×

 

Несмотря на достаточно давний срок легализации российского рынка виртуальных операторов (MVNO), с 2009 г., он характеризуется очень слабым по сравнению с развитыми странами уровнем развития, невысокими темпами роста и неустойчивостью, которая усиливается в период экономической нестабильности. Тем не менее на рынке появляются новые игроки и проекты.

 

Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных тенденций и перспектив развития рынка MVNO в России.

 

Ключевые вопросы исследования

 

В исследовании анализируются основные российские тенденции и прогнозы развития MVNO-проектов в России, дается количественная оценка рынка. Основное внимание уделено детальному анализу действующих, перспективных, приостановленных и закрытых проектов, профайлы всех проектов содержат пункты: краткая история, позиционирование и целевая группа, наличие MVNO-лицензии и номерной емкости, бизнес-модель, планы развития, текущий статус проекта.

 

Практическая ценность исследования

 

В исследовании:

  • проведен детальный анализ более 50 проектов виртуальных операторов, из них – более 20 действующих проектов и проектов, находящихся в высокой степени готовности;
  • выделены основные драйверы и барьеры развития российского рынка MVNO;
  • дан количественный прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе;
  • детально проанализирована законодательная база рынка MVNO в России.

 

Целевая аудитория

 

Исследование предназначено операторам мобильной и фиксированной связи, потенциальным виртуальным операторам, компаниям, предоставляющим услуги IP-телефонии и облачных АТС, реселлерам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.


 

Резюме исследования

 

В России

 

Несмотря на достаточно давний срок легализации российского рынка виртуальных операторов (MVNO), с 2009 г. он характеризуется очень слабым по сравнению с развитыми странами уровнем развития, невысокими темпами роста и неустойчивостью, которая усиливается в период экономической нестабильности. По результатам анализа более 50 проектов (более 20 действующих и находящихся в высокой степени готовности к запуску) можно выделить следующие тенденции:

 

  • наиболее крупные и динамичные проекты развиваются внутри одной группы компаний, в которую входит хост-оператор (Yota – «МегаФон», МГТС – МТС и др.);
  • значительная часть рынка MVNO по абонентской базе приходится на Yota, это самый быстрорастущий проект виртуального оператора по итогам 2015 г.;
  • на рынке существует большое количество реселлеров, работающих по агентской схеме – им не требуется лицензия и номерная емкость;
  • с 2013 г. по январь 2016 г. произошло сокращение числа MVNO-лицензиатов.

 

Основные перспективы развития рынка MVNO в России связаны с развитием проектов в области B2B и B2G, а также с такими направлениями, как M2M и интернет вещей (IoT). В частности, наблюдается тенденция усиления активности со стороны подведомственных крупным холдингам операторов связи («Газпром», «Транснефть») к запуску собственных MVNO полного цикла с перспективой облуживания сотрудников компаний и членов их семей, а также для использования в отраслевых технологических процессах в рамках концепции M2M/IoT.

 

В целом перспективы MVNO в России неоднозначны и будут во многом определяться действиями отраслевого регулятора. Основным движущим фактором рынка может стать осознание мобильными операторами преимуществ использования модели MVNO и нахождение для себя оптимальных наборов бизнес-стратегий при работе с крупными нишевыми сегментами потребителей.

 

Пример профайла действующего MVNO:

 

Профайлы других игроков рынка MVNO в России приведены в полной версии отчета.

 

Комментарии участников рынка

 

Анна Бойко,

директор по корпоративным коммуникациям ОАО «МТТ»

 

На российском телекоммуникационном рынке существовало представление, что MVNO-операторы будут работать в том же формате, что и традиционные операторы мобильной связи – что они будут конкурировать с ними на этом поле. Однако в силу ряда причин как регуляторного характера, так и межоператорских отношений MVNO-рынок в России обрел иную форму, сфокусировавшись на уникальных потребительских проектах.

 

В условиях ограниченного пространства для органического роста телеком-операторов в стране компании ищут возможности для наращивания абонентской базы и прибыли. Сотрудничество с MVNO-партнерами – одна из таких возможностей, ведь те готовы работать в специфических, отдельных нишах, где у крупных провайдеров нет опыта выстраивания эффективных бизнес-моделей.

 

Full-MVNO-оператор может самостоятельно выстроить и отладить для своего партнера весь цикл проекта, обеспечив тем самым фокус непосредственно на маркетинге и позиционировании продукта.

 

Новые ниши также создаются для нужд других больших компаний из энергетического или ретейл-сегмента (к примеру, для «Газпрома»). В целом ожидается бум «нишевых» MVNO, нацеленных на определенные сегменты пользователей, для которых классические операторы делать свои продукты не будут, но которым тем не менее требуется специальное предложение.

 

Уже можно отметить позитивный опыт работы по MVNO-модели со стороны крупных операторов, но наибольшие перспективы, конечно, у Full-MVNO-проектов, реализованных совместно с надежными партнерами.

 

Успешность этих проектов состоит в уникальности предлагаемых тарифов и наборах опций, которые пользователи могут получить только у MVNO. Например, запущенный в Финляндии Full-MVNO-проект Aiva Mobile совместно с финским оператором DNA Oy нацелен на нишу туристов, путешественников и людей, работающих и проживающих в обеих странах. Это не имеющий аналогов продукт, который возник благодаря потребностям пользователей и приверженности МТТ к предоставлению выгодной мобильной связи в России и за рубежом.

 

В любом случае активное развитие MVNO как лидерами рынка, так и новыми игроками – это безусловный тренд на несколько ближайших лет, который со временем будет только усиливаться.

 

Алексей Назаров,

директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET

 

В конце 2014 и начале 2015 года к MVNO был высокий интерес со стороны игроков фиксированного рынка в основном из-за возможности быстро увеличить абонентскую базу оператора в условиях жёсткой конкуренции. Однако промышленная реализация MVNO-проектов требует значительных инвестиций на всех этапах, поэтому взрывного роста не было. Игроки настороженно относятся к проекту MVNO, так как сложно прогнозировать спрос на подобные предложения. За рубежом MVNO зарекомендовал себя как эффективный инструмент для развития бизнеса. Как будет развиваться рынок в России – покажет время.

 

 

В прошлом году NETBYNET запустил на базе инфраструктуры компании МегаФон Wifire Mobile – безлимитный мобильный Интернет для планшетов и модемов для пользователей Москвы и Московской области. Наш проект развивается согласно плану-графику, клиенты подключают вместе с домашним Интернетом мобильный, получая скидку до 30% и возможность пользоваться безлимитным доступом в сеть как дома, так и за его пределами. Потребительская ценность для клиента – вот основа успешных кейсов MVNO

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Рынок MVNO в России: основные тенденции и перспективы развития»

 

Содержание

 

Резюме

1. Рынок MVNO в России

1.1. Предпосылки и краткая история зарождения рынка MVNO в России

1.2. Основные драйверы и сдерживающие факторы

1.2.1. Основные драйверы рынка

1.2.2. Барьеры развития рынка MVNO

1.3. Абонентская база и проникновение MVNO

1.4. Обзор основных проектов (действующих, закрытых, планируемых)

1.4.1. Действующие и перспективные MVNO-проекты

1.4.2. Приостановленные и закрытые проекты

1.4.3. Другие проекты

1.5. MVNO на сетях 4G/LTE

1.5.1. Предпосылки к появлению MVNO на сетях LTE

1.5.2. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон»

1.5.3. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными операторами

1.5.4. МТС

1.5.5. «Ростелеком»

1.5.6. «ВымпелКом»

1.5.7. «Основа Телеком»

1.5.8. Тенденции и перспективы развития рынка

1.6. Законодательная база рынка MVNO в России

1.6.1. Лицензирование

1.6.2. Выделение номерной емкости

1.6.3. Перспективы регулирования

1.7. Перспективы развития услуг связи по модели Full MVNO в России

1.7.1. Форматы MNVO: MVNO-тариф, сервисный MVNO и MVNO полного цикла

1.7.2. Преимущества и недостатки MVNO полного цикла

1.7.3. Перспективные бизнес-модели

 

2. Прогнозы развития MVNO в России и в мире

 

3. Выводы и заключение

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. Список российских компаний, имеющих MVNO-лицензии, и их статус

4.2. Профайлы действующих MVNO/preMVNO в России

4.2.1. «Алло Инкогнито»

4.2.2. «Астел» (ООО ПКФ «Астрахань-Телеком»)

4.2.3. «Вайнах Телеком»

4.2.4. «Газпром телеком»

4.2.5. «Гарс Телеком»

4.2.6. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

4.2.7. «Матрикс Телеком»

4.2.8. МГТС

4.2.9. «Мобилюкс» (WhyFly)

4.2.10. Мобильная государственная связь

4.2.11. МТТ (Aiva Mobile)

4.2.12. «Центральный телеграф»

4.2.13. EZ Mobile (ООО «Спринт»)

4.2.14. NetByNet (WiFire Mobile)

4.2.15. Yota

4.3. Крупнейшие MVNO в мире (топ-10 по количеству абонентов)

4.4. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Распределение номерной емкости для MVNO, сотни тыс. номеров

Рис. 2. Типовая схема запуска MVNO в России

Рис. 3. Основные виды MVNO в зависимости от наличия инфраструктуры

Рис. 4. Перспективные и неперспективные бизнес-модели MVNO в России

Рис. 5. Доля абонентов MVNO в мобильных подключениях по регионам мира, 2008-2016 гг.

Рис. 6. Количество абонентов MVNO по регионам мира, 2009-2015 гг.

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Основные действующие проекты MVNO в России

Табл. 2. Классификация проектов

Табл. 3. Тарифы «Атлас»

Табл. 4. Номерная емкость в коде 941 для реализации проекта проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»

Табл. 5. Номерная емкость, выделенная MVNO в России в коде DEF

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.