×

 

В западных странах участники рынка дистанционной торговли все чаще передают непрофильные процессы на аутсорсинг, в то время как в России данная тенденция только зарождается. Одним из таких процессов является фулфилмент – ряд логистических процессов, таких как приемка, хранение, комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов. По имеющимся данным, объем российского рынка фулфилмента в 2015 г. составил 8 млрд рублей.

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования, посвященного рынку фулфилмента в Российской Федерации по итогам 2015 г.

 

Основные определения и термины

 

Аутсорсинг – передача отдельных бизнес-процессов компании другой организации-исполнителю.

 

3PL (Thirdpartylogistics/логистика третьей стороны) – передача предприятием на аутсорсинг части бизнес-процессов, связанных с транспортно-логистическими операциями.

 

Интернет-торговля – процесс реализации физических и нефизических товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих дистанционное оформление заказа.

 

Фулфилмент – комплекс решений по дистрибуции товаров для организаций, занимающихся торговлей через интернет. Фулфилмент включает в себя:

 

  •       хранение товаров;
  •       прием заказов;
  •       обработку заказов;
  •       комплектацию и упаковку товаров;
  •       организацию доставки;
  •       сбор средств от получателей заказов;
  •       обработку возвратов.


 

Мировой рынок фулфилмента

 

По последним оценкам, мировой рынок фулфилмента составил 3,48 млрд долларов в 2014 г., и прогнозируется, что к 2019 году рынок достигнет 5,55 млрд долларов; CAGR 2014–2019 гг. составит 9,8 %. Согласно публичным данным, крупнейшим в мире фулфилмент-оператором является Amazon.

 

 

Краткое описание рынка интернет-торговли России

 

Российский рынок фулфилмента напрямую зависит от развития рынка интернет-торговли. В 2010-2014 гг. рынок интернет-торговли рос со средними темпами 40,2% в год и по итогам 2014 года составил 683 млрд рублей. По последним данным АКИТ, в 2015 г. рынок также показал небольшой рост в 7 % с учетом трансграничной торговли, несмотря на обостренную экономическую обстановку и волатильность курсов валют.

 

 

Российскийрынокфулфилмента

 

Российский рынок фулфилмента все еще находится на стадии формирования. По имеющимся данным, в 2015 году объем рынка составил 8 млрд рублей, показав рост в 3 % по сравнению с годом ранее. Основной движущей силой роста рынка является развитие интернет-торговли в Российской Федерации. По мнению представителей отрасли, в 2015 г. наблюдается растущий спрос на услуги фулфилмента.

 

 

Ожидается, что в 2016 г. рынок также покажет небольшой рост, что связано с минимизацией собственных затрат интернет-магазинами в текущих экономических условиях. Также наблюдается появление новых игроков на рынке, в том числе приход компаний из смежных отраслей путем расширения спектра услуг для интернет-магазинов.

 

Среди основных драйверов развития рынка фулфилмента в Российской Федерации эксперты J’son & PartnersConsultingвыделяют:

 

  •       развитие рынка интернет-торговли, который порождает спрос на фулфилмент-услуги;
  •       экономическая обстановка, стимулирующая компании интернет-торговли оптимизировать издержки и передавать складские процессы на аутсорсинг.

 

Основными сдерживающими факторами развития рынка, по мнению отраслевых экспертов, являются:

 

  •       экономический кризис, который также может привести к сокращению объемов интернет-торговли и, как следствие, снижению спроса на услуги фулфилмента;
  •       слабая развитость транспортной инфраструктуры в Российской Федерации;
  •       недостаточное понимание интернет-магазинами услуги фулфилмента, однако, коммерческая аргументация позволяет минимизировать данный сдерживающий фактор;
  •       отсутствие квалифицированных кадров со стороны операторов и клиентов.

 

Основные выводы

 

  • Основным драйвером роста рынка фулфилмента является развитие интернет- торговли, при этом российский рынок фулфилмента находится на стадии формирования и по итогам 2015 г. его объем составил 8 млрд рублей (+3 %).
  • В 2016 г. также прогнозируется небольшой рост рынка, за счет передачи складских процессов интернет-магазинами на аутсорсинг с целью оптимизации затрат.
  • В Российской Федерации увеличивается количество фулфилмент-операторов.

 

Мнение представителей сегмента

 

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & PartnersConsultingопросили представителей российского рынка фулфилмента.

 

 

Комментарий Центра исследований SPSR Express по фулфилменту:

  1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

На данный момент оцениваем емкость рынка фулфилмента около 40 млн отправлений в год, или 8 млрд рублей в 2015 году без учета доставки до получателей (только обработка заказов и хранение). Основным драйвером роста рынка является рост интернет-торговли. В связи с увеличением проникновения интернета и переходом из офлайна в онлайн рынок будет расти даже в кризисные периоды, хотя темпы роста замедлятся. Предполагается, что в ближайший год рынок фулфилмента будет демонстрировать рост 5–10 %, после этого, с 2017 года, темпы роста могут увеличиться до 15–20 % в год в денежном эквиваленте.

 

  1. Как, по вашим оценкам, изменился рынок за последний год?

 

В 2015 году (по сравнению с предыдущим годом) объемы рынка фулфилмента увеличились примерно на 5 %.

 

  1. Как вы оцениваете вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Мы входим в десятку крупнейших провайдеров и в пятерку независимых операторов фулфилмента (по РФ), не имеющих собственного бизнеса в интернет-торговле. За 2015 год нашей компанией было обработано в два раза больше заказов по сравнению с 2014 годом.

 

  1. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

В 2015 году мы видим увеличение количества запросов на аутсорсинг операций фулфилмента. На фоне роста спроса стали появляться новые непрофильные игроки, такие как курьерские компании и компании 3PL, деятельность которых в основном направлена на средний и малый сегменты. Это обусловлено попыткой интернет-магазинов оптимизировать свои издержки. Как следствие – снижение тарифов на операции. Также операторы стремятся выстраивать единую для клиента систему фулфилмента и логистики (принцип одного окна). Тем не менее основные объемы отправлений консолидируются у крупных провайдеров услуг.

 

  1. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?

 

Драйверы: как уже упоминалось – увеличение запросов на аутсорсинг, а также рост рынка интернет-торговли.

 

Барьеры: предложение на рынке фулфилмента в настоящее время избыточно, однако не всегда фулфилмент-операторы понимают потребности интернет-магазинов. Это приводит к тому, что интернет-магазины не передают функции на аутсорсинг.

 

ЩепелинЕвгений, Генеральныйдиректор LLC eSolutions (a member of the Otto Group)

 

  1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

В текущей экономической ситуации сложно оценить объем рынка, но мы видим позитивную динамику по новым проектам. Западные компании в большинстве видят в e-Commerce не просто имиджевую составляющую, а реальный канал продаж. В одежде многие монобренды получают 5–6 % продаж со своего собственного интернет-магазина и до 15 % через партнерские площадки от общего оборота марки.

 

  1. Как, по вашим оценкам, изменился рынок за последний год?

 

Рынок до сих пор нельзя назвать развитым. Крупных игроков больше не стало, средние и небольшие компании испытывали сложности. Некоторые покинули рынок. Активно стали появляться интернет-магазины, предлагающие своим поставщикам услуги по созданию и обслуживанию монобрендовых магазинов.

 

  1. Как вы оцениваете вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Рынок закрыт. ESolutions/eTraction – одна из немногих компаний, кто раскрывает свои показатели. Поэтому оценить сложно. Уверен, что мы в тройке лидеров.

 

  1. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

Попытки 3PL-операторов выйти на рынок фулфилмента стали более активны. Спад объемов и свободные площади вынуждают их выходить на рынок фулфилмента. Также одна из тенденций – это услуга фулфилмента от интернет-магазинов, в основном нишевые проекты.

 

  1. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?

 

Основной барьер роста – это отсутствие квалификации и кадров, причем как со стороны операторов, так и со стороны клиентов. Есть явный недостаток специалистов, способных запустить экономически рентабельную модель фулфилмента, создать продукт и успешно его продать, даже на базе крупных и известных 3PL-операторов. Также многие клиенты (российские и зарубежные), планирующие запуск интернет-магазина, сталкиваются с дефицитом e-Commerce-специалистов.

 

Матвей Козловский, CEO и генеральный директор B2CPL

 

  1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

Надо понимать, что фулфилмент – это бизнес поточных процессов, стандартизованных операций в очень больших объемах, поэтому идеальный клиент для ФФ оператора – это крупная компания с большим количеством приблизительно одинаковых заказов с постоянной загрузкой объемов, желательно лишенных сезонных колебаний. Действительно независимых фулфилмент-операторов, построивших свой бизнес на предоставлении услуг хранения, комплектации и упаковки по принципу аутсорсинга, на рынке как было меньше 10 (а то и 5), так и осталось. Остальные представители индустрии – это компании, для которых фулфилмент исторически и в первую очередь является собственным подразделением по обработке своих объемов и только потом был адаптирован под предоставление этих услуг рынку.

 

В последний год-полтора наблюдается тренд на появление «новых» игроков на рынке предложения услуг фулфилмента и порой игроков, заявляющих внушительные мощности, но на поверку оказывается, что эти игроки не что иное, как те самые «карманные» склады известных ретейлеров и онлайн-магазинов, выведенные в обособленные юрлица и оформленные под самостоятельным брендом.

 

Причины этого достаточно понятны. С одной стороны, накопившаяся экспертиза на обработке собственных объемов у рачительного предпринимателя требует монетизации, с другой – рынок перестал давать естественный двузначный прирост, и перспективы его вернуть очень слабые. Фулфилмент – очень ресурсоемкое хозяйство с высоким уровнем постоянных затрат, и любая возможность превратить его в генерирующее доход подразделение должна очень внимательно рассматриваться.

 

Перспективы развития напрямую связаны со спросом на услуги ФФ. Однозначно могу сказать, что в части средних и мелких e-Commerce-компаний понимания необходимости аутсорсинга ФФ по большей части нет, ситуация сходна с аутсорсингом курьерской доставки лет 6–7 назад, когда вопрос «делать самому или отдать на сторону?» занимал умы предпринимателей и топы всех профильных форумов. Вот только отдать свой склад даже психологически куда сложнее, чем доставку. Поэтому эволюционный путь развития адекватного рынка спроса и предложения услуг фулфилмента сейчас находится на стадии презентации компаниями-аутсорсерами своих сервисов, разъяснений, почему это просто, удобно, выгодно и т. д., с одной стороны, и небольшим пугливым интересом со стороны интернет-магазинов и других представителей e-Commerce – с другой.

 

  1. Как, по вашим оценкам, изменился рынок за последний год?

 

Все игроки почувствовали на себе, что такое риски и как эти риски из маловероятных могут в одночасье превратиться в фактическую действительность. Конкуренция выросла драматически: если два-три года назад онлайн-торговля смотрела на растущие в гору графики роста продаж, проникновения интернета в глубинку, увеличение аудитории покупателей и было ощущение, что всем места хватит, то сейчас одно событие или политическое решение может привести к такому росту курса валют или изменению таможенного законодательства, что некоторые бизнесы будут поставлены на грань банкротства. Отсюда последовала всеобщая мобилизация ресурсов и экономия, в том числе на собственных затратах, смена недостаточно гибких партнеров, которые не менялись годами, рассмотрение аутсорсинга части функций – любые действия, которые помогут стать более мобильными, эффективными, стабильными.

 

  1. Как вы оцениваете вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Прежде всего должен отметить, что мы предоставляем услуги фулфилмента e-Commerce-компаниям вместе с услугами курьерской доставки в одном комплексе, при этом используя собственные мощности, что делает наше предложение уникальным на рынке. В большинстве случаев либо фулфилмент-компания привлекает сторонних доставщиков для предоставления услуг «в комплексе», либо сам интернет-магазин вынужден подбирать отдельно ФФ и отдельно службы доставки, организовывать между ними взаимодействие, отслеживать работу тех и других в разных системах и так далее, что, конечно, неудобно и неэффективно.

 

В нашем случае вся работа как по фулфилменту, так и по доставке отслеживается и контролируется из единого личного кабинета, все контакты сводятся к общению с одним личным менеджером, и ответственность за товар лежит на одной компании, начиная от интеграции на склад и заканчивая доставкой получателю.

 

Безусловно, на рынке предложения услуг фулфилмента для e-Commerce игроки есть, и по запросу поисковик выдаст достаточное количество вариантов, но при этом конкуренцию я оценил бы как низкую. Никто из игроков не проводит серьезные рекламные кампании, фактической борьбы за каждого клиента нет, малое количество крупных тендеров свидетельствует либо о недоверии открытому рынку, либо о предпочтениях решать такие задачи кулуарно.

 

  1. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

Основная тенденция звучит так: «Мы не отдаем вам на аутсорс склад, мы покупаем у вас решение проблемы». E-Commerce сейчас очень живой и быстрый рынок. У менеджмента интернет-магазина нет времени разбираться в тонкостях складских операций, марок картона или даже в проблемах оформления документов у собственного поставщика – он дает задание и хочет видеть его успешное решение, и для этого фулфилмент-оператор должен быть не только большим профессионалом, но и чрезвычайно клиентоориентированным сервисом.

 

Конечно, и у такого сервиса, как у нас, есть границы, но мы стараемся сразу о них заявлять и в критических ситуациях всегда идем навстречу нашим заказчикам. Поскольку мы предоставляем услуги не только фулфилмента, но и доставки, фактически для интернет-магазинов мы становимся 3PL-оператором, со всем происходящим из этого факта спектром сервисов. Максимальная автоматизация, работа с провайдером из «одного окна», широкий функционал онлайн-сервисов – вот что востребовано уже сейчас и станет нормой в ближайшее время.

 

  1. Какие основные драйверы и барьеры роста вы можете выделить сейчас на рынке?

 

По существу, и драйвер, и барьер – одно и то же явление, а именно молодость рынка массового фулфилмента для e-Commerce. Основной драйвер – растущий спрос. Сейчас все больше появляется компаний, которые изначально на уровне бизнес-плана закладывают аутсорсинг фулфилмента, им не надо объяснять преимущества аутсорсинга и недостатки попыток самостоятельно наладить эту работу.

 

Рынок молодой, он пробует, он видит перспективу, ему интересно избавиться от проблем, переложить их на профессионалов в этой части, а самому заняться своими ключевыми задачами.

 

Главный барьер – дикость рынка. Во-первых, рынок предложения фулфилмента не систематизирован, при, казалось бы, одинаковых у всех фулфилмент-операторов процессах КП выглядят настолько разными, что у интернет-магазина порой даже отсутствует возможность сравнить тарифы нескольких провайдеров.

 

Во-вторых, сами интернет-магазины при передаче склада на аутсорсинг не в состоянии грамотно составить ТЗ, что ведет к ошибкам в осмечивании проекта и к неизбежным казусам при выставлении первого боевого счета. Недостаточное понимание интернет-магазинами сути фулфилмента и особенностей его функционирования при аутсорсе приводит к спекуляциям со стороны недобросовестных провайдеров.

 

В-третьих, невозможно представить сейчас e-Commerce без грамотного IT-сопровождения, а это значит, что аутсорсинг фулфилмента должен также сопровождаться глубокой интеграцией между интернет-магазином и сервисом, даже более глубокой, чем интеграция со службой доставки, что порой может доставить больше сложностей, чем фактический переезд стока с одного склада на другой.

 

Выбор фулфилмент-оператора – очень ответственная задача, это в полном смысле этого слова выбор бизнес-партнера, компании, которая должна быть столь же отзывчивой и гибкой, сколь эффективной и ответственной. В случае с аутсорсингом фулфилмента не получится подстраховать себя, работая с несколькими подрядчиками, как в случае с курьерской доставкой, и не удастся успокоить себя возможностью быстро все вернуть назад, как в случае с аутсорсингом приема заказов в колл-центр.

 

 

Воробьев Кирилл, Директор по маркетингу Arvato

 

  1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

20-30 миллионов единичных B2C отправлений в год. Потенциальный объем сильно зависит от темпов роста рынка эл. коммерции, в настоящий период спада покупательской способности населения может наблюдаться краткосрочный рост рынка аутсорсингового фулфилмента. Крупных игроков (500000+ отправлений в год) менее 10, всего игроков от 50 до 100. Рынок в стадии формирования, насыщение спроса разнится в зависимости от ниши.

 

  1. Как по Вашим оценкам изменился рынок за последний год?

 

Появление новых игроков, преимущественно ориентированных на обработку небольших объемов. Оптимизация бизнеса существующими игроками.

 

  1. Как вы оцениваете Вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Компания входит в ТОП-3 фулфилмент-провайдеров и имеет относительно стабильную позицию.

 

  1. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

Рост доли компаний, использующих услуги фулфилмент-провайдеров, составляет 3-5% в год, однако весь потенциал роста все еще не реализован: кризис стимулирует рост доли аутсорсинга, особенно среди небольших компаний.

 

Все больше компаний предоставляют услуги фулфилмента. Активный интерес к рынку проявляют классические 3pl-операторы, курьерские компании и представители электронной коммерции. Появление новых компаний несущественно меняет расстановку сил среди основных игроков на этом рынке, потому что 90% всех отправлений обрабатывается 8-12 провайдерами.

 

Фулфилмент-операторы адаптируют свои стратегии: начинают сотрудничать с небольшими и средними компаниями электронной коммерции, т.к. это наиболее активно растущий сегмент электронной коммерции.

 

Экономический спад, который обусловил необходимость общей оптимизации издержек компаний электронной коммерции, существенно сказался на маржинальности услуг фулфилмент-провайдеров (снижение общей маржинальности).

 

  1. Какие основные драйверы и барьеры роста Вы можете выделить сейчас на рынке?

 

Драйверы:

  • Выход иностранных компаний электронной коммерции на российский рынок (снижение курса рубля сделало выход на рынок менее затратным).
  • Снижение объема заказов средних интернет-магазинов, содержавших собственный фулфилмент, заставило их задуматься об аутсорсинге, чтобы избежать постоянных издержек.

 

Барьеры:

  • Небольшое количество средних и крупных интернет-магазинов - основных потребителей услуг.
  • Незначительный рост рынка электронной коммерции.


 

Константин Калинин, Коммерческий директор ООО «Бета ПРО»

 

 

  1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента Российской Федерации?

 

На сегодняшний день, по данным исследовательских агентств, рынок e-commerce это более чем 40 000 интернет-магазинов. Рынок фулфилмент-операторов на сегодня – это, порядка, 30 компаний. Из этого количества, которые влияют на развитие рынка, не более 7-8. Потому, рынок я бы охарактеризовал, как низкоконкурентный, но с большим потенциалом роста. Поэтому неудивительно, что всего 15-20% всех интернет-магазинов отдают часть или все процессы на аутсорсинг. 

 

Еще один важный  момент –  на рынке нет четких внутриотраслевых стандартов, в силу того, что рынок еще молодой. У каждого оператора свое представление: что такое фулфилмент, что должен или не должен делать фулфилмент-оператор. А раз нет стандартов, то и у клиента размыты представления о наборе услуг, которые он вправе требовать от вендора, их качестве и цене. Зачастую клиент вообще не осознает тех преимуществ, которые он получит для себя, отдав управление товарной логистикой на аутсорсинг и сосредоточившись на маркетинге и продажах. Поэтому, рынок на сегодня во многом еще стихиен, и это делает его еще более перспективным и привлекательным.

 

Что касательно перспектив рынка, то предоставление все большего количества сервисов для клиентов набирает обороты. Причем сервисов разнообразных: как физических, с точки зрения обработок товара, так и IT-сервисов, с точки зрения анализа того, что происходит у клиента. И чем глубже в вопросы IT фулфилмент-оператор будет погружаться, чем больше он будет предоставлять аналитики клиентам, тем больше у него будет дальнейших перспектив и выше конкурентоспособность относительно всего прочего рынка.

 

  1. Как по Вашим оценкам изменился рынок за последний год?

 

В связи с ростом валютных курсов, произошло перераспределение товарных объемов: из «дорогих» к «дешевым», а также к тем, которые производятся в рублевой зоне. Импорт из Европы уменьшился, но вырос товаропоток из Китая.

 

Что касается фулфилмента, то можно сказать, что не рынок изменился, а изменились условия. Тут скорее вопрос: воспользуется ли фулфилмент-оператор изменившимися условиями, чтобы изменить себя и рынок. С точки зрения e-commerce, покупательская способность снизилась и сейчас весь рынок электронной коммерции ищет какие-то новые варианты или возможности по снижению «костов», по предложению новых продуктов или услуг на рынок, чтобы, повысить свою конкурентоспособность. Так как, фулфилмент-оператор обеспечивает услугами e-commerce, то он должен сам перестраиваться таким образом, чтобы удовлетворить потребности ритейлеров. В нынешних непростых рыночных условиях существует огромный «неудовлетворенный спрос» на новые идеи. Именно в направлении поддержки интернет-ритейла и должен выступать фулфилмент.

 

  1. Как вы оцениваете Вашу текущую позицию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

Мы себя достаточно уверенно чувствуем на рынке. Мы вправе считать себя одними из лидеров на рынке фулфилмента. По разным причинам. Назову основные:

 

Во-первых, у «Беты» за плечами огромный опыт. И я считаю, что с точки зрения того накопленного набора компетенций, в области работы с различными товарными группами, которым располагает в своем арсенале  «Бета», по масштабам рядом нет никого. Благодаря накопленным компетенциям, мы можем предложить себя рынку во всех сегментах, за исключением, пожалуй, тех, которые требуют особых условий хранения (например, продукты питания и ГСМ). Это многое значит в настоящий момент. Мы знаем, как работать с любым товаром.

 

Во-вторых, у «Бета ПРО» уже сложилось определенное имя, и это тоже помогает держать лидирующие позиции на рынке. Нас знают. Нам доверяют. И мы оправдываем это доверие.

 

И, в-третьих, сейчас внутри компании происходит ряд изменений, которые в ближайшее время позволят нам предложить рынку новые продукты и услуги, что, в свою очередь, так же положительно скажутся на конкурентоспособности.

 

Кроме вышесказанного, мы лидеры и по количественно-качественным показателям. По производственным мощностям, объемам хранения и объемам ежедневно отгружаемых заказов.

 

Поэтому –  да, мы чувствуем себя уверено.

 

  1. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

Если говорить о рынке фулфилмент-операторов, то это, безусловно, увеличение конкуренции, разворот в сторону клиента и его потребностей, увеличение количества сервисов и качества предоставляемых услуг, как со стороны самого фулфилмент-оператора, так и со стороны его партнеров.  Это в целом.

 

В частности, как наиболее важный тренд отмечу увеличение прозрачности, улучшение качества и предсказуемости взаимодействия между фулфилмент-операторами и логистическими компаниями, и отстаиваниями процессов насквозь. Зачастую именно участок на стыке взаимодействия фулфилмент-оператора и логистических компаний не очень прозрачен для клиентов.

 

  1. Какие основные драйверы и барьеры роста Вы можете выделить сейчас на рынке?

 

Несомненным драйвером было и остается развитие отрасли e-commerce, которая даже в кризисный период стабильно показывает рост.

 

Основной барьер – это дальнейшие ухудшение общей экономической обстановки и непредсказуемые валютные колебания, причем как в одну, так и в другую сторону. В первую очередь, это барьер не для фулфилмент-оператора, а для e-commerce в целом. И, если e-commerce не сможет нормально функционировать, то, соответственно, это будет достаточно серьезной угрозой и для рынка фулфилмент.

 

Wouter van der Wiel, партнёрв New Clever Things

 

Итоги за 2014-2015 гг.

 

Экономическая ситуация, в рамках которой уровень зарплат снизился почти на 10%, в сочетании с высоким уровнем инфляции (в особенности на продукты питания – 19%) оказала сильное влияние на покупательскую способность потребителей. Уже более года эта ситуация не меняется и, вероятнее всего, не изменится до тех пор, пока не будет наблюдаться значительных колебаний цен на нефть. В условиях дефицита государственного бюджета ожидается ухудшение ситуации для потребителей с низким уровнем доходов. В результате потребители больше задумываются, на что потратить свои деньги. Происходит переход от покупок люксовых товаров к базовым. Дорогостоящие покупки такие, как автомобили, дома, мебель откладывают на потом. В таких категориях, как мода, спорт, игрушки, логическим последствием является снижение частоты покупок и отказ от люксовых брендов/высоких цен.

 

Поскольку потребители стали более чувствительными к цене, они исследуют рынок более тщательно, в попытке найти наилучшее соотношение цены и качества. В результате часть розничных доходов из оффлайн переходит в онлайн. Общий объем рынка розничной торговли сократился на 15%, однако онлайн-ритейл вырос на 8%. По сравнению с  предыдущими годами в 2016  рост онлайн-торговли замедлился, но показатель все еще заметно выше оффлайн-ритейла. Значительным драйвером развития онлайн-продаж является трансграничная торговля, а также использование концепции флеш-распродаж, которые, как правило, хорошо работают в условиях кризиса.

 

1. Как вы оцениваете текущий объем, состояние и перспективы развития рынка фулфилмента в России?

 

(1) Текущий объем рынка

 

По сравнению с прошлым годом на рынке розничной торговли наблюдается значительный спад. В целом рынок сократился на 15%, и эта тенденция продолжается. Логистика  – это одно из первых направлений, которое страдает в условиях кризиса, так как этот бизнес в значительной степени зависит от количества перевезенного груза.

 

Услуги фулфилмента для электронной коммерции являются частью логистической индустрии и, как следствие, также зависят от количества перевезенного товара. Несмотря на то, что текущий рынок онлайн-ритейла вырос, большая часть этого роста произошла за счет увеличения цен продавцов, таким образом, объемы продаж на рынке фулфилмента выросли незначительно по сравнению с прошлым годом. Многие 3PL провайдеры, службы доставки и фулфилмент-операторы являются частными компаниями, поэтому озвучить точные цифры по-прежнему сложно.

 

(2)Текущее состояние рынка

 

Как упоминалось ранее, данные по рынку получить трудно, но полагаясь на доступную информацию, можно сделать вывод, что индустрия фулфилмента еще недостаточно сформирована. Игроков фулфилмент-рынка можно разделить на 4 основные категории: (1) 3PL провайдеры, (2) Службы доставки, (3) Онлайн-ритейлеры, (4)  Фулфилмент-операторы.

 

Среди данных категорий мы не видим каких-либо серьезных изменений.

  1. Различные стартап-проекты в области фулфилмент-услуг прекратили свою деятельность. Основная трудность для них заключается в получении основного, якорного клиента, который бы работал со стартапом.
  2. В отношении 3PL провайдеров не наблюдается ни значительных изменений, ни инвестиционных сделок по развитию услуг фулфилмента или имплементации новых клиентов. Большинство из них пытается справиться с падающими объемами и не способно запустить новые услуги.
  3. Среди онлайн-ритейлеров, предоставляющих собственную инфраструктуру, мы наблюдаем ту же тенденцию – один из хорошо известных онлайн-игроков даже прекратил оказание фулфилмент-услуг для третьих сторон. Другие розничные компании пока не вышли на рынок фулфилмента.

 

(3) Перспективы развития рынка

 

В потенциале российского фулфилмент-рынка нет сомнений, т.к. его текущая доля от онлайн-ритейла по-прежнему составляет менее 3%, в то время как в странах с развитым рынком интернет торговли данный показатель уже превышает 10%. Это означает, что электронная коммерция и, как следствие, рынок фулфилмента в России имеют огромный потенциал роста и все еще находятся на ранней стадии.

 

Рынок  интернет торговли очень молодой, точно также как и сфера логистики, которая его обслуживает.

 

Начальный этап становления рынка фулфилмента в сочетании с высокой вероятностью роста электронной коммерции и  относительно слабой конкурентной средой демонстрирует его значительный потенциал, а также реальную возможность выхода на этот рынок. Так как логистический бизнес требует сравнительно больших капиталовложений и приносит доходы только в долгосрочной перспективе (как например, в информационно-технологических компаний), то и подход к инвестициям может быть только долгосрочным (по крайне мере 10 лет), основанным на  прямом инвестировании. Мы видим возможности для слияния и поглощения компаний и даже для построения новых складских территорий, предназначенных для фулфилмент-услуг, размещения инфраструктуры, а также любых B2C-операций, и мы продолжаем их активно рассматривать.

 

2. Как по Вашим оценкам изменился рынок за последний год?

 

Онлайн рынок, как и оффлайн, в настоящее время находится в режиме постоянного мониторинга и осмотрительности. Не происходило никаких больших изменений, крупных инвестиций или новых кампаний. В начале 2015г. маркетинговые расходы онлайн-ритейлеров были на низком уровне, но позже вернулись к прежним показателям. Крупные онлайн-ритейлеры сохраняют свои объемы, но не совершают значительных изменений в своих моделях или предложениях. Такую же тенденцию мы наблюдаем  сфере логистики. С одной стороны существующие игроки в сегменте 3PL, фулфилмента или доставки оставались относительно стабильными и улучшили качество предлагаемых услуг; с другой стороны не делали крупных инвестиций или структурных изменений.

 

3. Как вы оцениваете текущую ситуацию и уровень конкурентной среды на рынке?

 

1) Текущая ситуация

 

Текущая рыночная ситуация такова, что многие компании приостановили развитие своего бизнеса. Вопрос заключается в том, действительно ли стратегия «заморозки» развития и ожидания трудностей является правильной.

 

Текущая рыночная среда способствует снижению цен на недвижимость, что позволит совершить выгодные сделки в отношении складских площадей.

 

Факт приостановки развития также является возможностью увеличения рыночной доля другими игроками. Для этого нужно инвестировать, в то время как другие пытаются сохранить капитал.

 

2) Конкурентная среда

 

Конкурентную среду оценить относительно легко. Несмотря на потенциал рынка фулфилмента, реальность такова, что текущая конкуренция остается небольшой и находится на этапе становления.

 

Среди основных категорий игроков выделяются:

 

(1) 3PL провайдеры

 

У основных 3PL провайдеров никаких улучшений в услугах B2C фулфилмента не произошло. Несмотря на то, что их розничная и FMCG клиентура находится в активном поиске фулфилмент-услуг, 3PL провайдеры сами не в состоянии предоставить услуги B2C-фулфилмента. На наш взгляд основными причинами являются недостаточное понимание электронной коммерции, а также время, для того чтобы наверстать эти знания. Не было совершено инвестиций в IT и технологии;опыт, знания и ресурсы не были привлечены для освоения рынка.

 

Некоторые 3PL провайдеры утверждают, что оказывают фулфилмент-услуги, но стоит только обратить внимание на их клиентов, и мы видим, что сделка является не более чем предоставлением аренды и трудовых ресурсов. Знания, опыт, IT/WMS технологии и их внедрение – все это обеспечивают сами ритейлеры. Подобная ситуация не является фулфилмент аутсорсингом; это аутстаффинг в арендованном складе.

 

(2) Службы доставки

 

Различные операторы доставки пытались реализовать собственные фулфилмент-услуги. Здесь мы не наблюдали и не ожидаем никаких изменений в ближайшее время. Одна из крупных компаний доставки 2 года назад приобрела фулфилмент центр и активно пытается войти на рынок. Это говорит о том, что у них есть спрос и они рассматривают фулфилмент как потенциальный вид услуг. Однако если службы доставки не могут качественно выполнять свою основную деятельность, то добавление новых услуг лишь усложнит работу, так как это можно совершить только в случае, когда доставка работает идеально. В противном случае внутри компании фулфилменту будет уделяться недостаточно внимания, он будет рассматривается как товарное обслуживание. Большинство компаний розничной торговли нуждается в другом подходе.

 

(3) Онлайн-ритейлеры

 

Фулфилмент-услуги, предоставляемые интернет-магазинами остаются стабильными и не показывают ни увеличения, ни уменьшения объемов. Некоторые онлайн-ритейлеры пытаются войти на рынок фулфилмента, в то время как другие онлайн ритейл компании закрыли данное направление для того, чтобы сконцентрироваться на розничной торговле.

 

Следует отметить, что большинство онлайн-ритейлеров, предлагающих услуги фулфилмента, работает в сегменте fashion и готово обслуживать только клиентов из данного сегмента. 3PL провайдеры имеют более разнообразную ритейл и FMCG клиентуру. Вне зависимости от бизнес-модели онлайн-ритейлеров (шоппинг клуб или «открытый» интернет-магазин без обязательной регистрации) и уровня их развития, мы видим, что розничные продавцы не имеют четкого представления о  3PL услугах и часто рассматривают такую услугу как «еще один способ использовать инвестиции и достичь экономии от масштаба». Говоря о стратегии ценообразования, мы видим, что онлайн-ритейлеры наименее траспарентны и берут комиссию с продаж в качестве платы за услуги.

 

(4) Фулфилмент-операторы

 

В данной категории игроков мы видим, что несколько стартап-проектов прекратили деятельность. Более опытные, многолетние компании сохранили стабильность. Как в Москве, так и за ее пределами никаких значительных изменений  оборудования, технологий (IT/WMS) и складских помещений не произошло. Только один фулфилмент-провайдер открыл новый склад в регионе России и в настоящий момент рассматривает возможность открытия в Москве. Сегодня фулфилмент-провайдеры способны охватить различные сегменты, что делает их более конкурентоспособными. Говоря о стратегии ценообразования, фулфилмент-провайдеры являются наиболее транспарентными и имеют логическую структуру предоставляемых услуг.

 

4. Какие основные тренды и тенденции сейчас наблюдаются на рынке?

 

(1) Основные тренды

  • Оптимизация производственных процессов и рентабельности внутри всего рынка является отличительной тенденцией, которая наблюдается сегодня в оффлайн и онлайн-ритейле, а также в сфере логистики. Там, где в последние годы наблюдался избыток инвестиций, произошел переход к более целесообразным инвестициям для повышения эффективности и рентабельности.
  • Крупные розничные компании продолжают заниматься инсорсингом, когда достигают достаточно больших размеров. Это подтверждается различными складскими сделками онлайн-проектов. Мы считаем, что данный тренд не поменяется в ближайшем будущем.
  • Складские помещения могут быть доступны по привлекательной цене.  Рынок по-прежнему остается рынком арендатора, что может стать выгодным для бизнеса в случае релокации при смене стратегии или пересмотре арендных ставок.
  • Средний и малый  онлайн сегмент розничной торговли имеет наибольший потенциал в растущих сегментах, где фулфилмент пользуется спросом, например, Lifestyle, Kids & Toys, Home & Décor, DIY, Товары для животных и Гаджеты.
  • Улучшение качества услуг доставки крупногабаритных, объемных предметов для интернет-магазинов, продающих товары категорий Kids & Toys, Home & Décor, DIY.
  • Будущий тренд, который мы можем выделить уже сейчас – развитие сектора розничной торговли продуктами питания (онлайн-супермаркеты и fresh-концепты др.), где складирование, фулфилмент и доставка играют более важную роль. Мы активно исследуем данный сегмент на наличие новых трендов.

 

(2)Тенденции

 

На рынке онлайн-ритейла тенденция аутсорсинга сократилась. На это есть 2 причины: первая – нестабильный рынок с неэффективной деятельностью фулфилмент-операторов, некоторые из которых прекратили свою работу; вторая – интернет-магазины самостоятельно запускают новые услуги, пытаясь сократить собственные внутренние издержки в то время, когда оффлайн-ритейлеры откладывают решение о запуске интернет-торговли.

 

Потенциальные клиенты индустрии фулфилмента – интернет-магазины среднего масштаба или на уровне стартапа, а также оффлайновые розничные продавцы, выходящие в онлайн. Большинство таких оффлайновых розничных компаний не имеет достаточно знаний в области электронной коммерции, фулфилмента и, как правило, начинает всё организовывать самостоятельно. В результате они затрачивают много времени на работу с потенциальными клиентами при низкой вероятности их конверсии.

 

5. Какие основные драйверы и барьеры роста Вы можете выделить сейчас на рынке фулфилмента в России?

 

(1) Основные драйверы

 

  • Постоянно растущий онлайн-рынок в России.
  • Этап формирования московского рынка.
  • Зарубежные компании, которые чаще используют аутсорсинг, успешно вышли на российский онлайн-рынок, остаются стабильными в текущих рыночных условиях и способствуют формированию рынка.
  • Повсеместное использование интернета, в особенности на мобильных устройствах.

 

(2) Барьеры

 

  • Устойчивость на рынке действующих игроков, и в тоже время негативное влияние закрывшихся компаний на репутацию фулфилмента, как направления бизнеса.
  • Недостаточная информированность о фулфилмент-услугах в целом и убежденность в том, что они могут выполняться самостоятельно.
  • Отсутствие общего понимания электронной коммерции (сложной взаимосвязи онлайн и оффлайн-торговли).
  • Низкое качество подбора персонала и недостаток ресурсов. На рынке можно выделить всего несколько экспертов.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок фулфилмента в Российской Федерации, итоги 2015 г.»

 

Примерное содержание отчета

 

1. Введение

 

2. Методология исследования

 

3. Анализ мирового рынка фулфилмента

3.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении в 2014E–2019F гг.

3.2. Анализ основных видов услуг

3.3. Анализ производственных мощностей

3.4. Анализ географической структуры

3.5. Анализ существующих бизнес-моделей на рынке

3.6. Профили крупнейших игроков на мировом рынке

3.6.1. Профиль компании Amazon Fulfillment Services

3.6.2. Профиль компании Shipwire Fulfillment

3.6.3. Профилькомпании Aero Fulfillment Services

3.6.4. Профиль компании Fulfillment Works

3.6.5. Профиль компании Rakuten Super Logistics

3.6.6. Профили других игроков

 

4. Анализ рынка интернет-торговли в Российской Федерации

4.1. Динамика рынка в денежном выражении в 2008A–2015E гг.

4.2. Анализ сегментов интернет-торговли

4.3. Тренды и тенденции российского рынка интернет-торговли

 

5. Краткий анализ рынка складской недвижимости в Российской Федерации

 

6. Анализ рынка фулфилмента в Российской Федерации

6.1. Динамика рынка в денежном выражении в 2013A–2018F гг.

6.2. Структура рынка

6.3. PEST-анализ рынка

6.4. Анализ конкурентных сил

6.5. Анализ основных видов услуг

6.6. Анализ производственных мощностей

6.7. Анализ географической структуры

6.8. Специализация крупнейших операторов по типам товаров

6.9. Профили крупнейших игроков на российском рынке

6.9.1. Профиль компании Itella

6.9.2. Профиль компании Arvato

6.9.3. Профиль компании eTraction

6.9.4. Профиль компании Beta Production

6.9.5. Профиль компании Ozon Production

6.9.6. Профили других игроков

 

7. Драйверы и барьеры развития рынка

 

8. Тренды и тенденции российского рынка фулфилмента

 

9. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.