×

Рынок «умного» страхования в России и в мире, 2016 - 2022 гг.

Январь 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок «умного» страхования в России и в мире, 2016 - 2022 гг.
Рынок «умного» страхования в России и в мире, 2016 - 2022 гг.
Январь 2018
200 000 р.

акция до:30.09.2018

осталось:

Рынок «умного» страхования в России и в мире, 2016 - 2022 гг.

Январь 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По оценкам  J’son & Partners Consulting по итогам 2017 года проникновение «умного» страхования автокаско в России составило не более 3% (от количества действующих полисов автокаско), основной рост сегмента UBI ожидается после 2018 г. на основе использования встроенных телематических решений «ЭРА-ГЛОНАСС» и продуктов автопроизводителей.

 

 

Телематические решения в автостраховании

 

Рынок автострахования претерпевает серьезные изменения. Традиционная модель страхования, основанная на оценке риска, когда учитываются демографические характеристики водителя, такие как пол, возраст, платежеспособность, стаж вождения, вытесняется новой моделью страхования, где риск рассчитывается в зависимости от индивидуального стиля вождения каждого клиента. Данный вид страхования называется «умным» страхованием или «страхованием на основе фактического использования» (Usage-Based Insurance, UBI), которое помогает водителям сократить расходы на страховые премии, следить за безопасностью своего вождения, а страховым компаниям более точно и эффективно рассчитывать стоимость страхового взноса, оценивая риск с минимальными погрешностями, а также сократить количество ДТП.

 

«Умное» страхование помогает водителям сократить расходы на страховые премии, разрушив сложившиеся стереотипы о стиле вождения, в зависимости от социально-демографических признаков. Для страховых компаний отход от традиционной модели позволит более точно и эффективно рассчитывать стоимость страхового взноса, оценивая риск с минимальными погрешностями.

 

Среди основных преимуществ «умного» страхования для страховых компаний:

  • Приобретение конкурентных преимуществ, повышение клиентской лояльности и удовлетворенности обслуживанием;
  • Повышение операционной эффективности;
  • Минимизация страхового мошенничества

 

Основные преимущества «умного» страхования для клиентов/приобретателей страхового полиса:

  • Экономическая выгода и повышение собственной безопасности;
  • Многофункциональность телематического оборудования.

 

С технологической точки зрения одним из главных элементов системы «умного» автострахования является телематический модуль. Данное оборудование собирает данные о стиле вождения с помощью замера скорости передвижения, угла и резкости совершения маневров и другим параметрам. Полученная информация хранится в базе данных компании, на основе которой выносится решение о цене страхового полиса.

 

Весь спектр существующих телематических модулей, применяемых для «умного» автострахования, можно разделить на следующие типы:

  • устройства, подключаемые к диагностическому разъему автомобиля (OBD-донглы);
  • телематические модули, встраиваемые производителем транспортных средств (OEM-устройства);
  • модули, реагирующие на вибрации лобового стекла (windscreen);
  • смартфоны (некоторые современные модели смартфонов в сочетании со специализированными приложениями могут быть использованы в качестве самостоятельных телематических модулей);
  • «черные ящики» (в это понятие входят все типы телематических модулей, устанавливаемых в транспортное средство, которые не относятся к вышеперечисленным).

 

Наибольшая доля устройств в сегменте страховой телематики в мире принадлежит OBD-донглам (в 2016 г, по оценке Ptolemus Consulting Group- 56%).

 

 

Мировой рынок «умного» страхования

 

По оценке Berg Insight в 2015 г. в Европе и Северной Америке насчитывалось 11,6 млн полисов «умного» страхования (5,3 млн в Европе и 6,3 млн в Северной Америке), в 2015-20 гг. европейский и североамериканский рынки достигнут 25,8 млн и 42,1 млн, соответственно.

 

 

Игроки рынка «умного» страхования

 

Цепочка создания ценности полиса «умного» страхования охватывает несколько отраслей: страховые компании, поставщиков телематического оборудования в сфере страхования, мобильных операторов, а также производителей автомобилей.

 

Страховые компании взаимодействуют со всеми звеньями цепи создания стоимости и находятся ближе всех к конечному потребителю. Они тесно сотрудничают с поставщиками телематического оборудования в сфере страхования как напрямую, так и через операторов сотовой связи.

 

Страховые компании

В мире: Progressive, Allstate Corporation, Liberty Mutual идр.

В России: «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Либерти Cтрахование» и др.

 

Телематические сервис-провайдеры (TSP, Telematics Service Provider)

В России: 3S-Telematica, SpaceTeam и др.

 

Технологические провайдеры (TTP, Telematics Technology Provider)

В мире: MetaSystem, Xirgo и Danlaw и др.

 

Мобильные операторы

В мире: Telefónica, Verizon и др.

В России: МТС, ВымпелКом.

 

Производители автомобилей

В мире: BMW, Fiat, Citroen, Renault-Nissan и др.

 

 

Российский рынок «умного» страхования

 

Рост российского рынка «умного» страхования характеризуется невысокими темпами, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией, вызвавшей снижение российского рынка автокаско в 2016 г как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В 2017 г отрицательная динамика была преодолена, однако одновременно произошло снижение средней страховой премии автокаско и совокупный объем премий.

 

Участники рынка страхования вынуждены искать новые пути развития, оптимизации расходов и повышения рентабельности. Существенный импульс рынку «умного» страхования может дать использование модернизированных терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» и встроенных решений от автопроизводителей, а также активное использование мобильных приложений, заменяющих OBD-донглы, «черные» ящики и другие телематические устройства.

 

В перспективе 5 лет проникновение «умных» полисов в сегменте aftermarket может достичь 350 тыс. (не более 10% от количества действующих полисов автокаско), а за счет использования встроенных телематических решений на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» (в том числе в сегменте обязательного страхования) - 3,25 млн.

 

Среди драйверов роста рынка «умного» страхования:

  • Возможность предоставления дополнительных услуг, например, противоугонных, E-Сall, B-Сall и других услуг с добавленной ценностью;
  • Общая мировая тенденция к росту числа внедренных телематических решений в автостраховании.

 

К основным барьерам развития рынка «умного» страхования в России J’son & Partners Consulting относит:

  • Отказ от любого вида добровольного страхования в связи со снижением располагаемого дохода;
  • Консервативность страхователей, недоверие к страховым компаниям, опасения по необеспечению конфиденциальности данных.

 

 

Авторское право © 2016-2018, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]       

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

                  

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Основные тенденции и перспективы развития рынка «умного» страхования в России и в мире»

 

 

Содержание

 

РЕЗЮМЕ      

Термины и определения   

Введение     

  1. Роль телематических решений в автостраховании    

1.1.    Существующие технологические решения      

1.2.    Преимущества «умного» автострахования     

  1. Обзор зарубежного рынка «умного» страхования    
  2. Основные участники мирового рынка «умного» страхования

3.1.    Страховые компании       

3.1.1.  Progressive   

3.1.2.  Allstate Corporation 

3.1.3.  Liberty Mutual        

3.1.4. Компания 4

3.1.5. Компания 5

3.1.6. Компания 6

3.1.7. Компания 7

3.1.8. Компания 8

3.1.9. Компания 9

3.1.10. Компания 10

 3.2.   TSP (Telematics Service Provider) 

3.2.1.  Octo Telematics      

3.2.2.  Компания 2  

3.2.3.  Компания 3

3.3.    TTP (Telematics Technology Provider)    

3.3.1.  MetaSystem

3.3.2.  Компания 2  

3.3.3.  Компания 3

3.4.    Мобильные операторы    

  1. Оценка российского рынка «умного» автострахования, прогноз до 2022 г.      

4.1.    Российский рынок автострахования каско      

4.1.1.  В натуральном выражении        

4.1.2.  В денежном выражении   

4.2.    Российский рынок «умного» автострахования

4.2.1.  В натуральном выражении        

4.2.2.  В денежном выражении   

4.3.    Профили основных игроков       

4.3.1.  Страховые компании       

4.3.1.1.        «Альфастрахование»       

4.3.1.2.        «Ингосстрах»

4.3.1.3.        «Либерти Cтрахование»   

4.3.1.4.        Компания 4

4.3.1.5.        Компания 5

4.3.1.6.        Компания 6

4.3.1.7.        Компания 7

4.3.1.8.        Компания 8

4.3.1.9.        Компания 9

4.3.1.10.       Компания 10

4.3.1.11.       Компания 11

4.3.1.12.       Компания 12

4.3.1.13.       Компания 13

4.3.1.14.       Компания 14

4.3.1.15.       Компания 15

4.3.1.16.       Компания 16

4.3.1.17.       Компания 17

4.3.2.  Телематические провайдеры и технологические партнеры  

4.3.2.1.        Meta System

4.3.2.2.        «Р-Телематика»     

4.3.2.3.        3S-Telematica         

4.3.2.4.        Компания 4

4.3.2.5.        Компания 5

4.3.2.6.        Компания 6

4.3.3.  Сотовые операторы        

4.3.3.1.        ВымпелКом  

4.3.3.2.        МТС  

  1. Драйверы и барьеры развития рынка «умного» страхования в России    

Заключение 

Приложение. Список компаний, упоминающихся в отчете   

 

Список рисунков

Рис. 1. Примеры внешнего вида телематических устройств 

Рис. 2. Доли различных устройств в сегменте страховой телематики в мире,    

Рис. 3.  Базовые преимущества «умного» страхования      

Рис. 4. Проникновение услуг «умного» страхования в некоторых странах и регионах мира, июнь 2016г.        

Рис. 5. Темпы роста рынка услуг «умного» страхования в некоторых странах, июнь 2016г.  

Рис. 6. Активные полисы «умного» страхования в Европе и Северной Америке, млн полисов, 2015-2020 гг.     

Рис. 7. Мировой рынок «умного» страхования в региональном разрезе, млн полисов, 1кв.2016 г.  

Рис. 8. Активные полисы «умного» страхования в некоторых странах, млн полисов, 2015-2023 гг.

Рис. 9. Компании-партеры Movitrack Viasat     

Рис. 10.  Компоненты программы DriveWell     

Рис. 11. Экосистема DataLogger  

Рис.12. Преимущества решений по «умному» страхованию от Verizon    

Рис.13. Схема взаимодействия Telefonica по внедрению M2M решений, в том числе решений по «умному» страхованию   

Рис.14. Количество заключенных договоров по добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) - актокаско, штук, 2015-2017 гг.        

Рис.15. Объем страховых премий по страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) в России - автокаско, млн руб., 2015-2017 гг. 

Рис.16. Прогноз объемов страховых премий автокаско, млрд руб., 2015-2021 гг.       

Рис.17. Прогноз рынка «умного» автострахования в России в натуральном выражении, тыс. полисов, 2016-2022 гг.

Рис.18. Рынок «умного» автострахования в России в денежном выражении, млрд руб., 2016-2022 гг.

Рис.19. Средняя премия «умного» КАСКО в России, тыс. руб., 2016-2022 гг.     

 

Список таблиц

Табл. 1. Количество установок мобильных приложений страховой телематики на Google Play         

Читать далее

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт