×

1. Типология

Онлайн-образование является сравнительно молодой отраслью, взрывной рост которой начался в 2011-2012 годах. Уже сейчас существуют десятки различных способов типологизировать онлайн-образование. Основным типом онлайн-образования являются так называемые MOOCS – массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным участием, предназначенные для неограниченного количества слушателей. Также можно выделить следующие критерии типологизации игроков в области онлайн-образования:

 

1. По стоимости: бесплатные, платные и freemium. 

В рамках последней модели сам процесс обучения является бесплатным, а сдача экзамена или получение сертификата о пройденном курсе – платной услугой.

2. По времени: fixed time и open schedule.

В рамках первой модели курс доступен только в определенный период времени (час, день, неделя, месяц), во втором случае курс доступен всегда.

3. По авторству курсов: пользовательские курсы и профессиональные.

В рамках пользовательских курсов размещается информация от пользователей (обычно в форме видеороликов). Профессиональная модель предполагает, что весь процесс создания курса, включая видеосъемку, компания берет на себя.

4. По количеству слушателей: без ограничения и с ограничением (обычно, не более 50 слушателей).

5. По процессу обучения: курсы без сопровождения и курсы с сопровождением.

В рамках первой модели предлагаются только односторонняя передача информации, вторая модель подразумевает общение преподавателя со студентами, в т.ч. проверку полученных знаний.

 

2. Основные бизнес-модели

Основной продукт образовательных платформ – это контент. Существует несколько возможных способов его производства:

 

1. Показ готового контента.

Этим занимаются такие агрегаторы, как Uchinovoe, UniverTV и другие.

2. Адаптация чужого контента.

Например, Lendwings переводит популярные курсы с американской площадки Udemy.

3. Использование пользовательского контента.

Например, записи вебинаров Zillion.

4. Собственное производство.

Например, Eduson, Универсариум, Web.University и ряд других.

Преобладающей тенденцией является снижение востребованности сайтов-агрегаторов и повышение спроса на отобранные, качественно подготовленные и снятые курсы.

 

Основные способы монетизации

  • Продажа программы из набора курсов (Uniweb, Eduson) – в среднем $200-500.
  • Продажа ролика (Besmart) – в среднем до $10.
  • Продажа курса (Web.University, Udemy) – в среднем до $100.
  • Продажа подписки на период (Нетология, ЯКласс, LinguoLeo) – $20-25 в месяц.
  • Продажа сертификатов при бесплатном предоставлении курса (Cousera) – в среднем $50-80.
  • Продажа дополнительных услуг – консультации, проверка заданий и пр. (Earlydays) – в среднем $100-300.
  • Продажа данных посетителей рекламодателям для таргетированной рекламы (ResearchGate).
  • Обработка аналитики по загруженному контенту и подборка необходимых исследований за отдельную плату (Academia.edu).
  • Предоставление дополнительных платных сервисов, например, хранилища материалов и организации дискуссионных площадок для вузов (Mendeley).
  • Организация обучающей, рекрутинговой и PR-площадки для компании (Udacity).

 

Наиболее перспективными являются гибридные модели, предлагающие blended learning – смесь онлайн- и офлайн-обучения. Например, одна из трех крупнейших американских MOOC платформ Udacity недавно перешла именно на эту модель. Начиная с 2014 года, платформа предлагает платные курсы с постоянным сопровождением, проверкой заданий, обратной связью и дипломами как альтернативу бесплатным самостоятельным курсам. Курсы создаются на средства компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках и сопровождаются их экспертами.

 

Пример: Курс по созданию приложений на Android стоит $300, проходит 2 месяца.

Курс создан компанией Google для популяризации Android и развития новых приложений. Включает в себя обратную связь по проектам, сопровождение преподавателей и финальные сертификаты.

 

3. Мировой рынок

Рынок онлайн-образования достаточно долгое время находился в стадии зарождения. Несмотря на то, что первые площадки появились еще в 90-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) в 2002 году, настоящий взлет рынка случился в 2012 году, когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity.


Табл. 1. Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-образования

   Название

   Тип

   Модель

   За что платят

   Слушатели, млн 

   Курсы, ед.

   Инвестиции,

       $ млн

   Сoursera, 2012 г. 

   www.coursera.org

   Fixed time¹

   Freemium

   Сертификат

   7,1

   641

   >65

   EdX, 2012 г.

   www.edx.org

   Fixed time

   Freemium 

   Сертификат

   2,5

   215

   30

   Udacity, 2012 г.

   www.udacity.com

   Fixed time

   Freemium

   Сертификат,

   спецкурсы,

   консультации, 

   поиск работы

   1,6

   38

   20

   Udemy, 2010г.

   www.udemy.com

   Open schedule 

   Paid

   Курсы

   3,0

   16000

   48

   Lynda, 1995 г.

   www.lynda.com/

   Open schedule

   Paid

   Подписка

   4,0

   2800

   103

   Khan Academy, 2006г.

   khanacademy.org

   Open schedule  

   Free

   -

   10,0

   6000

   n/a²

   MIT OpenCourseWare, 2002г.

   ocw.mit.edu

   Open schedule

   Free

   -

   n/a

   2180

   >60

   Источник: J’son & Partners Consulting

 


 

¹ Fixed time courses – курсы, привязанные к расписанию, проходящие только в определенное время с сопровождением преподавателями. Обычно новые лекции и задания выдаются еженедельно.

² Более 7 млн пожертвований

 


 

 

Несмотря на затяжной старт, онлайн-образование моментально стало популярным, а рынок онлайн-обучения привлек множество инвесторов. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайн-образования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.


Согласно оценке компании Docebo, текущий объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в более чем 40 млрд долл. По прогнозу, в 2016 году эта цифра превысит 50 млрд долл. Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам представлена ниже.

 

4. Российский рынок

Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования активно стартовал буквально на год позже запуска крупнейших мировых площадок – в 2013 году, следует отметить, что первые крупные проекты появились около 5 лет назад. В настоящее время, по оценке J’son & Partners Consulting, на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Аудитория лидеров рынка насчитывает миллионы пользователей, например в сервисе Lingualeo – более 6 млн слушателей из России.

 

Ключевые цифры и факты:

  • более 50 площадок;
  • 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн ;
  • 78% слушателей занимаются изучением английского;
  • популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования;
  • превалирует платная модель.

 

Ниже представлена карта российского онлайн-образования по основным направлениям.

 

 

Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести:

 

  • Lektorium (www.lektorium.tv) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в 2009 году, сейчас предлагающий курсы по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и частными меценатами;
  • Universarium (www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в декабре 2013 года по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ;
  • UniverTV (www.univertv.ru) – агрегатор онлайн-курсов.

 

Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.

 

Табл. 2. Инвестиции в российские онлайн-образовательные проекты

   Компания

   Описание

    Основные инвесторы

   Тыс.$ 

   Год

   BeSmart

   Смешанные курсы

   Гонконгский инвестфонд Education Matrix

   4 000  

   2013 

   LinguaLeo

   Английский язык

   Фонд Runa Capital

   3 000

   2012

   Globallab

   Школьная программа

   ВЭБ Инновации,

   Институт новых технологий

   3 000

   2013

   Chekio

   Программирование

   Vegas Tech Fund

   2 000

   2013

   Dctio

   Иностранные языки

   Частные инвесторы

   500

   2013

   Coursmos

   Смешанные курсы

   Фонд Imperious Group,

   Евгений Медведников

   500

   2014

   YaClass

   Школьная программа

   Almaz Capital Partners,

   Vesna Investments,

   Павел Ковшаров

   450

   2014 

   Uniweb

   Смешанные курсы

   Александр Оганов

   300

   2013

   CleverBear

   Программирование

   Частные инвесторы

   200

   2013

   ClearMath

   Математика

   Дмитрий Рыжов

   125

   2013

   Web.University

   Профессиональные курсы прикладной направленности

   Частные инвесторы

   Н.д.

   2014

   Нетология

   Смешанные курсы

   InVenture Partners

   н.д.*

   2014

Источник: J’son & Partners Consulting, RusBase

 

Российский рынок активно развивается и является одним из наиболее быстрорастущих в мире, о чем свидетельствует не только значительный интерес инвесторов, но и существующие прогнозы роста рынка**. Так, наиболее быстро в перспективе 2014-2016 годов будут расти рынки онлайн-образования в Азии (18% в год) и Восточной Европе (17%). Ключевым драйвером роста восточноевропейского рынка онлайн-обучения является активное развитие отрасли в Российской Федерации. 

 


 

* известна оценка всей компании в $5,6 млн.

**компании Docebo

 


 

Содержание расширенной версии исследования:


1. Введение
2. Источники и методология
3. Определение и существующая типология онлайн-образовательных площадок
4. Существующие бизнес-модели и модели монетизации на рынке онлайн-образования

 

Блок 1. Аналитический

1. Обзор мирового рынка онлайн-образования
1.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
1.5. Профили крупнейших мировых площадок:
1.5.1. Coursera
1.5.2. Udacity
1.5.3. MIT Open Courseware
1.5.4. Edx.org
1.5.5. Khan Academy
1.5.6. Udemy
1.5.7. Lynda
1.5.8. Другие
1.6. Драйверы и барьеры рынка
2. Обзор российского рынка E-education
2.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
2.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
2.5. Карта российских площадок
2.6. Профили крупнейших мировых площадок:
2.6.1. Lingualeo
2.6.2. Lektorium
2.6.3. Universarium
2.6.4. Eduson
2.6.5. Другие
2.7. Краткий обзор значимых игроков по направлениям:
2.7.1. Академические курсы
2.7.2. Курсы общего профиля
2.7.3. Курсы для дошкольников
2.7.4. Курсы для школьников и студентов
2.7.5. Курсы иностранных языков
2.7.6. Курсы для программистов
2.7.7. Курсы подготовки к ЕГЭ
2.7.8. Агрегаторы пользовательского контента
2.7.9. Корпоративный сегмент
2.8. Краткий анализ российского законодательства в области онлайн-образования
2.9. Драйверы и барьеры рынка

 

Блок 2. Корпоративный сегмент

1. Обзор рынка корпоративного онлайн-образования
1.1. Определение корпоративного онлайн-образования и его типология
1.2. Существующие бизнес-модели
1.3. Мировой рынок
1.3.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.3.2. Географическая структура рынка 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3.3. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.3.4. Основные тренды и тенденции
1.4. Российский рынок
1.4.1. Объем рынка 2010-2013 гг, прогноз на 2014-2016 гг.
1.4.2. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.4.3. Основные тренды и тенденции
2. Learning Management Systems (LMS)
2.1. Определения и типология
2.2. Объем рынка 2010-2013 гг. в денежном выражении, прогноз на 2014-2016 гг.
2.2.1. Мировой рынок
2.2.2. Российский сегмент
2.3. Географическая структура рынка в мире
2.4. Основные разработчики в России и мире
2.5. Тренды и тенденции

 

Блок 3. Маркетинговый сегмент

1. Существующая структура онлайн-курсов по дисциплинам в мире
2. Социально-демографический профиль слушателей онлайн-курсов
3. Особенности пользовательского поведении
3.1. В выборе курсов
3.2. В прохождении курсов
3.3. В сдаче экзаменов
4. Инструменты повышения лояльности слушателей
4.1. Геймификация
4.2. Мобильные приложения
4.3. Сертификация
4.4. Курсы с сопровождением
4.5. Другие
5. Экспертные интервью с игроками рынка
6. Выводы

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.          

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________