Market Watch

Рынок мобильных бизнес-приложений
Апрель 2013 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Рынок мобильных бизнес-приложений
Апрель 2013 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 011 43 17; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
Компания J’son & Partners Consulting представляет вашему вниманию исследование рынка мобильных бизнес-приложений. В проведенном исследовании рассмотрена специфика мирового и российского рынка и динамика их развития. Исследование позволяет получить наиболее полную информацию по основным игрокам и проектам рынка, о способах монетизации мобильных бизнес-приложений, основных тенденциях и барьерах развития данного направления и прогнозах по его развитию до 2015 года. Рост объема рынка мобильных бизнес-приложений и сервисов порождается возрастающей популярностью смартфонов и планшетных ПК в мире.
Определение
Мобильные бизнес-приложения – тип мобильных приложений, которые ориентированы на корпоративное использование.
Мобильные бизнес-приложения имеют функционал использования, ориентированный на бизнес-задачи компании. Данные приложения часто являются аналогами или дополнениями корпоративного ПО (CRM, ERP, коммуникативного ПО). Они могут распространяться как через магазины приложений (Apple Apps Store, Google Play), так и напрямую в мобильные устройства сотрудников от производителей. Пользователи мобильных приложений - это сотрудники компании. Приложения могут распространяться по модели SaaS или по модулю Заказного ПО.
История рынка мобильных приложений
В исследовании J’son & Partners Consulting подробно рассмотрена история рынка приложений, начиная с его зарождения до нашего времени, в истории представлены все основные игроки и их ключевые показатели.
Типы бизнес-приложений
К категории «бизнес» относятся приложения, способные оказать помощь пользователю смартфона или планшета в работе, учебе, развитие бизнеса, т.е. под бизнес-приложениями понимаются определенного вида утилиты, которые упрощают различную офисную работу:
Коммуникативные бизнес-приложения (организация рабочего дня, управление встречами, проектами, внесение корректировок в документы с помощью мобильных приложений Adobe Reader, Word, Power Point, Excel и т.п.)
CRM (системы по управлению взаимоотношениями с клиентами)
ERP (планирование ресурсов предприятия)
BPM (Система управления проектами)
Система электронного документооборота
Система Business Intelligence (бизнес аналитика)
Система Case Management (управление делами)
Business rules management system (система управления бизнес-правилами)
ECM (управление корпоративным контентом)
Системы управления производством – MES
Бизнес-приложения делятся на приложения, которые доступны для покупателей в магазинах приложений, например, коммуникативные приложения или более сложные виды: CRM, BI, ERP, а также на приложения, которые распространяются только внутри компании и которые рассчитаны на достижение специфических целей.
Исследование J’son & Partners Consulting содержит не только теоретическое описание бизнес-приложений, но и примеры успешных решений. На основе данной информации можно выбрать приложение, подходящее для определенного бизнеса, которое будет способствовать динамичному развитию компании.
При анализе эффективных методов монетизации бизнес-приложений эксперты J’son & Partners Consulting подробно рассмотрели 2 основных магазина приложений и пришли к выводу, что в категории Бизнес доля платных приложений в Apple Apps Store выше, чем в Google Play Market. Это обусловлено тем, что доля всех платных мобильных приложений в целом в Apple Apps Store выше, чем в Google Play Market.
Средняя цена приложения в категории Бизнес составляет $8,04 для iPad и $3,62 для iPhone. В то время как средняя стоимость приложений составляет $3,29 и $1,86 соответственно. Таким образом, разработчики бизнес-приложений рассчитывают на платежеспособную аудиторию, поскольку в магазинах приложений средняя цена на приложения категории Бизнес - одна из самых высоких среди цен на приложения прочих категорий.
Мировой рынок мобильных приложений
В исследовании подробно рассмотрено изменение структуры участников рынка мобильных бизнес-приложении и ее отличие от классической бизнес-схемы рынка приложений. Если во втором случае речь идет о распространении продукта через магазины приложений, то бизнес-приложения часто реализуются иным способом: разрабатываются с учетом требований непосредственного заказчика и продаются клиенту, минуя магазин приложений.
По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка бизнес-приложений в 2012 году составил $250 млн. У рынка мобильных бизнес-приложений есть хорошие перспективы роста в ближайшие четыре года. В 2012 году доля бизнес-приложений от общего объема мирового рынка мобильных приложений в денежном выражении составляла чуть более 3%. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2016 году данный показатель достигнет 5,4%.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем рынка бизнес-приложений в денежном выражении вырастет в 14 раз за четыре года и составит $3,55 млрд. Это связано с появлением глобальных мобильных бизнес-систем, которые спровоцируют переход разработчиков, сотрудничающих напрямую с заказчиками, в магазины приложений.
Драйверы, способствующие росту рынка бизнес-приложений в России: рост продаж наличного парка смартфонов и планшетов, распространение 3G, LTE, развитие операционных систем, удобство использования мобильных приложений для решения бизнес-задач.
Обзор российского рынка мобильных бизнес-приложений
Согласно данным J'son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных бизнес-приложений составил $3,2 млн по итогам 2012 года.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году рынок мобильных бизнес- приложений в России составит $62,9 млн. Среднегодовой темп роста российского рынка в течение следующих четырех лет составит 110%, обгоняя при этом аналогичный показатель по миру – 94%.
Тренды российского рынка мобильных бизнес-приложений
Бизнес-приложения сами являются трендом рынка приложений
Бизнес-приложения в России пока только набирают популярность, несмотря на то, что именно они способны оказать помощь пользователю смартфона в работе, учебе, развитии бизнеса. Но вместе с тем данный сегмент приложений постоянно развивается и, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, он является самым привлекательным для инвесторов.
Изменение потребностей бизнеса
Рынок бизнес-приложений окажет сильное влияние на будущую модель организации бизнеса. В перспективе 3 – 5 лет бизнес-системы будут активно мигрировать на мобильные платформы.
Разработки под заказ доступны крупным компаниям
На сегодняшний день не все компании решаются перенести часть своих бизнес-задач на мобильные устройства, более того, стоит отметить, что лишь малая доля российских компаний имеет собственные бизнес-приложения для корпоративного использования.
Рост мобильного рынка
Стоит отметить, что данный рынок только начал свое развитие, так как именно сейчас в России начинает расти доля смартфонов и планшетов в общих продажах, также начинает расти проникновение мобильного интернета, к чему располагает развертывание сетей LTE, а также охват все больших территорий сетью 3G. Таким образом, все больше компании хотят воспользоваться бизнес-приложениями для внутренних корпоративных целей.
При рассмотрении трендов российского рынка мобильных бизнес-приложений, эксперты J’son & Partners Consulting отмечают, что бизнес-приложения сами являются трендом рынка приложений. Изменяются потребности бизнеса в получении доступа к различным функциям вне офиса. Пока разработки под заказ доступны в основном крупным компаниям, но российский мобильный рынок стремительно растёт, и в дальнейшем данный продукт станет пользоваться спросом у широкого спектра бизнес-организаций.
Рейтинг Разработчиков приложений
При анализе российского рынка бизнес-приложений был составлен рейтинг разработчиков, специализирующихся на данном сегменте мобильного рынка. В него вошли компании: Энтерра, «InfoShell», MobileUp, Hint Solutions, e-Legion, Unreal Mojo, REDMADROBOT и др.
Опрос российских пользователей мобильных бизнес-приложений
В рамках данного исследования был проведен опрос пользователей мобильных бизнес-приложений, и выявлены актуальные предпочтения в этом сегменте рынка мобильных приложений на территории России.
Опрос позволил получить ответы на следующие вопросы: «Много ли человек уже пользуются мобильными бизнес-приложениями на сегодняшний день? Какие типы бизнес-приложений они предпочитают? Какова продолжительность использования бизнес-приложений? По чьей инициативе владелец мобильного устройства начал использование мобильных бизнес-приложений для рабочих целей, и использует ли он их в нерабочее время?»
По данным опроса активных пользователей бизнес-приложений на мобильных устройствах, проведенного J’son & Partners Consulting в марте 2013 года, на текущий момент 56% пользователей мобильных бизнес-приложений – это мужчины. Основная возрастная категория опрошенных – от 25-29 лет (33%), а также 18-24 года (28%).
Рассматривая затраты на сотовую связь пользователей мобильных бизнес-приложений, важно отметить, что более половины пользователей бизнес-приложений компании компенсируют затраты на сотовую связь, хоть и в основном частично.
Компании реже компенсируют сотрудникам затраты на мобильный интернет для работы с бизнес-приложениями по рабочим вопросам – 53% пользователей получают компенсацию от компании.
47% респондентов сами оплачивают услуги доступа к мобильной передаче данных.
Доступ к мобильному интернету необходим для работы с бизнес-приложениями для рабочих целей. Если компании хотят внедрить мобильные бизнес-приложения в рабочий процесс и инициируют переход на их использование, то вопрос о компенсации затрат на мобильную передачу данных должен быть снят самими компаниями.
Тот факт, что около половины пользователей мобильных бизнес-приложений должны сами оплачивать услуги доступа к мобильному интернету, является сдерживающим фактором развития рынка бизнес-приложений в целом.
Услуги сотовой связи в основном компенсируются пользователям мобильных бизнес-приложений, хотя и в большинстве случаев частично, услуги же мобильного доступа в интернет компенсируются несколько хуже, что влияет на пользование бизнес-приложений по рабочим вопросам.
Среднее число установленных бизнес-приложений – 5 бизнес-приложений. Стоит отметить, что если человек пользуется бизнес-приложениями для рабочих целей, то, как правило, он устанавливает сразу несколько бизнес-приложений.
В основном от 3 до 6 приложений установлено на смартфоне/планшете у пользователей мобильных бизнес-приложений.
Выводы
Мобильные бизнес-приложения – тип мобильных приложений, которые ориентированы на корпоративное использование
Мобильные бизнес-приложения имеют функционал использования, ориентированный на бизнес-задачи компании. Данные приложения часто являются аналогами или дополнениями корпоративного ПО. (CRM, ERP коммуникативного ПО). Данные приложения могут распространяться как через магазины приложений (Apple Apps Store, Google Play), так и напрямую на мобильные устройства сотрудников от производителей. Пользователи мобильных приложений - это сотрудники компании. Приложения могут распространяться по модели SaaS или по модулю Заказного ПО.
В исследовании J’son & Partners Consulting подробно рассмотрена история рынка приложений, начиная с его зарождения до нашего времени, в истории представлены все основные игроки и их ключевые показатели.
Исследование J’son & Partners Consulting содержит не только теоретическое описание бизнес-приложений, но и примеры успешных решений. На основе данной информации можно выбрать приложение, подходящее для определенного бизнеса, которое будет способствовать динамичному развитию компании.
Средняя цена приложения в категории Бизнес составляет $8,04 для iPad и $3,62 для iPhone. В то время как средняя стоимость приложений составляет $3,29 и $1,86, соответственно. Таким образом, разработчики бизнес-приложений рассчитывают на платежеспособную аудиторию, поскольку в магазинах приложений средняя цена на приложения категории Бизнес - одна из самых высоких среди цен на приложения прочих категорий.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем рынка бизнес-приложений в денежном выражении вырастет в 14 раз за четыре года и составит $3,55 млрд. Это связанно с появлением глобальных мобильных бизнес-систем, которые спровоцируют переход разработчиков, которые сотрудничают напрямую с заказчиками, в магазины приложений.
Драйверы, способствующие росту рынка бизнес-приложений в России: рост продаж наличного парка смартфонов и планшетов, распространение 3G, LTE, развитие операционных систем, удобство использования мобильных приложений для решения бизнес-задач.
По данным экспертов J'son & Partners Consulting, рынок мобильных приложений по итогам 2012 года составил $137,3 млн. К 2016 году рынок мобильных приложений в России достигнет $1159 млн.
При анализе Российского рынка бизнес-приложений был составлен рейтинг разработчиков, специализирующихся на данном сегменте мобильного рынка, в него вошли компании Энтерра,«InfoShell»,MobileUp, Hint Solutions, e-Legion, Unreal Mojo. REDMADROBOT и др.
В результате опроса мы ответили на вопросы: «Много ли человек уже пользуются мобильными бизнес-приложениями на сегодняшний день? Какие типы бизнес-приложений они предпочитают? Кто уже является пользователями мобильных приложений?»
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
____________________________________________________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Павел ЕрмоличКоммерческий директор
Web site: www.json.ru; www.json.tv
J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45
|
Читать далее
Рынок мобильных бизнес-приложений
РЕЗЮМЕ
1. Источники и методология
2. Определение и классификация мобильных бизнес-приложений и сервисов
3. Формирование рынка мобильных бизнес-приложений и сервисов
3.1. Возникновение рынка мобильных бизнес-приложений и сервисов
3.2. Виды мобильных бизнес-приложений
3.3. Бизнес-модели, монетизация
3.4. Структура рынка, участники
4. Обзор мирового рынка мобильных бизнес-приложений
4.1. Объем и динамика рынка мобильных приложений в мире, 2009-2016 гг
4.2. Объем и динамика рынка мобильных бизнес-приложений в мире, 2012-2016 гг.
4.3. Развитие мобильных бизнес-приложений и сервисов в различных регионах мира
4.4. Лидеры индустрии разработки мобильных бизнес-приложений.
4.5. Примеры популярных бизнес-приложений
5. Обзор российского рынка мобильных бизнес-приложений
5.1. Объем и динамика российского рынка мобильных приложений, 2009-2016 гг.
5.2. Объем и динамика рынка мобильных бизнес-приложений, 2009-2016гг.
5.3. Драйверы и барьеры рынка
5.4. Тренды российского рынка мобильных бизнес-приложений
5.5. Примеры популярных бизнес-приложений.
5.6. Рейтинг Российских разработчиков бизнес-приложений
6. Параметры использования бизнес-приложений на мобильных устройствах
6.1. Использование бизнес-приложений на смартфонах
6.2. Активные пользователи мобильных бизнес-приложений со смартфонов, демография,
параметры:
6.3. Тип используемого устройства для работы с бизнес-приложениями
6.4. Операционная система, предустановленная на мобильных устройствах
6.5. Виды используемых бизнес-приложений
6.6. Виды используемых бизнес-приложений в зависимости от возрастной категории
6.7. Виды используемых бизнес-приложений в зависимости от гендерного распределения
6.8. Виды используемых бизнес-приложений в зависимости от типа образования
6.9. Виды используемых бизнес-приложений в зависимости от сферы деятельности
6.10. Количество установленных бизнес-приложений
6.11. Частота использования бизнес-приложений
6.12. Ближайшие планы по использованию бизнес-приложений
6.13. Инициатива использования бизнес-приложений
6.14. Удовлетворенность пользованием мобильных бизнес-приложений
6.15. Причины неудовлетворенности использования бизнес-приложений
6.16. Использование бизнес-приложений в нерабочее время
6.17. Компенсация услуг сотовой связи
6.18. Компенсация услуг мобильного доступа в интернет
7. Смежные рынки
7.1. Рынок смартфонов в России и в мире
7.2. Рынок планшетов в России
8. Заключение и выводы
Читать далее

Перспективы рынка мобильных мессенджеров в России и мире на период до 2020 г.

Обзор рынка
Реклама, приложения, мессенджеры, AR, VR Открыть
Перспективы развития технологий дополненной реальности в автомобильной отрасли

Обзор рынка
Реклама, приложения, мессенджеры, AR, VR Открыть

