×

Рынок платного телевидения в Республике Казахстан, 2016-2017гг. Итоги 2017г.

Июль 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок платного телевидения в Республике Казахстан, 2016-2017гг. Итоги 2017г.
Рынок платного телевидения в Республике Казахстан, 2016-2017гг. Итоги 2017г.
Июль 2018

Рынок платного телевидения в Республике Казахстан, 2016-2017гг. Итоги 2017г.

Июль 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка платного телевидения в Республике Казахстан по итогам 2017 года.

 

Общая характеристика рынка

 

В соответствии с методологией J'son & Partners Consulting, к абонентам платного телевидения относятся пользователи, принявшие осознанное решение подключиться к услуге платного телевидения (заключение договора, выбор наиболее подходящего тарифа), и осуществляющие абонентскую плату, установленную оператором платного телевидения.

По оценкам J’son & Partners Consulting, общая абонентская база платного телевидения в Казахстане превысит 2 млн. абонентов в 2021 году.

 

 

Источник: J'son & Partners Consulting

 

На рынке платного телевидения в Республике Казахстан в 2017 году наибольшее количество абонентов были подключены к кабельному телевидению – 64% от общей абонентской базы. Однако его доля снижается и в перспективе до 2022 года уменьшится до 60%.

 

Источник: J'son & Partners Consulting

 

По данным J’son & Partners Consulting на конец 2017 года объем рынка платного телевидения в Республике Казахстан в денежном эквиваленте составил 39,8 млрд. тенге, увеличившись за год на 13,5%.

Средний ARPUв 2017 году - 1922 тенге в месяц (рост к предыдущему году на 7,7%).

 

Структура рынка по игрокам

Рынок платного телевидения в Казахстане в 2017 году был представлен тремя основными игроками, между которыми шла активная конкурентная борьба. АЛМА-ТВ занял большую часть рынка – около 50%. На втором месте расположился оператор «Казахтелеком» с общей долей в 34,3%. Тройку лидеров замыкал OTAU TV с долей 6,2%.

 

 Источник: J'son & Partners Consulting

*учитываются только платящие абоненты 

 

1 января 2018 года случилось важное событие на рынке платного спутникового ТВ Казахстана. Крупнейший на тот момент спутниковый оператор АО «Казтелерадио» (бренд «OTAU TV») договорился с ТОО «TV Commerce» (бренд «Caspio HD») об объединении абонентских баз. Фактически Казтелерадио сосредоточилось на развитии только бесплатного спутникового и наземного цифрового эфирного ТВ.

 

К драйверам развития рынка платного ТВ в Казахстане можно отнести:

  1. Замена парка телевизоров в домохозяйствах.
  2. Спрос со стороны населения на телеканалы в HD-качестве. Для абонентов это стало одним из основных драйверов для новых подключений к платному ТВ или замене оборудования.
  3. Продвижение универсальными операторами пакетных предложений Double, Triple, Quadro play.
  4. Предоставление дополнительных услуг абоненту (VoD, multiscreen и т.д.).

Барьерами рынка остаются:

  1. Реализация программы перехода на цифровое эфирное телевидение.
  2. Наличие бесплатного (или условно бесплатного) предложения со стороны спутниковых операторов соседних стран.
  3. Подорожание оборудования из-за роста валютного курса.
  4. Судебные иски к операторам со стороны обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

                                                                                                       

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

 

«Рынок платного телевидения в Казахстане, 2016-2022 гг. Итоги 2017 г.»

 

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ   

  1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РК

1.1.     СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

1.2.     ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

1.2.1.Эфирное ТВ.

1.2.1.1.        Программа перехода на цифровое вещание

1.2.2.Аудитория эфирного ТВ.

1.2.2.1.        Спрос на телеканалы и передачи.

1.2.2.2.        Социально-демографический профиль аудитории телеканалов

1.2.2.3.        Жанровые предпочтения.

1.2.3.Телевизионный рекламный рынок

  1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ

2.1.     Пользователи платного ТВ.

2.1.1.Социально-демографический профиль пользователей платного ТВ

2.1.2.Предпочтения пользователей платного ТВ по каналам

2.2.     Анализ спроса на дополнительные услуги операторов

  1. РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (АБОНЕНТСКАЯ БАЗА, ARPU, ВЫРУЧКА) 2016-2022 ГГ.

3.1.     Общее описание рынка платного ТВ

3.2.     Сегменты рынка

3.2.1.IPTV

3.2.2.Кабельное ТВ

3.2.3.Спутниковое ТВ

3.2.4.ОТТ-видеосервисы

3.3.     ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЛАТНОГО ТВ

3.3.1.Описание (технологии, география присутствия)

3.3.2.Сравнительный анализ крупнейших операторов платного ТВ

3.3.3.Пакетирование и тарификация услуг платного ТВ

3.3.4.Маркетинг основных игроков рынка платного ТВ

  1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ПЛАТНОГО ТВ КАЗАХСТАНА

4.1.     Основные нормативные акты и уполномоченный орган

4.2.     Требования к операторам телерадиовещания в РК

4.3.     Процедура получения оператором лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов

4.4.     Правовые особенности распространения телевизионного контента казахстанскими операторами телерадиовещания

  1. ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ В РК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

 

Список рисунков

Рис. 1. Административное деление Республики Казахстан по областям

Рис. 2. Распределение населения по типу жилого помещения в РК, тыс. человек, 2017 г.

Рис. 3. Распределение населения по типу жилого помещения в РК, ДХ, 2017 г.

Рис. 4. Распределение населения по типу жилого помещения в городе Астана, ДХ, 2017 г.

Рис. 5. Распределение населения по типу жилого помещения в городе Алматы, ДХ, 2017 г.

Рис. 6. Распределение населения по типу жилого помещения в Акмолинской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 7. Распределение населения по типу жилого помещения в Актюбинской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 8. Распределение населения по типу жилого помещения в Алматинской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 9. Распределение населения по типу жилого помещения в Атырауской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 10. Распределение населения по типу жилого помещения в Восточно-Казахстанской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 11. Распределение населения по типу жилого помещения в Жамбылской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 12. Распределение населения по типу жилого помещения в Западно-Казахстанской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 13. Распределение населения по типу жилого помещения в Карагандинской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 14. Распределение населения по типу жилого помещения в Костанайской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 15. Распределение населения по типу жилого помещения в Кызылординской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 16. Распределение населения по типу жилого помещения в Мангистауской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 17. Распределение населения по типу жилого помещения в Павлодарской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 18. Распределение населения по типу жилого помещения в Северо-Казахстанской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 19. Распределение населения по типу жилого помещения в Южно-Казахстанской области, ДХ, 2017 г.

Рис. 20. Профиль аудитории телеканалов Казахстана по полу и возрасту

Рис. 21. Доля жанров в структуре спроса и предложения на национальных каналах

Рис. 22. Структура выручки рекламного рынка Казахстана по сегментам, 2017 г.

Рис. 23. Схема размещения рекламных бюджетов на ТВ

Рис. 24. Распределение по категориям рекламодателей на телерекламном рынке, %

Рис. 25. Прогноз динамики телевизионного рекламного рынка Казахстана, млрд. тенге

Рис. 26. Оплата телекоммуникационных услуг

Рис. 27. Просмотр платного ТВ, часов в день, % от использующих услугу

Рис. 28. Видео по запросу, % от использующих услугу платного ТВ

Рис. 29. Видео по запросу: сколько фильмов / серий сериалов /программ вы смотрят в среднем за неделю, % от использующих услугу

Рис. 30. Просмотр каналов платного ТВ регулярно или чаще всего

Рис. 31. Доли жанров в общем объеме просмотра платного ТВ, Россия, 2017

Рис. 32. Использование OTT-сервисов, % от населения 18-55 лет

Рис. 33. Частота использования OTT-сервисов, % от пользователей

Рис. 34. Использование систем видеонаблюдения, % от опрошенных

Рис. 35. Абоненты и проникновение платного ТВ в РК, тыс. ДХ, %, 2016-2022 гг.

Рис. 36. Структура абонентской базы платного ТВ РК по технологиям, %, 2016-2022 гг.

Рис. 37. Доходы и ARPU рынка платного телевидения в РК, 2016-2022 гг.

Рис. 38. Структура рынка платного телевидения в РК, 2017г. Абонентская база по игрокам

Рис. 39. Структура рынка платного телевидения в РК, 2017г. Структура выручки по игрокам

Рис. 40. Абоненты и проникновение IPTV, 2016-2022 гг.

Рис. 41. Доходы и ARPU IPTV, 2016-2022 гг.

Рис. 42. Абоненты и проникновение кабельного телевидения, 2016-2022 гг.

Рис. 43. Доходы и ARPU кабельного телевидения, 2016-2022 гг.

Рис. 44. Абоненты и проникновение платного спутникового ТВ, 2016-2022 гг.

Рис. 45. Доходы и ARPU спутникового ТВ, 2016-2022 гг.

Рис. 46. Пакеты цифрового кабельного телевидения от АЛМА ТВ.

Рис. 47. Стоимость оборудования для приема спутникового ТВ от АЛМА ТВ, комплекты

Рис. 48. Пакеты спутникового телевидения от АЛМА ТВ.

Рис. 49. Список каналов пакета Спутник 140 от АЛМА ТВ

Рис. 50. Базовые и расширенные пакеты ALMA TV BOX от АЛМА ТВ

Рис. 51. Тематические пакеты ALMA TV BOX

Рис. 52 Телевизионные пакеты для юридических лиц т индивидуальных предпринимателей от ALMA TV BOX

Рис. 53 Комбо-пакеты для юридических лиц и ИЧП от ALMA TV BOX

Рис. 54 Список каналов базового пакета VIP TV от Казахтелеком

Рис. 55 HD-пакеты от Казахтелеком

Рис. 56 Пакеты iD TV Online от Казателеком

Рис. 57 Комбо-пакеты от Казателеком

Рис. 58 Дополнительные услуги, не вошедшие пакеты VIP

 

 

Список таблиц

Табл. 1 Структура населения республики Казахстан в целом и по полу, 2017 г.

Табл.  2. Структура населения республики Казахстан в целом и по полу, 2017 г.

Табл. 3. Численность населения и средний размер домохозяйств в РК, 2017 г.

Табл. 4. Области и столичные города РК. Распределение домохозяйств по типам занимаемых жилых помещений, %, 2009 г.

Табл. 5. Охват ТОП-16 телеканалов Казахстана, февраль 2018 г.

Табл. 6. Распределение аудитории по ТОП-16 телеканалам в РК, февраль 2018 г.

Табл. 7. Топ-20 передач на телевидении Казахстана, 2017 г.

Табл. 8. Медиаселлеры Казахстана и обслуживаемые ими телеканалы.

Табл. 9. Использование телекоммуникационных услуг по видам

Табл. 10. Оплата телекоммуникационных услуг по видам / пакетные предложения

Табл. 11. Структура и социально-демографический профиль абонентов платного ТВ в РК с населением в целом

Табл. 12. Топ-30 тематических телеканалов по доле аудитории, Россия, 2017 год

Табл. 13. Абонентская база платного ТВ в РК по технологиям, тыс. ДХ

Табл. 14. Абоненты бесплатного спутникового ТВ в Казахстане, тыс. ДХ, 2016-2022 гг.

Табл. 15. Охват независимых ОТТ-видеосервисов, февраль 2018 г.

Табл. 16. Стоимость оборудования для спутникового ТВ от АЛМА ТВ, покупаемого отдельно

Табл. 17. Состав тематических пакетов от ALMA TV BOX

Табл. 18. Состав комбинированных пакетов от АЛМА ТВ

Табл. 19. Список каналов кабельного аналогового ТВ от Казахтелеком

Табл. 20. Список каналов базового пакета ID TV от Казахтелеком

Табл. 21. Оборудование для подключения спутникового телевидения от  Caspio HD

Табл. 22. Пакеты каналов Caspio HD

Табл. 23. Операторы и предлагаемые ими пакеты телеканалов, 2018 г.

Табл. 24. Перечень зарегистрированных ОКУП.

 

Читать далее