×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка электронных книг в России и мире в рамках отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире. Результаты 2013 года».

 

Общая характеристика рынка электронных книг

 

Рынок электронных книг в мире – это зарождающийся сегмент цифрового контента, который развивается большими темпами за счет роста продаж устройств для чтения. В 2013 году рынок электронных книг увеличился на 37% по сравнению с 2012 годом, а в 2013-2014 годах ожидается, что рост рынка составит около 28%, и его объем достигнет отметки в 11 млрд долл., по данным World Newsmedia Network.

 

 

 

Согласно данным The Global eBook Report, на начало 2014 года США оставались самым крупным игроком на рынке книг в мире, занимая 26% мирового рынка. Вторым крупным по объему рынком является китайский рынок книг – 12% мирового рынка. На долю ТОП-6 крупнейших рынков – США, Китай, Германия, Япония, Франция, Великобритания – приходится практически 60% объема мирового рынка.

 

 

Характеристика рынка электронных книг по странам

 

США 

  • В США рынок е-books активно развивается. Такие популярные газеты как New York Times и USA Today, стали включать продажи электронных книг в свои списки бестселлеров, начиная с первого квартала 2011 года.
  • У крупнейших американских издателей доходы с продаж электронных книг составляют от 30 до 40%, по данным The Global eBook Report.
  • Под воздействием быстрого распространения таких девайсов, как Amazon Kindle и Apple iPad, продажи электронных книг выросли и, скорее всего, будут сохранять темпы роста в будущем. Barnes & Noble также отметили самый большой в истории объем продаж в праздничные дни, большая его часть пришлась на продажи через их онлайн-магазин Nook.

Великобритания 

  • Каждая четвертая покупка книги в Великобритании приходилась на книгу в цифровом формате в 2013 году, в то время как в 2012 году лишь каждая пятая покупка приходилась на электронную книгу, что говорит о росте проникновения электронных книг.

Япония 

  • Основной доход в сегменте электронных книг Японии приносят комиксы, которые легко читаются на небольших дисплеях мобильных телефонов. В Японии комиксы существуют повсеместно, их читают молодые и старые. Существуют различные жанры: от фантастики до археологии, кулинарии, дошкольных и бизнес-комиксов.
  • Мобильные комиксы манга создали японский рынок электронных книг и продолжают доминировать над контентом других жанров: фантастика, наука и др. Росту рынка электронных книг поспособствует снижение цен на ридеры и широкое распространение смартфонов в Японии.

Общая характеристика российского рынка электронных книг

 

Российский рынок электронных книг по итогам 2013 года достиг отметки в 13 млн долл., что в 6 раз превышает показатель 2010 года. Большую часть рынка занимают покупки с персональных компьютеров (далее – ПК) и ноутбуков, меньшую часть рынка, но быстрорастущую – покупки с мобильных устройств (ридеры, планшеты, смартфоны).

 

 

 

Основные показатели российского рынка электронных книг:

  • 70% россиян когда-либо читали электронные книги;
  • 92% пользователей скачивают книги бесплатно из Интернета, это включает в себя и пиратское скачивание файлов;
  • в последние годы книжный рынок в России в целом развивался «сложно и нестабильно», в первую очередь, из-за последствий кризиса 2008 года;
  • легальный рынок книг в России в 2013 году оценивается в 60 млрд руб., электронные книги составляют около 1% в общем объеме рынка;
  • в 2012 году конкурентная структура рынка значительно изменилась, одним из главных внутренних факторов стало крушение компании АСТ из-за неспособности выплатить долги, при этом главный конкурент («Эксмо») получил контроль над АСТ, усиливая свою и так весомую позицию на рынке;
  • в июне 2013 года российское правительство заявило о намерении инвестировать 100 млн долл. до 2018 года в книжную индустрию страны и улучшить ее инфраструктуру;
  • на книжную индустрию России сильно повлияло открытие в декабре 2012 года магазина iTunes компании Apple, а затем и Play Store от Google. Британская компания WHSmith и немецкая XinXii, заявили также об инициативе выйти на российский рынок, в котором они видят хороший потенциал.

 

Прогнозы российского рынка электронных книг

 

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 году вырастет на 132% по сравнению с результатами 2013 года и составит 30 млн долл.

 

 

Основными драйверами роста рынка электронных книг являются:

  • рост популярности мобильных устройств, подходящих для чтения электронного контента: планшетов, смартфонов, e-ридеров;
  • снижение средней цены на устройства для чтения электронных книг;
  • обогащение технического оснащения устройств для чтения электронных книг;
  • развитие легальной инфраструктуры продаж контента;
  • продолжение борьбы с пиратским контентом (усилия компании «ЛитРес» и других);
  • увеличение ассортимента оцифрованных книг;
  • смещение потребительских предпочтений в сторону мобильности – увеличение спроса на мобильные устройства, которые также подходят для чтения электронных книг, и рост спроса на оцифрованный контент, который очень удобно смотреть и потреблять через данный вид устройств.

 

Основными барьерами роста рынка электронных книг являются:

  • распространенность нелегальных сервисов в сегменте книжного контента. Отсутствие таких крупных международных игроков, как Amazon на российском рынке электронных книг;
  • отсутствие культуры потребления платного контента, что свойственно для всех сегментов российского рынка цифрового контента.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире по итогам 2013 года, 2010-2016 гг.»

 

Пример содержания отчета:

1. РЕЗЮМЕ

2. Введение

2.1. Экосистема цифрового контента

2.2. Основные понятия и определения

2.3. Предпосылки развития цифрового контента в России и мире

3. Рынок цифрового контента в России и мире, 2010-2016 гг.: объемы и прогноз роста рынка, структура рынка, аудитория

3.1. Рынок аудиоконтента в России и мире в 2010-2016 гг.

3.1.1. Объем мирового рынка аудиоконтента

3.1.2. Рынок аудиоконтента в отдельно взятых странах

3.1.3. Рынок аудиоконтента в России

3.2. Рынок видеоконтента в России и мире, 2010-2016 гг.

3.2.1. Объем мирового рынка видеоконтента

3.2.2. Рынок видеоконтента в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.2.3. Рынок видеоконтента в России

3.3. Рынок электронных книг в России и мире, 2010-2016 гг.

3.3.1. Объем мирового рынка электронных книг

3.3.2. Рынок электронных книг в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.3.3. Рынок электронных книг в России

3.4. Рынок игр в России и мире, 2010-2016 гг.

3.4.1. Объем мирового рынка игр

3.4.2. Рынок игр в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.4.3. Рынок игр в России

4. Развитие рынка устройств доступа к цифровому контенту

4.1. Рынок смартфонов и планшетов

4.2. Рынок set-top box

4.3. Рынок Connected TV

4.4. Рынок устройств для чтения электронных книг

5. Крупнейшие мировые и российские дистрибуторы и разработчики цифрового контента

5.1. Дистрибуторы аудиоконтента

5.2. Дистрибуторы видеоконтента

5.2.1. Операторы цифрового ТВ

5.2.2. Дистрибуторы онлайн-видеоконтента

5.3. Дистрибуторы электронных книг

5.4. Дистрибуторы онлайн-игр

5.5. Дистрибуторы мобильного контента

7. Драйверы и барьеры развития российского рынка цифрового контента

8. Ключевые выводы исследования

9. Заключение

10. Список компаний, упоминающихся в отчете

Список рисунков

Рис. 1. Прежняя модель дистрибуции контента

Рис. 2. Новая модель дистрибуции контента

Рис. 3. Мировой рынок цифрового контента в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 4. Структура мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 5. Российский рынок цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2011-2016 гг.

Рис. 6. Мировой рынок музыки в денежном выражении, млрд долл., 2012-2013 гг.

Рис. 7. Мировой рынок цифровой музыки в денежном выражении, млрд долл., 2008-2013 гг.

Рис. 8.Мировая цифровая музыка в разбивке по формату, 2008-2013 гг.

Рис. 9. Доля интернет-пользователей, подписывающихся на музыкальный контент/скачивающие музыкальный контент в последние 6 месяцев, по странам, актуальность данных – ноябрь 2013 г.

Рис. 10. Рынок цифровой музыки в США

Рис. 11. Доля стриминговых музыкальных сервисов США от общего объема выручки музыкальной индустрии, %, 2007-2013 гг.

Рис. 12.Число подписчиков на аудиконтент в США, млн подписчиков, 2005-2013 гг.

Рис. 13. Рынок музыки Великобритании в денежном выражении, млн долл, 2011-2013 гг.

Рис. 14. Рынок цифровой музыки в Японии

Рынок музыки Японии в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.

Рынок цифровой музыки Японии в денежном выражении, млрд долл, 2010-2016 гг.

Рис. 15. Рынок цифровой музыки в Южной Корее

Рынок музыки Южной Кореи в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.

Рынок цифровой музыки Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл, 2010-2016 гг.

Рис. 16. Рынок цифровой музыки России в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 17. Мировой рынок видео в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.

Рис. 18. Мировой рынок онлайн видео в разбивке по сегментам, 2010-2018 гг.

Рис. 19. Рынок видео США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.

Рис. 20. Общее количество просмотров видео в США в разбивке по платформам

Рис. 21. Интернет-пользователи, загружающие видео или те, кто смотрят видео онлайн, как минимум раз в месяц, 2013 г.

Рис. 22. Рынок мобильного видео в США

Рис. 23. Рынок онлайн видео Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 24. Потребление цифрового контента по странам, 2013 г.

Рис. 25. Годовое потребление цифрового контента в Японии, 2013 г.

Рис. 26. Рынок онлайн видео в Японии денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 27. Годовое потребление цифрового контента в Южной Корее, 2013 г.

Рис. 28. Рынок онлайн видео Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 29. Российский рынок цифрового видео в денежном выражении, млн долл., 2010-2017 гг.

Рис. 30. Объем российского рынка платного телевидения в натуральном выражении и проникновение ПТВ, 2012-2018 гг.

Рис. 31. Объем российского рынка платного телевидения в стоимостном выражении и среднее ARPU, 2012-2018 гг.

Рис. 32. Стоимостные и натуральные показатели сегмента VOD рынка ОТТ, 2011-2017 гг.

Рис. 33. Мировой рынок книг в денежном выражении, млрд долл., 2011-2015 гг.

Рис. 34. Рынок электронных книг в мире, 2010-2016 гг.

Рис. 35. Рынок книг в мире по странам, 2013 г.

Рис. 36. Рынок электронных книг США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 37. Рынок электронных книг Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 38. Рынок электронных книг Японии в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 39. Рынок электронных книг Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 40. Российский рынок электронных книг денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 41. Мировой рынок игр в денежном выражении, млрд долл., 2012-2017 гг.

Рис. 42. Мировой рынок мобильных игр

Рис. 43. Структура игрового рынка по типам устройств геймеров, млрд долл., 2013 г.

Рис. 44. Структура игрового рынка по пользователям (геймерам) в зависимости от используемого типа устройств, млрд чел., 2013 г.

Рис. 45. Рынок игр США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2013 гг.

Рис. 46. Рынок игр США в натуральном выражении, млн шт., 2010-2013 гг.

Рис. 47. Типы онлайн игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.

Рис. 48. Типы мобильных игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.

Рис. 49. Количество геймеров в США по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.

Рис. 50. Социально-демографические характеристики мобильных геймеров в США, 1-е полугодие 2014 г.

Рис. 51. Рынок мобильных игр США в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 52. Количество геймеров в Великобритании по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.

Рис. 53. Рынок игр Великобритании в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 54. Рынок игр в Японии в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 55. Рынок игр Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 56. Российский игровой рынок в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 57. Российский рынок онлайн-игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 58. Игровые консоли/ ПК как сегмент рынка игр в России, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 59. Российский рынок мобильных игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 60. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1 кв. 2014, 2014F

Рис. 61. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, млн шт., 2010-2014 гг.

Рис. 62. Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалах, %, натуральное выражение, Россия, 2009-2014 гг.

Рис. 63. Объем мирового рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2011-2014 гг.

Рис. 64. Объем российского рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2010-2014 гг.

Рис. 65. Динамика продаж устройств STB на мировом рынке, млн шт., 2012-2017 гг.

Рис. 66. Прогноз продаж STB приставок в России, млн шт., 2010-2018 гг.

Рис. 67. Объем продаж и средняя цена Smart TV в мире, 2011-2017 гг.

Рис. 68. Продажи телевизоров в России в натуральном выражении, 2012-2018 гг.

Рис. 69. Продажи телевизоров в России в денежном выражении, 2012-2018 гг.

Рис. 70. Объем рынка Smart TV в России, 2012-2017 гг.

Рис. 71. Наличный парк Smart TV в России, млн шт., 2010-2015 гг.

Рис. 72. Динамика мирового рынка ридеров, млн шт., 2010-2016 гг.

Рис. 73. Динамика российского рынка ридеров, млн руб., 2010-2016 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Основные этапы развития цифрового контента в мире, 1970-2014 гг.

Табл. 2. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 г.

Табл. 3. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 г.

Табл. 4. ТОП-10 кассовых приложений в магазине Samsung Apps от Samsung

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________