×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие итоги недавно завершенного исследования российского рынка коммерческих ЦОД (центров обработки данных).

Полезная площадь коммерческих дата-центров в первом полугодии 2011 года составила 58480 кв. м. Относительно 2010 года полезная площадь выросла на 56%. В Москве и Московской области² находится 49% полезной площади дата-центров. По оценке J’son and Partners Consulting, доходы дата-центров за первое полугодие 2011 года составили 131,4 млн долл.

Ввиду текущей экономической ситуации в J'son & Partners Consulting были сформированы два возможных прогноза развития рынка коммерческих дата-центров: пессимистичный и оптимистичный.

Рейтинг J’son & Partners Consulting

На момент составления настоящего пресс-релиза лидирующим игроком рынка является группа компаний «МегаФон», доля суммарной площади ЦОД которой составляла 13,2% суммарной площади коммерческих дата-центров России.

Факторы развития рынка

Наиболее важные факторы развития рынка коммерческих ЦОД приведены ниже:

 Основные факторы развития рынка коммерческих ЦОД в России.

 Интеграция российского бизнеса в мировую экономику  Мировые и российские банки, страховые и инвестиционные компании сталкиваются с новыми, более ужесточенными критериями регулирования международной деятельности в работе с клиентской базой и другими процессами работы. Это повысит спрос на профессиональные услуги ЦОД.
 Развитие сервисов, требующих большого объема интернет-трафика  Компании-владельцы масштабных интернет-проектов (поисковые системы, интернет-порталы, социальные сети), которые генерируют существенный объем трафика и имеют большое число пользователей, в будущем будут размещать свое оборудование ближе к конечному потребителю с целью удешевления стоимости передачи данных. Подобные игроки будут заинтересованы в региональных дата-центрах.
 Развитие «облачных» сервисов  Облачные сервисы используют технологию распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. В настоящее время многие дата-центры расширяют линейку своих услуг и, кроме таких классических услуг, как colocation и dedicated, предоставляют услуги SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) и IaaS (Infrastructure as a Service). Спрос на услуги SaaS/PaaS/IaaS растет, что способствует и росту спроса на услуги коммерческих дата-центров, в том числе региональных.
 Филиальное развитие компаний  С развитием филиальных сетей компании возникает необходимость централизации обработки и хранения данных, использующих сложные бизнес-приложения, например, ERP- и CRM-системы. Коммерческие ЦОД могут быть использованы для целей централизации IT-инфраструктуры компаний.
 Национальные проекты и государственные программы  Государственные контракты явятся в будущем стабильным источником спроса на услуги ЦОД. Перспективным с точки зрения дата-центров является ряд государственных автоматизированных систем (например, ГАС «Выборы»). Наибольшие шансы на получение государственного контракта у дата-центров, которые принадлежат госкомпаниям, например, собственный дата-центр «Ростелекома».
 Непрерывность работы как конкурентное преимущество для компаний  Использование коммерческих дата-центров позволит компаниям обеспечивать непрерывность своего бизнеса за счет более высокой надежности коммерческих ЦОД. Развитие коммерческих ЦОД и нормативной базы (в виде SLA) позволит компаниям уделять меньше времени обеспечению непрерывности своей деятельности.

 

Некоторые проекты, запланированные на 2011-2012 гг.

На 2011-2012 гг. запланировано много больших проектов. Ниже некоторые из них:

          • DataSpace Partners реализует строительство сети дата-центров уровня Tier 3,
            проект реализуется на деньги западных инвестфондов. Объем планируемых
            инвестиций составляет 600 млн. долларов. В настоящий момент запущен в 
            эксплуатацию первый дата-центр сети, который находится на улице
            Шарикоподшипниковская юго-востока Москвы, площадь составляет 5000 кв. м,
            емкость – 1000 стоек.

          • ISG в 2012 г. планирует запустить в эксплуатацию дата-центр в г. Дубна (особая
            экономическая зона).

          • IBS DataFort начала строительство дата-центра в Дубне общей площадью 4400 кв.
             м, емкостью 800 стоек.

          • Компания «Ай-Теко» планирует ввести в эксплуатацию новые машинные залы в 
            дата-центре «ТрастИнфо», общая площадь которых составит 800 кв. м, полезная –
            300 кв. м, емкость новых залов составит 250 стоек. Также компания планирует 
            открыть серверные комплексы в новом дата-центре в Москве, суммарная емкость
            которых составит 300 стоек, общая площадь – 700 кв. м, полезная – 500 кв. м.

За 2010-2011 годы были сертифицированы три проекта дата-центров: самарский дата центр компании «МегаФон», московский дата-центр компании «КРОК», московский дата-центр компании DataSpace Partners. Все три дата-центра имеют уровень отказоустойчивости Tier 3.

----------------------------------------------------------------------

¹При написании данного пресс-релиза J’son & Partners Consulting использует понятие «аутсорсинговые дата-центры», т.е. дата-центры, которые предоставляют коммерческие услуги. Не рассматриваются дата-центры, занимающиеся внутренней и централизованной обработкой данных, хранением и восстановлением информации, услуг и приложений - корпоративные ЦОД.

²Данные на первое полугодие 2011 года.

 

Оглавление полной версии отчета, содержащего результаты
исследования «Российский рынок дата-центров 2009-2011»

1. Введение
       1.1. Цели и задачи исследования
              1.1.1. Методология и источники
2. Определения и классификация
       2.1. Классификация дата-центров
              2.1.1. По формату
              2.1.2. По функциональному назначению
              2.1.3. По отношению к собственности
              2.1.4. По используемой бизнес-модели
       2.2. Классификация услуг
       2.3. Архитектура ЦОД
              2.3.1. Общие сведения
              2.3.2. Классификация по уровням отказоустойчивости (TIER классификация)
              2.3.3. Ситуация в России
              2.3.4. Требования к капитальным легковозводимым сооружениям, используемым для организации ЦОД
       2.4. Распределение типов услуг в доходах
              2.4.1. Телеком независимые ЦОД
              2.4.2. Телекоммуникационные компании
              2.4.3. Хостиновые компании
3. Российский рынок ЦОД
       3.1. Общие сведения
       3.2. Востребованность услуг ЦОД
              3.2.1. Портрет потребителя
              3.2.2. Географическое распределение потенциальных потребителей
       3.3. Стоимость услуг
              3.3.1. Услуга «Аренда стойки»
              3.3.2. Услуга «Поюнитная аренда»
              3.3.3. Услуга Dedicated
       3.4. Уровень отказоустойчивости существующих ЦОД
       3.5. Законодательство и лицензирование
       3.6. Динамика изменения ввода новых площадей и перспективы рынка
4. Региональное распределение российского рынка ЦОД и исследование крупнейших игроков по регионам
       4.1. Москва и Московская область
              4.1.1. Бизнес Система Телехаус
              4.1.2. Группа компаний Стек
              4.1.3. Ай-Теко
              4.1.4. DataLine
              4.1.5. Linxtelecom
              4.1.6. ISG
              4.1.7. Мастерхост
              4.1.8. Оверсан
              4.1.9. Караван
              4.1.10. DataFort
              4.1.11. KIAEHouse
              4.1.12. РТКомм
              4.1.13. Акод
              4.1.14. Теленэт
              4.1.15. Столичный филиал ОАО «МегаФон»
       4.2. Санкт-Петербург
              4.2.1. Селектел
              4.2.2. Linxtelecom
              4.2.3. Имаклик
              4.2.4. IT Сарай
              4.2.5. Миран
              4.2.6. Обит
       4.3. Остальные регионы
              4.3.1. МегаФон
                     4.3.1.1. Поволжский филиал ОАО «МегаФон»
                     4.3.1.2. Сибирский филиал ОАО «МегаФон»
                     4.3.1.3. Кавказский филиал ОАО «МегаФон»
              4.3.2. Ростелеком
                     4.3.2.1. Ростелеком-Сибирь
                     4.3.2.2. Ростелеком-Урал
              4.3.3. Аист
5. Заключение
       5.1. Факторы, стимулирующие развитие рынка ЦОД
       5.2. Факторы, сдерживающие развитие рынка ЦОД
Приложение. Сравнительный анализ российских компаний-интеграторов ЦОД.

Список таблиц?

Табл. 1. Параметры классификации Tier Табл. 2. Динамика роста полезной площади коммерческих ЦОД, 2007 - H1 2011, кв. м
Табл. 3. Распределение предприятий среднего и малого бизнеса по регионам России, H1 2011
Табл. 4. Доля предприятий среднего и малого бизнеса по сферам деятельности с разбивкой по
             федеральным округам, H1 2011
Табл. 5. Доля предприятий среднего и малого бизнеса по сферам деятельностив Москве и Санкт-
             Петербурге, Н1 2011
Табл. 6. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах уровня Tier 2+/Tier 3, H1 2011
Табл. 7. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах ниже уровня Tier 2+, H1 2011
Табл. 8. Стоимость аренды стойки в дата-центрах СПб уровня Tier 2+/Tier 3, H1 2011
Табл. 9. Стоимость аренды стойки в дата-центрах СПб ниже уровня Tier 2+, H1 2011
Табл. 10. Стоимость услуги Colocation, 1U в московских дата-центрах уровня Tier 2+/Tier 3, H1
             2011
Табл. 11. Стоимость услуги Colocation, 1U в московских дата-центрах ниже уровня Tier 2+, H1 
             2011
Табл. 12. Стоимость услуги Colocation, 1U в дата-центрах СПб уровня Tier 2+/Tier 3, H1 2011
Табл. 13. Стоимость услуги Colocation, 1U в дата-центрах СПб ниже уровня Tier 2+, H1 2011
Табл. 14. Стоимость услуги Dedicated, сервер, H1 2011
Табл. 15. Типовые конфигурации dedicated-оборудования, H1 2011
Табл. 16. Деятельность ЦОД, подлежащая лицензированию
Табл. 17. Прогноз развития рынка коммерческих ЦОД в России, млн долл., 2012-2016 гг.
Табл. 18. Стоимость услуг аренды каналов по России и Москве, 2011-2016 гг.
Табл. 19. Топ-10 московских компаний-владельцев коммерческих дата-центров, H1 2011
Табл. 20. Характеристики региональных площадок РТКомм, H1 2011
Табл. 21. Характеристики дата-центров Санкт-Петербурга, H1 2011

Список рисунков

Рис. 1. Доли различных услуг в зависимости от типа компании
Рис. 2. Географическое распределение коммерческих ЦОД по эффективной площади (левая
            диаграмма) и по доходам (правая диаграмма), 2010
Рис. 3. Структура спроса-предложения услуг ЦОД в США 1993-2011, кв. м
Рис. 4. Динамика роста полезной площади российских ЦОД, 2008-H1 2011
Рис. 5. Темпы роста рынка коммерческих ЦОД в натуральном выражении в разбивке по регионам,
            2008-2011, %
Рис. 6. Доли площадей московских дата-центров от общей площади площадок ЦОД Москвы, H1 2011
Рис. 7. Доли услуг дата-центров Группы Компаний «Стек», H1 2011
Рис. 8. Доли услуг дата-центров компании DataLine, H1 2011
Рис. 9. Доли площадей дата-центров Санкт-Петербурга от общей площади площадок ЦОД Санкт-
            Петербурга, H1 2011
Рис. 10. Доли полезных площадей региональных дата-центров от общей полезной площади площадок
            региональных ЦОД, H1 2011

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________