×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка фулфилмента в Российской Федерации.

 

В западных странах участники рынка дистанционной торговли все чаще передают непрофильные процессы на аутсорсинг, в то время как в России данная тенденция только зарождается. Одним из таких процессов является фулфилмент – ряд логистических процессов, таких как приемка, хранение, комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов. Рынок фулфилмента развивается, прежде всего, за счет роста интернет-торговли: по оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России растет в среднем на 33,8 % в год, и в 2014 году его объем достиг 683 млрд рублей. Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют дальнейший рост российского рынка фулфилмента, так как в ситуации текущей экономической нестабильности компании будут оптимизировать свои затраты и переводить на аутсорсинг складские процессы.

 

Основные определения и термины

Аутсорсинг – передача отдельных бизнес-процессов компании другой организации-исполнителю.


3PL (Third party logistics/логистика третьей стороны) – передача предприятием на аутсорсинг части бизнес-процессов, связанных с транспортно-логистическими операциями.


Интернет-торговля – процесс реализации физических и нефизических товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих дистанционное оформление заказа.

Фулфилмент – это комплекс решений по дистрибуции товаров для организаций, занимающихся торговлей через интернет. Фулфилмент включает в себя:

 

  • хранение товаров;
  • прием заказов;
  • обработку заказов;
  • комплектацию и упаковку товаров;
  • организацию доставки;
  • сбор средств от получателей заказов;
  • обработку возвратов.


Краткое описание рынка интернет-торговли России

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2014 года составил 683 млрд рублей. В 2014–2018 годах CAGR ожидается на уровне 8,9 % в год.

 

 

Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 году на 5 % в связи со сложной макроэкономической ситуацией. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 году и рост рынка более, чем на 20 % к 2017 году.

 

Мировой рынок фулфилмента

По имеющимся оценкам, мировой рынок фулфилмента в 2014 году равен 3,48 млрд долларов. Ожидается, что в течение следующих 5 лет средний темп роста в год составит 9,8 % и к 2019 году рынок достигнет 5,55 млрд долларов.

 



Согласно публичным данным, крупнейшим в мире фулфилмент-оператором является Amazon. Ниже представлена карта мирового рынка фулфилмента.

 


 


На начало 2012 года на территории США услуги фулфилмента оказывали 1686 компаний . В данной отрасли занято более 60 тыс. человек . В США лишь 26 % рынка интернет-торговли обслуживается собственными мощностями, что говорит о развитости фулфилмента в стране.


Российский рынок фулфилмента

Российский рынок фулфилмента находится на стадии формирования. По имеющимся данным, в 2014 году объем рынка оценивается в 7,8 млрд рублей. Основной движущей силой роста рынка является развитие дистанционной торговли в Российской Федерации, в том числе интернет-торговли. Таким образом, по прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, к 2018 году рынок фулфилмента достигнет 13,3 млрд рублей.

 

 

Несмотря на прогнозируемое 5%-ное падение рынка интернет-торговли в 2015 году, эксперты J’son & Partners Consulting ожидают роста рынка, так как при текущей экономической нестабильности компании будут оптимизировать свои затраты и переводить на аутсорсинг складские процессы.


Несмотря на раннюю стадию развития рынка, он является достаточно сегментированным, и его объемы в количественном выражении не превышают 80–100 млн отправлений физическим лицам . Согласно имеющимся данным, на российском рынке насчитывается около 60 компаний, предлагающих услуги аутсорсингового фулфилмента, однако 10 крупнейших из них проводят основную часть всех операций. По оценке отраслевых экспертов, в настоящее время с помощью фулфилмент-операторов доставляется 10–15 % товаров, в то время как в развитых странах эта цифра превышает 50 %.


Согласно публичным данным, среди основных преимуществ аутсорсингового фулфилмента участники рынка подчеркивают:

 

  • оптимизацию затрат;
  • снижение капитальных затрат, вложений в ИТ, склад, сокращение издержек на персонал;
  • возможность отслеживания KPI;
  • диверсификацию рисков;
  • повышение качества и скорости формирования готовых отправлений;
  • предоставление клиентам выбора вида доставки и оплаты товара.

 

Среди основных недостатков аутсорсингового фулфилмента участники рынка отмечают:

 

  • зависимость от фулфилмент-оператора;
  • информационные риски;
  • наличие дополнительного звена в цепи поставки, которое тормозит обработку рекламаций.


Последние события отрасли

Среди последних наиболее заметных событий отрасли эксперты J’son & Partners Consulting выделяют следующие:


1. Компания IML, предоставляющая услуги логистики для интернет-магазинов, начинает реализацию полного цикла услуг фулфилмента. Также компания расширяет географию услуг .
2. Компания СДЭК в сентябре 2014 г. объявила о запуске услуг фулфилмента. Услуга фулфилмента будет оказываться на собственном складе в Москве .
3. Ozon вышел на рынок фулфилмента в июле 2014 г.



Крупнейшие компании отрасли


Российский рынок достаточно молод и начал формироваться только в 2011 г. Однако уже сейчас на рынке присутствует множество разных игроков, среди которых можно отметить Arvato, «Бета Продакшн», «СПСР-Экспресс», eSolutions и многих других. Ниже представлена карта российского рынка фулфилмента.

 



География и производственные мощности

Склады 14 крупнейших игроков рынка расположены преимущественно в Москве и Московской области. Производственные мощности складов среди компаний варьируются от 4 тыс. м² до 600 тыс. м² (среди игроков, которые также развивают 3PL-направление).

 

 

В общей структуре наиболее заметных игроков рынка наблюдается превалирование товаров сегмента электроники и одежды. Данная тенденция обусловлена доминирующими долями данных сегментов на рынке дистанционной торговли в Российской Федерации.

 

Основные выводы

 

  • Российский рынок фулфилмента находится на стадии формирования: первые игроки появлялись в 2011 году.
  • Объем российского рынка фулфилмента в 2014 году оценивался в 7,8 млрд рублей; к 2018 году ожидается увеличение объема в денежном выражении более чем в два раза.
  • Основным драйвером развития фулфилмента в РФ является рост рынка дистанционной торговли; основной барьер – доступность ресурсов для развития бизнеса.
  • Ожидается расширение географии крупнейших фулфилмент-операторов и трансформация 3PL-операторов в фулфилмент-игроков.


Мнение представителя сегмента

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей российского рынка фулфилмента.

 

Щепелин Евгений, директор eTraction

 

1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?


Мы можем говорить только про рынок фулфилмента в сегменте «Одежда», и, на наш взгляд, рынок еще в зарождающейся стадии. Фактически на рынке несколько игроков, способных качественно предоставлять услугу рынку и влиять на его развитие. Хотя запрос со стороны рынка стабилен и превышает возможности всех игроков. Мы ждем качественно новых участников в ближайшее время, а также трансформацию классических 3PL-операторов в фулфилмент-игроков.

 

2. Как вы оцениваете вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?


К сожалению, не все игроки открыты в своих объемах и не раскрывают показатели проектов. Мы уверены, что уже занимаем лидирующие позиции на рынке, особенно в своей товарной категории. На текущий момент товарооборот наших клиентов превышает 6,5 млрд рублей в год – или более 1,2 млн заказов. Мы храним более 700 тыс. единиц товара на своих ресурсах.

 

3. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?


Как я отмечал ранее, один из явных трендов на рынке – это появление новых игроков на базе 3PL-операторов, а также на базе курьерских служб. Также из-за избытка спроса появляются небольшие (до 3 тыс. м²) проекты, которые достаточно быстро получают объем от небольших интернет-магазинов, закрывая эту нишу.

 

4. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?


Драйвер роста – это спрос и рост e-commerce-сегмента в РФ, но основной барьер – наличие ресурсной базы. Фулфилмент – это низкомаржинальный бизнес, который работает более эффективно при использовании собственных ресурсов, которых в России недостаточно. Прошлый год показал, что небольшие проекты на арендных площадях показывают убытки и уходят с рынка. При появлении большего количества игроков с собственной инфраструктурой и возможностью работать со всеми типами товара будет явное вытеснение с рынка небольших игроков. Фулфилмент – это инфраструктурный бизнес в первую очередь. Также очень важный барьер – нехватка квалифицированных кадров в этом сегменте, как и в e-commerce. Это формирует ряд проектов без экспертизы с ясным и скорым концом.

 


Алексей Жуков, директор по маркетингу SPSR

 

1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?


Рынок фулфилмента – молодая отрасль, и делать какие-либо оценки по его объему достаточно тяжело. Объем обрабатываемых заказов компаний дистанционной торговли силами аутсорсинговых фулфилмент-центров в 2014 году, по нашим оценкам, составил порядка 22 миллионов. В деньгах этот объем имеет существенный разброс в силу того, что не все клиенты пользуются полным комплексом фулфилмента, выбирая лишь те процессы, которые отвечают их запросам в данный момент. Ориентировочно это около 5–6,5 млрд рублей. Популярность аутсорсингового фулфилмента в последнее время растет. Связано это не в последнюю очередь с текущей экономической ситуацией. Компании тщательнее начинают подходить к вопросам оптимизации издержек и стараются отсекать процессы, не являющиеся ключевой компетенцией. Отчасти картиной, иллюстрирующей эту тенденцию, можно назвать выход на рынок аутсорсингового фулфилмента крупных представителей дистанционной торговли, которые в свое время приняли решение инсорсить фулфилмент. Сейчас они столкнулись с проблемой наполняемости мощностей, и выход на рынок фулфилмента – это попытка сократить издержки на содержание инфраструктуры.

 

2. Как вы оцениваете вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?


SPSR Express имеет сильные позиции в области фулфилмента и входит в пятерку крупнейших фулфилмент-операторов России. Несмотря на увеличивающееся количество игроков этого рынка, уровень конкуренции достаточно слабый, поскольку потенциальный спрос существенно превосходит существующие мощности компаний, предлагающих свои услуги на аутсорс.

 

3. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?


Сейчас мы ощущаем повышенный интерес со стороны игроков интернет-торговли и представителей традиционного ретейла к услугам аутсорсингового фулфилмента. Розница в кризисные периоды ощущает существенный отток потребителей в онлайн-каналы, чтобы компенсировать это, традиционные ретейлеры стремятся к освоению канала интернет-продаж, принимают на вооружение концепцию омниканальности.

 

4. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?


Драйверов роста как минимум два. Первый – рост интернет-торговли. Он, конечно, в последние месяцы существенно замедлился, но все же потенциал роста дистанционной торговли еще велик. Интернет-магазины тщательней оценивают свои издержки и ключевые компетенции. Все чаще можно услышать, что нужно разделять управление цепочками поставок и управление складскими операциями. Второй драйвер роста – стремление традиционного ретейла освоить интернет-продажи. Барьером роста можно обозначить нехватку специалистов в этой области.

 


Wouter van der Wiel, партнёр в New Clever Things

 

1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

Для оценки текущего объема рынка необходимо учитывать 2 вещи:

 

  • На данный момент не существует полной статистики по рынку, на которую можно опираться;
  • Аутсорсинг операций рынка электронной коммерции находится на ранней стадии развития.
    Достаточно трудно называть любую релевантную цифру, так как рынок еще не сформирован. Из более, чем 40 тыс. участников рынка электронной коммерции большинство являются небольшими компаниями и не готовы отдавать свои операции на аутсорсинг. Основные же игроки рынка, которые имеют заметные обороты, уже сформировали изнутри свои бизнес-процессы из-за потребности в надежной инфраструктуре. Наличие подобной внутренней инфраструктуры отвлекает ритейлеров от их основного бизнеса, и это создает потенциальный рынок для аутсорсинговых услуг, которые могут быть такими же надежными и низкозатратными, как и внутренние бизнес-процессы. Малые онлайн игроки, которые дорастают до уровня, когда они не могут больше справляться с заказами, являются другой гранью потенциального сегмента рынка фулфилмента электронной коммерции. Текущий рынок фулфилмента электронной коммерции далек от зрелости и лишь немногие предлагают «приемлемые» услуги.

 

2. Как вы оцениваете Вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

  • Текущая ситуация ухудшилась из-за кризиса в России, который спровоцировал 25%-ное сокращение рынка розничной торговли. Несмотря на то, что онлайн продажи растут, мы не наблюдаем значительных инвестиций оффлайн компаний в электронную коммерцию. Иностранные игроки стали более колеблющимися к инвестициям в Россию, и международные бренды откладывают выход на российский рынок электронной коммерции. Данный фактор также осложнил аутсорсинговый рынок. Множество небольших и молодых фулфилмент компаний остановили свои операции из-за недостатка клиентов для покрытия издержек. Другие игроки отрасли с более широким послужным списком пытаются сохранить стабильность, однако теряют клиентов из-за недостаточной эффективности и гибкости, а также зачастую слишком высокой ценовой политики.
  • Другой тренд – онлайн ритейлеры пытаются продать свою инфраструктуру как услугу (по цене выше, чем на аутсорсинговом рынке) в надежде стать более прибыльными и покрыть вложенные инвестиции. Предоставление услуг, однако, не является их направлением и гибкость и предоставление уровня сервиса в соответствии с требованиями клиента будет сложной задачей, в то время как объемы и требования внешних клиентов будут расти.

 

3. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

  • С 2008 года и по настоящее время, было развито не так много новых процессов на рынке услуг для электронной коммерции в отношении цепочки поставок и складских операций. Также не было осуществлено заметных инвестиций в инновации, автоматизацию и эффективность. Причины этому двоякие. Во-первых, существенная часть текущих фулфилмент компаний были основаны онлайн ритейлерами, которые пытаются монетизировать свою инфраструктуру и, в тот же момент, более не заинтересованы в дальнейших инвестициях. Вторая причина заключается в том, что рабочая сила до сих пор относительно недорогая, что сокращает потребность в широкомасштабных инвестициях в автоматизацию. Если заработные платы будут расти быстрее темпа роста инфляции, то возникнет потребность в инвестициях в автоматизацию и улучшение эффективности. Однако данная тенденция еще не наблюдается среди поставщиков услуг.
  • В 2011 году несколько онлайн магазинов стали более активными в данном сегменте. В 2014 году наблюдается переход заказов услуг электронной торговли к 3PL игрокам. Среди них крупные международные игроки, работающие с FMCG сектором, с клиентами онлайн и оффлайн торговли, требующие от их 3PL провайдеров внедрения фулфилмент услуг. Тенденция, наблюдаемая сегодня – это неспособность 3PL провайдеров предоставить услуги для сектора электронной коммерции, имея в распоряжении рабочую инфраструктуру. Им не хватает понимания технологии и процессов, присущих только электронной коммерции. Данная тенденция продолжится, хотя и некоторые 3PL провайдеры расширят услуги для рынка электронной коммерции. Однако это займет время.
  • Фонды стали более активными в данном секторе, находясь в поиске сделок M&A, но основная проблема заключается в том, что компании на рынке не развиваются как в плане эффективности, так и в плане масштаба, что делает эти компании непривлекательными. Интерес фондов сохранится, но будут ли средства инвестированы в местного игрока или зарубежного 3PL провайдера – остается открытым вопросом. 
  • Фулфилмент для электронной коммерции в то же время будет рассматриваться как товарный ресурс.

 

4. Какие основные драйверы и барьеры роста Вы можете выделить сейчас на рынке?

  • Рост рынка. Так как ожидается рост рынка электронной коммерции до двухзначной доли рынка розничной торговли, потенциал услуг для электронной коммерции огромен.
  • Менталитет. Фулфилмент – относительно новая концепция на российском рынке и ритейлеры должны понимать схожесть данной услуги с 3PL.
  • Репутация. Существовало множество стартапов, использовавших фулфилмент как путь к клиентам, но фактически это была продажа логистических операций как комплиментарные услугами. Это привело к низкому качеству сервиса и формированию плохой репутации.
  • Фокус. Онлайн ритейлеры, предоставляющие услуги фулфилмента, который не является их основным бизнесом, сталкиваются с конфликтом интересов.
  • Гибкость. Текущие игроки работают с устаревшей технологией, что может привести к негативному опыту аутсорсинга фулфилмента и стимулирует заказчика развивать собственные логистические процессы.

 

Дмитрий Лобанов, руководитель направления E-commerce, Itella в России

 

1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

Рынок фулфилмента в России показывает уверенный рост каждый год, количество игроков исчисляется десятками и продолжают появляться новые участники. Уже даже есть опыт ухода компаний с этого рынка. Рост связан в первую очередь общим развитием электронной коммерции в стране в денежном выражении и активным развитием интернет и мультиканальных продаж крупными оффлайн ритейлерами, наравне с выходом на рынок новых е-коммерс игроков.

 

2. Как вы оцениваете Вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Фулфилмент как процесс исполнения заказов можно отнести к категории производственных, где любой товар, находящийся на местах хранения, а также упаковочные материалы – это сырье, а процессы сортировки, упаковки заказов пользователей – это производство. То есть упакованный заказ, готовый к отправке в курьерскую службу или к загрузке в машину – это готовая продукция.

 

Наша компания работает совместно с интернет-магазином для построения наиболее эффективных с точки зрения производительности и экономики операций, всегда предлагая клиенту альтернативу. Например, клиент может сам выбрать тип хранения, упаковки, подбора своего товара, или мы можем ему порекомендовать.

 

3. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

Тренд последних месяцев – онлайн-ритейлеры, которые испытали на себе снижение продаж в связи с резко изменившейся экономической ситуацией, и те, кто занимался операционной обработкой интернет-заказов на своих мощностях, столкнулись с тем, что у них начали освобождаться площади, простаивать оборудование, появилась возможность сократить часть персонала. В этой ситуации они приняли достаточно логичное решение – начать продавать свободные операционные мощности внешним клиентам, зачастую перекладывая часть себестоимости своих операций на новый, сторонний интернет-магазин.

 

4. Какие основные драйверы и барьеры роста Вы можете выделить сейчас на рынке?

 

Основной драйвер развития рынка фулфилмента в России – это развитие самой отрасли электронной торговли, которой даже в кризисный год прогнозируют рост, пусть и замедленный. Даже несмотря на угрозу для местного е-коммерс со стороны китайских интернет-гигантов, Россия – страна с огромной и продолжающей расти покупающей интернет-аудиторией. Вторым драйвером продолжает быть обращение традиционной розницы в онлайн и мультиканальность.

 

Основной барьер я вижу в том, что интернет-магазины почему-то все еще делают выбор в пользу строительства своих собственных операций для интернет-продаж. Я считаю, что это не перспективно в долгосрочном периоде, так как основная компетенция интернет-магазина – сфокусироваться и развивать интернет-продажи. Операциями должны заниматься профессионалы, помещения должны быть специально подготовлены для проведения операций с товаром, включая системы пожаротушения и видеонаблюдения, пропускного режима.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок фулфилмента в Российской Федерации»

1. Введение
2. Методология исследования
3. Анализ мирового рынка фулфилмента
3.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении в 2012–2018 гг.
3.2. Анализ основных видов услуг
3.3. Анализ производственных мощностей
3.4. Анализ географической структуры
3.5. Анализ существующих бизнес-моделей на рынке
3.6. Профили крупнейших игроков
3.6.1. Профиль компании Amazon Fulfillment Services
3.6.2. Профиль компании Shipwire Fulfillment
3.6.3. Профиль компании Aero Fulfillment Services
3.6.4. Профиль компании Fulfillment Works
3.6.5. Профиль компании Rakuten Super Logistics
3.6.6. Профили других игроков
4. Анализ рынка интернет-торговли в Российской Федерации
4.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении в 2008–2018 гг.
4.2. Анализ сегментов интернет-торговли
4.3. Тренды и тенденции российского рынка интернет-торговли
5. Краткий обзор рынка складской недвижимости в Российской Федерации
5.1. Анализ рынка в г. Москве
5.2. Анализ рынка в региональном разрезе
6. Анализ рынка фулфилмента в Российской Федерации
6.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении в 2013–2018 гг.
6.2. Структура рынка
6.3. Анализ основных видов услуг
6.4. Анализ производственных мощностей
6.5. Анализ географической структуры
6.6. Специализация крупнейших операторов по типам товаров
6.7. Профили основных участников
6.7.1. Профиль компании Itella
6.7.2. Профиль компании Arvato
6.7.3. Профиль компании eTraction
6.7.4. Профиль компании Beta Production
6.7.5. Профиль компании Ozon Production
6.7.6. Профили других игроков
7. Тренды и тенденции российского рынка фулфилмента
8. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________