×

В 2011-2012 гг. в России стартовали первые проекты с использованием беспроводной технологии малого радиуса действия NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля»), которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см. Основные преимущества NFC-технологии – это быстрота оплаты товаров и услуг, безопасность и удобство. Технология позволяет существенно сократить время обслуживания клиентов в магазинах, в кафе, на АЗС, на общественном транспорте и т.д., а также внедрять такие инновационные сервисы, как, например, электронный ключ от дома, пропуск на предприятие и контроль рабочего времени, и пр.

Как показало исследование «Рынок NFC в России и в мире», проведенное J’son & Partners Consulting совместно с компанией SMARTEST в июне-июле 2012 г., развитие услуг в этом сегменте находится в стране на самой ранней стадии своего развития, в то время как в развитых странах мира накоплен достаточно большой опыт практического использования этой технологии, отработки бизнес-моделей и управления потребительской мотивацией. Например, в Японии близкая к NFC бесконтактная система платежей используется c 2004 года, в Европе масштабное тестирование NFC проходило в 2006-2008 гг.

Рынок NFC в России, следуя общемировым трендам, имеет в России огромный потенциал, поскольку в его развитии заинтересованы как поставщики услуг (банки, мобильные операторы, платежные системы, вендоры, розничные магазины и пр.), так и конечные пользователи. В частности, за счет NFC-сервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов и компенсировать падение ARPU, банки – сократить наличные платежи и снизить издержки, а розничный сектор – увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности.

Портрет потребителя

Как показал опрос владельцев мобильных телефонов в городах-миллионниках, проведенный J’son & Partners Consulting совместно с компанией SMARTEST в июле 2012 г., 8,6% респондентов уже используют технологию бесконтактных платежей, в то время как почти половина (48,8%) ничего не слышала об этой технологии, 42,6% информированы о ней, но по тем или иным причинам ее не используют (Рисунок 1). 13,4% пользователей ответили, что их банковская карта поддерживает бесконтактные платежи; более половины респондентов (53%) не знают об этом. 6% пользователей ответили, что их смартфон позволяет бесконтактно оплачивать товары и услуги; 48% не осведомлены об этом.

 

Более 90% пользователей хотели бы использовать свой мобильный телефон как универсальное средство («мобильный кошелек», проездной, пропуск на предприятие и пр.) либо выразили свой интерес к этому сервису.

Более всего пользователи оказались информированы о таких сервисах NFC как оплата товаров в магазинах, парковок и заправок, а также проезда в общественном транспорте и билетов на мероприятия. Основные сдерживающие факторы, препятствующие более интенсивному развитию NFC в России – это опасения пользователей по поводу безопасности транзакций и сохранности персональных данных, недостаток инфраструктуры и информации об услуге.

В мире

 

Наибольшее распространение в мире получили услуги бесконтактной продажи билетов на общественный транспорт и мероприятия (ticketing) и оплаты товаров и услуг.

К странам с наибольшим распространением бесконтактных платежных систем относится Япония, в которой используется близкая к NFC система FeliCa, разработанная компанией Sony. Сервисы под брендом Osaifu-Keitai включают в себя электронные деньги, карты идентификации и лояльности, оплата проезда, кредитные карты и пр. В конце 2011 г. японские операторы мобильной связи анонсировали планы поэтапной миграции с технологии Felica на NFC.

В середине 2011 г. сотовые операторы Южной Кореи, эмитенты пластиковых карт, производители потребительской электроники и правительственные организации учредили Grand NFC Korea Alliance, основная цель которого – создать новый рынок с объемом $1 млрд и более чем 5 тыс. новых рабочих мест.

В Соединенном Королевстве почтовая служба планирует установить 30 тыс. NFC-терминалов в 11,5 тыс. отделениях почтовой службы по всей стране. Вносить плату за услуги пользователи смогут посредством бесконтактных карт Mastercard PayPass или Visa PayWave и с помощью смартфонов с поддержкой технологии NFC.

Летом 2011 г. правительство Франции объявило о своей готовности инвестировать €20 млн для продвижения услуг на базе NFC. Четыре мобильных оператора и четыре банка анонсировали свои планы по запуску NFC-сервисов в национальном масштабе в 2012 г.

В начале 2011 г. транспортные компании - немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn (DB) и компания RMV начали сотрудничество над созданием национальной NFC-системой продажи билетов в Германии.

Крупнейшие NFC-проекты международных платежных систем – это Visa payWave и MasterCard PayPass. Параллельно развиваются альтернативные решения - Google Wallet, Isis и др. Интересные инициативы продвигают банки. Например, клиенты Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland, RBS) могут получать наличные (до 100 фунтов стерлингов) в банкоматах без банковской карты – для этого им понадобится смартфон. А национальный банк Катара (Qatar National Bank, QNB) в партнерстве с мобильным оператором Qtel предлагают клиентам денежный бонус до 100 катарских реалов (около $27,5) при активации счета для платежей с помощью NFC и совершившим хотя бы одну транзакцию.

По прогнозам западных аналитиков, доля бесконтактных мобильных платежей до 2016 г. будет оставаться достаточно низкой. По их мнению, «использование бесконтактных NFC-платежей влечет за собой изменения в потребительском поведении и требует взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами - банками, мобильными операторами, карточными сетями и продавцами». Все это занимает много времени, поэтому, по крайней мере, до 2015 г. аналитики не ожидают выхода NFC-платежей на массовый рынок.

Тем не менее, фактические данные и прогнозы по мировому рынку NFC свидетельствуют о высоком потенциаледанного сегмента. Например, по прогнозам Berg Insight, продажи NFC-смартфонов будут расти в ближайшие 5 лет со среднегодовым темпом роста (CAGR) на уровне 87,8%, благодаря чему в 2016 г. их будет поставлено на рынок 700 млн единиц. По итогам 2011 г. в мире было продано 30 млн мобильных телефонов с поддержкой NFC и выпущено не менее 40 NFC-моделей. По прогнозам IMS Research, в 2012 г. в мире будет продано 80 млн мобильных телефонов с поддержкой NFC и около 300 млн NFC-чипсетов, а к 2015 г. эти показатели достигнут 400 млн и 1200 млн, соответственно (Рисунок 2).

Поставки POS-терминалов класса NFC-ready в 2011 г. в мире удвоились и достигли 2,5 млн. По прогнозам, продажи POS-терминалов расти с показателем CAGR в ближайшие 5 лет на уровне 49,4%, благодаря чему в 2017 г. их будет поставлено 43,4 млн единиц. Эти показатели соответствуют проникновению данных устройств с 8% в 2011 г. до 53% в 2017 г. Самые высокие показатели проникновения ожидаются в Северной Америке (86%) и в Европе (78%), а в других регионах - около 38%.

По прогнозам Juniper Research, в 2017 г. каждый четвертый пользователь мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары и услуги при помощи устройств с поддержкой NFC. По итогам 2012 г. подобным образом расплачиваться за покупки будут не многим более 2% мобильных пользователей этих регионов. В 2017 г. объем мобильных платежных транзакций, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит $180 млрд.

В России

Одним из основных факторов, влияющих на развитие рынка NFC в мире, является наличие соответствующей инфраструктуры и абонентских устройств. По данным середину июня 2012 г., в России были доступны 28 моделей телефонов/коммуникаторов с поддержкой NFC от 8 производителей – Nokia (7 моделей), RIM и Samsung (по 6 моделей), Sony (3 модели), HTC, LG (по 2 модели), Fly и Panasonic (по 1 модели) (Рисунок 3). Стоимость телефонов с поддержкой NFC начинается от 6,4 тыс. руб. (Samsung Wave 578 S5780) до 70 тыс. руб. (BlackBerry Porsche Design P’9981).

 

По данным J’son & Partners Consulting, в России наблюдается существенный рост доли продаж телефонов с поддержкой NFC - с 0,7% в 4 квартале 2011 г. до 1,2% в 1 квартале 2012 г.

Однако, для конечного пользователя NFC в России – это маловажная опция, которая фактически не оказывает влияние на потребительский спрос и продажи смартфонов. На данном этапе развития рынка использовать телефоны с поддержкой этой технологии в российских проектах, как правило, нельзя – для этого необходим специальный NFC-модуль, который устанавливается в телефон, либо банковская карта с поддержкой NFC. Тем не менее, в перспективе, как показал совместный опрос J’son & Partners Consulting и Smartest, можно ожидать усиления этого фактора.

В настоящее время в России, по мнению J’son & Partners Consulting, реализуются пилотные проекты для демонстрации возможностей NFC, отработки тарификации и технологических аспектов, бизнес-моделей и пр. Основные сдерживающие факторы развития NFC в России – это низкая информированность потенциальных пользователей о возможностях данной технологии, недостаточное развитие инфраструктуры и несовершенство российского отраслевого законодательства. С другой стороны, ключевые преимущества бесконтактных платежей – быстрота и удобство совершения платежей в итоге перевесят постепенно сглаживающиеся проблемы, и рынок начнет расти ускоренными темпами.

Как показал опрос экспертов из сферы ИКТ , проведенный J’son & Partners Consulting совместно с компанией SMARTEST в июле 2012 г., основными отраслями, в которых технология NFC будет наиболее перспективна в ближайшие 1-3 года, являются общественный транспорт, розничная торговля и сфера услуг, реклама и маркетинг (Рисунок 4).

Бесконтактные платежи будут популярны на автозаправочных станциях и парковках, на культурных и спортивных мероприятиях, в кафе и ресторанах быстрого питания, то есть в тех местах, где одновременно обслуживается большое количество людей и требуется мгновенная авторизация платежа, а сумма покупки относительно невелика. Кроме того, NFC может использоваться в системах учета рабочего времени сотрудников предприятий Time & Attendance (T&A), в рекламе («умные постеры») и других отраслях.

В частности, «умные постеры» (Smart Posters) на основе технологии NFC предоставляют рекламодателям новые возможности интерактивного маркетинга с привязкой к местоположению пользователя. C их помощью потенциальные клиенты могут быстро и легко получить дополнительную информацию о продукте, рекламном предложении, получить купон на скидку, подписаться на услугу, принять участие в голосовании и пр.

Основные участники зарождающегося рынка NFC – «большая тройка» сотовых операторов, крупнейшие банки и платежные системы. Так, МТС реализует NFC-проекты «Быстрая заправка» на автозаправках «ЛУКОЙЛ», оплата товаров в торговых автоматах компании UVENCO (оба в Перми), совместное с MasterCard и «МТС-Банк» платежное решение на основе технологии NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг с телефона по технологии Master Card Pay Pass и др. «МегаФон» и «ВымпелКом» предлагают услуги по бесконтактной оплате проезда в Санкт-Петербургском метрополитене. 8 российских банков являются эмитентами бесконтактных карт PayPass, использование которых значительно сокращает время обслуживания клиентов в сфере розничной торговли и услуг.

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, объем рынка операторских мобильных платежей «большой тройки» сотовых операторов в 2012 г. составит около 15-18 млрд руб. При оптимистическом прогнозе, к 2017 г. объем мобильных платежных транзакций в России, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит 50 млрд руб., т.е. составит около 1% мирового рынка. Большая часть опрошенных экспертов оценила этот показатель по итогам 2011 г. в сумму менее 30 млн руб.; прогноз на 2012 г. – 30-150 млн руб.

Информация о компаниях

J'son & Partners Consulting (www.json.ru) - ведущая международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий в России, СНГ, Центральной Азии с 1996 года.

SMARTEST (www.smrtest.ru) - ведущий оператор мобильных опросов и исследований в России и СНГ, оказывающий услуги по проведению мобильных и онлайн-опросов в 22 странах мира. Компания использует самую современную платформу проведения мобильных опросов OnDevice (UK), что позволяет предоставлять качественные данные в самые сжатые сроки.

Содержание отчета
«Рынок NFC в России и в мире»*

(* в отчете использовано свыше 120 источников с указанием ссылок на них)

Оглавление
Резюме
1. Определение и основные спецификации NFC
    1.1. Технология NFC и ее основные преимущества
    1.2. NFC и другие беспроводные технологии
    1.3. Основные режимы и области применения NFC
    1.4. Экосистема и участники рынка NFC
    1.5. Бизнес-модели NFC
    1.6. Стандартизация, промышленные проекты и ассоциации
        1.6.1. Стандарты
        1.6.2. NFC Forum
        1.6.3. GSMA
        1.6.4. StoLPaN
        1.6.5. Другие стандарты
2. Аспекты безопасности
    2.1. Подслушивание
    2.2. Модификация данных
    2.3. Атака с использованием ретрансляции (RELAY ATTACK)
    2.4. Другие уязвимости (на примере сервиса GOOGLE WALLET)
3. Основные проекты, тенденции и прогнозы развития NFC в мире
    3.1. Крупнейшие проекты
        3.1.1. Osaifu-Keitai и миграция на NFC (Япония)
        3.1.2. Южная Корея
        3.1.3. O2 Wallet (Великобритания)
        3.1.4. SmartTouch (страны Евросоюза)
                 3.1.4.1. Оплата билетов, RMV-Handy Ticket и Touch&Travel (Германия)
                 3.1.4.2. Бесконтактные платежи, Payez Mobile (Франция)
        3.1.5. Платежные системы, банки и NFC
                 3.1.5.1. VISA payWave
                 3.1.5.2. MasterCard PayPass
                 3.1.5.3. Google Wallet
                 3.1.5.4. Isis Wallet
                 3.1.5.5. Barclaycard PayTag (Великобритания)
                 3.1.5.6. Royal Bank of Scotland
                 3.1.5.7. Qatar National Bank
         3.1.6. Оплата товаров и услуг, программы лояльности
         3.1.7. NFC на транспорте
                 3.1.7.1. Оплата проезда на общественном транспорте
                 3.1.7.2. Реклама на транспорте
                 3.1.7.3. Гражданская авиация
         3.1.8. Розничные сети
         3.1.9. Реклама
                 3.1.10. Другие проекты
                            3.1.10.1. Оплата цифрового контента
                            3.1.10.2. Управление домашней электроникой, игры
                            3.1.10.3. Идентификация и пропуск на предприятие (T&A)
                            3.1.10.4. NFC-наклейки (стикеры)
                            3.1.10.5. Потребительская электроника
                            3.1.10.6. Музеи
    3.2. Тенденции и прогнозы
         3.2.1. Расширение модельного ряда и рост продаж терминалов с поддержкой NFC
         3.2.2. Интеграция NFC с другими технологиями
         3.2.3. NFC как драйвер мобильной коммерции и ARPU
         3.2.4. Рост в сегменте рекламных NFC-постеров
4. Портрет потребителя
    4.1. Развитые страны
    4.2. Россия
         4.2.1. Совершали ли Вы покупки или снятие наличных по банковской карте (зарплатной, кредитной или дебетовой)?
         4.2.2. Какие это были операции? 
         4.2.3. Слышали ли Вы о технологии «бесконтактной оплаты», когда можно произвести оплату покупки просто приложив банковскую
                   карту или мобильный телефон к специальному датчику на кассе?
         4.2.4. О каких услугах «бесконтактной оплаты» Вы слышали?
         4.2.5. Позволяет ли Ваша банковская карта оплачивать покупки или проезд, просто поднеся ее к специальному датчику на кассе?
                   Карточку в этом случае не нужно отдавать в руки кассиру.
         4.2.6. Позволяет ли Ваш мобильный телефон оплачивать покупки или проезд, просто поднеся его к специальному датчику на кассе?
         4.2.7. Если Ваш мобильный телефон позволял бы производить оплату покупок, был универсальным проездным билетом на общественном
                   транспорте и пропуском в офис на работу, Вы бы стали этим пользоваться?
         4.2.8. С чем связаны ваши опасения?
         4.2.9. Какую часть своих повседневных платежей Вы готовы оплачивать в безналичной форме, не используя наличные деньги?
         4.2.10. Ваш пол?
         4.2.11. Ваш возраст?
         4.2.12. Ваше образование
5. Основные участники, проекты и потенциал рынка NFC в России и СНГ
    5.1. Основные участники и проекты NFC в России
          5.1.1. МТС
                   5.1.1.1. Оплата топлива на автозаправках «ЛУКОЙЛ»
                   5.1.1.2. Оплата товаров в торговых автоматах компании UVENCO
                   5.1.1.3. MasterCardPayPass
                   5.1.1.4. Другие проекты
           5.1.2. «Мегачип» (МегаФон)
           5.1.3. «Мобильный проездной» (ВымпелКом)
           5.1.4. Проекты коммерческих банков – MasterCard PayPass
           5.1.5. Яндекс.Метро
           5.1.6. i-Free
    5.2. Основные модели NFC-устройств и статистика продаж в России
    5.3. Драйверы и сдерживающие факторы
           5.3.1. Драйверы рынка
           5.3.2. Сдерживающие факторы
    5.4. Тенденции и прогнозы
    5.5. Состояние и перспективы рынка NFC в СНГ
           5.5.1. Казахстан
           5.5.2. Украина
           5.5.3. Узбекистан
Выводы и рекомендации
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные проекты NFC в России и в мире
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты экспертного опроса


1. Компания, в который Вы работаете, использует в своем бизнесе или внутренних процессах технологии NFC?
2. Какие именно технологии NFC используются в Вашей Компании?
3. Как Вы оцениваете перспективы развития рынка услуг на базе этой технологии в России на ближайшие 3-5 лет?
4. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на развитие рынка услуг NFC в России сейчас?
5. Есть еще барьеры, сдерживающие развитие? Укажите их и оцените степень влияния.
6. По-вашему, по какому пути развивается российский рынок услуг NFC сейчас?
7. По-вашему, какие услуги на базе NFC получат наибольшее распространение в России в ближайшие 1-3 года?
8. По-вашему, в каких отраслях будет наблюдаться наибольшее распространение услуг NFC в России в ближайшие 1-3 года?
9. По-вашему, насколько проработаны вопросы безопасности и сохранения конфиденциальной информации в технологии NFC сейчас?
10. Оцените, пожалуйста, объем рынка NFC-транзакций в России по итогам 2011 года.
11. Каков будет объем таких NFC-транзакций по итогам 2012 года?
12. Оцените, пожалуйста, долю мобильных телефонов со встроенным NFC-чипом от общего числа проданных мобильных телефонов
       в России по итогам 2012 г.

Список рисунков


Рисунок 1. Бесконтактный считыватель платежных карт "PaSoRi" RC-S320 от компании Sony
Рисунок 2. Сравнение NFC с другими беспроводными технологиями
Рисунок 3. Основные сферы применения NFC
Рисунок 4. Экосистема NFC
Рисунок 5. Роль TSM в экосистеме NFC
Рисунок 6. Основные схемы взаимодействия участников рынка NFC
Рисунок 7. Схема взаимодействия операторов Южной Кореи и Японии в области NFC
Рисунок 8. NFC сервис O2 Wallet в мобильном телефоне
Рисунок 9. NFC-метки на остановках общественного транспорта во Франкфурте (Германия)
Рисунок 10. NFC в вагонах метро Токио
Рисунок 11. Использование бесконтактных технологий в розничной торговле в Южной Корее
Рисунок 12. Устройства с поддержкой NFC, млн штук
Рисунок 13. Основные источники информации по NFC для потребителей
Рисунок 14. Информированность пользователей смартфонов о технологии бесконтактной оплаты в России
Рисунок 15. Поддержка технологий бесконтактной оплаты на смартфонах и банковских картах в России и информированность
                      пользователей об этом
Рисунок 16. Готовность абонентов к использованию мобильного телефона как универсального средства платежей, оплаты
                      проезда и других сервисов
Рисунок 17. Основные сдерживающие факторы развития NFC в России
Рисунок 18. Опыт использования банковских карт в России
Рисунок 19. Потенциальные расходы пользователей, совершенных в безналичной форме
Рисунок 20. NFC-решение от МТС
Рисунок 21. Схема реализации NFC на телефоне абонента «БиЛайн» в Санкт-Петербурге
Рисунок 22. Производители мобильных телефонов с поддержкой NFC: количество моделей в России

Список таблиц


Таблица 1. Скорость и различные кодировки передачи данных в NFC
Таблица 2. Основные категории услуг для NFC
Таблица 3. Основные типы бизнес-моделей для NFC
Таблица 4. Сервисы Osaifu-Keitai
Таблица 5. Преимущества и недостатки сервисов Osaifu-Keitai
Таблица 6. Основные параметры проекта O2 Wallet (Великобритания)
Таблица 7. Основные преимущества «Payez Mobile» для участников проекта
Таблица 8. Фактические данные и прогнозы по мировому рынку NFC
Таблица 9. Причины, по которым пользователи хотят использовать свои мобильные телефоны для оплаты покупок
Таблица 10. Основные модели смартфонов с поддержкой NFC на российском рынке
Таблица 11. Продажи мобильных телефонов с поддержкой NFC в России

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________