиболее перспективные ниши для использования, отличия от мира в целом. Сдерживающие факторы, что может поспособствовать росту рынка?

 

Я, безусловно, рассчитываю, что российский рынок БПЛА будет расти. Наиболее перспективные ниши связаны с размерами страны: логистика (доставка на большие расстояния, а не доставка последней мили), мониторинг инфраструктуры (нефте- и газопроводы, ЛЭП) и лесных хозяйств. Интересно применение в сельском хозяйстве, в первую очередь мониторинг угодий, а через несколько лет - решение части задач, выполняемых сельхозавиацией. Основной сдерживающий фактор - законодательные барьеры.

 

Перспективы и экспортный потенциал российских производителей, ключевые области экспертизы, где мы конкурентны на мировом рынке.

 

Системы управления, алгоритмы управления одним и несколькими БПЛА, алгоритмы анализа информации (например, машинное зрение). Все те области, где можно взять иностранные комплектующие и написать свою математику, «научить» БПЛА делать что-то новое.

 

Василий Лукашов, Генеральный директор ООО «Инновационные Комплексные Системы»

Перспективы российского рынка БЛА, наиболее перспективные ниши для использования, отличия от мира в целом (если есть). Сдерживающие факторы, что может поспособствовать росту рынка?

 

Российский рынок беспилотных летательных аппаратов, как таковой, находится на стадии формирования. Уже появился спрос на прикладное применение беспилотных авиационных систем (БАС) в геодезии и картографии, для контроля состояния линейных объектов (нефтегазопроводы, линии электропередач), в сельском хозяйстве, мониторинговых активностях, а также в ряде других отраслей гражданского сегмента. Как следствие спроса, образовались и успешно работают компании-эксплуатанты БАС, разработчики и производители комплексных систем.

 

Вместе с тем, направления деятельности не являются строго определенными на настоящий момент: в большинстве случаев компании стремятся самостоятельно и разрабатывать, и производить, и эксплуатировать. Очевидно, невозможно одинаково успешно развиваться во всех направлениях одновременно. Неизбежен процесс распределения сфер деятельности за узкоспециализированными компаниями по каждому из направлений развития рынка БАС: разработка, производство, эксплуатация. В перспективе выделится направление образовательной деятельности по подготовке кадров в качестве отдельной бизнес модели.

 

Крайне мало охвачен рынок доставки грузов с использованием БАС. Для комплексных решений нашей компании этот рынок является одним из приоритетных. И даже негативный опыт «Почты России», на мой взгляд, в целом для отрасли дал положительный результат: для тех, кто еще сомневался, стало очевидно, что надежность и качество БЛА играют первостепенную роль и доверять следует профессионалам, а не пытаться идти своим путем, собирая БЛА из наборов китайских производителей.

 

В целом, я считаю, что в плане технических решений Россия все еще отстает от зарубежных игроков рынка. Несмотря на наличие уникальных разработок, в том числе по созданию полностью автономных беспилотных авиационных систем, не нуждающихся в участии человека даже при составлении полетного задания (маршрута следования беспилотного воздушного судна), существующие правовые ограничения чрезвычайно сильно тормозят развитие рынка БАС России.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок беспилотных летательных аппаратов/дронов (БЛА / БПЛА) в России и в мире, 2017»

Читать далее

Содержание

 

1. Классификация и сегменты БПЛА

1.1. Определение БПЛА

1.2. Устройство БПЛА

1.3. Классификация БПЛА по:

- дизайну / конфигурации

- типу взлета

- целевому назначению

- отраслям и сферам применения

- техническим характеристикам

- типу питания силовой установки

- полезной нагрузке

- грузоподъемности

- типу системы автоматизации

- системе предотвращения столкновений

- типу навигации

- типам защиты от глушения сигналов

- бортовой обработке данных

- специализации программного обеспечения

1.4. Экосистема рынка БПЛА

- производители БЛА

- производители компонентов и систем для БЛА

- разработчики ПО

- компании сферы услуг

2. Динамика и тенденции рынка БПЛА в мире

2.1. Оценка мирового рынка БПЛА

2.2. Производители БПЛА и популярные модели

2.2.1.Потребительские БЛА для фото-видео съемки

2.2.2.Разработчики ПО и оборудования для БЛА

2.3. Инвестиции на рынке БПЛА

- инвестиции в стартапы

- инвестиции в компании-операторы

- тенденции инвестиционных стратегий

- политические и экономические тенденции

- тенденции рынка и секторов

- региональные инвестиции

- инвестиции по сферам применения

2.4. M&A активность на рынке БПЛА

2.5. Партнерства на рынке БПЛА

2.6. Преимущества БЛА

2.7. Тенденции и перспективы применения БПЛА в различных сферах

- Основные технологические и потребительские тенденции рынка БЛА

- Потенциальные коммерческие сферы применения БЛА в ближайшие годы

2.8. Барьеры развития рынка БПЛА

2.9. Государственное регулирование сектора БПЛА

3. Рынок БПЛА в России

3.1. Размер и динамика рынка БПЛА в России

3.2. Основные производители и торговые марки БПЛА в России

- коммерческий сегмент

- потребительский сегмент

3.3. Государственное регулирование сектора БПЛА в России

3.4. Барьеры развития рынка БПЛА в России

3.5. Перспективы развития сектора БПЛА в России

 

Список рисунков

Рис. 1. Главные элементы беспилотного летательного аппарата         

Рис. 2. Цепочка создания ценности на рынке БЛА       

Рис. 3. Оценка структуры экосистемы рынка гражданских БЛА по числу представленных на рынке компаний

Рис. 4. Основные производители беспилотных летательных аппаратов

Рис. 5. Основные производители компонентов и систем для беспилотных летательных аппаратов

Рис. 6. Основные разработчики программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов

Рис. 7. Основные компании сферы услуг беспилотных летательных аппаратов

Рис. 8. Основные компании-операторы флота беспилотных летательных аппаратов    

Рис. 9. Оценка динамики мирового рынка БЛА в продажах и в количестве дронов в 2014-2020 гг.

Рис. 10. Оценка структуры продаж на мировом рынке БЛА в 2017 г., % от млрд долларов     

Рис. 11. Оценка структуры мирового рынка БЛА в 2017 г., % от количества дронов   

Рис. 12. Оценка структуры мирового рынка по сегментам до 2020 года, % от стоимости продаж        

Рис. 13. Оценка структуры мирового рынка по сегментам до 2020 года, % от количества БЛА

Рис. 14. Оценка структуры потребительских БЛА в США по типам, 2016         

Рис. 15. Оценка доли США на мировом рынке БЛА в 2017 и 2020 гг.    

Рис. 16. Оценка проникновения БЛА на 1000 жителей в мире и в США в 2014–2020 гг.           

Рис. 17. Оценка региональной структуры мирового рынка БЛА по количеству производителей, в 2017 году

Рис. 18. Оценка структуры производителей БЛА в мире по типам, % от количества компаний, в 2017 году    

Рис. 19. Оценка ориентации производителей по размеру БЛА, % от количества компаний, в 2017 году          

Рис. 20. Оценка ориентации производителей по типам БЛА, % от количества компаний, в 2017 г.

Рис. 21. Оценка распределения производителей комплектующих и услуг БЛА в мире по выпускаемой продукции, в 2017 году    

Рис. 22. Оценка структуры мирового рынка потребительских БЛА в 2016 г., % от количества

Рис. 23. Оценка объема продаж крупнейших производителей потребительских БЛА в мире в 2016 г., млн долларов   

Рис. 24. Рейтинг топ-20 компаний потребительских БЛА в мире по количеству поисковых запросов и упоминаемости, 3Q2016

Рис. 25. Развитие рынка беспилотных летательных аппаратов в 2010–2016 гг.

Рис. 26. Рейтинг потребительских дронов на рынке США в 4Q2015, по числу сертификаций    

Рис. 27. Модель DJI Mavic Pro Platinum

Рис. 28. Модель DJI Phantome 2 Vision+          

Рис. 29. Модель Skydio R1       

Рис. 30. Модель AirDog 2         

Рис. 31. Модель Hover Camera

Рис. 32. Модель ECA Group IT18          

Рис. 33. Модель Airbus Zefir S  

Рис. 34. Модель Delta Drone    

Рис. 35. Модель Skycatch Evolution      

Рис. 36. Модель CyPhy PARC    

Рис. 37. Модель DJI Mavic Роадмэп Parrot в коммерческом секторе     

Рис. 38. Модель Parrot Disco FPV         

Рис. 39. Модель Sensefly Ebee 

Рис. 40. Модель 3D Robotics Solo         

Рис. 41. Модель Xiaom Mi Drone          

Рис. 42. Модель AeroVironment Qube   

Рис. 43. Модель Intel Falcon 8+

Рис. 44. Модель БЛА от стартапа Titan Aerospace        

Рис. 45. Модель PrecisionHawk

Рис. 46. Модельдрона Ehang Ghost     

Рис. 47. Универсальное решение Prodrone      

Рис. 48. Камера FLIR Vue Pro R

Рис. 49. Гиперспектральная камера Slantrange

Рис. 50. Интерфейс ПО Pix4D   

Рис. 51. Процессор для дронов Ambarella        

Рис. 52. Маршрут полета БЛА, созданный Airware       

Рис. 53. Модель дрона компании Dronomy       

Рис. 54. Контроллер Luci         

Рис. 55. Инвестиционная активность на рынке БЛА в 2010–2015 гг.    

Рис. 56. Финансирование рынка БЛА по типам в 2015 году, млн долларов       

Рис. 57. Топ-20 стартапов, получивших финансирование на ранней стадии в 2015 г., млн долларов

Рис. 58. Использование дрона Lily Robotics Inc. пользователями         

Рис. 59. Модель Hexo+

Рис. 60. Топ-20 компаний-операторов БЛА по привлеченному финансированию в 2012–2016 годах, млн долларов     

Рис. 61. Прогноз НИОКР на БЛА по странам мира в 2011–2020 гг.       

Рис. 62. Активность M&A на рынке гражданских БЛА в 2011–2015 годах         

Рис. 63. Партнерства на рынке БЛА в 2016-2017 гг.    

Рис. 64. Использование дронов в сельском хозяйстве 

Рис. 65. Использование дронов для экстренной помощи (доставка дефибрилляторов)

Рис. 66. Иллюстрация мониторинга газопровода          

Рис. 67. Иллюстрация мониторинга строительства       

Рис. 68. Иллюстрация картографирования с помощью дрона   

Рис. 69. Иллюстрация доставки груза с помощью дрона          

Рис. 70. Прямая трансляция с места происшествия с помощью дрона

Рис. 71. Мониторинг территории с целью охраны экологической обстановки   

Рис. 72. Оценка структуры мирового спроса на коммерческие БЛА по типам потребителей до 2020 г.

Рис. 73. Исследование по теме: «Что Вы думаете о дронах?»  

Рис. 74. Применение защиты от дронов на президентских выборах в США в 2016 году

Рис. 75. Образец последствий столкновения самолетов с обычными птицами  

Рис. 76. Пример зонирования воздушного пространства для ограничения полетов гражданских БЛА

Рис. 77. Оценка динамики российского рынка БЛА в продажах и в количестве дронов в 2014– 2020 гг.

Рис. 78. Оценка доли России в стоимости мирового рынка, 2017 г.      

Рис. 79. Оценка проникновения БЛА на 1000 жителей в России, в мире и в США в 2014–2020 гг.        

Рис. 80. Оценка доли БЛА российского производства на рынке РФ в 2017 и 2020 годах           

Рис. 81. Сферы деятельности российских компаний, работающих на рынке БЛА РФ    

Рис. 82. Рыночная ориентация российских производителей БЛА, % от количества моделей в портфеле         

Рис. 83. География российских производителей БЛА, % от числа компаний    

Рис. 84. Структура портфеля российских производителей по типам выпускаемых БЛА, % от количества моделей

Рис. 85. Структура портфеля российских производителей коммерческих БЛА, % от количества моделей       

Рис. 86. Планеры Zala Aero Group        

Рис. 87. Мультикоптеры Zala Aero Group         

Рис. 88. Целевыенагрузки Zala Aero Group     

Рис. 89. Аэростат ZART 180, 250, 300

Рис. 90. Мультикоптер Supercam X6M2

Рис. 91. Мультикоптер Supercam X8M  

Рис. 92. БЛА Supercam X6       

Рис. 93. Планер Supercam S-300M       

Рис. 94. Планер Supercam S350           

Рис. 95. Планер Supercam S100

Рис. 96. Планер Supercam S-250          

Рис. 97. Планер Photobot         

Рис. 98. Планер «Инспектор 101»        

Рис. 99. Планер «Инспектор 301»        

Рис. 100. Планер «Инспектор 201»      

Рис. 101. Планер «Инспектор 401»      

Рис. 102. Планер «Геоскан 101»/Гео   

Рис. 103. Комплекс «Геоскан 201 Геодезия» в реальной жизни   

Рис. 104. Мультикоптер «Геоскан-401»/«Про»/«Видео»          

Рис. 105. Планер «Типчак»      

Рис. 106. Планер «Луч»           

Рис. 107. Планер «Пчела-1»    

Рис. 108. Конвертопланы ERA-51, ERA-52, ERA-101, ERA-102, «Аэроксо»  

Рис. 109. Мультикоптер R.A.L. X4, R.A.L. X6, R.A.L. X6T          

Рис. 110. Конвертоплан «Филин»         

Рис. 111. Вертолет ТБ-29В Тайбер      

Рис. 112. Конвертоплан RHV-35           

Рис. 113. Мультикоптер «Вертолеты России»   

Рис. 114. Мультикоптер «Вяхирь»

Рис. 115. Конвертоплан «Фрегат»        

Рис. 116. Планер «Орион»       

Рис. 117. Самолет АСА-2»        

Рис. 118. Вертолет «Ворон-300»          

Рис. 119. Вертолет «Ворон-700»          

Рис. 120. Мультикоптеры «НЕЛК-В4», «НЕЛК-В6», «НЕЛК-В12»          

Рис. 121. Планер Delta-M         

Рис. 122. Планер «Гамма»       

Рис. 123. Планер «Аист»          

Рис. 124. Мультикоптер Luftera LM-1   

Рис. 125. Мультикоптеры Luftera LQ-4 

Рис. 126. Мультикоптер «МИИГАиК Х4»          

Рис. 127. Мультикоптер «МИИГАиК Х8» («Дредноут») 

Рис. 128. Aerob 4d       

Рис. 129. Aerob 4d FL   

Рис. 130. Планер «Сова»         

Рис. 131. Планер PETREL 2E    

Рис. 132. Беспилотный летающий аппарат компании «АэроРоботикс»  

Рис. 133. Планер Ла-252 «Аист»          

Рис. 134. Планер «Альтаир» («Альтиус-М»)     

Рис. 135. Планер «Птеро-GO»  

Рис. 136. Мультикоптер «Гранад ВА-1000»      

Рис. 137. «Бласкор» (МТ6М-03)           

Рис. 138. Первый летающий Hoversurf 

Рис. 139. Октокоптер DAN-2    

Рис. 140. Планер «Чирок»       

Рис. 141. Планер «Грифон-12»

Рис. 142. Мультикоптер «Грифон-41»  

Рис. 143. Конвертоплан БС-310 «Рикор»          

Рис. 144. Планер «Иркут-200» 

Рис. 145. Аэростат «Иркут-1А»

Рис. 146. Планер «Иркут-3»    

Рис. 147. Планер «Иркут-10»   

Рис. 148. Планер «Иркут-850» 

Рис. 149. Планер «Иркут-2М»  

Рис. 150. Планеры БЛА-05 и БЛА-07    

Рис. 151. Планер «Эникс Т10Э»           

Рис. 152. Планер «Эникс Т23Э»           

Рис. 153. Планер «Зонд 1»       

Рис. 154. Планер «Зонд 2»       

Рис. 155. Планер «Истра-10»   

Рис. 156. Планер «Истра-13»   

Рис. 157. Мультикоптер «Колибри-6»  

Рис. 158. Планер «Орлан-1»    

Рис. 159. Планер «Орлан-10», «Орлан-30»      

Рис. 160. Планер «Орлан-3М»  

Рис. 161. Вертолет INDELA-I.N.SKY     

Рис. 162. БАК «Горизонт G-Air S-100»  

Рис. 163. Планеры «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Гранат-4», «Гранат-5», «Гранат- 6», «Муха», «Тахион»      

Рис. 164. Основные марки потребительских БЛА, представленные на рынке РФ         

Рис. 165. Оценка структуры потребительского рынка БЛА в России по популярным маркам, % от количества дронов

Рис. 166. Оценка топ-20 популярных потребительских БЛА на рынке РФ, октябрь 2016 г. Средняя розничная цена в долларах         

Рис. 167. Оценка розничных цен на популярные модели потребительских БЛА в РФ по сегментам, долларов, октябрь 2016            

   

Список таблиц

 

Табл. 1. Классификация БПЛА по дизайну/конфигурации

Табл. 2. Классификация БПЛА типу взлета

Табл. 3. Классификация БПЛА целевому назначению – военного назначения

Табл. 4. Классификация БПЛА целевому назначению – гражданского назначения

Табл. 5. Классификация БПЛА по техническим характеристикам

Табл. 6. Классификация БПЛА по типу питания силовой установки     

Табл. 7. Примеры активной нагрузки БЛА       

Табл. 8. Оценка будущего изменения средней цены БПЛА по сегментам рынка в 2016-2020 гг

Табл. 9. Оценка роста мирового рынка до 2020 года, %

Табл. 10. ТОП-10 Компаний рынка БПЛА привлекших внешнее финансирование в 2015 году

Табл. 11. Региональные инвестиции рынка БПЛА

Табл. 12. Потенциальные коммерческие сферы применения БПЛА в ближайшие годы

Табл. 13. Основные характеристики потребительских БПЛА при превышении которых требуется сертификация дрона

Табл. 14. Прогноз максимальной емкости российского рынка БПЛА в 2020 году по сегментам исходя из уровня проникновения аналогичного проникновению дронов в США

Табл. 15. Структура портфеля российских производителей по типам выпускаемых БПЛА

 

Об исследовании: Цель исследования – провести обзор современного рынка потребительских и коммерческих БЛА и показать перспективы и направления его роста в России.

 

Аудитория отчета:

  • Компании с разветвленной филиальной сетью, сложной логистикой и протяженной инфраструктурой
  • Производители БЛА
  • Дистрибуторы и интеграторы БЛА
  • Производители компонентов и узлов БЛА
  • Производители оптики и систем компьютерного зрения
  • Производители программного обеспечения для БЛА
  • Производители картографических сервисов и компании аэрофотосъемки
  • Страховые компании
  • Компании сферы услуг и сервисные компании БЛА
  • Компании агросектора
  • Государственные службы (полиция, скорая помощь, пожарные, МЧС)
  • Органы законодательной власти, органы местного самоуправления
  • Инвестиционные компании и фонды
  • Технологические стартапы
  • Академические учреждения и институты

Причины изучить этот отчет:

  • рынок потребительских и коммерческих БЛА быстро растет;
  • использование БЛА в коммерческой сфере входит в фазу практического внедрения в различных сегментах бизнеса, например, в транспортировке грузов
  • использование БЛА может ускорить бизнес-процессы и снизить издержки;
  • венчурные фонды и капиталисты вкладывают десятки и сотни миллионов долларов инвестиций в развитие стартапов БЛА.

Ключевые вопросы отчета:

  • Каково состояние и тенденции развития рынка потребительских БЛА?
  • Каковы ключевые сферы применения и сегменты потребительского рынка БЛА?
  • Каковы основные драйверы роста и барьеры рынка БЛА?
  • Кто ключевые игроки рынка и какова экосистема рынка БЛА?
  • Каков размер рынка БЛА и его сегментов?
  • Каковые цены и популярные марки и модели на рынке БЛА?

Читать далее