×

Рынок грузовых дронов (ГБЛА) в России и в мире, 2017-2020 гг.

Май 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок грузовых дронов (ГБЛА) в России и в мире, 2017-2020 гг.
Рынок грузовых дронов (ГБЛА) в России и в мире, 2017-2020 гг.
Май 2018

Рынок грузовых дронов (ГБЛА) в России и в мире, 2017-2020 гг.

Май 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Коммерческое применение дронов для перевозки грузов (ГБЛА)

 

Грузовой дрон (далее – ГБЛА; Cargo UAV, cargo dron, delivery dron) – летательный аппарат (БЛА), выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов, разработанное (или доработанное) для доставки разнообразных грузов).

 

Дроны для грузоперевозок – перспективная сфера применения БЛА, внутри которой проходят массовые пилотные испытания по всему миру и в которую вкладываются многие ритейл-компании и грузоотправители (например, Amazon, Alibaba, DHL, FedEx, швейцарская почта, производители пиццы и т. д.).

 

Тем не менее, грузовые БЛА – отрасль, которая за редким исключением некоторых стран (например, Африки и Китая), еще не начала полноценную реализацию.

 

Дроны для доставки – самый молодой зарождающийся сегмент БЛА, ввод которого в  активную фазу коммерческой эксплуатации  задерживает как отсутствие на рынке отработанных моделей гражданского назначения, пригодных для использования при доставке габаритных и тяжелых грузов на требуемое расстояние, так и существующие технологические и регулятивные барьеры.

 

Многие компании провели тестовые испытания, но по различным причинам, главным образом, законодательным, связанным с рисками для общества (как и вся беспилотная сфера в наши дни), не могут приступить к коммерческой эксплуатации.

 

Ситуацию сдерживает, например, фактор отсутствия сильных батарей, которые были бы способны обеспечить длительную и тяжеловесную перевозку, чтобы дрон успел вернуться «обратно домой».

 

Перед компаниями, которые планируют использовать в собственной логистике ГБЛА для перевозки грузов, стоит задача комплексной оценки сравнительных преимуществ и ограничений, рисков и экономической эффективности создания инфраструктуры и транспортировки инновационным способом  в сравнении с традиционными видами транспорта.

 

Мировой рынок грузовых дронов (ГБЛА)

 

Коммерческий рынок дронов различного применения сформировался только в последние 2-3 года (в то время как дроны военного назначения используются уже продолжительное время). Активное применение получили дроны для фото-видеосъемок, картографии (геодезии), мониторинга (видеонаблюдения), агробизнеса, СМИ и медиа и пр. В целом рынок БЛА совершил переход от этапа изучения технологий к коммерческой эксплуатации и внедрению готовых продуктов и в настоящий момент находится на этапе стремительного роста.

 

Мировой рынок грузовых БЛА и коммерческих услуг на их основе для транспортировки грузов находится на раннем этапе коммерческого развития. Однако, по оценке J’son & Partners Consulting к 2020 году на долю ГБЛА будет приходиться уже до 9,5% от общего объема мирового рынка коммерческих БЛА (% от количества проданных дронов). В стоимостном выражении это порядка $1,4 млрд к 2020 году. Мировой рынок услуг на базе ГБЛА к 2020 году превысит рынок продаж дронов в несколько раз.

 

По оценке J’son & Partners Consulting более половины иностранных предложений грузовых дронов в мире уже готовы к коммерческой продаже (56% в продаже, 44% в разработке).

 

По прогнозу российской Ассоциации «АЭРОНЕТ» на период до 2035 года доставка дронами в городах будет приносить до 55% всех доходов компаний/операторов, эксплуатирующих ГБЛА (45% - доставка в сельской местности).

 

В структуре портфелей ГБЛА иностранных производителей преобладают мультикоптеры, на долю которых приходится более половины всех предложений (55%). На втором месте – дроны-планеры (31%). Малоразмерные мультикоптеры являются в настоящий момент основным предложением на рынке в силу их более низкой стоимости и приемлемой дальности полета и грузоподъемности для транспортировки небольших грузов.

 

Общая тенденция рынка – все большее использование в качестве ГБЛА конвертопланов, объединяющих в себе летные качества и экономичность планеров, а также маневренность и способность на вертикальный взлет и посадку от мультикоптеров.

 

Технические характеристики предлагаемых на рынке ГБЛА могут сильно варьироваться даже внутри аналогичных типов БЛА. Разброс значений дальности полета, грузоподъемности и стоимости аппаратов может достигать кратных значений.

 

Законодательные сдерживающие факторы и драйверы развития

 

Основным сдерживающим фактором развития перевозок грузов с помощью ГБЛА во всем мире является авиационное законодательство, которое пока, зачастую, не разрешает оказывать коммерческие услуги по доставке дронами, либо сильно затрудняет их. Поэтому значительная часть реализуемых проектов не публична и реализуется в скрытом или экспериментальном режимах, а ГБЛА производятся под заказ и потребности каждого конкретного заказчика.

 

Вместе с тем, за прошедшие два года (2016-2017 гг.) в мире наблюдается позитивная динамика в разработке и утверждении нормативных актов, регулирующих коммерческое использование ГБЛА.

 

Один из последних таких практических шагов, направленных на решение регуляторных вопросов,  пришел из США. 3 мая крупнейший американский военно-промышленных холдинг Raytheon объявил, что был выбран ключевым партнером NUAIR Alliance (Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance) при создании первого и самого масштабного в США воздушно коридора для тестирования БЛА. Тестовая зона протяженностью 80 км к Западу от Griffiss International Airport (штат Нью-Йорк) стала одной из 7 подобных площадок для тестирования БЛА, одобренных Федеральной авиационной администрацией США (FAA). Коридор позволит исследовать БЛА и системы контроля воздушного движения в условиях, максимально приближенным к реальным.

 

Как отмечается в пресс-релизе компании, NUAIR Alliance выбрал Raytheon благодаря его передовым разработкам в области управления воздушным движением, в особенности – программно-определяемому маломощному радару AESA площадью 1 кв. м (Active Electronically Scanned Array). Множество небольших модулей AESA можно размещать на вышках сотовой связи или крышах зданий, объединяя в сеть, - такая система может отслеживать даже самые низколетящие и малоразмерные цели, что недоступно для больших РЛС традиционной схемы.

 

Raytheon будет помогать NUAIR Alliance в разработке, создании и техническом обслуживании подобной системы контроля и управления воздушным трафиком нового поколения, оптимизированным под БЛА. Как ожидается, полученные данные позволят индустрии и регулятору найти оптимальное решение и, в конечном итоге, будут способствовать скорейшему началу коммерческого использования БЛА в США.

 

Консультанты Json & Partners Consulting прогнозируют, что в течение 2018-2019 годов регуляторы отдельных стран начнут полноценно допускать грузовые дроны разных категорий для доставки товаров на коммерческой основе, что повлечет за собой стремительный рост предложений на рынке. Сотни компаний начнут предлагать модели ГБЛА и услуги по транспортировке самых разнообразных грузов – от легких посылок весом 1-2 кг, до транспортировки контейнеров весом в сотни и тысячи килограмм на большие расстояния.

 

Несмотря на то, что основное число производителей (и производимых моделей БЛА) осуществляют свою деятельность в США, Китае и Европе, современным центром оказания услуг на базе ГБЛА является Африка.

В Руанде и Танзании развернуты самые крупные (и пока единственные) в мире сети доставки дронами компаний Zipline и Matternet, грузовые БЛА которых доставляют гуманитарную помощь, запасы крови, медикаменты из центрального склада на территории всей страны, совершая десятки и даже сотни вылетов в день.

 

Успех дронов в Африке и других странах, которые не являются производителями и законодателями дронов связан, в том числе с тем, что в этих странах плохо развито или ограничено другое транспортное сообщение (как, например, вертолеты в Африке крайне дороги для местного населения, поэтому дроны для них  - единственный способ оперативной доставки).

 

Следует отметить, что Zipline и  Matternet – американские компании (со штаб квартирой в Сан-Франциско), которые развернули проект в Африке не случайно, а потому что им разрешило правительство Танзании. Компании отлаживают бизнес-процессы, и как только будет дано разрешение в США – они смогут быстро развернуть массовую экспансию в США. Помимо этого они развивают проекты в Европе и ОАЭ; Amazon тестирует доставку отправлений в собственных целях, почтовые организации ряда европейских стран ведут пилотные проекты по доставке отправлений.

 

Российский рынок грузовых дронов (ГБЛА)

 

По оценке Json & Partners Consulting, на российском рынке ГБЛА большая часть продукции отечественного производства находится в стадии разработок и тестирования образцов (60%) и только 40% моделей готовы к коммерческой продаже. В структуре портфелей ГБЛА российских производителей преобладают мультикоптеры, на долю которых приходится более половины всех предложений грузовых дронов.

 

При этом большинство компаний нацелены на продажи на внешних рынках, так как встречают законодательный барьер, а также пока не находят платежеспособный спрос на рынке России.

 

В случае оперативной гармонизации законодательства, способствующей развитию hi-tech рынков России в целом, и рынка БЛА в частности, по оценке Json & Partners Consulting, к 2021 году объем продаж ГБЛА разных моделей на российском рынкеможет составить $45 млн или порядка 1500 единиц. Это 200-кратный рост к текущему уровню.

 

С учетом существующего запроса высших органов государственной власти Российской Федерации на технологический прорыв в стране по различным отраслевым направлениям, а также с учетом национальных территориальных особенностей (удаленные труднодоступные территории, разветвленная сеть компаний с активами, расположенными в условиях ограниченного транспортного сообщения), разворот законодательства в сторону разрешительного в сфере применения грузовых дронов может создать основу для развития одного из перспективных быстрорастущих отечественных высокотехнологичных рынков с экспортным потенциалом и минимизировать отставание от мировых рынков.

 

При этом в связи с политикой импортозамещения и законодательными инициативами в области обеспечения ~ 50% выручки предприятиями ОПК в перспективе нескольких лет от производства продукции гражданского назначения, ожидается активное развитие коммерческих предложений ГБЛА на базе дронов военного назначения.

 

Однако для организации полноценной доставки грузов посредством ГБЛА необходимо устранение целого спектра барьеров. Например, необходимость централизованной системы управления полетами ГБЛА, профилактика столкновений в воздухе и безопасность, проблемы пропускной способности каналов связи, трудность модификации БЛА для переноса тяжелых грузов, сложности использования в районах с суровым климатом и многие другие.

 

Помимо технологических и законодательных барьеров, российские производители и разработчики сталкиваются с экономическими факторами, делающими производство дронов в России невыгодным в сравнении с импортом готовых зарубежных аналогов.

Что в совокупности с нехваткой венчурного финансирования и прямых инвестиций на отечественном рынке, требуемых на проведение технологических НИОКР для достижения лидерства на конкурентном рынке мировых производителей, а также учитывая кризисное финансовое и геополитическое время, представляет собой угрозу технологического отставания и утраты конкурентоспособности российских дронов без активной законодательной поддержки и экономических стимулов для производителей на динамически растущем рынке.

 

Благодарим Ассоциацию «АЭРОНЕТ» и Бабинцева Глеба Владимировича за помощь в проведении исследования, организацию интервью с представителями отрасли и экспертное мнение.

 

В отчете также подробно анализируются:

 

- Мировой рынок грузовых БЛА и прогноз его развития до 2020 года

- Предложение грузовых БЛА на мировом рынке – 25 решений от ведущих производителей - Вертолеты, Конвертопланы, Планеры, Мультикоптеры

- Российский рынок грузовых БЛА и прогноз его развития до 2020 года

- Предложение грузовых БЛА на мировом рынке – 20 решений от ведущих производителей - Вертолеты, Конвертопланы, Планеры, Мультикоптеры

- Сферы применения грузовых БЛА, классификация грузовых БЛА

- Кейсы применения ГБЛА для доставки грузов – 9 описаний.

- Барьеры и ограничения в применении ГБЛА для перевозки грузов – технические, экономические, законодательные, климатические

- Перечень функциональных должностей организации и описание компетенций, необходимых для работы с БПЛА

 

Образец профайла производителя: 

 

Zipline

Страна: США

Компания-разработчик: Zipline

Год разработки: 2016

 

Статус: в эксплуатации в странах Африки: с 2016 в Руанде и с 2018 в Танзании. Планируют запуски в латинской Америке и в США, после получения разрешений.

Название модели: Zip

Предназначение/сферы применения: Срочная доставка запасов крови и медикаментов из центрального хранилища в госпитали страны в радиусе 75 км за менее, чем 45 минут.

 

Технические характеристики:

 

Тип ГБЛА: Планер с фиксированным крылом

Груз, кг: 1,5

Масса без груза/с грузом, кг:  12/13,5

Максимальная взлётная масса, кг: 13,5

Время полёта без груза/с грузом, минут:  35/35

Скорость полёта с/без полезной нагрузкой, км/ч: 100

Дальность полёта с/без полезной нагрузкой, 75/75

Дальность телеметрии, км:  нет данных

Тип и количество двигателей: 2, электрические

Диапазон рабочих температур окружающей среды: водо и ветро защита.

Тип взлёта/посадки: Горизонтальная, со стрелы-катапульты

Цена БПЛА, совокупная стоимость его жизненного цикла:  нет данных

Необходимые элементы инфраструктуры: Станция управления дронами с оператором, стрелы-катапульты и посадочные маты (сетки-ловушки).

 

 

Образец кейса использования ГБЛА

 

Компании-участники: Zipline и Минздравы Руанды и Танзании.

Годы: 2016-2018

 

Цель проекта/решаемая проблема: Доставка медикаментов и запасов крови в отдаленные госпитали страны за гарантированные 15-35 минут. Руанда и Танзания – бедные страны, не имеющие хороших дорог и доставка в отдаленные части страны затруднена и занимает часы или дни на автомобильном транспорте. Сокращение сроков доставки медикаментов и запасов крови может спасти многие человеческие жизни.

 

География: вся территория Руанды и Танзании.

 

Тип БЛА и условия применения БПЛА: планеры горизонтального взлета, запускаемые с наклонной стрелы. При подлете к намеченной точке (территория госпиталя) дрон сбрасывает коробку с грузом на парашюте, и сотрудник госпиталя поднимает ее с земли. БЛА могут эксплуатироваться круглосуточно в любых условиях – в сильный ветер и в дождь. В странах всегда положительные температуры. Планеры садятся только на территории дистрибуционных центров с использованием парашюта, что снимает необходимость какой-либо инфраструктуры на стороне госпиталей-получателей.

 

Результат пилота/апробации: Zipline – удалось создать первую и единственную в мире логистическую систему ГБЛА: дроны компании доставляют образцы крови, медикаменты, еду, воду и другие вещи первой необходимости на скорости порядка 100 км/ч совершая свыше 500 полетов в день.

 

- В Руанде компания запустила сеть ГБЛА в октябре 2016 года совместно с Правительством страны. С момента запуска дроны совершили 2000 полетов доставив 4000 единиц запасов крови и налетав 100 тыс.км.

- В Танзании компания планирует использовать 4 распределительных центра и до 120 ГБЛА и совершает до 2000 доставок в день облетая тысячи точек получения и охватывая территорию, где проживают 10 миллионов человек. Радиус доставки одного дрона 80 км. Скорость полета 110 км/ч.

 

Планы дальнейшего развития (произошло ли массовое/точечное внедрение БПЛА в компаниях-участниках: Продолжение коммерческой эксплуатации в Танзании и Руанде, экспансия бизнес на другие страны Восточной Африки, США и Канаду, как только позволит законодательство.

 

Каковы эффекты от применения БПЛА, направления работы по развитию законодательной/технический базы): 1. Построена крупнейшая в мире действующая коммерческая сеть из сотен ГБЛА. 2. Произведена интеграция ГБЛА в систему здравоохранения Руанды и Танзании на уровне процессов и взаимодействия служб. Так что ГБЛА стали обычной системой доставки для этих стран.

 

Целевая аудитория исследования, ключевые вопросы

 

- Компании с разветвленной филиальной сетью и протяженной инфраструктурой, ищущие пути оптимизации и снижения издержек на логистику

- Аналитики, дающие заключение о целесообразности внедрения технологии БЛА

- Руководители подразделений и эксперты компании

- Производители БЛА

- Дистрибуторы и интеграторы БЛА

- Производители компонентов и узлов БЛА

- Производители программного обеспечения для БЛА

- Производители картографических сервисов и компании аэрофотосъемки

- Страховые компании

- Компании сферы услуг и сервисные компании

- Компании агросектора

- Государственные службы (полиция, скорая помощь, пожарные, МЧС)

- Органы законодательной власти, органы местного самоуправления

- Инвестиционные компании и фонды

- Технологические стартапы

- Академические учреждения и институты

 

Причины изучить этот отчет

 

- Рынок транспортировки грузов дронами является новым и быстрорастущим сегментом рынка дронов

- Многие производителей дронов в мире добавили в свои портфели модель БЛА, специально разработанные для транспортировки грузов

- Использование БЛА для грузоперевозок может ускорить бизнес-процессы и снизить издержки

- В отчете представлены выборки лучших предложений грузовых БЛА доступных на рынке или находящихся в процессе разработки

 

Ключевые вопросы отчета

 

- Кто основные производители грузовых дронов в мире и каковы их основные предложения

- Каково состояние и тенденции развития рынка грузовых БЛА

- Каковы ключевые сферы применения и грузовых БЛА

- Каковы основные драйверы роста и барьеры рынка грузовых БЛА

 

 

Комментарии участников рынка:

 

Владимир Спинко, Операционный директор ООО Аэроксо

Какой Ваш флагманский продукт по направлению грузовых БЛА, какие у него характеристики? Если уже готов, то кто заказчики, отрасли, для чего используется?

 

Сейчас у нас есть коммерчески доступный БПЛА типа конвертоплан, способный доставлять грузы до 2,5 кг на расстояние 100км со скоростью около 100км/ч. Максимальный взлётный вес 20 кг (т.е. ниже порога сертификации и для РФ, и для Западного рынка). Продажи уже начались, сейчас мы в стадии переговоров с новыми заказчиками о пилотных проектах. Заказчики гражданские. В ближайшие месяцы представим БПЛА, способный доставлять больший груз.

 

Какие стимулы можно было бы ввести для производителей и разработчиков БЛА в России, основываясь на зарубежном опыте? Какие законодательные изменения могли бы сильно облегчить развитие рынка ГБЛА?

 

Очень сильно бы помогло упрощение получения разрешения на полёты. В идеале (как первый шаг) - свободные полёты на малых высотах (например, до 150м) вне населённых пунктов и вне особых зон, где летать нельзя. Можно начать с создания пилотных зон, где согласование полётов не требуется. Стоит подключить страховые компании, например - уведомительный порядок полётов при наличии страховки ответственности на установленную сумму.

 

Какие препятствия существуют в данный момент для производства/разработки высокотехнологичные дроны собственными силами?

 

Сложность регулирования полётов, так как разработать продукт - половина задачи, надо ещё продукт продавать клиентам. А многих потенциальных клиентов отпугивает процесс согласования полётов. Есть проблема с комплектующими. Так как большая часть иностранные, время доставки велико (при разработке закупать впрок не получится, так как постоянно пробуются новые варианты). К сожалению, так же чувствуется недостаток квалифицированных кадров на рынке.

 

Василий Лукашов, Генеральный директор ООО «Инновационные Комплексные Системы»

 

Какой Ваш флагманский продукт по направлению грузовых БЛА, какие у него характеристики? Если уже готов, то кто заказчики, отрасли, для чего используется?

 

Рабочее название X-1VL. На рынок выйдет под другим, более звучным именем. Представляет собой аппарат вертикального взлета и посадки гибридного типа. Своего рода смесь коптера с самолетом. При этом схема полностью масштабируема, ее можно реализовать в различных массо-габаритных параметрах, в зависимости от полезной нагрузки, вплоть до АэроТакси. В отличие от конвертопланов в схеме X-1VL отсутствуют сложные маханизмы. Также отсутствует и маршевый двигатель.

 

X-1VL осуществляет полностью автономный полет, как и коптеры, т. е. для его эксплуатации нет необходимости в катапульте и/или парашюте. Не нужна высокая квалификация персонала. При этом запас хода X-1VL, а также крейсерская скорость и энергоэффективность приближается к показателям самолетной схемы летательного аппарата. При одинаковой полезной нагрузке наш аппарат имеет запас хода в два с половиной — три раза больший, чем коптер. Не побоюсь этого слова, подобных решений на рынке не существует.

 

X-1VL находится на стадии внедрения в производство. Первый промышленный образец поступит на эксплуатацию в июне 2018 года. Освоение неба для него начнется с доставки и внесении средств биологической защиты в сельскохозяйственной отрасли. Будет помогать аграриям в здоровом земледелии. Вместе мы сделаем продукты питания более качественными, натуральными и выросшими без применения химикатов.

 

Летно-технические характеристики X-1VL:

Размах крыла — 1.6 м

Длина — 0.7 м

Высота — 0.35 м

Запас хода — до 1.5 часов

Вес полезной нагрузки - до 800 грамм

Типы полезной нагрузки: внесение энтомофагов, оптическая и NDVI камера

Автономный вертикальный взлет

Автономная вертикальная посадка

Полет по заданному маршруту автономно.

 

Какие стимулы можно было бы ввести для производителей и разработчиков БЛА в России, основываясь на зарубежном опыте?

 

Активно развиваться молодым компаниям-разработчикам очень сложно. Материальная составляющая стимуляции — слабое звено. Фактически, развиваться невозможно без привлечения внешних инвестиций. При этом отечественный инвестор, как правило, не сильно стремится учитывать имеющиеся ноу-хау, интеллектуальную собственность и уже разработанные технологии в качестве нематериальных активов, в отличие от зарубежных стран.

 

Создание рабочего механизма поддержки молодых компаний-разработчиков безусловно помогло бы в этом вопросе. Я не говорю, что подобные механизмы отсутствуют: имеется, например, Фонд Поддержки Инновационных Проектов. Если мы действительно хотим, чтобы Россия занимала лидирующие позиции в высокотехнологичных отраслях, таких фондов и аналогичных механизмов поддержки необходимо гораздо больше. С поддержкой производства дела обстоят лучше. Да и уже налаженное производство само по себе уже начинает зарабатывать.

 

В силу ряда обстоятельств, за рубежом проще найти инвесторов и проще реализовать свой готовый продукт, чем на Родине. Причиной этому является отставание отечественного рынка в силу искусственных законодательных ограничений на эксплуатацию беспилотных систем в целом. Мы не против структуризации рынка. Вместе с тем, было бы здорово использовать позитивный опыт зарубежных партнеров. Зачастую мы приносим от них лишь ограничительные механизмы, забывая при этом, что они работают только совместно со стимулирующими. Ведь одними ограничениями и запретами рынок не разовьешь!

 

Какие законодательные изменения могли бы сильно облегчить развитие рынка ГБЛА?

 

Прежде всего, выделение коридоров по высоте для полетов беспилотных летательных аппаратов, в том числе — грузовых. В перспективе — создание карт маршрутов, постоянно закрепленных за ГБЛА. Предстоит огромная работа в этой сфере.

 

Какие препятствия существуют в данный момент для производства / разработки высокотехнологичных дронов собственными силами?

 

Говоря о разработке, для нас, как для работодателя, как бы странно это ни звучало — основной проблемой является недостаток квалифицированных кадров: инженеров-электронщиков, специалистов по аэродинамике, программистов встраиваемых систем, проектировщиков.

 

Другая проблема связана с тем, что заказчик разработки готов платить за результат (его при этом можно понять), а чтобы достичь этого результата, когда речь идет об инновационных решениях и продуктах — необходимо провести в том числе и научную работу. С наукой же, точнее — с её финансированием, дела обстоят далеко не лучшим образом. Частным компаниям приходится вместо научно-исследовательских институтов заниматься в том числе и научными изысканиями. За свой счет. На свой страх и риск.

 

Препятствиями для развития производства являются факторы сезонности заказов. Из-за этого наблюдается периодическое затаривание (перепроизводство), за которым следует сезонный дефицит (в эти моменты сроки поставки затягиваются). Рынок слишком молодой и находится, во многом, в ситуации неопределенности, поэтому спрогнозировать спрос заранее  маловероятно. При этом, рынок недостаточно велик, чтобы налаживать крупносерийное производство — оно просто не окупится и будет большую часть времени простаивать.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок грузовых дронов (ГБЛА) в России и в мире, 2017-2020 гг.»

Читать далее

1. Сферы применения грузовых дронов (ГБЛА)

2. Классификация грузовых БЛА  

3. Мировой рынок грузовых БЛА

4. Российский рынок грузовых БЛА       

5. Предложение грузовых БЛА в мире   

5.1. Транспортировка грузов      

5.1.1. Вертолеты   

5.1.1.1. Swiss Drones Operating AG

5.1.1.2. Yamaha Helicopter 

5.1.2. Конвертопланы     

5.1.2.1. DHL  

5.1.2.2. Wingcopter  

5.1.3. Планеры      

5.1.3.1. Zipline        

5.1.3.2. Tengeon Technology        

5.1.3.3. UVS Intelligent Systems    

5.1.3.4. Singular Aircraft      

5.1.3.5. Drone America       

5.1.3.6. Nautilus      

5.1.4. Мультикоптеры     

5.1.4.1. Airbus Helicopters  

5.1.4.2. Workhorse Group – HorseFly      

5.1.4.3. Drone Delivery Canada     

5.1.4.4. Malloy Aeronautics 

5.1.4.5. Jingdong - JD.com  

5.1.4.6. Alibaba       

5.1.4.7. Flytrex        

5.1.4.8. Matternet    

5.1.4.9. Boeing        

5.1.4.10. Griff Aviation AS   

5.1.4.11. Flirtey

5.1.4.12. Amazon Prime Air 

5.1.4.13. Multirotor  

5.1.4.14. Skyfront    

5.1.4.15. Top Flight Technologies  

5.2. Транспортировка пассажиров        

5.2.1. Volocopter   

5.2.2. Workhorse Group – SureFly

5.2.3. Ehang

6. Предложение грузовых БЛА в России

6.1. Вертолеты       

6.1.1. НПП «Радар-ммс» - Бриз  

6.1.2. НПП «Радар-ммс» - БПВ-500      

6.1.3. ООО «КБ ИНДЕЛА»

6.1.4. ООО «Тайбер»

6.1.5. ООО «Омнитех»    

6.2. Конвертопланы

6.2.1. ООО «Дронекс Рисерч»   

6.2.2. Группа «Кронштадт»       

6.2.3. ООО Комтек / Дронстрой

6.2.4. ООО «КБ «Аэростарт»     

6.2.5. ООО «Аэроксо»    

6.2.6. ООО «Оптиплейн Беспилотные Системы»       

6.2.7. ООО Инновационные Комплексные Системы   

6.3. Мультикоптеры

6.3.1. ОКБ Авиарешения (SKYF) 

6.3.2. Hoversurf     

6.3.3. ООО «БОЗОН»      

6.3.4. ООО «АэроЛаборатория» (RusAeroLab)

6.3.5. ООО «Коптер Экспресс Технологии»    

6.3.6. Efficient Energy Systems

6.3.7. ООО «Геоскан»     

6.3.8. ООО «Системы скат»       

7. Кейсы применения ГБЛА для доставки грузов        

7.1. Amazon Великобритания      

7.2. Flirtey Австралия        

7.3. Zipline США      

7.4. Google   

7.5. DHL Германия  

7.6. Matternet Швейцария  

7.7. Vayu Мадагаскар       

7.8. JD.com Китай   

7.9. SF Express Китай        

7.10. Сбербанк       

8. Барьеры и ограничения в применении ГБЛА для перевозки грузов      

8.1. Технические барьеры/ сложности   

8.2. Экономические барьеры      

8.3. Законодательные барьеры   

8.4. Климатические барьеры       

9. Риски применения БЛА для перевозки грузов и способы их снижения   

10. Кадровый состав и квалификационные требования, необходимые для работы с БЛА        

11. Характеристики груза, факторы и ограничения, учитываемые при транспортировке дронами (ГБЛА)

12. Подходы к оценке экономического эффекта (ТЭО) осуществления транспортировки грузов с помощью дрона (ГБЛА)   

12.1. Типовая конструкция БЛА и состав комплектующих

12.2. Основные статьи затрат на покупку и эксплуатацию БЛА

12.3. Кейс-пример расходов на покупку, ремонт и эксплуатацию БЛА на основе опыта компании-эксплуатанта

13. Стоимость вертолетных перевозок в России        

13.1. Стоимость вертолетов на рынке России

13.2. Анализ стоимости эксплуатации вертолетов в России

13.3. Оценка стоимости жизненного цикла вертолетов

13.4. Оценка различных вариантов стоимости приобретения вертолетов

13.5. Потребность российского рынка в вертолетных перевозках

 

Список рисунков

Рис. 1. Оценка региональной структуры мирового рынка коммерческих БЛА по количеству производителей, в 2017 году     

Рис. 2. Оценка доли БЛА используемых для перевозок грузов в общем объеме мирового рынка коммерческих БЛА, % от количества дронов, 2017  

Рис. 3. Оценка продаж услуг доставки грузов ГБЛА по типу местности доставки, среднее за период 2016-2035 гг.

Рис. 4. Оценка предложение ГБЛА на мировом рынке, 2018

Рис. 5. Оценка предложение ГБЛА на мировом рынке по типам, 2018     

Рис. 6. Стоимость доставки полезной нагрузки для тяжелых БЛА, долл США/кг 

Рис. 7. Оценка предложения ГБЛА на российском рынке, 2018     

Рис. 8. Оценка предложения ГБЛА на российском рынке по типам, 2018 

Рис. 9. Swiss Drones Operating AG

Рис. 10. Yamaha Helicopter

Рис. 11. Конвертоплан DHL        

Рис. 12. Wingcopter

Рис. 13. Zipline       

Рис. 14. Tengoen Technology      

Рис. 15. UVS Intelligent System    

Рис. 16. Singular Aircraft    

Рис. 17. План-амфибия Ariel от Drone America  

Рис. 18. Nautilus     

Рис. 19. Airbus Helicopters 

Рис. 20. Workhorse Group – HorseFly     

Рис. 21. Drone Delivery Canada    

Рис. 22. Malloy Aeronautics

Рис. 23. Alibaba      

Рис. 24. Flytrex       

Рис. 25. Matternet   

Рис. 26. Boeing       42

Рис. 27. Griff Aviation AS   

Рис. 28. Flirtey/7Eleven    

Рис. 29. Amazon Prime Air 

Рис. 30. Multirotor   

Рис. 31. Skyfront    

Рис. 32. Top Flight Technologies  

Рис. 33. Volocopter 

Рис.34. Workhorse Group – SureFly        

Рис.35. Ehang        

Рис.36. НПП «Радар-ммс» - Бриз

Рис.37. НПП «Радар-ммс» - БПВ-500     

Рис.38. ООО «КБ ИНДЕЛА»

Рис.39. ООО «Тайбер»     

Рис.40. ООО «Омнитех»   

Рис.41. Дронекс Рисерч   

Рис.42. Группа «Кронштадт»     

Рис.43. ООО Комтек / Дронстрой        

Рис.44. ООО «КБ «Аэростарт»   

Рис.45. ООО «Аэроксо»   

Рис.46. ООО «Оптиплейн Беспилотные Системы»      

Рис.47. ООО Инновационные Комплексные Системы 

Рис.48. ОКБ Авиарешения (SKYF)

Рис.49. Hoversurf   

Рис.50. ООО «БОЗОН»     

Рис.51. ООО «АэроЛаборатория» (RusAeroLab)       

Рис.52. ООО «Коптер Экспресс Технологии»  

Рис.53. Efficient Energy Systems   

Рис.54. ООО «Геоскан»   

Рис.55. ООО «Системы скат»     

Рис.56. Amazon UK 

Рис.57. Amazon UK 

Рис.58. Amazon UK 

Рис.59. Flirtey Австралия  

Рис.60.  JD.com Китай      

Рис.61.  Сбербанк  

Рис.62. Диаграмма рабочих диапазонов «груз-дальность» для разных типов ГБЛА      

Рис.63. Мощность разных источников питания БЛА, Вт/кг   

Рис.64. Сравнительная себестоимость доставки разными видами транспорта    

Рис.65. Знак «Бесполётная зона» на Красной Площади      

Рис.66. Базовый алгоритм определения пригодности материально-технического ресурса к транспортировке с помощью БЛА        

Рис.67. Алгоритм принятия решения о технической возможности транспортировки материально-технического ресурса с помощью БЛА на освоенных маршрутах  

Рис.68. Стоимость доставки грузов с применением БЛА для различных пилотных проектов ( вес груза-2 кг, расстояние доставки -16 км) 

Рис.69. Корреляция массы перевозимого груза, дальности полета и стоимости ГБЛА  

Рис.70. Стоимость доставки полезной нагрузки для тяжелых БЛА, долл США/кг

Рис.71. Логистические схемы доставок МТР при помощи БЛА       

Рис.72. Сравнительная оценка ожидаемого уровня затрат и себестоимости перевозки МТР посредством ГБЛА в сравнении с другим транспортом       

Рис.73. Главные элементы беспилотного летательного аппарата   

Рис.74. Средняя цена производителей на выпускаемые в РФ вертолеты, 2012-2016 гг.,

Рис.75. Структура стоимости эксплуатации вертолета по оценке АО "Вертолеты России"     

Рис.76. Структура постоянных и переменных расходов в себестоимости летного часа 

Рис.77. Компоненты жизненного цикла вертолета

 

Список таблиц

Табл. 1. Оценка объема и стоимости мирового рынка ГБЛА, 2017-2020 гг.       

Табл. 2. Оценка стоимости мирового рынка услуг на базе ГБЛА, 2016-2035 года, $ млрд. долл / Аэронет        

Табл. 3. Средние характеристики типов ГБЛА на мировом рынке  

Табл. 4. Ожидания развития рынка доставки ГБЛА на ближайшие годы в мире 

Табл. 5. Оценка объема и стоимости российского рынка коммерческих ГБЛА, 2018-2021 гг.

Табл. 6. Основные недостатки ГБЛА разных типов

Табл. 7. Матрица выбора типа транспорта для перевозки МТР     

Табл. 8. Спецификация наиболее совершенных БЛА в мире

Табл. 9. Сравнительный анализ стоимости летного часа и доставки грузов современными БЛА       

Табл. 10. Перечень капитальных и операционных затрат    

Табл. 11. Цены на новые основные типы вертолетов на российском рынке       

Табл. 12. Цены на основные типы вертолетов, бывших в употреблении, на российском рынке        

Табл. 13. Динамика цен на бывшие в употреблении вертолеты на рынке ЕС в зависимости от года выпуска      

Табл. 14. Динамика цен на бывшие в употреблении вертолеты на рынке ЕС в зависимости от года выпуска      

Табл. 15. Ключевые направления оптимизации затрат на эксплуатацию вертолетов    

Табл. 16. Ресурс основных типов отечественных вертолетов моделей Ми и Ка  

Табл. 17. Виды технического обслуживания для вертолетов модели "Ансат"     

Табл. 18. Сравнение вариантов приобретения вертолета   

Табл. 19. Объем конкурсных закупок вертолетов и вертолетных услуг в 2017 г.        

Табл. 20. Категории покупателей вертолетов и услуг по их обслуживанию и вертолетным перевозкам в РФ в 2017 г   .

Табл. 21. Перечень ключевых контрактов на перевозку вертолетным транспортом пассажиров и грузов в корпоративном сегменте рынка в РФ в 2017 г.      

Табл. 22. Территориальное зонирование рынка вертолетных услуг РФ (в соответствии с местом выдачи сертификата летной годности вертолетов)

Читать далее