×

Исследование рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей

Декабрь 2016 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Исследование рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей
Исследование рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей
Декабрь 2016

Исследование рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей

Декабрь 2016 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей с учетом российской и международной практики.

 

Задачами исследования было определить текущие тенденции в развитии рынка онлайн образования, оценить существующие практики создания курсов и выявить ведущие площадки и бизнес-модели.

 

 

Мировой рынок

 

Цифровое образование – один из наиболее быстрорастущих сегментов мирового рынка образования (+23% в год в течение 2012-2017), по-прежнему занимает небольшую долю (<3%) в общем рынке образовательных услуг.

 

Рост рынка поддерживается дигитализацией изучения иностранных языков, подготовки к тестам, ростом спроса на онлайн репетиторов и развитием корпоративного рынка онлайн обучения.   Растет потребность в моделях сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long learning), позволяющих обеспечивать постоянное до-обучение персонала в соответствии с меняющимся кругом задач.

 

$5.5 млрд инвестиций в образовательные стартапы по всему миру за 2015-16 гг. ускорили развитие проектов во всех вертикалях рынка: от иностранных языков до специализированных платформ для корпораций и университетов.

 

 

США занимает около 50% всего рынка, при этом Азия растет втрое большими темпами как в объеме потребляемых услуг, так и в количестве новых проектов. 34% всех инвестиций в 2015 в EdTech было в Китае. В Китае появляются крупные и значимые проекты в различных вертикалях:

  • XuetangX– китайская лидирующая MOOC платформа, 5 млн слушателей на октябрь 2016 и 400 курсов (~7% рынка). Очень быстрый рост на внутреннем рынке и признание от местных ВУЗов.
  • Genshixue (название переводится как «С кем учиться?») - >70 тыс преподавателей, $50M венчурного финансирования в 2015 г.
  • 17zuoye (название переводится как «Учимся вместе») – подготовка школьников по английскому и математике, >7 млн студентов, $135M финансирования в т.ч. от DST (Юрий Мильнер).

 

Массовые курсы становятся более ориентированными на практику, поиск работы и потребности работодателей:

  • Все платформы в 2016 делают упор на продажу комплексного обучения: специализации (Coursera), Nanodegrees (Udacity), Xseries (EdX)

 

Платформы заключают партнерства с корпорация для обучения их сотрудников:

  • Coursera for Business – ужеработаютс BCG, L’Oreal, Axis Bank
  • iVersity Professional Development – европейская платформа MOOC вслед за Coursera продает сертификаты и предлагает компаниям составить обучающие программы для сотрудников
  • Udacity for Business – те же курсы и nanodegrees, упакованные под нужды корп. HR

 

Корпорации готовят собственные курсы для поиска новых сотрудников:

  • Microsoft и Google лидеры в производстве курсов (78 и 50 курсов соответственно).
  • Другие ИТ-компании подхватывают тренд (Facebook, Cisco, AT&T и др.)

 

Растет востребованность проектного обучения - сделать сайт, написать книгу, создать сценарий, спаять микросхему:

  • Coursera заключает партнерства с Google, Instagram и Shazam для финальных проектов по специализациям (capstone projects)

 

Изучение иностранных языков, детское обучение, прикладные специальности (бизнес и ИТ) – наиболее востребованные направления обучения:

  • Пример: ABCmouse– обучающая игровая платформа для детей 2-7 лет, привлекла рекордные $150M в мае 2016 по оценке в >$1 млрд.
  • BabyStep– российская платформа с контентом для детей - крупнейшая в мире библиотека видеоуроков для родителей.

 

Технологические тренды:

  • Mobile learning и кросс-платформенность становятся базовыми требованиями к любой обучающей платформе
  • Носимые устройства будут играть большую роль в обучении
  • Big Data необходима для улучшения технологий обучения

 

Тематические тренды:

  • Курсы со знаменитыми людьми (актерами, спортсменами, режиссерами)
  • Подбор коучей и репетиторов
  • Мобильный тьютор в определенной сфере
  • Курсы для творческих профессий
  • Компании учат услугам, косвенно связанным с продуктом - повышают product awareness
  • Узкая специализация – весь сайт про одну тему

 

Методологические тренды:

  • Сближение рекрутмента и обучения
  • Serious Games – геймификация в B2B-сегменте
  • Обучение в игровой форме (НЕ традиционная геймификация!)
  • Обучение через наблюдение и копирование

 

 

Российский рынок

  1. Россия существенно отстает от развитых стран по доле расходов на образование в ВВП – как государственных, так и частных (2,4% ВВП).
  2. Всего существует более 50 активных площадок по всем тематикам.
    1. Лидеры в сегменте платных прикладных курсов – Нетология Групп, ELC, Eduson, Teachbase. Из успешных новых площадок в 2015 запустился Courson, российский аналог Udemy.
    2. Лидеры в сегменте массовых бесплатных курсов – Универсариум и Лекториум. При этом Универсариум переходит на модель Coursera: продает дополнительные платные услуги в виде сертификации, доп. материалов и планирует монетизацию через развитие партнерств с корпорациями.
    3. Лидеры в школьном образовании – Интернет Урок и ЯКласс. Также Фоксфорд, входящий в Нетология Групп является одним из лидеров на данном рынке.
    4. Лидеры в изучении языков – LinguaLeo с 13 млн пользователей
    5. Лидер в детском обучении – BabyStep, привлекший $3 млн в 2015 г и быстро растущий на китайском рынке.
    6. Лидер в программировании – GeekBrains,  >1 млн пользователей, куплен в 2016 Mail.ru Group.
  3. На русском языке уже есть курсы на международных площадках – Coursera сотрудничает с ВУЗам, на Udemy размещаются российские инструкторы. Таким образом, российские площадки ожидает усиление конкуренции со стороны мировых лидеров.

 

 

Практика создания курсов

  • Востребован качественный контент, произведенный на базе студии со съемочной командой, режиссером и методистом. Любительские записи лекций и вебинаров не представляют интереса для пользователей.
  • Цена курса может быть от 500 до 5000 руб, программы – в среднем от 5000 до 30 000 руб.
  • Продолжительность курса – 1-3 часа, при этом материал должен быть разделен на короткие (5-10 мин) ролики, дополнен тестами и заданиями.
  • Возможна продажа отдельных курсов, целых программ, подписки, доп.услуг по сопровождению и менторингу, а также заработок на рекламе и рекомендации тематических товаров для специализированных курсов (детские или спортивные товары).
  • Интересны курсы, помогающие со стажировками и дающие шанс получить работу в конкретной компании. Кроме того, важны сертификаты, экзамены и набор портфолио.
  • Стоимость создания курса очень сильно зависит от его продолжительности и наполнения – от 50 т.р. до 1 млн руб. В западной практике цифры выше – MOOC-курсы могут стоить >$150 тыс.
  • Срок создания курса – от 1 до 6 мес.
  • Чтобы повысить эффективность и популярность курса, нужно делать его в партнерстве с экспертами компаний отраслевых лидеров, добавить социальное обучение (обсуждение, групповые задачи, вебинары), менторинг, ввести временные ограничения.
  • Получение дипломов и удостоверений гос.образца – полезная опция для российских слушателей, однако она не является популярной и востребованной. Платформы идут по пути повышения узнаваемости собственных брендов и котируемости их дипломов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии (слайд шоу, 101 стр.):

 

«Исследование рынка онлайн образования с целью определения оптимальных бизнес-моделей» 

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]                           

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Формат документа

Презентация в PDF

Стр.

101

Автор

J'son & Partners Consulting

Артикул

0011

Способ предоставления

В электронном виде

 

Актуальность данных: Отчет подготовлен в конце 2016 г, содержит итоги 2015 г. Часть данных 2016 г.

 

С вопросами обращайтесь: news@json.tv

 

Резюме

 

Введение

 

1. Рынок онлайн-образования

1.1. Рынок образования и его драйверы роста

1.2. Карта образовательных проектов

1.3. Эволюция подходов к онлайн образованию

1.4. Рынок MOOC

1.5. Лучшие практики: крупные площадки и поставщики качественного контента

1.6. Корпоративный рынок

1.7. Венчурные инвестиции в EdTech

1.8. Ключевые тренды

 

2. Российский опыт

2.1. Драйверы

2.2. Барьеры

2.3. Прогнозы

 

3. Российский рынок

3.1. Объем рынка

3.2. Карта российского онлайн образования

3.2.1. Корпоративное обучение

3.2.2. Курсы общего профиля

3.2.3. Академические курсы

3.2.4. Школьные курсы

3.2.5. Программирование

3.2.6. Подготовка к тестам

3.2.7. Детские площадки

3.2.8. Языковые площадки

3.3. Внедрение онлайн обучения в российских ВУЗах

 

4. Практика создания курсов

4.1. Подходы к созданию контента

4.2. Модели монетизации

4.3. Модели взаимодействия автор-площадка

4.4. Стоимость и срок создания курса

4.5. Наиболее востребованные направления

4.6. Срок жизни специализации/курса

4.7. Как повысить эффективность курса?

4.8. Условия для сертификации

 

5. Анализ конкурентной ситуации по следующим направлениям

5.1. Лучшие бесплатные курсы

5.2. Программирование

5.3. Game development

5.4. Data Science

5.5. Soft Skills / Personal Development

5.6. Управление проектами

5.7. Продажи

5.8. Интернет предпринимательство

5.9. Финансы и рынки капитала

5.10. Когнитивные технологии и чат-боты

Читать далее

Исследование рынка и аудитории Интернета в Республике Узбекистан
По мнению J’son & Partners Consulting, на сегодняшний день уровень развития широкополосного доступа в Интернет является одним из важнейших индикаторов современного общества, отражающим экономические и социальные выгоды для всех слоев общества от внедрения инфокоммуникационных технологий. Развитие инфраструктуры ШПД способствует поступательному движению вперед и уверенно трансформирует общество, предлагая новые каналы доступа к электронным услугам и информации.
Анализ российского рынка терминалов кассового самообслуживания
Современные ИКТ-технологии открывают новые возможности повышения эффективности кассового обслуживания в розничных торговых сетях. Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка кассовых терминалов самообслуживания.
Услуги с добавленной стоимостью (VAS) на сетях LTE
Исследование «Услуги с добавленной стоимостью на сетях LTE», проведенное J'son & Partners Consulting в марте-апреле 2012. 
Смотреть все видео