×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка M2M-коммуникаций в России и в мире

В исследовании проводился анализ характеристик потребительских сегментов на мировом рынке M2M-систем, анализ наиболее успешных проектов внедрения M2M-систем в мировой практике, подходы операторов мобильной связи к организации бизнеса M2M в мировой практике, прогнозы развития мирового рынка до 2016 года, исследование российского рынка M2M-систем, его объема и структуры, проводится обзор конкурентной ситуации на российском рынке и предложений основных игроков рынка, а также рассматриваются основные требования, которые предъявляют заказчики к поставщикам решений M2M.

Мировой рынок M2M

В настоящее время глобальными лидерами в области M2M на мировом рынке являются компании из США (AT&T, Sprint, Verizone и др.) и Европейские компании (Telenor Connexion, Vodafone, Telstra и др.). Эти компании вплотную занялись развитием данного бизнеса с 2008 года и за несколько лет добились значительных успехов в данной области.

В данном исследовании мировой рынок делится 4 региона:

      • Европа (Западная Европа, Центральная и Восточная Европа, Россия и СНГ);
      • Америка (Северная Америка, Латинская Америка);
      • Азиатско-Тихоокеанский регион (Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Австралия и Океания);
      • Ближний Восток и Африка (Ближний Восток, Африка).

В 2011 году общее число беспроводных подключений M2M в мире достигло 108 млн (Рис. 2). Наиболее значительный рост рынка наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где количество M2M-подключений выросло примерно на 64%. В Европе и США рост рынка составил по 26%. По оценкам аналитиков Berg Insight, на Топ-10 крупнейших операторов в мире по доходам приходится 68,2 млн M2M-подключений (или 63% рынка). По их прогнозам, к 2012 году число беспроводных соединений M2M вырастет на 29% по сравнению с 2011 годом, а к 2016 году – более чем в 3 раза.

Лидером по числу M2M-подключений в 2011 году являлась Америка (Рис. 3). АТР находится на втором месте. Немного меньшая доля зафиксирована в Европейском регионе. В сумме на эти три макро-региона приходится около 95% M2M-подключений, что в натуральном выражении составляет примерно 103 млн. При этом наибольший рост подключений с 2010 по 2011 год наблюдался в АТР, который составил почти 45%.

По итогам 2011 года можно выделить три наиболее крупных сегмента, на долю которых приходится более половины M2M-подключений в мире. Значительная часть рынка приходится на сегмент ЖКХ. Вторым по размеру сегментом является промышленность. Третьим - коммерческий автотранспорт (Рис. 4).

Аналитики Berg Insight отмечают, что наибольшие темпы роста рынка будут в автомобильных телекоммуникациях, включая системы, интегрированные в автомобиль на заводе (наиболее яркий пример OnStar GM). К концу 2016 года количество M2M-подключений в данном сегменте может вырасти почти в 9 раз.

Объем мирового рынка M2M от продажи устройств в 2011 году составил 8,6 млрд евро. Аналитики компании Berg Insight ожидают, что в 2012 году объем рынка вырастет на 21% и превысит 10 млрд евро.

Объем рынка M2M от предоставления услуг связи в 2011 году оценивался компанией Berg Insight в 3,4 млрд евро. В 2012 году объем рынка может вырасти на 24% - до 4,2 млрд евро.

Больше всего доходов от продажи устройств (около 37%) приходится на Америку. Наибольший темп роста доходов от продаж в период 2011-2012 гг. будет наблюдаться в АТР, где доходы вырастут за этот период на 40%. Наименьший темп роста ожидается в Европе – 7% (Рис. 6).

Наибольшая часть доходов от предоставления услуг связи наблюдается в Америке – 35%. По темпу роста в период с 2011 по 2012 года лидером будет являться АТР – 41%. Наименьший рост ожидается в Америке – 14% (Рис. 6).

Как отмечалось выше, в 2011 году общий объем мирового рынка M2M от продажи устройств составил около 8,6 млрд евро. При этом наибольшая часть приходится на коммерческий автотранспорт (Рис. 7). Также следует выделить еще два крупных сегмента – «Медицина и потребительские устройства» и «Промышленность». Менее доходными от продажи устройств сегментами являются «ЖКХ» и «Безопасность/охрана». Что касается темпа роста доходов, то наибольший показатель в период с 2011 по 2012 годы будет наблюдаться в сегменте «Медицина и потребительские устройства» – 34%.

Объем мирового рынка M2M от предоставления услуг связи составил 3,4 млрд евро в 2011 году, из которых наибольшая часть приходилась на сегменты «ЖКХ» и «Коммерческий автотранспорт» (Рис. 7). Наименьшая часть доходов на рынке M2M от предоставления услуг связи зафиксирована в сегменте «Финансовый сервис и страхование». Наибольший темп роста доходов в период с 2011 по 2012 годы будет также наблюдаться в сегменте «Медицина и потребительские устройства».

По итогам 2011 года крупнейшим в мире оператором по числу M2M-абонентов являлся Сhina Mobile. Второе место занимает AT&T. Тройку лидеров замыкает Vodafone. Также в Топ-5 операторов входят Verizon Wireless и T-Mobile. На Топ-5 операторов приходится примерно половина рынка по числу M2M-подключений.

По мнению Berg Insight, основными странами, внесшими самый большой вклад в число пользователей M2M в 2011 году были США, Великобритания, Ирландия, Япония и Китай. При этом наиболее динамично по числу подключений развивается рынок М2М-решений Китая, выросший за 2011 год на 8,5 млн соединений, и рынок Восточной Европы – 5 млн соединений.

Наиболее высокий уровень проникновения мобильных услуг М2М зафиксирован в Швеции (27%), Норвегии (12%) и США (9%) (Рис. 9).

Крупнейшей страной по числу M2M-подключений по итогам конца 2011 года являлась США – 26,8 млн. Второе место занимает Китай, в котором насчитывается 20 млн подключений. В остальных странах их количество не превышает 6 млн.

Российский рынок M2M

Формирование российского рынка M2M началось в начале 2000-х годов – именно тогда у операторов сотовой связи появились соответствующие тарифы для корпоративных пользователей. Первыми потребителями стали крупные автопарки, отслеживающие местоположение своего транспорта. Затем к ним присоединились заказчики из финансовой сферы, применяющие сервисы M2M для обеспечения связи со своими розничными точками обслуживания клиентов. Большой толчок в развитии рынок получил за счет повсеместного распространения терминалов оплаты услуг. Это уникальное для России и стран СНГ явление стимулировало развитие автономной связи между компьютерными устройствами на базе каналов сотовой связи.

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, российский рынок услуг передачи данных между техническими устройствами через сети мобильных операторов увеличивается более чем на 70% в год. В период с 2010 по 2015 год количество SIM-карт, используемых в сервисах M2M, увеличится примерно в 15 раз и превысит 18 млн. В настоящее время рост рынка M2M значительно опережает средние темпы роста мобильного рынка в целом, что обеспечивает операторам рост выручки от данного направления до 80% каждый год.

Благодаря развитию технологий глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС и снижения стоимости оборудования, совмещающего в себе спутниковые приемники и GSM/3G-модемы, одним из самых активных направлений развития рынка M2M является мониторинг перемещения объектов (транспорта, курьеров, грузов). Сотовые операторы предлагают услуги как постоянного мониторинга с возможностью последующего анализа имеющихся данных о передвижении объектов, так и сервисы определения их текущего положения (как на базе данных от спутников GPS/ГЛОНАСС, так и средствами позиционирования сотовой сети).

По итогам 2011 года на российском рынке M2M насчитывалось около 2,4 млн устройств (Рис. 10). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 60%. Наибольшее количество устройств приходится на сегмент «Платежные системы и ритейл». «Мониторинг транспорта и подвижных объектов» занимает второе место по числу M2M-устройств. Третьим наиболее значимым сегментом является «Потребительская электроника». Наименьшая доля устройств приходится на сегмент «Системы безопасности, контроль и управление дорожным движением».

В 2011 году по сравнению с 2008 годом структура конечных потребителей решений M2M претерпела некоторые изменения: наблюдается снижение доли устройств в корпоративном сегменте. При этом корпоративный сегмент продолжает оставаться лидером. На втором месте сегмент частных пользователей, основу которых составляют пользователи систем безопасности и охрана автотранспорта, а также персональных навигаторов. На государственный сегмент приходится наименьшее число устройств (Рис. 11).

Общий же объем рынка в денежном выражении (включая затраты на оборудование¹ (¹ Стоимость оборудования, в котором используется M2M, в целом, без разбивки на стоимость отдельных модулей, в которых используются данные решения), связь и обслуживание) составил в 2011 году около 40,4 млрд руб., наибольшая часть пришлась на оборудование. По сравнению с 2010 годом рынок вырос на 15%, а по услугам связи – на 28%. Также наблюдался рост рынка эксплуатационных услуг (диспетчеризация и управление M2M-решениями): за 2011 год он увеличился на 38% (Рис. 12).

В последние три года на рынке при общем росте числа подключенных устройств наблюдалась тенденция постепенного снижения стоимости оборудования и услуг связи при относительно стабильных ценах на услуги эксплуатации. Это связано как с общим падением расценок на услуги передачи данных, так и общим снижением цен на телематическое оборудование (в частности, системы ГЛОНАСС/GPS).

В настоящее время в тарифных планах всех крупнейших операторов присутствуют тарифы для устройств M2M. Последней из крупнейших операторов сотовой связи на данный рынок вышла компания Теле2. В тоже время учет данных устройств затруднен вследствие того, что большая часть потребителей либо не знает о специальных тарифах для M2M, либо эти тарифы по тем или иным причинам их не устраивают, и они используют стандартные тарифы для корпоративных или частных абонентов с низкой стоимостью интернет-трафика.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 году структура клиентской базы мобильного M2M распределилась между операторами следующим образом: лидером по числу клиентов мобильного M2M была компания МТС. На втором месте находится ВымпелКом. Тройку лидеров замыкает МегаФон.

По итогам первого квартала 2012 году в целом по России уровень проникновения М2М-услуг не превышал 10%, в то время как в Швеции данный показатель составил 27%, а в Норвегии 12%. Наибольшее проникновение решений М2М в России зафиксировано в таких отраслях, как финансы, страхование и добывающие отрасли. В зависимости от размера бизнеса, наиболее часто к услугам М2М прибегают крупные компании с численностью персонала свыше 250 человек (5%). Проникновение услуг М2М в компаниях среднего и малого бизнеса составило около 3%. В микропредприятиях данный показатель составил 2%.

К основным проблемам, сдерживающим развитие рынка M2M в России, можно отнести:

       • высокие тарифы на услуги M2M;
       • низкая скорость соединения с устройством M2M.

Содержание полного (171 стр.) отчета по исследованию «Рынок M2M-коммуникаций в России и в мире»

Введение
1. Мировой рынок
       1.1. История
       1.2. Текущее состояние рынка и прогноз развития
       1.3. Основные отраслевые сегменты M2M, ARPU услуги
              1.3.1. Платежные системы
                     1.3.1.1. Пример мобильного банка «Альфа-Мобайл»
                     1.3.1.2. Решение для ритейла
              1.3.2. Медицина
                     1.3.2.1. Пример M2M-услуги для здравоохранения
                     1.3.2.2. Дистанционный мониторинг пациентов в здравоохранении
                            1.3.2.2.1. Дистанционный мониторинг ЭКГ с использованием мобильной связи
                            1.3.2.2.2. Система глобального дистанционного мониторинга пациентов с использованием беспроводной и Cloud-технологий
              1.3.3. Безопасность
              1.3.4. Мониторинг и управление
                     1.3.4.1. Пример услуги мониторинга оборудования
                     1.3.4.2. Система видео-мониторинга стиля вождения
              1.3.5. Умный дом
              1.3.6. ЖКХ
              1.3.7. Контроль экологической обстановки
              1.3.8. Электронное правительство
              1.3.9. Системы глобального позиционирования
              1.3.10. E-Call
              1.3.11. Контроль и управление передвижением людей и объектов
                     1.3.11.1. Пример услуги «Навигатор» от компании «МегаФон»
                     1.3.11.2. Мониторинг людей и объектов
              1.3.12. Приложение для экстренных служб
              1.3.13. Телемеханика
                     1.3.13.1. Решение для промышленности и энергетики
                     1.3.13.2. Компания, занимающаяся сбором и транспортировкой мусора
              1.3.14. Потребительский M2M
       1.4. Бизнес-кейсы успешных проектов в области мобильного M2M
              1.4.1. Отслеживание птиц и морских животных в научных целях
              1.4.2. Решения М2М для управления лесозаготовками на большой территории
              1.4.3. Электромобили, «Умные» автомобили
              1.4.4. Перевозка скоропортящихся товаров и фарм. препаратов
              1.4.5. Детские пижамы c M2M
              1.4.6. Медицинский смартфон
       1.5. Подходы мобильных операторов к организации бизнеса M2M
              1.5.1. Обзор существующих на рынке бизнес-моделей
              1.5.2. Скандинавская модель на примере Telenor
              1.5.3. Американская модель на примере AT&T
       1.6. Прогноз развития мирового рынка M2M до 2015 года по различным секторам
       1.7. Выводы по зарубежному рынку M2M
2. Российский рынок мобильного M2M
       2.1. Обзор нормативно-правовой базы Российской Федерации
       2.2. Объем рынка и его структура по отраслевым и потребительским сегментам
       2.3. Обзор конкурентной ситуации на рынке и предложения основных игроков
              2.3.1. Общее состояние рынка мобильного M2M
              2.3.2. Предложения МТС
              2.3.3. Предложения МегаФон
              2.3.4. Предложения Билайна
              2.3.5. Предложения Теле 2
              2.3.6. Предложения Телпозишен (MNVO-оператор M2M для промышленности)
       2.4. Рынок по основным отраслевым сегментам
              2.4.1. Решения для транспорта, мониторинг подвижных объектов
                     2.4.1.1. Мониторинг транспортных средств и автобезопасность
                     2.4.1.2. Прочие виды мониторинга (мониторинг людей, умное страхование, ЭРА-ГЛОНАСС)
                     2.4.1.3. Примеры услуги мониторинга транспортных средств
              2.4.2. Платежные системы и ритейл
                     2.4.2.1. Универсальные платежные терминалы
                     2.4.2.2. Банкоматы и POS-терминалы
                     2.4.2.3. Прочие решения в области ритейла (вендинг, парковка, продажа билетов и т.п.)
              2.4.3. Системы безопасности
                     2.4.3.1. Пример M2M-услуг в охранной сфере
              2.4.4. Промышленность, энергетика, мониторинг и управление объектами
                     2.4.4.1. Решения для удаленного мониторинга потребления тепла и электроэнергии
              2.4.5. Другие системы управления удаленными объектами (дорожное движение, освещение, погода, экология и т.д.)
              2.4.6. Потребительский сегмент (рынок навигаторов, E-Ридеров, системы «умный дом»)
                     2.4.6.1. Навигаторы
                     2.4.6.2. Прочие устройства (E-Ридеры, компоненты системы «умный дом»)
              2.4.7. Другие перспективные сегменты
                     2.4.7.1. Здравоохранение и телемедицина
                     2.4.7.2. Продукты с использованием RFID и NFC технологий
                     2.4.7.3. Другие сегменты (E-Government, реклама, интеллектуальные здания)
       2.5. Ожидания разработчиков и потребителей решений M2M от оператора мобильной связи
              2.5.1. Требования, предъявляемые к оператору связи
              2.5.2. Тенденции рынка, трудности и существующие потребности
       2.6. Прогноз развития российского рынка M2M до 2015 года
       2.7. Выводы по российскому рынку M2M
       2.8. Общие выводы

Список рисунков:

Рис. 1. История и текущее состояние мирового рынка M2M
Рис. 2. Цепочка создания стоимости в M2M
Рис. 3. Количество беспроводных подключений M2M по макрорегионам в 2010-2016 гг.
Рис. 4. Размер рынка мобильного M2M Азиатско-Тихоокеанского региона в 2011 г. (учитываться
            все WWAN технологии, включая мобильную связь)
Рис. 5. Размер рынка мобильного M2M США в 2011 г. (учитываться все WWAN технологии, включая
            мобильную связь)
Рис. 6. Размер рынка мобильного M2M в Восточной Европе в 2011 г. (учитываться все WWAN 
            технологии, включая мобильную связь)
Рис. 7. Проникновение услуг M2M (отношение числа устройств M2M к числу абонентов сотовой
            связи) по ключевым странам в 2011 году
Рис. 8. Количество подключений на рынке беспроводного M2M по основным сегментам, 2010-2016 
            гг.
Рис. 9. Потребление трафика различными M2M-устройствами
Рис. 10. Динамика изменения технологии связи подключения M2M-устройств, 2010-2020 гг.
Рис. 11. Динамика роста количества пользователей услуги «мобильный банкинг» в
            мире, 2008-2014 гг. 
Рис. 12. Рынок медицинского мониторинга в домашних условиях в 2009-2015 гг.
            (оборудование/услуги/расходные материалы) 
Рис. 13. Заболеваемость пациентов болезнями в США и Европе, для лечения которых возможно
            применение систем дистанционного мониторинга
Рис. 14. Система cardionet (беспроводной мониторинг сердечных ритмов пациентов)
Рис. 15. Схема передачи информации в GSM охранной системе при использовании функции SMS
Рис. 16. Схема организации системы мониторинга транспорта
Рис. 17. Принципы функционирования системы управления рисками вождения DriveCam
Рис. 18. Мобильный терминал, состоящий из ноутбука, принтера и считывателя банковских карт
Рис. 19. Структура вопросов, поступивших премьер-министру во время «прямой линии» 
Рис. 20. Внешний вид eID
Рис. 21. Внешний вид Mobiil-ID SIM
Рис. 22. План реализации проекта eCall
Рис. 23. Принципиальная схема работы eCall
Рис. 24. Схема построения двухуровневой телемеханической системы
Рис. 25. Динамика продаж электромобилей, оборудованных телематическими системами M2M в
            2011-2015 гг.
Рис. 26. Количество автомобилей, оборудованных системами SYNC в 2010-2015 гг.
Рис. 27. Динамика продаж лекарственных препаратов, требующих низкотемпературной перевозки в
            2008-2011 гг.
Рис. 28. Количество контейнеров, оборудованных системами мониторинга M2M в 2010-2016 гг.
Рис. 29. Число новорожденных в США в 2006-2011 гг.
Рис. 30. Смартфон LifeWatch V для анализа здоровья человека
Рис. 31. Стратегии работы на рынке M2M мобильных операторов
Рис. 32. SWOT анализ стратегии Telenor Connexion
Рис. 33. Планы компаний, внедряющих M2M-решения, по выбору сервис-провайдеров среди мобильных
            операторов США
Рис. 34. Объем и структура российского рынка M2M по отраслевым сегментам в количестве
            устройств, 2008-2011 гг.
Рис. 35. Объем и структура рынка по типам затрат на M2M в денежном выражении, 2008-2011 гг.
Рис. 36. Отраслевая структура рынка мобильного M2M по числу подключенных устройств, 2010-2011
            гг.
Рис. 37. Структура рынка мобильного M2M по числу подключенных устройств в зависимости от типа
            потребителей, 2008-2011 гг.
Рис. 38. Структура рынка мобильного M2M в 2011 году по типу затрат
Рис. 39. Структура рынка мобильного M2M в 2011 году по типу затрат
Рис. 40. Ведущие операторы на российском рынке M2M по числу абонентов в, 2011 г
Рис. 41. Преимущества Центра Управления M2M перед стандартными решениями
Рис. 42. Стратегия развития M2M-услуг Билайна
Рис. 43. Cтруктура рынка решений для транспорта и мониторинга подвижных объектов по основным
            сегментам в количестве подключенных устройств M2M, 2008 2011 гг.
Рис. 44. Структура рынка мониторинга транспорта и автобезопасности
Рис. 45. Внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением
Рис. 46. Направление информационных потоков в ИТС Москвы
Рис. 47. Рынок M2M-устройств фиксации нарушений ПДД в 2009-2016 гг. 
Рис. 48. Схема работы системы «Паркон»
Рис. 49. Cтруктура рынка решений M2M для платежных систем и ритэйла по основным подсегментам
            в количестве подключенных устройств в 2011 гг.
Рис. 50. Динамика рынка платежных терминалов, в которых используется мобильный M2M, 2008-2011
            гг.
Рис. 51. Структура рынка платежных терминалов, в которых используется M2M по основным игрокам
            в 2011 году
Рис. 52. Ориентировочная схема размещения вендинговых автоматов в Москве
Рис. 53. Схема работы системы оповещения «Рупор»
Рис. 54. Cтруктура рынка решений M2M для промышленности, энергетики, мониторинга и управление
            объектами в количестве подключенных устройств, 2008 2011 гг.
Рис. 55. Проникновение Автоматических Систем Контроля и Учета энергоносителей использующих
            M2M в различных группах потребителей
Рис. 56. Схема двухуровневой системы АСКУЭ
Рис. 57. Схема многоуровневой системы АСКУЭ (Вариант 1)
Рис. 58. Схема многоуровневой системы АСКУЭ (Вариант 2)
Рис. 59. Cтруктура рынка решений M2M в потребительском сегменте в количестве подключенных
            устройств, 2008-2011 гг.
Рис. 60. Структура рынка навигаторов с функцией мониторинга пробок в 2011 году
Рис. 61. Наиболее востребованные функции GPS навигаторов
Рис. 62. Наиболее востребованные функции GPS навигаторов
Рис. 63. Cтруктура рынка решений M2M в прочих перспективных сегментах в количестве
            подключенных устройств, 2011 г. 
Рис. 64. Топ-10 российских регионов по числу инфоматов на 2012 год
Рис. 65. Предпочтения по качествам, которыми должен обладать оператор, предоставляющий услуги
            мобильного M2M в России
Рис. 66. Предпочтения по качествам, которыми должен обладать оператор, предоставляющий услуги
            мобильного M2M в странах СНГ и России
Рис. 67. Проникновение услуг M2M в России в различных сферах деятельности
Рис. 68. Основные проблемы, сдерживающие развитие M2M в России
Рис. 69. Проникновение M2M-решений в зависимости от размера компании, в целом по России
Рис. 70. Число подключений M2M-устройств через сети мобильных операторов РФ в 2008-2016 гг.
Рис. 71. Cтруктура рынка M2M по количеству устройств в различных отраслевых сегментах в
            2011-2016 гг.
Рис. 72. Объем и структура рынка по типам затрат на M2M в денежном выражении, 2008-2016 гг. 
Рис. 73. Объем рынка ЭРА-ГЛОНАСС в 2013-2015 гг. по типам затрат
Рис. 74. Cтруктура рынка мобильного M2M в денежном выражении по типам компаний, 2008-2016 гг.

Список таблиц:

Таблица 1. Основные события на рынке мобильного M2M c 1989 по 2011 гг.
Таблица 2. Количество беспроводных подключений M2M по макро-регионам в 2010-2016 гг.
Таблица 3. Объем рынка M2M от продажи устройств по макро-регионам в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Объем рынка M2M от предоставления услуг связи по макро-регионам в 2010-2016 гг.,
                   млн евро
Таблица 5. Объем рынка M2M от продажи устройств по основным сегментам в 2010-2016 гг., млн
                   евро
Таблица 6. Объем рынка M2M от предоставления услуг связи по основным сегментам в 2010-2016
                   гг., млн евро
Таблица 7. Крупнейшие страны по числу M2M-подключений в 2011 г.
Таблица 8. Крупнейшие операторы по числу M2M-абонентов в мире, 2011 г.
Таблица 9. Ведущие разработчики M2M-платформ
Таблица 10. Вертикальные рынки для M2M в классификации Jasper Networks
Таблица 11. Финансовые показатели сервисов мобильной связи и мобильного M2M
Таблица 12. ARPU M2M по основным сегментам в 2011 г.
Таблица 13. Количество подключений на рынке беспроводного M2M по основным сегментам,
                   2010-2016 гг.
Таблица 14. Количество установленных POS-терминалов в странах мира, 2010 г.
Таблица 15. Поставщики услуг дистанционного мониторинга в медицине, в которых используется 
                   мобильный M2M
Таблица 16. Краткий обзор бизнес-кейсов использования мобильного M2M
Таблица 17. Динамика поставок новых M2M-устройств, 2009-2015 гг.
Таблица 18. Динамика поставок новых M2M-устройств с разбивкой по сегментам, 2009-2015 гг.
Таблица 19. Динамика продаж сотовых устройств M2M, с разбивкой по регионам, 2009-2015 гг.
Таблица 20. Рынок мобильного M2M по основным потребительским сегментам и затратам в них в
                   2008-2011 гг.
Таблица 21. Количество устройств мобильного M2M по потребительским сегментам, 2008-2011 гг.
Таблица 22. Количество подключенных устройств M2M в сегменте транспорта и мониторинг
                   подвижных объектов в разбивке по сегментам, 2008-2011 гг.
Таблица 23. Крупные проекты по оснащению пассажирского и спецтранспорта системами 
                   спутникового мониторинга в 2011-2012 гг.
Таблица 24. Услуги предоставляемые на базе M2M-оборудования мониторинга транспортных средств
Таблица 25. Крупнейшие поставщики услуг мониторинга транспорта и автобезопасности в 2010 году
Таблица 26. Список проектов, реализованных «М2М телематика» в 2008-2010 гг.
Таблица 27. Крупнейшие производители платежных терминалов
Таблица 28. Крупнейшие по числу банкоматов банки по состоянию на 1 янв. 2012 года
Таблица 29. Крупнейшие по числу информационных киосков с функциями ДБО банки по состоянию на
                   1 янв. 2012 года
Таблица 30. Места установки вендинговых автоматов в Москве и их количество
Таблица 31. Основные подсегменты M2M-систем безопасности
Таблица 32. Основные подсегменты M2M-систем потребительской электроники
Таблица 33. Производители решений M2M в области медицины, представленные на российском рынке
Таблица 34. Экспертные оценки тенденций, трудностей и существующих потребностей на рынке M2M 
                   России по отраслям
Таблица 35. Драйверы роста рынка мобильного M2M по сегментам и оценка количества устройств к
                   2016 году, тыс.