×

 

Компания Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка онлайн-видео России в рамках отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире. Результаты 2013 года».

 

По оценкам J’son & Partners Consulting¹, сегмент онлайн-видео занимал 15% мирового рынка цифрового контента в 2013 году. В ближайшие три года сегмент онлайн-видео  будет стремительно развиваться и в 2016 году достигнет 18% рынка цифрового контента. В России сегмент онлайн-видео находится на этапе развития и занимает 7% российского рынка цифрового контента, в 2016 году данный сегмент достигнет доли в 11%.

 


 

¹При расчете мирового рынка компанией J’son & Partners Consulting оценивались данные по сегментам цифрового музыкального контента, онлайн видео, играм, оцифрованным книгам из таких международных источников, как NewZoo, IFPI, Siemer.com, statista.com, ESA, BPI, PwC, Digital TV Research, ERA, которые проводят аналитику в данной индустрии

 

Общая характеристика мирового рынка онлайн-видео

Согласно данным Digital TV Research, доля сегмента онлайн-ТВ и видео составила 8% от мирового рынка видео в 2013 году. Стоит отметить, что доля данного сегмента растет, в то время как доля платного ТВ в мире снижается. По данным Digital TV Research, доля платного ТВ снизилась с 98% в 2010 году до 92% в 2013 году.

 

Мировой рынок онлайн-видео составил 15,9 млрд долл. в 2013 году, по данным Digital TV Research. К 2016 году доля онлайн-видео на рынке цифрового контента вырастет, а рынок онлайн-видео будет оцениваться в 25,5 млрд долл.

К 2018 году 510 млн домохозяйств в 40 странах будут смотреть телевидение и видео онлайн (как на платной основе, так и с поддержкой рекламы), что более чем в 3 раза выше показателя 2010 года  (182 млн домохозяйств, по оценкам Digital TV Research). Сектор телевидения OTT находится на серьезном подъеме, так как ключевые участники рынка наращивают свои доли на рынке, распространяются территориально, проникновение интернета в мире растет, появляются новые технологии – все это способствует развитию OTT-сервисов.

 

 

Самый значительный сегмент в платных OTT-сервисах – сегмент рекламы, который занял 46% рынка онлайн-видео в 2013 году. Модель «подписка» составила вторую значимую часть рынка с долей в 38% рынка. Несмотря на то, что такие сервисы, как Netflix и Hulu Plus достаточно популярны на рынке Северной Америки, на международном рынке они остаются малоизвестными на сегодняшний день. Однако по мере развития данных сервисов во всем мире, доля модели «подписка» в общей структуре будет расти.

 

 

Характеристика рынка онлайн-видео по странам

США

Числовые показатели рынка онлайн-видео США сигнализируют о нахождении его в стадии насыщения, однако монетизация сегмента рынка посредством стриминговых сервисов набирает обороты. Например, сервис YouTube развивает свое предложение рекламных услуг, в то время как традиционные медиаигроки черпают выручку из сегмента рекламного ТВ-контента, как отмечает источник ComScore. Сервисы доступа к онлайн-видео – YouTube, Netflix, Hulu.com, IVI, мультиканальные сети, социальные видео, OTT-видео платформы – являются основными участниками рынка онлайн-видео США.

 

 

Великобритания

Одной из главных тенденций на рынке онлайн-видео Великобритании является рост популярности стриминговых сервисов Netflix, Lovefilm, NowTV, TVCatchupи Blinkbox. Самым популярным стриминговым сервисом по количеству уникальных пользователей является Netflix. Количество пользователей данного сервиса выросло более чем в 3 раза за два года. Растет популярность сервиса NOWTV, появившегося на рынке только в июле 2012 года, – в 2,4 раза за тот же рассматриваемый период.

 

 

Характеристика российского рынка онлайн-видео

По оценкам J'son & Partners Consulting, общий объем рынка онлайн-видео в России в 2013 году составил около 136 млн долл., увеличившись на 116% с 2012 года. В 2016 году он достигнет отметки в 341 млн долл. со среднегодовым темпом роста CAGR +36%. 

 

Основные тенденции на российском рынке онлайн-видео:

  •       популярность новых устройств, подходящих для просмотра онлайн-видео (кроме традиционных компьютеров): смартфоны, планшеты, smartтелевизоры;
  •       определенные успехи в борьбе с нелегальным контентом и рост потребительского спроса на платный контент;
  •       рост вовлеченности пользователей к данному виду услуг благодаря возможности для пользователя самому выбирать контент по интересу, комментировать и обмениваться мнениями;
  •       развитие платежных систем, которые позволяют приобретать платный контент удобным для пользователей способом;
  •       развитие сетей 3G и LTE, которые позволяют потреблять онлайн-видеоконтент максимально комфортно на высокой скорости без прерываний;
  •       рост популярности телевизоров Smart TV, которые уже начали стремительно вытеснять обычные телевизоры, что также является наиболее защищенным каналом для монетизации цифрового легального контента по моделям («Видео по запросу» с разовой оплатой возможности просмотра», «Видео по запросу», предоставляемое на условиях подписки», «Приобретение пользователем цифровой копии контента либо бессрочная аренда единицы контента»).

 

     

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Развитие рынка цифрового контента в России и мире по итогам 2013 года, 2010-2016 гг.»

 

Пример содержания отчета

 

1. РЕЗЮМЕ

2. Введение

2.1. Экосистема цифрового контента

2.2. Основные понятия и определения

2.3. Предпосылки развития цифрового контента в России и мире

3. Рынок цифрового контента в России и мире, 2010-2016 гг.: объемы и прогноз роста рынка, структура рынка, аудитория

3.1. Рынок аудиоконтента в России и мире в 2010-2016 гг.

3.1.1. Объем мирового рынка аудиоконтента

3.1.2. Рынок аудиоконтента в отдельно взятых странах

3.1.3. Рынок аудиоконтента в России

3.2. Рынок онлайн-видео в России и мире, 2010-2016 гг.

3.2.1. Объем мирового рынка онлайн-видео

3.2.2. Рынок онлайн-видео в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.2.3. Рынок онлайн-видео в России

3.3. Рынок электронных книг в России и мире, 2010-2016 гг.

3.3.1. Объем мирового рынка электронных книг

3.3.2. Рынок электронных книг в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.3.3. Рынок электронных книг в России

3.4. Рынок игр в России и мире, 2010-2016 гг.

3.4.1. Объем мирового рынка игр

3.4.2. Рынок игр в отдельно взятых странах (США, Европа, ЮВА)

3.4.3. Рынок игр в России

4. Развитие рынка устройств доступа к цифровому контенту

4.1. Рынок смартфонов и планшетов

4.2. Рынок set-topbox

4.3. Рынок ConnectedTV

4.4. Рынок устройств для чтения электронных книг

5. Крупнейшие мировые и российские дистрибуторы и разработчики цифрового контента

5.1. Дистрибуторы аудиоконтента

5.2. Дистрибуторы видеоконтента

5.2.1. Операторы цифрового ТВ

5.2.2. Дистрибуторы онлайн-видеоконтента

5.3. Дистрибуторы электронных книг

5.4. Дистрибуторы онлайн-игр

5.5. Дистрибуторы мобильного контента

7. Драйверы и барьеры развития российского рынка цифрового контента

8. Ключевые выводы исследования

9. Заключение

10. Список компаний, упоминающихся в отчете

 

Список рисунков

Рис. 1. Прежняя модель дистрибуции контента

Рис. 2. Новая модель дистрибуции контента

Рис. 3. Мировой рынок цифрового контента в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 4. Структура мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 5. Российский рынок цифрового контента в денежном выражении, млрд долл., 2011-2016 гг.

Рис. 6. Мировой рынок музыки в денежном выражении, млрд долл., 2012-2013 гг.

Рис. 7. Мировой рынок цифровой музыки в денежном выражении, млрд долл., 2008-2013 гг.

Рис. 8.Мировая цифровая музыка в разбивке по формату, 2008-2013 гг.

Рис. 9. Доля интернет-пользователей, подписывающихся на музыкальный контент/скачивающие музыкальный контент в последние 6 месяцев, по странам, актуальность данных – ноябрь 2013 г.

Рис. 10. Рынок цифровой музыки в США

Рис. 11. Доля стриминговых музыкальных сервисов США от общего объема выручки музыкальной индустрии, %, 2007-2013 гг.

Рис. 12.Число подписчиков на аудиконтент в США, млн подписчиков, 2005-2013 гг.

Рис. 13. Рынок музыки Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2011-2013 гг.

Рис. 14. Рынок цифровой музыки в Японии    

Рынок музыки Японии в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.

Рынок цифровой музыки Японии в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 15. Рынок цифровой музыки в Южной Корее

Рынок музыки Южной Кореи в денежном выражении в разбивке по формату, %, 2013 г.

Рынок цифровой музыки Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 16. Рынок цифровой музыки России в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 17. Мировой рынок видео в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.

Рис. 18. Мировой рынок онлайн-видео в разбивке по сегментам, 2010-2018 гг.

Рис. 19. Рынок видео США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2018 гг.

Рис. 20. Общее количество просмотров видео в США в разбивке по платформам

Рис. 21. Интернет-пользователи, загружающие видео или те, кто смотрят видео онлайн, как минимум раз в месяц, 2013 г.

Рис. 22. Рынок мобильного видео в США

Рис. 23. Рынок онлайн-видео Великобритании в денежном выражении, млн долл.., 2010-2016 гг.

Рис. 24. Потребление цифрового контента по странам, 2013 г.

Рис. 25. Годовое потребление цифрового контента в Японии, 2013 г.

Рис. 26. Рынок онлайн-видео в Японии денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 27. Годовое потребление цифрового контента в Южной Корее, 2013 год

Рис. 28. Рынок онлайн-видео Южной Кореи в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 29. Российский рынок цифрового видео в денежном выражении, млн долл., 2010-2017 гг.

Рис. 30. Объем российского рынка платного телевидения в натуральном выражении и проникновение ПТВ, 2012–2018 гг.

Рис. 31. Объем российского рынка платного телевидения в стоимостном выражении и среднее ARPU, 2012–2018 гг.

Рис. 32. Стоимостные и натуральные показатели сегмента VOD рынка ОТТ, 2011-2017 гг.

Рис. 33. Мировой рынок книг в денежном выражении, млрд долл., 2011-2015 гг.

Рис. 34. Рынок электронных книг в мире, 2010-2016 гг.

Рис. 35. Рынок книг в мире по странам, 2013 г.

Рис. 36. Рынок электронных книг США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 37. Рынок электронных книг Великобритании в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 38. Рынок электронных книг Японии в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 39. Рынок электронных книг Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 40. Российский рынок электронных книг денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 41. Мировой рынок игр в денежном выражении, млрд долл., 2012-2017 гг.

Рис. 42. Мировой рынок мобильных игр

Рис. 43. Структура игрового рынка по типам устройств геймеров, млрд долл., 2013 г.

Рис. 44. Структура игрового рынка по пользователям (геймерам) в зависимости от используемого типа устройств, млрд чел., 2013 г.

Рис. 45. Рынок игр США в денежном выражении, млрд долл., 2010-2013 гг.

Рис. 46. Рынок игр США в натуральном выражении, млн шт., 2010-2013 гг.

Рис. 47. Типы онлайн-игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.

Рис. 48. Типы мобильных игр, в которые наиболее часто играют пользователи, 2013 г.

Рис. 49. Количество геймеров в США по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.

Рис. 50. Социально-демографические характеристики мобильных геймеров в США, 1-е полугодие 2014 года

Рис. 51. Рынок мобильных игр США в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 52. Количество геймеров в Великобритании по сегменту рынка, млн геймеров, 2013 г.

Рис. 53. Рынок игр Великобритании в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 54. Рынок игр в Японии в денежном выражении, млрд долл., 2010-2016 гг.

Рис. 55. Рынок игр Южной Кореи в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 56. Российский игровой рынок в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 57. Российский рынок онлайн-игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 58. Игровые консоли/ ПК как сегмент рынка игр в России, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 59. Российский рынок мобильных игр в денежном выражении, млн долл., 2010-2016 гг.

Рис. 60. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении в мире, млрд. шт., 2010-1 кв. 2014, 2014F

Рис. 61. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, Россия, млн шт., 2010-2014 гг.

Рис. 62. Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалах, %, натуральное выражение, Россия, 2009–2014 гг.

Рис. 63. Объем мирового рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2011-2014 гг.

Рис. 64. Объем российского рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн шт., 2010-2014 гг.

Рис. 65. Динамика продаж устройств STB на мировом рынке, млн шт., 2012-2017 гг.

Рис. 66. Прогноз продаж STB приставок в России, млн шт., 2010-2018 гг.

Рис. 67. Объем продаж и средняя цена Smart TV в мире, 2011-2017 гг.

Рис. 68. Продажи телевизоров в России в натуральном выражении, 2012-2018 гг.

Рис. 69. Продажи телевизоров в России в денежном выражении, 2012-2018 гг.

Рис. 70. Объем рынка Smart TV в России, 2012-2017 гг.

Рис. 71. Наличный парк Smart TV в России, млн шт., 2010-2015 гг.

Рис. 72. Динамика мирового рынка ридеров, млн шт., 2010-2016 гг.

Рис. 73. Динамика российского рынка ридеров, млн руб., 2010-2016 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Основные этапы развития цифрового контента в мире, 1970-2014 гг.

Табл. 2. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 г.

Табл. 3. Основные участники мирового рынка игр, актуальность – май 2014 г.

Табл. 4. ТОП-10 кассовых приложений в магазине Samsung Apps от Samsung

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________