×

Рынок виртуальных операторов (MVNO) по-прежнему остается горячей темой на рынке телекоммуникаций, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные мероприятия по этому направлению, в которых активно участвуют аналитики J’son & Partners Consulting – MVNO Russia 2012, MVNO & MNP Russia 2013, MVNOs Industry Summit 2013 и др. J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Рынок MVNO в России и в мире: основные тенденции и перспективы развития».

 

Рынок MVNO в мире

Концепция оператора сотовой связи без собственного частотного ресурса и базовых станций (элементы другой инфраструктуры могут присутствовать) – виртуального оператора (MVNO) на данный момент уже является устоявшейся в развитых странах Европы и Азии, в США и Канаде и постепенно распространяется на развивающиеся рынки. В целом в мире, по данным Wireless Intelligence на май 2012 г., насчитывалось более 1000 мобильных виртуальных операторов, включая 812 «чистых» MVNO и 224 компании - суббренда крупных операторов. На долю десяти крупнейших MVNO в 2013 г. пришлось 1,4% мирового рынка мобильной связи по количеству абонентов; еще 0,4% - на другие MVNO, не вошедшие в десятку.

 

В целом мировой рынок виртуальных операторов географически неоднороден даже в пределах одного макрорегиона. Например, в Западной Европе, где сосредоточена основная часть MVNO, их доля существенно отличается от страны к стране. Например, в начале 2013 г. в Италии доля виртуальных операторов составляла 5,2%, в то время как этот показатель только по независимым MVNO в Германии и Нидерландах более чем втрое выше – более 16%.

 

По прогнозам западных аналитических агентств, в среднесрочной перспективе (2016-2017 гг.) абонентская база MVNO в мире увеличится до 200-300 млн, а Западная Европа и США сохранят лидерство.

 

 

Бизнес-модели

MVNO работают как на массовом (дискаунтеры), так и на нишевых рынках (например, ориентируются на мигрантов, путешественников и пр.). В последние годы появляются MVNO нового поколения, специализирующиеся, например, на межмашинных коммуникациях (M2M), мобильных финансовых сервисах и пр. Многие операторы фиксированной связи создают MVNO для расширения своих пакетных предложений (широкополосный доступ в Интернет, фиксированная телефония, платное ТВ и мобильная связь), повышения ARPU и снижения оттока абонентов. На рынке виртуальных операторов работают также специализированные провайдеры (Mobile Virtual Networks Aggregators, MVNA), которые позволяют компаниям-брендам (light MVNO) быстро создавать MVNO, обеспечивая их коробочным MVNO-решением, решением «под ключ». Окупаемость проектов высокого уровня (full MVNO), которые могут иметь практически всю инфраструктуру, за исключением базовых станций, как правило, затягивается, а риски довольно значительны. С другой стороны, в тех странах (Россия входит в их число), где на рынок MVNO преимущественно выходят или пытаются выйти телекоммуникационные компании, уже имеющие часть сетевой и ИТ-инфраструктуры, вектор развития может быть направлен в сторону создания именно full MVNO.

 

Виртуальные операторы также могут заключать контракты с несколькими MNO для оптимизации своих предложений и увеличения доходов.

 

Драйверы и сдерживающие факторы

Для операторов мобильной связи модель виртуальных операторов имеет преимущества и недостатки. С одной стороны, MVNO помогают операторам мобильной связи расширить географию своего присутствия, добраться до нишевых групп абонентов, полнее задействовать недостаточно загруженные ресурсы сети и сократить затраты на приобретение и удержание абонентов; с другой – операторы опасаются роста конкуренции и каннибализации своей абонентской базы, уменьшения степени контроля над MVNO и пр. Последний фактор подталкивает операторов, в частности, к созданию light MVNO, которых легче контролировать.

 

На развивающихся рынках развитие рынка MVNO сдерживается такими факторами, как низкая узнаваемость бренда виртуального оператора по сравнению с брендами основных операторов, давно присутствующими на рынке; оказывает заметное развитие операторских суб-брендов; недостаточное развитие розничных сетей дистрибуции MVNO; высокие тарифы на интерконнект (MTR) в некоторых странах; слабая поддержка со стороны мобильных операторов. С другой стороны, в последнее время появляются новые возможности для виртуальных операторов «новой волны», что является существенным стимулирующим фактором для развития модели MVNO. Это развитие сетей LTE и публичных сетей Wi-Fi (могут использоваться для разгрузки мобильного трафика), рост рынка M2M-решений, увеличение потребления услуг передачи данных при сохраняющихся высоких тарифах в международном роуминге, непрекращающийся поток мигрантов, активное использование социальных сетей и пр.

 

Существенное влияние оказывают на развитие рынка MVNO отраслевые регуляторы; при этом походы к регулированию могут отличаться даже в пределах Еврозоны.

 

Региональные особенности

Рынки MVNO различных стран следует рассматривать в контексте исторических и региональных развитий рынка мобильной связи в целом. Например, в США, где в отличие от России и других стран с высокой долей prepaid-абонентов, предоплаченные тарифы pay-as-you-go и модель «принеси свое собственное устройство» (BYOD) – предлагают MVNO и ресселеры, в то время как «большие» операторы практикуют, в основном, продажу долгосрочных контрактов с субсидированными телефонами. В этом смысле сферы интересов более или менее четко поделены между «реальными» и виртуальными операторами, и конфликта интересов не происходит (крупные сотовые операторы рассматривают абонентов MVNO как своих «оптовых» абонентов, а MVNO – как свой еще один эффективный канал продаж).

 

Западноевропейский рынок MVNO является крупнейшим рынком виртуальных операторов – здесь сосредоточена большая часть проектов; регион лидирует и по количеству абонентов. В Западной Европе работают крупнейшие мультинациональные MVNO мира – Lycamobile (30 млн абонентов в 16 странах), Virgin Mobile (около 20 млн абонентов), Lebara (7 европейских стран и Австралия, 4 млн абонентов), Tesco Mobile (5 европейских стран, 3,5 млн абонентов), Transatel Mobile (5 европейских стран) и др.

Рынок MVNO Западной Европы является наиболее развитым рынком виртуальных операторов во всем мире. Его характеризует высокая доля MVNO-абонентов (около 15%), огромное разнообразие охватываемых рыночных сегментов и целевых пользовательских групп и бизнес-моделей.

В России, в странах Восточной Европы и Латинской Америке, в Китае, Индии и других развивающихся странах модель MVNO уже несколько лет находится в зачаточном состоянии не только из-за недостаточной активности регулятора, но возможно в большей степени из-за того, что рынок мобильной связи в этих регионах развивался по другим, отличным от развитых стран сценариям. Например, в отличие от западноевропейских рынков из-за позднего появления на рынке MVNO в Центральной и Восточной Европе, «большие» операторы уже успели вывести на рынок кастомизированные тарифы, рассчитанные на определенные группы пользователей, запустить собственные суббренды.

Несмотря на присутствие многочисленных MVNO в ряде стран Центральной и Восточной Европы, виртуальным операторам не удалось захватить существенную долю рынка.

На развитых азиатских рынках (Япония, Южная Корея), несмотря на десятки действующих MVNO (есть также проекты на сетях LTE), их доля относительно невелика. Например, в Южной Корее, доля абонентов виртуальных операторов по состоянию на сентябрь 2013 г. не превышала 4%. Тем не менее, этот сегмент быстро развивается, во многом благодаря ряду инициатив регулятора (в частности, были снижены тарифы на MNP). Характерной особенностью южнокорейского рынка является то, что MVNO, в основном, предлагают более низкие цены на голосовую связь по сравнению с сотовыми операторами, в то время как тарифы на передачу данных у них , напротив, выше.

 

На крупнейших развивающихся азиатских рынках (Китай и Индия) рынок виртуальных операторов еще не сформирован, но имеет высокий потенциал. По прогнозам Pyramid Research, доля китайских MVNO составит 5% после 5 лет с момента запуска таких проектов. В Индии появлению виртуальных операторов препятствует очень высокая конкуренция и низкие тарифы.

 

Рынок MVNO в Латинской Америке также находится в самой ранней стадии своего развития. По данным Informa Telecoms & Media, на сентябрь 2013 г. доля виртуальных операторов составляет менее 0,2% рынка мобильной связи в регионе. В некоторых странах (Колумбия, Чили) были запущены достаточно интересные проекты, имеется заметная абонентская база, в то время как, например, в трех крупнейших странах – Бразилии, Мексике и Аргентине – в совокупности насчитывается не более 5 MVNO и очень незначительное количество абонентов.

 

Рынок MVNO в Африке все еще находится на начальном этапе развития – за последние 5 лет на континенте было запущено всего несколько виртуальных операторов, причем большинство из них (6 проектов) – в ЮАР. Основные сложности африканского рынка MVNO связаны с недостаточно развитой регуляторной базой, низким ARPU, недостаточным развитием модели MVNE, слабо развитыми сетями дистрибуции и высокой стоимостью тарифов на интерконнект (MTR), противодействием со стороны сотовых операторов.

 

Рынки MVNO Восточной и Центральной Европы, России, Латинской Америки и Африки, а также крупнейших развивающихся азиатских стран (Китай, Индия) все еще находятся на начальной стадии своего развития. Основными сдерживающими факторами является позднее появление MVNO (многие ниши уже заняты сотовыми операторами и их суббрендами), недостаточное регулирование, противодействие сотовых операторов и отсутствие крупных национальных брендов. С другой стороны, эти рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут стать одними из основных драйверов рынка MVNO.

Рынок MVNO в России

На середину сентября 2013 г., как следует из данных Роскомнадзора, 80 российским компаниям было выдано 109 MVNO-лицензий. По оценке J’son & Partners Consulting, в России на эту дату фактически работало чуть более десятка проектов, без учета суббрендов операторов (например, «Просто для общения» (Новые подключения не производятся, но обслуживание существующих абонентов продолжаются) от «МегаФона», «Ё» от СМАРТС и др.). При этом около более 30 компаний, имеющих MVNO-лицензии, получили нумерацию в кодах негеографической нумерации DEF-941, 958 и др. Ряд проектов (МТТ.Мобайл, Домолинк Mobi, Мобильный Qwerty и др.), запущенных телекоммуникационными операторами, позиционируются как full MVNO, в отличие от большинства других проектов, которые являются просто брендированными тарифами от «большого оператора». В частности, оператор МТТ обеспечивает не только маркетинг и продажи, но и собственный биллинг и тарификацию, маршрутизацию и собственные МГ/МН-каналы.

 

Даже с учетом аффилированных с хост-операторами MVNO и суббрендов сотовых операторов абонентская база виртуальных операторов в России не превышает 1% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Доля независимых MVNO на конец первого полугодия 2013 г. составляет, по оценкам J’son & Partners Consulting, около 0,2% (0,5 млн абонентов). Эти показатели примерно соответствуют уровню развивающихся стран Латинской Америки и Восточной Европы и свидетельствуют о том, что рынок MVNO в России по-прежнему находится в самой ранней стадии своего развития.

Анализ существующих, а также находящихся на разных этапах реализации (в том числе планируемых, закрытых и «замороженных») MVNO-проектов в России показал следующее. Наиболее «жизнеспособными» MVNO являются запущенные телекоммуникационными компаниями, а также проекты, ориентированные на национальные диаспоры. Кроме того, перспективна ниша обслуживания госслужащих, проекты в сегментах B2B и M2M, работа на LTE-сетях, а также проекты, курируемые государством («ЭРА-Глонасс», «Сельская связь» и пр.). MVNO в ритейле, популярные на развитых рынках, в России оказались в большинстве случаев неудачными.

 

В России наибольший потенциал имеет формат «полного цикла», который может обеспечить приемлемые прямые расходы и полное управление услугами. Выделенный номерной ресурс в кодах негеографической нумерации (более 10 млн номеров) определяет верхнюю границу прогноза абонентской базы full MVNO на среднесрочную перспективу – около 4% от числа активных SIM-карт мобильной связи в России.

В целом, перспективы MVNO в России неоднозначны и будут во многом определяться отраслевыми регуляторами. Основным движущим фактором рынка может стать осознание крупнейшими мобильными операторами преимуществ использования данной модели и нахождение оптимальных для себя бизнес-стратегий. До этого момента, либо до существенного изменения отраслевого законодательства рынок MVNO в России будет находиться в зачаточном состоянии, как во многих развивающихся странах.

Детальные результаты исследования представлены в полной (192 стр.) версии отчета «Рынок MVNO в России и в мире: основные тенденции и перспективы развития»

 

Содержание отчета:
Резюме
1. Рынок MVNO в мире
       1.1. Основные типы участников рынка: MVNO, MVNE и MVNA
       1.2. Классификация MVNO и примеры проектов
              1.2.1. Классификация MVNO по целевым группам
              1.2.2. Классификация MVNO по инфраструктурным признакам
       1.3. Статистика MVNO: количество виртуальных операторов по регионам мира, абонентская
             база и доля рынка
       1.4. Эволюция бизнес-моделей MVNO, виртуальные операторы нового поколения
              1.4.1. Один виртуальный оператор на сетях нескольких операторов (Multi-MNO)
              1.4.2. Всегда лучшее подключение (Always Best Connected, ABC)
              1.4.3. Использование модели ABC для пользовательских пакетов данных
              1.4.4. Управление политиками
              1.4.5. Возможности MVNO обеспечить соблюдение политик маршрутизации
              1.4.6. Управление начислением платы MVNO
       1.5. Основные драйверы рынка и сдерживающие факторы
       1.6. Развитие рынка MVNO в отдельных регионах
              1.6.1. США
                     1.6.1.1. Краткая история развития MVNO в США
                     1.6.1.2. Основные тенденции и бизнес-модели
              1.6.2. Западная Европа
                     1.6.2.1. Великобритания
                     1.6.2.2. Германия
                     1.6.2.3. Франция
                     1.6.2.4. Испания
                     1.6.2.5. Италия
                     1.6.2.6. Нидерланды
                     1.6.2.7. Бельгия
              1.6.3. Центральная и Восточная Европа
                     1.6.3.1. Польша
                     1.6.3.2. Чехия
                     1.6.3.3. Румыния
                     1.6.3.4. Словакия
                     1.6.3.5. Венгрия
                     1.6.3.6. Другие страны
              1.6.4. Азиатско-Тихоокеанский регион
                     1.6.4.1. Южная Корея
                     1.6.4.2. Япония
                     1.6.4.3. Австралия
                     1.6.4.4. Гонконг
                     1.6.4.5. Китай
                     1.6.4.6. Другие страны
              1.6.5. Латинская Америка
                     1.6.5.1. Бразилия
                     1.6.5.2. Колумбия
                     1.6.5.3. Чили
              1.6.6. Африка
                     1.6.6.1. ЮАР
                     1.6.6.2. Другие страны
                     1.6.6.3. Перспективы
       1.7. Особенности регулирования MVNO в различных странах
              1.7.1. Роль регулятора в развитии рынка MVNO
              1.7.2. Примеры регулирования в различных странах
              1.7.3. Классификация основных подходов в регулировании
2.Рынок MVNO в России
       2.1. Предпосылки и краткая история зарождения рынка MVNO в России
       2.2. Основные драйверы и сдерживающие факторы
              2.2.1. Основные драйверы рынка
              2.2.2. Барьеры развития рынка MVNO
       2.3. Абонентская база и проникновение MVNO
       2.4. Обзор основных проектов (действующих, закрытых, планируемых)
              2.4.1. «Аллё»
              2.4.2. «Алло Инкогнито»
              2.4.3. «А-Мобайл» (Ашан)
              2.4.4. «АТС-Смольного»
              2.4.5. «Вайнах Телеком»
              2.4.6. «Вест Колл»
              2.4.7. «Гарс Телеком»
              2.4.8. «Ё»
              2.4.9. «Евросеть»
              2.4.10. «Зенит Мобайл»
              2.4.11. «Корбина Телеком»
              2.4.12. «Манго Телеком»
              2.4.13. «Матрикс Телеком»
              2.4.14. «МегаФон»
              2.4.15. «Мобильные Медицинские Технологии»
              2.4.16. МТС
              2.4.17. «МТТ.Мобайл»
              2.4.18. «Народный Мобильный телефон»
              2.4.19. «НИС-Глонасс» и НП «Глонасс»
              2.4.20. «Основа Телеком»
              2.4.21. «Почта России»
              2.4.22. «Просто для общения»
              2.4.23. «Радуга Интернет»
              2.4.24. «Ростелеком»
              2.4.25. «Ростелком» («Плюс Один»)
              2.4.26. «Таттелеком» («Летай»)
              2.4.27. «ТрансТелеКом»
              2.4.28. «Центральный телеграф» («Мобильный QWERTY»)
              2.4.29. «Эльдорадо»
              2.4.30. EkoMobile
              2.4.31. Orange Business Services
              2.4.32. Pond Mobile
              2.4.33. SunSim
              2.4.34. Tele2 Россия
              2.4.35. Virgin Mobile
              2.4.36. 7K
              2.4.37. Другие проекты
       2.5. MVNO на сетях 4G/LTE
              2.5.1. Предпосылки к появлению MVNO на сетях LTE
                     2.5.1.1. Высокая стоимость развертывания сетей и большие сроки окупаемости сетей LTE
                     2.5.1.2. Недостаточная загруженность сетей LTE на начальном этапе
                     2.5.1.3. Дефицит частот для широкого круга игроков, низкая конкуренция
                     2.5.1.4. Другие предпосылки
              2.5.2. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон»
              2.5.3. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными операторами
              2.5.4. МТС
              2.5.5. «Ростелеком»
              2.5.6. «ВымпелКом»
              2.5.7. «Основа Телеком»
              2.5.8. Тенденции и перспективы развития рынка
       2.6. Законодательная база рынка MVNO в России
              2.6.1. Лицензирование
              2.6.2. Выделение номерной емкости
              2.6.3. Перспективы регулирования
       2.7. Перспективы развития услуг связи по модели Full MVNO в России
              2.7.1. Форматы MNVO: MVNO-тариф, сервисный MVNO и MVNO полного цикла
              2.7.2. Преимущества и недостатки MVNO полного цикла
              2.7.3. Перспективные бизнес-модели
3.Прогнозы развития MVNO в России и в мире
4.Выводы и заключение
5.ПРИЛОЖЕНИЯ
       5.1. Список российских компаний, имеющих MVNO-лицензии и их статус
       5.2. Профайлы действующих MVNO/preMVNO в России
              5.2.1. «Аллё»
              5.2.2. «АТС Смольного»
              5.2.3. «Алло Инкогнито» («Кантриком»)
              5.2.4. «А-Мобайл» («Ашан»)
              5.2.5. «Вайнах Телеком»
              5.2.6. «7К»
              5.2.7. «Центральный телеграф»
              5.2.8. «Летай» («Таттелеком»)
              5.2.9. «Радуга Интернет»
              5.2.10. «МТТ.Мобайл»
              5.2.11. МТС
              5.2.12. «Просто для общения» (суб-бренд ОАО «МегаФон»)
              5.2.13. «Матрикс Телеком»
              5.2.14 «Домолинк Mobi» и «Сельская связь» («Ростелеком»)
       5.3. Крупнейшие MVNO в мире (Топ-10 по количеству абонентов)
       5.4. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Список рисунков

Рис. 1. Классификация и примеры MVNO по занимаемым нишам и бизнес-моделям
Рис. 2. Структура рынка по целевым группам и бизнес-моделям*, 2013
Рис. 3. Различные бизнес-модели MVNO на сети T-Mobile
Рис. 4. Количество MVNO по регионам мира, 2012
Рис. 5. Количество запусков MVNO-проектов по регионам мира, 1991-2010
Рис. 6. Число запусков MVNO-проектов в мире, 1991-2010
Рис. 7. Количество запусков новых MVNO-проектов в мире, май 2012 и сентябрь 2013
Рис. 8. Состояние рынков MVNO в отдельных странах и регионах мира
Рис. 9. Доля MVNO в различных странах мира, 2005 и 2010 гг.
Рис. 10. Эволюция бизнес-моделей MVNO
Рис. 11. Типы MVNO в зависимости от степени владения инфраструктурой
Рис. 12. Количество MVNO в США в разбивке по операторам, 2013
Рис. 13. Доля абонентов MVNO общей абонентской базе мобильной связи в США, 2004-2010
Рис. 14. Онлайн-конструктор тарифа виртуального оператора Zact (США)
Рис. 15. Развитие рынка MVNO в Западной Европе
Рис. 16. Рынок мобильной связи в Великобритании и доля MVNO, 2011
Рис. 17. Рынок мобильной связи в Германии и доля независимых MVNO, 2012
Рис. 18. Абонентская база MVNO во Франции, 2009-2013
Рис. 19. Перенесенные номера основных испанских операторов и MVNO, тыс. номеров, 2009-2012
Рис. 20. Доля абонентов основных испанских операторов и MVNO, май 2013
Рис. 21. Изменение числа подключений за месяц основных испанских операторов и MVNO , тыс., май 2013
Рис. 22. Абонентская база MVNO в Италии, 2011-2013
Рис. 23. Рыночные доли основных MVNO Италии, март 2013
Рис. 24. Рыночная доля MVNO в Нидерландах, март 2013 г.
Рис. 25. Рынок MVNO в Бельгии, 3Q 2012
Рис. 26. Изменение абонентской базы операторов мобильной связи и MVNO в Южной Корее с января 2012 г. по февраль 2013 г., в тыс.
Рис. 27. Изменение числа абонентов MNO и MVNO, янв. 2012 – фев. 2013, в тыс.
Рис. 28. Динамика абонентской базы MVNO в Южной Корее, 2012-2013
Рис. 29. Сравнение ARPU корейских операторов мобильной связи и MVNO
Рис. 30. Количество MVNO в Японии в разбивке по операторам, 2013
Рис. 31. Брендовый магазин Disney Mobile в Токио
Рис. 32. Доля абонентов MVNO в общем количестве абонентов мобильной связи в Австралии
Рис. 33. Абонентская база Porto Seguro и Datora, тыс. абонентов, 2012-2013 гг.
Рис. 34. Основные барьеры африканского рынка MVNO
Рис. 35.Распределение номерной емкости для MVNO, млн номеров
Рис. 36. Типовая схема запуска MVNO в России
Рис. 37. Основные виды MVNO в зависимости от наличия инфраструктуры
Рис. 38. Перспективные и неперспективные бизнес-модели MVNO в России
Рис. 39. Доля абонентов MVNO в мобильных подключениях по регионам мира, 2008-2016
Рис. 40. Количество абонентов MVNO по регионам мира, 2009-2015
Рис. 41. Доля рынка MVNO в мире по количеству абонентов, 2013

 

Список таблиц

Табл. 1. MVNO, MVNA и MVNE: Цепочка создания услугиТабл. 2. Классификация MVNO по инфраструктурным признакам
Табл. 3. Первые MVNO на сетях 2G, 3G и 4G
Табл. 4. Основные MVNO на сетях 4G в мире
Табл. 5. Преимущества и недостатки различных вариантов моделей MVNO
Табл. 6. Преимущества и недостатки моделей Full MVNO, Multi-MNO и ABC
Табл. 7. Преимущества и недостатки MVNO (перспективы для MNO)
Табл. 8. KPI мобильной связи и ситуация с MVNO в странах Центральной и Восточной Европы
Табл. 9. Примеры успешных суб-брендов операторов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы
Табл. 10. Действующие и закрытые MVNO в Польше, 2013
Табл. 11. Рейтинг польских MVNO и MNO, 2013
Табл. 12. Основные MVNO в Чехии, 20134
Табл. 13. MVNO в Венгрии, 2013
Табл. 14. MNO и MVNO в Южной Корее
Табл. 15. Динамика абонентской базы и доля MVNO в Южной Корее
Табл. 16. Динамика изменения доли MNO и MVNO в Южной Корее, 2011-2013
Табл. 17. Возможности и сложности MVNO в Африке, 2013
Табл. 18. Классификация стран по подходам в сфере регулирования деятельности MVNO
Табл. 19. Основные действующие проекты MVNO в России
Табл. 20. Рынок MVNO в некоторых странах Западной Европы и в России
Табл. 21. Номерная емкость в коде DEF-958, выделенная для MVNO в России

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________