×

 

Компания J’son & Partners Consulting провела исследование российского рынка абонентских приемных устройств (STB) в России по итогам 2011 года, построила прогноз его развития до 2016 года и представляет краткие результаты этой работы.

Насыщенность и перспективы роста рынка STB в России

Активное внедрение и распространение услуг цифрового телевидения в мире и в России, призванное помимо оптимизации частотного спектра предоставлять потребителям телевизионные услуги мирового стандарта, обеспечивает стабильный спрос на приемное оборудование для цифрового сигнала:

современные телевизоры, оснащенные тюнером, поддерживающим необходимый стандарт приема цифровых каналов любым из возможных способов: через спутник, кабель или эфир;

ТВ-приемники (STB, ресивер цифрового телевидения) – внешние устройства, декодирующие сигнал, подключенные к телевизору (необязательно новому) через стандартные разъемы (RCA, SCART или HDMI)

 Продажи STB в России и в мире стабильно растут. Спрос обусловлен распространением услуг цифрового телевидения: спутникового (стандарты DVB-S, DVB-S2), кабельного (DVB-C, DVB-C2), эфирного (DVB-T, DVB-T2) и IPTV.

Различие между поколениями стандартов (DVB-S и DVB-S2, DVB-C и DVB-C2, DVB-T и DVB-T2) заключается в основном в эффективном использовании полосы пропускания, что дает возможность транслировать на тех же частотах большее количество каналов, либо увеличивать качество изображения существующих каналов.
Цифровое телевидение стимулирует продажи широкоэкранных телевизоров. Благодаря «цифре», пользователь может смотреть качественное телевизионное видео на экранах любой диагонали, не страдая от дефектов изображения, присущих аналоговому вещанию. Постоянный прогресс в цифровом ТВ будет стимулировать продажи телевизоров с поддержкой новых технологий:– HD, 3D, 4K.

STB дают более широкие возможности управления телесмотрением для абонентов, нежели обычный телевизор. С помощью STB можно получать видео-по-запросу, записывать и проигрывать любимые телепрограммы и фильмы на встроенном жестком диске, подкачивать дополнительные данные из Интернета, получать другие дополнительные услуги. STB-приставки также значительно дешевле телевизоров, и с их помощью можно охватить цифровым вещанием тех абонентов, у которых нет новых моделей телевизоров, пригодных для непосредственного приема цифровых программ.

Для привлечения новых клиентов или увеличения маржинальности услуг операторы ШПД и цифрового телевидения предлагают при подключении собственное оборудование. Зарубежные операторы используют следующие модели предоставления оборудования клиентам:

• базовое оборудование для работы в сети Интернет европейские операторы, как правило,
    предоставляют бесплатно (у клиентов также есть возможность взять в аренду или купить у
    оператора дополнительное оборудование, которое не входит в стоимость пакета базовых услуг);
• все крупнейшие операторы фиксированной связи Великобритании предоставляют клиентам
    на бесплатной основе сетевое оборудование;
• провайдеры США, как правило, предоставляют сетевое оборудование за дополнительную
    плату (например, CenturyLink оборудование только продает, предлагая его бесплатную
    установку и настройку);
• французская компания SFR все оборудование предоставляет клиентам бесплатно на
    период действия договора предоставления услуг;
• телекоммуникационная компания KDDI Corporation (Япония) предоставляет своим
    клиентам, пользующимся услугой цифрового ТВ, в аренду STB (ST1100R), стоимость
    которого составляет 525 йен в месяц на период действия договора.

Опрос, проведенный J`son & Partners в августе 2012 г. среди обладателей телевизоров и пользователей платного и эфирного телевидения в России (1450 респондентов преимущественно в регионах, имеющих техническую возможность приема цифрового эфирного телевидения), позволил выявить следующие факты:

1) 7% населения преимущественно смотрят видео на компьютере;
2) менее 1% населения не имеет телевизоров в домохозяйстве, считая их ненужными в повседневной
     жизнедеятельности;
3) более половины опрошенного населения нуждаются в приобретении нового телевизора (либо
     дополнительно к существующему в связи с возросшей потребностью в телесмотрении, либо взамен
     существующего в связи с устареванием);
4) 22% населения хотели бы в ближайшее время приобрести новый телевизор с возможностью
     приема цифрового сигнала;
5) 18% респондентов готовы приобрести самостоятельно ТВ-ресивер (STB) для возможности
     бесплатного приема цифровых эфирных телеканалов.

На рис. 1 представлена структура ответов респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас дома специальное оборудование (ТВ ресивер/медиаплеер) или телевизор с возможностью приема цифровых каналов?»

Текущее состояние рынка абонентских приемных устройств (STB)

Рынок STB в России демонстрирует положительную динамику. После кризисного для рынка 2009 г. объемы продаж в 2010 г. вернулись на докризисные позиции, количество проданных приемников составило 3,45 млн. Общий объем рынка абонентских приемных устройств в России в 2011 г. составил 3,95 млн проданных STB. Мы прогнозируем, что по итогам 2012 г. российский рынок цифровых телевизионных ресиверов достигнет 5,15 млн ед.

 Спутниковые STB

Спутниковые операторы останутся основными клиентами производителей STB. Кратковременный спад наблюдался в спутниковом сегменте в пост-кризисном 2009 г., в 2010-2011 гг. возобновился рост, который также продолжится в 2012 г. Крупнейшим производителем STB для спутниковых операторов остается российская компания General Satellite - главный поставщик цифровых ресиверов для оператора «Триколор-ТВ».

 IPTV STB

Активно развивающийся рынок IPTV останется вторым по объему сегментом STB. Разрыв между IPTV и спутниковым ТВ постепенно сокращается: по итогам 2012 г. будет продано всего в два раза меньше цифровых ресиверов для IPTV, чем для спутникового ТВ. В 2011 г. разрыв был в 4 раза, в 2010 г. - в 5 раз. Крупнейший производитель STB для IP-телевидения – компания SmartLabs (холдинг INLINE Technologies Group), которая является основным поставщиком цифровых ресиверов для телезрителей оператора «Ростелеком».

 Цифровые эфирные STB (DVB-T, DVB-T2)

Рынок цифровых эфирных приемников DVB-T и DVB-T2 остается третьим по величине сегментом. В 2010-2011 гг. сегменты IPTV и цифровых эфирных STB совпадали по объему продукции. В 2012 г. продажи цифровых эфирных STB будут заметно меньше, чем продажи IPTV STB. Рост по сравнению с предыдущим годом составит 16%. Однако при условии запуска новых мультиплексов и увеличении предложения на рынке STB этот сегмент может продемонстрировать в 2013 г. рост до 1 млн. проданных устройств в год. Крупнейшими производителями на рынке цифровых эфирных STB являются российские производители, в первую очередь, Ставропольский радиозавод «Сигнал» (Ставропольский край), ОАО «Радиозавод» (г. Пенза), Завод «Промсвязь» (г. Уфа), General Satellite (Калининградская обл.) В 2012 г. иностранные бренды увеличат свое присутствие на российском рынке, доля российских производителей несколько снизится.

 Кабельные STB

Цифровые кабельные ресиверы остаются наименьшим сегментом. Этот рынок демонстрирует минимальную динамику. В долгосрочной перспективе рост рынка кабельных STB будет связан с переводом кабельными операторами своей абонентской базы с аналогового приема на цифровой. Как и на рынке цифровых эфирных STB, доли основных производителей примерно равны.

Прогнозы тенденций развития рынка абонентских устройств в России для эфирного (DVB-T2) телевещания до 2016 года.

Перевод цифрового эфирного вещания на новый стандарт DVB-T2 начался в начале 2012 г. Все участники рынка DVB-T начали разработку моделей, соответствующих новому стандарту. Помимо этого значительно увеличилось число иностранных брендов STB с возможностью приема сигнала DVB-T2.

Конкуренция на рынке цифровых эфирных STB увеличивается, производители стараются расширить модельный ряд подобных устройств. Весомым становится сегмент low-cost ресиверов, стоимость которых не превышает 1,5 тысячи рублей. По результатам опроса J’son & Partners Consulting, именно эта цена кажется наиболее приемлемой для 68% покупателей. Стоимость выше 3 тысяч рублей представляется адекватной менее чем для 12% респондентов.

Массовое появление DVB-T2 приемников прогнозируется во второй половине 2012 г. Важным фактором в 2012-2013 гг. станет выход массовых моделей современных телевизоров, поддерживающих стандарт DVB-T2, что будет оказывать влияние на рынок STB.

 При осуществлении пессимистического сценария в 2012-2016 гг. общее число всех
проданных в России STB для цифрового эфира достигнет 3,70 млн (из них 3,55 млн - для DVB-T2).

 При осуществлении умеренного сценария в 2012-2016 гг. общее число всех проданных в
России STB для цифрового эфира достигнет 5,40 млн (из них 5,25 млн для DVB-T2).

 При осуществлении оптимистического сценария в 2012-2016 гг. общее число всех
проданных в России STB для цифрового эфира достигнет 6,35 млн (из них 6,20 млн - для DVB-T2).

Полные результаты исследования представлены в отчете «Российский рынок STB, 2010-2016», содержание которого приведено ниже.

1. Введение
2. Анализ российского рынка абонентских приемных устройств (Set Top Box)
       2.1. Общий объем рынка абонентских приемных устройств STB в России по типам приема
               цифрового сигнала, 2010-2011:
               Кабельное
               Спутниковое,
               Эфирное (DVB-T, DVB-T2)
               IP телевидение
       2.2. Структура рынка абонентских приемных устройств STB в России, 2010-2011
               Структура рынка по основным производителям приемных устройств STB
               Структура рынка по стране производства приемных устройств STB
       2.3. Прогноз тенденций развития рынка абонентских устройств в России для эфирного (DVB-
               T2) телевещания на 2012-2013 гг.
               Оптимистический прогноз (анализ позитивных и негативных факторов)
               Пессимистический прогноз (анализ позитивных и негативных факторов)
3. Анализ рынка производителей абонентских приемных устройств STB в России
       3.1. Характеристика отечественных производителей абонентских приемных устройств STB
Рассматриваемые параметры:
               Объем выпуска в 2011 г.
               Производимые модели и их цена
               Занимаемая доля рынка
               География реализации
               Место производства
       3.2. Характеристика зарубежных производителей абонентских устройств, поставляющих свою
               продукцию на российский рынок:
Рассматриваемые параметры:
               Объем выпуска в 2010-2011 г.
               Производимые модели и их цена
               Занимаемая доля рынка
               География реализации
               Место производства
4. Анализ потребительских свойств и качеств основной продукции производителей
     абонентских устройств, представленных на российском рынке

       4.1. Обзор функциональных параметров основной продукции:
               Поддержка мультимедийных технологий (поддержка DVB-T2, HbbTV, HDMI и т.п.)
               Поддержка технологий системы адресного управления
               Поддержка технологий системы оповещения ГО и ЧС
               Поддержка технологий доступа к услугам электронного правительства
       4.2. Оптимальный набор поддерживаемых функций современного абонентского приемника
               стандарта DVB-T2.
               Соотношение Цена/Функциональность
5. Социально-демографические характеристики реальных и потенциальных
     потребителей абонентских устройств STB: половозрастная структура, материальное
    положение, регион проживания:

       5.1 Реальные потребители STB-устройств:
               Самостоятельные покупатели
               Предоставление STB оператором платного телевидения
       5.2 Потенциальные потребители STB-устройств:
               Заинтересованные в покупке оборудования (включая ценовые характеристики)
               Не заинтересованные в покупке оборудования
6. (Зарубежный опыт предоставления операторского оборудования для клиентов
       широкополосного интернета и цифрового телевидения: информация о компании,
       условия предоставления операторского оборудования или специальные предложения
       оператора:

       6.1 США
               AT&T
               CenturyLink
               Verizon Wireless
               DISH Network
       6.2 Великобритания
               British Telecom
               Virgin Media
               TalkTalk
       6.3 Германия
               Alice-dsl
               Kabel Deutschland
       6.4 Франция
               SFR
       6.5 Япония
               Nippon Telegraph and Telephone (NTT)
               KDDI
       6.6 Корея
               Olehh (Korea Telecom)
7. Заключение

Список рисунков:
Рисунок 1. Продажи STB, 2010-2011
Рисунок 2. Динамика рынка STB, 2010-2012F
Рисунок 3. Место производства STB, 2010-2011
Рисунок 4. Производители STB - доля проданных приемников %, 2010
Рисунок 5. Производители STB - доля проданных приемников %, 2011
Рисунок 6. Динамика рынка цифровых эфирных STB, 2010-2013F
Рисунок 7. Продажи DVB-T STB в 2010 г., тыс.штук
Рисунок 8. Продажи DVB-T STB в 2011 г., тыс.штук
Рисунок 9. Структура потребителей абонентских устройств STB: соотношение реальных и
                  потенциальных потребителей, август 2012
Рисунок 10. Структура реальных потребителей STB-устройств: соотношение самостоятельных
                  покупателей и пользователей оборудования, предоставленного оператором платного
                  телевидения, август 2012
Рисунок 11. Половая структура самостоятельных покупательных STB-устройств, август 2012
Рисунок 12. Половозрастная структура самостоятельных покупательных STB-устройств, август
                   2012
Рисунок 13. Структура самостоятельных покупательных STB-устройств по количеству
                   автомобилей в семье, август 2012
Рисунок 14. Региональная структура самостоятельных покупательных STB-устройств, август
                   2012
Рисунок 15. Половая структура пользователей STB-оборудования, предоставленного
                   оператором платного телевидения, август 2012
Рисунок 16. Половозрастная структура пользователей STB-оборудования, предоставленного
                   оператором платного телевидения, август 2012
Рисунок 17. Структура пользователей STB-оборудования, предоставленного оператором
                   платного телевидения, по количеству автомобилей в семье, август 2012
Рисунок 18. Региональная структура пользователей STB-оборудования, предоставленного
                   оператором платного телевидения, август 2012
Рисунок 19. Структура потенциальных потребителей STB-устройств: соотношение
                   заинтересованных и незаинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 20. Половая структура потенциальных потребителей STB-устройств,
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 21. Половозрастная структура потенциальных потребителей STB-устройств,
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 22. Структура потенциальных потребителей STB-устройств, заинтересованных в
                   покупке оборудования, по количеству автомобилей в семье, август 2012
Рисунок 23. Региональная структура потенциальных потребителей STB-устройств,
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 24. Половая структура потенциальных потребителей STB-устройств, не
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 25. Половозрастная структура потенциальных потребителей STB-устройств, не
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012
Рисунок 26. Структура потенциальных потребителей STB-устройств, не заинтересованных в
                   покупке оборудования, по количеству автомобилей в семье, август 2012
Рисунок 27. Региональная структура потенциальных потребителей STB-устройств, не
                   заинтересованных в покупке оборудования, август 2012

Список таблиц:
 Характеристика отечественных производителей абонентских приемных
       устройств STB:

Таблица 1. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 1»
Таблица 2. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 2»
Таблица 3. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 3»
Таблица 4. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 4»
Таблица 5. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 5»
Таблица 6. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 6»
Таблица 7. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 7»
Таблица 8. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 8»
Таблица 9. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 9»
 Характеристика зарубежных производителей абонентских устройств,
       поставляющих свою продукцию на российский рынок:

Таблица 10. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 1»
Таблица 11. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 2»
Таблица 12. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 3»
Таблица 13. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 4»
Таблица 14. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 5»
Таблица 15. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 6»
Таблица 16. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 7»
Таблица 17. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 8»
Таблица 18. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 9»
Таблица 19. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 10»
Таблица 20. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 11»
Таблица 21. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 12»
Таблица 22. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 13»
Таблица 23. Ключевые параметры и характеристики «Производителя STB 14»

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________