×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка мобильного Интернета в странах СНГ¹ по итогам 2013 года. Россия заняла первое место в категории «Технологический лидер» и вошла в тройку стран с наиболее высоким проникновением мобильного Интернета и смартфонов.

 

Развитие сетей 3G/4G в СНГ

По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены у всех из рассмотренных стран СНГ, за исключением Беларуси (Табл. 1), а сети 3G – во всех странах. При этом в рассмотренных странах, за исключением Азербайджана и Таджикистана, была запущена наиболее скоростная технология из существующих на сегодня 3G-технологий – DCHSPA+, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 42 Мбит/с (Табл. 2).

 

 

Табл. 1. Коммерческие сети LTE в СНГ

 

Страна

Оператор

Дата запуска

Азербайджан

Azercell

19.06.2012

Армения

Vivacell-MTS

28.12.2011

Казахстан

Altel

25.12.2012

Кыргызстан

Saima Telecom

09.12.2011

Молдавия

IDC

21.04.2012

Moldcell

16.11.2012

Orange Moldova

20.11.2012

Россия

Yota

15.01.2012

МегаФон

01.09.2012

МТС

01.09.2012

ВымпелКом

27.05.2013

Ростелеком

03.06.2013

Вайнах Телеком

03.09.2013

Таджикистан

Babilon-Mobile

06.10.2012

Tcell

22.04.2014

Узбекиcтан

Ucell

09.08.2010

Источник: GSA, 6 мая 2014 г.

 

 

Табл. 2. Коммерческие сети DCHSPA+ в СНГ

 

Страна

Оператор

Дата запуска HSPA+

Армения

Orange Armenia 900/2100

Янв. 2012

Vivacell-MTS

2013

Беларусь

MTS

2012

Velcom

2011

Казахстан

Kcell

янв.13

Кыргызстан

Megacom

2013

Молдавия

Moldtelecom (Unite)

Апрель 2013

Россия

ВымпелКом

2013

МТС

дек.13

МегаФон

2013

Узбекистан

Ucell

2011

Источники: J’son & Partners Consulting, GSA, июнь 2014 г.

 

Лидером по проникновению 4G стала Россия (1,4%). По состоянию на апрель 2014 г. в стране, по оценке J’son & Partners Consulting, насчитывалось более 2 млн LTE-подключений более чем в 50 регионах страны.


В Казахстане LTE-сеть запущена национальным оператором «Казахтелеком» (на базе дочернего АО «Алтел») в конце 2012 г. в крупнейших городах Астана и Алматы и позже – в городах-спутниках Алматы и в более чем 30 населенных пунктах Алматинской области. К концу 2013 г. в зону охвата сети 4G вошли также города Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкент. Количество LTE-подключений на май 2014 г. составило около 200 тыс.


Услуги 4G LTE в Молдавии предоставляют 3 оператора (IDC – с апреля 2012 г., Moldcell и Orange Moldova – с ноября 2012 г.). К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным НАРЭКИТ тремя поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету, увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету – 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через сети 4G (Рис. 1).


Сеть 4G LTE была запущена оператором VivaCell-MTS (Армения) в Ереване в конце 2011 г. В дальнейшем сеть была расширена, в зоне ее покрытия проживает около 33% населения страны.


В других странах СНГ сети LTE запущены фрагментарно, на ограниченной территории – как правило, в крупнейших городах. Например, в 4G-сети Azercell (запущена в июне 2012 г.) к концу 2013 г. насчитывалось всего 265 базовых станций. В Киргизии сеть LTE (Saima4G) охватывает столицу Бишкек, ее пригороды и несколько близлежащих населенных пунктов (города Кант, Токмок и Кара Балта). Оператор Ucell (Узбекистан) запустил LTE-сеть в Ташкенте в августе 2010 г.

 

 

Проникновение мобильного Интернета

По данным J’son & Partners Consulting, наибольшее проникновение пользователей мобильного Интернета² (количество активных подключений на 100 жителей) по итогам 2013 г. зафиксировано в Армении, Казахстане и России – 68%, 67% и 63% (Табл. 3). В этих странах услуги на базе сетей 3G/HSPA предоставляют по 4 оператора, запущены сети LTE.


По данным местного регулятора, в Армении в конце 2013 г. насчитывалось более 2 млн пользователей мобильного Интернета, из которых около 1,2 млн обслуживалось в сетях 3G. Крупнейший оператор Vivacell-MTS имел 1,1 млн абонентов мобильного ШПД, из которых подавляющее большинство абонентов (91%) пользовались услугами передачи данных с помощью мобильных телефонов.


В Казахстане, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в конце 2013 г. насчитывалось 11,5 млн абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, при росте на 67% в годовом исчислении (Рис. 2). По данным крупнейшего мобильного оператора в стране, компании Kcell, в конце 1 квартала 2014 г. оператор обслуживал около 5 млн активных пользователей Интернета. Доля смартфонов в сети Kcell достигла 15%. Второй крупный оператор Казахстана, Beeline, имел в конце 2013 г. 5,2 млн пользователей USB-модемов. С конца 2012 г. в стране запущена сеть LTE, услуги предоставляются под брендом Altel 4G.


По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная активная абонентская база, пользующаяся услугами мобильной передачи данных в России, по итогам 2013 г. достигла 90 млн абонентов (SIM карт) и увеличилась на 16% по сравнению с результатами в 2012 г. У ОАО «МегаФон», например, доля интернет-пользователей в общей базе оператора выросла в 2013 г. с 33,6% до 37%. В стране услуги на базе сетей 3G и 4G предоставляют по 4 федеральных оператора. В зоне покрытия сетей 3G проживает около 80% населения страны, в зоне покрытия 4G - около 40%.

 

Табл. 3. Число пользователей и проникновение мобильного Интернета в СНГ, 2013

 

Страна

Проникновение

Количество пользователей, млн

Армения

68%

2,0

Казахстан

67%

11,5

Россия

63%

90

Беларусь

45%

4,3

Азербайджан

45%

4,2

Молдавия

39%

1,4

Кыргызстан*

35%

2,0

Узбекистан*

33%

10

Таджикистан*

21%

1,7

*оценка J’son & Partners Consulting

Источник: J’son & Partners Consulting, 2014

 


Странами-аутсайдерами по проникновению мобильного Интернета стали Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – 35%, 33% и 21%, соответственно (Табл. 3). Низкое проникновение данной услуги в этих странах, в частности, связано с высокими тарифами на мобильный трафик относительно средней заработной платы и невысоким проникновением смартфонов – 13-14%.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 1 квартала 2014 г. доля продаж смартфонов на российском рынке мобильных терминалов достигла 57%, проникновение смартфонов к концу 2014 г., по оценке Ericsson, достигнет 45%.

 

Страны-технологические лидеры

Россия является технологическим лидером среди стран СНГ. В феврале 2014 года в пределах Садового кольца Москвы запущена самая высокоскоростная сеть LTE-Advanced Cat6 в мире, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 300 Мбит/c. На данный момент эту технологию поддерживает стационарный абонентский WiFi-роутер, появление смартфонов ожидается к концу 2014 г. Кроме того, широкое распространение в России получили современные сети DC-HSPA+ (входящая скорость - до 42 Мбит/c в пиковом режиме). Например, у МТС данная технология в конце 2013 г. была запущена более чем на половине 3G-сайтов.


Среди других технологических лидеров - Республика Молдова и Армения. В Молдавии в конце февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с. По состоянию на конец 2013 г. сеть DC HSPA+ оператора Vivacell-MTS охватывала около 87% населения Армении.

 


¹ Были проанализированы рынки следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан

² Пользователи мобильного интернет (2G, 3G, 4G) – пользователи мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, пользователи USB-модемов и ноутбуков со встроенным 3G/4Gмодулем, мобильных WiFi-роутеров и др. устройств 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Мобильный Интернет в СНГ»

 

Содержание

 

РЕЗЮМЕ

1. Мобильный Интернет в России
1.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.3. Структура абонентской базы по типам устройств
1.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
1.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
2. Мобильный Интернет в Белоруссии
2.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.3. Структура абонентской базы по типам устройств
2.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
2.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
3. Мобильный Интернет в Азербайджане
3.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.3. Структура абонентской базы по типам устройств
3.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
3.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
4. Мобильный Интернет в Армении
4.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.3. Структура абонентской базы по типам устройств
4.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
4.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
5. Мобильный Интернет в Казахстане
5.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.3. Структура абонентской базы по типам устройств
5.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
5.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
6. Мобильный Интернет в Киргизии
6.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.3. Структура абонентской базы по типам устройств
6.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
6.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
7. Мобильный Интернет в Молдавии
7.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.3. Структура абонентской базы по типам устройств
7.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
7.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
8. Мобильный Интернет в Таджикистане
8.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.3. Структура абонентской базы по типам устройств
8.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
8.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
9. Мобильный интернет в Узбекистане
9.1. Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.2. Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.3. Структура абонентской базы по типам устройств
9.4. Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
9.5. Выручка от услуг мобильной передачи данных
10. Прогнозы, 2014-2018
11. ВЫВОДЫ

 

Перечень компаний, упоминаемых в исследовании:

 

Azerfon/Nar Mobile

Azercell

BakCell

ArmenTel (Beeline)

Karabakh Telecom

Orange Armenia 900/2100

Vivacell-MTS

Life (BeST)

MTS

Velcom

Kcell

Kar-Tel (Beeline)

Tele2

Altel

Sky Mobile (Beeline)

Megacom

Moldcell

Orange

Moldtelecom (Unite)

ВымпелКом

МТС

МегаФон

Ростелеком

Tacom Beeline

Tcell (indigo)

TT Mobile/MLT

Babilon-Mobile

Unitel (Beeline)

Ucell

Utel

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________